[年报]莱宝高科(002106):2022年年度报告摘要
深圳莱宝高科技股份有限公司 2022年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 ?适用 □不适用 是否以公积金转增股本 □是 ?否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以705,816,160股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
（一）报告期主要从事的主要业务和主要产品简介 报告期内，公司的主要业务为研发和生产平板显示材料及触控器件，现有的主导产品包括中小尺寸平板显示器件用ITO导电玻璃、彩色滤光片（CF）、TFT-LCD面板及模组和中大尺寸电容式触摸屏，其中触摸屏包括触摸屏面板、触摸屏模组、一体化电容式触摸屏、全贴合等产品。ITO导电玻璃、彩色滤光片、TFT-LCD面板最终主要应用于智能家居、办公、车载、医疗、工控、电子标签等终端产品的小尺寸显示面板（10英寸以下，以3.5英寸以下为主），中大尺寸电容式触摸屏最终主要应用于触控笔记本电脑、一体化计算机等PC终端产品的触摸屏、以及应用于汽车终端的触摸屏。 公司产品的经营模式为以销定产，大部分产品具有较为显著的多品种、小批量的定制化产品特征。公司所处行业为电子元器件行业，细分行业为中小尺寸平板显示材料行业和触摸屏行业，随着终端应用产品需求的季节性周期变化特征，公司主导产品将相应产生一定的周期性变化特征。 行业地位方面，公司在中高档ITO导电玻璃方面位居国内前列的市场地位，彩色滤光片以自用为主，TFT-LCD面板仅有一条2.5代线，主要以满足多品种、小批量的定制化订单为主，市场占有率较为有限；公司拥有国内目前唯一一条批量生产的第5代触摸屏生产线，是全球笔记本电脑用触摸屏细分市场的龙头厂商，车载触摸屏出货量国内领先，整体而言，公司在国内中大尺寸电容式触摸屏市场位居行业前列的优势地位。 （二）行业竞争格局 ITO导电玻璃方面，2022年随着国内外中大尺寸TFT-LCD显示面板生产线逐步投产，彩色TFT-LCD显示面板对黑白显示市场替代进一步加剧，国内外中小尺寸TFT-LCD显示面板生产线逐步向车载、工控等专业应用市场渗透，持续蚕食原TN-LCD和STN-LCD显示面板市场，导致用于生产TN-LCD和STN-LCD显示面板的关键原材料——ITO导电玻璃的需求呈持续下降态势，主要表现为价格竞争。 TFT-LCD方面，受全球消费类电子产品需求萎缩、地缘政治、通货膨胀等因素影响，小尺寸显示屏市场需求持续低迷；此外，随着全球高世代TFT-LCD面板线新增产能逐步释放，高世代显示面板生产线逐步向小尺寸面板市场释放产能，中小尺寸TFT-LCD显示面板供大于求的形势逐年加剧，价格持续降低；同时，诸如LTPS TFT、氧化物半导体TFT、AMOLED等新技术生产线陆续投产，产品向平板电脑、智能手机等终端市场广泛渗透，侵蚀了非晶硅TFT-LCD显示面板的市场份额，非晶硅TFT-LCD面板市场竞争形势日益激烈。 触摸屏方面，2022年，全球笔记本电脑等消费类电子产品需求萎缩，笔记本电脑等终端整机品牌客户持续加大库存控制和谨慎推广新机种的力度，行业竞争激烈程度加剧，同时叠加显示面板厂商受整体供大于求影响进一步加大嵌入式结构（On Cell/In Cell）触控显示一体化模组在笔记本电脑用触摸屏和车载触摸屏的推广力度影响，以公司为代表的外挂式结构电容式触摸屏厂商受到的替代竞争威胁和市场份额被侵蚀程度日益加大。 车载等专业应用触摸屏方面，随着全球汽车市场进一步加速向电动化、智能化、互联网化、共享化等方向发展，车载中控屏、车载仪器仪表、车联网、车载娱乐系统等创新应用日益增加，车载触摸屏日益向大屏化、多屏化方向发展，车载触摸屏未来市场需求仍有望持续快速增长，尤其是双联屏、3D曲面屏等车载触摸屏在中高档市场需求快速增长，但受全球经济衰退风险日益加大、通货膨胀、地缘政治等综合因素影响，2022年全球汽车销量与2021年相比基本持平，2023年全球汽车销量可能进一步萎缩。此外，公司目前缺乏车载显示面板资源，车载触摸屏只能以外挂式结构（G-G、OGS、OGM等）的技术路线为主，近年来显示面板厂商日益加大In Cell结构车载触摸屏的市场推广力度，其在车载触控显示屏市场渗透率日益提升并已占据主流市场地位，相应对外挂式结构的车载触摸屏的替代竞争威胁逐步加大。 （三）行业发展趋势 根据专业研究机构集邦咨询（TrendForce）2022年11月发布的报告显示，2023年消费与商用型笔记本电脑市场将持续承压，受全球经济低迷、通胀压力与地缘问题等综合因素影响，集邦咨询（TrendForce）预估2023年全球笔记本电脑市场暂时没有明显回暖迹象，预计2023年全球笔记本电脑出货量仅为1.77亿台、同比下降6.9%，具体统计预测情况如下图所示： 数据来源：集邦咨询（TrendForce），2022年 11月 细分市场方面，笔记本电脑品牌厂商库存压力逐步回归健康水平后，Chromebook市场需求有望于2023年第二季回暖，出货量将小幅回升；随着新款电脑中央处理器（CPU）批量导入市场，消费类笔记本电脑经调整后有望扮演主角，预计2023下半年出货量有望重返传统旺季需求轨道，但全年整体出货量仍将呈现下降态势；商用笔记本电脑需求因企业应对高通胀及高融资成本而调整规模、缩减编制等状况，其同比下降幅度较消费类笔记本电脑下降幅度大。此外，专业研究机构集邦咨询（TrendForce）预计，电竞类及创作类笔记本电脑细分市场需求，仍有一定的成长空间。 触控笔记本电脑凭借便携性、良好的商务办公能力、娱乐功能为一体的特征，再加上PC厂商不断推广轻、薄、便携、多点触控、悬浮触控、支持手写笔、电池更耐用、窄边框、高分辨率、时尚美观等全新体验的创新笔记本电脑（NB）产品，触控笔记本电脑市场需求2023年仍有望稳定增长。 受触摸屏在笔记本电脑的渗透率稳定提升、市场规模不断扩大，全球显示面板市场需求以及中小尺寸触摸屏市场需求持续不振等影响，显示面板厂商向附加值更高的On-Cell、In-Cell结构触控显示屏投入了更多产能，使内嵌式触控显示屏的市场占有率逐步攀升，有赶超外挂式触摸屏的趋势；以智能手机为典型市场的中小尺寸外挂式触摸屏厂商为摆脱智能手机市场需求不振的不利影响，逐步向中大尺寸外挂式触摸屏市场进军，进一步加剧了中大尺寸外挂式触摸屏市场的竞争形势，价格竞争日趋激烈。此外，显示面板厂商大力推广On-Cell结构、In-Cell结构的触控显示屏在汽车等终端的应用，日益挤占外挂式结构（OGM、GF2等）电容式触摸屏厂商的市场空间，并已占据主流市场地位。 此外，在新型显示技术方面，Mini LED背光技术进一步成熟，成本持续下降，产品应用领域不断拓展至智能电视、显示器、笔记本电脑、平板电脑、虚拟现实等领域；柔性AMOLED显示面板技术日益成熟、生产成本下降，在智能手机市场方面的出货量有望持续大幅成长、市场占有率有望持续攀升；LTPS TFT仍将占据智能手机的主流地位，应用持续向车载、高端笔记本电脑拓展，氧化物半导体TFT以其较高的性价比且不断提升的技术性能占据中高端笔记本电脑显示的主流地位，并逐步向车载、医疗等应用领域拓展；彩色电子纸显示技术不断创新，公司与合作伙伴合作开发的电浆型电子纸显示（DES）技术和产品具有更好的性能和更低的生产成本的竞争优势，可支持大中小各种尺寸系列，可应用至电子标签、电子纸平板、彩色电子书阅读器、扩展显示器、电子白板、公共显示、户外广告牌等诸多领域；Micro LED、LTPO OLED、硅基OLED等新型显示技术和产品不断创新，市场日益成熟，未来发展空间广阔。 3、主要会计数据和财务指标 （1） 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否 单位：元
单位：元
□是 ?否 季度间数据环比变动情况说明 2022年季度间的销售收入、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变化较大，主要变化情况说明如下： 公司第二季度销售收入环比第一季度增加，主要是公司敦促客户加速提货，中大尺寸电容式触摸屏产品销量增加影响所致；第二季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润环比第一季度增加较多，主要是第二季度销售收入增加影响销售毛利增加、美元兑人民币汇率升值产生较大的汇兑收益、计提绩效薪酬及中长期激励基金增加、应收账款余额增加相应计提预期信用损失增加等综合因素影响所致。第三季度销售收入环比第二季度下降金额较大，主要是公司中大尺寸电容式触摸屏产品、ITO 导电玻璃及TFT-LCD产品受消费类电子产品需求萎缩及终端客户消化渠道库存影响，产品销量大幅下降影响所致；第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润环比第二季度减少，主要是销售收入下降及产线产能利用率下降、电费成本增加等影响产品成本上升导致销售毛利下降加大，以及美元兑人民币汇率升值产生的汇兑收益减少、应收账款余额下降相应冲回预期信用损失等综合因素影响所致。第四季度销售收入环比第三季度略有下降，但归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润环比下降较大，主要是第四季度美元兑人民币汇率贬值产生汇兑损失（第三季度实现较大的汇兑收益）影响所致。 2022年季度间的经营活动产生的现金流量净额变化较大，主要变化情况说明如下： 公司第二季度经营活动产生的现金流量净额为较大负值金额，主要是第二季度6月到期约3,000万美元的销售货款延期至7月收款及第二季度产销增加导致采购材料付款增加影响所货款约3,000万美元、第三季度收到第二季度销售到期货款增加，以及第三季度产销减少导致采购材料付款减少综合影响所致。 4、股本及股东情况 （1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 单位：股
□适用 ?不适用 三、重要事项 （一）为全资子公司提供担保事项说明 为满足公司生产经营需要，提高全资子公司的履约能力，公司第八届董事会第五次会议决议通过《关于公司对重庆莱宝科技有限公司提供担保的议案》，公司预计 2022-2024对重庆莱宝科技有限公司（以下简称“重庆莱宝”）提供自公司董事会决议通过之日起两年、累计担保总额不超过人民币4.5亿元或等值外币的担保。2022年10月27日，公司向重庆莱宝提供担保期限2022年10月27日起至2024年10月26日，担保最高总额不超过6,000万美元（按《企业担保函》签署日——2022年10月27日的美元兑人民币基准汇率1:7.157折算为人民币42,942.00万元）的担保协议。截至本报告期末，该项担保正在履行中，未发生需要公司承担担保责任的事项。 （二）为参股公司提供担保事项的说明 为满足公司原全资子公司——深圳莱宝光电科技有限公司（以下简称“莱宝光电”）生产经营需要，提高莱宝光电的履约能力，经公司第七届董事会第十三次决议通过，2021年8月 12日，就莱宝光电与联宝（合肥）电子科技有限公司签署的《采购协议》项下约定义务的担保事项，公司与莱宝光电共同签署了担保期限为两年（自2021年8月12日至2023年8月11日）、担保最高金额为500万美元、受益人为合肥联宝的《最高额保证函》。 根据公司第六届董事会第十次会议决议和第七届董事会第十八次会议决议的相关要求和授权，经公司总经理办公会审核通过并报公司董事会战略委员会备案后，2022年12月28日，莱宝光电增资引入三家新股东共同签署了《增资合作协议》；同日，还共同签署了合计最高担保金额500万美元保持不变、公司及各增资方分别按照各自在莱宝光电增资后的认缴出资比例对应承担担保最高金额（其中，公司在莱宝光电增资后的出资比例 30%，为莱宝光电提供前述担保的最高金额相应变更为 150万美元，按照本次变更后的担保协议签署当日美元兑换人民币基准汇率1：6.9681折算为人民币1,045.22万元）的《最高额保证函》（以下简称“担保变更协议”），本次变更后的担保协议的担保期限自签署之日起两年，即自 2022年 12月28日起至2024年12月27日止。截至本报告期末，该项担保正在履行中，未发生需要公司承担担保责任的事项。 截止 2022年 12月 31日，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 46,045.22万元，对外担保实际发生额度为43,987.22万元，占公司最近一期（2021年12月31日）经审计的净资产 467,568.27万元的 9.41%；公司及其控股子公司对合并报表外提供的担保总余额为1,045.22万元，占公司最近一期经审计的净资产467,568.27万元的0.22%。 截止本报告日，公司及控股子公司均不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等情形。 （三）深圳莱宝光电科技有限公司增资 为主动把握笔记本电脑触控板（TouchPad）的市场机遇、满足增加配套产品供应、深化与笔记本电脑品牌客户长期合作关系的需要，根据公司第六届董事会第十次会议决议和第七届董事会第十八次会议决议的相关要求和授权，经公司总经理办公会审核通过并报公司董事会战略委员会备案后，深圳莱宝光电科技有限公司（以下简称“莱宝光电”）引入三家新股东、合计增资人民币700万元，莱宝光电于2022年12月28日完成本次增资工商变更登记，公司对其出资比例由100%变更为30%，莱宝光电变更为公司的参股公司（根据《企业会计准则》的相关规定，描述为“联营企业”，以下均同此说明），具体内容详见公司2022年12月29日披露的《关于深圳莱宝光电科技有限公司增资的公告》（公告编号：2022-041）；根据《企业会计准则》等有关规定，仅对其期初至丧失控制权日的利润表和现金流量表纳入合并范围，期末资产负债表不纳入合并范围。 深圳莱宝高科技股份有限公司 董事长：臧卫东 二〇二三年三月二十九日 中财网
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