[年报]中国银行(601988):H股公告-2022年年度报告
原标题:中国银行:H股公告-2022年年度报告 股份代號： 3988（H股普通股） 4619（境外優先股） 2022年年度報告 2023年4月本行2022年年度報告的印刷版本將取代此版本。 中國銀行是中國持續經?時間最久的銀行。1912年2月正式成立，先後行使中央銀行、國際匯兌銀行和國際貿易專業銀行職能。1949年以後，長期作為國家外匯外貿專業銀行，統一經?管理國家外匯，開展國際貿易結算、僑匯和其他非貿易外匯業務。1994年改組為國有獨資商業銀行，全面提供各類金融服務，發展成為本外幣兼?、業務品種齊全、實力雄厚的大型商業銀行。2006年率先成功在香聯交所和上海證券交易所掛牌上市，成為國內首家「A+H」上市銀行。中國銀行是2008年北京夏季奧運會和2022年北京冬季奧運會唯一官方銀行合作夥伴，是中國唯一的「雙奧銀行」。2011年，中國銀行成為新興經濟體中首家全球系統重要性銀行，目前已連續12年入選，國際地位、競爭能力、綜合實力躋身全球大型銀行前列。2021年，中國銀行編製集團「十四五」規劃，找準在國內大循環和國內國際雙循環中的位置和比較優勢，力發展科技金融、綠色金融、普惠金融、跨境金融、消費金融、財富金融、供應鏈金融、縣域金融等八大金融，加快建設以境內商業銀行為主體、全球化綜合化為兩翼的戰略發展格局，開啟奮力建設全球一流現代銀行集團的新篇章。 中國銀行是中國全球化和綜合化程度最高的銀行，在中國內地及境外62個國家和地區設有機構，中銀香、澳門分行擔任當地的發鈔行。中國銀行擁有比較完善的全球服務網絡，形成了公司金融、個人金融和金融市場等商業銀行業務為主體，涵蓋投資銀行、直接投資、證券、保險、基金、飛機租賃、資產管理、金融科技、金融租賃等多個領域的綜合服務平台，為客戶提供「一點接入、全球應、綜合服務」的金融解決方案。 中國銀行是擁有崇高使命感和責任感的銀行。縱觀111年來的發展歷程，中國銀行始終心繫民族、奉獻國家，為國家富強、民族復興持續奮鬥、百年不；始終根植人民、卓越服務，履行金融為民、富民、惠民、便民之責任；始終胸懷天下、開放容，調動境內境外兩種資源，服務中國與世界的雙向互動；始終遵循規律、穩健創造，誠信立行、創新興行。在全面建設社會主義現代化國家的新徵程上，中國銀行作為國有控股大型商業銀行，將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，發揚「百年老店」追求卓越的優良傳統，完整、準確、全面貫徹新發展理念，服務構建新發展格局，自覺擔負「融通世界、造福社會」的崇高使命，踐行「卓越服務、穩健創造、開放容、協同共贏」價值觀，加快建設全球一流現代銀行集團，助力中國式現代化建設，推動經濟社會高質量發展，為全面推進中華民族偉大復興作出新的更大貢獻。 堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，立足新發展階段，完整、準確、全面貫徹新發展理念，服務構建新發展格局。以改革創新為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，堅持穩中求進工作總基調，落實深化金融供給側結構性改革要求，加快全面數字化轉型，推動高質量可持續發展，促進高水平對外開放。擔當國有大行責任、使命，聚焦服務實體經濟，持續力發展科技金融、綠色金融、普惠金融、跨境金融、消費金融、財富金融、供應鏈金融、縣域金融等。樹牢風險意識，堅持底線思維，強化審慎合規經?。堅持系統觀念，加快建設以國內商業銀行為主體、全球化綜合化為兩翼的戰略發展格局。激發活力、敏捷反應、重點突破，奮力建設全球一流現代銀行集團。 使命： 融通世界 造福社會 願景： 建設全球一流現代銀行集團 價值觀： 卓越服務 穩健創造 開放包容 協同共贏
「十四五」發展規劃和2035年遠景目標綱要 2 企業文化理念體系 3 榮譽與獎項 4 釋義 6 重要提示 9 財務摘要 10 公司基本情況 13 董事會致辭 15 管理層致辭 17 監事會致辭 19 管理層討論與分析 21 綜合財務回顧 21 業務回顧 40 戰略推進總覽 40 中國內地商業銀行業務 47 全球化經?業務 59 綜合化經?業務 66 服務渠道 75 信息科技建設 77 風險管理 80 資本管理 92 機構管理、人力資源開發與管理 94 資本市場關注問題 98 展望 101 環境與社會責任 102 環境責任 102 社會責任 109 股份變動和股東情況 113 董事、監事、高級管理人員 120 公司治理 135 董事會報告 152 監事會報告 163 重要事項 168 獨立核數師報告 171 合併會計報表 184 股東參考資料 424 組織架構 427 機構名錄 428 在本報告中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下涵義： A股 本行普通股股本中每股面值人民幣1.00元的內資 股，有關股份於上交所上市（股票代碼：601988） 本行╱本集團╱集團 中國銀行股份有限公司或其前身及（除文義另有所指外）中國銀行股份有限公司的所有子公司 財政部 中華人民共和國財政部 東北地區 就本報告而言，括黑龍江省、吉林省、遼寧省分 行及大連市分行 獨立董事 上交所上市規則及公司章程下所指的獨立董事，及 香上市規則下所指的獨立非執行董事 《公司法》 《中華人民共和國公司法》 公司章程 本行現行的《中國銀行股份有限公司章程》 H股 本行普通股股本中每股面值人民幣1.00元的境外上 市外資股，有關股份於香聯交所上市及以幣買 賣（股份代號：3988） 華北地區 就本報告而言，括北京市、天津市、河北省、 山西省、內蒙古自治區分行及總行本部 華東地區 就本報告而言，括上海市、江蘇省、蘇州、浙江 省、寧波市、安徽省、福建省、江西省、山東省及 青島市分行 匯金公司 中央匯金投資有限責任公司 基點(Bp, Bps) 利率或匯率改變量的計量單位。1個基點等於0.01 個百分點 上交所 上海證券交易所 西部地區 就本報告而言，括重慶市、四川省、貴州省、 香交易所 香交易及結算所有限公司 香聯交所 香聯合交易所有限公司 香上市規則 《香聯合交易所有限公司證券上市規則》 香《證券及期貨條例》 《證券及期貨條例》（香法例第571章）銀保監會╱中國銀保監會 中國銀行保險監督管理委員會 元 人民幣元 中國會計準則 財政部頒佈的企業會計準則 中國證監會 中國證券監督管理委員會 中南地區 就本報告而言，括河南省、湖北省、湖南省、 廣東省、深圳市、廣西壯族自治區及海南省分行 中銀保險 中銀保險有限公司 中銀富登 中銀富登村鎮銀行股份有限公司 中銀國際控股 中銀國際控股有限公司 中銀航空租賃 中銀航空租賃有限公司，一家根據新加坡公司法在 新加坡註冊成立的公眾股份有限公司，並於香聯 交所上市 中銀基金 中銀基金管理有限公司 中銀集團保險 中銀集團保險有限公司 中銀集團投資 中銀集團投資有限公司 中銀金科 中銀金融科技有限公司 中銀金租 中銀金融租賃有限公司 中銀人壽 中銀集團人壽保險有限公司 中銀三星人壽 中銀三星人壽保險有限公司 中銀香 中國銀行（香）有限公司，一家根據香法律註 冊成立的持牌銀行，並為中銀香（控股）的全資 子公司 中銀香（控股） 中銀香（控股）有限公司，一家根據香法律註冊成立的公司，並於香聯交所上市 中銀消費金融 中銀消費金融有限公司 中銀資產 中銀金融資產投資有限公司 中銀證券 中銀國際證券股份有限公司，一家在中國境內註冊 成立的公司，並於上交所上市 本行董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。 本行董事會於2023年3月30日通過了本行2022年年度報告及年度業績公告。會議應出席董事13名，親自出席董事12名。獨立董事姜國華先生因其他重要公務未能親自出席會議，委託獨立董事鄂維南先生代為出席並表決。13名董事均行使表決權。本行監事及高級管理人員列席了本次會議。 本行按照中國會計準則和國際財務報告準則編製的2022年度財務報告已經普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）和羅兵咸永道會計師事務所分別根據中國和國際審計準則審計，並出具標準無保留意見的審計報告。 本行副董事長、行長、主管財會工作負責人劉金，財會機構負責人文蘭保證本報告中財務報告的真實、準確、完整。 本行董事會建議派發2022年度末期普通股股利每10股2.32元人民幣（稅前），須待本行2022年年度股東大會批准後生效。本次分配不實施資本公積金轉增股本。 報告期內，本行不存在控股股東及其他關聯方非經?性佔用資金的情況，不存在違反規定決策程序對外提供重大擔保的情況。 本報告可能含涉及風險和未來計劃等的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述的依據是本行自己的信息和本行認為可靠的其他來源的信息。該等前瞻性陳述與日後事件或本行日後財務、業務或其他表現有關，並受若干可能會導致實際結果出現重大差異的不確定因素的影，其中可能涉及的未來計劃等不構成本行對投資的實質承諾。投資及相關人士均應對此保持足夠的風險認識，並且應當理解計劃、預測與承諾之間的差異。 本行目前面臨來自宏觀經濟形勢以及不同國家和地區政治經濟形勢變化的風險，以及在業務經?中存在的相關風險，括借款人信用狀況變化帶來的風險、市場價格不利變動帶來的風險以及操作風險等，同時需滿足監管各項合規要求。本行
單位：百萬元人民幣 註釋 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年
1 非利息收入＝手續費及佣金收支淨額＋淨交易收益╱（損失）＋金融資產轉讓淨收益╱（損失）＋其他?業收入。 2 貸款減值準備＝以攤餘成本計量的貸款減值準備＋以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的貸款減值準備。 3 投資括以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產、以攤餘成本計量的金融資產。 4 每股股利為本行派發給普通股股東的每股股利。 5 每股淨資產＝（期末本行股東應享權益合計－其他權益工具）÷期末普通股股本總數。 6 平均總資產回報率＝稅後利潤÷資產平均餘額×100%。資產平均餘額＝（期初資產總計＋期末資產總計）÷2。 7 淨資產收益率＝本行普通股股東應享稅後利潤 ÷ 本行普通股股東應享權益加權平均餘額×100%。根據中國證監會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第9號－淨資產收益率和每股收益的計算及披露（2010年修訂）》（證監會公告[2010]2號）的規定計算。 8 淨息差＝淨利息收入÷生息資產平均餘額×100%。平均餘額為本集團管理賬目未經審計的日均餘額。 9 非利息收入佔比＝非利息收入÷?業收入×100%。 10 成本收入比根據財政部《金融企業績效評價辦法》（財金[2016]35號）的規定計算。 11 資本指標根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》（銀監會令[2012]1號）等相關規定並採用高級方法計算。 12 減值貸款率＝期末減值貸款餘額÷期末客戶貸款總額×100%。計算減值貸款率時，客戶貸款不含應計利息。 13 不良貸款率＝期末不良貸款餘額÷期末客戶貸款總額×100%。計算不良貸款率時，客戶貸款不含應計利息。 14 不良貸款撥備覆蓋率＝期末貸款減值準備÷期末不良貸款餘額×100%。計算不良貸款撥備覆蓋率時，客戶貸款不含應計利息。 15 信貸成本＝貸款減值損失÷客戶貸款平均餘額×100%。客戶貸款平均餘額＝（期初客戶貸款總額＋期末客戶貸款總額）÷2。計算信貸成本時，客戶貸款不含應計利息。 16 貸款撥備率＝期末貸款減值準備÷期末客戶貸款總額×100%，根據集團口徑數據計算，往期數據同步調整。計算貸款撥備率時，客戶貸款不含應計利息。 法定中文名稱 香港營業地點：中國香花園道1號 中國銀行股份有限公司 中銀大廈 （簡稱「中國銀行」） 選定的信息披露報刊（A股） 法定英文名稱 《中國證券報》《上海證券報》 BANK OF CHINA LIMITED 《證券時報》《證券日報》 （簡稱「Bank of China」） 披露年度報告的上海證券交易所網站 副董事長、行長： www.sse.com.cn 劉金 披露年度報告的香港交易所網站 證券事務代表： www.hkexnews.hk 余珂 地 址：中國北京市西城區 年度報告備置地點 復興門內大街1號 中國銀行股份有限公司總行 電 話：(86) 10-6659 2638 上海證券交易所 傳 真：(86) 10-6659 4568 電子信箱：[email protected] 法律顧問 金杜律師事務所 註冊地址： 高偉紳律師行 中國北京市西城區復興門內大街1號 辦公地址 中國北京市西城區復興門內大街1號 郵政編碼：100818 電 話：(86) 10-6659 6688 傳 真：(86) 10-6601 6871 國際互聯網網址： www.boc.cn 客服和投訴電話：(86)區號-95566 審計師 境內優先股：上海證券交易所 國內會計師事務所 第三期 普華永道中天會計師事務所 優先股簡稱：中行優3 （特殊普通合夥） 優先股代碼：360033 辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區 陸家嘴環路1318號 第四期 星展銀行大廈507單元01室 優先股簡稱：中行優4 簽字會計師：何淑貞、朱宇、李丹 優先股代碼：360035 國際會計師事務所 第二期境外優先股：香聯合交易所 羅兵咸永道會計師事務所 有限公司 辦公地址：中國香中環太子大廈22樓 股票簡稱：BOC 20USDPREF 股份代號：4619 統一社會信用代碼：911000001000013428 金融許可證機構編碼：B0003H111000001 註冊資本：人民幣貳仟玖佰肆拾億捌 仟柒佰柒拾玖萬壹仟貳佰肆拾壹元整 證券信息 A股： 上海證券交易所 股票簡稱：中國銀行 股票代碼：601988 H股： 香聯合交易所有限公司 股票簡稱：中國銀行 股份代號：3988 時序流轉，華章日新。2022年，黨的二十大吹了奮進新徵程的時代號角，中國銀行也迎來成立110周年，開啟賡續輝煌的嶄新篇章。全行30多萬員工團結一致、篤定前行，在服務經濟社會高質量發展大局中實現了業績的持續穩步增長。 全年實現?業收入6,191.39億元，增長2.22%；實現稅後利潤2,375.04億元，增長4.47%；實現本行股東應享稅後利潤2,274.39億元，增長5.02%；年末集團資產、負債總額分別達到28.91萬億元、26.35萬億元，增長8.20%、8.10%；不良貸款率1.32%，下降0.01個百分點；撥備覆蓋率188.73%，上升1.68個百分點。董事會建議派發年度普通股現金股利每10股2.32元，派息率30%。 這一年，每一次堅守值得銘記，每一份付出未曾辜負。面對國際形勢深刻變化、新冠疫情散發多發、金融市場持續動盪等多重挑戰，全行緊緊依託中國經濟韌性強、潛力大、活力足的長期向好基本面，立足於服務國際國內「雙循環」新發展格局，挺過了超預期因素的衝擊，穩住了健康發展的良好勢頭，幹成了一系列關係長遠的大事要事，朝全球一流現代銀行集團的目標闊步向前。 我們堅守百年傳承的報國之志，在穩經濟大盤中體現責任擔當。圍繞擴內需、促投資、保民生，匯聚經濟行穩致遠的澎湃動能，境內人民幣貸款新增超1.58萬億元，再創歷史新高。主動壓降實體經濟融資成本，夯實經濟復甦基礎，新發放貸款利率同比下降53個基點。積極培育新徵程上的新動能，境內科技創新、戰略新興產業、綠色發展等領域貸款均實現兩位數增長。堅持與廣大市場主體同呼吸共命運，完善小微企業貸款「敢願能會」長效機制，普惠貸款增速近40%。強化「以人為本」的價值導向，下沉服務重心，消費金融規模穩步增長，跨境、教育、體育、銀發等惠民場景觸達用戶共計超過2.3億人次。針對創業、新市民及疫情受困等客群推出專屬服務，為更多人的奮鬥夢想插上金融翅膀。 我們肩負融通世界的光榮使命，在「雙循環」新發展格局中搭建金融橋樑。發揮跨境金融主渠道作用，全年提供進出口貿易融資超5,500億元，同比增長15%，中資離岸債券承銷、熊貓債承銷等核心產品市場份額保持領先。高質量服務進博會、服貿會、消博會、投洽會、廣交會等國家重大展會，支持市場主體深化與全球的經貿聯繫。繼2008年奧運會之後，再赴冬奧之約，在冰雪世界中同運動健兒共同超越奮進，書寫滿分「雙奧答卷」。深入推進全球業務的區域化管理和集約化經?，不斷深化中銀香對東南亞的區域管理，建立覆蓋RCEP區域機構的協同機制，歐盟IPU區域總部順利落地運行，實現歐盟區條線集約化經?。根據國際形勢變化，靈活應對，精準施策，境外業務對集團貢獻度企穩回升。 我們保持守正創新的奮進姿態，在自我變革中塑造面向未來的核心優勢。堅持問題導向，刀刃向內、標本兼治，深入開展中央巡視發現問題整改，一些困擾改革發展的痛點難點問題實現有力突破，經?管理機制持續優化，高質量發展的態勢正在形成。順應時代之變、技術之變、客戶之變，加快推進全面數字化轉型，科技體制改革綱舉目張，企業級架構建設實現「從零到一」的突破，智慧運?和網點轉型全面鋪開，數字化新軍初具規模，科技賦能紅利加速釋放。面向金融新業態、新模式，設立場景生態與創新部，構建覆蓋研究、孵化、運?的全流程產品管理體系。充分發揮人才作為第一資源的作用，常態化開展總分行、境內外、行司間人才交流，厚植全球化綜合化人才優勢。強化競爭力導向，系統化建設「八大金融」、私人銀我們強化備豫不虞的底線思維，在穩慎經營中夯實事業長青的根基。保持見微知著的清醒和未雨綢繆的警惕，建立重大風險研判機制，使風險管理走在市場曲線前面，有效應對地緣衝突、全球主要央行大幅加息、國際金融市場劇烈動盪等外部衝擊，各項指標保持在健康水平。實施集團全面風險管理體系建設2.0版本，完善覆蓋風險「研判、排查、壓力測試、應對預案、處置、後評價」的閉環管理機制，深化境外合規管理長效機制建設，全面風險管理文化深入人心。主動開展信貸資產盤存，加強信用風險排查處置，資產質量保持穩定。通過內生積累和外源補充，資本充足率比上年末提升0.99個百分點，撥備覆蓋率比上年末提升1.68個百分點，集團風險抵補能力進一步提升。 2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，也是集團「十四五」規劃實施承上啟下的關鍵一年。中國銀行將全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，認真落實黨中央、國務院決策部署，全力打造以金融力量服務中國式現代化的中行方案。 我們將助推中國式現代化的立足點放在服務實體經濟上，發揮金融對消費、投資的促進作用，擴增量、優結構，以「八大金融」為主要抓手，提供更多直達實體經濟的金融支持。集團將以境內商行「一體」為主要發力點，以全球化綜合化「兩翼」為差異化競爭的制高點，深化內外聯通、行司聯動，圍繞「中國元素」打造全球一體化綜合服務能力，更加緊密融入新發展格局。以全面數字化轉型為動力和手段，進一步增強緊迫感、使命感，突出各領域數字化變革的內在融合和系統集成，全面加速效率提升和成果轉化。以防範重大金融風險為底線，時刻保持如履薄冰的謹慎、見葉知秋的敏銳，將風險管理能力打造為保障未來發展的核心競爭力。始終堅持客戶至上的價值導向，不斷以客戶的立場、客戶的需求、客戶的體驗來審視我們的工作，做客戶信賴、值得托付的長期夥伴。 東風化雨、草木蔓發。在充滿希望的新徵程上，中國銀行將繼續秉承「融通世界 造福社會」的使命，堅定不移貫徹高質量發展要求，以奮發有為的精神狀態、真抓實幹的過硬作風，強信心、鼓幹勁、再出發，努力開創建設全球一流現代銀行集團新局面，為全面建設社會主義現代化國家作出新的更大貢獻！ 2023年3月30日 春華秋實，歲物豐成。2022年，中國銀行站在成立110周年的歷史新點，認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署，知重負重、攻堅克難，統籌推進服務實體經濟、防範金融風險、深化改革創新和疫情防控等工作，強化集團「十四五」規劃執行，以戰略任務的「進」全力服務經濟大盤的「穩」，各項工作邁上新台階。 我們着力服務經濟社會高質量發展，「八大金融」成果漸豐。全行科技金融授信餘+ 額突破萬億元大關，戰略新興產業貸款年內翻倍；「中銀綠色 」產品體系和服務方案加速形成，境內外綠色金融債券發行規模折合人民幣877億元，領跑市場，完成全集團1萬多家機構的運?碳足跡識別；普惠新增貸款線上佔比超過60%，為超過1.8萬戶「專精特新」企業提供授信超3,450億元；跨境結算客戶規模進一步夯實，跨境金融優勢持續鞏固；消費金融體系日臻完善，非房消費貸款大幅增長；境內個人中高端客戶增長創歷史最高水平，集團個人客戶全量金融資產規模近13萬億元；為供應鏈核心企業和上下游企業分別提供2.5萬億元流動性支持和2.2萬億元表內外貿易融資信貸支持，「中銀智鏈」場景化服務不斷豐富；縣域機構覆蓋率穩步提升，涉農貸款餘額超2萬億元。加大設備更新改造貸款、製造業中長期貸款、政策性開發性金融工具配套融資力度，更好地以金融活水對接國之所需、民之所盼。 我們着力提升市場競爭優勢，「一體兩翼」協同發展更加有力。面對時代之問、客戶之問，堅持「一點接入、全球應、綜合服務」，以境內商業銀行為主體、全球化綜合化為兩翼的戰略發展格局持續優化。及時重檢修訂京津冀、長三角、粵澳、成等區域發展行動方案，在不確定因素增加的環境下，境內商行壓艙石作用進一步凸顯。在執行委員會下設跨境金融委員會，緊跟國際形勢變化，「一行一策」明確海外機構經?策略，境外商業銀行利潤貢獻度達到18.28%。推出支持區域全面經濟夥伴關係協定、人民幣國際化等多個金融服務方案，在共建「一帶一路」國家累計跟進公司授信項目超過900個，累計授信規模超2,690億美元。配合國家部委組織「百場萬企」系列活動，有力支持外向型企業發展。綜合化協同辦公室實現重點區域全覆蓋，建設投貸聯動平台，推出長三角、橫琴科創母基金，綜合經?貢獻度位居主要同業前列。設立私人銀行「企業家辦公室」，打造全方位、全周期、全球一體化的財富價值管理平台。 我們着力增強改革發展動能，全面數字化轉型初見成效。深入推進科技管理體制改革，強化敏捷反應和創新能力。全年科技產能穩步提升。金融科技專利獲得授權611件，實現大幅躍升。重點業務完成企業級重構，開始有序上線，新一代分佈式技術平台初步成型。成立數字資產運?中心，數據挖掘、運用、經?的能力建設全面提速。全國級運?中心籌建完成，集約化產能持續釋放。適應數字經濟新賽道，發佈「場景金融2.0」白皮書，推出「數字普惠」「數字進博」「智慧企業司庫」等，廣泛探索不同行業、不同領域的數字化金融解決方案。推出數字人民幣冬奧場景，數字錢商戶門店數市場排名第一。加快線上化、移動化服務升級迭代，個人手機銀行月活客戶數達到7,620萬戶。 我們着力提升精細化管理水平，經營發展基礎不斷夯實。在向實體經濟減費讓利、貸款利率大幅調低的同時，加強資產負債主動管理，集團淨息差保持穩定，經濟增加值穩步提高。堅持降本節支，集團成本收入比下降0.29個百分點，投入產出效率進一步提高。持之以恒開展「雙戶雙基」工程，對公基礎客戶實現雙位數增長，有效客戶增長約9.1%。全量個人客戶保持較快增長，集團私人銀行客戶數穩步提升。加快全面風險管理體系建設，集團主要風險指標均滿足監管和董事會要求。成立網絡安全運?中心，信息科技防禦體系日益完善。 時光不負趕路人。2022年，30多萬中行人篤定信心、迎難而上，以拼搏和汗水書寫不平凡的110周年，充分彰顯了百年傳承的價值底色，交出了一份來之不易的成績單。在此，管理層謹向廣大客戶、股東及社會各界朋友的厚愛支持及全體員工的辛勤付出表示衷心感謝！ 2023年，闊步踏上新徵程，奮楫揚帆再出發，中行管理層將全面貫徹黨的二十大精神，在董事會、監事會的監督指導下，持續強化戰略執行力，有效提升市場競爭力，更好服務經濟社會高質量發展大局，腳踏實地，埋頭苦幹，積跬步以至千里，積小流以成江海，在建設全球一流現代銀行集團新徵程上團結奮鬥、勇毅前行！2023年3月30日 2022年，監事會根據國家有關法律法規、監管要求和本行公司章程的規定，勤勉盡責，主動作為，深刻認識金融工作的政治性和人民性，對接國家關於經濟金融工作的決策部署，對接中央巡視整改要求，對接審計署審計意見，對接監管要求，對接全行「十四五」發展規劃，對接核心監督職責，進一步提高監督的政治站位和政治能力，加大監督力度，創新監督方式，提高監督質效，強化自身建設，與公司治理各方形成合力，共同促進本行高質量發展。 過去一年，監事會主動融入國家大局，圍繞全行中心工作，持續提升監督效能。聚焦本行貫徹落實國家重大決策部署和中央巡視反饋意見，加大監督提示力度，重點關注本行助力穩住經濟大盤、加大對重點領域金融供給、滿足人民群眾多樣化金融需求、有效防範化解重大金融風險等情況，以監督建議函、監督評價意見、季度監督報告、專題調研報告等方式及時予以反映和提示。積極履行戰略監督職責，密切關注集團「十四五」發展規劃實施進展，對戰略執行情況出具評價意見，開展服務高水平對外開放和跨境風險管理、綜合化經?、信息科技管理專題調研，督促持續深耕「八大金融」重點戰略領域、鞏固拓展全球化綜合化特色優勢、加快推進數字化轉型，不斷提升戰略執行效能。有序組織對董事、高級管理人員的履職監督，完成年度履職評價，開展金融服務鄉村振興戰略、粵澳大灣區戰略實施專題調研，督促董事、高級管理人員更好服務國家重大戰略、依法合規履職盡責。加強財務監督，對定期報告出具監事會審議意見，開展財務管理有效性專題調研，督促提高財務經?管理的精細化水平，提升集團綜合競爭實力。堅持問題導向，深化風險管理與內部控制監督，針對外部形勢變化，及時發送監督報告和風險提示函，圍繞全面風險管理的重點環節開展專題調研，督促加強重點領域信用風險防控、提高市場風險和衍生品風險管理水平、強化對境外機構和綜合經?公司的跨境跨業一體化風險管理、提升重大風險排查和壓力測試的有效性，牢牢守住不發生系統性風險的底線。強化協同融合，堅持董事、監事聯動機制，深化與二三道防線及綜合管理部門的工作協同，強化對內外部審計的監督指導，更好發揮監督合力。 過去一年，監事會進一步加強自身建設。完善監事會制度體系，充實監事會隊伍力量，提升監事專業水平，強化監事履職激勵約束。監事會成員忠實勤勉，切實履行監督職責，發表專業、嚴謹、獨立的意見。董事會、高級管理層高度重視、大力支持監事會的工作，認真回應、積極採納監事會提出的意見建議，監事會監督成果在本行得到有效傳導、落實和轉化。監事會的工作受到了市場和同行的充分認可與肯定，本行監事會首次榮獲「上市公司監事會最佳實踐獎」。 過去一年，監事會按照法律法規和本行公司章程的規定，順利完成了部分監事的變更。在此，監事會謹向不再擔任本行監事的冷杰先生、鄭之光先生任職期間為本行作出的努力和貢獻表示衷心感謝，向新任本行監事的惠平先生、儲一昀先生表示熱烈歡迎！ 2023年，監事會將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，把貫徹落實黨的二十大精神、國家重大決策部署和監管要求轉化為高質量完成各項監督工作的實際行動，圍繞本行「十四五」發展規劃實施，進一步提升戰略、履職、財務、風險、內控監督工作的前瞻性、及時性和專業性，為建設全球一流現代銀行集團作出更大貢獻。 2023年3月30日 綜合財務回顧 經濟與金融環境 2022年，國際地緣衝突加劇，世界經濟下行風險加大，發展環境的不確定性上升，經濟增長明顯放緩。 主要發達經濟體加息節奏放緩，但貨幣政策延續收緊態勢。2022年美聯儲、歐央行、英格蘭銀行分別累計加息425個、250個和325個基點，日本央行調整收益率曲線控制目標，部分新興市場經濟體多次加息。全球匯率波動加劇，美元指數和美債收益率走高，跨境資本加速回流美國。國際金融市場大幅波動，美歐主要股市反彈。部分經濟體主權債務違約風險呈現上升態勢。大宗商品價格全年沖高回落。 中國統籌疫情防控和經濟社會發展，加大宏觀調控力度，應對超預期因素衝擊，發展質量穩步提升，經濟社會大局保持穩定。2022年國內生產總值(GDP)同比增長3.0%，全國規模以上工業增加值同比增長3.6%，社會消費品零售總額同比下降0.2%，全國固定資產投資（不含農戶）同比增長5.1%，貨物進出口總額同比增長7.7%，貿易順差5.86萬億元，居民消費價格指數(CPI)同比上漲2.0%。 中國人民銀行加大穩健貨幣政策實施力度，發揮好結構性貨幣政策工具的引導功能，貨幣信貸和社會融資規模合理增長，信貸結構不斷優化，綜合融資成本穩中有降，有力支持穩定宏觀經濟大盤。中國金融市場整體平穩運行，流動性合理充裕，人民幣匯率在合理均衡水平上保持基本穩定。2022年末，廣義貨幣供應量(M2)餘額266.4萬億元，同比增長11.8%；人民幣貸款餘額214.0萬億元，同比增長11.1%；社會融資規模存量為344.21萬億元，同比增長9.6%；上證綜合指數為3,089點，比上年末下降15.1%；人民幣對美元匯率中間價為6.9646，比上年末貶值8.5%。 中國銀行業金融機構堅定支持國家發展戰略，加大對國民經濟重點領域、薄弱環節和區域協調發展的支持力度，助力穩定宏觀經濟大盤。推進重大項目融資建設，滿足基礎設施、戰略新興產業等重點領域的金融需求。創新消費金融場景，力支持?復和擴大消費。持續增進民生福祉，加大對小微企業、民?經濟的支持力度，服務鄉村振興，促進共同富裕。貫徹新發展理念，支持科技創新和高水平對外開放，促進經濟社會綠色低碳循環發展。防範化解房地產、地方債務等領域重大風險，堅決守住不發生系統性金融風險的底線。2022年末中國銀行業金融機構總資產379.39萬億元，比上年末增長10.0%；總負債348.00萬億元，比上年末增長10.4%。商業銀行全年累計實現淨利潤2.30萬億元。年末不良貸款餘額2.98萬億元，不良貸款率1.63%。 利潤表主要項目分析 本行緊緊圍繞集團「十四五」規劃要求，統籌抓好疫情防控和經?管理工作，「一體兩翼」協同發展，「八大金融」全面發力，經?業績穩中有進、穩中向好。2022年，集團實現稅後利潤2,375.04億元，同比增加101.65億元，增長4.47%；實現本行股東應享稅後利潤2,274.39億元，同比增加108.80億元，增長5.02%。平均總資產回報率(ROA)0.85%，淨資產收益率(ROE)10.81%。 集團利潤表主要項目及變動情況如下表所示： 單位：百萬元人民幣（百分比除外） 項目 2022年 2021年 變動 變動比率 淨利息收入 460,678 425,142 35,536 8.36% 非利息收入 158,461 180,575 (22,114) (12.25%) 其中：手續費及佣金收支淨額 72,248 81,426 (9,178) (11.27%) ?業收入 619,139 605,717 13,422 2.22% ?業費用 (231,196) (226,355) (4,841) 2.14% 資產減值損失 (103,993) (104,220) 227 (0.22%) ?業利潤 283,950 275,142 8,808 3.20% 稅前利潤 284,595 276,620 7,975 2.88% 所得稅 (47,091) (49,281) 2,190 (4.44%) 稅後利潤 237,504 227,339 10,165 4.47% 本行股東應享稅後利潤 227,439 216,559 10,880 5.02% 集團主要項目分季度情況如下表所示： 單位：百萬元人民幣 2022年 2022年 2022年 2022年 項目 10-12月 7-9月 4-6月 1-3月 ?業收入 151,203 154,325 152,460 161,151 本行股東應享稅後利潤 54,358 53,157 62,173 57,751 經?活動收到╱（支付）的現金流量淨額 302,030 (186,627) 167,397 (294,137)淨利息收入與淨息差 2022年，集團實現淨利息收入4,606.78億元，同比增加355.36億元，增長8.36%。 其中，利息收入8,822.73億元，同比增加927.85億元，增長11.75%；利息支出4,215.95億元，同比增加572.49億元，增長15.71%。 利息收入 2022年，客戶貸款利息收入6,527.29億元，同比增加717.29億元，增長12.35%，主要是客戶貸款規模增加帶動。 投資利息收入1,659.54億元，同比增加120.95億元，增長7.86%，主要是投資規模增加帶動。 存放中央銀行及存拆放同業利息收入 635.90億元，同比增加 89.61億元，增長16.40%，主要是收益率提升帶動。 利息支出 2022年，客戶存款利息支出3,119.36億元，同比增加483.37億元，增長18.34%，主要是客戶存款規模增加和付息率上升所致。 同業及其他金融機構存放和拆入款項利息支出653.78億元，同比增加64.67億元，增長10.98%，主要是付息率上升所致。 發行債券利息支出442.81億元，同比增加24.45億元，增長5.84%，主要是發行債券規模增加所致。 淨息差 2022年，集團淨息差為1.76%，同比上升1個基點，主要是在人民幣貸款市場報價利率(LPR)適度下行，導致人民幣貸款收益率下降的背景下，集團抓住美聯儲加息等有利時機，主動優化資產負債結構，保持了息差的穩中有升。一是受益於美聯儲加息，積極優化外幣資產結構，外幣資產收益率提升。二是優化人民幣資產結構，人民幣客戶貸款在生息資產中的佔比提升，其中中國內地人民幣中長期貸款平均餘額在中國內地人民幣客戶貸款中的佔比74.45%。三是堅持量價雙優，加強負債成本管控，境內人民幣負債成本下降。 1 集團主要生息資產和付息負債項目的平均餘額 、平均利率以及利息收支受規模因2 素和利率因素 變動而引的變化如下表所示： 單位：百萬元人民幣（百分比除外） 2022年 2021年 對利息收支變動的因素分析 項目 平均餘額 利息收支 平均利率 平均餘額 利息收支 平均利率 規模因素 利率因素 合計生息資產 客戶貸款 16,750,217 652,729 3.90% 15,173,295 581,000 3.83% 60,396 11,333 71,729 投資 5,616,331 165,954 2.95% 5,237,687 153,859 2.94% 11,132 963 12,095 存放中央銀行及存拆放同業 3,878,780 63,590 1.64% 3,860,706 54,629 1.42% 257 8,704 8,961 小計 26,245,328 882,273 3.36% 24,271,688 789,488 3.25% 71,785 21,000 92,785付息負債 客戶存款 18,854,117 311,936 1.65% 17,356,352 263,599 1.52% 22,766 25,571 48,337 同業及其他金融機構存放和 拆入款項 3,831,831 65,378 1.71% 3,739,854 58,911 1.58% 1,453 5,014 6,467 發行債券 1,440,787 44,281 3.07% 1,313,387 41,836 3.19% 4,064 (1,619) 2,445 小計 24,126,735 421,595 1.75% 22,409,593 364,346 1.63% 28,283 28,966 57,249淨利息收入 460,678 425,142 43,502 (7,966) 35,536 淨息差 1.76% 1.75% 1 Bp 註： 1 投資括以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債券、以攤餘成本計量的債券、信託投資及資產管理計劃等。 2 存放中央銀行及存拆放同業括法定準備金、超額存款準備金、其他存放中央銀行款項以及存拆放同業。 3 同業及其他金融機構存放和拆入款項括同業存拆入、對央行負債以及其他款項。 1 平均餘額是根據集團管理賬目計算的每日平均餘額，未經審計。 2 規模變化因素對利息收支的影是根據報告期內生息資產和付息負債平均餘額的變化計算的，中國內地按業務類型劃分的客戶貸款、客戶存款的平均餘額和平均利率如下表所示： 2022年 2021年 變動 項目 平均餘額 平均利率 平均餘額 平均利率 平均餘額 平均利率 中國內地人民幣業務 單位：百萬元人民幣（百分比除外） 客戶貸款 公司貸款 7,492,173 3.86% 6,535,897 4.08% 956,276 (22) Bps 個人貸款 5,554,541 4.84% 5,243,820 4.83% 310,721 1 Bp 貼現 445,560 1.80% 287,532 2.66% 158,028 (86) Bps 小計 13,492,274 4.20% 12,067,249 4.38% 1,425,025 (18) Bps 其中： 中長期貸款 10,045,168 4.59% 9,072,085 4.73% 973,083 (14) Bps 1年以內短期貸款及其他 3,447,106 3.05% 2,995,164 3.31% 451,942 (26) Bps客戶存款 公司活期存款 3,978,931 0.92% 3,693,355 0.82% 285,576 10 Bps 公司定期存款 2,871,172 2.77% 2,614,618 2.85% 256,554 (8) Bps 個人活期存款 2,570,715 0.30% 2,387,414 0.35% 183,301 (5) Bps 個人定期存款 4,220,928 2.93% 3,671,859 3.07% 549,069 (14) Bps 其他存款 738,426 3.11% 664,564 3.22% 73,862 (11) Bps 小計 14,380,172 1.88% 13,031,810 1.90% 1,348,362 (2) Bps 中國內地外幣業務 單位：百萬美元（百分比除外） 客戶貸款 52,880 1.88% 45,029 0.97% 7,851 91 Bps 客戶存款 公司活期存款 70,372 0.27% 76,620 0.25% (6,248) 2 Bps 公司定期存款 38,048 1.19% 31,506 0.78% 6,542 41 Bps 個人活期存款 27,024 0.02% 26,307 0.01% 717 1 Bp 個人定期存款 15,829 0.40% 16,390 0.40% (561) 持平 其他存款 3,146 1.68% 2,605 1.73% 541 (5) Bps 小計 154,419 0.50% 153,428 0.36% 991 14 Bps 註：其他存款含結構性存款。 非利息收入 2022年，集團實現非利息收入1,584.61億元，同比減少221.14億元，下降12.25%。 非利息收入在?業收入中的佔比為25.59%。 手續費及佣金收支淨額 集團實現手續費及佣金收支淨額722.48億元，同比減少91.78億元，下降11.27%，在?業收入中的佔比為11.67%。主要是受資本市場整體表現偏弱影，理財、基金等相關代理收入減少較多。 手續費及佣金收支淨額變動情況如下： 單位：百萬元人民幣（百分比除外） 項目 2022年 2021年 變動 變動比率 集團 代理業務手續費 22,319 29,875 (7,556) (25.29%) 銀行卡手續費 12,256 12,717 (461) (3.63%) 結算與清算手續費 15,994 15,371 623 4.05% 信用承諾手續費及佣金 11,368 11,868 (500) (4.21%) 顧問和諮詢費 5,651 4,576 1,075 23.49% 外匯買賣價差收入 5,788 5,520 268 4.86% 託管和其他受託業務佣金 6,844 6,400 444 6.94% 其他 6,882 8,126 (1,244) (15.31%) 手續費及佣金收入 87,102 94,453 (7,351) (7.78%) 手續費及佣金支出 (14,854) (13,027) (1,827) 14.02% 手續費及佣金收支淨額 72,248 81,426 (9,178) (11.27%) 中國內地 代理業務手續費 17,702 22,869 (5,167) (22.59%) 銀行卡手續費 10,078 10,490 (412) (3.93%) 結算與清算手續費 14,370 13,799 571 4.14% 信用承諾手續費及佣金 5,400 5,733 (333) (5.81%) 顧問和諮詢費 4,780 4,466 314 7.03% 外匯買賣價差收入 5,520 5,307 213 4.01% 託管和其他受託業務佣金 6,194 6,232 (38) (0.61%) 其他 5,435 8,031 (2,596) (32.32%) 手續費及佣金收入 69,479 76,927 (7,448) (9.68%) 手續費及佣金支出 (10,772) (12,587) 1,815 (14.42%) 手續費及佣金收支淨額 58,707 64,340 (5,633) (8.76%) 其他非利息收入 集團實現其他非利息收入862.13億元，同比減少129.36億元，下降13.05%。主要是受市場價格變化等因素影，淨交易收益同比減少。見合併會計報表註釋五、3,4,5。 單位：百萬元人民幣（百分比除外） 項目 2022年 2021年 變動 變動比率 淨交易收益 13,332 28,291 (14,959) (52.88%) 金融資產轉讓淨收益 2,057 3,197 (1,140) (35.66%) 其他?業收入 70,824 67,661 3,163 4.67% 合計 86,213 99,149 (12,936) (13.05%) ?業費用 本行堅持厲行節約、勤儉辦行，持續優化費用支出結構，加大對重點產品、重點領域和重點地區的資源傾斜，嚴格控制一般性費用開支，促進提升精細化管理水平，提高資源投入產出效率。2022年，集團?業費用2,311.96億元，同比增加48.41億元，增長2.14%。集團成本收入比（中國內地監管口徑）為27.88%，同比下降0.29個百分點。見合併會計報表註釋五、6,7。 單位：百萬元人民幣（百分比除外） 項目 2022年 2021年 變動 變動比率 員工費用 102,756 99,317 3,439 3.46% 業務費用 45,647 47,403 (1,756) (3.70%) 折舊和攤銷 23,908 23,882 26 0.11% 稅金及附加 6,135 5,715 420 7.35% 保險索償支出 33,164 31,579 1,585 5.02% 其他 19,586 18,459 1,127 6.11% 合計 231,196 226,355 4,841 2.14% 資產減值損失 本行持續完善全面風險管理體系，加強風險管理的主動性和前瞻性，信貸資產質量保持基本穩定。嚴格執行審慎穩健的撥備政策，保持充足的風險抵禦能力。2022年，集團資產減值損失1,039.93億元，同比減少2.27億元，下降0.22%。貸款質量和貸款減值準備情況見「風險管理－信用風險管理」部分和合併會計報表註釋五、9,17和六、2。 所得稅 2022年，集團所得稅費用470.91億元，同比減少21.90億元，下降4.44%。實際稅資產負債項目分析 本行堅持落實高質量發展要求，適時主動調整業務策略，業務結構持續優化，資產負債保持平穩增長。2022年末，集團資產總計289,138.57億元，比上年末增加21,914.49億元，增長8.20%。集團負債合計263,462.86億元，比上年末增加19,744.31億元，增長8.10%。 集團財務狀況表主要項目如下表所示： 單位：百萬元人民幣（百分比除外） 2022年12月31日 2021年12月31日 項目 金額 佔比 金額 佔比 資產 客戶貸款淨額 17,117,566 59.20% 15,322,484 57.34% 投資 6,445,743 22.29% 6,164,671 23.07% 存放中央銀行 2,313,859 8.00% 2,228,726 8.34% 存拆放同業 1,924,454 6.66% 1,842,711 6.90% 其他資產 1,112,235 3.85% 1,163,816 4.35% 資產總計 28,913,857 100.00% 26,722,408 100.00% 負債 客戶存款 20,201,825 76.68% 18,142,887 74.44% 同業存拆入及對央行負債 3,622,516 13.75% 4,046,063 16.60% 其他借入資金 1,565,840 5.94% 1,415,032 5.81% 其他負債 956,105 3.63% 767,873 3.15% 負債合計 26,346,286 100.00% 24,371,855 100.00% 註：其他借入資金括發行債券、借入其他資金。 客戶貸款 本行切實擔當國有大行責任，加大對實體經濟支持力度，貸款總量實現較好增長。 深入貫徹實施國家區域重大戰略和區域協調發展戰略，加大普惠金融、綠色金融、戰略新興產業等重點領域的信貸支持力度，信貸結構持續優化。2022年末集團客戶貸款總額175,543.22億元，比上年末增加18,417.48億元，增長11.72%。其中，人民幣貸款總額143,434.27億元，比上年末增加15,847.69億元，增長12.42%。外幣貸款總額折合4,610.31億美元，比上年末減少22.78億美元，下降0.49%。見合併會計報表註釋五、17。 本行進一步完善風險管理體系，密切關注宏觀經濟形勢變化，加強重點領域風險識別和管控，加大不良資產清收力度，資產質量保持基本穩定。2022年末集團貸款減值準備餘額4,372.41億元，比上年末增加467.00億元；不良重組貸款總額為284.17億元，比上年末增加52.04億元。 按地區劃分的客戶貸款 單位：百萬元人民幣（百分比除外） 2022年12月31日 2021年12月31日 項目 金額 佔比 金額 佔比 公司貸款 中國內地：人民幣 8,523,463 48.55% 7,161,416 45.58% 各外幣折人民幣 295,121 1.68% 329,463 2.10% 中國香澳門台灣及其他國家和地區： 各貨幣折人民幣 2,280,239 13.00% 2,090,365 13.30% 小計 11,098,823 63.23% 9,581,244 60.98% 個人貸款 中國內地：人民幣 5,681,110 32.36% 5,461,645 34.76% 各外幣折人民幣 1,089 0.01% 735 0.00% 中國香澳門台灣及其他國家和地區： 各貨幣折人民幣 726,327 4.14% 631,370 4.02% 小計 6,408,526 36.51% 6,093,750 38.78% 應計利息 46,973 0.26% 37,580 0.24% 客戶貸款總額 17,554,322 100.00% 15,712,574 100.00% 投資 本行密切跟蹤國內外金融市場動態，合理把握投資時機，動態調整組合結構。 2022年末集團投資總額 64,457.43億元，比上年末增加 2,810.72億元，增長4.56%。其中，人民幣投資總額50,061.09億元，比上年末增加2,292.13億元，增長4.80%。外幣投資總額折合2,067.07億美元，比上年末減少109.59億美元，下降5.03%。 集團投資結構如下表所示： 單位：百萬元人民幣（百分比除外） 2022年12月31日 2021年12月31日 項目 金額 佔比 金額 佔比 以公允價值計量且其變動 計入當期損益的金融資產 571,960 8.87% 561,642 9.11% 以公允價值計量且其變動 計入其他綜合收益的金融資產 2,468,375 38.30% 2,389,830 38.77%以攤餘成本計量的金融資產 3,405,408 52.83% 3,213,199 52.12% 合計 6,445,743 100.00% 6,164,671 100.00% 按發行人劃分的投資 單位：百萬元人民幣（百分比除外） 2022年12月31日 2021年12月31日 項目 金額 佔比 金額 佔比 債券 中國內地發行人 政府 3,382,602 52.48% 3,183,332 51.64% 公共實體及準政府 168,182 2.61% 164,741 2.67% 政策性銀行 609,877 9.46% 532,783 8.64% 金融機構 411,966 6.39% 505,577 8.21% 公司 249,773 3.88% 269,345 4.37% 東方資產管理公司 152,433 2.36% 152,433 2.47% 小計 4,974,833 77.18% 4,808,211 78.00% 中國香港澳門台灣及其他國家和地區發行人 政府 685,784 10.64% 646,221 10.48% 公共實體及準政府 124,637 1.93% 100,072 1.62% 金融機構 207,957 3.23% 158,740 2.58% 公司 132,781 2.06% 147,209 2.39% 小計 1,151,159 17.86% 1,052,242 17.07% 權益工具及其他 319,751 4.96% 304,218 4.93% 合計 6,445,743 100.00% 6,164,671 100.00% 註：權益工具及其他含應計利息。 按貨幣劃分的投資 單位：百萬元人民幣（百分比除外） 單位：百萬元人民幣（百分比除外）人民幣5,006,109 77.67% 人民幣4,776,896 77.49% 美元 843,124 13.08% 美元 801,236 13.00% 295,544 4.59% 260,080 4.22% 幣 幣 其他 300,966 4.66% 其他 326,459 5.29% 2022年12月31日 2021年12月31日 集團持有規模最大的十支金融債券情況 單位：百萬元人民幣（百分比除外） 債券名稱 面值 年利率 到期日 減值準備 2019年政策性銀行債券 16,627 3.48% 2029-01-08 – 2019年政策性銀行債券 15,176 3.65% 2029-05-21 – 2018年政策性銀行債券 12,940 4.98% 2025-01-12 – 2022年政策性銀行債券 12,200 2.82% 2027-06-17 – 2018年政策性銀行債券 11,657 4.88% 2028-02-09 – 2017年政策性銀行債券 11,650 4.39% 2027-09-08 – 2018年政策性銀行債券 10,730 4.73% 2025-04-02 – 2019年政策性銀行債券 10,145 3.75% 2029-01-25 – 2017年政策性銀行債券 9,308 4.04% 2027-04-10 – 2019年政策性銀行債券 8,981 3.74% 2029-07-12 – 註： 金融債券指金融機構法人在債券市場發行的有價債券，括政策性銀行發行的債券、同業及非銀行金融機構發行的債券，但不括重組債券及央行票據。 客戶存款 本行堅持存款量價雙優，加快產品和服務創新，完善場景建設，有力提升金融服務水平，做大做強客戶金融資產。積極拓展代發薪、現金管理、綁定快捷支付、社保卡等存款重點業務，境內人民幣存款增量創歷史新高。加大活期存款吸收力度，有序壓降結構性存款、協議存款等成本較高產品規模，人民幣存款成本穩中有降，發展質量持續提升。2022年末，集團客戶存款總額202,018.25億元，比上年末增加20,589.38億元，增長11.35%。其中，人民幣客戶存款總額158,794.34億元，比上年末增加17,312.14億元，增長12.24%。外幣客戶存款總額折合6,206.23億美元，比上年末減少59.23億美元，下降0.95%。 集團以及中國內地客戶存款結構如下表所示： 單位：百萬元人民幣（百分比除外） 2022年12月31日 2021年12月31日 項目 金額 佔比 金額 佔比 集團 公司存款 活期存款 5,370,057 26.58% 5,275,514 29.08% 定期存款 4,462,328 22.09% 3,968,527 21.87% 結構性存款 328,602 1.63% 351,445 1.94% 小計 10,160,987 50.30% 9,595,486 52.89% 個人存款 活期存款 3,757,373 18.60% 3,487,433 19.22% 定期存款 5,384,034 26.65% 4,299,050 23.70% 結構性存款 255,289 1.26% 300,628 1.66% 小計 9,396,696 46.51% 8,087,111 44.58% 發行存款證 290,082 1.44% 160,419 0.88% 其他 354,060 1.75% 299,871 1.65% 合計 20,201,825 100.00% 18,142,887 100.00% 中國內地 公司存款 活期存款 4,614,933 27.88% 4,482,516 30.06% 定期存款 3,246,549 19.62% 2,892,996 19.40% 結構性存款 299,839 1.81% 320,078 2.15% 小計 8,161,321 49.31% 7,695,590 51.61% 個人存款 活期存款 3,097,561 18.72% 2,711,693 18.19% 定期存款 4,713,810 28.48% 3,920,101 26.29% 結構性存款 246,813 1.49% 297,935 2.00% 小計 8,058,184 48.69% 6,929,729 46.48% 其他 331,027 2.00% 285,430 1.91% 合計 16,550,532 100.00% 14,910,749 100.00% 註：其他項目含應付利息。 按地區劃分的客戶存款 單位：百萬元人民幣（百分比除外） 2022年12月31日 2021年12月31日 項目 金額 佔比 金額 佔比 公司存款 中國內地：人民幣 7,532,878 37.29% 6,949,089 38.30% 各外幣折人民幣 628,443 3.11% 746,501 4.12% 中國香澳門台灣及其他國家和地區： 各貨幣折人民幣 1,999,666 9.90% 1,899,896 10.47% 小計 10,160,987 50.30% 9,595,486 52.89% 個人存款 中國內地：人民幣 7,752,565 38.38% 6,635,794 36.58% 各外幣折人民幣 305,619 1.51% 293,935 1.62% 中國香澳門台灣及其他國家和地區： 各貨幣折人民幣 1,338,512 6.62% 1,157,382 6.38% 小計 9,396,696 46.51% 8,087,111 44.58% 發行存款證 290,082 1.44% 160,419 0.88% 其他 354,060 1.75% 299,871 1.65% 客戶存款總額 20,201,825 100.00% 18,142,887 100.00% 註：其他項目含應付利息。 按貨幣劃分的客戶存款 單位：百萬元人民幣（百分比除外） 單位：百萬元人民幣（百分比除外）15,879,434 78.60% 14,148,220 77.98% 人民幣 人民幣 美元 2,028,393 10.04% 美元 1,765,005 9.73% 1,360,104 6.73% 1,311,343 7.23% 幣 幣 其他 其他 933,894 4.63% 918,319 5.06% 2022年12月31日 2021年12月31日 負債質量管理 本行積極落實負債質量管理監管要求，持續完善負債質量管理體系，使其與自身負債業務發展相適應，根據經?戰略、風險偏好、總體業務特徵等因素，對負債來源、結構、成本等方面實施有效管理，負債質量相關指標均滿足內外部管理要求。 通過加大客戶存款拓展力度，加強內外部定價管理，強化市場化融資能力，合理控制負債業務期限、幣種等方面的錯配程度，提升本行負債質量管理水平，實現集團負債業務穩健發展。 股東權益 2022年末集團股東權益合計25,675.71億元，比上年末增加2,170.18億元，增長9.23%。主要影因素有：(1)2022年，集團實現稅後利潤2,375.04億元，其中本行股東應享稅後利潤2,274.39億元。(2)本行積極穩妥推進外部資本補充工作，成功發行500億元無固定期限資本債券。(3)根據股東大會審議批准的2021年度利潤分配方案，派發年度普通股現金股利650.60億元。(4)本行派發優先股股息51.87億元、無固定期限資本債券利息82.33億元。見合併會計報表之「合併股東權益變動表」。 資產負債表表外項目 集團資產負債表表外項目主要括衍生金融工具、或有事項及承諾等。 集團主要以交易、套期、資產負債管理及代客為目的敘做衍生金融工具，括外匯衍生工具、利率衍生工具、權益性衍生工具、信用衍生工具、貴金屬及其他商品衍生工具等。有關集團衍生金融工具的合同 ╱ 名義金額及公允價值，見合併會計報表註釋五、16。 集團或有事項及承諾括法律訴訟及仲裁、抵質押資產、接受的抵質押物、資本性承諾、經?租賃、國債兌付承諾、信用承諾和證券承銷承諾等。或有事項及承諾情況見合併會計報表註釋五、41。 現金流量分析 2022年末，集團現金及現金等價物餘額20,914.66億元，比上年末增加1,158.35億元。 2022年，集團經?活動產生的現金流量為淨流出 113.37億元，上年為淨流入8,432.58億元。主要是同業存入當年為淨減少、上年為淨增加。 投資活動產生的現金流量為淨流出222.42億元，淨流出額同比減少3,733.19億元。 主要是處置╱到期金融投資收到的現金同比增加。 籌資活動產生的現金流量為淨流入530.47億元，淨流入額同比減少212.97億元。 主要是償還債務所支付的現金同比增加。 分部信息 從地區角度，本集團主要在三大地區開展業務活動，括中國內地、中國香澳門台灣及其他國家和地區；從業務角度，本集團主要通過六大分部提供金融服務，括公司金融業務、個人金融業務、資金業務、投資銀行業務、保險業務及其他業務。 集團三大地區的利潤貢獻及資產負債總體情況如下表所示： 單位：百萬元人民幣 中國內地 中國香港澳門台灣 其他國家和地區 抵銷 集團 項目 2022年 2021年 2022年 2021年 2022年 2021年 2022年 2021年 2022年 2021年淨利息收入 401,927 375,906 40,069 34,053 18,385 15,183 297 – 460,678 425,142非利息收入 83,329 105,139 70,816 72,855 7,008 5,129 (2,692) (2,548) 158,461 180,575 其中：手續費及佣金收支淨額 58,707 64,340 10,489 14,480 4,278 3,959 (1,226) (1,353) 72,248 81,426?業費用 (165,056) (163,673) (60,587) (57,445) (8,043) (7,843) 2,490 2,606 (231,196) (226,355)資產減值損失 (89,983) (99,622) (11,360) (4,317) (2,650) (281) – – (103,993) (104,220)稅前利潤 230,644 218,529 39,156 45,845 14,700 12,188 95 58 284,595 276,620於年底 資產 23,377,604 21,491,846 4,969,602 4,625,924 2,347,203 2,292,838 (1,780,552) (1,688,200) 28,913,857 26,722,408 負債 21,330,202 19,607,634 4,524,959 4,230,215 2,271,615 2,222,113 (1,780,490) (1,688,107) 26,346,286 24,371,855 3 2022年末，中國內地資產總額 233,776.04億元，比上年末增加18,857.58億元，增長8.77%，佔集團資產總額的76.16%。2022年，實現稅前利潤2,306.44億元，同比增加121.15億元，增長5.54%，對集團稅前利潤的貢獻為81.07%。 2022年末，中國香澳門台灣地區資產總額 49,696.02億元，比上年末增加3,436.78億元，增長7.43%，佔集團資產總額的16.19%。2022年，實現稅前利潤391.56億元，同比減少66.89億元，下降14.59%，對集團稅前利潤的貢獻為13.76%。 2022年末，其他國家和地區資產總額23,472.03億元，比上年末增加543.65億元，增長2.37%，佔集團資產總額的7.65%。2022年，實現稅前利潤147.00億元，同比增加25.12億元，增長20.61%，對集團稅前利潤的貢獻為5.17%。 集團主要業務分部的?業收入情況如下表所示： 單位：百萬元人民幣（百分比除外） 2022年 2021年 項目 金額 佔比 金額 佔比 商業銀行業務 559,321 90.34% 528,041 87.17% 其中：公司金融業務 223,381 36.08% 203,654 33.62% 個人金融業務 245,653 39.68% 216,450 35.73% 資金業務 90,287 14.58% 107,937 17.82% 投資銀行及保險業務 42,905 6.93% 45,122 7.45% 其他業務及抵銷項目 16,913 2.73% 32,554 5.38% 合計 619,139 100.00% 605,717 100.00% 集團地區分部、業務分部的其他經?業績與財務狀況，見合併會計報表註釋五、44。 主要會計估計和判斷 本行作出的會計估計和判斷通常會影下一會計年度資產和負債的賬面價值。本行根據歷史經驗以及對未來事件的合理預期等因素作出會計估計和判斷，並且會持續對其進行後續評估。本行管理層相信，本行作出的估計和判斷，均已適當地反映本行面臨的經?環境。會計政策和會計估計見合併會計報表註釋二、三。 公允價值計量 公允價值計量金融工具變動情況表 單位：百萬元人民幣 2022年 2021年 項目 12月31日 12月31日 變動 以公允價值計量的存拆放同業 12,333 – 12,333 以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產 債券 357,320 356,462 858 權益工具 112,217 102,268 9,949 基金及其他 102,423 102,912 (489) 以公允價值計量的客戶貸款和墊款 587,256 355,600 231,656 以公允價值計量且其變動計入 其他綜合收益的金融資產 債券 2,441,174 2,363,078 78,096 權益工具及其他 27,201 26,752 449 衍生金融資產 152,033 95,799 56,234 衍生金融負債 (135,838) (89,151) (46,687) 以公允價值計量的同業存拆入 – (162) 162 以公允價值計量的客戶存款 (36,701) (31,311) (5,390) 以公允價值計量的發行債券 (2,080) (317) (1,763) 交易性金融負債 (53,868) (12,458) (41,410) 本行針對公允價值計量建立了完善的內部控制機制。根據《商業銀行市場風險管理指引》《商業銀行金融工具公允價值估值監管指引》、中國會計準則及國際財務報告準則，參照巴塞爾新資本協議，並藉鑑國際同業在估值方面的實踐經驗，制定《中國銀行股份有限公司金融工具公允價值估值政策》，以規範本行金融工具公允價值計量，及時準確進行信息披露。持有與公允價值計量相關項目的主要情況見合併會計報表註釋六、5。 其他財務信息 本行按國際財務報告準則與按中國會計準則編製的股東權益與稅後利潤沒有差異，相關說明見合併會計報表補充信息一。 業務回顧 戰略推進總覽 2022年，本行認真落實國家戰略部署，在服務國家發展大局、助力穩住經濟大盤中推動「十四五」規劃落地實施，戰略執行情況整體良好。堅守服務實體經濟的初心和本源，完整、準確、全面貫徹新發展理念，落實深化金融供給側結構性改革要求，推動「八大金融」向縱深發展。發揮「一體兩翼」特色優勢，助力暢通國內大循環和國內國際雙循環。迎接數字時代，深化大數據、雲計算、人工智能、區塊鏈、5G移動通信等科技運用，加快數字化轉型。堅持底線思維，推進全面風險管理，築牢風險防線，化解風險挑戰，持續提升全面風險管理有效性。 一年來，科技、綠色、普惠、跨境、消費、財富、供應鏈、縣域「八大金融」亮點紛呈，服務實體經濟質效持續提升。 科技金融 本行主動融入科技強國建設，將科技金融作為集團「八大金融」戰略之首，致力於成為科技金融的全要素整合、全鏈條創新、全週期服務，爭做新發展階段科技金融領軍銀行。 ? 加大綜合支持力度。科技金融服務對象從成熟期客群向初創期和成長期客群轉變，產品供給從銀行信貸向綜合金融服務轉變，風險體系從傳統模式向適應科技創新轉變。2022年末，對科技金融領域提供綜合金融支持約1.45萬億元，4 其中授信 支持超過1萬億元，授信客戶近5萬戶，股權投資、債券投資、租賃等資本投入支持超過1,200億元，承銷、資管等非資本投入支持超過3,300億元。科技金融特色網點數量增至184個。 ? 完善產品和服務體系。做深做細高科技行業研究，明確科技金融重點客群。創新授信業務模式，實施差異化風險管理體系，提升科技企業融資體驗。開發專屬評價模型，健全風險評估方法。打造科技創新特色產品，面向科技企業提供選擇權貸款、知識產權質押融資等特色產品與服務。構建綜合金融產品譜系，推出科技金融信息平台，促進商行投行高質量業務聯動，為科技企業提供全生命週期服務。 ? 持續深化銀政合作。深化與中華人民共和國科學技術部（簡稱「科技部」）、中華人民共和國工業和信息化部（簡稱「工信部」）、國家知識產權局、中國科學技術協會等各項戰略合作，與科技部火炬中心聯合發佈《科技金融「一體兩翼」助力企業創新能力提升行動方案》，在支持國家戰略科技力量、深化「專精特新」服務體系、加強科技成果轉化應用等方面，助力創新驅動高質量發展。 綠色金融 作為聯合國《負責任銀行原則》(Principles for Responsible Banking)的簽署機構，本行秉承「融通世界 造福社會」使命，堅定支持可持續發展，以金融力量推動實現「碳達峰、碳中和」目標。緊扣碳達峰、碳中和決策部署，積極落實綠色發展戰略，認真貫徹銀保監會《銀行業保險業綠色金融指引》，以「綠色金融服務首選銀行」為目標，優化綠色金融治理架構，完善對綠色金融業務的支持措施，實現綠色金融業務健康快速發展。 5 ? 綠色信貸快速增長。2022年末，中國內地綠色信貸餘額 折合人民幣19,872億元，同比增長41.08%。積極參與具有國際影力的標桿性綠色項目，支持全球最大規模已運行海上風電場等項目，位列彭博「全球綠色貸款」和「全球可持續掛貸款」排行榜中資銀行第一。 ? 綠色債券市場領先。創新發行全球首筆基於《可持續金融共同分類目錄》（更新版）的綠色債券、全球金融機構首筆以美元計價的生物多樣性主題綠色債券。 2022年，境內外綠色金融債券發行規模折合人民幣877億元，位列中資銀行第一。承銷境內、境外綠色債券發行規模分別為2,595.29億元人民幣、289.85億美元，位列彭博「全球離岸綠色債券」排行榜中資銀行第一。位列中國銀行間市場交易商協會(NAFMII)2022年度綠色債務融資工具投資人第一。 ? 綠色產品和服務豐富多樣。打造「中銀綠色＋」全球品牌，推出5大類35項綠色金融產品與服務，覆蓋綠色貸款、綠色普惠金融、綠色貿易金融、綠色債券投資、綠色流動性管理等多個方面。推出碳減排票據再貼現、碳排放權配額和國家核證自願減排量(CCER)交易資金結算等服務；推出「綠色信農貸」「惠如願?碳惠E貸」「惠如願?高原特色畜牧貸」等綠色普惠產品；推出個人綠色賬戶，發行單位綠色存款產品；成功牽頭籌組境內銀團貸款市場中資銀行牽頭的首筆環境、社會、治理(ESG)可持續掛銀團貸款；打通商業銀行和綜合經?公司聯動渠道，積極發展綠色基金、綠色理財、綠色租賃、綠色保險、綠色供應鏈金融、綠色託管、綠色股權投資等產品與服務，多角度滿足客戶低碳轉型金融需求。 ? 積極參與綠色金融交流合作。積極參與聯合國負責任銀行原則(PRB)框架審驗、中國披露指南編寫等工作；積極履行「一帶一路」綠色投資原則(GIP)綠色金融產品創新工作組共同主席職責；作為首批加入國際金融論壇(IFF)綠色金融工作組的唯一中資商業銀行，參與《中美綠色金融白皮書》編寫工作；參與國際可持續發展準則理事會(ISSB)、國際標準化組織可持續金融技術委員會對口工作組(ISO/TC322)、綠色債券標準委員會的相關標準制定及討論工作；當選為「可持續市場倡議」中國理事會副主席單位；參與《生物多樣性公約》第十五次締約方大會(COP15)第二階段會議和《聯合國氣候變化框架公約》第二十七次締約方大會(COP27)相關活動。積極參與國家發展改革委、財政部、中國人民銀行、中國銀行業協會、中國銀行間市場交易商協會等組織的一系列標準制定工作，逐步從綠色金融的參與轉變為標準的引領。 ? 加強綠色金融能力建設。印發《中國銀行綠色金融人才工程方案》，建立3個層次6個方向共計1萬人的「十四五」綠色金融人才培養體系。針對業務發展、ESG風險管理、綠色運?等主題，舉辦面向不同層級的綠色金融政策解讀培訓班、產品專題培訓班和綜合經?公司綠色專題人才培訓班。形成含8個主題、80餘門課程的在線培訓體系，累計超過75萬人次觀看學習。多措並舉激勵員工提升綠色金融的能力與成績，培育綠色金融人才隊伍。出台《綠色金融示範機構評價辦法》和《特色網點建設方案》，評選多家分支機構為示範機構，建成157家特色網點，多層次推動境內機構提升綠色金融各領域的競爭力。發佈《中國銀行員工綠色行動倡議》和《中國銀行綠色行動指南》，積極貫徹綠色發展理念，助力實現「雙碳」目標。積極創辦綠色金融、ESG等主題刊物，溝通交流行業最新動態。 普惠金融 本行堅持金融惠民理念，聚焦小微客戶金融需求，不斷推進產品服務創新，加大實體經濟支持力度，推動普惠金融高質量發展。 6 ? 普惠服務質效持續提升。2022年末，本行普惠型小微企業貸款 規模再創新高，貸款餘額12,283億元，比上年末增長39.34%，高於全行各項貸款增速；貸款客戶約75萬戶，比上年末增長近13萬戶。全年新發放普惠型小微企業貸款平均利率3.81%，進一步讓利實體經濟。服務渠道進一步完善，千餘家普惠金融特色網點完成驗收。（未完）  |