[年报]航天机电(600151):2022年年度报告
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时间：2023年03月30日 19:08:51 中财网 |
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原标题:航天机电:2022年年度报告
公司代码：600151 公司简称：航天机电
上海航天汽车机电股份有限公司
2022年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人荆怀靖 、总经理赵立、主管会计工作负责人贺宁坡 及会计机构负责人（会计主管人员）施莲萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2022年母公司实现净利润 106,019,257.03元，加 2021年年末未分配利润-65,319,937.49元，减去本年计提法定盈余公积 4,069,931.95 元，累计未分配利润为 36,629,387.59 元。2022年合并报表归属于母公司净利润-103,848,594.06元，累计未分配利润-1,157,820,036.97元。根据公司章程的有关规定，公司本年度不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。
七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否
十、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述所存在的风险以及应对措施，敬请查阅第三节中相关的风险和应对措施。
十一、 其他
□适用 √不适用
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、总经理、财务负责人（总会计师）签名并盖章的财务报表 | | | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 | | | 报告期内在中国证监会指定网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》上披露的所有公司文件正本及公告的原稿 |
| 常用词语释义 | | | | 航天机电、公司、本公司 | 指 | 上海航天汽车机电股份有限公司 | | 航天科技集团 | 指 | 实际控制人中国航天科技集团有限公司 | | 八院/航天八院 | 指 | 控股股东中国航天科技集团有限公司第八研究院、上海航
天技术研究院 | | 上航工业 | 指 | 原控股股东上海航天工业（集团）有限公司，现控股股东
一致行动人 | | 航天财务公司 | 指 | 控股股东一致行动人航天科技财务有限责任公司 | | 航天投资 | 指 | 控股股东一致行动人航天投资控股有限公司 | | SDAAC/爱斯达克 | 指 | 控股子公司上海爱斯达克汽车空调系统有限公司 | | 埃斯创韩国/ESTRAAuto/erae
Auto | 指 | 控股子公司怡来汽车系统有限公司/埃斯创汽车系统有限
公司 | | 香港上航控股 | 指 | 全资子公司上海航天控股（香港）有限公司 | | 埃斯创卢森堡 | 指 | 全资子公司上海航天控股（香港）有限公司下属埃斯创汽
车系统卢森堡有限公司 | | 连云港神舟新能源 | 指 | 全资子公司连云港神舟新能源有限公司 | | 航天土耳其公司 | 指 | 间接控股公司航天光伏（土耳其）股份有限公司 | | 环球科技公司/TRP | 指 | 合营企业环球科技太阳能有限责任公司 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 上交所 | 指 | 上海证券交易所 | | MW | 指 | 兆瓦，功率单位，1兆瓦=1000000瓦 | | GW | 指 | 吉瓦，1个吉瓦=1000兆瓦 | | 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 上海航天汽车机电股份有限公司 | | 公司的中文简称 | 航天机电 | | 公司的外文名称 | SHANGHAI AEROSPACEAUTOMOBILE ELECTROMECHANICAL
CO.,LTD. | | 公司的外文名称缩写 | HT-SAAE | | 公司的法定代表人 | 荆怀靖 |
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
| 公司注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区浦东新区榕桥路661号 | | 公司注册地址的历史变更情况 | 无 | | 公司办公地址 | 上海市元江路3883号上海航天创新创业中心1号楼 | | 公司办公地址的邮政编码 | 201109 | | 公司网址 | http://www.ht-saae.com | | 电子信箱 | [email protected] |
四、 信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 | | 公司披露年度报告的证券交易所网址 | http://www.sse.com.cn | | 公司年度报告备置地点 | 上海市元江路3883号上海航天创新创业中心1号楼 |
五、 公司股票简况
| 公司股票简况 | | | | | | 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 | | A股 | 上海证券交易所 | 航天机电 | 600151 | 无 |
六、 其他相关资料
| 公司聘请的会计师事务所
（境内） | 名称 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） | | | 办公地址 | 北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO Ｂ座20层 | | | 签字会计师姓名 | 刘均刚、李旭 |
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | 本期比
上年同
期增减
(%) | 2020年 | | 营业收入 | 8,804,463,802.82 | 6,292,981,645.60 | 39.91 | 6,093,302,324.46 | | 扣除与主营业务无
关的业务收入和不
具备商业实质的收
入后的营业收入 | 7,944,848,447.17 | 5,860,856,118.56 | 35.56 | 5,779,644,406.99 | | 归属于上市公司股
东的净利润 | -103,848,594.06 | 59,990,004.20 | -273.11 | 171,500,525.74 | | 归属于上市公司股
东的扣除非经常性
损益的净利润 | -262,177,784.57 | -54,379,275.30 | 不适用 | -304,546,169.91 | | 经营活动产生的现
金流量净额 | 763,968,684.47 | 472,416,921.46 | 61.71 | 177,794,871.40 | | | 2022年末 | 2021年末 | 本期末
比上年
同期末
增减（%
） | 2020年末 | | 归属于上市公司股
东的净资产 | 5,343,316,004.88 | 5,406,133,565.89 | -1.16 | 5,468,045,008.20 | | 总资产 | 11,173,754,060.98 | 10,704,467,276.38 | 4.38 | 10,642,481,547.51 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同
期增减(%) | 2020年 | | 基本每股收益（元／股） | -0.0724 | 0.0418 | -273.21 | 0.1196 | | 稀释每股收益（元／股） | -0.0724 | 0.0418 | -273.21 | 0.1196 | | 扣除非经常性损益后的基本每股
收益（元／股） | -0.1828 | -0.0379 | 不适用 | -0.2123 | | 加权平均净资产收益率（%） | -1.9314 | 1.1033 | -3.0347 | 3.1886 | | 扣除非经常性损益后的加权平均
净资产收益率（%） | -4.8761 | -1.0002 | -3.8759 | -5.6622 |
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、 2022年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| | 第一季度
（1-3月份） | 第二季度
（4-6月份） | 第三季度
（7-9月份） | 第四季度
（10-12月份） | | 营业收入 | 1,820,742,831.10 | 1,989,880,836.81 | 2,217,078,733.00 | 2,776,761,401.91 | | 归属于上市公司股
东的净利润 | -17,414,866.95 | 36,642,301.10 | -28,500,154.99 | -94,575,873.22 | | 归属于上市公司股
东的扣除非经常性 | -21,478,651.15 | 28,469,293.47 | -30,010,476.72 | -239,157,950.17 | | 损益后的净利润 | | | | | | 经营活动产生的现
金流量净额 | 158,381,595.63 | 142,510,999.95 | 117,028,351.22 | 346,047,737.67 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 2022年金额 | 附注（如适用） | 2021年金额 | 2020年金额 | | 非流动资产处置损益 | 146,695,013.24 | 主要是出售上海能
航机电发展有限公
司（以下简称“能
航公司”）100%股
权以及投资性房地
产增资能航公司未
实现内部损益转出
影响所致 | 96,000,672.54 | 435,382,429.52 | | 计入当期损益的政府
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外 | 7,412,449.59 | | 12,907,289.12 | 47,006,940.96 | | 除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的
公允价值变动损益，以
及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投
资取得的投资收益 | -8,877,480.56 | 主要是控股子公司
ESTRA Auto 持
有双龙公司股票公
允价值变动 | - | - | | 单独进行减值测试的
应收款项、合同资产减
值准备转回 | 12,748,827.28 | 主要是本期收回前
期已单独进行减值
测试的应收款项，
对应冲回已计提的
坏账准备。 | 14,094,594.81 | 250,000.00 | | 除上述各项之外的其
他营业外收入和支出 | -1,013,113.85 | | -6,533,434.15 | -950,790.35 | | 减：所得税影响额 | 519,707.34 | | 3,050,871.20 | 4,158,269.48 | | 少数股东权益影
响额（税后） | -1,883,202.15 | | -951,028.38 | 1,483,615.00 | | 合计 | 158,329,190.51 | | 114,369,279.50 | 476,046,695.65 | | 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响
金额 | | 交易性金融资产
（股票） | - | 20,601,859.52 | 20,601,859.52 | -8,877,480.56 | | 交易性金融资产
（远期结售汇） | 1,942,259.00 | 3,118,056.21 | 1,175,797.21 | 1,175,797.21 | | 应收款项融资 | 63,408,311.33 | 141,097,300.58 | 77,688,989.25 | | | 其他权益工具投资 | 20,840,467.26 | 20,840,467.26 | - | - | | 其他非流动金融资
产 | 304,844,844.50 | 304,844,844.50 | - | - | | 合计 | 391,035,882.09 | 490,502,528.07 | 99,466,645.98 | -7,701,683.35 |
说明：本期交易性金融资产（股票）是公司应收客户款项债务重组，收到客户债转股股票。
十二、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
截止报告期，公司主要经营光伏产业和汽车热系统产业两大产业。其中光伏产业主营业务收入比汽车热系统产业略高，占比分别为 58.91%和 41.09%。
2022 年，全球汽车行业出现半导体芯片短缺、油价波动、原材料上涨等诸多市场冲击因素，我国汽车行业更是面临涨势疲缓下的供给冲击、需求收缩、预期转弱三重压力，企业正常生产经营遇到了很大的困难。而光伏行业在市场需求和政策支持的双重推动下迎来发展机遇，产业规模持续增长，市场应用及销售范围持续拓展，但全年上游硅料、电池片价格维持高位，也给组件企业发展带来了成本压力，但在降本增效的作用下，企业总体发展趋好。
报告期内，面对两大产业所处经营环境的复杂多变，公司始终坚持目标导向、问题导向、结果导向，不断优化管控模式，积极采取降本增效各项举措，但受制于汽车行业整体需求收缩、预期转弱等不利因素，公司传统燃油车热系统业务承受较大经营压力。波兰工厂产能开始逐步爬升，影响因素较多，存在一定的风险。此外，年内公司虽然进行了部分光伏产线的技术升级改造，但总体产能与行业龙头企业在规模上还存在一定差距。
一、不断强化市场开拓，抓汽车市场新订单
公司抓住机遇，以新能源车和电动车发展为契机，不断强化市场开拓，争取整车厂订单。2022年，公司汽车热系统业务获得 67.47亿人民币新订单（生命周期内，下同），其中新能源车热系统业务获得 28.47亿订单，为后续的业务发展奠定基础。
二、持续优化光伏产业布局，加强市场开拓
在海外各国政府、企业加速能源转型，以及区域冲突造成的能源供应危机等环境下，海外光伏需求增长强劲。公司继续深耕海外市场，业务分布于土耳其、德国、捷克、荷兰等欧洲各国以及日本、印度、美国、巴西、墨西哥等国家和地区，并开拓了非洲等市场。全年实现组件销售 1.98GW，同比增长 41.43%，创历史新高，其中海外市场销售 1.36GW，同比增长 37.37%。
三、持续推动技术创新，增强竞争实力
公司统筹资源，紧跟市场需求，重视研发费用精准投入，全力推进重点技术攻关和新产品开发，持续技术创新。报告期内，公司获得专利授权 39项，其中发明专利 18项。
汽车热系统产业方面，高性能冷凝器技术开发已突破关键零部件瓶颈，进入应用阶段；已完成基于新能源车使用场景的前期研发项目第二代低成本热泵系统项目研发；纯电动汽车空调箱研发项目、双层流空调箱研发项目正在开发之中。公司新能源汽车空调系统检测及解决方案服务平台建设，相关项目已通过上海市发改委验收。
光伏产业方面，开展了 210超高功率组件产品开发，并通过 TüV南德认证，其中 66版型单玻及双玻组件，采用多主栅技术及高密度组件封装技术，结合半片组件结构设计，组件功率达670W。
四、加大产线改造，提升精益管理水平
报告期内，光伏产业受多晶硅料等原材料出现阶段性短缺和下游需求波动的影响，公司最大限度的协调和保障项目供应链资源，在保障客户订单交付的前提下，适度调整了生产运营节奏，积极推进产线改造进度，加快产能升级，不断提升生产效率和精益管理水平，降低运营成本，经济效益稳步提升。
二、报告期内公司所处行业情况
1.汽车热系统
2022年，虽受到芯片结构性短缺、动力电池原材料价格高位运行、局部地缘政治冲突等诸多不利因素冲击，但中国汽车市场在逆境下整体复苏向好，实现正增长，展现出强大的发展韧性。
根据中国汽车工业协会统计数据显示，2022 年，我国汽车产销分别完成 2,702.1 万辆和2,686.4万辆，同比分别增长 3.4%和 2.1%。其中乘用车产销分别完成 2,383.6万辆和 2,356.3万辆，同比分别增长 11.2%和 9.5%，新能源车产销分别完成 705.8万辆和 688.7万辆，同比均增长 96.9%和 93.4%，市场占有率达到 25.6%。但与过去两年相比，产量和销量并未出现往年和预期政策结束应产生的年底翘尾现象。
韩国产业通商资源部的数据显示，由于去年上半年汽车芯片供应不足导致交货延迟，韩国2022年国内销量为 168万辆，比 2021年同期减少了 2.4%。虽然整体销量有所减少，但去年韩国国内对环保汽车的需求也达到了历史最高水平，为 44万辆，占 2022年韩国国内市场汽车总销量的 22.8%。汽车产量方面，数据显示，2022年韩国汽车年产量同比增长 8.5%，达到 376万辆，成为世界第五大汽车生产国，紧随中国、美国、日本和印度之后。
据欧洲汽车制造商协会（ACEA）数据显示，2022 年欧盟的新车销量总体下降了 4.6%，至926万辆，这是因为受到上半年零部件短缺的影响，尽管 2022年 8月至 12月欧洲乘用车市场状况有所改善，但欧洲乘用车全年销量仍无法扭转跌势。尽管欧盟汽车市场的整体销量下滑，但纯电动汽车的注册量继续增长，市场份额扩大到 12.1%，与 2021年相比提高了 3%。混合动力汽车的销量表现也很强劲，市场份额达到 22.6%。相比之下，传统的汽油和柴油汽车继续失去市场份额，但是销量总和依然占欧盟汽车销量的一半以上。
2、光伏产业
目前，全球的光伏产业正处于高速发展阶段。从国内来看，在“碳达峰、碳中和”因素的影响下，我国以光伏发电为代表的新能源发展成效显著，装机规模稳居全球首位，发电量占比稳步提升，电站投资成本下降，行业未来发展空间广阔。
根据中国光伏行业协会数据显示，2022年，我国光伏组件产量连续 16年位居全球首位，我国多晶硅产量连续 12年位居全球首位，我国光伏新增装机量连续 10年位居全球首位，我国光伏累计装机量连续 8年位居全球首位。
2022 年多晶硅、硅片、电池片、组件产量同比增长均在 55%以上。光伏产品（硅片、电池片、组件）出口总额同比增长 80.3%。2022年我国光伏发电新增装机 87.41GW，同比增长 59.3%。
其中集中式光伏新增 36.3GW，同比增长 41.8%，分布式光伏新增 51.1GW，同比增长 74.5%。
2022年，光伏制造端各环节发展显著，多晶硅产量82.7万吨，同比增长63.4%；硅片产量357GW，同比增长 57.5%；电池片产量 318GW，同比增长 60.7%；组件产量 288.7GW，同比增长 58.8%。
2022年我国光伏产品（硅片、电池片、组件）出口总额约 512.5亿美元，同比增长 80.3%，其中光伏组件出口量约 153.6GW，同比增长 55.8%，出口额和出口量均创历史新高。2022年光伏产品出口到各大洲市场均有不同程度增长，其中欧洲市场涨幅最大，同比增长 114.9%。2022年欧洲市场依然是最主要出口市场，约占出口总额的 46%，占比继续提高。
三、报告期内公司从事的业务情况
1、汽配产业
公司全球统一 ESTRA（埃斯创）品牌主要从事汽车热系统业务，致力于开发和生产热交换器、发动机冷却模块、空调箱及其控制器、压缩机等。公司可为客户提供空调和动力总成冷却系统的集成解决方案，该产业发展布局与整车市场景气度密切相关。公司在全球拥有 13 家工厂，4 个研发中心，2,000 余名员工，产业布局覆盖中国、韩国、东南亚、欧洲及美洲，主要客户包括宝马、大众、通用、上汽集团、Stellantis（标致雪铁龙和菲亚特克莱斯勒）、比亚迪等，积累了汽车热系统领域大量的技术储备、前瞻性信息和项目经验，并形成应对各种需求的快速解决方案。
公司全力获取新订单，全年获得上汽通用、比亚迪、Stellantis（标致雪铁龙和菲亚特克莱斯勒）等客户全生命周期订单共计 67.47亿元人民币。
2、光伏产业
公司新能源光伏产业主要从事多晶铸锭、组件环节的技术研发、制造以及销售，并持有运营约 350MW的国内光伏电站和 4.8MW的海外光伏电站，目前具有 1GW/年硅片、2.8GW/年组件的产能。
2022年，公司完成光伏组件出货 1.98GW，其中海外组件出货约 1.36GW 。国内 19座光伏电站项目全年发电约 4.8亿度。报告期内公司光伏产业业绩变化基本符合行业发展状况。
公司连续 7年位列彭博新能源财经光伏行业 Tier1名单。
四、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
公司作为全球汽车热系统产品主要供应商之一，在全球布局了一体化的研发、工程、商务体系，可实现全球各区域资源共享与任务协作，并具备应对各种产品配套需求快速解决方案的能力。
公司可以为客户开发制造舒适、环保，且具有世界水平的新一代汽车空调及发动机冷却系统产品，拥有国家级技术中心和国家认可的汽车空调实验室，并具有新能源车热管理系统零部件产品开发能力，是国内知名本土及新能源整车厂比亚迪、理想等供应商之一。
光伏产业方面，公司已具备新型高功率及高可靠性组件关键技术研发能力，拥有双玻、半片、MBB技术，并兼容 182、210大尺寸电池片组件生产能力，形成 TOPCon组件电池技术，公司光伏组件研发中心为江苏省省级技术研发中心。
五、报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入 88.04亿元，合并利润总额-12,111.25万元，同比减少 17,955.89万元，扣非归母净利润-26,217.78万元，同比增亏 20,779.85万元，经营活动产生的现金流量净额 76,396.87万元，同比增加 61.71%。
公司从 2021 年开始着手于差异化客户策略，以应对国际汽车市场和中国汽车市场竞争格局的变化。其中汽车热系统业务实现营业收入 33.21亿元，利润总额-39,698.51万元。
爱斯达克依靠以比亚迪为主的自主品牌项目顺利开拓市场并实现量产，2022 年营业收入16.56亿元，同比实现上涨 4.78%。实现利润总额 2,124.60万元，同比下降 47.58%。其次，进一步开拓商用车业务。2022年开拓了包括潍柴新能源商用车、KAMA在内的两家商用车客户，并
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | | 营业收入 | 8,804,463,802.82 | 6,292,981,645.60 | 39.91 | | 营业成本 | 8,120,221,306.78 | 5,725,215,291.00 | 41.83 | | 销售费用 | 131,834,611.16 | 105,766,550.64 | 24.65 | | 管理费用 | 315,344,459.87 | 302,521,607.87 | 4.24 | | 财务费用 | 20,971,783.09 | 42,398,241.65 | -50.54 | | 研发费用 | 200,520,071.12 | 171,139,152.43 | 17.17 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 763,968,684.47 | 472,416,921.46 | 61.71 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 117,719,299.19 | 15,092,087.51 | 680.01 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -348,286,346.69 | -364,827,152.36 | 不适用 | | 税金及附加 | 27,965,976.92 | 19,508,571.65 | 43.35 | | 信用减值损失 | -72,875,955.83 | 16,296,016.30 | -547.20 | | 资产减值损失 | -60,143,558.45 | -27,543,347.43 | 不适用 | | 投资收益 | 25,029,808.40 | 137,903,163.08 | -81.85 | | 公允价值变动收益 | -7,701,683.35 | -1,904,245.00 | 不适用 | | 营业外收入 | 4,202,831.24 | 7,764,586.76 | -45.87 | | 营业外支出 | 4,005,395.09 | 13,793,520.91 | -70.96 | | 所得税费用 | 13,514,981.92 | 5,866,900.73 | 130.36 | | 少数股东损益 | -30,778,909.12 | -7,410,506.58 | 不适用 |
| 主营业务分行业情况 | | | | | | | | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（% | 营业收入比
上年增减
（%） | 营业成本比
上年增减
（%） | 毛利率比上
年增减（% | | 光伏 | 4,680,411,932.50 | 4,299,339,177.40 | 8.14 | 63.81 | 67.10 | 减少 1.81
个百分点 | | 汽车零配件 | 3,264,436,514.67 | 3,233,433,636.24 | 0.95 | 8.68 | 13.31 | 减少 4.05
个百分点 | | 合计 | 7,944,848,447.17 | 7,532,772,813.64 | 5.19 | 35.56 | 38.82 | 减少 2.22
个百分点 | | 主营业务分产品情况 | | | | | | | | 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（% | 营业收入比
上年增减
（%） | 营业成本比
上年增减
（%） | 毛利率比上
年增减（% | | 太阳能系统
产品 | 4,680,411,932.50 | 4,299,339,177.40 | 8.14 | 63.81 | 67.10 | 减少 1.81
个百分点 | | HVAC／座
舱空调系统 | 514,277,620.10 | 499,467,824.49 | 2.88 | -21.94 | -19.31 | 减少 3.16
个百分点 | | PTC／发动
机制冷系统 | 1,877,800,514.73 | 1,930,470,733.14 | -2.80 | 23.04 | 30.97 | 减少 6.22
个百分点 | | Compressor/
压缩机 | 487,605,127.31 | 474,080,549.35 | 2.77 | 8.16 | 2.35 | 增加 5.51
个百分点 | | Control
head/控制头 | 384,753,252.53 | 329,414,529.26 | 14.38 | 5.14 | 11.35 | 减少 4.78
个百分点 | | 合计 | 7,944,848,447.17 | 7,532,772,813.64 | 5.19 | 35.60 | 38.85 | 减少 2.22
个百分点 | | 主营业务分地区情况 | | | | | | | | 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（% | 营业收入比
上年增减
（%） | 营业成本比
上年增减
（%） | 毛利率比上
年增减（% | | 东北地区：黑
龙江、吉林
辽宁 | 546,459,174.12 | 473,852,971.24 | 13.29 | -1.48 | 4.97 | 减少 5.32
个百分点 | | 华北地
区： 北京、
天津、河北
山西、内蒙古 | 149,042,925.36 | 90,533,536.52 | 39.26 | 97.18 | 106.69 | 减少 2.79
个百分点 | | 华东地区：山
东、江苏、安
徽、上海、浙
江、江西、福
建 | 1,459,574,102.53 | 1,337,972,898.08 | 8.33 | 27.49 | 22.69 | 增加 3.58
个百分点 | | 西北地区：新
疆、甘肃、宁
夏、青海、陕
西 | 359,324,795.26 | 297,914,122.88 | 17.09 | 32.74 | 57.20 | 减少 12.90
个百分点 | | 其他 | 814,038,112.74 | 761,891,425.85 | 6.41 | 42.00 | 56.33 | 减少 8.57
个百分点 | | 境外 | 4,620,527,472.17 | 4,598,315,782.11 | 0.48 | 42.33 | 44.98 | 减少 1.82
个百分点 | | 抵消 | -4,118,135.01 | -27,707,923.04 | | | | | | 合计 | 7,944,848,447.17 | 7,532,772,813.64 | 5.19 | 35.56 | 38.82 | 减少 2.22
个百分点 | | 主营业务分销售模式情况 | | | | | | | | 销售模式 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（% | 营业收入比
上年增减
（%） | 营业成本比
上年增减
（%） | 毛利率比上
年增减（% | | 直销模式 | 7,944,848,447.17 | 7,532,772,813.64 | 5.19 | 35.56 | 38.82 | 减少 2.22
个百分点 | | 合计 | 7,944,848,447.17 | 7,532,772,813.64 | 5.19 | 35.56 | 38.82 | 减少 2.22
个百分点 |
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
无
(2). 产销量情况分析表
√适用 □不适用
| 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比
上年增减 | 销售量比上年
增减（%） | 库存量比
上年增减 | | | | | | | （%） | | （%） | | HVAC ／座舱空调系统
(SDAAC)注 1 | 万套/万件 | 47.3 | 51.9 | 0.8 | -44.48 | -38.87 | -85.19 | | PTC ／发动机冷却系统
(SDAAC) | 万套/万件 | 289.5 | 288.9 | 10.4 | 26.25 | 24.90 | 6.1 | | PTC ／发动机冷却系统
(埃斯创卢森堡)注 2 | 万套/万件 | 9.04 | 9.01 | 0.32 | 239.85 | 280.17 | 10.34 | | HVAC/座舱空调系统
（ESTRA AUTO） | 万套/万件 | 29.82 | 29.79 | 0.14 | 21.92 | 11.85% | -10.78 | | PTC/发动机冷却系统
（ESTRA AUTO）注 3 | 万套/万件 | 51.31 | 51.11 | 0.19 | 6.59 | 3.60% | 256.19 | | 压缩机 COMPRESSOR
（ESTRA AUTO） | 万套/万件 | 99.63 | 99.27 | 1.64 | 10.49 | 8.37% | 25.19 | | 控制头 HVACCONTROL
（ESTRA AUTO）注 4 | 万套/万件 | 219.69 | 220.28 | 1.25 | 3.67 | 2.20% | -34.20 | | 多晶硅片 | 万片 | 0 | 12.2 | 0 | -100 | -99.35% | -100 | | 多晶方锭 | 吨 | 2,782.03 | 2,663.68 | 183.61 | 34.75 | 30% | 181 | | 太阳能光伏组件 | MW | 1,977.15 | 1,984.01 | 78.48 | 36.40 | 40.99% | -8.04 |
产销量情况说明
注 1：HVAC／座舱空调系统(SDAAC)仅统计空调箱总成数量。SDAAC该业务生产量、销售量和库存量同比下降的原因是 2022年主要供货客户车型停产。
注 2：PTC ／发动机冷却系统（埃斯创卢森堡）包含发动机冷却模块，另外包含水冷冷凝器。埃斯创卢森堡生产量和销量同比上升的原因是已量产项目产能逐渐爬升。
注 3：PTC/发动机冷却系统（ESTRA AUTO）库存量同比上升主要为通用韩国的 9BQX存货量增加以及为出口产品预备存货等。
注 4：控制头 HVACCONTROL（ESTRA AUTO）主要客户 Stellantis的需求量增加等。
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用√不适用
已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□适用 √不适用
已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况
□适用 √不适用
(4). 成本分析表
单位：元
| 分行业情况 | | | | | | | | | 分行业 | 成本构成
项目 | 本期金额 | 本期占总
成本比例
(%) | 上年同期金额 | 上年同期
占总成本
比例(%) | 本期金
额较上
年同期
变动比
例(%) | 情况
说明 | | 光伏 | 原材料 | 3,575,793,493.14 | 83.17 | 2,012,296,594.22 | 78.21 | 77.70 | 出口美国订单增
加，外贸出口费用
同比增加 | | | 人工成本 | 68,810,458.37 | 1.60 | 61,831,445.18 | 2.40 | 11.29 | | | | 折旧 | 148,308,995.18 | 3.45 | 153,136,870.40 | 5.95 | -3.15 | | | | 能源 | 45,112,444.38 | 1.05 | 35,645,473.90 | 1.39 | 26.56 | | | | 运输费 | 170,420,736.73 | 3.96 | 137,264,506.24 | 5.34 | 24.15 | | | | 外贸出口 | 157,179,603.64 | 3.66 | 57,397,023.89 | 2.23 | 173.85 | | | | 费 | | | | | | | | | 制造费用
等 | 133,713,445.96 | 3.11 | 115,324,988.36 | 4.48 | 15.94 | | | | 小计 | 4,299,339,177.40 | 100.00 | 2,572,896,902.19 | 100.00 | 67.10 | | | 汽车零配件 | 原材料 | 2,261,895,755.17 | 69.96 | 1,998,393,583.09 | 70.03 | 13.19 | 客户结构变化、俄
乌战争影响，运输
成本增加 | | | 人工成本 | 386,382,679.28 | 11.95 | 363,496,656.89 | 12.74 | 6.30 | | | | 折旧 | 146,873,949.14 | 4.54 | 128,679,765.78 | 4.51 | 14.14 | | | | 能源 | 77,045,419.77 | 2.38 | 55,226,254.14 | 1.94 | 39.51 | | | | 运输费 | 67,933,999.19 | 2.10 | 45,920,949.32 | 1.61 | 47.94 | | | | 制造费用
等 | 293,301,833.69 | 9.07 | 261,780,433.55 | 9.17 | 12.04 | | | | 小计 | 3,233,433,636.24 | 100.00 | 2,853,497,642.77 | 100.00 | 13.31 | | | | 合计 | 7,532,772,813.64 | | 5,426,394,544.96 | | 38.82 | | | 分产品情况 | | | | | | | | | 分产品 | 成本构成
项目 | 本期金额 | 本期占总
成本比例
(%) | 上年同期金额 | 上年同期
占总成本
比例(%) | 本期金
额较上
年同期
变动比
例(%) | 情况
说明 | | 太阳能系统
产品 | 原材料 | 3,575,793,493.14 | 83.17 | 2,012,296,594.22 | 78.21 | 77.70 | 出口美国订单
增加，外贸出口
费用同比增加 | | | 人工成本 | 68,810,458.37 | 1.60 | 61,831,445.18 | 2.40 | 11.29 | | | | 折旧 | 148,308,995.18 | 3.45 | 153,136,870.40 | 5.95 | -3.15 | | | | 能源 | 45,112,444.38 | 1.05 | 35,645,473.90 | 1.39 | 26.56 | | | | 运输费 | 170,420,736.73 | 3.96 | 137,264,506.24 | 5.34 | 24.15 | | | | 外贸出口
费 | 157,179,603.64 | 3.66 | 57,397,023.89 | 2.23 | 173.85 | | | | 制造费用
等 | 133,713,445.96 | 3.11 | 115,324,988.36 | 4.48 | 15.94 | | | | 小计 | 4,299,339,177.40 | 100.00 | 2,572,896,902.19 | 100.00 | 67.10 | 客户结构变化
运输成本增加 | | HVAC／座舱
空调系统 | 原材料 | 357,261,548.00 | 71.53 | 435,429,006.20 | 70.34 | -17.95 | | | | 人工成本 | 67,110,674.64 | 13.44 | 89,393,320.50 | 14.44 | -24.93 | | | | 折旧 | 22,263,748.22 | 4.46 | 26,345,786.26 | 4.26 | -15.49 | | | | 能源 | 12,353,889.10 | 2.47 | 12,883,634.91 | 2.08 | -4.11 | | | | 运输费 | 6,112,505.38 | 1.22 | 4,198,535.22 | 0.68 | 45.59 | | | | 制造费用
等 | 34,365,459.15 | 6.88 | 50,781,382.57 | 8.20 | -32.33 | | | | 小计 | 499,467,824.49 | 100.00 | 619,031,665.66 | 100.00 | -19.31 | | | PTC／发动
机制冷系统 | 原材料 | 1,304,502,736.03 | 67.58 | 985,432,579.64 | 66.87 | 32.38 | 营业收入增加
能源及运输成
本同比增加 | | | 人工成本 | 226,093,632.49 | 11.71 | 184,895,780.58 | 12.54 | 22.28 | | | | 折旧 | 84,554,954.85 | 4.38 | 65,042,179.99 | 4.41 | 30.00 | | | | 能源 | 54,147,592.49 | 2.80 | 33,188,841.51 | 2.25 | 63.15 | | | | 运输费 | 39,208,765.61 | 2.03 | 28,075,920.27 | 1.90 | 39.65 | | | | 制造费用
等 | 221,963,051.67 | 11.50 | 177,372,680.14 | 12.03 | 25.14 | | | | 小计 | 1,930,470,733.14 | 100.00 | 1,474,007,982.13 | 100.00 | 30.97 | | | Compressor
／压缩机 | 原材料 | 347,949,815.01 | 73.40 | 332,390,369.16 | 71.76 | 4.68 | | | | 人工成本 | 68,873,909.66 | 14.53 | 73,371,235.52 | 15.84 | -6.13 | | | | 折旧 | 23,050,529.99 | 4.86 | 25,454,225.94 | 5.50 | -9.44 | | | | 能源 | 8,106,801.83 | 1.71 | 7,702,781.66 | 1.66 | 5.25 | | | | 运输费 | 5,996,137.15 | 1.26 | 8,351,032.40 | 1.80 | -28.20 | | | | 制造费用
等 | 20,103,355.71 | 4.24 | 15,915,010.70 | 3.44 | 26.32 | | | | 小计 | 474,080,549.35 | 100.00 | 463,184,655.38 | 100.00 | 2.35 | | | Control head
／控制头 | 原材料 | 252,181,656.13 | 76.56 | 243,692,582.08 | 82.38 | 3.48 | 受俄乌战争影
响，运输成本增
加 | | | 人工成本 | 24,304,462.49 | 7.38 | 15,836,320.29 | 5.35 | 53.47 | | | | 折旧 | 17,004,716.08 | 5.16 | 11,837,573.59 | 4.00 | 43.65 | | | | 能源 | 2,437,136.35 | 0.74 | 1,450,996.06 | 0.49 | 67.96 | | | | 运输费 | 16,616,591.05 | 5.04 | 5,295,461.43 | 1.79 | 213.79 | | | | 制造费用
等 | 16,869,967.16 | 5.12 | 17,711,360.14 | 5.99 | -4.75 | | | | 小计 | 329,414,529.26 | 100.00 | 295,824,293.59 | 100.00 | 11.35 | |
（未完）
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