[年报]日照港(600017):日照港2022年年度报告
原标题:日照港:日照港2022年年度报告 日照港股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人牟伟、主管会计工作负责人冯慧及会计机构负责人（会计主管人员）冯慧声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，拟以公司总股本3,075,653,888为基数，向全体股东按每10股派现金红利0.40元（含税），需分配利润总额为123,026,155.52元，剩余未分配利润转入下一年度，用于补充流动资金、生产经营发展和以后年度利润分配。资本公积金不转增股本，该利润分配预案尚需提交股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，公司未发现存在对未来发展战略、持续经营活动产生不利影响的重大风险。对于经营发展中面临的经营风险，公司将采取措施积极应对，具体情况请参见“第三节 管理层讨论与分析”中“六、公司关于未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险部分”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 10 第四节 公司治理........................................................................................................................... 22 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 39 第六节 重要事项........................................................................................................................... 43 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 51 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 56 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 57 第十节 财务报告........................................................................................................................... 62
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年，公司聚力深化改革、业绩为王、拼搏奋斗，各项工作稳步推进。公司累计完成货物吞吐量3.07亿吨，同比增长4.47%。全年实现营业收入74.97亿元，同比增长15.26%；净利润为7.31亿元，同比下降10.85%。 生产经营稳健。报告期内，腹地经济总体较好，公司主导货种金属矿石吞吐量保持稳定；随着瓦日线运力持续上量，山焦日照配煤基地能力逐步释放，煤炭中转量稳步提升。钢铁、粮食、非金属矿石中转量同比下滑，这三类货种在公司总吞吐量中占比较小，不会给公司生产经营造成较大影响。 公司2020年-2022年主要货物吞吐量情况 单位：万吨，% 2022年 货种类别 2020年 2021年 2022年 同比增减幅 金属矿石 15,568 17,245 17,347 0.59 煤炭及制品 4,680 5,272 6,024 14.26 木材 1,937 2,847 2,959 3.93 粮食 1,404 1,438 1,298 -9.73 钢铁 260 249 194 -22.09 非金属矿石 1,261 594 546 -8.15 水泥 495 385 405 5.18 其他 651 1,316 1,883 43.20 合计 26,256 29,346 30,656 4.47 公司2020年-2022年内外贸货物吞吐量情况 单位：万吨，% 2022年 2022年 内外贸类别 2020年 2021年 2022年 同比增减幅 分类占比 外贸 20,757 22,890 22,662 -1.00 73.92 内贸 5,499 6,456 7,995 23.83 26.08 合计 26,256 29,346 30,656 4.47 / 注：同比增减幅是精确到以“吨”为单位计算所得。 深化改革取得新成效。深化生产业务系统改革，统一全港调度指挥及生产考核，推动流程化、自动化、智能化建设；统一市场营销和客户服务，打造专业水平高、服务意识强、反应速度快的客户服务体系。深化管理体制改革，统一公司技术创新、设备全生命周期管理。加快推进“三精管理”，不断优化健全“5S”精益现场管理，持续推动三项制度改革。 智慧绿色港口建设取得新进展。加快推进数字化转型，高标准建设生产智能管理、开放式安 全监管、应急救援、设备管理、路港集疏运指挥五大平台，打通生产与安全数据壁垒。加快推进 绿色港口建设，开展“美丽港口”行动，岚山港区矿石码头获得“亚太绿色港口”称号；推进港 区“绿电”供应，加快推广应用光伏发电。加快推进科技创新步伐，门机永磁直驱成果获中国港 口协会科学技术奖一等奖。 党建工作激发新动能。始终坚持以党的建设统领各项工作，把党的建设融入企业发展全过程， 做大做强“红日照海港”品牌，深化“四位一体”品牌矩阵，对内“党建+改革”“党建+管理”， 对外“党建+业务”“党建+合作”。聚焦职工诉求，用心办好实事，进一步畅通员工成长通道， 深化岗位练兵、技能兴港，开展技能竞赛、创新创效；广泛开展建言献策，畅通民主管理渠道； 持续开展劳务工转正，改善职工工作生活环境，不断提升职工的获得感、幸福感、安全感。 二、报告期内公司所处行业情况 港口作为交通运输行业的重要组成部分，其发展与宏观经济的发展密切相关，是支持国民经 济持续发展的重要基础行业。对于满足国家能源、原材料等大宗物资运输，支撑经济、社会和贸 易发展以及提高人民生活水平、提升国家综合实力具有十分重要的作用。 根据国家统计局发布的《中华人民共和国 2022年国民经济和社会发展统计公报》，2022年 国内生产总值 121.02万亿元，比上年增长 3.0%。根据交通运输部数据统计，全国港口完成货物 吞吐量156.85亿吨，同比增长0.9%，其中：沿海港口完成101.31亿吨，同比增长1.6%。港口大 宗散货外贸运输总体低迷，港口煤炭运输内外贸分化，内贸运输呈现平稳增长态势，煤炭进口大 幅下滑，但继续保持沿海港口第一货类位置；港口金属矿石运输低速增长，仍是沿海港口第二大 1 货类。 单位：亿吨 单位：% 数据来源：交通运输部2022年12月全国港口货物吞吐量 三、报告期内公司从事的业务情况 日照港是国家重点发展的沿海主要港口。1982年开工建设，1986年开港开放。港口总体规划了石臼、岚山两大港区，274个泊位，7.5亿吨能力。目前已建成 74个生产泊位，年通过能力超过 5亿吨。其中，石臼港区以金属矿石、煤炭、粮食、集装箱运输为主，岚山港区以原油、金属矿石、钢铁、木材运输和服务临港工业为主。 公司成立于 2002年 7月，是日照港集团的控股子公司。主要经营金属矿石、煤炭及其制品、粮食、木材、钢铁、非金属矿石、水泥等大宗散杂货装卸、堆存及中转业务。历经多年发展，公司已成为国内主要的铁矿石中转港之一，年中转铁矿石超过 1.6亿吨；铁矿石、木片、大豆、石油 1 引自《水运科技》，交通运输部水运科学研究院，贾大山、徐迪、蔡鹏，《2022年沿海港口发展回顾与2023年2 焦、原木等货种吞吐量居全国沿海港口前列。 公司经营范围主要为： 许可项目：港口经营；基础电信业务；第二类增值电信业务；各类工程建设活动；污水处理及其再生利用；电力设施承装、承修、承试。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：物料搬运装备销售；劳动保护用品销售；办公用品销售；五金产品批发；五金产品零售；橡胶制品销售；金属材料销售；水泥制品销售；木材销售；电力电子元器件销售；电力设施器材销售；机械电气设备销售；信息系统运行维护服务；市场营销策划；园林绿化工程施工；土石方工程施工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 公司经营模式主要为：为客户提供港口装卸作业及相关服务，收取港口装卸作业包干费、货物堆存费和港口其他费用。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1.自然条件和地理位置优越 日照港湾阔水深，陆域宽广，气候温和，不冻不淤，尚未有台风及地震破坏记录，全年作业天数保持在 300天以上，适宜建设 20-40万吨大型深水泊位，是难得的天然深水良港。日照港地处我国南北海岸线与东西铁路沿线经济带 T字型的交汇点，有利于发展南北中转运输和拓展内陆腹地纵深，具备打造中国南北方最经济、最便捷的进出海口；位于“一带一路”交汇点，地处环太平洋经济圈和新亚欧大陆桥经济带的结合部，与韩国、日本隔海相望，靠近国际海运主航线，海上航线可达世界各港，已与 100多个国家和地区通航。 2.集疏运系统便捷高效 铁路方面，日照港是全国唯一拥有 2条千公里以上铁路干线的港口，其中，新菏兖日铁路直通港口，是“西煤东运”主要能源通道之一；瓦日铁路贯通山西、河南和山东，以日照港为下水港，形成了连接日照港和山西煤炭主产地的东西走廊，实现重载万吨列车通达港口的常态化运营；在当前国家积极推动“公转铁”大形势下，日照港铁路集疏运优势越发突显。公路方面，“日兰”“沈海”“潍日”等多条高速和国道干线直联港口，通往全国各地。水路方面，可通达国内、国际各大港口，为大宗散货进出口中转和我国北煤南运的实施起到了重要作用。 3 3.港口设施和智能化水平行业领先 目前，公司拥有 62个生产性泊位，包括大型铁矿石专用泊位 2个，煤炭专用泊位 5个，木片专用泊位 4个，水泥专用泊位 1个，粮食专用泊位 1个，通用泊位 49个，其中 5万吨级以上大型通用泊位 29个。码头与临港钢厂、粮食加工企业等通过皮带机互连，拥有亚洲最长的铁矿石管状皮带机、国内最大的粮食进口专业化泊位、国内能力最大的木片专业化进口码头和全自动接卸系统。突破单一货种自动化、流程化的作业模式，打造“重来重回、互联互通、流程简约、工艺完善”的流程体系，公司装卸效率、堆存能力、集疏运能力在国内均处于领先地位。 4.腹地广阔货源充足 日照港直接腹地包括鲁南、豫北、冀南、晋南及陕西关中等中原地区，间接腹地包括甘肃、宁夏、新疆、内蒙等，货物运输需求旺盛，市场空间广阔。公司在陕西、河南等多个地区设立内陆港，打通了港口与内陆地区之间的物流通道，实现内陆与沿海优势互补。港口周边聚集了一批 2 木片、粮食货种（除保留客户外）的装卸、堆存、中转业务由本公司控股子公司裕廊公司经营，下同。 3 钢铁、粮食、造纸、木材等加工制造企业，临港产业规模大。 5.战略升级迎来新机遇 山东港口一体化改革以来，构建了以青岛港为龙头，日照港、烟台港为两翼，渤海湾港为延展，各板块集团为支撑，众多内陆港为依托的一体化协同发展格局。2022年，国务院印发《关于支持山东深化新旧动能转换推动绿色低碳高质量发展的意见》，支持日照港建设大宗干散货智慧绿色示范港口，公司将牢牢把握新机遇，持续释放发展新动能。 五、报告期内主要经营情况 2022年度，公司实现货物吞吐量 3.07亿吨，同比增长 4.47%。公司实现营业收入 74.97亿元，同比增长 15.26%；发生营业成本 57.92亿元，同比增长 21.70%；实现利润总额 9.17亿元，同比下降 11.02%；实现净利润 7.31亿元，同比下降 10.85%；实现基本每股收益 0.21元。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要原因是报告期内吞吐量增长导致变动成本增加；用工成本上涨导致劳务费支出增加,以及土地租费、燃料费等上涨。 管理费用变动原因说明：主要原因是人力资源政策调整，增加计提辞退福利。 财务费用变动原因说明：主要原因是公司置换部分高息负债。 研发费用变动原因说明：主要原因是报告期内公司部分研发项目未完成进度。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是报告期内公司强化收现比考核，客户回款稳步提升。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是报告期内公司支付的工程设备款同比增加；收到参股公司分红款同比减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是公司投资增加。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2022年度，公司实现营业收入749,749.74 万元，同比增加99,281.88万元，增长15.26%，发生营业成本579,211.21万元，同比增加 103,259.49万元，增长21.70%。其中：主营业务收入完成704,504.95万元，同比增加91,494.72 万元，增长14.93%，主营业务成本发生549,375.35万元，同比增加96,629.22万元，增长21.34%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额143,789.97万元，占年度销售总额19.18%；其中前五名客户销售额中关联方销售额37,242.05万元，占年度销售总额4.97 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额 209,893.38万元，占年度采购总额 57.80%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 209,893.38万元，占年度采购总额 57.80%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用 详见本节“五、报告期内主要经营情况”中“（一）主营业务分析”中“1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 √适用 □不适用 公司本年度主要研发项目是数字航道与智能导引系统研究开发，主要依托信息化技术构建海上通航水域的广域感知系统，建设数字航道与智能导引系统，提高通航效率、保障通航安全。 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 详见本节“五、报告期内主要经营情况”中“（一）主营业务分析”中“1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 货币资金较上年期末数增加的主要原因是报告期内应收账款回款较好。 应收款项融资较上年期末数减少的主要原因是报告期内公司加强了收现比考核。 合同资产较上年期末增加的主要原因是报告期末公司在港未完成作业船舶较多。 其他权益工具投资较上年期末减少的主要原因是报告期内投资企业经营情况不佳。 使用权资产、租赁负债较上年期末增加的主要原因是报告期内土地租费调整。 递延所得税资产较上年期末增加的主要原因是报告期内计提辞退福利。 其他非流动资产较上年期末增加的主要原因是报告期内子公司预付土地保证金、设备款。 短期借款较上年期末增加的主要原因是报告期内公司置换高息贷款。 应付票据较上年期末减少的主要原因是报告期内用于支付工程设备款的票据减少。 应付账款较上年期末增加的主要原因是公司待付维修费、搬倒费、材料费等成本费用增加。 应付职工薪酬较上年期末增加的主要原因是人力政策变更，计提辞退福利。 一年内到期的非流动负债较上年期末增加，应付债券较上年期末减少的主要原因是长期负债重分类。 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 具体详见本节“二、报告期内公司所处行业情况”和“六、关于公司未来发展的讨论与分析”。 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 2022年，公司完成资产投资40.51亿元，完成年度计划的90%。 1. 重大的股权投资 □适用 √不适用 2. 重大的非股权投资 √适用 □不适用 2022年，石臼港区东煤南移工程、南区西#18-#20泊位及后方储运系统流程化工程、南区#14、#15泊位及后方储运系统流程化工程等项目按计划推进。 3. 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 证券投资情况 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用
2022年公司参股的日照港财务公司与青岛港财务有限责任公司进行重组整合，日照港财务公司予以注销，青岛港财务有限责任公司变更为“山东港口集团财务有限责任公司”，注册资本 256,766.24 万元，公司持有其 11.37%的股权。 2、主要子公司、参股公司经营情况 单位：万元 币种：人民币
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