[年报]博俊科技(300926):2022年年度报告
原标题:博俊科技:2022年年度报告 2022年年度报告 2023-018 2023年3月 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人伍亚林、主管会计工作负责人伍亚林及会计机构负责人(会计主管人员)李晶声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述公司可能面临的风险，敬请查阅本报告“第三节 经营情况讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”之“（四）可能面对的风险”，敬请投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 154,905,300 为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增8股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................................................................. 9 一、公司信息 ........................................................................................................................................................................... 9 二、联系人和联系方式 ........................................................................................................................................................ 9 三、信息披露及备置地点 .................................................................................................................................................... 9 四、其他有关资料 ................................................................................................................................................................. 9 五、主要会计数据和财务指标 ........................................................................................................................................ 10 六、分季度主要财务指标 .................................................................................................................................................. 11 七、境内外会计准则下会计数据差异........................................................................................................................... 11 八、非经常性损益项目及金额 ........................................................................................................................................ 11 第三节 管理层讨论与分析......................................................................................................................................................... 13 一、报告期内公司所处行业情况 .................................................................................................................................... 13 二、报告期内公司从事的主要业务 ............................................................................................................................... 20 三、核心竞争力分析 ........................................................................................................................................................... 27 四、主营业务分析 ............................................................................................................................................................... 31 五、非主营业务情况 ........................................................................................................................................................... 40 六、资产及负债状况分析 .................................................................................................................................................. 40 七、投资状况分析 ............................................................................................................................................................... 41 八、重大资产和股权出售 .................................................................................................................................................. 45 九、主要控股参股公司分析 ............................................................................................................................................. 45 十、公司控制的结构化主体情况 .................................................................................................................................... 46 十一、公司未来发展的展望 ............................................................................................................................................. 46 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 .......................................................................................... 49 第四节 公司治理 ........................................................................................................................................................................... 51 一、公司治理的基本状况 .................................................................................................................................................. 51 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况 ................................................................................................................................................................................................ 52 三、同业竞争情况 ............................................................................................................................................................... 53 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 ........................................................................ 53 五、公司具有表决权差异安排 ........................................................................................................................................ 53 六、红筹架构公司治理情况 ............................................................................................................................................. 53 七、董事、监事和高级管理人员情况........................................................................................................................... 54 八、报告期内董事履行职责的情况 ............................................................................................................................... 58 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况 ........................................................................................................ 60 十、监事会工作情况 ........................................................................................................................................................... 61 十一、公司员工情况 ........................................................................................................................................................... 61 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况 ................................................................................................... 63 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 ................................................. 64 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况 ................................................................................................... 64 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况 ........................................................................................................ 64 十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告 ............................................................................................... 65 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况 ................................................................................................... 66 第五节 环境和社会责任 ............................................................................................................................................................. 67 一、重大环保问题 ............................................................................................................................................................... 67 二、社会责任情况 ............................................................................................................................................................... 70 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况 ........................................................................................................ 71 第六节 重要事项 ........................................................................................................................................................................... 72 一、承诺事项履行情况 ...................................................................................................................................................... 72 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 ................................................................... 82 三、违规对外担保情况 ...................................................................................................................................................... 82 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明 ............................................................................ 82 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 ....... 82 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明 ............................................ 82 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 ................................................................... 82 八、聘任、解聘会计师事务所情况 ............................................................................................................................... 82 九、年度报告披露后面临退市情况 ............................................................................................................................... 83 十、破产重整相关事项 ...................................................................................................................................................... 83 十一、重大诉讼、仲裁事项 ............................................................................................................................................. 83 十二、处罚及整改情况 ...................................................................................................................................................... 83 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 ............................................................................................... 83 十四、重大关联交易 ........................................................................................................................................................... 83 十五、重大合同及其履行情况 ........................................................................................................................................ 84 十六、其他重大事项的说明 ............................................................................................................................................. 85 十七、公司子公司重大事项 ............................................................................................................................................. 86 第七节 股份变动及股东情况 .................................................................................................................................................... 88 一、股份变动情况 ............................................................................................................................................................... 88 二、证券发行与上市情况 .................................................................................................................................................. 90 三、股东和实际控制人情况 ............................................................................................................................................. 90 四、股份回购在报告期的具体实施情况 ...................................................................................................................... 94 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................................................................. 95 第九节 债券相关情况 .................................................................................................................................................................. 96 第十节 财务报告 ........................................................................................................................................................................... 97 一、审计报告 ......................................................................................................................................................................... 97 二、财务报表 ......................................................................................................................................................................... 99 三、公司基本情况 ............................................................................................................................................................ 118 四、财务报表的编制基础 ............................................................................................................................................... 121 五、重要会计政策及会计估计 ..................................................................................................................................... 121 六、税项 ............................................................................................................................................................................... 143 七、合并财务报表项目注释 .......................................................................................................................................... 143 八、合并范围的变更 ........................................................................................................................................................ 177 九、在其他主体中的权益 ............................................................................................................................................... 178 十、与金融工具相关的风险 .......................................................................................................................................... 178 十一、公允价值的披露 ................................................................................................................................................... 181 十二、关联方及关联交易 ............................................................................................................................................... 182 十三、股份支付 ................................................................................................................................................................. 183 十四、承诺及或有事项 ................................................................................................................................................... 184 十五、资产负债表日后事项 .......................................................................................................................................... 185 1.利润分配情况 ................................................................................................................................................................. 185 十六、其他重要事项 ........................................................................................................................................................ 185 十七、母公司财务报表主要项目注释........................................................................................................................ 187 十八、补充资料 ................................................................................................................................................................. 193 备查文件目录 1、载有公司法定代表人签名的2022年度报告全文的原件； 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 4、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿； 5、其他备查文件。 以上备查文件的备置地点：昆山市开发区龙江路88号董事会秘书办公室 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权 益金额 ?是 □否
单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求 根据国民经济行业分类（GB/T4754-2017），公司所属于行业为“C36 汽车制造业”中的“3670 汽车零部件及配件制造 业”。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“C36 汽车制造业”，细分行业 为汽车零部件制造业，汽车零部件行业是汽车产业中的重要组成部分，在整个汽车产业链中占据重要位置。 （一）行业发展状况 1、汽车产业链 汽车产业链以汽车整车产品为主线，产业上下游覆盖现代民用产业的诸多领域。汽车产业链以汽车整车制造业为核心， 向上延伸至汽车零部件制造业及与零部件制造相关的其他基础工业；向下可延伸至汽车服务贸易业，包括汽车销售、维修、 金融等。 汽车产业链具体构成如下： 汽车零部件制造业为汽车整车制造业提供相应的零部件产品，包括冲压件产品和注塑组件产品等，是汽车产业链中的 重要环节。汽车零部件的种类繁多，一辆汽车的零部件总数可达上万个。按照材质分类，汽车零部件可分为金属零部件和 非金属零部件；按照使用用途分类，汽车零部件可分为汽车制造用零部件和售后维修用零部件。 2、汽车行业概况及发展趋势 （1）汽车行业概况 汽车行业逐步发展成为我国国民经济的支柱产业，在社会经济全局中的重要性逐渐提高。自2009年以来，我国汽车的 产销量已连续多年位居全球首位。2022年，我国汽车产销量分别为2,702.1万辆和2,686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%， 其中乘用车产销量分别为2,383.6万辆和2,356.3万辆，同比增长11.2%和9.5%。 2010年至2022年我国汽车产销量 数据来源：中国汽车工业协会、WIND 从汽车的使用属性来看，乘用车是我国汽车市场的主力。随着我国经济的快速发展，居民收入水平和购买力水平大幅 提升，乘用车市场增长快速。2010 年至 2022 年，我国乘用车销量的年均复合增长率为 4.59%。2022 年，汽车总销量中有 87.72%是乘用车。 2010年至2022年乘用车和商用车销量走势 数据来源：中国汽车工业协会、WIND 我国汽车工业虽然起步较迟，但近年来发展速度迅速，市场规模不断扩大，形成了多品种、全系列的各类整车和零部 件生产及配套体系，产业集中度不断提高，产品技术水平明显提升，已经成为世界汽车生产和消费大国，在产业规模、产 品开发、结构调整、市场开拓等诸多方面都取得了很大成绩。 近年来，我国机动车保有量不断增加。截至 2022 年底，我国机动车保有量达 4.17 亿辆，其中汽车保有量为 3.19 亿 辆。2010年至2022年末，机动车保有量和汽车保有量年均复合增长率分别为6.01%和11.03%，汽车保有量增速尤为明显。 人均汽车保有量也不断增长，从2010年末的千人68辆增长至2022年末的千人226辆，年均复合增长率为10.56%。 2010年至2022年我国机动车和汽车保有量 数据来源：中国汽车工业协会、WIND 我国汽车行业经过多年的发展，产业和资源不断地整合，产业集中度逐步上升。根据中国汽车工业协会的统计数据， 2022年汽车分车型销量前十位的厂商如下： 单位：万辆
（2）汽车行业的发展趋势 随着经济全球化的不断深入、产业分工的专业化和技术进步的不断加快，汽车产业发展呈现了如下特点： ①产业链日益全球化、生产进一步向新兴市场转移 随着经济全球化的不断深入，汽车产业链日益呈现全球化配置的趋势,包括研发、投资、采购、生产、销售及售后服务 等主要环节逐步实现了全球化的配置。 美国、日本和欧洲等发达国家及地区，汽车生产和消费量已达到了一定的饱和状态，进入了一个品质升级换代的阶段。 以中国、印度、巴西等为代表的新兴市场汽车需求量则日益增长，再加之劳动力成本相对低廉，国际汽车巨头以及本土整 车企业纷纷加大在新兴市场的产能投入，带动了当地汽车工业的快速发展。 ②新能源汽车是汽车行业新的增长点 近年来，我国汽车保有量大幅上升。2022年末，我国汽车保有量达3.19亿辆，与2021年末3.02亿辆相比，全年增加 1,700万辆，增长5.63%。随着汽车保有量的不断增加，汽车尾气排放日益引起社会的关注。新能源汽车应运而生，政策的 优惠和鼓励推动了新能源汽车的进一步发展，预计未来几年新能源汽车市场会持续大幅增长。 ③汽车行业竞争由制造领域向服务领域延伸 经济全球化趋势的日益加深，也促进了以市场营销全球化、售后服务全球化和服务贸易全球化为核心内容的汽车服务 业的全球化进程。随着汽车金融、电子商务等新型服务贸易方式愈来愈广泛的应用，汽车行业竞争由制造领域逐步向服务 领域延伸。在服务领域，销售和服务分离、租赁管理、维修、快递服务等各种汽车服务方式不断创新，各种汽车金融贷款、 保险、物流配送体制亦不断完善。 3、汽车零部件行业概况及发展趋势 汽车零部件行业为汽车整车制造业提供相应的零部件产品，包括冲压件产品、注塑组件产品等，是汽车工业发展的基 础，是汽车产业链的重要组成部分。随着世界经济全球化的发展以及汽车产业专业化水平的提高，汽车零部件行业在汽车 产业中的地位越来越重要。 （1）全球汽车零部件行业概况 汽车零部件行业是支撑汽车工业持续健康发展的必要因素。整车制造与技术创新以零部件为基础，零部件的创新与发 展又能推动整车产业的发展。 随着各大跨国汽车公司生产经营由传统的纵向一体化、追求大而全的生产模式逐步转向精简机构、以开发整车项目为 主的专业化生产模式，整车制造公司大幅降低了零部件自制率，与外部零部件制造企业建立了配套供应关系，形成了专业 化分工协作的模式，这大幅推动了汽车零部件行业的市场发展。 国际较为成熟的汽车工业市场通常具备成熟的配套零部件市场。经过长期的发展和整合，成熟的汽车零部件市场具有 产业集中的特点。国际知名的汽车零部件企业主要集中在北美、欧洲及日本，包括德国的博世（Robert Bosch GmbH）、德 国的大陆（Continental AG）、日本的电装（Denso Corp.）、加拿大的麦格纳（Magna International Inc.）、美国的德尔 福（Delphi Automotive）等。这些企业规模大、技术力量雄厚、资本实力充足，能够引导世界零部件行业的发展方向。 （2）我国汽车零部件行业发展概况 我国汽车零部件行业兴起于二十世纪五十年代。在起步阶段，汽车零部件制造企业技术水平较为薄弱，对整车厂商的 依赖性较强。随着我国经济的高速发展和居民收入水平的提高，汽车消费市场迅速扩张，为我国汽车零部件行业的快速发 展奠定了基础。配套产业政策的相继出台，为我国汽车零部件行业的发展壮大创造了良好的外部环境。同时，中国汽配市 场的巨大潜力和较为低廉的劳动力成本吸引了国际汽车零部件企业在中国投资设厂，进一步推动了我国汽车零部件制造业 的发展壮大。经过多年的积累和发展，汽车零部件企业不断改进生产工艺、降低生产成本、提高产品质量，在技术水平和 生产管理水平上得到了很大程度的提高，形成了一批颇具实力的零部件制造企业。我国部分零部件制造企业已经进入了整 车厂全球采购体系，具有较强的市场竞争力。 我国汽车零部件行业发展历程
苏省和浙江省为核心的长三角产业集群，以重庆、四川省为核心的西南产业集群，以广东为核心的珠三角产业集群，以吉 林省、辽宁省和黑龙江省为核心的东北产业集群，以湖北省、湖南省、安徽省为核心的中部产业集群，以北京、天津和河 北省为核心的环渤海产业集群。 我国六大汽车产业集群和配套产业园
我国汽车零部件制造企业主要有外商投资企业、民营企业等。外商投资企业主要由跨国整车厂商或大型零部件厂商设 立，其在技术开发、生产管理等领域拥有先发优势，且往往与整车厂商建立了较为长期稳定的合作关系，市场竞争力较强。 民营企业由于起步较晚，以及资金、技术、人才等方面的缺乏和限制，竞争力不及外资厂商，但随着我国汽车零部件行业 产业结构转型的稳步推进，民营企业的自主研发能力逐步增强，再加之其成本控制能力较强，民营企业的市场竞争力大幅 提升，已经形成了一批可以与外商投资企业相竞争的企业。 （3）汽车零部件行业特征 按照供应的对象分类，汽车零部件市场可以分为整车配套市场和售后维修市场。整车配套市场是指为新车制造配套零 部件的市场；售后维修市场是指汽车销售之后，消费者在使用过程中由于零部件损耗需要进行修理或更换所形成的市场。 售后维修市场的产品需求主要以多品种、小批量为主，相对于整车配套市场进入门槛较低。因此，市场集中度较低， 竞争较为激烈。而整车配套市场对零部件的产品质量要求较高，实行严格的供应商资格认证，其主要特点如下： ①严格的供应商资格认证 在整车配套市场中，对零部件产品的品质和质量要求极为严格。汽车零部件行业实行严格的质量认证体系。2016年10 月前，业内主要采用的是 ISO/TS16949 质量管理体系，要求供应商在原材料管理、生产能力、技术水平、质量管理控制等 方面均达到较高的水平。新标准 IATF16949:2016 于2016年10 月发布，现持有ISO/TS16949：2009 证书的客户须在 2018 年9月14日之前转换至新版本。汽车零部件企业必须通过质量管理体系的认证，才有机会进入整车配套市场。 通过质量管理体系认证之后，汽车零部件企业成为潜在的供应商。各大整车厂商还实行严格的供应商评审体系，对供 应商的研发技术能力、生产能力、质量管理控制能力等方面进行评审，只有通过评审的企业才能进入各大整车厂商的“合 格供应商名录”，建立起供销合作关系。 ②金字塔式的多层级供应商体系 为适应整车配套市场中零部件的复杂性、高质量和专业化等特点，汽车零部件企业内部形成了金字塔式的多层级供应 链体系。即：供应商按照与整车厂商之间的供应联系分为一级供应商、二级供应商、三级供应商等多层级关系。一级供应 商通过整车厂商的认证，直接为整车厂商供应零部件产品，参与整车的同步研发，为整车厂商提供模块化供货服务，与整 车厂商存在长期、稳定的合作关系；二级供应商则向一级供应商供应零部件产品，依此类推，并且层级越低，供应商数量 也就越多。 ③供应商体系具有较强的稳定性 由于供应商资格认证较为严格，且认证周期长，整车厂商或一级零部件供应商为保证生产的稳定和连续，一旦通过认 证后，合作关系将会在较长时间内保持稳定。 （4）我国汽车零部件行业发展趋势 ①汽车零部件产业潜在规模大，市场集中度进一步提高 根据欧美等成熟汽车市场经验，汽车行业整车与零部件规模比例约为 1:1.7。目前我国汽车行业整车与零部件规模比 例与成熟汽车市场有一定的差距，我国汽车零部件行业仍有较大的潜在市场空间。同时，随着我国汽车零部件制造企业的 研发创新能力、海外市场开拓能力逐步增强，产品国际竞争力逐步提升，我国汽车零部件产业将迎来新一轮的发展期。 成熟的汽车零部件市场具有产业集中的特点。而目前我国汽车零部件制造企业市场集中度较低，竞争激烈。未来，汽 车零部件行业将加快并购重组的步伐，整合和扩展产业链，市场集中度将进一步提升。 ②汽车零部件产业逐步实现结构优化和产品升级 我国汽车零部件企业数量众多，除少数竞争力较强的大型零部件企业外，多数企业规模小、实力弱、研发能力不足， 在价格较低、利润有限的低端零部件市场展开激烈的竞争。随着我国人口红利的消失，劳动力成本优势日益削弱，国内汽 车零部件企业只有通过加强技术研发、完善产品结构，实现向系统开发、系统配套、模块化供货方向发展，才能在日趋激 烈的市场环境保持持续的竞争优势。 ③我国汽车零部件产业对外扩张步伐加快 2008 年全球金融危机给我国零部件企业带来向外发展的良机。由于欧美零部件行业在全球金融危机中遭受重创，大量 企业出现停产、减产甚至破产的现象。而我国零部件企业得益于国内汽车消费市场的迅速回暖，短期内恢复正常经营，国 内零部件企业纷纷尝试在全球范围内寻求合作及兼并收购的机会，同时在国际市场上大量吸纳优秀人才以扩充研发实力。 随着内资零部件企业在国际市场上的布局拓展和技术提升，我国零部件企业在出口整车配套市场上具有广阔的发展前景。 （二）行业技术水平和技术特点、行业特征 按照供应的对象分类，汽车零部件市场可以分为整车配套市场和售后维修市场。整车配套市场是指为新车制造配套零 部件的市场；售后维修市场是指汽车销售之后，消费者在使用过程中由于零部件损耗需要进行修理或更换所形成的市场。 售后维修市场的产品需求主要以多品种、小批量为主，相对于整车配套市场进入门槛较低。因此，市场集中度较低， 竞争较为激烈。而整车配套市场对零部件的产品质量要求较高，实行严格的供应商资格认证，其主要特点如下： 1、严格的供应商资格认证 在整车配套市场中，对零部件产品的品质和质量要求极为严格。汽车零部件行业实行严格的质量认证体系。2016年10 月前，业内主要采用的是 ISO/TS16949 质量管理体系，要求供应商在原材料管理、生产能力、技术水平、质量管理控制等 方面均达到较高的水平。新标准 IATF16949:2016 于2016年10 月发布，现持有ISO/TS16949：2009 证书的客户须在 2018 年9月14日之前转换至新版本。汽车零部件企业必须通过质量管理体系的认证，才有机会进入整车配套市场。 通过质量管理体系认证之后，汽车零部件企业成为潜在的供应商。各大整车厂商还实行严格的供应商评审体系，对供 应商的研发技术能力、生产能力、质量管理控制能力等方面进行评审，只有通过评审的企业才能进入各大整车厂商的“合 格供应商名录”，建立起供销合作关系。 2、金字塔式的多层级供应商体系 为适应整车配套市场中零部件的复杂性、高质量和专业化等特点，汽车零部件企业内部形成了金字塔式的多层级供应 链体系。即：供应商按照与整车厂商之间的供应联系分为一级供应商、二级供应商、三级供应商等多层级关系。一级供应 商通过整车厂商的认证，直接为整车厂商供应零部件产品，参与整车的同步研发，为整车厂商提供模块化供货服务，与整 车厂商存在长期、稳定的合作关系；二级供应商则向一级供应商供应零部件产品，依此类推，并且层级越低，供应商数量 也就越多。 3、供应商体系具有较强的稳定性 由于供应商资格认证较为严格，且认证周期长，整车厂商或一级零部件供应商为保证生产的稳定和连续，一旦通过认 证后，合作关系将会在较长时间内保持稳定。 （三）公司所在行业与上下游行业之间的关联性 1、上游行业对汽车零部件行业的影响 汽车零部件行业的生产原材料主要为钢铁、铝材等。国内钢材、铝材等原材料市场竞争充分，供应充足，确保了公司 主要原材料持续稳定的供应。但是近年来由于受到铁矿石等资源类大宗商品价格频繁波动的影响，钢铁、铝材价格亦出现 大幅波动，对国内汽车零部件行业生产经营的稳定性造成一定的压力。 2、下游行业对汽车零部件行业的影响 汽车零部件行业下游行业为汽车制造业，主要客户为国内外整车厂及其零部件配套供应商。近年来，我国汽车市场的 蓬勃发展对上游零部件行业及相关产业起到了良好的促进作用。本土汽车零部件供应商通过多年的摸索和实践，逐渐进入 了国内外主流整车厂的供应商体系，得到了较快的发展。从宏观环境来看，工业化、城镇化加速发展以及居民收入增长将 带动二、三线城市及农村市场的汽车消费需求，新能源汽车市场进一步发展，我国整车制造业及零部件制造业仍将拥有广 阔的市场空间。 （四）行业竞争格局和公司的市场地位 1、行业竞争格局和市场化程度 经济全球化趋势的日益加深，也促进了以市场营销全球化、售后服务全球化和服务贸易全球化为核心内容的汽车服务 业的全球化进程。随着汽车金融、电子商务等新型服务贸易方式愈来愈广泛的应用，汽车行业竞争由制造领域逐步向服务 领域延伸。在服务领域，销售和服务分离、租赁管理、维修、快递服务等各种汽车服务方式不断创新，各种汽车金融贷款、 保险、物流配送体制亦不断完善。 2、公司的市场地位 经过多年的发展，我国汽车零部件行业已初具规模，形成了长三角、西南、珠三角、东北、环渤海、中部六大产业集 群。但是，我国汽车零部件行业市场集中度不高，企业规模普遍偏小，竞争较为激烈。其中，少数大型零部件制造企业占 据了大部分整车配套市场，大部分零部件制造企业由于受到技术水平、生产规模、品牌认同度等因素的制约，在低端整车 配套市场和售后服务市场进行激烈的竞争。 外商投资企业和民营企业在我国零部件行业中占据主导地位。外商投资企业主要在总成零部件和高端产品等领域具有 优势。民营企业的自主研发能力逐步增强，取得了长足的进步，部分民营企业已经成功进入了国际采购体系，具备了较强 的市场竞争力。 报告期内，公司实现营业收入139,090.93万元，较上年同期增长72.68%；归属于上市公司股东的净利润14,790.87万 元，较上年同期增长75.61%。报告期末，公司总资产308,388.96万元，较上年同期增长71.77%。 经过多年的发展和积累，公司在精密零部件和精密模具行业形成了一定的竞争优势，在所属的行业中占据重要位置。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求 （一）主营业务概述 公司是汽车精密零部件和精密模具的专业制造企业，主要从事汽车精密零部件和精密模具的研发、设计、生产和销售。 公司注重技术研发与创新，掌握了模具设计与制造、冲压、激光焊接、注塑及装配等关键生产工艺和环节的技术。公司具 有较强的精密模具开发、制造与销售能力，零部件产品种类丰富，覆盖了面向一级汽车零部件供应商的精密零部件业务 （包括框架类、传动类、其他类产品）和面向整车厂商的车身模块化等。 公司是国家高新技术企业，通过了IATF16949:2016质量管理体系认证（认证范围：金属冲压件、金属焊接件和注塑件 的制造，除8.3产品设计）、GB/T24001-2016/IOS14001:2015环境管理体系认证（认证范围：汽车零件的冲压、焊接、注塑 生产）以及邓白氏注册认证。公司被认定为“江苏省认定企业技术中心” “江苏省民营科技企业” “昆山市科技研发机 构” “苏州市博俊高精密汽车冲压模具工程技术研究中心”“江苏省企业研究生工作站”“江苏省示范智能车间-汽车转 向系统激光焊接车间”及“江苏省（博俊）汽车转向系统部件工程技术研究中心”。 公司拥有严格的质量控制体系、完整的研发设计体系，致力于为客户提供高性能、专业化的精密零部件和精密模具。 公司同广大客户及合作商建立了长期信赖的战略合作伙伴关系，零部件产品目前已被广泛应用到大众、福特、通用、上汽、 东风神龙、吉利、长城、理想等知名汽车企业所生产的车型中。公司持续提升在冲压技术、模具技术、焊接技术、注塑技 术方面的创新能力。经过多年的发展和积累，公司在精密零部件和精密模具行业形成了一定的竞争优势。 （二）经营模式 1、采购模式 公司采用“以产定采”的采购模式，采购管理及程序严格执行IATF16949:2016质量管理体系。公司将原材料采购过程 和产品生产过程有效地结合，降低库存风险的同时，亦有助于公司从采购环节实施成本和质量控制，保证产品交付要求。 公司主要原材料为汽车用钢材。公司与主要供应商建立了长期合作关系，通常与供应商签订年度价格协议，协议约定 价格的定价方式。采购中心以运营中心下属计划部门提供的客户的交货计划为基础，经审核后编制详细的采购计划，经审 批后，由采购中心组织执行。 公司建立了较为严格和完善的供应商遴选制度，多渠道、多途径遴选合格供应商，严格按照供应商筛选制度对供应商 的产品质量、服务、价格、资信、供货期等多方面因素进行较为全面的考核和认证，通过评审的供应商才可进入公司合格 供应商名单，具体采购时综合考虑需求情况、采购价格、供货能力等因素，从合格供应商名单中选择具体供应商。 2、生产模式 公司采用“以销定产”的生产经营模式，按照实际订单和生产的饱和度制定生产计划，安排生产。针对零部件产品， 生产部门以根据客户订单交付时间编制的销售预测为基础，经审核后制定详细的生产计划。针对模具产品，生产部门实行 按单生产的模式，根据客户的实际订单编制详细的生产计划，下达生产任务。生产部门根据日常进度计划，组织生产，确 保生产计划顺利完成。 公司拥有完整的生产工序链，部分需要表面处理、热处理等的工序采用外协方式加工。公司实行按单生产、按需生产。 为确保产品质量，公司设有质保部，负责全面把控产品的质量，对入库产品、在制品、产成品进行抽样检查，落实质量检 验标准，全程把控产品质量，以及出货前的产品检验、全面检查和质量把控。 3、外协加工模式 公司因生产所需存在外协加工现象，主要原因系部分工序由公司生产不具有经济性或者公司不具备表面处理、热处理 等工艺的生产资质。公司外协加工涉及的主要生产工序为电镀、电泳、涂覆、机加工、清洗、热处理等。外协加工的各工 序均不涉及公司核心工艺环节和产品技术。 为确保外协加工产品的质量，公司制定了严格的外协管理制度，对产品质量进行全过程的控制。公司对外协供应商的 入选标准进行了严格限定和考评，对外协供应商的生产资质进行持续追踪，最大程度保证外协加工的产品质量。 外协加工主要包括零部件表面处理工序外协和模具外协。 ①零部件表面处理工序外协 公司生产的汽车零部件种类繁多，不同种类的零部件需要满足不同的物理特性，即使同一零部件在不同的供货阶段， 也可能随着客户工艺要求的提高而增加加工工序。公司在产能规划中通常会根据产品工艺特点、客户需求结构等因素优先 投资于关键工序以及附加值高、技术含量较高的核心工艺。电镀、电泳、涂覆等表面处理工序并非公司冲压业务的核心技 术领域，同时这些工序在环境保护方面有着较高的标准和要求，公司独立生产不具备经济性。因此，公司将电镀、电泳、 涂覆等表面处理工序进行委外加工。 ②模具外协 公司能自行开发、生产冲压零部件的模具，但是由于模具产能有限，临时产能不足时，亦存在部分外协加工的情形。 公司选择合格的模具加工商进行模具加工，严格控制委外加工的模具质量。 4、销售模式 公司十分注重大客户的维护和新客户的开发培养，通过参加展会、网络平台推介等方式，推广公司产品，获取广大客 户。 公司采用直接销售的销售模式。针对冲压件和注塑组件产品，公司的客户主要为汽车零部件一级供应商和整车厂商。 公司通过客户对技术、设备、研发能力、生产和质量管理体系的相关评审后，进入客户的合格供应商名录。客户需要开发 零部件时，与公司签订相应的项目合同，规定需要的零部件产品的品种、型号、数量及价格，并签订相应的模具合同。模 具开发完毕、通过客户验收、达到预定可使用状态后，由客户向公司下达零部件订单。对于部分直接销售的模具产品，公 司则与客户签订模具合同，模具开发完毕、通过客户验收后，模具直接销售给客户。 （三）主要产品的基本情况 1、冲压业务 公司的冲压业务覆盖了汽车的面向一级汽车零部件供应商的精密零部件产品（包括框架类、传动类、其他类产品）和 面向整车厂商的车身模块化零部件产品和相应的生产性模具。 公司的主要面向一级汽车零部件供应商的精密零部件产品如下图所示： 各系列零部件产品简要介绍
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