[年报]皖通高速(600012):皖通高速2022年年度报告
原标题:皖通高速:皖通高速2022年年度报告 Anhui Expressway Company Limited (于中华人民共和国注册成立的股份有限公司) 600012 （香港联交所股份代码：0995） 2022年年度报告 2023年 3月 30日 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人项小龙 、主管会计工作负责人陶文胜 及会计机构负责人（会计主管人员）黄宇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2022年度本公司按中国会计准则编制的会计报表净利润为人民币1,525,975千元，本公司按香港会计准则编制的会计报表年度利润为人民币1,514,040千元。因本公司法定盈余公积金累计额已达到总股本的50%以上，故本年度不再提取。按中国会计准则和香港会计准则实现的可供股东分配的利润分别为人民币1,525,975千元和人民币1,514,040千元。按照国家有关规定，应以境内外会计准则分别计算的可供股东分配利润中孰低数为基础进行分配。因此，2022年度可供股东分配的利润为人民币1,514,040千元。公司建议以公司总股本1,658,610,000股为基数，每10股派现金股息人民币5.5元（含税），共计派发股利人民币912,235.50千元。本年度，本公司不实施资本公积金转增股本方案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的承诺。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十一、 其他 √适用 □不适用 除特别说明外，本报告中金额币种为人民币。 本报告中如出现分项值之和与总计数尾数不一致的，乃四舍五入原因所致。 目 录 第一节 释义 ................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ......................................................................................... 13 第四节 公司治理 ......................................................................................................... 40 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................. 68 第六节 重要事项 ......................................................................................................... 71 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................... 93 第八节 优先股相关情况 ........................................................................................... 101 第九节 债券相关情况 ............................................................................................... 102 第十节 财务报告 ....................................................................................................... 103
附录 ——公路情况介绍 ——高速公路收费标准 ——普通公路收费标准 ——特大桥梁、隧道车辆加收通行费标准 ——长江公路大桥收费标准 ——信息披露索引 ——国道主干线图 ——安徽省高速公路路网示意图 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 √适用 □不适用 单位:千元 币种:人民币
(三) 境内外会计准则差异的说明： √适用 □不适用 （i）为发行“H”股并上市，本公司之收费公路特许经营权、固定资产及土地使用权于1996年 4月 30日及 8月 15日分别经一中国资产评估师及一国际资产评估师评估，载入相应法定报表及香港会计准则报表。根据该等评估，国际资产评估师的估值高于中国资产评估师的估值计 319,000,000元。由于该等差异，将会对本集团及本公司收费公路特许经营权、固定资产及土地使用权在可使用年限内的经营业绩(折旧/摊销)及相关递延税项产生影响从而导致上述调整事项。 （ii）根据财政部于 2009年 6月 11日颁布的《企业会计准则解释第 3号》，本集团本年度将按照国家规定提取的安全生产费计入营业成本，同时确认专项储备，并编制中国会计准则财务报表。于香港财务报告准则编制的财务报表中无相关事项，因而存在差异。 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 √适用 □不适用 安徽皖通高速公路股份有限公司于1996年8月15日在中华人民共和国（“中国”）安徽省注册成立，目前注册资本为人民币 165,861万元。 本公司主要从事收费公路之经营和管理及其相关业务。 本公司为中国第一家在香港上市的公路公司，亦为安徽省内唯一的公路类上市公司。1996年 11月 13日本公司发行的 H股在香港联合交易所有限公司上市（代码：0995）。2003年 1月 7日本公司发行的 A股在上海证券交易所上市（代码：600012）。 截至 2022年 12月 31日，本公司、附属公司与联营公司（本集团）的架构： 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，面对多重超预期因素的冲击，面对新情况新风险新挑战交织并存的严峻考验，面对改革发展稳定的繁重任务，公司认真落实各项决策部署，积极完善内部运行机制，勠力同心，埋头苦干，以最大努力实现了全年工作较好结果。 （一）营运管理实现新提升 宁宣杭高速皖苏、皖浙省界顺利连通，宁淮高速天长段转回安徽路网联网收费；宣广改扩建工程 PPP项目顺利实施，有效提升了公司持续运营能力；积极参与认购安徽交控集团沿江高速 REITs项目，进一步提升公司综合盈利能力；通过政府购买服务方式实现安庆长江大桥池州、安庆两地小型客车过桥费减免，群众出行更加便捷；建成 AI稽查一体化平台，推进智能化精准稽核。 （二）道路管养展现新水平 圆满完成 2022年度国家公路网安徽片区技术状况监测，养护管理成果和亮点赢得监测组高度评价，路网技术状况受交通运输部通报表扬；高质量开展“公路长大桥梁结构健康监测系统实施行动”等部省专项行动，有效提升了公路设施安全运行水平；大力推广科技创新及绿色养护技术，完成养护典型示范项目创建；完善站所园区污水处理设施提升改造或接驳市政污水管网，公路沿线水污染治理能力成效明显。 （三）路网安全管控获得新成效 报告期内，全面推进公路营运安全标准化；编制突发事件应急预案，形成 1个综合和 6个专项预案体系，并完成评审、发布和备案；坚持一路多方联勤联动，牵头承办改扩建路段保通保畅、隧道燃爆事故处置等综合应急演练，应急处突能力显著增强；完成治理各类道路隐患工作，路网安全保畅能力有效提升。 （四）出行服务跃上新台阶 顺利发布推广皖美高速大路网出行服务体系，形成了“1个体系、3大支撑、5大载体、100个工作法”的服务格局，推动微笑服务由“小窗口”向“大服务”延伸。 积极开展“温馨交通·情满旅途”主题志愿服务，服务质效显著提升，越来越多的司乘为“皖美高速”点赞。 （五）公司治理取得新成果 报告期内，以“合规管理建设年”行动为载体，形成了《重点领域专项合规指南》等建设成果，修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会工作条例》《监事会工作条例》等 79项制度，完成了 4家子公司章程修订，公司治理日渐完善；完成“三合一”内控手册修订更新，印发《内部控制体系评价与更新操作规程》，风险防范化解能力显著增强；公司成功荣膺“2021年度中国上市公司创利能力指数百强”，荣获“中国百强最佳管理运营奖”，获评“2022年度公路行业先进法治工作单位”。 （六）改革优化激发新活力 营运单位区域化改革等国企改革三年行动任务全部完成；顺利完成皖通典当清算注销，公司产业结构进一步优化；三项制度改革持续深入、经理层任期制和契约化管理高标准全覆盖；与科大先研院签署战略合作协议，盘活皖通科技园区，开启了多要素融合链接、创新驱动发展的企院合作新篇章。 （七）当前发展形势分析 2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是实现“十四五”战略目标承上启下的关键一年。公司要胸怀“国之大者”、扛好“主业主责”，毫不含糊、不折不扣地贯彻落实好各项决策部署，稳中求进、提振信心，聚焦“全力拼经济”，牢牢把握重要战略机遇期，踏踏实实践行好国企的社会责任和经济发展责任，推动各项工作实现质的有效提升和量的合理增长。 一方面，要充分用好公司发展的良好机遇和有利条件。国家战略方面： “长三角一体化”国家发展战略的深入推进将为相关产业发展带来新动力，为公司发展提供了新的机遇；国有企业对标世界一流企业价值创造行动的启动，提出要突出效率效益，聚焦全员劳动生产率、净资产收益率等指标，有针对性地抓好提质增效稳增长，有助于进一步激发公司内生动力活力；金融改革的不断推进，金融市场准入有序开放，政府加大对企业发展多层次资本市场的举措等，为公司打开了资本运作的空间。行业政策方面：随着《交通强国建设纲要》《推进综合交通运输大数据发展行动纲要（2020-2025年）》等一系列政策措施的出台与落实，交通运输重点向智慧化、数字化、便捷化发展升级，为公司未来扩大主业规模、推动转型升级提供了巨大的发展空间。产业发展方面：新一轮产业技术发展与交通运输深度融合，正加速交通运输产业变革升级。5G、人工智能、大数据、物联网、区块链等技术的快速发展，催生新的商业模式和应用场景，加速智慧交通、自动驾驶等产业生态发展，为公司提升营运管理信息化水平和发展相关产业提供了新的机遇。深化改革方面：国企改革行动成果显著，有效压实工作责任，强化跟踪督办，确保各项承接任务按时保质完成，工作“赛马”、不胜任退出等机制的完善不断激发公司发展活力。 另一方面，要清醒认识到公司面临的问题和挑战。宏观环境方面：国际环境较为动荡，全球经济增长预期进一步下降，地缘冲突使得主要经济体间的矛盾与对抗更加突出，国内经济运行也面临较大压力。相关政策方面：皖通公司营业收入的 90%以上来源于通行费收入，受政策影响极大；《收费公路管理条例》历经多年修订至今仍没有出台，对高速公路收费期限、营运、改扩建等带来诸多不确定性。同时，政策性减免持续加大、取消高速公路省界收费站、全国路网新系统启用等对高速公路运营提出了新要求，联网稽核堵漏打逃等对公司把控经营风险、实现高质量发展提出了更大挑战。自身发展方面：公司主营路产已进入成熟期，交通量增长趋缓，主营业务增长放缓。虽然部分路段已通过改扩建形式延长了收费期限，但仍有主营路段面临收费期限逐渐临近，可持续发展面临重大挑战。公司资产规模不大，资产结构较为单一，限制了公司业绩增长潜力和资本运作空间，主业的内部挖潜和转型升级都面临考验。 二、报告期内公司所处行业情况 从历史发展阶段看，随着路网的成熟完善，我国高速公路已经进入了平稳发展期。 截至 2022年底，全国高速公路通车里程达 17.7万公里。 目前，高速公路行业已走出大规模建设时期，逐渐步入质量提升和网络完善阶段，未来高速公路建设和发展的重点在于区域高速的连接、智慧交通和交通信息的产业化。 从主体分布来看，因区域经济的差异和客货源结构以及收费标准的不同，导致各高速公路上市公司的车流量和通行费收入存在差异。从发展程度来看，高速公路上市公司基本进入主业经营成熟、业绩增长稳定的阶段。从路网结构来看，目前东部省份路网较为完善，中西部省份还有投资建设的空间。从多元化转型的进度来看，高速公路上市公司均面临收费期限逐年递减的问题，但各省份高速公路上市企业战略发展方向存在较大差异。 行业内主要的上市公司及其财务指标如下表所示： 单位：人民币亿元
三、报告期内公司从事的业务情况 本公司于 1996年 8月 15日在中华人民共和国安徽省注册成立，是中国第一家在香港上市的公路公司，亦为安徽省内唯一的公路类上市公司。1996年 11月 13日本公司发行的 4.9301亿股 H股在香港联合交易所有限公司上市。2003年 1月 7日本公司发行的 2.5亿股 A股在上海证券交易所上市。截至 2022年 12月 31日，本公司总股本为 1,658,610,000股，每股面值人民币 1元。 本公司的主营业务为投资、建设、运营及管理安徽省境内的部分收费公路。公司通过投资建设、收购或合作经营等多种方式获得经营性公路资产，为过往车辆提供通行服务，按照收费标准收取车辆通行费，并对运营公路进行养护维修和安全维护。收费公路是周期长、规模大的交通基础设施，具有资金密集型特点，投资回收期长，收益相对比较稳定。 本公司拥有合宁高速公路（G40沪陕高速合宁段）、205国道天长段新线、高界高速公路（G50沪渝高速高界段）、宣广高速公路（G50沪渝高速宣广段）、广祠高速公路（G50沪渝高速广祠段）、宁淮高速公路天长段、连霍高速公路安徽段（G30连霍高速安徽段）、宁宣杭高速公路、安庆长江公路大桥和岳武高速安徽段等位于安徽省境内的收费公路全部或部分权益。截至 2022年 12月 31日，本公司拥有的营运公路里程约 609公里，总资产人民币 21,303,369千元。此外本公司还为安徽交控集团及省内其他高速公路产权主体提供委托代管服务，截至目前公司管理的高速公路总里程达 5,039公里。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 本集团成立于 1996年，为中国第一家在香港上市的公路公司，亦为安徽省内唯一的公路类上市公司。 （一）经过近 27年的发展，公司逐渐探索出一套成熟的高速公路管理体系，形成了资金、资本结构、治理体系等系列优势，具有管理成本低、服务品质好、运营效率高的特征。 （二）本集团的核心业务是交通基础设施的特许经营，经营区域位于安徽省，地理位置优越，区位优势明显，本集团所属的路段均为穿越安徽地区的过境国道主干线，随着国家“长三角一体化”战略和“长江经济带”发展战略的实施，公司所辖路段的路网经济效益将更加凸显。 （三）公司业绩优良且稳定，资信等级高，偿债能力强。同时公司经营较为稳健，投资者关系管理成效显著，资本市场关注度较高，这将为公司在未来发展中借力股权融资和资本运作不断完善融资结构、借助资本市场发展壮大提供有效保障。 （四）自上市以来，公司信息披露充分、公平、合规，向投资者展现了公开、诚信的企业形象，公司通过积极的投资者关系管理在境内外取得了良好的社会反响和影响力，尤其是公司长期坚持的高比例现金分红政策，更是获得了市场投资者的青睐与支持，公司在境内外资本市场拥有稳定的投资者基础和良好的市场形象。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，按照中国会计准则，本集团全年实现营业收入人民币 5,206,366千元（2021年：3,920,958千元），较去年同期增长 32.78%；利润总额人民币 1,976,932千元（2021年：2,119,127千元），较去年同期减少 6.71%；归属于本公司股东的净利润人民币 1,445,017千元（2021年：1,514,168千元），较去年同期减少 4.57%；基本每股收益人民币 0.8712元（2021年：0.9129元），较去年同期减少 4.57%。营业收入增长主要系报告期内公司确认宣广改扩建 PPP项目建造服务收入 14.17亿元所致。 按照香港会计准则，本集团共实现营业额人民币 5,206,366千元（2021年：4,029,476千元），较去年同期增长 29.21%；除所得税前盈利为人民币 1,977,818 千元（2021年：2,116,190千元），较去年同期下降 6.54%；本公司权益所有人应占盈利为人民币 1,445,457 千元（2021年：1,511,965千元），较去年同期下降 4.40%；基本每股盈利人民币 0.8715元（2021年：0.9116元），较去年同期下降 4.40%。营业额增长主要系报告期内公司确认宣广改扩建 PPP项目建造服务收入 14.17亿元所致。 收费公路业绩综述 报告期内，受不可控因素及第四季度收费公路货车通行费减免 10%的影响，本集团共实现通行费收入人民币 3,676,379千元（2021年：人民币 3,831,092千元），与去年同期相比减少 4.04%。 各项政策性减免措施继续执行。经测算，2022年本集团各项减免金额共计人民币6.39亿元。其中： 绿色通道减免约人民币 1.53亿元，减免车辆达 19.50万辆； 节假日减免人民币 1.27亿元，减免车辆达 296.07万辆； ETC优惠减免人民币 2.73亿元。其中货车安徽交通卡优惠减免 1.74亿元，占 ETC减免总额的 63.74%； 其他政策性减免约人民币 0.86亿元。 收费公路的营运表现，还受到周边竞争性或协同性路网变化、相连或平行道路改扩建等因素的影响。具体到各个公路项目，影响情况不同。
注： 1、以上车流量数据除205国道天长段新线及宁淮高速公路天长段外不包含重大节假日非ETC车道通行的小型客车数据； 2、以上通行费收入数据为含税数据，其中安庆长江公路大桥本报告期数据已包含政府财政补贴部分； 3、以上交通量数据由安徽省高速公路联网运营有限公司提供。 报告期内，受不可控因素和各类减免政策的影响，除高界高速公路、205国道天长段新线及岳武高速公路安徽段外，公司所属其他路段通行费收入相较去年均有所下降，具体情况如下： 合宁高速公路 报告期内，因金寨路市政道口施工，金寨路收费站自2022年5月起封闭施工至2022年底，对合宁高速公路效益下降产生影响 。2022年6月底滁河大桥全线通车后，对车流量增长带来一定利好。 205国道天长段新线 报告期内，因205国道下半年收入增长，使得全年收入呈现增长态势。2022年6月底，与205国道并行县道X101（公里牌现为X129）封闭施工，施工结束后，地方镇政府8月底重新启用限高门架，禁止大型载货汽车、大型客车通行，此类车辆回流由205国道通行，使得单车收入大幅增长，下半年收入同比增长48%，是年度收入增长的主要原因。 宁淮高速公路天长段 报告期内，宁淮高速天长段货车占比较2021年有所提升，导致2022年度收入较2021年度仅小幅下降。此外，11月份天长收费站封闭施工20天以及12月份滁天高速开通对宁淮高速收入带来一定影响。 连霍高速公路安徽段 报告期内，310、311国道在20年和21年开通以后，与连霍路并行，对连霍车流影响较大，另101省道(淮北至徐州段)施工改造为徐淮快速通道，2022年7月份已具备通行条件，路况较好，产生分流影响。 高界高速公路 高界高速作为国家路网G50沪渝高速的组成部分，是我省东西向的重要过境通道，2022年春运期间往返江浙沪的务工返乡人群大幅增长，致客车流量持续提升，从而带动该路段整体效益的提升；自2022年5月份开始105国道潜山至太湖段维修，导致原先通过国道通行的车辆改走高速通行，带动车流量小幅增长。 宣广、广祠高速公路 宣广高速、广祠高速是国家高速公路网G50沪渝高速的组成部分，受018县道 （原318国道）部分路面改建及维修完工及受上游芜合高速改扩建施工和重要桥梁维护等因素，促使车辆多路径选择通行等因素影响，导致宣广高速、广祠高速车流量减少。 宁宣杭高速公路 受与宁宣杭高速宁千段顺接的329国道实行黄牌货车禁行措施影响，对宁宣杭高速车流量及效益造成不利影响；受宁宣杭高速安徽至江苏段9月10日全线贯通后影响，狸宣段车流量及效益稳步增长。 安庆长江公路大桥 报告期内，受合安高速马堰枢纽至桐城南段改扩建施工影响，往安庆方向部分车辆选择改走国道，另四季度实施的阶段性货车优惠政策对货车通行费收入占比较高的该桥梁路段造成较大影响。 岳武高速公路安徽段 岳武高速作为国家路网G4221沪武高速的组成部分，是我省东西向的重要过境通道，2022年春运期间外出务工人员返乡导致客运流量稳步增长，货运物流伴随沿线城市经济的复苏，也呈现一定增长态势。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：系本集团本报告期将宣广改扩建 PPP 项目建造服务成本计入营业成本所致； 管理费用变动原因说明：系管理人员职数及社保基数调整所致； 财务费用变动原因说明：系本集团合并安庆大桥公司，其对集团外利息支出减少所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本集团本报告期宣广改扩建资本性支出所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：系支付安庆大桥股权收购款较去年同期减少所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 □适用 √不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
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