[年报]海 利 得(002206):2022年年度报告
原标题:海 利 得:2022年年度报告 2022年年度报告 股票代码：002206 股票简称：海利得 2023年03月 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人高利民、主管会计工作负责人魏静聪及会计机构负责人(会计主管人员)张宁萍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分，具体描述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,167,757,220股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 .......................................................................................................................................... 10 第四节 公司治理 .............................................................................................................................................................. 31 第五节 环境和社会责任 ............................................................................................................................................... 52 第六节 重要事项 .............................................................................................................................................................. 57 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................................................... 67 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................................................... 75 第九节 债券相关情况 .................................................................................................................................................... 76 第十节 财务报告 .............................................................................................................................................................. 77 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内，在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更
公司自2022年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定，对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期 间的期初至2022年1月1日之间发生的试运行销售进行追溯调整，具体情况如下： 2021年度利润表项目 影响金额 主营业务收入 172,885.24元 主营业务成本 172,885.24元 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在 不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 一、涤纶工业长丝产品和帘子布产品 涤纶工业长丝是公司主营业务之一，我国作为涤纶工业长丝全球最大的生产国，产能占全球 70%以上比例。 随着国内涤纶工业长丝生产和技术的成熟，产品向下游应用领域不断拓展和完善，高端产品集中体现在与汽车安全产业相关的领域，该领域受周期性影响小，如高模低收缩丝、安全带丝、安全气囊丝和刹车胶管用丝等。从供给端来看，涤纶工业长丝行业经过近些年快速扩张，行业供大于求的局面愈发明显，加上车用工业丝领域近年来受到汽车市场缺芯及汽车消费增长不佳等因素，导致涤纶工业长丝尤其普通丝价格下跌，车用工业丝增长小于预期等对公司盈利还是产生了一定影响。在此宏观背景之下，公司坚持通过研发创新，走差异化路线，在特殊功能性如阻燃、抗芯吸、拒海水、活化性等领域不断开拓新产品，以提升产品附加值及市场份额。 公司涤纶帘子布产品由自产的高模低缩丝制作而成，产业链一体化程度较高，具有较强的市场竞争力，经过多年的努力，公司帘子布产品已成功进入国际一线品牌轮胎厂商的供应商体系。涤纶帘子布及高模低收缩丝的需求增长主要来自于轮胎子午化率提高及其替换胎市场的需求。随着轮胎消费持续复苏，公司帘子布事业部抓住了市场反弹的机遇，通过加速开发新产品及新客户产品送样认证，加上新产能的释放，取得了出色的成绩，进一步稳固了市场份额与产品的市场地位。报告期内，国内帘子布产品价格虽有所回落，但公司及时调整内外贸产品结构的布局，仍保持了较好的盈利能力。 随着全球汽车产量和保有量的增加以及汽车安全问题越来越受到重视，基于良好的性价比以及紧跟头部客户技术研发创新的脚步，涤纶工业长丝在轮胎帘子布、安全带、安全气囊等汽车安全领域的应用仍将是涤纶工业长丝差别化的重要增长点。公司始终坚持稳步实施差异化、高品质的发展战略，加大对优势产品的生产、销售、研发力度，进一步发挥公司产业链的优势，并结合自身车用差异化产品的定位与布局，不断开发新产品，全力提升市场竞争力。 二、塑胶材料产品 公司的塑胶材料主要分为数码喷绘材料系列、涂层材料系列和装饰材料系列。按照产品种类划分，主要为灯箱布、PVC 膜、蓬盖材料、柔性材料、环境材料、新能源材料及石塑地板材料。公司具有从生产 PVC 膜和网格布到生产灯箱布产品的完整产业链。同时根据公司差异化的经营战略，在传统的以灯箱布为代表的塑胶材料基础上，又引入了环保石塑地板产品，有效优化了塑胶材料的产品结构。 塑胶材料行业领域宽泛，近年来，公司坚持通过技术创新及变革深挖井，在产品技术和市场开拓两个维度紧跟国家产业政策鼓励的发展方向，在夯实原有客户及拳头产品的基础之上不断突破自我努力开辟新的赛道，随着新产品的逐步落地以及产能的逐步释放，相信未来将会有更多的收获。 报告期内，公司实现营业收入 551,205.48 万元，同比上涨 8.77%，归属于公司股东的净利润33,208.88万元，同比下降42.24%。 公司根据行业发展、市场变化等情况，充分发挥现有优势，优化产业结构、客户结构和产品结构，从以下几个方面采取有效措施： （一）在战略发展方面 公司明确未来产业布局为车用安全产品、广告材料和新材料三大领域，现有产品中车用安全领域对应目前公司的车用丝及轮胎帘子布产品；广告材料对应目前的灯箱布产品；新材料产业对应目前的环境材料、新能源材料、石塑地板材料等。公司采用“差异化战略和集中化战略”的竞争策略，以差异化产品和服务，集中资源开拓和服务中高端目标客户，沿着三大产业战略方向，将会通过内生性增长以及外延性扩张多种方式进行横向规模扩张及纵向产业链延伸。 公司按照战略发展规划，紧紧围绕车用安全、广告材料、新材料三个产业，立足于公司优势产品进行资源配置。报告期内，积极推进公司国际化进程，越南 11万吨差别化涤纶工业长丝一期项目在 2020年 8月份部分产能顺利投料开车，报告期末，已投产能 7.9万吨，剩余产能视车用丝认证情况逐步进行投产。越南项目将有利于公司涤纶工业丝产能的迅速提升。经过前几年帘子布产品的认证和市场的培育，公司帘子布产品已成功入驻米其林、普利司通、固特异、大陆（马牌）等国际一线品牌轮胎制造商，随着新客户认证以及新市场开发的持续推进，2022 年公司继续建设年产 40000吨车用工业丝和 30000 吨高性能轮胎帘子布技改项目的最后一条帘子布生产线，报告期末，该产线已完成安装调试进行试生产，公司帘子布产能已达到 6万吨。 （二）在业务经营方面 公司专注于主业经营，主要生产涤纶工业长丝、塑胶材料、涤纶帘子布三大产品，拥有较高技术壁垒的高模低收缩丝、涤纶安全带丝、涤纶气囊丝；生产灯箱广告材料、蓬盖材料、环境材料以及天花膜、石塑地板等；以高品质高模低收缩丝为原丝，以长期稳定的车用丝客户为基础的高端涤纶帘子布。 1、在涤纶工业长丝产品上：公司三大特色差异化车用涤纶工业丝，即高模低收缩丝、安全带丝、安全气囊丝在业界都享有很高的美誉度，产品性能优于国内同行达到国际先进水平。公司着眼于全球知名轮胎企业和汽车安全总成企业的战略合作关系，围绕细分市场，紧盯技术含量高，附加值高的产品，大力发展车用差别化工业长丝，不断提升自己的优势产品，巩固优势地位。越南项目的投产有助于工业丝产能的迅速提升，优化了公司工业丝产能区域配置，在享受越南的税收政策的情况下，可提高公司车用产品的渗透率，为公司未来盈利的提升创造条件。 2、在帘子布产品上：围绕“夯实基础、精益生产、技术引领、决胜千里”的经营方针，凝心聚力、奋发有为，持续降本增效、开拓市场、稳定质量、研发新品。依靠高品质的高模低收缩丝作为帘子布的原丝，已有米其林、普利司通、固特异、大陆（马牌）、住友、韩泰、优科豪马、东洋、锦湖、耐克森、诺基亚等国际一线品牌轮胎制造商成为公司的帘子布产品客户。报告期内，国内帘子布产品价格虽有所回落，但公司及时调整内外贸产品结构的布局，仍保持了较好的盈利能力。公司始终没有停止对新产品的研发和认证，包括对新客户以及老客户新工厂的认证，使得在各种突发情况下能快速反应，紧贴市场走势，及时调整经营策略。另一方面，公司内部一直把降本增效作为工作重点并卓有成效，使得产品更具竞争力，成功实现利润最大化、市场最优化的战略性目标。 3、在塑胶材料产品上：作为国内广告材料产业的奠基者和开拓者，目前产品在全球市场占有率及品牌知名度均保持行业领先水平。同时，公司关注行业绿色发展方向并持续创新，往环保可回收的新型环保喷绘材料发展和转型。产业用复合新材料作为公司未来发展及转型方向，公司致力于高品质、高性能、高科技新型材料的研发和制造，部分产品被成功应用于大型仓储、体育文娱建筑、环境工程等项目，目前年产 47000吨高端压延膜项目两条生产线已顺利完成设备安装调试，随着新设备逐步实现投产，将进一步扩大高端市场占有率。同时，公司积极探索国内外市场需求，拓展产品应用领域，依托完善的研发团队及生产实力，实现快速响应，战略性布局光伏新能源行业，在原有涂层材料技术基础上创新研发出反射膜材料。未来，公司将向科技型高精尖专、一体化解决方案提供商转型和升级。 4、在石塑地板产品上：公司石塑地板产品主要以出口为主。公司重视产品的持续研发，通过消化吸收、自主研发，掌握了较为完善的石塑地板产品设计技术和生产工艺技术。报告期内，开发成功并实现量产的新产品有超轻质 PVC 石塑地板、PP 环保地板。超轻质 PVC 石塑地板进一步降低了产品的密度，可以有效降低运费和碳排放，同时具有良好的隔音效果。PP 环保地板产品则实现了产品无卤化，采用食用级原料制作而成。公司石塑地板已通过了美国 GREENGUARD GOLD 认证、美国 FloorScore?质量标准认证、欧洲CE、UKCA等权威认证。目前公司的石塑地板产品已经进入欧美知名品牌 OEM 供应体系，未来公司将在逐步扩大欧美地区销售市场的同时积极开发国内石塑地板市场，为公司未来的业务拓展打下良好的基础。截止报告期末，公司年产 1200 万平方米石塑地板项目已实现投产，同时引入自动化生产线，提升生产效率，随着石塑地板产能进一步释放，未来具有广阔的市场发展空间。 （三）在新产品及技术开发方面 公司以省级研究院为载体，配备高端研发团队和研发设备，与多所高校建立产学研合作。2022 年科研项目在研 68 个，其中 1个为浙江省重点研发项目，32 个为省级新产品项目，1 个产学研合作项目，1 个海宁市协同创新示范项目。目前，公司 26 个省级新产品已完成研发工作，正在组织专家进行鉴定（验收）。2022 年申请国内发明专利 26 件，实用新型专利 36 件；获得授权发明专利 9 件，实用新型专利 51件。2022 年，公司完成产品全生命周期管理系统全域组建，用于公司研发体系在线实施；浙江海利得地板有限公司研发中心成功认定为海宁市企业研发技术中心。公司对新产品的研发始终坚持围绕客户需求，研发全球行业领先产品；研究院部分仪器加入海宁市科研仪器设备开放共享平台，建立嘉兴市博士创新站。研究院平台建设工作进展顺利，涵盖了纳米改性、聚合、增粘、纺丝、评价试验能力，研发项目按计划推进，致力于新产品和新材料的研发。公司引进了国内外多位博士、研究生高端人才，为公司在产、在建和在研项目提供坚实的技术支撑，进一步提升公司综合竞争力。 （四）在市场开拓方面 重点开拓中、高端客户群，深化和巩固重点客户的战略合作关系，加大对客户开发服务力度，进一步推进产品和品牌的国际化，加强和完善营销渠道的管理，建立新型战略合作客户关系。在双方互信和稳定的产品质量基础上，形成稳定的供产销体系，提升了涤纶工业丝市场的份额，加强了帘子布市场的开发，提升塑胶材料市场的差异化竞争能力。报告期内，应对帘子布行业的景气度回落，紧贴市场走势，及时调整经营策略，成功实现利润最大化、市场最优化的战略性目标。坚持目标客户和集中化战略是公司车用安全产品市场营销和开拓取胜的法宝。 （五）在企业管理方面 公司立足现代企业治理体系，围绕公司战略规划蓝图，对标行业先进，不断提升公司的管理水平。 报告期内，公司以理念体系、目标体系、薪酬体系为基础，持续优化企业治理机制，全面加强风险管控，注重企业自身能力建设，打造可持续发展的企业。此外，为适应母子公司、多地经营的特点，公司积极建立完善良性的沟通和激励机制，使各业务单元能有机结合，为公司的发展做出贡献。 在安全环保、质量管理、内控管理、财务管理、信息化管理等方面取得明显成效。 1、在安全环保方面：2022 年公司继续完善并落实安全标准化及 ISO45001 职业健康安全管理体系，推进公司各事业部细化风险识别管控与隐患排查治理双重预防机制建设，以系统的识别、评价、防控公司的安全与职业健康风险。同时，公司持续深入开展“全员参与”活动，以提高员工的安全知识、技能，及参与安全管理的积极性，为公司的安全管理提供支持与保障。扎实、系统的安全管理保障了公司的平稳运营，2022年度公司未发生生产安全事故。在环保方面公司继续以 ISO14001 环境管理体系为抓手，以法规和当地政府的要求为准绳，严格落实水、气、声、渣等各项管理要求。公司积极响应政府减污降碳项目的挖掘并实施；2022 年在保持重污染天气 B 级管控企业类型的基础上提升至 A 级管控企业类型，为公司平稳生产，提供了有力的环保保障。 2、在质量管理方面：始终紧紧围绕质量方针，以客户价值为导向，以客户满意为目标，以更好的品质贡献社会作为使命，开展公司质量管理工作。报告期内，完成基于公司ERP平台的委外加工、变更管理、薄膜扫描出入库、原材料质量管控等业务流程的优化；完成公司分析测试资源的整合并进一步提升测试分析综合能力及效率；完成再生涤纶工业丝的GRS认证，增强产品认可度及竞争力，进一步推进公司的可持续发展；完成对全公司9001＆16949质量管理体系认证的整合和优化，持续改进公司质量管理体系的运行有效性，进一步增强公司质量管理能力。 3、在供应链管理方面：坚持客户至上的理念，从供应商寻源、生产加工、物流交付推进产业链的跨部门协同管理，优化供应商准入标准、全方位考量供应商资质，各部门协作开发不同业务版块的供应商，持续优化供应商业绩考评机制，持续不断地为公司的发展输出相匹配的供应商合作伙伴；供需之间精准对接，组织之间高效协同；建立产业链之间的协商沟通机制，打通产业信息流、物流、资金流，强化公司跨职能小组协同落实按ISO9001和IATF16949体系标准化管理要求，提升供货安全保障、高效服务响应的能力，为性价比最优的物料采购提供更数据化的决策依据。在持续开展采购、运输降本的同时，紧抓工作和产品标准化，持续改善装运作业相关标准；与国内外原辅材料供应商加强技术交流合作，严格落实公司产品安全性能、环保性能在供应商端的管理要求。报告期内，推进各事业部物料采购计划的实施，有序推进采购过程管理和降本增效，保障供货安全；加强供应商开发管理和绩效管理，推进建立一主一辅一备优秀的供应商资源队伍；强化落实以遵守公正、公平交易为基本原则的公司廉洁制度，倡导阳光采购；建立可持续采购方针，进一步落实供应链版块的企业社会责任管理标准，推进供应商和公司一起履行企业社会责任。 4、在财务及资金管理方面：充分利用信息化系统，做好各项流程优化改善，报告期内，通过资金预算管理节约公司资金成本和规避汇率波动风险，探索并尝试多渠道的融资方式，有效降低公司财务费用，充分利用税收政策享受税收优惠和做好税收筹划等提升公司盈利能力，同时按时、准确做好对外数据、信息批露工作，协助各业务部门规范做好各项业务工作，助力公司整体战略目标的实现。 （六）在团队建设方面 公司始终坚持以人为本，加强团队建设。打造学习型组织，加大员工培训投入，提升管理能力、专业技术能力和岗位操作能力；加强关键岗位人才的储备及管理技术人才梯队建设；继续完善技能人才自主评价标准化体系，为公司技能人才评聘使用提供机制保障；开展人才引进工作，引入高端人才，充实公司经营管理和专业技术管理团队力量。加强员工关怀，增强员工的归属感和凝聚力，组织开展各类文化活动健康教育培训等。报告期内，公司持续推进实施股权激励计划，进一步促进公司、健全完善激励约束机制，充分调动公司重要骨干员工的积极性，有效地将各方利益结合在一起，共同关注公司的长远发展。我们有着勇立潮头的销售团队、敢于创新的技术团队、稳扎稳打的生产团队、精益求精的质量团队、坚强护卫的职能保障团队，组成了一个以“客户至上、勇于担当、团队合作、追求卓越”核心价值观的海利得团队。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 主要原材料的采购模式 单位：元
不适用 能源采购价格占生产总成本30%以上 □适用 ?不适用 主要能源类型发生重大变化的原因 不适用 主要产品生产技术情况
?适用 □不适用 2022年2月23日，嘉兴生态环境局海宁分局出具《关于浙江海利得新材料股份有限公司年产960吨TPU流延工业用薄膜技改项目》的环评批复，编号：嘉环海建（2022）21号，目前该项目正在建设中。 2022年10月8日，嘉兴生态环境局海宁分局出具《关于浙江海利得新材料股份有限公司年产 1800万平方米工业用柔性材料技改项目》的环评批复，编号：嘉环海建（2022）120号，目前该项目正在建设中。 报告期内上市公司出现非正常停产情形 □适用 ?不适用 相关批复、许可、资质及有效期的情况 □适用 ?不适用 从事石油加工、石油贸易行业 □是 ?否 从事化肥行业 □是 ?否 从事农药行业 □是 ?否 从事氯碱、纯碱行业 三、核心竞争力分析 一、领先的技术、一流的品质、高端的客户 涤纶工业长丝、塑胶材料、帘子布作为公司的三大主营业务，公司以“在专业领域内，成为全球领先的产品与服务提供商”为愿景，秉承“以更好的品质贡献社会”的企业使命，经过多年的发展和积累，在行业中具有较高的品质和技术优势。公司是全球首家自主研发成功以涤纶替代尼龙车用安全气囊丝的企业，生产的车用安全产品在全球行业中具有品牌优势，而以涤纶替代尼龙的车用安全气囊丝更是公司高技术的代表，公司实现全球首家研发并量产，产品应用于多种车型，未来具有广阔的空间。高技术、高品质产品使公司在激烈的市场环境中吸引了一批国际高端的客户，公司的安全带丝和安全气囊丝两款车用丝产品已经让公司成为 AUTOLIV、TRW、JOYSON等安全总成厂商十多年的合格供应商；依靠高品质的高模低收缩丝作为帘子布的原丝，已有米其林、普利司通、固特异、大陆（马牌）、住友、韩泰、优科豪马、东洋、锦湖、耐克森、诺基亚等国际一线品牌轮胎制造商成为公司的帘子布产品客户。公司与这些高端客户长期保持着稳定的合作关系。因此，技术优势、品质优势、客户优势、服务优势是公司的核心竞争能力之一。 未来公司在充分利用多年来所累积的品牌优势、技术优势及市场优势的基础上，同时依托公司全球战略化布局，继续巩固和提升行业领先地位，继续立足于自主研发、不断创新，优化整合全球技术和人才资源，提高核心竞争力。 二、国际化布局 公司作为一个以出口为主的制造型企业，面临着众多贸易摩擦等国际经济不确定因素，为更好的应对未来国际贸易的复杂形势，提高抵御风险的能力，公司部署全球产能战略规划，积极推进公司国际化进程。目前公司在海外已设立多家经营型子公司，其中越南工厂的建立真正实现了公司产能“走出去”，是公司真正跨出国际化的第一步，初步实现了产能全球优化，进一步拓展了海外市场。未来随着各汽车产业链企业布局越南，将进一步提升越南市场车用丝和帘子布的需求。公司在越南投资建厂，为下游客户配套原材料供应创造了有利条件，在全球化市场竞争中进一步提升公司竞争力。 三、领先创新优势： 新产品的研发坚持以市场为导向、以客户需求为目标，以差别化高端市场为主攻方向，公司组建基础材料研发团队，加大精细化学品的研究力度。公司投资设立上海研究院平台，旨在进一步推动公司研发业务的深度创新、提高研发成果，更好地引进高端研发人才，为公司在产、在建和在研项目提供坚实的技术支撑，进一步提升公司综合竞争力。公司的车用涤纶工业丝在行业中享有较高的美誉度，产品的优等品率、性能远高于同行。公司的安全气囊丝作为全球首家量产企业，已成为行业的标准。以领先的技术优势带动企业稳健发展，真正做到“人无我有，人有我优”，继续保持差别化工业丝、塑胶材料和帘子布在细分行业中的技术领先地位。同时，公司积极探索国内外市场需求，拓展产品应用领域，依托完善的研发团队及生产实力，实现快速响应，战略性布局光伏新能源行业，在原有涂层材料技术基础上创新研发出反射膜材料。报告期内，公司获得了光伏反射膜的发明专利。未来，公司将向科技型高精尖专、一体化解决方案提供商转型和升级。致力于从加工制造转型成为科技创新型企业。 四、其他竞争优势 公司系高新技术企业，拥有丰富的产品研发、生产、销售等经验，公司在行业内具有领先的技术、一流的品质、高端的客户和国际化的人才的同时，公司还具有以下几个方面竞争优势： 1、战略方向明确：公司明确公司未来产业布局为车用安全、广告材料和新材料三大领域。采用“差异化战略和集中化战略”的竞争策略，以差异化产品和服务，集中资源开拓和服务中高端目标客户，沿着三大产业战略方向，将会通过内生性增长以及外延性扩张多种方式进行横向规模扩张及纵向产业链延伸。 2、产业链优势：目前公司三大主要产品均有相对完整的产业链。在涤纶工业长丝产品方面：公司是一家拥有从生产 PET、涤纶工业长丝至涤纶帘子布的生产企业，车用丝中有高模低收缩丝、安全带丝、安全气囊丝；非车用丝中有高强普通系列、低收缩系列、有色丝、抗芯吸系列、海洋丝系列等。在塑胶材料产品方面，公司是从生产 PVC 膜和网格布至生产灯箱布产品完整产业链的公司，除灯箱布、蓬盖材料外、公司还生产天花膜、天花布、石塑地板等装饰材料。公司具有同行业其他公司无法比拟的完整产业链优势，不仅可以提高公司资源利用率，还可以通过产品结构的调整有效避免产品价格的波动和产品质量的波动，产业链附加值向高端化延伸，协同效益明显，综合竞争力和抗市场波动风险的能力增强。公司配套有年产 30万吨聚酯产能，进一步为公司生产世界一流产品提供有力的原料保障。 3、装备制造优势：公司重视创新，从技术研发创新，延展到装备制造创新。公司专门成立了设计院，通过向供应商定制零部件，自主设计研发制造与改进生产装备。报告期内，公司自主改造纺丝生产线，实现尼龙/涤纶丝双向切换；生产效率、产品质量等再次得到了创新，并增加了设备技术壁垒。 4、优秀团队优势：公司产品和服务的差异化，离不开专业的优秀管理团队，公司在经营上稳健和创新并重，为了做好各个地区目标客户的售后服务工作，公司在美国和欧洲均配备了销售团队。各个事业部在原有行业顶尖人才基础上，持续引入优秀人才，职位上覆盖质量、生产和销售等，行业上覆盖来自下游客户、国际对标公司等，地域上也不局限于国内，不乏全球行业精英加盟。 四、主营业务分析 1、概述 参见第三节“管理层讨论与分析”中相关内容。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 单位：元
单位：元
?是 □否 □适用 ?不适用 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业分类 单位：元
（6） 报告期内合并范围是否发生变动 □是 ?否 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
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