[年报]鸿富瀚(301086):2022年年度报告
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时间:2023年03月30日 21:44:01 中财网 |
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原标题:鸿富瀚:2022年年度报告
深圳市鸿富瀚科技股份有限公司
2022年年度报告
2023-004
2023-03
2022年年度报告
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人张定武、主管会计工作负责人刘巍及会计机构负责人(会计主管人员)刘巍声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策,详见第三节“经营情况讨论与分析”第十一部分“公司未来发展的展望”,敬请广大投资者予以关注。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以60,000,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利13元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
目录
.......................................................................................................
第一节重要提示、目录和释义 2
...................................................................................................第二节公司简介和主要财务指标 6
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第三节管理层讨论与分析 10
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第四节公司治理 33
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第五节环境和社会责任 57
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第六节重要事项 59
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第七节股份变动及股东情况 85
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第八节优先股相关情况 91
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第九节债券相关情况 92
...............................................................................................................................
第十节财务报告 93
备查文件目录
(一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表;(二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;(三)报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿;(四)经公司法定代表人签署的2022年年度报告原件;
(五)其他相关文件。
以上文件的备至地点:公司董事会办公室
释义
释义项 | 指 | 释义内容 | 鸿富瀚、本公司、公司、深圳鸿富瀚 | 指 | 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 | 恒美国际 | 指 | 恒美国际有限公司,系本公司股东 | 香港鸿富瀚 | 指 | 香港鸿富瀚科技有限公司 | 美国鸿富瀚 | 指 | 美国鸿富瀚科技公司 | 淮安鸿富瀚 | 指 | 淮安市鸿富瀚科技有限公司 | 富士康集团 | 指 | 鸿海精密工业股份有限公司及其控制的公司 | 鹏鼎控股 | 指 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司及其控制的公司 | 欧菲光 | 指 | 欧菲光集团股份有限公司及其控制的公司 | 村田公司 | 指 | 株式会社村田制作所及其控制的公司 | 安费诺集团 | 指 | 安费诺(东亚)有限公司及其控制的公司 | 京东方 | 指 | 京东方科技集团股份有限公司及其控制的公司 | 立讯集团 | 指 | 立讯精密工业股份有限公司及其控制的公司 | 正崴集团 | 指 | 正崴精密工業股份有限公司及其控制的公司 | 业成光电 | 指 | 业成光电(深圳)有限公司 | 公司股东大会、股东大会、股东会 | 指 | 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司股东大会 | 公司董事会、董事会 | 指 | 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司董事会 | 公司监事会、监事会 | 指 | 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司监事会 | 报告期 | 指 | 2022年度 | 公司律师 | 指 | 广东华商律师事务所 | 立信、立信会计师、会计师 | 指 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 评估机构 | 指 | 广东联信资产评估土地房地产估价有限公司 | 《公司章程》 | 指 | 《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司章程》 | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 | 国家统计局 | 指 | 中华人民共和国国家统计局 |
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 | 鸿富瀚 | 股票代码 | 301086 | 公司的中文名称 | 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 | | | 公司的中文简称 | 鸿富瀚 | | | 公司的外文名称(如有) | ShenzhenhongfuhanTechnologyCo.,Ltd. | | | 公司的法定代表人 | 张定武 | | | 注册地址 | 深圳市龙岗区园山街道龙岗大道8288号大运软件小镇27栋5层511 | | | 注册地址的邮政编码 | 518115 | | | 公司注册地址历史变更情况 | 公司上市至今注册地址未发生变更 | | | 办公地址 | 深圳市龙华区观湖街道新田社区创新工业园17号A栋厂房101 | | | 办公地址的邮政编码 | 518110 | | | 公司国际互联网网址 | www.hongfuhan.cn | | | 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | 姓名 | 张思明 | 廖梦慧 | 联系地址 | 深圳市龙华区观湖街道新田社区创新工
业园17号A栋厂房101 | 深圳市龙华区观湖街道新田社区创新工
业园17号A栋厂房101 | 电话 | 0755-23766649 | 0755-23766649 | 传真 | 0755-29808289 | 0755-29808289 | 电子信箱 | [email protected] | [email protected] |
三、信息披露及备置地点
公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所:http://www.szse.cn | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 媒体名称:《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海
证券报》;巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn | 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 会计师事务所办公地址 | 上海市黄浦区南京东路61号四楼 | 签字会计师姓名 | 田华、廖君 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
?适用□不适用
保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 | 中信建投证券股份有限公司 | 北京市朝阳区安立路66号4号楼 | 陈龙飞、蔡诗文 | 2021年10月20日至2024
年12月31日 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 ?不适用
五、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | 营业收入(元) | 715,265,454.83 | 739,553,412.57 | -3.28% | 650,696,626.92 | 归属于上市公司股东的净利润
(元) | 158,319,192.64 | 136,784,964.67 | 15.74% | 131,397,317.87 | 归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润(元) | 142,006,189.68 | 126,665,997.28 | 12.11% | 122,901,605.46 | 经营活动产生的现金流量净额
(元) | 144,331,870.54 | 122,952,063.92 | 17.39% | 115,842,241.86 | 基本每股收益(元/股) | 2.64 | 2.88 | -8.33% | 2.92 | 稀释每股收益(元/股) | 2.64 | 2.88 | -8.33% | 2.92 | 加权平均净资产收益率 | 8.66% | 22.11% | -13.45% | 45.94% | | 2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | 资产总额(元) | 2,351,706,431.78 | 2,126,889,377.91 | 10.57% | 704,058,539.32 | 归属于上市公司股东的净资产
(元) | 1,882,380,147.63 | 1,778,577,947.13 | 5.84% | 344,170,527.34 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在
不确定性
□是 ?否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□是 ?否
六、分季度主要财务指标
单位:元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 营业收入 | 138,489,005.13 | 177,970,049.16 | 203,359,451.30 | 195,446,949.24 | 归属于上市公司股东的净利润 | 31,598,051.21 | 29,560,577.36 | 55,198,155.90 | 41,962,408.17 | 归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润 | 29,273,206.91 | 22,505,510.72 | 48,489,114.47 | 41,738,357.59 | 经营活动产生的现金流量净额 | 5,489,635.23 | 42,810,816.94 | 60,633,396.44 | 35,398,021.93 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是 ?否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额
?适用□不适用
单位:元
项目 | 2022年金额 | 2021年金额 | 2020年金额 | 说明 | 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备
的冲销部分) | 175,485.48 | -1,461.17 | -149,541.20 | | 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务
密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定
额或定量持续享受的政府补助除外) | 6,362,078.90 | 10,046,381.06 | 10,297,044.01 | | 委托他人投资或管理资产的损益 | | | 36,061.65 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益 | 13,107,583.04 | 2,031,322.19 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -420,435.39 | -123,900.15 | -201,220.36 | | 减:所得税影响额 | 2,816,991.75 | 1,833,374.54 | 1,486,631.69 | | 少数股东权益影响额(税后) | 94,717.32 | | | | 合计 | 16,313,002.96 | 10,118,967.39 | 8,495,712.41 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
2022年在宏观环境扰动的背景下,传统消费电子产品如智能手机、平板电脑和笔记本电脑创新放缓,进入存量竞争的阶段。消费电子行业兼具消费属性与制造业属性,同时作为技术驱动的行业附加高技术特性,消费电子领域智能化趋势广泛蔓延,电子产品纷纷进行智能化改造,创新性智能终端产品层出不穷,除了智能手机、平板电脑、个人电脑及数码产品、智能穿戴产品、VR/AR设备外,智能家居领域的摄像机和智能门铃等智能安防产品、车载类智能终端设备等新兴智能终端产品不断涌现。根据国家统计局数据,2022年全年规模以上工业增加值同比增长3.6%,其中制造业增加值同比增长3%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长3.6%。2022年,主要产品中,手机产量15.6亿台,同比下降6.2%,其中智能手机产量11.7亿台,同比下降8%;微型计算机设备产量4.34亿台,同比下降8.3%,消费电子等下游需求疲软。
展望2023年,随着促消费等政策出台,宏观经济有望回暖,加上5G网络、移动互联网、物联网、云计算等新兴技术高速发展,以及技术革新、产品种类丰富等因素的影响,消费电子等下游需求有望触底反弹,将进入新的增长周期。公司将以智能消费电子应用为基础,加快智能终端、5G、工业互联网、光伏产品、新能源汽车等产品领域的业务拓展,为各大智能终端品牌制造商提供多元化的产品与服务,满足产品创新需求,为公司持续发展奠定良好基础。
二、报告期内公司从事的主要业务
(一)主营业务及产品情况
公司主要从事消费电子功能性器件和自动化设备的设计、研发、生产与销售,公司的消费电子功能性器件产品广泛应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴、家用智能设备等消费电子产品及其组件;同时,公司向客户配套提供自动化设备及夹治具、载具、刀具等辅助工具,主要用于下游客户消费电子产品生产过程中的贴合、组装、激光切割、精密加工及检测等生产环节。
公司拥有优质的客户资源,直接客户主要为消费电子产业链中的制造服务商、组件生产商,包括富士康集团、鹏鼎控股、欧菲光、村田公司、安费诺集团、京东方、立讯集团、正崴集团等,功能性器件产品最终应用于苹果、微软、亚马逊、华为、小米等知名消费电子终端品牌商。公司目前已成为苹果、亚马逊认证的合格供应商,与上述消费电子终端品牌商、制造服务商及组件生产商建立了良好的合作关系。
公司是国家高新技术企业和国家级专精特新“小巨人”企业,凭借正向技术研发优势、自主创新的生产工艺、丰富的生产实践经验、高精密度与高品质的产品及快速灵活的响应能力,深度参与终端品牌客户产品的研发环节,为客户提供消费电子功能性器件的设计、研发、选材、试制、测试、量产、配送和后续跟踪服务等一体化综合解决方案。公司通过多年的技术研发及积累,掌握了多层次长条产品精密对贴技术、注塑件自动对贴技术、PC材料热压技术、模切生产套位孔新型排废工艺等核心技术,在生产效率、良品率、成本节约等方面具有一定优势。
同时,结合下游组件生产商、制造服务商生产过程中的技术更新及效率改进需求,公司研发并推出了自动化设备产品,主要包括视觉贴装机、智能自动组装线、精密激光切割机、高速精雕机等组装、贴合专业设备,用于功能性器件与其他电子元器件的贴合、组装、激光切割、精密加工及检测等生产环节,服务于下游客户的智能化生产需求,具备较强的市场竞争力及综合服务能力。
报告期内,公司主营业务持续稳定,并未发生重大变化。
(二)公司的主要经营模式
1、采购模式
公司采购主要包括功能性器件原材料、模具、生产设备、自动化设备部件及零件等,公司采购的各类产品均由公司采购部统一管理负责。
公司对采购流程实行严格的管理,制定了《采购控制程序》,对公司采购审批流程、材料质量控制等关键环节实施规范化管理,还依据《采购控制程序》建立了《合格供应商名册》,对上游供应商实施准入管理,并定期更新《合格供应商名册》。
在公司的采购流程中,采购部负责对公司的供应商进行评定,建立及维护《合格供应商名册》和供应商档案,负责新材料导入时的评估与供应商反馈,并负责制定公司的采购订单,执行采购作业,对供应商的供货业绩和品质进行跟踪检查。
质量控制部及研发工程部参与供方评定,并分别负责进行样品评估和小批量测试。质量控制部负责对供应商材料进行质量和环保方面的检测评估,出具检测报告;研发工程部负责对供应商材料进行工艺可行性验证;分管副总经理或采购经理负责审批采购订单及供应商基本资料调查表。
公司结合产品质量、环保要求、按期供货能力、供货价格等多种维度对合格供应商进行评定,由采购部门根据实际物料采购需要对相应供应商的质量、价格和交期进行比较,并征询各有关部门意见确定供应商。采购过程中,供应商需出具有关产品质量的书面性证明材料,经样品测试等相关检验、验证程序,方可进入批量供货阶段。
公司产品进入量产阶段后,根据客户的产品订单以及根据生产部提出的核算需求,采购部制定采购订单,经主管副总经理或采购经理批准后,向合格供应商进行采购。对于临时物料需求,由相关部门填写临时采购申请单,经分管副总经理批准后交采购部门。收到采购的原材料、模具、生产设备等物资后,由质量控制部按照相关规定,及供应商关于产品质量的书面证明材料进行质检后入库。
2、生产模式
公司消费电子功能性器件、自动化设备业务采用“以销定产”的生产模式,即根据销售订单安排生产。
公司在综合考虑订单交货期、需求数量及运输周期等因素的基础上,结合生产能力、原材料备货情况合理安排生产。公司由生产部根据生产计划,具体组织协调生产过程中各种资源,及时处理订单在执行过程中的相关问题,对质量、产量、成本、良率等方面实施管控,保证生产计划能够顺利完成。为满足客户交货需求,公司对于少量加工能力不足或工艺较为简单的生产环节采取外协加工。
3、销售模式
公司消费电子功能性器件、自动化设备业务的主要客户为消费电子整机制造服务商和消费电子核心组件生产商,均采用直销的销售模式。
公司与长期合作的客户签订产品销售的框架协议,约定供货方式、结算方式、质量保证等条款,客户在实际采购时向公司发出订单,约定产品规格、数量、价格、交期等信息,供需双方根据框架协议及订单约定组织生产、发货、结算、回款。
(三)公司的竞争地位
公司所在的消费电子产业链具有客户需求多样、产品更新迭代速度快、执行严格的供应商准入等特点,产业链各环节企业的研发设计能力、产品可靠性及交货及时性、服务响应速度、成本控制能力、内部管理能力、历史项目经验等都会影响企业的综合竞争实力及行业地位。
公司是国家高新技术企业,多年来积累了丰富的实践经验,逐渐建立了系统的以客户需求为导向的研发及产供销机制,通过全生命周期正向研发、丰富的产品种类、可靠的产品品质和高效优质的服务持续取得客户的产品订单,并通过自主研发创新推动自身研发体系标准化、制造工艺智能化、制造过程可视化,已取得185项专利授权及18项软件著作权。结合下游客户在生产过程中的制造需求,公司逐渐形成了“消费电子功能性器件+相关核心自动化设备”的综合产品体系,增强客户粘性的同时进一步提升了自身功能性器件产品加工的精度、良率及生产效率。
公司的整体竞争实力获得了行业主要核心客户及消费电子品牌的充分认可。公司已经成为下游主要组件生产商及制造服务商的核心供应商,进入苹果、微软、亚马逊、华为、小米等知名消费电子终端品牌商的供货体系,并取得了终端品牌商苹果、亚马逊认证的合格供应商资格;获评鹏鼎控股策略合作伙伴、优秀品质奖等称号或者奖项。
三、核心竞争力分析
1、技术研发及创新能力
公司具备较强的研发能力,能够根据客户的定制化需求,利用可视化、自动化等技术替代传统依靠操作者经验的模式,并将标准化的模具、治具以及传统的生产工艺加以创新改造,满足客户的同时实现了自身产品良率、生产效率及成本控制水平的提升。目前,公司已拥有185项专利授权及18项计算机软件著作权,对产品的关键技术形成了自主知识产权。
(1)专业的研发体系
公司在建立完善的研发体系的基础上,培养了一支专业结构合理、研发经验丰富、梯队建设完善的技术研发团队,以持续创新、客户导向的研发体系深度参与到产品的全生命周期研发中,同时结合自身的系统研究及行业经验,在材料设计、选型等早期阶段即结合对工程结果、样品测试的预判提前提出正向的技术改进建议,并建立了标准化的技术问题资料库,大幅提升了研发效率、降低了研发过程中的试错成本,通过及时、专业的响应客户新产品的开发需求强化与客户的合作粘性及深度。
(2)自主研发的生产模式及工艺流程
在消费电子功能性器件传统的生产工艺中,包括排废、分拣在内的部分流程很大程度地依赖于人工,产品良率和工艺的标准化程度并不高。公司经过自主研发,对生产系统及工艺过程进行创新改造,通过在现有生产设备上加装标准化、可视化、自动化的模块,并采用系统对模具、工艺参数、人员等生产信息进行全面管理,逐渐改变了过去高度依赖生产人员经验的局面,形成了数据化、可追溯的生产体系,提高了产品的良率及生产效率。
在功能性器件产品的生产过程中,根据客户的定制化需求,公司创新性地对设备及工序进行改造,减少工序数量、提升生产效率,增强生产柔性化程度,使得生产工艺可以兼容更多种类的功能性器件产品。同时,公司通过对工艺细节的改进,进一步降低产品累计工差、提高产品精度,满足下游客户及终端消费日渐增长的品质及可靠性要求。
在自动化设备的生产中,公司采用自主研发的软件系统,能够有效提升软件和硬件的兼容性,增强了自动化设备设计的灵活性,能够实现客户丰富的定制化要求。同时,公司率先开发了显示模组自动贴遮光带锁螺丝技术,实现了显示屏贴遮光带工艺流程全自动化,公司将光学、机械、电学等多学科知识整合,结合机器人、大数据及云计算技术,设计了多种消费电子功能性器件自动化生产工艺流程,实现了工艺流程的可视化、智能化和自动化。
(3)研发带来的成本控制优势
功能性器件产品材料、人工成本的控制对整体成本的影响举足轻重,公司针对工艺环节进行优化,实现了良好的成本控制。
①产品设计阶段,公司对设计方案进行动态优化,使设计研发的产品在满足品质、外观等条件要求的前提下用料最小化,在设计阶段为成本控制奠定基础;
②规模化生产过程中,对原材料开料进行合理优化,尽量减少边角料带来的浪费,例如对排废环节去人工化、通过制程优化设备异步拼接工艺提高材料的利用率等多种方式降低人工和材料成本。
2、全面的产品种类及可靠的产品质量
新材料、新技术的不断应用使消费电子功能性器件的种类更加丰富,不同种类的产品在加工工艺、精度要求方面存在一定差异。得益于公司将非标产品研发体系标准化的积累、对生产模式及工艺流程的创新式改造、以及对关键生产设备自行设计、研发的能力,公司目前已具备适应产品规格型号多、个性化、多样化的全产品生产能力,能够满足包括OCA光学胶在内的部分技术难度较高的产品需求。
消费电子功能性器件对自动化程度和精密度要求较高,产品质量和良品率的苛刻程度对生产设备、工艺技术提出了很高要求。通过多年的生产经营经验积累,公司建立了完善、有效的质量管理体系,采用MES系统(生产管理系统)及ERP系统,对供应商的选择、用料、产线质量、成品、出货等各个环节进行严格、全面的质量管控,同时采用视觉检测、自动化生产等技术,保证了生产工艺参数的稳定,减少人为因素带来的误差。
3、全产业链的业务协同优势
公司自设立以来,专注于3C消费电子产品精密功能器件中的模切产品的设计、研发、生产与销售,并凭借多年的行业服务经验和技术积累,逐步延伸至下游客户对模切产品进行后续加工时所使用的自动化设备领域。在原有消费电子功能器件的生产销售基础上,以自主研发的贴膜机及其他自动化设备作为支撑,公司不断延伸开发相关领域的定制化设备,已形成了“关键模切材料+核心自动化设备”联动的业务协同优势,为消费电子产业链中的组件供应商及制造服务商提供产品+工具的一揽子服务方案。
同时,自动化设备还反哺公司自身的功能性器件业务。随着近年来公司自动化业务团队逐渐扩大、研发能力逐渐提升,公司对自身功能性器件业务的多种基础生产设备进行了高效的二次开发。公司针对模切产品生产中使用频率最高的圆刀机进行了二次开发改良,大幅改善了原有设备的生产精度及效率;针对多工序可能导致良率下降的问题,公司通过对设备的改良减少了工序次数,既降低了设备投入的成本、提升了生产效率,也保证了产品的品质可靠性。
4、优质的客户资源
公司凭借强大的设计研发实力、可靠的产品品质、灵活的快速响应能力得到了下游制造服务商、组件生产商及终端品牌商的高度认可。公司已进入富士康、鹏鼎控股、京东方、安费诺集团、立讯集团、正崴集团等国内外知名制造服务商及组件生产商的供应商体系,并获得了苹果认证的合格供应商的资格。苹果公司对合格供应商的要求十分严格,从生产技术、产品价格、产品品质、生产产能/交期速度、服务能力及质量几个方面对潜在供应商进行综合评价,历时通常在2年以上。
在自动化设备领域,通过多年的技术积累,凭借自身“关键模切材料+核心自动化设备”特色所形成的协同优势,鸿富瀚与组件供应商鹏鼎控股、富士康集团、京东方、业成光电等知名企业建立了良好的合作关系,拥有良好的市场口碑。公司与知名客户之间建立了长期稳固的合作关系,在原有产品和领域保持良好合作的基础上,公司不断在新产品、新项目上开展合作,提高企业品牌知名度,进一步扩大在其他潜在优质客户中的市场份额。
5、灵活及时的产品服务能力
公司拥有一支专业化程度高、行业经验丰富的研发、工程及销售团队,对产品的设计、制造流程及工艺原理、市场发展趋势具备充分的理论基础和深入理解,能够提前介入客户的新产品定制化开发,提供包括研发、生产在内的全生命周期客户服务。
公司采用就近建厂的模式实时跟进客户需求,在秦皇岛、淮安、梅州、深圳、东莞均建立了生产基地,并针对国际品牌客户延伸至境外,设立了香港鸿富瀚、美国鸿富瀚,为客户提供贴近式的研发、生产和服务,大幅缩短了产品的交付期限,能够更为灵活、迅速地提供产品与服务。
四、主营业务分析
1、概述
2022年在宏观环境扰动的背景下,传统消费电子产品如智能手机、平板电脑和笔记本电脑创新放缓,进入存量竞争的阶段。面对国内外错综复杂的经济环境、行业竞争加剧等挑战,公司管理层沉着应对,在保持功能性器件和3C智能装备稳定发展的基础上,把握市场发展机遇,持续进行研发创新。同时积极进行战略布局,逐步踏入新能源汽车、锂电池智能装备、新材料等产品领域,为公司的营收和利润获得持续增长提供战略布局。
报告期内,公司实现营业收入71,526.55万元,较上年同期下降3.28%;实现归属于上市公司股东的净利润15,831.92万元,较上年同期增长15.74%;扣非后归属于上市公司股东的净利润14,200.62万元,较上同期增长12.11%。公司净利润增长主要得益于公司改善经营质量,持续提升管理效率,严抓成本精细化管理。
2、收入与成本
(1)营业收入构成
营业收入整体情况
单位:元
| 2022年 | | 2021年 | | 同比增减 | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | 营业收入合计 | 715,265,454.83 | 100% | 739,553,412.57 | 100% | -3.28% | 分行业 | | | | | | 制造业 | 698,159,499.70 | 97.61% | 724,301,731.41 | 97.94% | -3.61% | 其他业务 | 17,105,955.13 | 2.39% | 15,251,681.16 | 2.06% | 12.16% | 分产品 | | | | | | 消费电子产品功能性器件 | 563,894,988.44 | 78.84% | 573,937,709.00 | 77.61% | -1.75% | 自动化设备及相关产品 | 134,264,511.26 | 18.77% | 150,364,022.41 | 20.33% | -10.71% | 材料及其他 | 17,105,955.13 | 2.39% | 15,251,681.16 | 2.06% | 12.16% | 分地区 | | | | | | 境内 | 606,003,379.22 | 84.72% | 639,952,720.00 | 86.53% | -5.30% | 境外 | 109,262,075.61 | 15.28% | 99,600,692.57 | 13.47% | 9.70% | 分销售模式 | | | | | | 直销 | 715,265,454.83 | 100.00% | 739,553,412.57 | 100.00% | -3.28% |
(2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况?适用□不适用
单位:元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上
年同期增减 | 分行业 | | | | | | | 制造业 | 698,159,499.70 | 419,127,801.14 | 39.97% | -3.61% | -6.19% | 1.65% | 分产品 | | | | | | | 消费电子产品功能
性器件 | 563,894,988.44 | 324,238,810.25 | 42.50% | -1.75% | -5.89% | -0.94% | 自动化设备及相关
产品 | 134,264,511.26 | 94,888,990.89 | 29.33% | -10.71% | -7.22% | -6.02% | 分地区 | | | | | | | 境内 | 588,897,424.09 | 387,344,001.89 | 34.23% | -5.73% | -5.88% | 0.10% | 境外 | 109,262,075.61 | 31,783,799.25 | 70.91% | 9.70% | -9.87% | 6.32% | 分销售模式 | | | | | | | 直销 | 715,265,454.83 | 425,360,789.61 | 40.53% | -3.28% | -7.70% | 2.84% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入
?是□否
行业分类 | 项目 | 单位 | 2022年 | 2021年 | 同比增减 | 制造业 | 销售量 | 万件 | 302,414.00 | 290,586.39 | 4.07% | | 生产量 | 万件 | 307,945.26 | 289,763.06 | 6.27% | | 库存量 | 万件 | 12,373.18 | 6,841.92 | 80.84% |
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
?适用□不适用
2022年度营业收入同比2021年度营业收入下降3.28%,故期末库存量增多。
(4)公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 ?不适用
(5)营业成本构成
行业分类
单位:元
行业分类 | 项目 | 2022年 | | 2021年 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | | 制造业 | 直接材料 | 266,703,813.16 | 63.63% | 277,103,708.30 | 62.02% | -3.75% | 制造业 | 直接人工 | 84,692,515.99 | 20.21% | 95,692,711.55 | 21.42% | -11.50% | 制造业 | 制造费用 | 67,731,471.99 | 16.16% | 73,997,514.27 | 16.56% | -8.47% |
说明
无
(6)报告期内合并范围是否发生变动
?是□否
1、2022年1月12日,公司投资新设立控股子公司深圳市煜润科技有限公司,公司持股比例100.00%,2022年10月25日,深圳市煜润科技有限公司更名为东莞市煜润科技有限公司,本报告期纳入合并报表范围。
2、2022年8月9日,东莞市煜润科技有限公司投资新设立控股子公司东莞市煜泽实业有限公司,东莞市煜润科技有限公司持股比例100.00%,本报告期纳入合并报表范围。
3、2022年11月8日,公司投资新设立控股子公司深圳市嘉颖新材料科技有限公司,公司持股比例100.00%,本报告期纳入合并报表范围。
4、2022年11月14日,公司控股子公司福州嘉源光电科技有限公司注销。
(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 ?不适用
(8)主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元) | 587,338,139.32 | 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 82.12% | 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前5大客户资料
序号 | 客户名称 | 销售额(元) | 占年度销售总额比例 | 1 | 客户一 | 199,599,783.57 | 27.91% | 2 | 客户二 | 199,294,869.81 | 27.86% | 3 | 客户三 | 109,302,497.42 | 15.28% | 4 | 客户四 | 67,798,330.00 | 9.48% | 5 | 客户五 | 11,342,658.52 | 1.59% | 合计 | -- | 587,338,139.32 | 82.12% |
主要客户其他情况说明
□适用 ?不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元) | 65,624,537.39 | 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 19.62% | 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前5名供应商资料
序号 | 供应商名称 | 采购额(元) | 占年度采购总额比例 | 1 | 供应商一 | 19,904,839.41 | 5.95% | 2 | 供应商二 | 19,500,811.80 | 5.83% | 3 | 供应商三 | 12,556,583.23 | 3.75% | 4 | 供应商四 | 7,081,045.24 | 2.12% | 5 | 供应商五 | 6,581,257.71 | 1.97% | 合计 | -- | 65,624,537.39 | 19.62% |
主要供应商其他情况说明
□适用 ?不适用
3、费用
单位:元
| 2022年 | 2021年 | 同比增减 | 重大变动说明 | 销售费用 | 23,221,763.76 | 21,867,130.02 | 6.19% | 主要系销售人员增加所致 | 管理费用 | 46,774,912.74 | 52,275,668.17 | -10.52% | 主要系减少了部分管理人员所致 | 财务费用 | -16,286,068.71 | 8,262,484.82 | -297.11% | 主要系本期存款利息收益以及汇
兑损益的变动影响所致 | 研发费用 | 55,816,705.46 | 43,133,817.43 | 29.40% | 主要系新增业务板块投入的研发
费用增加所致 |
4、研发投入
主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来
发展的影响 | 智能音响显示屏自动
对位组装设备 | 本项目主要研究目的是为了解决
手动治具作业的组装精度低,贴
附品质及精度不稳定,良率低,
人工作业困难等问题。 | 已完成研发
并验收 | 实现设备自动进行机械对
位定位,自动组装贴合,
贴合过程不会产生漏PSA
与贴歪,贴合精度高,提
升显示屏与后盖组装精度
和效率,加强贴附品质,
提高生产效率,降低组装
动作、减少繁琐流程,减
少消耗人力和工作时间。 | 自动对位组装设
备设计合理、功
能完善,保证产
品的加工质量,
减少了生产成
本,提高生产效
率。 | VR镜片镀膜自动化上
下料 | 本项目主要研究目的是为了解决
目前在VR镜片镀膜生产线中,
通常需要人工将托盘逐个上料到
相应的生产设备或作业线上,加
工完成后,再通过人工将托盘下
料取走,该操作方式存在人员劳
动强度大、工作效率低的缺陷。 | 已完成研发
并验收 | 通过程序控制升降机构、
支撑机构和输送机构配合
工作,利用升降机构的不
同顶升高度,以此达到托
盘的自动上料和下料,减
去人工上下料流程,自动
化程度高,节省人力。 | 该装置结构紧
凑,设计合理,
提高了生产效
率,降低生产成
本。 | 一种显示屏拆屏装置
改善研发 | 本项目主要研究目的是为了解决
现有的拆屏装置一般只适用于胶
框比显示屏大的电子设备,不适
用于胶框面积与显示屏一样大或
比显示屏小的电子设备,定位框
无法卡到胶框上抬起电子设备,
从而不利于实现拆卸的问题。 | 已完成研发
并验收 | 提供一种电子设备显示屏
拆卸装置,使其能适用于
胶框面积与显示屏一样大
或比显示屏小的电子设
备,通过机构配合工作,
提高设备的适用性,以实
现显示屏的拆卸。 | 该装置操作简
单,有利于提高
拆屏良率,使得
生产能效进一步
提升。 | 液晶屏PCB侧贴膜包
边技术开发 | 本项目主要研究目的是为了解决
目前液晶屏PCB侧遮光胶带贴附
环节中,多采用人工作业方式,
贴附步骤繁琐要,人工贴附费时
费力,生产效率不高,且人工贴
附的精度差、取放贴附过程容易
损坏零件,也容易污染显示屏,
影响贴附品质和良品率的问题。 | 已完成研发
并验收 | 实现该机构无需人工操
作,能在自动机台上实现
自动折膜、滚贴等动作,
从而避免人工外力对屏的
损伤,也达到避免人工取
膜取产品造成屏的污染;
并且实现可以依照产品要
求调节滚贴屏的压力并保
持恒定压力,保证生产品
质的稳定,避免PCB侧电
子元件被滚轮压坏。 | 该设备可广泛应
用于液晶面板行
业,节省人力,
提升效率。 | 注塑防损坏的模具取
出机械手改善研发 | 本项目主要研究目的是为了解决
目前装置对模具进行取出时,需
要依靠肉眼来观察机械手和模具
的距离,然后通过机械手将模具
取出,操作不便,较为依赖人为
操作,容易出现失误,导致产生
大量料耗或者生产效率低下的问
题。 | 已完成研发
并验收 | 提供一种通过保护传感器
和警示喇叭之间的相互配
合,依靠声音辨别机械手
和模具之间距离的注塑防
损坏的模具取出机械手,
以此达到无需肉眼查看的
目的。 | 能够提升设备的
实用性,提高生
产效率。 | 高精度高速模切机装
置改善研发 | 本项目主要研究目的是为了解决
目前现有的模切机采用丝杆或螺
旋杆下压模切的方式,使得模切
速度较慢;在模切时未设有较好
的模切缓冲结构,使得模切台长
期受压容易损坏,并且模切台上
切好的样品和碎片不易传输走,
影响后续模切效果,降低模切精
确性等问题。 | 已完成研发
并验收 | 提供一种高精度高速模切
机,以此达到模切效率的
提高,改善模切台长期受
压易损坏等问题。 | 能够提高生产效
率,降低损耗。 | 高度筛查警示装置改
善研发 | 本项目主要研究目的是为了解决
目前大多数背胶类产品高度筛查
警示装置,在对背胶类产品高度
进行筛查时,无法对不同高度的
背胶类产品进行筛查,从而影响
筛查警示装置的实用效果,且容
易造成筛查警示装置与背胶类产
品发生碰撞,从而造成背胶类产
品发生损坏的问题。 | 已完成研发
并验收 | 提供一种通过机构配合工
作,能避免造成背胶类产
品发生损坏的高度筛查警
示装置,从而改善现有装
置实用性低、易造成产品
损坏的问题。 | 提高生产效率与
产品良率,增强
公司竞争力。 | 柔性热管的工艺改善
研究 | 目前市场上热管的管壳大多为纯
铜材质的管材,为刚性结构,正
常工作时不能进行变形及摆动,
因此而进行该项研究。 | 已完成研发
并验收 | 开发一种螺旋状的毛细结
构柔性热管,可以适应进
行调整,不会产生较大的
拉力及变形,保证了多次
弯折仍然具有连续的毛细
结构,且不会影响散热效
果,更加持久耐用。 | 提升铜管的实用
性,保证产品的
加工质量,减少
了生产成本。 | 均温板内部支撑体研
究 | 现有技术的均温板支撑结构为了
保证支撑结构的流通性,可设置
为蜂窝状,虽然蜂窝状结构较为
稳定但是相对比传统的实心支撑
柱其支撑能力大大降低,因此在
受到外力的情况下,均温板仍然
出现不可逆形变,因此而进行该
项研究。 | 已完成研发
并验收 | 改善研发均温板内部支撑
体,在确保散热效果同
时,多个支撑片之间相对
位置稳定两者均可对下壳
体和上壳体进行支撑,相
对比较现有的支撑体,本
机构实现了将散热效果和
支撑效果相结合。 | 该机构设计合
理、功能完善,
提升了设备的实
用性。 | 研究改善铝制均温板
及其制作模具 | 本项目主要研究目的是为了解决
目前市面上量产的铝制均温板内
部毛细结构多为沟槽结构,其毛
细综合性能差,解热功率低,且
液体工质在逆重力的工作环境下
回流速度慢,不能满足逆重力条
件下的散热需求等问题。 | 已完成研发
并验收 | 研究一种针对传统的铝制
均温板解热功率低,不能
满足逆重力工作需求缺陷
的技术,改善后的内部毛
细结构为烧结铝粉,毛细
能力强,解热功率高,且
可在逆重力条件提供良好
的散热效果。 | 提升机构的实用
性,提高生产效
率。 | 新型散热结构的工艺
改善研究 | 目前市场上用于均温板的散热结
构,安装与拆卸结构过于复杂繁
琐,在实际应用过程中生产难度
大,并且在使用过程中如若受到
晃动磕碰,其内部弹簧与卡块等
构件极易出现卡顿分离的情况出
现,从而导致无法完成均温板与
散热鳍片安装固定,因此而进行
该项研究。 | 进行中 | 实现均温板与散热鳍片在
安装固定过程中,通过机
构配合工作从而提高设备
实用性,拆卸更为方便快
捷,使用过程中更为稳
定。 | 提高生产效率,
降低损耗。 | 胶带缠绕换芯裁剪器
改善研发 | 本项目主要研究目的是为了解决
现有技术裁剪器虽然可以通过机
构配合实现对胶带本体的裁切处
理,但是这种裁剪操作需要手动
完成,无法自动完成裁剪操作, | 进行中 | 设计一种能够自动裁剪胶
带的胶带缠绕换芯裁剪
器,通过以伺服电机为驱
动力,使胶带切割刀进行
左右移动将胶带切断,从 | 能够提升设备的
实用性,提高生
产效率。 | | 使得裁剪方式较为不便,增加了
劳动量等问题。 | | 而达到无需工作人员施力
即可自动裁剪胶带的效
果。 | | 冲压定位工装改善研
发 | 市场上现有的一种金属冲压定位
工装,能够根据工件的实际大小
进行调整,且具有压紧的功能,
能够减少工件偏移的情况发生,
但是该装置在实际使用过程中结
构灵活性较差,无法对定位后的
工件进行水平方向的位置调整,
无法满足实际作业需求,因此而
进行该项研究。 | 进行中 | 设计一种冲压定位工装,
从而达到可以对定位后的
工件进行水平方向位置调
整的效果,提高该定位工
装的灵活性,满足实际生
产需求。 | 提升设备的实用
性,提升生产效
率与产品良率。 |
公司研发人员情况
| 2022年 | 2021年 | 变动比例 | 研发人员数量(人) | 173 | 130 | 33.08% | 研发人员数量占比 | 13.90% | 9.45% | 4.45% | 研发人员学历 | | | | 本科 | 45 | 31 | 45.16% | 硕士 | 1 | 2 | -50.00% | 大专及以下 | 127 | 97 | 30.93% | 研发人员年龄构成 | | | | 30岁以下 | 58 | 36 | 61.11% | 30~40岁 | 91 | 80 | 13.75% | 40岁以上 | 24 | 14 | 71.43% |
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
| 2022年 | 2021年 | 2020年 | 研发投入金额(元) | 55,816,705.46 | 43,133,817.43 | 38,455,556.79 | 研发投入占营业收入比例 | 7.80% | 5.83% | 5.91% | 研发支出资本化的金额(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 资本化研发支出占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□适用 ?不适用
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用 ?不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
5、现金流
单位:元
项目 | 2022年 | 2021年 | 同比增减 | 经营活动现金流入小计 | 833,936,294.36 | 801,444,122.28 | 4.05% | 经营活动现金流出小计 | 689,604,423.82 | 678,492,058.36 | 1.64% | 经营活动产生的现金流量净额 | 144,331,870.54 | 122,952,063.92 | 17.39% | 投资活动现金流入小计 | 1,362,603,549.67 | 279,809.96 | 486,874.64% | 投资活动现金流出小计 | 1,337,664,973.22 | 952,404,915.28 | 40.45% | 投资活动产生的现金流量净额 | 24,938,576.45 | -952,125,105.32 | -102.62% | 筹资活动现金流入小计 | 123,750,973.47 | 1,560,929,284.92 | -92.07% | 筹资活动现金流出小计 | 242,561,204.61 | 283,825,321.39 | -14.54% | 筹资活动产生的现金流量净额 | -118,810,231.14 | 1,277,103,963.53 | -109.30% | 现金及现金等价物净增加额 | 54,096,293.00 | 446,361,995.66 | -87.88% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
?适用□不适用
1.投资活动现金流入小计较上年同期上涨486874.64%,主要系本期做现金管理产生的投资增加所致;2.投资活动现金流出小计较上年同期上涨40.45%,主要系本期做现金管理产生的投资收回增加所致;3.投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降102.62%,主要系本期收回投资额较上期增加所致;4.筹资活动现金流入小计较上年同期下降92.07%,主要系上期上市发行收到了募集资金;5.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降109.30%,主要系上期上市发行收到了募集资金本期无所致;
6.现金及现金等价物净增加额较上年同期下降87.88%,主要系上期上市发行收到了募集资金。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□适用 ?不适用
五、非主营业务情况
?适用□不适用
单位:元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | 投资收益 | 12,574,101.57 | 7.38% | 本期理财 | 否 | 公允价值变动损益 | 533,435.60 | 0.31% | 本期理财 | 否 | 资产减值 | 13,199,275.60 | 7.74% | 本期计提存货跌价损失 | 否 | 营业外收入 | 13,244.47 | 0.01% | 本期收取的违约金 | 否 | 营业外支出 | 433,679.86 | 0.25% | 本期捐款 | 否 |
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位:元
| 2022年末 | | 2022年初 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | 金额 | 占总资
产比例 | 金额 | 占总资
产比例 | | | 货币资金 | 615,356,803.98 | 26.17% | 548,769,450.40 | 25.80% | 0.37% | | 应收账款 | 424,470,602.17 | 18.05% | 264,889,478.45 | 12.45% | 5.60% | 主要系本期新增客户期末交易
形成 | 合同资产 | 8,051,250.00 | 0.34% | 5,121,668.50 | 0.24% | 0.10% | 主要系在质保期内的自动化设
备销售增加所致 | 存货 | 105,310,838.39 | 4.48% | 82,242,707.05 | 3.87% | 0.61% | | 固定资产 | 204,865,036.42 | 8.71% | 170,153,844.23 | 8.00% | 0.71% | | 在建工程 | 405,069,738.25 | 17.22% | 154,141,287.19 | 7.25% | 9.97% | 主要系望牛墩工业园项目、苏
州工业园项目、深圳总部大楼
项目投入增加所致 | 使用权资产 | 6,204,410.49 | 0.26% | 24,442,295.96 | 1.15% | -0.89% | 主要系2021年首次使用新租
赁准则所致,随着本期租赁付
款期数增加,使用权资产减少 | 短期借款 | 30,000,000.00 | 1.28% | 101,356,105.77 | 4.77% | -3.49% | 主要系本期较上期减少了流动
资金补充借款所致 | 合同负债 | 13,037,919.22 | 0.55% | 2,542,662.64 | 0.12% | 0.43% | 主要系本期自动化产品已销货
未验收增加所致 | 长期借款 | 24,719,394.47 | 1.05% | | 0.00% | 1.05% | 主要系苏州工业园项目贷款所
致 | 租赁负债 | 2,909,671.22 | 0.12% | 5,770,631.45 | 0.27% | -0.15% | 主要系2021年首次使用新租
赁准则,随着本期租赁付款期
数增加,租赁负债减少所致 |
境外资产占比较高(未完)
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