中科磁业(301141):首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
原标题:中科磁业:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 二零二三年三月 特别提示 浙江中科磁业股份有限公司（以下简称“中科磁业”、“本公司”、“公司”或“发行人”）股票将于 2023年 4月 3日在深圳证券交易所创业板上市。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书相同。 第一节 重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 二、创业板新股上市初期投资风险特别提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种： （一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险 创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前 5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。 （二）流通股数量较少的风险 本次发行后，公司总股本为 8,859.4718万股，其中无限售条件的流通股数量为 20,271,534股，占本次发行后总股本的比例为 22.88%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 （三）公司发行市盈率高于同行业平均水平的风险 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”，截至 2023年 3月 17日（T-4日），中证指数有限公司发布的“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”最近一个月平均静态市盈率为 29.29倍。 截至 2023年 3月 17日（T-4日），主营业务与发行人相近的上市公司的市盈率水平情况如下：
注 1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成； 注 2：2021年扣非前/后 EPS=2021年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4日总股本。 本次发行价格 41.20元/股对应的发行人 2021年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为 45.72倍，高于中证指数有限公司 2023年 3月 17日发布的“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”最近一个月平均静态市盈率 29.29倍，超出幅度为 56.09%；高于同行业上市公司 2021年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润平均静态市盈率 38.31倍，超出幅度为 19.34%。 存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 （四）股票上市首日即可作为融资融券标的风险 创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 （五）本次发行有可能存在上市跌破发行价的风险 投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。 （六）净资产收益率下降的风险 由于募集资金投资项目存在一定的建设期，产生效益需要一定的时间和过程，在上述期间内，股东回报仍主要通过现有业务实现。在公司股本及所有者权益因本次公开发行股票而增加的情况下，公司的每股收益和加权平均净资产收益率等指标可能在短期内出现一定幅度的下降。 三、特别风险提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本公司招股说明书“第四节 风险因素”一节的全部内容，并应特别关注下列风险因素： （一）主要原材料价格波动的风险 公司生产烧结钕铁硼永磁材料的主要原材料为镨钕金属等稀土金属，生产永磁铁氧体磁体的主要原材料为铁氧体预烧料。2019年度至 2022年 1-6月，公司烧结钕铁硼永磁材料直接材料占主营业务成本的比例分别为 75.56%、73.06%、76.94%和 83.14%，永磁铁氧体磁体直接材料占主营业务成本的比例分别为47.74%、46.85%、50.81%和 54.56%，公司主要原材料价格波动对公司产品生产成本影响较大。公司采购稀土金属类原材料的价格与稀土金属的市场价格高度相关，而铁氧体预烧料主要由铁红、铁鳞等原料通过高温预烧制成，其市场价格主要受钢铁产能管控和铁矿石价格波动等因素的影响。 公司主要产品的对外销售基准报价通常采用成本加成的方式确定。2020年下半年以来，主要原材料市场价格受全球供需关系、美联储实施量化宽松政策导致的全球通货膨胀、产业政策、地缘政治等因素的影响出现大幅上涨。根据测算，在假定其他因素不变的情况下，若公司稀土金属、预烧料等主要原材料采购价格分别上涨 10%和 20%，2019年度至 2022年 1-6月，烧结钕铁硼永磁材料毛利率平均下降幅度约为 5.62%和 11.25%，永磁铁氧体磁体毛利率平均下降幅度约为3.32%和 6.65%。因此，公司主要原材料市场价格波动，会进一步影响产品单价、毛利率和经营业绩。若主要原材料市场价格出现大幅波动，而公司未能通过合理的采购机制、库存管理等手段锁定原材料采购成本，或未能及时通过价格传导机制向客户转嫁原材料成本持续增加的压力，从而将可能会对公司的经营业绩产生不利影响。 （二）经营业绩波动及下滑的风险 2019年度至 2022年 1-6月，公司营业收入分别为 26,017.49万元、37,808.66万元、54,540.20万元、36,913.58万元，净利润分别为 2,811.26万元、5,643.70万元、8,514.62万元、6,811.93万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 2,649.22万元、5,456.24万元、7,984.37万元、6,486.02万元，公司经营业绩呈快速上升趋势。但由于永磁材料行业竞争持续加剧，上游原材料价格存在波动风险，下游市场的拓展存在不确定性，因此公司未来的经营业绩存在发生较大波动甚至下滑的风险。 （三）行业竞争加剧的风险 在信息消费扩大升级、碳达峰碳中和的背景下，永磁材料将迎来巨量的市场需求，我国目前永磁材料生产企业普遍规模较小、技术工艺相对简单、产品性能及品质不高，应用领域较为低端，而高端应用领域的永磁材料产能不足，目前只有少量企业能够从事相关研发和生产。其中，烧结钕铁硼行业目前正处于行业大规模扩产的高速发展期，部分上游供应商也逐步参与进市场竞争，烧结钕铁硼总体产能面临快速提升。若永磁材料市场需求的增长不及行业产能的增长，行业内竞争加剧将可能导致公司产品价格下降、盈利能力降低、客户流失等不利情形，公司将处于不利的市场竞争地位。 （四）产品下游应用领域相对集中的风险 公司为发挥自身在小型化、轻薄化、精密化磁体生产、加工方面的特长以及在消费电子、节能家电领域的客户资源优势，长期采取了差异化经营策略，有利于公司业绩和市场份额的稳定持续增长，产品下游应用领域相对集中。2019年度至 2022年 1-6月，公司主要产品钕铁硼磁钢、铁氧体磁瓦的主要下游应用领域分别为消费电子、节能家电，其中消费电子占钕铁硼磁钢营业收入的比例分别为 93.71%、91.11%、87.10%、92.40%，节能家电占铁氧体磁瓦营业收入的比例分别为 94.52%、96.46%、96.54%、94.80%。 目前公司在保持消费电子、节能家电领域竞争力的同时，也正在积极扩展产品在工业电机、新能源汽车、智能制造等领域的应用，持续优化领域布局。若未来全球消费电子、节能家电市场增长放缓或发生重大不利变化，行业景气度下滑，公司在其它领域的市场开拓未能达到预期效果，则可能导致公司产品的市场需求下降，经营业绩受到不利影响。 （五）专利侵权诉讼的风险 日立金属在日本、美国、欧洲等全球部分主要钕铁硼消费市场开展专利布局，当前国内钕铁硼生产商在出口烧结钕铁硼产品时并不必须获得日立金属专利授权，但钕铁硼生产商未获得日立金属专利授权进行钕铁硼出口需要对未获授权导致的潜在商业和法律风险进行评估，产品出口到专利保护区存在被日立金属提起专利侵权诉讼的风险。在公司现有主要销售市场中，公司开展烧结钕铁硼永磁材料业务不会构成对日立金属的专利侵权，但依然存在日立金属基于其在烧结钕铁硼领域既有专利或新申请获授专利为排除竞争而对公司提起专利侵权诉讼的风险；此外，若公司未来拓展海外业务时未经充分的专利风险评估，新市场可能已存在日立金属设置的专利保护区，亦存在日立金属对公司提起专利侵权诉讼的风险。 （六）资金流动性风险 2019年度至 2022年 1-6月，公司流动比率分别为 1.30、1.54、1.66和 1.91，速动比率为 0.83、1.01、1.02和 1.38。公司资产负债率分别为 49.39%、45.88%、47.57%和 42.67%。公司经营性现金流量金额分别为 1,848.50万元、5,191.53万元、-6,771.93万元和 2,959.93万元。2021年公司经营性现金流量为负，资金需求增加，主要系：一方面，2019年度至 2022年 1-6月公司经营规模上升导致运营资金需求规模快速增长；另一方面，镨钕金属及预烧料等原材料占产品成本比重较高，原材料采购对资金需求较大，且随着镨钕金属及预烧料等原材料价格上涨，公司原材料采购所需流动资金将相应增加。 目前公司主要通过日常经营积累、借款等方式满足日常经营资金需求，未来随着公司规模的扩张，资金需求进一步增大，若原材料价格持续上升，且公司采购需求不断扩大，公司持续融资能力受到限制的情况下，公司将面临一定的现金流压力，将对公司资金状况和经营造成不利影响。 第二节 股票上市情况 一、股票注册及上市审核情况 （一）编制上市公告书的法律依据 本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》等有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所发行与承销业务指引第 1号——股票上市公告书内容与格式》编制而成，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。 （二）中国证监会予以注册的决定及其主要内容 公司首次公开发行股票已经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕364号”文注册同意，内容如下： “一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。” （三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 根据深圳证券交易所《关于浙江中科磁业股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2023〕255号），同意公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，证券简称为“中科磁业”，证券代码为“301141”。 本公司首次公开发行股票中的 20,271,534股人民币普通股股票自 2023年 4月 3日起可在深圳证券交易所上市交易。其余股票的可上市交易时间按照有关法律法规规章、深圳证券交易所业务规则及公司相关股东的承诺执行。 二、股票上市相关信息 （一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板 （二）上市时间：2023年 4月 3日 （三）股票简称：中科磁业 （四）股票代码：301141 （五）本次公开发行后的总股本：88,594,718股 （六）本次公开发行的股票数量：22,150,000股，全部为公开发行的新股 （七）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：20,271,534股 （八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：68,323,184股 （九）参与战略配售的投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和限售安排：发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划最终获配数量为本次发行数量的 3.29%，即 728,106股，最终获配金额为29,997,967.20元。参与战略配售的投资者获配股票的限售期为 12个月，限售期自本次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起开始计算。 （十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：详见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺”。 （十一）发行前股东对所持股份自愿限售的承诺：详见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺”。 （十二）本次上市股份的其他限售安排： 本次发行最终采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网下发行”）相结合的方式进行。 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6个月，即每个配售对象获配的股票中 90%的股份无限售期，自本次发行股票在深圳证券交易所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6个月，限售期自本次发行股票在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算，对应的股份数量为1,150,360股，占发行后总股本的 1.30%。 （十三）公司股份可上市交易日期:
三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发 行后达到所选定的上市标准及其说明 公司结合自身状况，选择适用《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》第 2.1.2款中第（一）项所规定的上市标准“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5,000万元”。 发行人 2020年度和 2021年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司的净利润分别为 5,456.24万元和 7,984.37万元。发行人最近两年净利润均为正且累计不低于 5,000万元，因此满足所选上市标准。 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、发行人基本情况
情况 本次发行前，公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票及债券情况如下：
（一）控股股东及实际控制人 1、控股股东的基本情况 本次发行前，公司总股本为 6,644.4718万股，吴中平持有公司 2,950万股，占公司总股本的比例为 44.40%，为公司控股股东。 2、实际控制人的基本情况 公司实际控制人为吴中平、吴双萍和吴伟平。 公司主要股东吴中平、吴双萍、吴伟平三人为兄弟、姐弟关系，且三人签署了《共同控制协议》。其中吴中平担任公司的董事长和总经理，吴双萍担任公司的董事，吴伟平担任公司的董事和副总经理，三人能实际控制公司的发展方向，能够对股东大会、董事会决议以及公司董事、监事、高级管理人员的提名和任免产生实质性影响。本次发行前，三人合计持有公司 5,680万股，占公司总股本的85.49%，为公司的实际控制人。 吴中平先生，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。1985年1月至 1994年 6月，以个体身份从事磁性材料相关产品贸易工作， 1994年 7月至 1995年 6月在东阳市江南磁性材料厂任厂长，1995年 7月至 2003年 11月在东阳市中恒电子有限公司任总经理，1999年 11月至 2004年 9月在东阳市横店中恒电声器材厂任厂长，2002年 11月至 2012年 2月在东阳中恒任董事长兼总经理，2010年 3月至今历任中科股份 、中科有限及公司董事长兼总经理。 吴双萍女士，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，初中学历。1994年7月至 1995年 6月在东阳市江南磁性材料厂任行政人员，1995年 7月至 1999年10月在东阳市中恒电子有限公司任行政人员，1999年 11月至 2002年 10月在东阳市横店中恒电声器材厂任行政人员，2002年 11月至 2012年 2月在东阳中恒任董事，2010年 3月至今历任中科股份 、中科有限及公司董事兼行政人员。 吴伟平先生，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1992年10月至 1993年 2月在浙江省东阳市第二针织总厂漂印分厂任技术员，1993年 3月至 1994年 2月在浙江省东阳市第二针织总厂漂印分厂任技术科长，1994年 7月至 1995年 6月在东阳市江南磁性材料厂任销售人员，1995年 7月至 2002年10月在东阳市中恒电子有限公司任销售人员，2002年 11月至 2012年 2月在东阳中恒任副总经理，2010年 3月至今历任中科股份 、中科有限及公司董事兼副总经理。 （二）本次发行后发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 四、发行人在本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划 及员工持股计划 截至本上市公告书出具日，除盛亿富投资为发行人员工持股平台外，发行人不存在其他已制定或实施的股权激励或制度安排。盛亿富投资为中科磁业员工持股平台。本次发行前，盛亿富投资持有公司 3,763,441股股份，占公司本次发行上市前总股本的 5.66%，其基本情况如下：
五、本次发行前后的股本结构变动情况 发行人本次发行前总股本为 6,644.4718万股，本次公开发行 2,215万股普通股，发行数量占发行后总股本的比例为 25.00%。本次发行前后公司股本结构如下：
注 2：发行人无表决权差异安排； 注 3：发行人股东不存在公开发售股份情况。 六、本次发行后公司前十名股东持股情况 本次发行结束后上市前，公司股东总数为 24,630户，其中前十名股东的持股情况如下：
情况 （一）投资主体 发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为中科磁业员工资管计划。 （二）参与规模和具体情况 中科磁业员工资管计划最终获得配售的股份数量为 728,106股，限售期为本次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起 12个月，占本次公开发行股票数量 3.29%，最终获配金额为 29,997,967.20元。中科磁业员工资管计划的具体情况如下：
本次发行中，发行人和保荐人（主承销商）不存在向其他战略投资者配售股票的情形。保荐人相关子公司不存在参与本次发行战略配售的情形。 第四节 股票发行情况 一、发行数量 本次发行股票数量为 2,215万股，占发行后总股本的比例为 25.00%，全部为新股发行，原股东不公开发售股份。 二、发行价格 本次发行价格为 41.20元/股。 三、每股面值 每股面值为人民币 1.00元。 四、发行市盈率 （一）32.15倍（每股收益按照 2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； （二）34.29倍（每股收益按照 2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； （三）42.87倍（每股收益按照 2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）； （四）45.72倍（每股收益按照 2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算） （五）30.63倍（每股收益按照 2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； （六）33.52倍（每股收益按照 2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； （七）40.84倍（每股收益按照 2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）； （八）44.70倍（每股收益按照 2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。 五、发行市净率 本次发行市净率为 3.00倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算，每股净资产按 2022年 6月 30日经审计的归属于母公司股东的净资产加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）。 本次发行市净率为 2.95倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算，每股净资产按 2022年 12月 31日经审计的归属于母公司股东的净资产加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）。 六、发行方式及认购情况 本次发行最终采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售及网上向持有深圳市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。 本次发行初始战略配售数量为 332.25万股，占本次发行数量的 15.00%。根据最终确定的发行价格，本次发行最终战略配售数量为 72.8106万股，占本次发行数量的 3.29%。本次发行初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额259.4394万股将回拨至网下发行。 战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,577.3894万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 73.63%；网上初始发行数量为 564.80万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 26.37%。 战略配售回拨后的最终网下、网上发行合计数量为 2,142.1894万股。 根据《浙江中科磁业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 7,731.67794倍，高于 100倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的 20%（向上取整至 500股的整数倍，即 428.45万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 1,148.9394万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 53.63%，网上最终发行数量为 993.25万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 46.37%。回拨后，本次网上发行中签率为 0.0227452194%，有效申购倍数为 4,396.52827倍。 根据《浙江中科磁业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》，本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2023年 3月 27日（T+2日）结束。根据最终确定的发行价格，参与战略配售的投资者最终仅为发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划即中科磁业员工资管计划，其最终战略配售股份数量为 72.8106万股，占本次发行数量的3.29%，限售期为 12个月，限售期自本次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起开始计算。网上投资者缴款认购的股份数量为 9,518,851股，缴款认购的金额为 392,176,661.20元，放弃认购的数量为 413,649股，放弃认购的金额为17,042,338.80元。网下投资者有效缴款认购的股份数量为 11,485,880股，有效缴款认购的金额为 473,218,256元，无效认购的数量为 3,514股，无效认购的金额为 144,776.80元。网上、网下投资者放弃认购股份全部由保荐人（主承销商）包销，本次发行保荐人（主承销商）包销股份的数量为 417,163股，包销金额为17,187,115.60元，包销股份数量占本次发行总数量的比例为 1.8834%。 七、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 本次发行募集资金总额为 91,258万元，扣除发行费用后，募集资金净额为82,482.71万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2023年 3月 29日出具了“信会师报字[2023]第ZA10689号”《验资报告》。 八、发行费用总额及明细构成、每股发行费用 本次公开发行新股的发行费用（不含增值税）合计 8,775.29万元。根据“信会师报字[2023]第 ZA10689号”《验资报告》，发行费用包括： 单位：万元
九、发行人募集资金净额 本次发行募集资金净额为 82,482.71万元。 十、发行后每股净资产 本次发行后每股净资产为 13.73元（按 2022年 6月 30日经审计的归属于母公司股东的净资产加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）。 本次发行后每股净资产为 13.97元（按 2022年 12月 31日经审计的归属于母公司股东的净资产加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）。 十一、发行后每股收益 发行后每股收益为 0.96元/股（按 2021年度经审计的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股份计算）。 发行后每股收益为 1.01元/股（按 2022年度经审计的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股份计算）。 十二、超额配售选择权 本次发行未采用超额配售选择权。 第五节 财务会计资料 公司报告期内 2019年、2020年、2021年和 2022年 1-6月的财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告（信会师报字[2022]第 ZA15531号）。公司报告期内财务数据及相关内容已在招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”进行了披露，投资者欲了解详细情况，请阅读在巨潮资讯网（网址 www.cninfo.com.cn）披露的招股说明书。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022年全年的财务报表进行了审阅并出具了《审阅报告》（信会师报字[2023]第 ZA10032号），投资者欲了解相关情况，请查阅刊登于巨潮资讯网的《审阅报告》全文。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022年全年财务报表进行了审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2023]第 ZA10512号），2023年 3月 24日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2022年度财务报告。本公司完整的《审计报告》请参见本上市公告书附件，请投资者注意投资风险。公司上市后不再另行披露 2022年年度报告，敬请投资者注意。 一、2022年度主要财务数据及财务指标 公司 2022年度经审计和经审阅的主要财务数据和财务指标对比情况如下：
（一）资产负债表主要数据及指标变化情况
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