[年报]时代新材(600458):2022年年度报告
原标题:时代新材:2022年年度报告 株洲时代新材料科技股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况
三、 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人彭华文、主管会计工作负责人黄蕴洁及会计机构负责人（会计主管人员）麻帅杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币356,548,124.11元，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币1,449,101,913.16元。 公司第九届董事会第二十二次会议审议通过公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟定利润分配方案为：公司拟向全体股东每10股派发现金股利人民币1.35元（含税），截至2022年12月31日公司总股本802,798,152股，拟派发现金股利人民币108,377,750.52元。本年度公司现金分红占当年归属于母公司股东净利润的30.40%。 如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中第六点“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中第四点“可能面对的风险”的内容。 目录 第一节 释义 ................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................... 9 第四节 公司治理 ......................................................................................................... 39 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................. 55 第六节 重要事项 ......................................................................................................... 63 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................... 73 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................. 78 第九节 债券相关情况 ................................................................................................. 79 第十节 财务报告 ......................................................................................................... 80
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 2022年每股收益、净资产收益率较上年同期增加，主要是本报告期净利润增加所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 公司以高分子材料的研究及工程化应用为核心，产品延伸到橡胶、塑料、复合材料、功能材料等多个领域，在轨道交通、风电、汽车、高性能高分子材料等多个产业领域实现大规模工程化应用。依托公司多年来的研发投入和市场积累，公司已形成了“多元化、国际化、高科技”的产业格局。 报告期内，公司面对俄乌冲突导致的物流、能源成本的上升以及风电叶型迅速迭代等诸多因素的冲击，围绕“跨行业发展，国际化经营”的战略理念，内抓管理，外拓市场，平稳有序的推进各项工作，全年实现营业收入 150.35亿元、归属于上市公司股东的净利润 3.57亿元，经营质量稳步提升，保持了“十四五”期间良好发展态势。 报告期内，公司轨道交通事业部敏锐抓住轨道交通海外市场发展的契机，加快布局海外业务，实现了海外业务收入的大幅增长，同时在国内市场进一步巩固核心竞争力和市场优势地位，全年完成销售收入 18.54亿元，较上年同期 16.99亿元增长1.55亿元，增幅为9.11%，持续保持了稳健增长的态势。 公司轨道交通事业部的收入增长主要得益于海外市场收入的增长。2022年，海外市场销售收入、新签订单增幅均超过30%，在新市场开拓、新业务模式拓展、新产品突破方面都取得了明显成效，全球轨道车辆减振市场份额从 19%提升至 23%。新市场开拓方面，独联体、西欧、东欧等新区域市场实现里程碑式突破，新增订单较同期增长超 300%，实现跨越式增长；海外线路基建市场新签订单增幅超 112%。新业务模式方面，全力拓展总包业务，在南美及亚太市场斩获多个重点项目，总包业务将成为海外市场的重要增长极。新产品突破方面，铰接装置、联轴器、聚氨酯缓冲块、芳纶绝缘纸等实现多个海外项目突破。 国内市场方面，承接多层薄壁节点及动车组关键部件国产化等多项卡脖子项目；车体新材料市场取得多个客户的供货资质，订单首次突破亿元；维保检修市场新增西安动车段空簧检修合作项目，属地化检修收入首次突破亿元。 能力建设方面，年内公司启动建设创新中心项目，预计在 2024年内完成竣工，项目建成后将实现公司轨道交通产业的平台升级，推动智能制造能力提升，满足未来十年轨道交通等产业发展的需要，提升公司行业引领力、核心竞争力及经济效益。 报告期内，公司新成立的工业与工程事业部加强了轨道交通车辆以外的线路减振、工程减隔震、设备减振等工业与工程领域的开拓力度及核心技术能力的提升，全年完成销售收入 16.49亿元，较上年同期 14.75亿元增长 1.74亿元，增幅为11.71%，实现了新事业部的良好开局。 2022年，工业与工程事业部通过强化顶层设计，加快产业布局，聚焦资源加强市场开拓力度，在多个领域都取得了新突破。设备减振产品市场的风电减振及联轴器产品收入实现跨越式增长，稳居国内第一；线路减振产品市场的城轨减振业务在天津、东莞、成都、深圳、广州五座城市取得新突破，总订单较去年增长46%；桥建减隔震产品市场的LNG隔震项目单个订单金额达 4000万元，夯实了与中国石化等行业大客户的合作关系，稳定了LNG隔震业务的市场份额。 在开拓市场的同时，工业与工程事业部坚持技术引领，通过深化与设计院的合作，加大了与设计院联合开发力度，加强了系统减振能力的提升和新型拳头产品的打造。未来将继续强化公司系统解决方案与产品的前端设计植入力度，逐步优化与设计院、业主的商业合作模式，力争获取更多的市场订单。 报告期内，公司顺应风电行业机组大型化趋势，敏锐抓住转型机遇期，迅速投入、形成大型叶片的产能，全年销售风电叶片 11.9GW，平均单套功率达 4.56MW/套，全年完成销售收入53.67亿元，较上年同期50.98亿元增加2.69亿元，增幅为7.54%，市场占有率进一步提升，夯实了国内行业第二的地位。 报告期内，风电叶型从16X系列快速迭代为18X、19X系列，风电事业部快速响应，全力加快大叶型研发，推进大叶型的模具换型，提升满足客户大叶型交付需求的能力，赢得市场先机。事业部自主研发的 TMT110A海上叶片首次采用碳纤维拉挤板，并在射阳工厂成功下线，提升了海上超大型叶片的研发与量产能力，具备抓住未来海上风电发展机遇的实力。 风电事业部持续加强PET、聚氨酯、拉挤材料在叶片上的研究和应用，实现材料替代降本，同时在满足结构强度及稳定性的基础上，通过外形及叶片结构优化，结合新材料、新工艺的应用，去除设计冗余，实现叶片轻量化降本。 产能布局方面，不断完善国内产能布局，吉林松原工厂建成投产，哈尔滨宾县工厂交付使用，扩大了东北产能辐射范围，西南地区、新疆、射阳和蒙西的产能扩建工作按计划推进，同时正在谋划海外基地建设，为未来产业发展奠定良好基础。 报告期内，面对俄乌冲突导致能源、原材料及物流成本上升的不利因素，新材德国（博戈）加强市场开拓，积极推进产品转型，全年完成销售收入 55.72亿元，较上年同期54.63亿元增加1.09亿元，增幅为2%。 2022年，受俄乌冲突的影响，能源、原材料及物流成本出现大幅增长，新材德国（博戈）的经营业绩不断承压。面对不利局面，新材德国持续加大传统汽车零部件行业市场开拓力度，获得了多个关键批量订单，同时顺应绿色新能源汽车发展的趋势，加快了战略转型，斩获了多个高端新能源汽车平台的项目订单。 在降本方面，积极向客户申请原材料价格补偿，对冲原材料价格上涨的负面影响，同时与供应商展开谈判，寻求采购降本，并通过工厂生产效率提升、优化产品设计以及加大低成本地区产能利用率等多项措施积极降本减亏。 报告期内，公司新材料等其他市场完成销售收入5.94亿元，较上年同期3.15亿元增加2.79亿元，增幅为40.59%。 2022年，公司成立新材料事业部，搭建新材料产业孵化平台，推进新材料产业化进程。公司新材料事业部完成高性能聚氨酯实验室提质改造工作，实现高性能聚氨酯制品从配方设计、预聚体制备到高端减振制品生产全流程拉通。高性能聚氨酯制品、聚氨酯组合料和先进有机硅材料获得客户认可并取得市场突破，为时代新材新材料产业化发展奠定坚实基础。 2022年，芳纶系列产品的国产化替代工作持续推进，芳纶系列产品在轨道交通、新能源电机等领域取得突破，国产化替代标杆示范作用开始显现，同时芳纶产品的销售结构持续优化，高附加值产品的销售占比持续提升。 2022年，环保水处理产业实现有序剥离，整合资源加快向新能源业务转型发展。 2023年，公司将重点围绕以下方面开展经营工作： 轨道交通市场要实现“稳增”，加大海外营销力量配置和本地化能力建设，确保海外销售占比持续提升，持续加大在车体新材料、维保、城轨等增量市场的拓展力度，以新产品研发带动新市场拓展，高质量推进创新中心及智能制造项目建设，解决发展瓶颈问题，进一步巩固行业地位。 工业与工程市场要实现“多点突破”，加快产品+、系统+能力建设，加大对线路维保领域的攻关，做深做宽桥隧市场，聚焦优势资源在工业、建筑、城轨市场形成新突破，加快研发创新，提升产品附加值，择优拓宽高端减振领域。 风电叶片市场要聚焦“提质提效”，继续深化重点客户合作，稳定既有市场份额，全面加快新工厂建设与量产爬坡进度，提速双海战略落地，以技术、成本、质量、产能等多维度优势，构筑系统级竞争壁垒，实现市场份额与盈利能力的双提升。 汽车零部件市场要实现“重组优化”，持续推进德国地区重组工作，加快亚太区的产能建设，在巩固既有战略客户的同时，大力拓展亚洲区市场，扩大新能源汽车零部件销售比例，推进产品结构转型升级。 新材料市场要实现“破局”，通过资本纽带，启动上游产业链建设，坚持以进口替代为目标，加快高端产品的研发效率，加强海外市场、新能源市场的开拓力量，持续调整产品销售结构，不断扩展新材料应用场景，打造新的利润增长点。 二、报告期内公司所处行业情况 时代新材紧跟全球经济发展步伐，利用国际国内两大市场与资源、坚持面向新兴产业、面向高端产品，所涉及的多个业务领域处于国内外领先地位。公司目前在全球轨道交通弹性元件产品领域规模第一，在线路减振、桥梁与建筑减隔震等领域均处于行业前列，是轨道车辆减振全套方案提供者和减振产品研发制造品类最为齐全的企业之一，在风力发电领域是风电叶片规模位居国内第二和国内拥有最强独立自主研发能力的叶片制造商之一，是全球少数具备聚氨酯叶片批量制造能力的企业；风电风机弹性减振产品销售规模和市场占有率位居国内第一；在全球汽车减振细分领域规模排名第三，是全球第一个主动减振产品批量装车推广应用企业；在高分子新材料产业领域，近几年先后突破了一系列诸如高性能聚氨酯材料、长玻纤增强热塑性复合材料、芳纶材料、聚酰亚胺材料、有机硅材料、电容隔膜材料等高性能高分子材料的工程化应用。依托多年来的研发投入和市场积累，公司已经发展成为跨行业发展，国际化经营的高科技公司。 三、报告期内公司从事的业务情况 时代新材以高分子材料的研究及工程化应用为核心，致力于从事轨道交通、工业与工程、风力发电、汽车、高性能高分子材料等产业领域系列产品的研制、生产与销售，产品品种千余种。轨道交通产业主要从事轨道交通机车车辆减振降噪、车体轻量化系列产品的研发、生产与销售；工业与工程产业主要从事线路（含城轨）减振降噪、桥隧与建筑减震隔震、工业减振产品的研发、制造与销售；风电产业主要从事风电叶片的设计、生产、销售及运维业务；汽车产业主要从事高端汽车减振降噪与轻量化产品的研发、生产、销售；高分子新材料产业主要从事高性能聚氨酯、长玻纤增强热塑性复合材料、芳纶材料、先进纸基材料、有机硅、PAI聚酰胺酰亚胺等新材料业务的研究与工程化应用。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）雄厚的技术研发实力 公司是国家火炬计划重点高新技术企业，拥有国家企业技术中心、企业博士后科研工作站、国家地方联合工程研究中心、国家轨道交通高分子材料及制品质量监督检测中心四大国家级技术创新平台。公司拥有先进完备的技术研发平台和检测分析装备，拥有一支专业结构合理，跨学科、高层次的各类专业人才队伍。公司围绕高分子及复合材料形成了减振技术、降噪技术、轻量化技术、绝缘技术及阻燃技术五大核心技术，具备了高分子材料合成及改性能力、结构设计与仿真能力、复合材料制备能力、振动控制能力、系统结构方案能力、工艺装备设计能力和检测能力分析评价七大核心能力，产品及其系统解决方案广泛应用于高铁、动车组及铁路干线新型机车和货车，城市轨道交通及工程机械行业，风电产业，汽车产业等领域。公司在轨道交通、风电、汽车三大核心产业已经实现领跑，在工程建筑、船舶部件、电子信息等产业逐步突破，逐步成为进口高分子材料及其部件的国内首选供应商。 公司已发展成为国内最具影响力的高分子材料的研究及工程化应用的高科技产业基地之一。 （二）良好的产品品牌与企业信誉优势 公司以“连接世界、造福人类”为企业使命，秉承“唯实、精进、创新、成事”的企业精神，致力于成为客户、股东、投资者和员工等利益相关方欢迎和尊重的企业。“时代新材”是国内高分子材料应用领域最著名品牌之一，在国内外市场享有很高的声誉。获得国家技术创新示范企业称号、全国和谐劳动关系创建示范企业称号、湖南省第五届省长质量奖、湖南省质量信用AAA级企业、五星级服务认证企业、湖南省诚信建设示范单位、湖南省治理信誉等级AAA级企业、湖南省重点工业产品生产企业分组监督 AA级企业、湖南省文明标兵单位、湖南省科学技术进步一等奖、湖南省质量技术创新大赛一等奖等荣誉，同时也是湖南省新材料产业协会副会长单位、中国橡胶工业协会副会长单位、2022年度全球非轮胎橡胶制品前20强单位和国家知识产权示范企业,2022年入选了科改示范企业名单。 （三）优质的客户资源与不断优化的客户结构 时代新材有着行业一流的客户优势，公司拥有一批长期合作的优质客户资源。 在轨道交通市场，与世界主要先进机车车辆制造企业（中国中车、WABTEC、ALSTOM、EMD、SIEMENS、CAF、ROTEM、TALGO、PESA、TMH等）建立了战略合作关系并实现批量供货，并为 WABTEC、ALSTOM悬挂部件全球最大供应商，也是国铁集团及众多城市地铁公司轨道车辆减振部件的核心供应商；在工业与工程市场，是国内悬挂部件和铁路桥梁支座产品最大供应商之一，产品出口澳大利亚、意大利、俄罗斯、秘鲁、罗马尼亚、韩国和马来西亚等国家，是五大扣件集成商、三大桥梁厂以及中铁、中交、中建各大施工单位的主要供应商；在风电市场形成国内以远景能源、浙江运达、中车风电等为主，海外以 Vestas、Nordex等为主的客户结构，大力开发东方电气、海装风电等新客户，成功突破头部客户明阳风电，同时系统性提升风电叶片运维市场开拓和服务能力；在汽车市场紧跟全球行业发展趋势，主要客户均为汽车行业内中高端一线品牌，一方面与大众、奥迪、奔驰、宝马、一汽、福特、通用、特斯拉等形成了紧密的战略合作关系，另一方面聚焦新能源汽车头部企业，积极布局打造新的市场增长点。 （四）持续完善的国际化布局 公司立足国内保地位，面向全球谋发展，积极拓展海外市场。在轨道交通领域，已打造形成多元化营销模式，北美、西欧、澳洲、亚洲、东欧、独联体等区域拥有成熟的客户群，建成三个海外本地化服务基地，营销网络基本覆盖了海外的主机厂，品牌影响力进一步提升。轨道交通减振降噪产品在技术解决方案、产品质量、服务质量等综合竞争力方面已跻身于全球轨道车辆最高端弹性元件行列，具备了与世界顶尖弹性元件同台竞技的实力。在风电叶片领域，深入推进“双海战略”，通过国内客户配套出口、国外客户深入合作等模式，不断提高在双海市场的开拓能力和市场竞争力，加快“走出去”的步伐，风电叶片目前已出口印度、法国、俄罗斯、瑞典等多个国家；谋划通过海外建厂以配套国内外整机厂商，进一步拓宽海外业务，加速国际化发展。在汽车减振降噪轻量化领域，稳步推进低成本基地的策略，建成无锡工厂、墨西哥工厂和斯洛伐克工厂三期工程，推进全球资源全面整合工作，同时为调整新材德国（博戈）在全球资源布局，持续推进新材德国（博戈）可持续发展计划，以促进其稳步健康发展。现有的全球资源平台有力支撑了公司各产业海外业务的拓展及业务协同，同时促成公司逐步构建全球化的生产、采购、营销、售后网络体系，提升了公司在全球范围获取、整合、共享资源的能力。 （五）安全可靠的质量保障体系 公司建立了健全的、系统性的、安全可靠的质量保障体系，覆盖公司轨道交通、工业与工程、风力发电、汽车零部件、新材料等各大产业领域，实现产品全生命周期的质量策划、质量保证和质量控制，并逐步实现自动化和数字化过程控制；各产业领域均建立起了现代化、标准化的生产基地，具备全球化的生产及供货能力。公司ISO9001、ISO/TS22163、IATF16949、CRCC、AS9100、AAR、DIN6701等质量体系持续有效运行，各类产品均已通过权威机构的产品检测和资质认证。公司采取行业先进的质量控制措施，可靠性技术和寿命预测技术在产品上得到了有效应用，从设计开发、供应链管理、生产过程控制、交付与服务的产品全寿命周期加强质量控制与保证，提升产品品质和优质服务，获得了客户、行业及第三方的认可和好评。 五、报告期内主要经营情况 报告期内,公司完成销售收入150.35亿元，较上年同期140.51亿元增加9.84亿元，增幅为7.01%；实现的归属于上市公司股东的净利润为3.57亿元，较上年同期1.81亿元增加1.75亿元，增幅为96.51%。2022年公司各板块销售收入较上年同期均有所增长，同时公司积极推进产品结构升级、客户结构优化以及降本增效等工作，经营利润较上年同期有所增长。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元币种：人民币
? 营业成本变动原因说明：营业成本较上年同期增加，主要是由于本报告期内收入增加，以及能源、材料价格上涨的共同影响所致。 ? 销售费用变动原因说明：销售费用较上年同期减少，主要是由于计提的预计产品质量保证金到期所致。 ? 管理费用变动原因说明：管理费用较上年同期增加，主要是由于本报告期内职工薪酬等费用增加所致。 ? 财务费用变动原因说明：财务费用较上年同期减少，主要是由于本报告期内受汇率变动影响，汇兑收益同比增加所致。 ? 研发费用变动原因说明：研发费用较上年同期增加，主要是由于本报告期内研发项目需求增加，研发投入增加所致。 ? 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要是由于本报告期内购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。 ? 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动的现金流量净额较上年同期增加，主要是由于本报告期内收回银行存款产品所致。 ? 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要是由于本报告期内银行借款增加，以及新材德国（博戈）、时代华先增资所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 □适用 √不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
? 轨道交通市场收入较上年同期增加，主要是由于海外市场需求回暖，收入增加；毛利率较上年同期下降主要是产品销售结构变化，以及汇率波动的共同影响所致。 ? 工业与工程市场收入较上年同期增加，主要是由于报告期内开拓新市场，订单增加所致；毛利率较上年同期下降主要是由于产品销售结构变化所致。 ? 风力发电市场收入较上年同期增加，主要是由于报告期内积极开拓并迅速响应市场需求，市场占有率继续扩大，收入增加；毛利率较上年同期下降主要是风电叶片产品销售价格下降所致。 ? 汽车市场营业收入较上年同期增加，主要是因为市场需求恢复，订单有所增长；毛利率较上年同期下降，主要是受俄乌冲突的影响，能源、原材料及物流成本出现大幅增长所致。 ? 新材料及其他市场营业收入、毛利率较上年同期增长，主要是本报告期内新材料产品及技术服务类收入增长所致。 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额7,450,012,413.59元，占年度销售总额49.55%；其中前五名客户销售额中关联方销售额1,725,215,851.36元，占年度销售总额11.47%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额1,738,720,959.36元，占年度采购总额18.73%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用 三项期间费用具体数据及分析，详见本节第二点“报告期内主要经营情况”中第一点“主要业务分析”内容。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用
? 收到的税费返还增加的原因主要是报告期内收到的增值税留抵退税增加所致。 ? 吸收投资收到的现金增加的原因主要是报告期内新材德国（博戈）、时代华先增资所致。 ? 取得借款收到的现金增加的原因主要是报告期内向银行借款增加所致。 ? 偿还债务支付的现金增加的原因主要是报告期内向银行偿还借款增加所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 ? 应收票据减少的原因主要是报告期末未到期的商业票据余额减少所致。 ? 应收账款增加的原因主要是报告期末应收账款尚未收回所致。 ? 应收款项融资增加主要是报告期末未到期的银行票据及云信增加所致。 ? 其他应收款增加主要是由于截至本报告期末应收增资款尚未到期所致。 ? 其他流动资产减少主要是由于本报告期内银行存款产品到期收回所致。 ? 在建工程减少主要是由于本报告期内资产转固所致。 ? 其他非流动资产增加主要是由于本报告期末土地收储应收款尚未收回所致。 ? 短期借款增加主要是由于本报告期末银行借款增加所致。 ? 应付票据减少主要是由于本报告期内票据到期承兑所致。 ? 合同负债减少主要是由于本报告期末预收的货款减少所致。 ? 其他应付款增加主要是由于本报告期末应付工程设备款增加所致。 ? 一年内到期的非流动负债减少主要是由于本报告期末一年内到期的银行借款减少所致。 ? 长期借款增加主要是由于本报告期末银行借款增加所致。 ? 长期应付职工薪酬减少主要是由于本报告期末公司控股子公司新材德国（博戈）养老金精算估值减少所致。 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产5,194,107,527.38（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为30.10%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 √适用 □不适用 截至2022年12月31日，公司境外资产主要来源于公司的境外控股子公司CRRC New Material Technologies GmbH（新材德国（博戈））以及Delkor Rail PtyLtd（代尔克公司），这两家境外子公司为公司的控股或全资子公司，主要经营产品和服务包括橡胶塑料制品、线路扣件系统产品以及机车车辆弹性元件产品等。 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 截至2022年12月31日，公司主要受限资产505,466,278.77元，占总资产的比例为2.93%。 单位：元币种：人民币
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 化工行业经营性信息分析 行业基本情况 (1). 行业政策及其变化 √适用 □不适用 详见本节第一点“经营情况讨论与分析”和第六点“公司关于未来发展的讨论与分析”中第一点“行业格局和趋势”内容。 (2). 主要细分行业的基本情况及公司行业地位 √适用 □不适用 详见本节第一点“经营情况讨论与分析”和第六点“公司关于未来发展的讨论与分析”中第一点“行业格局和趋势”内容。 1 产品与生产 (1). 主要经营模式 □适用 √不适用 报告期内调整经营模式的主要情况 □适用 √不适用 (2). 主要产品情况 √适用 □不适用
(3). 研发创新 √适用 □不适用 2022年，公司坚持创新驱动，加快技术突破高质量发展，通过持续推出新技术、新产品，巩固既有优势，面向高端替代，布局前沿技术，紧跟国际化发展趋势，蓄势打造先进高分子材料原创技术策源地，取得了一系列成果。 在轨道交通领域，承担了“CR450动车组悬挂减振部件轻量化智能化技术研究”，完成了悬挂部件开发，通过了型式试验；开展了“轨道车辆新型低维护成本悬挂系统减振技术研究与应用”，建立了基于试验验证和基于产品应用大数据分析的寿命与持续服役能力的评估方法研究，完成悬挂部件寿命提升方法研究，完成热力耦合效应的疲劳寿命仿真方法的研究；开展了新型独立轮对摆式高速列车悬挂减振部件的研制工作，完成空气弹簧、抗侧滚扭杆等悬挂部件首检样件的准备；液固复合弹性元件产品的开发，完成了小径轴比结构设计、液压腔结构设计及防横向窜流的流道设计；在轻量化方面突破了空心扭杆的工艺技术瓶颈；主动控制铰接装置装机应用；车轮降噪块完成产品开发，通过了技术方案评审，即将实现装机应用；车体新材料领域，复合材料裙板、底护板等实现应用突破；在行业首创小幅倾摆系统，与液体复合节点、EN45545橡胶悬挂三项新技术在InnoTrans2022的Speakers'Corner上亮相世界舞台，获得了客户及媒体的高度关注。 在工业与工程领域，桥建产品线铁路市场重点布局六大铁路设计院，加大了与设计院联合开发力度；线路产品线400公里高速道岔硫化垫板已在武广线乌龙泉站试铺，通过验收后有望应用于既有线路提速改造；完成聚氨酯小曲率半径垫板开发，并已在陇海线试铺；完成了5.XMW/6.XMW/7.XMW平台联轴器开发，完成风电减振生产线整体产能建设，可实现年产联轴器>7000套、弹性支撑>20万套。 在风力发电领域，持续突破聚氨酯叶片设计、成型工艺和成型装备等核心关键技术，解决聚氨酯除湿+灌注+固化过程中的关键问题，实现聚氨酯产品成型周期与环氧产品基本一致，满足交付需求，完成10MW-110m海上风电叶片的自主设计研发，陆上风电叶片完成TMT86-89-91-96系列产品设计开发，涵盖2.8m到3.2m节圆；采用钝尾缘、大厚度、后掠等轻量化、低载荷技术，解决叶片重量及刚度难题；完成射阳工厂叶片试验台建设，将试验能力从8MW-70m级提升至20MW-150m级，可实现全自动十六点协同加载静力试验，克服偏心轮激振力无法达到要求的技术难题。 在汽车零部件领域，博戈亚太研发中心持续投入研发资源，加快汽车轻量化战略落地。2022年，博戈在株洲工厂开始量产复合材料板簧，复合材料板簧是利用先进复合材料技术，替代传统金属材料，能够为整车带来近100公斤减重，持续提升整车燃油经济性。同时，博戈亚太积极应对中国新能源汽车的快速发展需求，协同博戈德国，自主主导研发，为新能源汽车减振提出解决方案。目前，面向高端混动汽车的半主动悬置已经完成设计和样件交付，可以很好解决怠速(充电）的 NVH问题；面向电动汽车的塑料电驱悬置已经实现市场化应用，相比传统铝支架可以减重约25%。 公司在高分子新材料合成改性及工程化应用方面取得系列突破。掌握高性能聚氨酯配方及工艺的核心技术，解决了预聚体储存稳定性难题，实现高性能聚氨酯产品系列化开发及工程化应用；芳纶树脂原液制备技术、干湿法纺丝技术和大比表面积沉析纤维制备技术取得突破，所得芳纶纤维性能满足国内高端装备领域应用需求，为推动公司芳纶产业上下游贯通与一体化发展奠定基础；掌握原纤化纳米纤维制备及应用关键技术，高附加值的低ESR型高耐压电容隔膜产品，实现替代进口产品，获得小批量应用；掌握超低定量精密涂覆及复合技术，复合电容隔膜实现产品系列化，实现替代进口产品，形成批量销售；采用 HP-RTM成型工艺制备的全球首款纵置复合材料板弹簧完成开发，掌握了 HP-RTM成型工艺的关键核心技术；完成电子电气产品用有机硅导热垫及密封条制品小批量生产以及动力电池用有机硅火安全材料开发。 在知识产权管理方面，2022年公司累计申请专利298件，其中申请发明专利243件，海外专利23件；共获得授权专利278件，其中授权发明专利208件，授权海外专利17件。在技术标准制修订方面，完成2项国家标准、2项行业标准、3项团体标准，1项地方标准、1项中车标准发布。主持国家铁路局课题“川藏铁路轨道扣件系统高分子材料与应用研究”，参与“中车风电产品技术标准体系研究及构建”项目，企业标准《铁路桥梁支座耐磨板》荣获湖南省首届轨道交通装备制造行业“领跑者”称号。在项目申报、科技成果与平台建设方面：公司承担国家级科研项目 10项、省级科研目6项，荣获专项资金再创新高。公司组织完成科技成果评价6项，获国际领先技术评价达5项；公司“大型复杂曲面机器人加工关键技术及应用”项目荣获中国机械工业协会科技进步特等奖、“拉伸取向高性能尼龙薄膜的关键技术研究及产业化”项目荣获湖南科技进步一等奖；公司被认定为“2022年工信部国家技术创新示范企业”，时代华先、橡塑元件、时代瑞唯3家子公司入选湖南省级企业技术中心，升级了公司技术创新平台，不断提升了公司的行业影响力及核心竞争力。（未完）  |