[年报]福莱新材(605488):福莱新材2022年年度报告
原标题:福莱新材:福莱新材2022年年度报告 浙江福莱新材料股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人夏厚君、主管会计工作负责人毕立林及会计机构负责人（会计主管人员）段佳捷声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2022年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），截止本公告披露日公司总股本数为176,764,425股，以此计算合计拟派发现金红利35,352,885元（含税）。本次公司现金分红占公司2022年度合并报表归属于母公司股东净利润的46.85%；如在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，公司拟维持每股分配不变，相应调整现金分红总金额。 本预案需提交股东大会审议批准后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 28 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 47 第六节 重要事项........................................................................................................................... 49 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 72 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 81 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 82 第十节 财务报告........................................................................................................................... 82
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、净利润下降的原因： 公司全年净利润同比下降主要由于公司基于对市场态势分析，为稳定市场占有率，阶段性的推出以价换量的销售策略，保证了销售收入的持续增长，但同时也影响了公司的经营利润。 2、经营活动产生的现金流量净额下降的原因： 经营活动产生的现金流量净额下降的原因主要系经营性应收票据约 6900万元用于支付工程设备款，导致使用银行存款购买商品的支出增加所致。 3、股份变动对每股收益的影响： 公司执行2021年第四次临时股东大会通过的限制性股票激励计划，分别于2021年12月9日和2022年5月5日向激励对象授予限制性股票183.65万股、32万股；公司执行2022年第四次临时股东大会审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》，将11位离职员工共计36.25万股限制性股票进行回购注销。上述股份变动对公司的每股收益有一定的稀释作用，但影响不大。 另外，公司执行2021年年度股东大会审议通过的 2021年利润分配方案，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.5 股，公司已按转增后股份数量重新计算了比较期间的基本每股收益、稀释每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 1、报告期总体经营情况 2022年市场需求发生阶段性萎缩、行业竞争态势，各行各业都面临着严峻的考验。但是在董事会的战略指导以及公司全员的共同努力下，公司实现营业收入1,901,439,358.02元，归属于上市公司股东的净利润75,452,674.83元。具体情况详见本节五“报告期内主要经营情况”。 2、2022年度公司重点工作开展如下： （1）战略引领，聚焦执行力 公司坚持以可持续发展为核心，以绿色环保为理念，坚持新材料价值研创者，深耕涂布行业。 2022年公司制订了产业一体化、多应用领域延展双轮驱动战略。全体福莱人秉承“昨天的成功永不满足，明天的追求永不放松”的企业精神，力克艰辛，2022年实现营收较去年增长10.85%，IPO项目按预期有序推进，各新应用领域有序开拓。烟台富利厂房如期顺利完工，原膜生产设备正在有序安装。 （2）围绕产业一体化、多应用领域延展双轮驱动战略，不断夯实公司竞争力 2022年公司围绕产业一体化、多应用领域延展双轮驱动战略，不断夯实公司竞争力。在产业一体化方面，公司积极落实各个项目的推进，烟台富利项目加班加点完成工程建设，设备安装有条不紊的开展，为2023年顺利投产做好了准备。在应用领域方面，公司经营团队在做大做强广告喷墨打印和标签标识两大核心业务的同时，积极开拓可转债项目涉及的多个新的应用领域：应用于快消品行业的水性预涂包装材料、应用于家居装饰、建筑装饰、纺织印刷等行业的环保功能膜材料。公司还积极开拓了车漆保护膜和改色膜等汽车装饰应用市场，新能源用功能膜材料也完成了客户验证。 （3）持续完善体系建设，运营管理效率明显提升 2022年，公司大力推进卓越绩效管理，逐步完善公司的体系建设，增强公司管理的规范性和有效性。公司各事业部持续推行质量控制计划，深化安环和职业健康管理工作，顺利完成质量、环境、职业健康安全管理三体系内审和管理评审。公司顺利通过了航空体系、社会责任体系、森林认证体系的审核，完成了食品包装行业 QS认证取证和汽车行业 16949体系认证取证，并部署GRS认证。公司通过完善体系建设，夯实基础工作，提高了管理效能，促进了创新改善、流程优化及效率提升。 （4）加强研发创新，引领制造升级 创新是公司核心竞争力，经营团队重点工作，是解决传统产品竞争力下滑的重要手段，是开拓新市场的重要支撑。2022年公司产品研发聚焦公司现有产品的升级，迅速响应业务团队的要求，核心研发团队聚焦搭建公司技术平台，为公司提供新产品的技术方案建立科技树，福莱研究院聚焦未来技术发展，为公司业务发展提供新的技术方向。通过研发和制造部门的通力合作，公司实现了生产效率的提升、产品方案的优化、技术瓶颈的突破，赢得下游客户的认可。创新力所带来的竞争优势将逐渐发挥，赢得更多客户的合作意愿，助力开拓更高质量的需求。 （5）推动信息化管理，加强信息安全建设 2022年，公司加快信息化建设步伐，业财一体化NCC系统上线并快速推进。公司打通M8系统与NCC系统两个平台的接口，依托M8灵活处理外贸的一些专项业务工作，利用NCC积累的销售数据进行业务分析，数据流转实现闭环传输，提高了工作效率，也保证了数据的准确性和完整性。 在资金管理方面，完成了银行、OA与NCC的串联，为激活NCC高效供应链打下了基础。利用系统优化线上审批流程，并引进信息安全管理方面的新技术，拓展域控管理及共享文件服务，加强信息安全管理。随着NCC系统在财务、销售、生产领域的运行，优化了管理环节，对各项管理数据实施全面监控，为经营管理提供了重要依据。 二、报告期内公司所处行业情况 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“C制造业-C29橡胶和塑料制品业”；根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T 4754-2017），公司属于“C29橡胶和塑料制品业”大类中的“C2921塑料薄膜制造”小类，具体细分行业为功能性涂布复合材料制造业。我国功能性涂布复合材料行业由国家发改委、工信部宏观管理；由于公司产品原材料绝大部分为石油化工品，公司受石油和化学工业联合会自律监管。功能性涂布复合材料制造行业近年来受到政府的多个政策鼓励，同时，下游印刷、包装、消费电子、汽车电子等行业也同样受到国家的政策鼓励和扶持。 公司主要产品为广告喷墨打印材料、标签标识印刷材料、电子级功能材料、功能基膜材料。 国内广告喷墨打印材料行业已基本完成进口替代，公司同类产品的主要竞争对手包括江苏源源山富数码喷绘科技有限公司、广东艺都科技股份有限公司、纳尔股份（002825.SZ）等，公司为数码印刷材料领域的龙头企业。 随着国家产业整合、绿色环保等管控措施的相继出台，标签标识印刷行业产能集中度逐步提高，客户更加注重个性化和环保需求，调整与机遇并存。公司标签标识印刷材料主要客户包括艾利集团、江苏金大、芬欧蓝泰、冠豪高新等行业龙头企业，良好的客户基础使公司具备较强的竞争优势。 电子级功能材料是市场化、充分竞争的行业，企业间整体水平差异较大。3M、德莎、日东电工等国际知名企业为行业内的先导者，这些企业历史悠久，行业经验丰富，研发生产等技术水平世界一流，产品种类齐全，销售网络成熟，品牌认可度高，拥有稳定的客户群体。国内从事电子级功能材料制造的厂商众多，但多数规模小、产品种类单一且中低端产品占比大，少数起步较早且已经实现大规模生产的厂商，凭借多年的技术经验积累和自主研发已经掌握部分高端材料的生产技术，并将产品应用于消费电子、汽车等领域。公司在上述领域积极布局，力争成为细分领域有竞争力的综合解决方案服务商。 功能基膜材料包括双向拉伸聚丙烯薄膜（BOPP）系列产品和改性聚酯收缩膜（PETG）系列产品。BOPP系列产品在我国发展已经有近六十年的历史，伴随着国民经济的快速发展历程，目前已经进入稳步发展时期。BOPP因其质轻，印刷精美，环境友好的特点，产品广范用于包装，印刷，标签，烟草，电子，电工等众多领域。国内的主要竞争对手有德冠新材、国风塑业等。 改性聚酯收缩膜（PETG）系列产品，近些年来在中国市场刚刚发展起来的新产品，主要是响应国家环保政策—便于材料回收利用且无毒无味的环保要求，产品主要用于各种饮料瓶的收缩套标，取代不环保的PVC收缩膜，是前景广阔的符合国家环保政策的新产品领域，在中国乃至全球市场都有广阔应用领域以及很高的增长空间，同时 PETG收缩膜产品也广泛应用于化妆品等个人护理产品包装、酒类包装等新兴领域，不管是饮料、化妆品还是酒类等包装，尤其对于异形容器有着优良的适应性，能够实现美轮美奂的外包装效果，是其他包装材料所不能媲美的，也很好地提升了产品档次，主要竞争对手有韩国SKC公司和德国的KP公司。 三、报告期内公司从事的业务情况 1、公司主要产品和用途 公司产品主要分为广告喷墨打印材料、标签标识印刷材料、电子级功能材料、功能基膜材料四大类。 广告喷墨打印材料是一种广告喷绘面材，在基材表面进行涂层处理，使材料表面在进行喷墨打印时具备更好的色彩、更多的艺术变化、更多的元素组合、更强的表现力，满足了顾客个性化、多样化的需求。同时为产品使用方便，在基材层背面涂胶，撕去离型层即可依靠胶粘层粘贴在玻璃、墙面、地板、车身等多种物体上。公司的核心技术为对基材涂布一层具有吸墨性的多孔性结构材料，形成吸墨涂层，提高承印物或打印介质的光泽度、色彩清晰度以及色彩饱和度等性能。 本产品主要用于室内外实体广告宣传品打印及影楼产品装饰等，如商场百货、地铁、机场、展会、超市、餐厅、公共交通枢纽等场景的展览、展示和各类装饰画裱膜等。 标签标识印刷材料是印刷标签标识的面材，亦是在基材表面进行涂层处理，使得面材在印刷标签标识时色彩清晰度、饱和度等性能更强，表现的画质更完美，公司的核心技术同上述的广告喷墨打印材料。标签标识是标示商品名称、标志、材质、生产厂家、生产日期及其重要属性的特殊印刷品，是包装不可缺少的部分，属于包装材料应用领域。如今标签标识印刷产业链已经发展壮大，标签标识的功能也从起初的标识产品到如今更多地是美化和宣传产品。公司标签标识印刷材料主要用于日化产品、食品饮料、医疗用品、电商冷链物流、酒水、家电等的标签标识的制作。 电子级功能材料使用在消费电子、汽车电子中，以粘结、固定各元器件或模块，并起到防尘、保护、导热、导电、隔热、绝缘、抗静电、标识等不同作用。产品胶粘层的高分子聚合物结构设计、功能性添加剂的选择与使用、涂液配制工艺与配制环境控制、涂层微观结构设计与实现、精密涂布工艺等决定了电子级功能材料的性质和功能，是电子级功能材料的核心技术。目前公司的电子级功能材料主要包括胶带系列、保护膜系列和离型膜系列。主要应用于消费电子领域，如5G手机、电脑、无线充电等，及汽车电子领域，如汽车屏幕保护膜等。目前公司电子级功能材料主要应用于苹果、华为、三星及国内知名高端品牌手机的无线充电模组及石墨散热模块，同时在其他消费电子、汽车电子的制程中也会大量应用公司产品。 BOPP产品是相对比较成熟的市场，但本公司的 BOPP产品属于细分应用领域，专注于为广告耗材和印刷标签配套的BOPP合成纸产品。凭借着深耕这一细分领域的国内顶级专家团队，专业的进口生产线，成熟的市场，公司的目标是稳固BOPP合成纸产品领域国内领头羊的位置的同时，借助股份公司的平台和人才优势大力发展符合国家环保政策要求的可降解、可回收的广告耗材产品和各种印刷标签产品。公司已经洞察了PETG收缩膜这一产品发展前景，借助公司资金，技术和市场优势，会快速推进产品研发，迅速占领市场并拓展到其他新兴领域。 2、公司主营业务的经营模式 （1）采购模式 公司设置了专门的采购中心负责公司原辅材料的采购，主要包括 PP合成纸、PET膜、PVC、CPP膜、胶水、各种纸类等，采购中心对于每种大类物资的采购均设置采购专员专项负责。公司生产所需原辅材料的日常采购采取“以产定购”的模式，采购部每月编制采购计划，根据工艺流程特点及生产计划进行采购需求分析，结合材料库存状况制订采购计划，经批准后由采购中心进行询价、选择供应商并签订采购合同。 公司制定了完善的采购管理制度及供应商管理体系，根据供应商资质、产品认证情况、原材料质量与价格、供货效率、售后服务情况等对供应商进行考核评级并更新合格供应商名录，保证公司原材料采购的质量与效率。 （2）生产模式 公司以销定产，生产制造中心根据销售订单制定生产计划，负责销售、采购、和生产部门之间的整体协调，并根据销售订单的数量和交货时间安排生产量和生产顺序，从而保证生产和出货的有序性。生产车间根据生产计划与生产指令组织生产。生产管理部门负责具体产品的生产流程管理，监督安全生产，组织部门的生产质量规范管理工作。品管部负责产成品的抽检工作，确保实现公司“不制造不良品、不接受不良品、不流出不良品”的质量控制理念。 （3）销售模式 公司销售模式分为直销模式和经销模式，具体情况如下： 经销模式：由于下游行业呈现终端客户分布范围广、单一客户需求量较小等特点，广告喷墨打印材料行业内企业一般采取经销为主的销售模式。 在电子级功能材料行业，随着消费电子、汽车电子行业的快速发展，模切厂等元器件加工制造厂数量增加，其中中小型规模厂商众多。为了更好的服务下游主要客户，公司借鉴德莎、日东电工的区域经销商制度采用直销、经销相结合的模式，一方面可以节约销售资源和人力成本，使公司销售资源主要集中于核心客户；另一方面也能将小而散的订单集中，便于公司制定生产计划，提高生产效率。 在经销模式下，公司将产品销售给经销商，再由经销商将产品销售给广告宣传品制作商等下游客户。公司与经销商签订的均为买断式经销协议，经销商自行确定产品销售价格并负责对最终客户的服务和管理。 直销模式：公司标签标识印刷业务主要采用直销模式，其主要客户有艾利集团、芬欧蓝泰、冠豪高新、江苏金大等。公司在电子级功能材料领域的直销客户主要为信维通信、常州富烯科技股份有限公司、南京冠石、深圳垒石热管理技术股份有限公司等。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、技术研发与产品创新优势 公司拥有一支高水平研发团队，设有浙江省省级高新技术企业研究开发中心、高性能复合薄膜材料浙江省工程研究中心、嘉兴市纳米涂布复合薄膜研发重点实验室、省级企业技术中心、省级企业研究院、省级博士后工作站。报告期内公司获首批嘉兴市博士创新站授牌，嘉兴市市长质量奖。公司在胶粘层的高分子聚合物结构设计、功能性添加剂的选择与使用、涂液配制工艺与配制环境控制、产品精密涂布、涂层微观结构设计与实现、多功能涂布复合材料应用领域开发等方面积累了丰富的行业经验。 截至2022年12月31日，公司共拥有授权专利61件，其中发明专利36件，报告期内新增13件发明专利；同时，报告期内新增11项新产品，共计有71个新产品（项目）完成了省级新产品试制计划项目验收、省级工业新产品（新技术）鉴定（验收）、浙江省重点技术创新专项、浙江省重点高新技术产品验收。2022年公司荣获 2022年度第一批浙江省“专精特新”中小企业，全资子公司欧仁新材公司顺利通过IATF16949体系认证审核。 公司技术实力得到了主管机构和行业组织的认可，并参与起草了国家标准 2项、行业标准 5项、团体标准3项。报告期内，由公司参与制定了《食品接触用环保型涂布纸和纸板材料及制品》团体标准；由公司起草，上海橡胶制品研究所有限公司、欧仁新材公司、3M中国共同参与的《超薄压敏胶粘带》行业标准通过立项，被列入国家工信部2022年第一批新产业标准项目制定计划；公司经环保纸产业专业委员会执行委员会提名并获执行委员会批准，正式出任环保纸产业专业委员会委员单位。 首席技术专家兼企业研究院副院长YANG XIAOMING博士是国家重点研发计划“十四五”重点专项项目答辩评审会议专家、第一届全国博士后创新创业大赛全国总决赛评审专家与浙江省海外高层次人才。作为全国胶粘剂标准化技术委员会压敏胶制品分技术委员会委员、中国胶黏剂和胶黏带工业协会第九届理事会顾问，主导/参与制订多项国家及行业标准。 2、营销渠道与客户资源优势 公司目前主营产品包括广告喷墨打印材料、标签标识印刷材料、电子级功能材料及功能基膜材料，主要采取经销模式与直销模式相结合的销售策略。目前，公司已经在全国布局了四大销售片区，营销网络丰富，报告期内公司新设福州福莱奕贸易有限公司、烟台富采贸易有限公司，共计10余家二级子公司用于服务全国客户，成效显著。同时，公司设立专门的市场部门和销售部门以及国际贸易公司，共同开发和服务国内外客户。 凭借强大的技术研发能力、规模化的生产制造能力以及稳定的产品质量水平，公司获得了业内的广泛认可，与下游客户形成了长期稳定的良好合作关系。公司客户包括艾利集团、芬欧蓝泰、冠豪高新、信维通信等知名企业。公司上述客户具有较高的品牌知名度与较大的业务规模，成为该类企业的供应商不仅体现了公司较强的产品竞争能力，也有利于公司未来的持续发展。 3、市场覆盖与品牌建设优势 经过多年的积累，公司拥有数百个不同规格、不同特性的产品型号，可以满足客户多样化的需求，实现多领域市场覆盖。公司产品通过了包括RoHS、REACH在内的多项环保、食品安全类检测。在国内外客户对环保要求日益严格的背景下，公司产品竞争优势明显，也为进入新的应用领域提供了保障。 同时，公司始终致力于专业化品牌经营，注重良好的品牌形象打造。经过十余年的市场开拓和品牌培育，公司“福莱森特”喷绘耗材被认定为“浙江名牌产品”，且2021年被授予“艾利全球创新供应商奖”称号，此外公司还先后荣获“浙江省科学技术奖”、“浙江省AAA级守合同重信用企业”，当地 “市长质量奖”、“市长质量奖创新奖”、“诚信民营企业”、“五星级企业”、“十大创新型企业”、“十大优秀企业”、“工业经济发展贡献奖”等荣誉，在业内享有较高的知名度和美誉度。丰富的产品种类、较高的品牌知名度和良好的品牌美誉度使得公司拥有了一大批忠诚优质的客户，并为公司继续扩大市场份额奠定了坚实的基础。 4、企业文化与管理团队优势 自成立以来，公司坚持以“绿色环保可持续发展”为战略导向，制定了“让世界更出彩”的企业使命，“涂布赋能，做新材料价值研创者”的企业愿景，“昨天的成功永不满足，明天的追求永不放松”的企业精神，为企业的持续稳健发展奠定了坚实的基础。经过多年的经营积累，公司培养了一批拥有“诚信、共赢、安全、绿色、责任、包容、学习、创新”核心价值观的优秀管理人才，同时又引进了一支专业化、年轻化、知识化的管理层队伍，积极向上的团队氛围使公司管理层长期稳定，合作有效，推动公司健康快速发展。 五、报告期内主要经营情况 2022 年，公司实现营业收入190,143.94万元，同比上升 10.85%；利润总额 7,692.92万元, 同比下降 45.92%；净利润 7,536.28 万元，同比下降41.05%；归属于母公司净利润 7,545.27万元， 同比下降40.82%；归属于母公司扣非净利润7,035.17 万元，同比下降36.90%；经营活动现金流量净额2,002.02万元。截止 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 18.62亿元，归属于上市公司股东的所有者权益10.48 亿元，每股净资产6.02元，加权平均净资产收益率7.33%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要是营业收入增长带动营业成本增长，但售价下降影响收入和成本变动幅度不一致。 财务费用变动原因说明：主要系利息收入及汇兑收益的增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系经营性应收票据约 6900万元用于支付工程设备款，导致使用银行存款购买商品的支出增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年购买结构性存款在本年到期赎回所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2021年筹资活动产生的现金流量净额较大主要系 2021 年 5 月收到首发募集资金所致，2022年筹资活动产生的现金流量净额较小主要系本年获得烟台厂区（一期）项目贷款 2.44亿元。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 具体见下文： (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 1、分产品 （1）2022年广告喷墨打印材料收入有所下降，主要受经济环境影响，导致广告宣传市场萎靡，但公司积极采取以价换量的策略，使得广告喷墨打印材料市场保持稳定，尤其用于家居装饰建材领域的材料实现销售收入7,172.27万元，较去年同期增长约34%。 （2）标签标识印刷材料收入由45,581.96万元增长到 54,469.22万元，增长比例为19.50%， 增长较大的是BOPP标签材料，增长比例为80.09%，其中透明BOPP标签实现销售收入5427.34万元，较去年同期增长103.7%，此款产品主要用于食品饮料等领域。公司积极拓展国外市场，抓住机遇，应用于食品饮料行业的珠光膜标签增长33.23%，销售额增加1849.88万元，占新增销售额比例为20.98%。 （3）2022年由于消费电子市场的不景气，导致公司电子级功能材料业绩有所下降。 （4）功能基膜材料：收入上涨是由于2021年可比较数据为2个月的经营数据。毛利率下降原因主要系运输费用增加、材料采购成本上涨造成的。 2、分地区：公司加大了国外市场销售力度，2022年实现外销收入 29,577.25万元，较去年同期增长25.68%，同时优化了内外销结构，外销占总收入的比例同比上升2.76%。 3、分销售模式：直销收入比重增加7.84%，主要由于直销为主的标签标识印刷材料及功能基膜材料业务比例上升所致。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 广告喷墨打印材料销量高于产量的原因是公司利用信息化积极推动存货管理。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 1、广告喷墨打印材料运输成本较上年变动原因：主要系外销增加，海运费增长所致。 2、标签标识印刷材料直接人工变动原因：主要系产量较上年增加所致。 3、功能基膜材料直接材料变动原因：主要系烟台富利公司2021年11月正式经营，2022年为完整营业年份，导致差异较大。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额26,048.53万元，占年度销售总额14.84%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 （未完）  |