[年报]山东钢铁(600022):山东钢铁股份有限公司2022年年度报告
原标题:山东钢铁:山东钢铁股份有限公司2022年年度报告 山东钢铁股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况
三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王向东、主管会计工作负责人尉可超及会计机构负责人（会计主管人员）董永峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2022年度实现的归属于母公司的净利润555,153,248.20元。公司拟以总股本为基数进行利润分配，本次利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本10,698,849,554股，以此为基数计算，共计分配股利320,965,486.62元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为57.82%，剩余未分配利润转入下一年度。2022年度不进行公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中描述存在的行业及竞争风险、宏观政策风险，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 7 第四节 公司治理........................................................................................................................... 22 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 34 第六节 重要事项........................................................................................................................... 39 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 50 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 57 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 58 第十节 财务报告........................................................................................................................... 60
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 八、 2022年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币
□适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币
公司近三年铁钢材产量公司近三年主要财务数据 二、报告期内公司所处行业情况 （一）所处行业情况 2022年，受国际政治和安全形势动荡等因素影响，世界经济复苏乏力，国内经济承压前行， 需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力在持续演化，钢铁行业所处的外部环境极其严峻。在国 内外多重因素影响下，钢铁市场震荡幅度收窄，均价下移，钢铁行业利润明显收缩。行业具体情 况主要表现在以下四个方面： 一是钢铁产量同比下降，消费强度有所减弱。2022年，全国累计生产生铁8.64亿吨，同比 下降0.80%；生产粗钢10.13亿吨，同比下降2.10%；生产钢材13.40亿吨，同比下降0.80%。房 地产行业各项指标持续下降，机械、汽车行业总体保持增长但增幅较小，船舶行业三大造船指标 一升两降，主要用钢行业钢材消费强度下降，全年折合粗钢表观消费量9.59亿吨，同比下降3.5%。 二是钢材出口同比基本持平，进口出现明显下降。2022年，我国累计出口钢材6732万吨， 同比增长0.9%；累计进口钢材1057万吨，同比下降25.9%，为1993年以来钢材进口的最低水平。 受国际市场价格较高拉动，我国钢材进出口价格均同比上涨，其中出口均价为1434美元/吨，同 比上涨17.7%；进口均价为1617美元/吨，同比上涨23.2%。 三是钢材价格由升转降，燃料成本明显上升。2022年，CSPI中国钢材价格综合指数年度平均 值为122.78点，同比下降13.55%，总体震荡下行，年末出现企稳回升态势。受全球通胀压力上 升、国际大宗商品价格波动加剧影响，钢铁生产用燃料价格快速上涨。钢协对标挖潜统计数据表 明，2022年，对标钢铁企业进口铁矿石（粉矿）采购成本同比下降24.16%，炼焦煤采购成本同比 上升24.91%，炼铁工序碳素成本首次高于铁素成本，对钢铁企业降本增效形成较大压力。 2021-2022年炼焦煤、铁矿石、钢材综合价格指数 四是企业效益同比下降，资产负债率略有提高。2022年，重点统计会员钢铁企业实现营业收入65875亿元，同比下降6.35%；实现利润总额982亿元，同比下降72.27%；2022年末资产负债率为61.73%，同比上升0.53个百分点。 （行业信息来源于国家统计局、海关总署、中国钢铁工业协会、wind资讯网站） （二）新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响。 2022年1月，工业和信息化部、国家发展和改革委员会、生态环境部联合发布了《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》（工信部联原〔2022〕6号），2022年6月，工业和信息化部、发展改革委、财政部、生态环境部、国资委、市场监管总局等六部门联合发布了《工业能效提升行动计划》（工信部联节〔2022〕76号），两文件提出，到2025年，80%以上钢铁产能完成超低排放改造，钢铁行业吨钢综合能耗降低2%，规模以上工业单位增加值能耗比2020年下降13.5%，确保2030年前碳达峰等。两文件的出台，有利于加快推进钢铁工业质量变革、效率变革、动力变革，保障产业链供应链安全稳定，促进质量效益全面提升，引导企业加大节能提效资金投入、加快实施技术改造，推动绿色低碳产业加快发展。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司具有从焦化、烧结、球团、炼铁、炼钢到轧钢完整的生产工艺系统，整体装备水平较高。 钢材品种主要有中厚板、热轧板卷、冷轧板卷、H型钢、优特钢、热轧带肋钢筋等，是全国著名的中厚板板材、齿轮钢和H型钢生产基地。其中,低合金结构钢热轧H型钢获国家冶金产品实物特优质量奖，船舶及海洋工程结构钢热轧宽厚钢板、非调质机械结构钢等7类产品荣获国家冶金产品实物质量金杯奖。履带用热轧型钢、锚杆用热轧带肋钢筋、保证淬透性结构钢获评中钢协冶金产品实物质量品牌培育“金杯优质产品”，公司油气工程用热轧型钢、大型机械装备用高强度中厚钢板连续两届获得“中国钢铁工业产品开发市场开拓奖”。公司产品广泛应用于汽车、石油、铁路、桥梁、建筑、电力、交通、机械、造船、轻工、家电等多个重要领域，远销欧美、日本、韩国、中东、东南亚和香港等国家和地区。 公司主要产品及用途如下： 板材产品：拥有一条3500mm炉卷生产线、一条4300mm宽厚板生产线，整体设备和工艺技术达到国际领先水平。主要产品有：碳结钢板、低合金高强度结构钢板、造船及海洋工程用钢板、工程机械用钢板、压力容器用钢板、风电用钢板、管线用钢板、建筑结构用钢板、桥梁用钢板、磨具用钢板、耐磨板、耐候板等。产品广泛应用于造船、工程机械、石油化工、风电、桥梁建筑、压力容器、磨具等领域。产品已成功应用到国内知名企业,并远销欧美、日本、韩国、中东、东南亚和香港等国家和地区。 型钢：拥有国内生产规模最大、品种规格最全、具有较强竞争力的H型钢生产基地，拥有大、中、小、异型钢四条生产线，其设备装备、工艺、自动化控制技术达到国际先进水平，具备年产300万吨的生产能力。主要产品有：H型钢、工字钢、槽钢系列以及门架型钢、履带钢、磁悬浮轨排用F型钢、钢板桩等。产品先后被运用到国内外重大工程建设项目中。 优特钢：具备年产260万吨优特钢材能力，是中国特大型特钢企业。主要产品有：汽车用钢、工程机械用钢、铁路矿山用钢、电站锅炉及石油化工用钢、轴承用钢、海洋系泊链及船用锚链用钢等。齿轮钢年销售量保持在70万吨左右,是国内最大的齿轮钢供应企业。 热轧钢带：公司现有一条2050mm连续热轧板带生产线和一条酸洗板生产线。主要产品有：热轧窄带钢、宽带钢、酸洗卷等三大系列上千个规格，具有较强劲的国际国内市场竞争力。 冷轧钢带：公司现有一条2030mm冷轧板带生产线,并配套连续退火、连续热镀锌、罩式退火炉等后处理生产线。主要产品有冷轧和热镀锌深冲/超深冲用钢、汽车用烘烤硬化钢、双相高强钢、低合金高强钢、高强无间隙原子钢、热成型高强钢、QP高强韧淬火配分钢、汽车覆盖件用钢;以及焊丝专用钢、搪瓷用冷轧钢、耐候结构用冷轧钢、焊管专用钢等。产品实现国内主要汽车、家电厂和欧洲、韩国、东南亚、美洲等国家和地区稳定供货。 螺纹钢：公司拥有四条建材生产线,年产能350万吨。主要产品为热轧带肋钢筋、锚杆钢筋、预应力混凝土用螺纹钢筋(精螺纹)、离线热处理锚杆等。产品多次荣获“冶金产品实物质量金杯奖”“冶金行业品质卓越产品”“山东名牌产品”等荣誉称号。 公司针对不同产品，采取不同的经营模式。板材、型钢、优特钢以直销为主，经销商销售为辅；螺纹钢以经销商销售为主，以直销为辅。 报告期内，公司的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等并未发生重大变化。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）工艺装备优势 公司目前拥有相对完善的工艺装备及配套设施，所有钢铁生产设施已全部通过了工业和信息3 化部钢铁企业规范准入审查，日照钢铁精品基地装备居世界先进水平。5100m高炉、210吨转炉生产系统、4300mm中厚板生产线、2050mm热连轧生产线、2030mm冷连轧生产线、大中型特钢棒材生产线、H型钢生产线等工艺装备已达到国内领先水平，主体装备实现了大型化、智能化。 （二）产品优势 公司主要产品有中厚板、型钢、棒材、钢筋、热轧卷板、冷轧薄板等，在超高强船板、高强大梁钢、高等级马氏体钢、高级别船板海工钢、超高强钢、高等级耐候桥梁钢等新品种开发取得重大突破，产品结构丰富，覆盖面广，规格齐全，质量好技术含量高，绿色环保，适应市场能力强。 （三）区域市场优势 公司所在的山东省属于我国经济发展具有活力、发展速度快、产业基础雄厚、经济实力强的华东地区，介于环渤海经济圈和长三角经济圈之间，属于我国对外开放的前沿地带和中日韩东亚经济圈的核心区域。内陆自北而南依次与河北、河南、安徽、江苏4省接壤，既可接受多方辐射，又有着广阔的发展腹地。随着京津冀协同发展、长江经济带、“一带一路”国家战略、黄河流域生态保护和高质量发展规划、山东省“两区一圈一带”战略实施，都将为公司发展提供广阔的市场空间。 （四）产业布局优势 公司“突出沿海、优化内陆”的战略布局持续推进。公司日照钢铁精品基地沿海优势突出，随着铁路、码头等物流专用配套设施进一步完善，后发优势日益显现；济南钢城基地升级改造按3 照时间节点有序推进，目前1号3800m高炉、2×120吨转炉连铸系统已建成投产，特钢区100吨转炉主体建设完成，为公司高质量发展提供了强力支撑。 （五）协同优势 公司控股股东山东钢铁集团有限公司现已形成以钢铁产业为主、多元产业协同发展的产业体系。围绕钢铁产业，着力打造矿产资源、贸易物流、耐火材料、信息技术、钢结构建筑等近钢产业，进一步提升钢铁产业链的竞争优势。山东钢铁集团有限公司相关产业的快速发展必将对公司钢铁产业健康发展、提高市场竞争力提供巨大的支持和保障作用。公司制定实施了“五位一体”协同运营方案，加强产、销、研、人才、市场全要素协同，济南钢城基地和日照基地在资源采购、关键生产工序、产品销售、共性技术、人力资源等方面实现了高效协同。公司正在积极推进安全高效钢铁产业生态圈建设，为钢铁产业持续健康发展提供各类资源保障和良好的生态环境。 （六）研发优势 公司持续深化科技创新体制改革，加大技术研发投入，建立了开放的技术创新体系,现有国家级企业技术中心、博士后科研工作站、山东省院士工作站、博士后创新实践基地、山东省洁净钢工艺开发工程实验室等研发平台，系军队一级供应商。先后与山东大学、北京科技大学、东北大学等多家知名高等院校及科研机构建立了长期稳定的技术合作关系，共建了人工智能技术创新中心、低碳炼铁共性技术创新联盟、金属材料智能制造技术创新中心等多个联合研究中心，大大提升了研发能力和技术水平。 2022年以来，公司开发了超重单齿履带钢、EH690超高强船板、超高强钢 Q690D、高强大梁钢750L/BH750、高等级马氏体钢1180MS、高级别船板海工钢EH690、超高强钢Q1350D、高等级耐候桥梁钢Q420qDNH等新品种，品种规格不断丰富，形成了水平较高的产品集群。 2022年公司参与承担“抗疲劳高止裂非均质组织风电用钢研究”“基于钢铝协同的非石灰拜耳法赤泥增值冶金技术及工程示范”“钢铁轧制全流程工艺优化与管控软件开发”等3项国家重点研发计划，牵头和参与承担省重大科技专项6项。牵头完成的“超高强韧汽车用钢的关键制造技术及产业化应用”“高端制造装备用高品质稀土特殊钢关键技术研究及产业化”两个省重大科技专项均以综合评价“优秀”的成绩通过山东省科技厅验收。 公司累计拥有有效专利数量2057件，在2022年中国钢铁企业专利创新指数排名中位列第7位。 （七）绿色发展优势 公司秉承发展循环经济和科技节能减排的理念，通过技术创新，进一步强化结构节能、技术节能和管理节能，深化资源的梯级和循环利用，节能减排、循环经济和绿色发展工作成效显著。 公司所属主体单位先后获得国家有关部委、行业协会授予的“国家环境友好型企业”“全国绿化模范单位”“全国信息化与工业化融合促进节能减排试点示范企业”“全国资源综合利用十佳企业”“中国钢铁工业清洁生产环境友好企业”“绿色工厂”“山东省节能先进单位”等称号。公司莱芜分公司焦化厂和日照公司为环保绩效A级企业，其他钢铁生产区域达到环保绩效B级标准，绿色发展水平继续巩固与提升。 （八）人才优势 公司持续深化三项制度改革，建立了管理、专业技术、操作技能三大序列职业发展体系，实现了员工职业发展“纵向发展、横向联通”机制；中层及以上管理人员实施了契约化管理和目标责任制考核，建立健全各序列员工发展考评体系，形成了定性与定量、日常与年度、绩效与素质考核相结合的考评制度，较好地发挥了考评的导向和激励作用。人才工作管理制度健全完善，多层次的培训体系不断深化，在产学研结合的实践中培养了一批有较强持续创新能力的高端人才。 公司人力资源丰富，核心管理团队稳定，拥有一批具有博士、硕士研究生学历的高级人才，经营管理人员均具备大学以上学历，整体管理水平较高。公司现有新世纪百千万人才工程国家级入选人员1人，享受国务院颁发政府特殊津贴人员5人，全国技术能手10人，钢铁行业技术能手35人，“杰出工程师青年奖”1人，泰山产业领军人才等称号4人，山东省有突出贡献中青年专家8人，齐鲁首席技师15人，山东省有突出贡献技师10人，齐鲁大工匠1人，山东省冶金（有色）行业首席技师66人，各类优秀人才为公司高质量可持续发展提供有力的人才支撑。 五、报告期内主要经营情况 全年累计生产生铁1,246.71万吨、粗钢1,555.48万吨、商品坯材1,620.18万吨；实现营业收入1,022.89亿元，利润总额15.06亿元、归属上市公司股东净利润5.55亿元。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元币种：人民币
管理费用变动原因说明：因上年计提统筹外费用基数较高，本年职工薪酬同比降低； 财务费用变动原因说明：主要是融资费用降低； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：详见“5.现金流”； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：详见“5.现金流”； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：详见“5.现金流”。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2022年公司钢铁行业营业收入910.95亿元，营业成本855.09亿元，分别比上年同期减少6.20%、2.19%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:万元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 本期棒材产品营业收入、营业成本下降，主要是棒材产销量及价格下降所致；本期钢筋产品营业收入、营业成本上升，主要是钢筋产销量增加所致；其他产品营业收入、营业成本升高，主要是公司烧结矿产销量增加所致；中南、西北、西南地区营业收入、营业成本下降，主要是公司优化调整销售区域布局，该地区部分销售子公司注销所致。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
(3). 采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 (4). 成本分析表 单位：万元
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额2,618,056.97万元，占年度销售总额25.59%；其中前五名客户销售额中关联方销售额1,907,871.48万元，占年度销售总额18.65%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额3,971,316.00万元，占年度采购总额41.11%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额3,298,487.27万元，占年度采购总额34.14%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形。 □适用 √不适用 其他说明 3. 费用 √适用 □不适用 （1）、销售费用 单位：元币种：人民币
单位：元币种：人民币
（3）、财务费用 单位：元币种：人民币
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：万元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
□适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 2022年末，公司现金及现金等价物余额65.91亿元，比上年减少1.43亿元。 经营活动现金流量净额54.59亿元，比上年减少30.05亿元。主要是钢材销售价格降低，公司销售商品、提供劳务收到的现金减少70.80亿元；购买商品、接受劳务支付的现金减少30.64亿元，支付的各项税金减少4.33亿元，支付的其他与经营活动有关的现金减少2.81亿元。 投资活动产生的现金流量净额-14.73亿元，比上年增加8.92亿元，主要是公司处置固定资产收到的现金增加1.78亿元；固定资产投资支付的现金减少4.95亿元，股权投资支付的现金减少2.2亿元。 筹资活动产生的现金流量净额-41.26亿元，比上年减少4.11亿元，主要是公司本期取得借款增加45.17亿元，融资租赁减少25亿元；偿还债务增加14.93亿元，分配股利及偿还利息增加9.27亿元。
□适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 资产及负债状况 单位：元
其他说明 1.应收票据减少，系公司本期销售收现比例提高所致； 2.应收款项融资减少，系公司本期销售收现比例提高所致； 3.预付款项增加，系公司预付煤焦采购款增加所致； 4.应收股利减少，系公司收回股利所致； 5.一年内到期的非流动资产增加，系公司长期应收款重分类所致； 6.其他流动资产减少，系公司本期收回增值税留抵退税所致； 7.长期应收款减少，系公司重分类到一年内到期的非流动资产所致； 8.在建工程减少，系公司本期在建工程转固定资产所致； 9.其他非流动资产增加，系公司购买产能指标所致； 10.短期借款减少，系公司偿还到期短期借款所致； 11.预收款项减少，系公司本期预收土地租赁费减少所致； 12.应交税费增加，系公司本期末应交增值税增加所致； 13.长期借款增加，系公司调整融资结构，增加中长期融资比例所致； 14.租赁负债减少，系公司本期支付租金所致； 15.长期应付款减少，系公司本期融资租赁减少所致； 16.库存股减少，系公司注销库存股所致； 17.其他综合收益减少，系公司金融资产公允价值变动所致； （未完）  |