[年报]聚力文化(002247):2022年年度报告
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时间：2023年03月30日 19:53:53 中财网 |
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原标题:聚力文化:2022年年度报告
浙江聚力文化发展股份有限公司
2022年年度报告
2023年 3月
2022年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王炳毅、主管会计工作负责人杜锡琦及会计机构负责人(会计主管人员)杜锡琦声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
本报告中涉及的公司关于未来发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
北京腾讯文化传媒有限公司起诉天津点我、美生元及公司合同纠纷一案，广东省深圳市中级人民法院一审判决天津点我向北京腾讯支付尚欠款项261,032,468.74元及违约金，美生元应对天津点我的上述债务承担连带清偿责任，公司应对美生元的上述债务承担连带清偿责任。公司认为深圳中院一审判决认定事实错误，为坚决维护公司及全体股东的合法权益，公司已在规定的时间内提起了上诉。基于该案件的事实，经征求律师等专业人员意见，公司目前未就该案件计提相关损失和负债。二审法院尚未对本案作出判决，敬请广大投资者及关注公司相关公告并注意投资风险。公司在本报告第三节《管理层讨论与分析》的“公司未来发展的展望”中对公司可能面对的风险进行了陈述，敬请投资者认真阅读并注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................. 7
第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................................... 11
第四节 公司治理 ................................................................................................................................................. 26
第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................................... 37
第六节 重要事项 ................................................................................................................................................. 40
第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................................... 49
第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................................... 55
第九节 债券相关情况 ........................................................................................................................................ 56
第十节 财务报告 ................................................................................................................................................. 57
备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 公司、本公司、上市公司、聚力文化 | 指 | 浙江聚力文化发展股份有限公司 | | 帝龙新材料、帝龙新材料公司 | 指 | 浙江帝龙新材料有限公司，为公司全资子公司 | | 临沂帝龙、帝龙临沂公司 | 指 | 帝龙新材料（临沂）有限公司，为帝龙新材料全资子公司 | | 北京帝龙文化 | 指 | 北京帝龙文化有限公司，曾为公司的全资子公司，2020年 6月 18日起
公司不再将其纳入合并范围。 | | 美生元、苏州美生元公司 | 指 | 苏州美生元信息科技有限公司，为北京帝龙全资子公司 | | 天津点我、天津点我公司 | 指 | 天津点我信息科技有限公司，为美生元全资子公司 | | 苏州齐思妙想 | 指 | 苏州齐思妙想信息科技有限公司，为美生元全资子公司 | | 中国证监会 | 指 | 中国证监监督管理委员会 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《公司章程》 | 指 | 《浙江聚力文化发展股份有限公司章程》 | | 报告期 | 指 | 2022年 1月 1日至 2022年 12月 31日 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 聚力文化 | 股票代码 | 002247 | | 变更前的股票简称（如有） | 帝龙文化、帝龙新材 | | | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 浙江聚力文化发展股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 聚力文化 | | | | 公司的外文名称（如有） | Zhejiang Juli Culture Development Co.,Ltd. | | | | 公司的外文名称缩写（如
有） | Juli Culture | | | | 公司的法定代表人 | 王炳毅 | | | | 注册地址 | 浙江省临安市玲珑街道玲珑工业区环南路 1958号 | | | | 注册地址的邮政编码 | 311301 | | | | 公司注册地址历史变更情况 | 2009年 6月公司注册地址由浙江临安锦城马溪路 369号变更为浙江省临安市玲珑街道玲珑
工业区环南路 1958号 | | | | 办公地址 | 浙江省杭州市临安区玲珑街道玲珑工业区环南路 1958号 | | | | 办公地址的邮政编码 | 311301 | | | | 公司网址 | http://www.dilong.cc | | | | 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | http://www.szse.cn | | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 证券时报、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | | 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |
四、注册变更情况
| 统一社会信用代码 | 91330000729092173R | | 公司上市以来主营业务的
变化情况（如有） | 公司自成立以来，从事的主营业务为中高端建筑装饰贴面材料的研发、设计、生产和销
售。2016年完成重大资产重组后，公司主营业务增加了移动游戏研发与发行及广告推广等
文化娱乐业务。基于公司文娱业务运营的实际情况、为减少文化娱乐业务亏损对公司整体
业绩的影响，公司将文化娱乐业务的主要经营主体北京帝龙文化的 100%股权进行了转让，
自 2020年 6月 18日起不再将北京帝龙文化及其子公司纳入合并报表范围。上述业务调整
后，公司的主营业务主要为中高端建筑装饰贴面材料的研发、设计、生产和销售。 | | 历次控股股东的变更情况
（如有） | 2017年 12月 15日前，公司控股股东为帝龙控股、实际控制人为姜飞雄。2017年 12月 15
日至 2021年 6月 27日，公司无控股股东、无实际控制人。自 2021年 6月 28日起，公司控
股股东、实际控制人变更为姜飞雄。 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 会计师事务所办公地址 | 杭州市钱江路 1366号华润大厦 B座 | | 签字会计师姓名 | 朱大为、林晗 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用 ?不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 ?不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | | 营业收入（元） | 934,858,356.53 | 1,164,108,036.36 | -19.69% | 997,359,077.88 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 52,873,576.96 | 80,664,982.10 | -34.45% | 165,786,201.87 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润（元） | 49,573,559.63 | 78,037,253.99 | -36.47% | 19,726,847.83 | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 76,688,588.11 | 88,763,888.43 | -13.60% | 202,966,174.95 | | 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.09 | -33.33% | 0.19 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | 0.09 | -33.33% | 0.19 | | 加权平均净资产收益率 | 7.40% | 12.45% | -5.05% | 31.62% | | | 2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增
减 | 2020年末 | | 总资产（元） | 1,058,966,421.94 | 1,041,391,727.15 | 1.69% | 1,018,077,012.23 | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 740,919,943.67 | 688,046,366.71 | 7.68% | 607,381,384.61 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在
不确定性
□是 ?否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□是 ?否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业收入 | 226,138,678.57 | 247,129,860.57 | 236,288,621.44 | 225,301,195.95 | | 归属于上市公司股东的净利
润 | 249,218.12 | 21,904,404.64 | 21,735,564.85 | 8,984,389.35 | | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润 | -884,988.10 | 19,762,008.06 | 17,943,981.89 | 12,752,557.78 | | 经营活动产生的现金流量净
额 | -88,196,820.48 | 51,785,501.98 | 26,030,554.99 | 87,069,351.62 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 ?否
九、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2022年金额 | 2021年金额 | 2020年金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产
减值准备的冲销部分） | -35,072.22 | 1,169,425.01 | 149,666,543.03 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外） | 5,349,632.09 | 2,758,343.50 | 5,585,662.51 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、交
易性金融负债产生的公允价值变动损 | 2,426,775.01 | 2,849,473.59 | 6,873,980.00 | | | 益，以及处置交易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益 | | | | | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备
转回 | | 1,396,736.55 | 1,344,049.85 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支
出 | -99,697.02 | -248,362.37 | -14,870,719.14 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -3,105,796.86 | -4,034,459.93 | 111,060.19 | 担保损失 3,184,998.18
元及代扣代缴个税手
续费返还 79,201.32元 | | 减：所得税影响额 | 1,235,823.67 | 1,263,428.24 | 2,522,398.76 | | | 少数股东权益影响额（税后） | | | 128,823.64 | | | 合计 | 3,300,017.33 | 2,627,728.11 | 146,059,354.04 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界
定为经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
建筑装饰贴面材料是建筑装饰行业的细分行业，房地产行业的增长对于建筑装饰贴面材料行业具有明显的拉动作用，房地产、家具、木门、地板、厨柜等行业是建筑装饰贴面材料产业发展的主要驱动力量。根据国家统计局数据，全国房地产商品房销售面积从 2003年的 33,717.63万平方米到 2021年的179,433.41万平方米，增长率高达 432.16%；我国经济长期平稳运行，城镇化进程不断加快，促进了房地产、建筑装饰贴面材料行业的发展。
2022年，全国商品房销售面积 135,837万平方米，比 2021年下降 24.3%，其中住宅销售面积下降26.8%；房地产行业二十年来第一次出现较大幅度的下滑，建筑装饰贴面材料行业也受到了重大影响。
2022年下半年以来，国家房地产刺激政策密集发布，债券、信贷、股权等三大融资政策支持体系，充裕房企流动性，为房地产保交付、稳经营提供更强有力的资金保障：2022年 11月 8月，银行间市场交易商协会发布消息称，为支持民营企业健康发展，在人民银行的支持和指导下，交易商协会继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具，支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资；2022年 11月 11日，人民银行、银保监会发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》，出台十六条措施支持房地产市场平稳健康发展；2022年 11月 14日，中国银保监会、住建部、人民银行联合印发《关于商业银行出具保函置换预售监管资金有关工作的通知》，指导商业银行按市场化、法治化原则，向优质房地产企业出具保函置换预售监管资金。2022年中央经济工作会议指出要确保房地产市场平稳发展，要因城施策、支持刚性和改善性住房需求，推动房地产业向新发展模式平稳过渡；2022年 12月，发展和改革委印发的《“十四五”扩大内需战略实施方案》中提出促进居住消费健康发展：坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，加强房地产市场预期引导，探索新的发展模式，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，稳妥实施房地产市场平稳健康发展长效机制，支持居民合理自住需求；2023年 1月，人民银行、银保监会发布通知，决定建立首套住房贷款利率政策动态调整机制，各地纷纷响应，从降低首付比例、降低放贷利率等层面支持首套购房；2023年住建部工作会议强调，需求端要“精准施策”，倪虹部长指出“对于购买第一套住房的要大力支持”，“对购买第二套住房的，要合理支持；以旧换新、以小换大、生育多子女家庭都要给予政策支持”。 在一系列政策作用下，房地产市场出现了一些积极变化；根据国家统计局发布的 2023年 1-2月份全国房地产开发投资和销售情况报告，2023年 1-2月全国商品住宅销售面积同比降幅收窄至 0.6%，销售额实现同比增长 3.5%，这是自去年以来首次累计同比增长；同时房地产企业到位资金、开工投资方面也在改善；后期随着整体经济逐步改善，市场预期转好，房地产市场逐步企稳有望拉动建筑装饰贴面材料市场需求的回升。
根据国家统计局数据，2022年我国城镇化率达到 65.22%，但与欧美发达国家 80%的城镇化率水平相比，仍处于追赶上升期。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要》中提出优化区域经济布局、促进区域协调发展，完善新型城镇化战略、提升城镇化发展质量；2021年我国精装修渗透率达到 34.6%，但距离欧美日等主要发达国家 80%至 90%的数据还有较大的提升空间；城镇化稳步推进、存量旧翻新装修、精装修渗透率提升等也会提升建筑装饰贴面材料的市场需求。
建筑装饰贴面材料行业在经过前期多年快速增长后，逐步进入到成熟期。目前，建筑装饰贴面材料行业集中度偏低，未来行业整合、优胜劣汰会加速，行业集中度持续提升是未来最可能的发展趋势。随着居民收入水平提高，追求舒适感、美感同时对住宅装修在设计创意、智能化、现代化上提出了更高要求，高档次、个性化装饰需求占比会逐步扩大；根据《“十四五”住房和城乡建设科技发展规划》，低碳、绿色、环保、高性能也是装饰装修材料未来的重要发展方向。公司是装饰纸细分产业的龙头企业，产品主要定位于中高端市场，未来将努力抓住产业整合与集中的大趋势，不断夯实产业龙头地位，持续提升经营业绩。
二、报告期内公司从事的主要业务
报告期内，公司从事的主要业务为中高端建筑装饰贴面材料的研发、设计、生产和销售。主要产品包括三聚氰胺装饰纸（印刷装饰纸和浸渍纸）、高性能装饰板（装饰纸饰面板）、PVC装饰材料（PVC家具膜和 PVC地板膜）等。产品主要应用于地板、家具、橱卫、门业、装饰装潢等领域并能满足客户同一领域不同材质、不同环境的建筑装潢需求，为客户提供一站式便捷服务。
公司所需大宗原材料根据经营情况实际的需求进行采购，临时用料和特殊用途的物资按照实际需求采购。各下属子公司的主要原材料采购由新材料业务总公司直接参与，统一进行投标、议价。由于客户需求的个性化，生产具有多品种、小批量的特点，公司产品的生产模式基本为“以销定产”方式。公司产品的销售模式为：装饰纸、PVC装饰材料采用直销模式，高性能装饰板产品针对不同销售对象，采用不同的销售模式：大部分产品针对下游生产厂商，采用直销模式；少量针对终端消费市场，一般采用经销模式。
报告期内，公司建筑装饰贴面材料业务及经营模式均未发生重大变化。
公司是装饰纸细分产业的龙头企业，产品主要定位于中高端市场，在品牌影响力、设计研发能力、产品品质等方面具有较强的竞争力；2022年，公司被评为国家林业龙头企业、浙江省专精特新企业，同时公司装饰纸系列产品被浙江省经信厅列为“浙江制造精品”。建筑装饰贴面材料是建筑装饰行业的细分行业，房地产、家具、木门、地板、厨柜等行业是建筑装饰贴面材料产业发展的主要驱动力量，上游原纸、三聚氰胺等原材料的价格波动也会对公司业绩产生重要影响。经综合考虑房地产行业变化情况、装饰用原纸销量统计数据、主要原材料价格变化等情况，公司认为报告期内建筑装饰贴面材料业务的业绩变化与行业发展状况没有重大差异。
三、核心竞争力分析
公司是装饰纸细分产业的龙头企业，经过多年发展和积累，在品牌、技术、装备、质量、管理和风险控制等方面均处于行业领先地位，具备较强的综合竞争优势。
（一）公司建筑装饰贴面材料业务长期以来将产品主要定位于中高端市场，在业内树立了良好的品牌知名度、市场认可度高；近年来，随着“TOP”等高端系列产品的持续推广，公司中高端产品在市场上的影响力不断提升；公司的装饰纸系列产品被浙江省经信厅列为“浙江制造精品”。
（二）公司建筑装饰贴面材料业务拥有完善的研发体系和强大的研发团队，建有省级高新技术企业研究开发中心，具有较强的自主研发能力。每年充足的研发投入确保公司持续拥有核心技术，公司的设计能力、技术工艺水平在国内同行业中均居领先地位，为保持行业龙头地位奠定了坚实基础。
（三）公司建筑装饰贴面材料业务对生产线和质量检测设备进行持续更新和完善、生产装备和质量检测设备一直处于国内领先水平，产品品质及稳定性不断提升。
（四）公司设立行政、人资、财务、品质、研发、供应链、营销、审计等八大职能中心，持续强化各业务模块专业技能，不断优化管理和运营的水平，为核心管理团队和关键技术人员提供有力的支持，保障了公司核心管理团队和关键技术人员的稳定。
（五）公司建筑装饰贴面材料业务经过多年的经验积累和沉淀，形成了较为完善的业务风险管理体系，公司各相关业务中心联合联动，从订单签订、合同履行、回款管理等各环节强化监查及管控，保障了公司合同履约效率，确保公司销售回款率多年来一直保持在较高水平。公司建筑装饰贴面材料业务自公司上市以来从未出现过亏损，已保持了多年的稳定经营。
四、主营业务分析
1、概述
2022年，公司营业收入 93,485.84万元，较 2021年下降 19.69%。2022年受房地产行业周期下行的影响，公司主要产品的市场需求较去年同期有所下降，装饰纸、浸渍纸、装饰板材及 PVC材料等装饰贴面类产品销售量不同程度下滑，公司积极应对不良市场环境，通过增强市场拓展力度与渠道，实施了开源节流、降本增效等具体方案的落地，努力保障公司的生产经营。
2022年，公司营业成本 75,164.29万元，较 2021年下降 19.39%，毛利率较 2021年下降 0.30个百分点。报告期内公司主要原材料的价格较上年同期略有下降，变动较小；公司采用以销定产的模式，订单量下降导致公司主要产品的生产量减少，主要产品单位成本中负担的固定费用摊销增加。产品结构方面，毛利率较高的装饰纸产品收入占公司整体营业收入的比重从 44.12%提升至 45.93%。2022年，公司实现净利润 5,287.36万元，较 2021年下降 34.45%；其中建筑装饰贴面材料业务实现净利润 7,418.30万元，较 2021年下降 28.24%。
目前，公司主要产品的市场需求仍未恢复，2023年能否恢复仍需进一步观察；如市场需求不能尽快恢复，市场竞争将进一步加剧。公司产品主要原材料的价格目前仍处于高位，后期原材料价格能否下降至合理水平尚不明确。面对前所未有的外部环境和竞争局面，公司将进一步提升响应速度、加快决策效率，努力适应快速变化的市场环境、提升竞争能力，巩固行业龙头地位。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
单位：元
| | 2022年 | | 2021年 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 934,858,356.53 | 100% | 1,164,108,036.36 | 100% | -19.69% | | 分行业 | | | | | | | 建材行业 | 934,858,356.53 | 100.00% | 1,164,108,036.36 | 100.00% | -19.69% | | 分产品 | | | | | | | 装饰纸 | 429,462,899.67 | 45.93% | 513,513,322.17 | 44.12% | -16.37% | | 浸渍纸 | 217,612,713.16 | 23.28% | 291,662,693.94 | 25.05% | -25.39% | | PVC 装饰材料 | 133,084,863.04 | 14.24% | 165,155,540.26 | 14.19% | -19.42% | | 装饰纸饰面板 | 144,348,679.04 | 15.44% | 184,908,390.39 | 15.88% | -21.94% | | 其他业务收入 | 10,349,201.62 | 1.11% | 8,868,089.60 | 0.76% | 16.70% | | 分地区 | | | | | | | 内销 | 799,475,110.12 | 85.52% | 1,015,677,837.26 | 87.25% | -21.29% | | 外销 | 135,383,246.41 | 14.48% | 148,430,199.10 | 12.75% | -8.79% | | 分销售模式 | | | | | | | 直销 | 921,842,411.93 | 98.61% | 1,147,643,792.76 | 98.59% | -19.68% | | 经销 | 13,015,944.60 | 1.39% | 16,464,243.60 | 1.41% | -20.94% |
（2） 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 ?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 建材行业 | 934,858,356.53 | 751,642,866.24 | 19.60% | -19.69% | -19.39% | -0.30% | | 分产品 | | | | | | | | 装饰纸 | 429,462,899.67 | 320,324,379.75 | 25.41% | -16.37% | -15.40% | -0.86% | | 浸渍纸 | 217,612,713.16 | 189,926,716.39 | 12.72% | -25.39% | -24.40% | -1.14% | | PVC 装饰材料 | 133,084,863.04 | 107,048,718.50 | 19.56% | -19.42% | -20.69% | 1.28% | | 装饰纸饰面板 | 144,348,679.04 | 131,762,671.15 | 8.72% | -21.94% | -19.93% | -2.29% | | 分地区 | | | | | | | | 内销 | 799,475,110.12 | 645,701,311.00 | 19.23% | -21.29% | -20.37% | -0.94% | | 外销 | 135,383,246.41 | 105,941,555.24 | 21.75% | -8.79% | -12.88% | 3.67% | | 分销售模式 | | | | | | | | 直销 | 921,842,411.93 | 740,151,331.35 | 19.71% | -19.68% | -19.42% | -0.25% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
?是 □否
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2022年 | 2021年 | 同比增减 | | 建筑装饰-装饰纸 | 销售量 | 吨 | 27,392.00 | 35,191.00 | -22.16% | | | 生产量 | 吨 | 27,095.00 | 35,438.00 | -23.54% | | | 库存量 | 吨 | 1,366.00 | 1,663.00 | -17.86% | | 建筑装饰-浸渍纸 | 销售量 | 万张 | 2,759.00 | 3,850.00 | -28.34% | | | 生产量 | 万张 | 2,737.00 | 3,860.00 | -29.09% | | | 库存量 | 万张 | 26.00 | 48.00 | -45.83% | | 建筑装饰-装饰纸
饰面板 | 销售量 | 张 | 3,629,564.00 | 4,064,941.00 | -10.71% | | | 生产量 | 张 | 3,589,441.00 | 4,166,383.00 | -13.85% | | | 库存量 | 张 | 186,360.00 | 226,483.00 | -17.72% | | 建筑装饰-PVC装
饰片 | 销售量 | 万米 | 2,300.00 | 3,108.00 | -26.00% | | | 生产量 | 万米 | 2,397.00 | 3,117.00 | -23.10% | | | 库存量 | 万米 | 247.00 | 150.00 | 64.67% |
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
?适用 □不适用
本期浸渍纸期末库存量较期初减少 45.83%，主要原因系订单减少相应减少库存量所致。
本期 PVC装饰片期末库存量较期初增加 64.67%，主要原因系 12月份订单增加相应增加库存量所致。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
单位：元
| 产品分类 | 项目 | 2022年 | | 2021年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | | | 装饰纸产品 | 原材料 | 260,597,868.90 | 34.67% | 316,878,066.35 | 33.98% | -17.76% | | 装饰纸产品 | 人工工资 | 25,085,542.36 | 3.34% | 24,972,110.00 | 2.68% | 0.45% | | 装饰纸产品 | 制造费用 | 28,421,230.75 | 3.78% | 29,250,212.53 | 3.14% | -2.83% | | 装饰纸产品 | 履约合同的其他成本 | 6,219,737.74 | 0.83% | 7,534,890.51 | 0.81% | -17.45% | | 小计 | | 320,324,379.75 | 42.62% | 378,635,279.39 | 40.61% | -15.40% | | 浸渍纸产品 | 原材料 | 152,012,360.14 | 20.22% | 207,163,768.43 | 22.22% | -26.62% | | 浸渍纸产品 | 人工工资 | 8,074,231.42 | 1.07% | 9,034,389.33 | 0.97% | -10.63% | | 浸渍纸产品 | 制造费用 | 25,614,519.09 | 3.41% | 29,455,855.33 | 3.16% | -13.04% | | 浸渍纸产品 | 履约合同的其他成本 | 4,225,605.74 | 0.56% | 5,588,104.34 | 0.60% | -24.38% | | 小计 | | 189,926,716.39 | 25.26% | 251,242,117.43 | 26.94% | -24.40% | | 装饰纸饰面板产品 | 原材料 | 94,932,238.51 | 12.63% | 125,005,443.92 | 13.41% | -24.06% | | 装饰纸饰面板产品 | 人工工资 | 13,501,443.78 | 1.80% | 13,259,005.26 | 1.42% | 1.83% | | 装饰纸饰面板产品 | 制造费用 | 17,503,473.42 | 2.33% | 19,734,556.36 | 2.12% | -11.31% | | 装饰纸饰面板产品 | 履约合同的其他成本 | 5,825,515.44 | 0.78% | 6,551,862.03 | 0.70% | -11.09% | | 小计 | | 131,762,671.15 | 17.54% | 164,550,867.57 | 17.65% | -19.93% | | PVC装饰材料产品 | 原材料 | 84,732,800.41 | 11.27% | 104,913,644.46 | 11.25% | -19.24% | | PVC装饰材料产品 | 人工工资 | 8,137,145.13 | 1.08% | 10,467,234.18 | 1.12% | -22.26% | | PVC装饰材料产品 | 制造费用 | 11,790,210.73 | 1.57% | 16,702,324.50 | 1.79% | -29.41% | | PVC装饰材料产品 | 履约合同的其他成本 | 2,388,562.23 | 0.32% | 2,886,600.43 | 0.31% | -17.25% | | 小计 | | 107,048,718.50 | 14.24% | 134,969,803.57 | 14.48% | -20.69% |
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 ?否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 148,692,993.95 | | 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 14.09% | | 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前 5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 | | 1 | 第一名 | 51,133,053.04 | 4.84% | | 2 | 第二名 | 41,899,279.74 | 3.97% | | 3 | 第三名 | 19,829,540.60 | 1.88% | | 4 | 第四名 | 19,505,443.17 | 1.85% | | 5 | 第五名 | 16,325,677.40 | 1.55% | | 合计 | -- | 148,692,993.95 | 14.09% |
主要客户其他情况说明
□适用 ?不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 357,945,418.02 | | 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 45.01% | | 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前 5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 | | 1 | 第一名 | 156,089,205.53 | 19.63% | | 2 | 第二名 | 115,492,695.55 | 14.52% | | 3 | 第三名 | 32,342,961.86 | 4.07% | | 4 | 第四名 | 30,881,469.71 | 3.88% | | 5 | 第五名 | 23,139,085.37 | 2.91% | | 合计 | -- | 357,945,418.02 | 45.01% |
主要供应商其他情况说明
□适用 ?不适用
3、费用
单位：元
| | 2022年 | 2021年 | 同比增减 | 重大变动说明 | | 销售费用 | 28,218,097.13 | 36,516,303.55 | -22.72% | 无重大变化 | | 管理费用 | 74,626,490.50 | 81,021,155.07 | -7.89% | 无重大变化 | | 财务费用 | -4,267,047.85 | 824,499.89 | -617.53% | 主要原因系（1）本期利息收入较上年同期增加；（2）
受外币汇率波动的影响，本期汇兑损益变动所致。 | | 研发费用 | 38,020,650.25 | 43,497,805.93 | -12.59% | 无重大变化 |
4、研发投入
?适用 □不适用
| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展
的影响 | | 环保型炫彩装饰纸
高稳定性印刷工艺
技术开发 | 解决大粒径珠光墨印刷过程
出现的上墨不均匀、炫彩效
果不理想、印刷稳定性不好
及容易发生起弄现象（局部
有竖纹、颜色偏深），?渍
树脂后容易出现油墨脱落和
分层等问题。 | 已完成项目
的研发。 | 通过对版辊形状、油墨配方
及印刷工艺的设计，使颜料
均匀分散并平行排列于印刷
品，具有色彩斑斓的折射视
觉感和金属质感，质量事故
降低。 | 提高装饰纸产品的金
属质感，减少印刷质
量事故，降低成本，
市场前景广阔。 | | 基于自交联连接料
的环保高附着牢度
大粒径珠光墨制备
技术开发 | 解决大粒径珠光墨光泽度不
够，附着力较差，后期浸胶
时脱墨严重等问题。 | 已完成项目
的研发。 | 通过阴离子型自交联丙烯酸
酯类单体共聚物乳液与阴离
子型自交联苯乙烯和丙烯酸
乙酯共聚物乳液复配，得到
综合性能优异的水性自交联
连接料，化学键更加稳定，
成本低，珠光效果好，附着
牢度高，耐胶性好。 | 成本低，性能优异，
具有良好的性能和价
格优势。 | | 高精度平压喷射浸
涂工艺及特殊胶粘
剂开发和应用研究 | 解决传统卧式浸渍干燥生产
线自动化程度不高，效率
低，?渍干燥过程中容易产
生断纸、跑偏、渗透不均或
纸面扫烘箱等缺点。 | 已完成项目
的研发。 | 开发耐高温树脂胶粘剂以适
应平压喷射?涂工艺，提升
浸胶速度 35-40m/min，剪切
精度达到±1mm，准确率 99%
等技术优势。 | 既提高浸胶的生产效
率，又提高胶膜纸表
面质量，增强了企业
本产品的综合竞争
力，市场前景广阔。 | | 环保型脲醛树脂胶
粘剂低温合成工艺
及应用研究 | 解决传统生产工艺能耗较
高，耐水耐久等性能较差等
问题。 | 已完成项目
的研发。 | 采用低温合成工艺，引入
PVA催化剂，降低反应体系
活化能，使反应速度常数 k
增大，从而使产品中游离甲
醛含量降低，得到由高纯度
二羟甲基脲缩聚交联的体型
结构，提高产品的性能，同
时反应是放热反应，加热到
一定温度即不须再加热，技
术优势明显。 | 改善脲醛树脂的综合
性能，比传统工艺的
耐水性、耐久性好，
游离甲醛含量低，具
有节约能源，提高生
产效率等优点，提升
产品的市场竞争力。 | | 环保型高档装饰纸
防糊刀印刷工艺技
术开发 | 解决印刷过程中由于刮刀、
版辊磨损，油墨颗粒不均匀
等原因，经常会发生油墨的
扩散，转而形成印刷点图象
变大，图象的边缘太过尖利
或模糊，图象的对比降低等
问题。 | 已完成项目
的研发。 | 采用特殊陶瓷刮刀，使用时
间更久并且对版辊损伤更
小，对进口艾克洛油墨进行
功能设计提升油墨的润滑性
能，填充网穴效果好以及上
墨量更均匀，同时优化印刷
工艺等，技术工艺先进。 | 降低版辊和刮刀磨损
率 15%左右，降低装
饰纸表面印迹模糊发
生率 20%左右，降低
生产成本，提高生产
效率，大幅降低糊刀
现象，提高产品的市
场竞争。 | | 环保型 PVC地板
彩膜压延抗收缩涂
布技术开发 | PVC地板彩膜厚度 7丝左右
而且很柔软，解决在石塑地
板加热贴合会发生生热胀冷
缩，产生拉伸应力且无法消
除，导致产品收缩影响产品
质量。 | 已完成项目
的研发。 | 通过试验筛选热能、耐老化
树脂等助剂，研究配方比例
及其与 PVC膜的化学交联
性，提高体系的内聚能，承
受住环境温度升高导致的分
子蜷缩，优化印刷工艺技术
一次成型无需二次加工，减
轻因剪切应力和拉伸应力导
致的产品收缩，提升抗收缩
性能，实现超高温瞬压的快
速热压成型技术。 | 热压温度提高到
175°，热压时间 5-
6s，效率提高 30%左
右，横向收缩率由 3%
降至 1.5%以内。高温
速热后不变色、保持
稳定的色彩，提高下
游客户的生产效率，
具有较好的市场前
景。 | | 环保无石棉纤维水
泥板纸复合材料应
用过热水循环系统
节能制备技术开发 | 和常规的木质基材和环保浸
渍装饰纸的复合不同，要想
满足冰火板的质量要求，压
贴工艺需分为升温、保温和
冷却三个步骤，常用的导热
油加温速度快，但降温效率
低下，生产效率较低。 | 已完成项目
的研发。 | 对过热水系统创新设计，增
加中、高温塔储存热能，冷
却时间提升 50%，设备自动
切换，过热水循环使用，使
设备在生产过程中升温、保
温、冷却时，供热精确循
环、自动回收储能、冷却自
动降温和减少 70%碳排放等
效果，提高生产效率。 | 具有自动化程度高、
节能降耗、生产效率
高、产品特性优良等
特点，具有更强的市
场竞争力。 | | 环保型装饰纸珠光
面高精度套色凹版
印刷工艺开发 | 解决浅色装饰纸由于颜色太
淡，光电眼无法识别，导致
信号很小，造成套色精确度
低；珠光粉装饰纸识别信号
波动较大，无法准确修正，
影响产品质量等问题。 | 已完成项目
的研发。 | 对高精度套色系统创新设计
和印刷工艺优化，珠光粉用
跳版套标，把光电眼拨到白
光、浅色，
T1,T2放大到 4倍。浅色标把
光电眼拨到蓝光、浅色，
T1,T2放大到 4倍，提高套色
精度。 | 光电眼收集信号灵敏
度和准确性提高，提
升产品质量，节约成
本，提升市场竞争
力。 | | 水性油墨有机颜料
润湿包覆改性工艺
开发 | 解决油墨制备完成待用过程
中某一种颜料会漂浮于油墨
胶体表面，影响产品质量和
误工误时。 | 项目处于小
试阶段。 | 采用乳液型 HA树脂为主要
成膜物，水稀释性功能助剂
为改性剂，提升对有机颜料
的润湿包覆性，从而防止颜
料絮凝，有效防止油墨中一
种多多种颜色色浆漂浮胶体
表面，可直接使用。 | 防止颜料絮凝，增加
体系的稳定性，提高
油墨的光泽和着色
力，防止颜料漂浮现
象产生，提升产品质
量和生产效率。 | | 肤感抗指纹环保型
三聚氰胺胶粘剂制
备及应用研究研发 | 由于胶膜固化度差异，特别
对亚光肤感等装饰面，解决
手指碰触会有指印迹纹留在
上面，时有粘手问题等。 | 项目处于小
试阶段。 | 试验筛选改性剂，增强树脂
固化时的均匀性、封闭性及
疏水、疏油性能，研究肤感
抗指纹环保型三聚氰胺胶粘
剂和?渍涂布工艺。 | 三聚氰胺?渍纸具有
“荷叶”效果和防指纹
的功效，几乎可以做
到指过不留“纹”，表
面极其光滑，手感舒
适，提供家居舒适体
验感，具有一定的市
场前景。 | | 具有环保耐划功能
的 PETG装饰膜的
研发 | 目前装饰膜主要有 PVC
膜、PET膜，以油性印刷为
主，具有较高的环保处理成
本，解决现有的 PETG装饰
膜使用时表面强度较差，在
折叠和拿取时表面容易划
伤，影响装饰效果。 | 已完成项目
的研发。 | 采用新型的纯 PETG材质和
表面 UV涂布技术，提高了
产品的环保性能，并且在二
次加工时，无论吸塑还是折
弯都不会出现白线条现象，
同时涂料中含有特殊研发的
耐划剂与耐污剂，使产品拥 | PETG板材具有突出的
韧性和高抗冲击强
度，并具有很宽的加
工范围，高的机械强
度和优异的柔性，比
起 PVC透明度高，光
泽好，容易印刷并具 | | | | | 有高耐划性能。 | 有环保优势。该项目
获得实用新型一项，
具有市场前景广阔。 | | 具有负离子功能的
PETG装饰膜的研
究 | 随着人们的环保意识逐渐增
强，目前呼声最高的是 petg
材料，它是 pet的一种改性
材料。目前市面上的同类产
品不含有功能性涂层无法满
足现在生活的需求，不含桥
架层，粘合强度差容易，膜
与膜之间容易剥离问题。 | 已完成项目
的研发。 | 项目采用了 PETG材料，更
环保，表面引入了耐划伤涂
层水性异氰酯固化剂提升表
面涂层硬度，加入负离子涂
层，使其具有散发负氧离子
作用，使用了新型的印刷工
艺，使两层 PETG装饰膜能
够在后期进行充分复合，其
剥离强度大于 12n。 | 采用了 PETG材料作
为产品的整体材料，
采用此种容易印刷的
新材料制造环保的装
饰膜，并且具有释放
对人体有益的负氧离
子，获得发明专利一
项，将会具有较好的
市场影响力。 |
公司研发人员情况
| | 2022年 | 2021年 | 变动比例 | | 研发人员数量（人） | 169 | 170 | -0.59% | | 研发人员数量占比 | 12.11% | 11.39% | 0.72% | | 研发人员学历结构 | | | | | 本科 | 18 | 13 | 38.46% | | 其他或大专及以下 | 151 | 157 | -3.82% | | 研发人员年龄构成 | | | | | 30岁以下 | 17 | 22 | -22.73% | | 30~40岁 | 67 | 85 | -21.18% | | 40-50岁 | 61 | 63 | -3.17% | | 50岁以上 | 24 | | 100.00% |
公司研发投入情况
| | 2022年 | 2021年 | 变动比例 | | 研发投入金额（元） | 38,020,650.25 | 43,497,805.93 | -12.59% | | 研发投入占营业收入比例 | 4.07% | 3.74% | 0.33% | | 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 （未完）
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