[年报]鲁商发展(600223):鲁商健康产业发展股份有限公司2022年年度报告
原标题:鲁商发展:鲁商健康产业发展股份有限公司2022年年度报告 鲁商健康产业发展股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人贾庆文、主管会计工作负责人高肖飞及会计机构负责人（会计主管人员）王洪涛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2022年度实现归属于母公司所有者的净利润45,455,341.19元，母公司期末未分配利润-37,615,222.08元，合并期末未分配利润 1,894,339,369.32元。 鉴于 2022年度上市公司母公司可供分配利润为负数，根据《公司章程》的相关规定，公司 2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。上述预案尚需经公司 2022年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告包含若干公司对未来发展战略、业务发展、经营计划、财务状况等前瞻性陈述，这些陈述乃基于当前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中描述存在的风险，请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”的内容，敬请投资者注意阅读。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 10 第四节 公司治理........................................................................................................................... 53 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 73 第六节 重要事项........................................................................................................................... 82 第七节 股份变动及股东情况..................................................................................................... 100 第八节 优先股相关情况............................................................................................................. 106 第九节 债券相关情况................................................................................................................. 107 第十节 财务报告......................................................................................................................... 107
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 本报告期公司归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比减少 87.44%，主要原因为①公司对部分健康地产项目产品计提资产减值 26,183.59万元；②健康地产本期结算项目主要为毛利率较低的刚需产品或首期销售房源；③健康地产个别项目规划调整暂时停工利息费用化影响财务费用增加。由于上述因素的综合影响，公司 2022年度归属于上市公司股东的净利润减幅较大。公司股东大会已批准重大资产出售事项，公司将置出从事房地产开发业务的全部资产及负债，具体内容详见《鲁商健康产业发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等相关公告。截至本报告披露日，公司前述重大资产出售工作已完成首批资产交割。 本报告期经营活动产生的现金流量净额与去年同期相比减少 85.43%，主要原因为本期健康地产业务销售回款减少影响所致。 报告期末归属于上市公司股东的净资产与期初相比减少 21.37%，主要原因为公司根据管理需要永续债到期退出及利润分配影响所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
本报告期 1、4季度经营活动产生的净现金流出金额较大，主要原因为健康地产项目受市场环境影响，销售回款减少影响所致。 公司股东大会已批准重大资产出售事项，公司将置出从事房地产开发业务的全部资产及负债，具体内容详见《鲁商健康产业发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等相关公告。 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年是公司转型发展的重要一年，面对房地产行业的严峻形势，公司积极践行“健康中国”战略，积极谋划、科学决策，保障了公司生产经营的稳定和发展转型。2022年公司主要经营情况如下： 一是加速推进公司转型 为优化公司资产结构，增强企业抗风险能力，逐步实现转型发展，打造以医药、化妆品等核心业务为主的生物医药相关产品制造商，公司及下属全资子公司山东鲁健产业管理有限公司（本节简称“鲁健产业”）、山东鲁商健康产业有限公司（本节简称“鲁商健康”）将持有的山东省鲁商置业有限公司（本节简称“鲁商置业”）100%股权、山东鲁商新城镇产业发展有限公司（本节简称“新城镇”）100%股权、山东鲁商创新发展有限公司（本节简称“创新发展”）100%股权、菏泽鲁商置业有限公司（本节简称“菏泽置业”）100%股权、临沂鲁商地产有限公司（本节简称“临沂地产”）100%股权、临沂鲁商置业有限公司（本节简称“临沂置业”）51%股权、临沂鲁商发展金置业有限公司（本节简称“临沂金置业”）44.1%股权、临沂鲁商置业发展有限公司（本节简称“临沂发展”）32%股权，以及公司对上述标的公司及其下属公司的全部债权转让给山东省城乡发展集团有限公司（本节简称“山东城发集团”），交易价格 590,662.49万元。截止本报告披露日，已完成第一批次 6家公司股权及债权交割，根据《重大资产出售协议书》约定，第二批次（菏泽置业、临沂置业）相关股权及债权将于 2023年 10月 31日前完成交割。 本次交易完成后，公司将置出从事房地产开发业务的全部资产及负债，公司不再从事房地产开发相关业务。 二是稳步推进生产经营 报告期内，公司生物医药板块科学组织生产与经营，各项工作稳健有序，医药、化妆品、原料及衍生产品、添加剂等领域业务成为公司业绩的主要驱动力。医药方面，持续拓展医院、连锁药店等销售渠道，并通过线上渠道拓展医药新零售业务模式，扩大功能性食品布局，取得 MAH平台（药品上市许可持有人）B证，成立 3个轻资产运营平台，新增 4处药材种植合作基地，产业链韧性进一步提升。2022年，医药业务实现营业收入 5.11亿元。化妆品方面，积极构建化妆品全产业生态链，启动美妆品牌智能孵化平台，正式启用研发创新中心，智美科创园二期开工建设；抢抓渠道发展红利，重点布局抖音渠道，策划多起有影响力的品牌活动，助力销量增长；以专利生物材料透明质酸钠、重组Ⅲ型人源化胶原蛋白为核心成分，积极研发相关产品。2022年，化妆品业务实现营业收入 19.69亿元，同比增长 31.68%。其中，颐莲品牌全年实现营业收入7.1亿元，同比增长 10.32%；瑷尔博士品牌全年实现营业收入 10.58亿元，同比增长 42.25%。原料及衍生产品、添加剂方面，积极抢占国内外市场份额，以商务+研发+市场的团队合作模式攻克大客户，与多家知名公司建立合作关系，并通过参展国外原料展，提升透明质酸销量；加强原料储备，在透明质酸原料的基础上，布局胶原蛋白原料；在已取得玻璃酸钠原料药《药品生产许可证》基础上，按计划推进国内外玻璃酸钠原料药的注册工作，已于 2022年 7月份获得美国 DMF的登记号，欧盟、韩国及国内玻璃酸钠原料药注册工作正在推进中。2022年，原料及衍生产品、添加剂业务实现营业收入 2.85亿元。 2022年 7月 8日，公司旗下物业板块鲁商生活服务股份有限公司（本节简称“鲁商服务”，证券代码：2376.HK）在香港联交所主板上市，成为山东省内首家主板上市的物业企业；山东省鲁商建筑设计有限公司（本节简称“鲁商设计院”）入选山东省瞪羚企业，新增城乡规划编制乙级资质、电子与智能化工程专业承包二级资质，建筑装修装饰工程专业承包资质晋升为一级资质；济南福瑞达护理院荣获 2022年度“医养融合”榜样、“战疫团队”、最受欢迎养老机构等荣誉，临沂知春湖鲁商福瑞达老年大学荣获首批山东省基层老年教育示范学校。 2022年，公司有序推进项目开发建设，保障生产经营稳定。受行业市场下行等因素影响，报告期内公司房地产销售规模较上年同期有所下滑，全年实现合同销售额 67.38亿元，同比减少53.99%，销售面积 63.50万㎡，同比减少 53.68%；工程建设方面，全年实现新开工面积 48.89万㎡，同比减少 64.51%；竣工面积 124.56万平方米，同比增加 8.57%。另外，代建业务新签 2个代建项目，3个代建项目被评为“山东省建筑施工安全文明标准化工地”；商管业务运营 3个商业及2个产业项目，新增 12个招商服务项目。 三是持续推进科技创新 持续加大研发投入。2022年，公司研发投入 1.5亿元，同比增长 16.19%，山东福瑞达医药集团有限公司（本节简称“福瑞达医药集团”）荣获“山东省全员创新企业”荣誉称号。平台建设方面，报告期内，福瑞达医药集团获批设立国家级博士后科研工作站，新增 2个省级科研平台；山东焦点福瑞达生物股份有限公司（本节简称“焦点福瑞达”）入选第七批国家级制造业单项冠军企业、2022山东省首批科技小巨人企业，新疆伊帕尔汗香料股份有限公司（本节简称“伊帕尔汗”） 荣获高新技术企业、兵团“专精特新”中小企业称号，山东百阜福瑞达制药有限公司（本节简称“百阜福瑞达”） 被认定为 2022年山东省“专精特新”中小企业，公司实现工业企业省级科研平台、高新技术企业全覆盖。学术方面，报告期内，山东福瑞达生物股份有限公司（本节简称“福瑞达生物股份”）、山东明仁福瑞达制药股份有限公司（本节简称“明仁福瑞达”）获山东省科技进步二等奖，福瑞达医药集团获 1项中国商业联合会科技进步一等奖，发布颈痛颗粒专家共识，开展颈痛颗粒和小儿解感 2个品种的药物经济学评价及临床综合评价。成果方面，报告期内新增专利 83项，医药板块新上市 1个药品产品左氧氟沙星滴眼液，化妆品板块上市新品及升级产品 100余款，开发 20余项功能性食品，旗下焦点福瑞达发明专利《一种速溶透明质酸钠制备方法》荣获中国专利优秀奖。 四是不断提升管理水平 一是持续对标一流企业，深化国企改革三年行动，加强现代企业制度建设，不断完善法人治理结构，完善薪酬管理体系，全面优化内控体系，在山东省国资委“现代企业制度示范工程”和公司治理示范企业创建评估中获“双优”等次。二是加强智能化建设，生物医药板块优化数据中台，实现数字化看板管理；通过中药提取车间自控使用、化妆品自动化设备使用，生产效率大幅提高；深入开展技术革新，纳他霉素批产量、透明质酸发酵率显著提升。地产业务充分运用营销智慧案场、智慧工程、线上云采购、移动云考察等系统赋能一线。鲁商服务通过创建智慧云中心系统，实现对在管项目的巡查及安全监控。三是持续加强风控管理，加强合规与监督体系建设，全面优化内控体系评价工作，护航产业链高效运行。 五是不断提升品牌影响力 一方面，实施高端品牌建设工程。打造高端原料“百阜”品牌，与国内知名企业建立长期合作；化妆品旗下品牌入驻屈臣氏、银泰等线下品牌店，瑷尔博士试水高端市场，受到消费者认可。另一方面，持续加大品牌曝光强度。打造自媒体矩阵，主办第三届中国皮肤微生态大会、中国化妆品直播电商诚信大会等行业高峰论坛，主办伊帕尔汗薰衣草文化艺术节等活动，签约明星代言，拍摄微电影，品牌美誉度、行业影响力、政府和社会关注度显著提升。报告期内，明仁福瑞达获评“山东省高端品牌培育企业”，福瑞达生物股份荣膺“山东社会责任企业”，公司共计新获得政府和行业大奖 30余项。 二、报告期内公司所处行业情况 报告期内，公司主要业务涵盖生物医药和生态健康产业两大板块，涉及医药、化妆品、原料及添加剂、地产开发等业务领域。 （一）在生物医药板块，公司所处行业主要涉及医药、化妆品、原料及衍生产品、添加剂等领域。 医药领域。一是随着新医改持续深化，鼓励创新、带量采购、辅助用药目录管理、鼓励发展中医药等政策陆续实施，形成了鼓励创新、严格监管、注重规范的主要政策方向，为行业发展提供了强劲的推动力，行业加快洗牌。二是国家大力支持中药产业发展。2022年，国家相继印发《药审中心加快创新药上市审评审评工作程序（试行）》《“十四五”中医药发展规划》《关于加强新时代中医药人才工作的意见》等文件，从研发创新、评价指标体系、人才建设等方面加强高位谋划与指导，推动中药产业健康长远发展。三是医药营销模式不断创新，随着线上就诊方式逐渐成为习惯，将加速常见慢性病处方药外流，零售等院外渠道或将承接红利迎来持续的快速增长。四是创新成为行业发展的主要驱动力，研发能力突出、核心产品竞争优势明显、具有完善销售网络布局及渠道建设、一体化产业链优势的医药企业将获得更大发展空间。 化妆品领域。根据国家统计局数据，2022年社会消费品零售总额 439733亿元，比上年下降0.2%，在划分的 18大类别中，化妆品 2022年零售总额为 3936亿元，增速放缓。随着渠道红利、核心消费者渗透趋缓，国际品牌促销力度加大，以及诸多药企转型化妆品，行业竞争加剧，国货龙头公司有望进一步提升市占率，实现“强者恒强”。2022年 1月 6日，《化妆品生产质量管理规范》发布，在全新的监管体系之下，科学技术在化妆品行业中的重要性日渐凸显，产品力成为竞争核心。总体来看，国家鼓励和支持化妆品领域技术创新型企业发展。作为以研发驱动、具备完整产业链的国有美妆企业具备更加广阔的发展空间。 原料及衍生产品、添加剂领域。透明质酸领域，透明质酸作为一种由 N-乙酰氨基葡萄糖和 D-葡萄糖醛酸为结构单元的天然高分子粘多糖，在医疗、化妆品和功能性食品领域有着广泛的应用，按用途划分，可分为医药级、化妆品级、食品级。其中，医药级原料对生产技术、质量控制、注册的要求较高，且各国对医药级原料市场准入均有严格标准，售价高于化妆品级和食品级原料；化妆品级透明质酸市场较为成熟，顺应化妆品行业产品高端化、功能化的发展趋势，化妆品级透明质酸原料有望迎来进一步增长；食品级方面，随着中国市场对食品级透明质酸终端产品的认可，国内添加透明质酸的普通食品种类和数量也将更加丰富并带来新的消费趋势。添加剂领域，随着经济发展水平和食品安全意识的提升，人们对“高效、安全、无毒、无残留”的生物防腐剂认知度越来越高，生物防腐剂在食品领域的使用范围逐步扩大，生物食品添加剂产业有望迎来更大市场机遇。 （二）在生态健康板块，公司所处行业主要涉及房地产及其上下游产业。房地产行业，根据国家统计局数据，2022年全国商品房销售面积 13.58亿平方米，同比下降 24.3%；商品房销售额 13.33万亿元，同比下降 26.7%。随着我国城市化进程进入新阶段，人口流动、城市扩张等趋势放缓，房地产市场将由高速增长阶段回归至平稳发展的时期。物业管理行业，2022年，国家基层治理政策落地加速，物业服务企业成为社区基层治理的重要力量之一，重要性日益凸显；国务院印发《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划的通知》，提及支持物企与养老机构合作提供居家养老服务，鼓励物企将服务延伸至老年家庭；伴随互联网的蓬勃发展，越来越多的物企借助互联网等新技术进行跨界融合，加快智慧平台建设步伐。 三、报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司积极践行“健康中国”战略，实施重大资产出售，剥离房地产开发业务，聚焦于医药、化妆品、原料及添加剂等业务，推动公司转型发展。截至本报告披露日，公司前述重大资产出售工作已完成首批资产交割。 本次重大资产出售完成前，公司业务主要涵盖生物医药和生态健康产业两大板块。 （一）在生物医药板块，主要包含医药、化妆品、原料及衍生产品、添加剂业务。 医药方面，公司医药业务涵盖中药及化药制剂、生化药品及销售团队，拥有施沛特、颈痛颗粒、小儿解感颗粒等多个知名品牌。公司旗下的明仁福瑞达致力于中成药、化学药、保健食品的研发、生产和销售，产品涵盖骨科、妇科、内科、眼科、儿科五大领域，其中，明仁颈痛系列产品是国内首个专业治疗神经根型颈椎病的系列中成药，入选山东省火炬计划，被列为国家重点新产品，连续被评为“品质鲁药”；小儿解感颗粒用于治疗儿童风热感冒，拥有多项核心发明专利技术。公司参股的山东博士伦福瑞达制药有限公司致力于生物技术产品和生化药品的研究开发、生产和销售，产品涵盖眼科、骨科、皮肤科等领域，玻璃酸钠系列产品的研究及应用技术达到国际先进水平，施沛特是用于骨关节炎领域关节腔注射治疗的玻璃酸钠注射液知名品牌。 化妆品方面，福瑞达生物股份是公司化妆品主要经营主体，依托公司“妆药同源，科技美肤”的研发优势和产业链优势，已发展成为山东省化妆品行业龙头企业。旗下拥有“颐莲”“瑷尔博士”“善颜”“UMT”“诠润”“贝润”等多个知名化妆品品牌，其中，“颐莲”“瑷尔博士”近年来发展迅猛，已成功跻身国产化妆品行业前列。参股的新疆伊帕尔汗香料股份有限公司是一家聚焦薰衣草精油养肤的香料企业，产品涉及芳香理疗、芳香护肤、芳香保健、芳香养生等多个领域。公司化妆品业务经营模式主要分为线上销售和线下销售。化妆品板块以“4+N”品牌发展战略为指导，专注玻尿酸护肤、微生态护肤、精准护肤、以油养肤等科技护肤赛道，以科技研发为先导，拥有玻尿酸、聚谷氨酸、富勒烯、薰衣草精油、依克多因、银耳多糖等核心原料优势，拥有硅烷化玻尿酸、发酵褐藻等多个专利成分，构筑了品牌和技术壁垒。 原料及衍生产品、添加剂方面，公司旗下焦点福瑞达是全球领先的透明质酸原料生产基地之一，集透明质酸研发、生产、销售为一体，在透明质酸行业产量及销量均名列前茅。现拥有透明质酸原材料 420吨/年的产能，目前生产食品级和化妆品级透明质酸，60%以上出口，外贸出口地区主要为东亚、北美、欧盟等。公司旗下福瑞达生物科技主要开展生物防腐剂和化妆品原料的研发、生产和销售。食品添加剂方面，主要产品有纳他霉素、乳酸链球菌素和复配食品防腐剂等，其中纳他霉素市场占有率在 40％以上；化妆品功效原料方面，主要产品有聚谷氨酸、依克多因、积雪草提取物等。 报告期内公司医药、化妆品、原料及衍生产品、添加剂主要业务情况详见本节“行业经营性信息分析”中“其他说明”部分。 （二）在生态健康板块，主要包含房地产开发和销售、物业管理、代建等业务。 房地产开发和销售业务在山东省内以济南、青岛为核心，重点布局临沂、泰安、烟台、济宁、菏泽、潍坊、淄博等城市，形成了精品住宅、城市综合体、大型购物中心、高端写字楼、星级酒店等产品系列。经营模式以自主开发、销售为主，稳步推进合作开发等多种模式。报告期内房地产主要业务情况详见本节“房地产行业经营性信息分析”部分。 物业管理业务以鲁商服务为主体，该公司是一家在山东省具有领先市场地位的综合性物业管理服务提供商，目前主营业务划分为物业管理服务、非业主增值服务、社区增值服务三个部分，于 2022年 7月 8日在香港联交所主板上市。截止 2022年底，鲁商服务在管项目 87个，在管面积约 2220万平方米。代建业务经营模式以政府代建为主，同时涉及商业代建、品牌代建等多种代建模式，开发业态包括公建展馆、商业、公寓、学校、医院等。招商运营业务主要涉及项目商业定位、业态规划布局、工程设计评审、招商运营及市场活动策划等全流程的商业管理服务。康养业务以鲁商福瑞达健康投资有限公司为经营主体，拥有完善的健康生态城、高端养老机构、和谐社区养老和社区健康驿站体系。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）科技力优势 公司建有3个国家级、14个省级科研平台，实现工业生产企业省级科研平台全覆盖。与山东省药学科学院、中科院、浙江大学、山东大学、江南大学等知名高校、科研院所建立起长期稳定的合作关系，建有6个校企联合实验室。先后承担国家、省部级重大科技专项30余项，获授权专利276项，获国家科技进步二等奖三项，国家科技进步三等奖一项，透明质酸应用技术达国际领先水平。公司积极推进原料创新，拥有硅烷化透明质酸、益生菌发酵褐藻等独家专利成分，拥有皮肤微生态、玻尿酸护肤、线粒体靶向精准抗衰、情绪护肤等皮肤科学研究平台以及功效评价、原料检测开发等体系，核心研发人员在应用技术领域有扎实的理论基础和丰富的实践经验。 （二）品牌力优势 公司搭建企业、技术和产品品牌矩阵，坚持走高端品牌发展道路，拥有3个中国驰名商标、6个山东省著名商标。福瑞达医药集团及旗下福瑞达生物股份、明仁福瑞达、焦点福瑞达均为山东省高端品牌培育企业，福瑞达生物股份入选“2022工业企业品牌建设创新示范单位”。公司还培育了福瑞达、明仁、润洁、润舒、施沛特等知名医药品牌，颐莲、瑷尔博士、善颜3个美妆品牌入选“好品山东”，瑷尔博士品牌已步入“十亿美妆阵营”。 （三）组织力优势 公司构建职责分工明确、责权利清晰的组织架构，建立适应市场变化、以价值创造为导向的组织管控体系，保证公司在激烈的市场竞争中具备快速反应、高效决策、协同作战的能力；持续强化人才梯队建设，内培与外引，拥有杰出人才、领军人才、高层次人才共17人，注重人才选育，实施星航、星耀人才分层分类培养计划，培育一批既懂专业技术又懂经营管理的复合型人才，形成人才梯次合理、衔接有序的良性循环；实施灵活高效、业务导向的多元化绩效管理，打造“绩效薪酬+专项奖励+中长期激励”的全面薪酬体系，激发员工创造力和活力，不断提升组织效率。 （四）全产业链优势 作为山东省“十强”产业集群领军企业，公司以科技战略思维布局业务结构，在济南、临沂、济宁、新疆伊宁4地建立7个工业生产基地，形成涵盖医药、化妆品、原料及衍生产品、添加剂等多个业态在内的健康产业链集群。拥有7个高新技术企业，1个国家专精特新小巨人企业，1个国家级制造业单项冠军企业。医药方面，公司旗下拥有从事现代中药、化学药和保健食品的明仁福瑞达，并参股透明质酸眼科和骨科药物的博士伦福瑞达；化妆品方面，旗下拥有专注于功效型化妆品研发与生产的福瑞达生物股份，并参股国内首家集种植、生产、销售、旅游观光于一体的天然芳香领域产品生产企业伊帕尔汗；原料及衍生产品、添加剂方面，公司旗下拥有透明质酸原料年产能420吨的焦点福瑞达和以微生物合成技术为核心支撑的生物活性原料企业福瑞达生物科技。 （五）全渠道优势 公司构建了国内+国际，线上+线下全渠道销售网络。国内，公司利用线上线下相结合的发展模式，在医药方面渠道触达大型医院、县域医院及诊所，医药连锁、线上药店等渠道，实现全渠道布局；化妆品方面，线下在线下新零售店、传统商超等渠道实现布局，线上完成传统电商与新零售电商的全面布局，涉及天猫、抖音、小红书等；国外，公司原料采用直营+经销模式，渠道全面布局，产品远销北美、欧盟、日韩等多个国家和地区。 五、报告期内主要经营情况 2022年，公司实现营业收入 129.51亿元，同比增长 4.76%，实现利润总额 2.61亿元，同比减少 59.45%，实现归属于母公司所有者的净利润 0.45亿元，同比减少 87.44%。截至 2022年 12月31日，公司总资产 584.74亿元，归属于母公司所有者的净资产 37.17亿元，分别比期初减少4.79%和 21.37%。公司旗下山东福瑞达医药集团有限公司（合并口径）2022年实现营业收入 26.10亿元，实现利润总额 2.87亿元，实现归属于母公司所有者的净利润 2.04亿元，分别同比增长19.64%、28.58%和 13.50%。 其中，2022年，健康地产实现营业收入 97.37亿元，毛利率 14.65%；化妆品板块营业收入19.69亿元，毛利率 60.97%；医药板块营业收入 5.11亿元，毛利率 53.00%；原料及衍生产品、添加剂板块营业收入 2.85亿元，毛利率 34.07%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：主要系本期化妆品销售收入增加影响所致。 营业成本变动原因说明：收入增加相应成本增加影响所致。 销售费用变动原因说明：主要系医药化妆品品牌宣传、产品推广费等增加影响所致。 管理费用变动原因说明：主要系本期职工薪酬支出减少影响所致。 财务费用变动原因说明：主要系项目规划调整暂时停工利息费用化影响所致。 研发费用变动原因说明：主要系本期研发项目投入增加影响所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期健康地产业务销售回款减少影响所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期对外投资减少影响所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期到期债务较少影响所致。 投资收益变动原因说明：主要系参股单位营业利润减少影响所致。 信用减值损失变动原因说明：主要系根据会计政策计提坏账准备减少影响所致。 资产减值损失变动原因说明：主要系基于谨慎性原则计提存货跌价准备影响所致。 营业外支出变动原因说明：主要系非营业支出本期增加影响所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业收入 1,295,144.32万元，营业成本 975,916.59万元，毛利率 24.65%，与去年同期相比，毛利率下降 1.04个百分点。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 注：北区包含北京、浙江、山东、河北、天津等，南区包含四川、广东、贵州、云南、江西、广西、湖北、重庆等，东区包含黑龙江、安徽、江苏、上海、辽宁、吉林等，中区包含甘肃、内蒙、山西、新疆、陕西、湖南、河南等。 报告期内，公司健康地产营业收入 973,676.83万元，营业成本 830,990.98万元，毛利率14.65%，与去年同期相比收入基本持平，毛利率减少 2.57个百分点，主要是本期结算的主要为毛利较低的刚需产品或首期销售房源影响所致。 报告期内，公司山东省外健康地产业务收入相比去年同期减少 81.47%，主要是本期哈尔滨项目结算减少影响所致，毛利率增加 15.69个百分点，主要是哈尔滨项目去年同期促销影响所致。 报告期内，化妆品销售收入 196,857.51万元，销售成本 76,837.65万元，毛利率 60.97%，与去年同期相比，收入增加 31.68%，主要原因为：公司持续打造化妆品品牌矩阵，拓宽销售渠道，通过品牌差异化战略，触达不同圈层用户，拓展受众范围，同时加大品牌代言人宣传、达人直播带货等推广力度，提升品牌知名度，促进销售增长。毛利率同比降低 2.71个百分点，主要原因为：销售端分销收入占比提升，促销活动力度加大，以及爆款产品销售占比增加，拉低整体的毛利率水平。 报告期内，药品销售收入 51,140.91万元，销售成本 24,036.70万元，毛利率 53.00%，与去年同期相比，收入减少 5.44%，主要原因为：报告期内因物流方面影响以及集采政策影响药品收入下降。毛利率同比降低 4.86个百分点，主要原因为：药品终端产品价格调整，以及原材料和能源价格上涨影响。 报告期内，原料及衍生产品、添加剂销售收入 28,519.60万元，销售成本 18,802.85万元，毛利率 34.07%，与去年同期相比收入基本持平，毛利率同比下降 1.11个百分点，主要是受产品结构调整，以及原辅料、燃气等生产成本增加影响。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 本报告期内，健康地产根据当前市场形势，以销定产控制库存规模，同时贯彻健康产业转型战略，开工量相应减少。 化妆品加大产品推广投入、拓宽销售渠道，产销量均较去年同期增加，库存下降。 药品西药受管控影响，产销量及库存均有所下降，而中药市场需求激增，销量增幅较大，库存下降。 原料及添加剂 2022年调整产品结构，新增农业肥料相关新产品，产销量及库存均相应增加；剔除该因素后生产量增加 19.49%，销售量增加 14.09%。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元 币种：人民币
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 16,589.73万元，占年度销售总额 1.28%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 2,161.09万元，占年度销售总额 0.17%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额 118,633.06万元，占年度采购总额 28.43%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0万元，占年度采购总额 0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用 报告期内，公司发生销售费用 131,348.29万元，同比增加 4.79%，主要系医药化妆品品牌宣传、产品推广费等增加影响所致；发生管理费用 34,997.75万元，同比减少 7.87%，主要系职工薪酬等减少影响所致；发生财务费用 35,254.40万元，同比增加 287.97%，主要系个别健康地产项目规划调整暂时停工利息费用化影响所致。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 √适用 □不适用 公司的研发投入主要为医药化妆品业务研发、地产产品设计研发。报告期内医药化妆品研发投入占医药化妆品业务收入的 5.17%，研发人员占医药化妆品业务人员的比例为 14.97%；地产研发投入占地产板块收入的 0.07%，研发人员占地产业务人员的比例为 1.27%。报告期内研发投入总额占总营业收入的比例为 1.16%，研发人员占公司总人数的 7.79%。 医药方面，报告期内新增专利 20余项，软件著作权 10项。围绕中药“全链条+多元化”拓展管线，基于山东道地药材名录品种，开发中药提取物项目，建立提取物质量标准，完成团体标准制定 2项，并取得国家药品监督管理局化妆品原料报送码。平台建设方面，报告期内完成合成生物学与生物制造技术创新中心建设并启动使用，同时新获批设立国家级博士后科研工作站，推动基础研究与应用研究融合发展，以科技创新为产业发展赋能。 化妆品方面，报告期内新增专利 41项，见刊论文 14篇。在研科研项目 21项，研究开发 5个核心技术原料，拓展了头发、头皮洗护方向的研发；参与制定功效评价相关团体标准 3项；完成研发创新中心建设并启动使用。 原料方面，报告期内新增专利 14项。透明质酸及其衍生品方面，新原料立项 1项，开发 2款透明质酸衍生品，开发 22项功能性食品，新产品焕活小分子透明质酸上市，参与制定食品用透明质酸相关团体标准 2项；添加剂方面，针对依克多因、纳他霉素、聚谷氨酸等产品持续进行了工艺优化，陆续开展了肥料新型原料、滤液原料等新产品的研究开发。 地产板块自主研发了绿色建筑节能通风结构设计与应用、装配式住宅的墙体组件设计与应用、室内照明灯具自动生成系统设计与应用、门禁测温智能系统设计与应用、地下车库的下沉庭院雨排水管道系统设计与应用、具有雨水收集功能的绿化灌溉系统设计与应用 6项研发项目，助力提高公司产品品质。 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
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