[年报]五矿发展(600058):五矿发展股份有限公司2022年年度报告摘要
五矿发展股份有限公司 2022年年度报告摘要 第一节 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司董事会审议的公司2022年度利润分配预案为：虽然公司2022年度实现盈利，但尚不足以弥补以前年度亏损，2022年末公司合并报表累计未分配利润仍为负，根据《公司章程》的规定,本次公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，未分配利润-1,417,113,477.61元，结转至下年度。以上预案尚需提交公司2022年度股东大会审议。 第二节 公司基本情况 1 公司简介
2 报告期公司主要业务简介 一、报告期内公司所处行业情况 （一）市场供需双弱，行业效益下滑 2022年，面对复杂严峻的国内外发展环境,我国坚持“稳中求进”工作总基调,出台了一系列稳增长政策和接续措施，有效稳定了经济、缓解了企业困难。国内钢铁行业加快结构调整，大力推进降本增效，有效防范风险，推进绿色低碳发展，但行业运行仍面临较大困难和挑战，整体呈现“需求减弱、价格下跌、成本上升、利润下滑”的运行态势。 在供需方面，国内粗钢产量 10.13亿吨，同比下滑 2.1%。基建投资和制造业投资保持高位增 长水平，带动固定资产投资实现恢复性增长，但房地产投资弱势运行对用钢需求形成持续拖累， 整体呈现下降趋势。市场供需双弱集中体现，行业整体盈利创近 20年来新低。 在市场方面，钢材价格冲高回落，总体呈现震荡下行局面。2022年 1-4月，我国钢材价格逐 月上涨，5月份以后逐月回落，到 7月份达到最低水平，其后开始小幅波动。据中国钢铁工业协 会数据，2022年我国钢材价格指数均值为 122.78点，同比下降 13.55%；国际钢材价格指数同比 下降 9.45%。 在效益方面，2022年，中国钢铁工业协会重点统计会员钢铁企业实现营业收入 65,875亿元， 同比下降 6.35%；实现利润总额 982亿元，同比下降 72.27%。国家统计局数据显示黑色金属冶炼 和压延加工业利润总额下降 91.3%。 （二）行业加快并购重组，产业集聚化持续加速 2022年 2月，工信部等三部门在《关于推动钢铁工业高质量发展的指导意见》中，明确鼓励行业龙头企业实施兼并重组，打造若干家世界超大型钢铁企业集团以及专业化一流企业。2022年，中国宝武与中钢集团实施重组、中国宝武与新余钢铁联合重组，钢铁行业进一步向规模化、集约化方向转变。行业整合的推进落地将有力增强钢铁企业现代制造水平、促进创新要素聚集，实现优势互补，推动产业链供应链多元化，提升矿石资源多元保障能力，优化产业结构、产业布局，为钢铁行业高质量发展、提升竞争力和抗风险能力提供有力保障。 （三）以绿色低碳为主基调，贯穿钢铁产业全链条 2022年，全球钢铁行业加快低碳化发展步伐。中国钢铁行业低碳工作推进委员会发布《钢铁行业碳中和愿景和低碳技术路线图》，明确中国钢铁工业“双碳”技术路径，将通过深化供给侧结构性改革、持续优化工艺流程结构、创新发展低碳技术、打造绿色低碳产业链等举措，在 2030年前，积极稳妥推进碳达峰，在 2060年前，融合发展助力碳中和。未来，绿色低碳将贯穿于钢铁生产、钢铁贸易及相关供应链服务的始终。钢铁流通行业一方面将以绿色低碳作为行业自我变革发展的主基调，另一方面将在助力市场低碳资源配置上发挥重大作用，迎来全新机遇。 （四）聚焦产业链供应链，拓展数字经济新空间 2022年 1月，国家发改委发布的《“十四五”现代流通体系建设规划》着重提出要打造数字化、智慧化、开放型现代商贸流通体系。以数据中台、技术中台为支撑，打造产业综合服务集成平台，建成贯通原料、金属和供应链服务的现代化、数字化流通体系，将成为钢铁流通行业在数字经济时代的必由之路。紧紧抓住这一发展新动能完成数字化转型，是传统钢铁流通企业的必然选择。 二、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司主营业务情况 公司主要从事资源贸易、金属贸易、供应链服务三大类业务。 1、资源贸易业务 资源贸易涉及铁矿石、铁合金、煤炭、焦炭、废钢、电解金属锰等冶金工业原料。主要业务模式是通过长协、现货采购、自营销售等方式，从上游矿山企业、煤炭生产企业、焦化企业等供应商处采购，销售给下游钢铁生产企业及铁合金冶炼企业等客户，为其提供冶金原料集成供应服务，实现收益。 按照交易惯例，采购端，与国外铁矿矿山签订长协或采购港口现货，向铁合金生产企业、煤炭生产企业、焦化企业预付货款采购或货到后付款。销售端，铁矿石、焦炭、煤炭、铬矿、锰矿等冶金原材料销售主要采取现销方式，多为先款后货结算，根据合同规定全额预收货款后放货；铁合金产品、金属电解锰销售主要采取赊销方式或签订年度长协及一单一议定价订单。 交易定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础。冶金原材料贸易中，采购端主要以指数价为基础商定，销售端以指数价为基础，综合考虑产品折扣率及结算方式等调整因素商定价格。 2、金属贸易业务 金属贸易包含各类钢材和金属制品，主要服务工程建筑、工业制造等领域。主要业务模式是依托分销网络、加工中心，为终端客户提供钢材物流配送、仓储加工等商品或服务，销售模式有工程配供、加工配送和现货销售等，并能为客户提供套期保值等综合服务。 按照交易惯例，采购端，因钢铁生产企业需在客户预付采购货款后才能排产发货，大多通过预付货款采购；销售端，公司钢材销售主要为钢材工程配供业务，结算方式大多以赊销为主。 交易定价以市场公允价格为基础，遵循公平合理的原则。上游采购端主要按照各钢厂制定的价格政策执行，下游销售端主要以主流和区域网价为基准，综合考虑产品规格型号、运输方式和运距、结算方式等因素调整合同价格。 3、供应链服务业务 供应链服务包含仓储加工、船/货代、网络货运、保险经纪、招标代理、线上交易服务等，主要依托龙腾云创产业互联网平台，通过布局完整的仓储、加工、物流等基础设施网络，结合金融手段为实体企业提供支撑，获取服务费及贸易增长带来的双重收益。主要业务模式是为大宗商品产业链上的企业客户提供上述各类服务，获取稳定的收益。 仓储加工业务服务于上游钢厂，为其提供库存管理解决方案；同时服务于下游终端用户，为其提供集库存管理及加工配送于一体的供应链协同解决方案。物流业务以全国临港布局为基础，为客户提供货代、船代服务，以及干散货、件杂货、集装箱和工程物流等海运服务。保险经纪业务根据投保人需求及风险状况，提供风险管理咨询服务，制订保险方案，协助投保人/被保险人向承保机构进行投保或理赔。线上交易服务主要是依托第三方交易平台提供询价采购、商城、网上竞拍、撮合交易等服务。 报告期内，公司主营业务未发生重大变化。 4、公司主要子公司业务情况 （1）中国矿产有限责任公司：为公司主要从事冶金原材料购销业务的子公司； （2）五矿钢铁有限责任公司：为公司主要从事钢材购销业务的子公司； （3）五矿贸易有限责任公司：为公司主要从事仓储、加工配送等业务的子公司； （4）五矿物流集团有限公司：为公司主要从事船/货代、运输和航运服务以及保险经纪等业务的子公司； （5）五矿国际招标有限责任公司：为公司主要从事招标代理业务的子公司； （6）龙腾云创产业互联网（北京）有限责任公司：为公司产业互联网项目平台公司，通过数字化转型推动传统供应链业务升级。 （二）公司市场地位 公司实际控制人中国五矿集团有限公司位列《财富》世界 500强第 58位，公司在 2022年《财富》中国 500强排名第 156位，较 2021年上升 16位，在国务院国资委“双百行动”评比中荣获“双百行动标杆企业”称号，并入选北京企业联合会、北京市企业家协会发布的“2022北京上市公司 100强”榜单。 目前，公司在国内拥有分销公司、加工中心、物流园区、口岸公司等形式的营销、物流网点近百个，覆盖全国大部分地区；公司受托管理多家海外公司，遍布亚、欧、美、大洋洲等多个国家和地区，形成了海内外一体、全球化运作的营销网络。公司具备大连商品交易所多个铁矿石指定交割仓库（指定厂库）资质，仓库布局辐射山东、河北、天津等多地港口。下属子公司中国矿产具备郑州商品交易所锰硅合金期货交割库资质；下属无锡物流园、上海物流园、东莞物流园荣获中国仓储与配送协会评定的“仓储金牌服务企业”“五星级仓库”，其中无锡物流园拥有上海期货交易所铅、铝、不锈钢、铜期货交割库资质。公司受托管理的中国五矿曹妃甸国际矿石交易中心项目，集保税、混矿、融资监管、交割、堆存及矿石交易服务功能于一体，进一步提高了公司大宗商品港口综合服务能力，其生产的混矿产品“五矿标准粉”成功纳入大连商品交易所铁矿石期货可交割品牌。 公司积极发挥行业示范与引领作用，担任中国物流与采购联合会副会长、中国报关协会副会长、中国金属流通协会副会长职务，并被中国金属流通协会评为钢铁流通企业经营管理 5A级企业；获评由商务部等 8单位联合评选的第二批全国供应链创新与应用示范企业；公司及下属子公司五矿物流均拥有中国物流与采购联合会 5A物流企业资质。下属子公司龙腾云创在万联网主办的第九届中国供应链金融创新高峰论坛上荣获“2022年中国供应链金融生态优秀企业”称号，在中国交通运输协会主办的第五届中国智能物流技术装备大会上荣获“中国物流数字化转型优秀创新企业”称号，入选中国上市公司协会“2021年上市公司数字化转型典型案例”，海铁公联运项目入选国家第四批多式联运示范工程创建项目名单。下属子公司中国矿产被郑州商品交易所授予2022年度“服务实体经济产业基地”称号，荣获我的钢铁网评选的“2022全球铁矿供应商二十强”“2021-2022年度焦煤价格指数诚信采价单位”“2022年度中国铬系优质供应商”“2022年度锰矿企业综合实力十强”称号，并被“中国铁合金在线”评选为“2022年铬矿行业年度综合实力 10强企业”。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3年的主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币
3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 4 股东情况 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况 单位: 股
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □适用 √不适用 5 公司债券情况 √适用 □不适用 5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况 单位:亿元 币种:人民币
□适用 √不适用 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况 □适用 √不适用 5.2 公司近 2年的主要会计数据和财务指标 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 2022年，公司坚持“稳字当头、稳中求进”主基调，以“聚焦主责主业，强化能力建设、夯实体系支撑”为主线，加大关键资源获取力度，持续拓展销售渠道，积极调整业务结构，有序推进数字化转型，提升供应链全要素协同能力。报告期内，公司实现营业收入 786.45亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 3.40亿元。 2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。 □适用 √不适用 中财网
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