[年报]四川成渝(601107):四川成渝2022年年度报告摘要
原标题:四川成渝:四川成渝2022年年度报告摘要 四川成渝高速公路股份有限公司 2022年年度报告摘要 第一节 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 按照境内会计准则，2022年度本集团合并后归属于母公司所有者的净利润约为人民币76,215.77 万元，其中：母公司净利润约为人民币 106,271.97 万元，按母公司净利润 40%的比例提取公积金约人民币 42,508.79万元后当年实现的可供股东分配利润约为人民币 63,763.18万元。 根据本公司章程的规定：如实施现金分红，其比例不低于当期母公司实现的可供股东分配利润（以境内外会计准则分别计算的可供股东分配利润中孰低数为准）的 30%。公司董事会已建议以公司2022年末总股本 305,806万股为基数，每股派发现金股息人民币 0.10 元（含税），共计派发现金股息约人民币 30,580.60万元（含税），约占当年母公司实现的可供股东分配利润的 47.96%，约占2022年度归属于本公司股东的净利润的 40.12%。剩余利润结转下一年度。本年度，本公司不实施资本公积金转增股本。本预案尚须提呈公司 2022年度股东周年大会审议。 第二节 公司基本情况 1 公司简介
2 公司主要会计数据和财务指标 2.1 近 3年的主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币
2.2 报告期分季度的主要会计数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 3 股东情况 3.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况 单位: 股
注： 1.截至本报告批准日，蜀道投资集团有限责任公司尚未完成中国证券登记结算有限责任公司的过户程序。 2.HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的 H股是代表多个客户所持有，其中包括控股股东持有的本公司 121,950,200股 H股股份。 3.招商局公路网络科技控股股份有限公司除直接持有本公司 A股股票之外，截至 2022年 12月 31日，还通过其全资子公司佳选控股有限公司间接持有本公司 96,458,000股 H股股份。 4.香港中央结算有限公司为沪股通股票的名义持有人。 5.自 2022年 4月 21日至 2022年 9月 20日，蜀道投资集团有限责任公司累计增持本公司61,096,000股 H股股份，本次增持计划实施完毕后，蜀道投资集团有限责任公司持有本公司1,035,915,462股 A股以及 121,950,200股 H股，合计持有本公司 1,157,865,662股，约占本公司已发行总股本的 37.863%。详情请见本公司 2022年 9月 20日于上海证券交易所网站发布的公告。 3.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 3.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □适用 √不适用 4 公司债券情况 √适用 □不适用 4.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况 单位:元 币种:人民币
报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
4.2 公司近 2年的主要会计数据和财务指标 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 2022年，面临复杂的经济形式，集团承顶压力、坚守初心、迎难而上，着力保障“十四五”平稳落地实施。由于 2022年车辆通行费收入受路网分流、高温限电、人员出行需求下降等因素综合影响而大幅下降，加之 2021年度出售控股子公司仁寿交投置地有限公司 91%股权等非经常性损益事项，2022年报告期内，集团业绩录得一定幅度下降，实现营业收入约人民币 99.08亿元，同比增加 8.93%；实现归属于母公司股东的净利润约人民币 7.62亿元，同比减少 59.21%；基本每股收益约为人民币 0.2492元，同比减少 59.21%。 2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。 □适用 √不适用 第四节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 （一）业务回顾与分析 1.业绩综述 本集团的主要业务为投资、建设、经营和管理高速公路及拓展沿线路衍经济的传统核心主业，同时培育发展以“充电、电池银行+换电、氢能源”为主的绿色能源第二主业。2022年，因国际环境更趋复杂严峻，国内经济环境压力加大，面临路网分流、高温限电、人员出行需求下降等综合因素，公司经济指标完成进度受到一定影响。集团承顶压力、迎难而上、坚守初心，拓业务、强保障、防风险，加快重点项目建设，筑牢优势产业基石；全力强化控本提质，深度整合内部资源，做好成本管控；积极聚焦高速公路和绿色能源主责主业，推动转型升级之路，探索集团“十四五”发展规划平稳落地实施路径。 报告期内，本集团实现营业收入约人民币 990,750.09万元，同比增加 8.93%，其中：车辆通行费收入约人民币 311,886.08万元，占营业收入 31.48%；建造服务收入约人民币 409,452.79万元，占营业收入 41.33%；能源销售收入约人民币 186,132.22万元，占营业收入的 18.79%；服务区经营、沿线广告收入约人民币 5,617.69万元，占营业收入的 0.57%；BT/PPP工程项目收入约人民币22,800.90万元，占营业收入的 2.30%；融资租赁收入约人民币 15,436.01万元，占营业收入的 1.56%；商品销售收入 35,503.44万元，占营业收入的 3.58%；其他收入约人民币 3,920.96万元，占营业收入的 0.40%。归属于上市公司股东的净利润约人民币 76,215.77万元，同比减少 59.21%；基本每股收益约人民币 0.2492元，同比减少 59.21%。截至 2022年 12月 31日，本集团总资产约人民币4,025,733.50万元，归属于上市公司股东的净资产约人民币 1,780,566.40万元。 2.本集团「收费路桥」业务经营情况 报告期内，集团辖下各高速公路运营情况如下：
注： 1.本年度集团辖下高速公路日均车流量数据统一采用门架主线流量数据；2021年同期数据均做相同处理。城北出口（含青龙场立交桥）项目 2021年全程日均车流量因统计方式调整，与前期报告数据存在一定差异。 2.2022年车辆通行费收入受路网分流、高温限电、人员出行需求下降等因素影响所致，下降幅度较为明显。 2022年，本集团实现道路通行费收入约人民币 311,886.08万元，同比减少 10.69%。通行费收入约占本集团营业收入的 31.48%，较上年 38.39%下降 6.91个百分点。报告期内，本集团高速公路的整体营运表现受到以下因素的综合影响： （1） 经济环境因素 2022年，中央和地方政府科学决策部署，国民经济顶住压力持续发展，经济社会大局和谐稳定。2022年，全年国内生产总值（GDP）为人民币 1,210,207亿元，按不变价格计算，比上年增1 长 3.0%，交通运输、仓储和邮政业增加值比上年减少 0.8%。四川省面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，以及高温干旱、缺电限电、地震灾害等各种超预期因素叠加影响，全省经济承压前行。四川省全面落实国家决策部署，出台“稳增长 30条、投资 7条、工业 14条、消费 6条、稳就业 15条”等一系列政策，政策对冲效应显现，发展韧性不断增强。2022年四川全省地2 区生产总值（GDP）为人民币 56,749.8亿元，按可比价格计算，比上年增长 2.9%。面对更趋复杂严峻的经济环境，全年集团通行费收入总体同比下降 10.69%。 （2） 政策环境因素 2022年 1-2月元旦小长假、春运、寒假期间，外出旅游带来了车流量增长。据四川省财政厅、四川省交通运输厅、国家税务总局四川省税务局等 10个省级部门联合发布的《关于印发<进一步支持中小微企业和个体工商户健康发展的财税政策>的通知》（川财建〔2022〕2号），2022年 2月 18日至 2023年 12月 31日，四川省货车 ETC通行费优惠由 5%提高到 6%，即货车使用 ETC通行四川高速公路网，通行费享受 9.4折优惠，带来部分通行费收入减少。另外，油价持续上涨，带来了运输、出行、物料等成本的增加，间接影响高速公路客货流量。 2022年 8月中下旬因四川持续高温，四川省经济和信息化厅和国网四川省电力公司于 8月 14日联合下发《关于扩大工业企业让电于民实施范围的紧急通知》（川经信电力〔2022〕171号），据通知要求，四川省（除攀枝花、凉山）的 19个市（州）扩大工业企业让电于民实施范围，对四川电网有序用电方案中所有工业电力用户（含白名单重点保障企业）实施生产全停（保安负荷除外），放高温假，让电于民，时间从 2022年 8月 15日零时开始，至 2022年 8月 20日 24时结束，相关工业用电企业生产全停 6日。同时，持续高温也导致民众出行意愿降低，综上，造成本集团 1 数据来源：国家统计局发布的初步核算结果 2 数据来源：四川省统计局发布的地区生产总值统一核算结果 8月车流量全线下降。 2022年 9月 28日，交通运输部财政部印发《关于做好阶段性减免收费公路货车通行费有关工作的通知》（交公路明电〔2022〕282号），决定在第四季度阶段性减免全国收费公路货车通行费，即 2022年 10月 1日零时起至 2022年 12月 31日 24时，货车（含大件运输车、不含专项作业车）通行高速公路时，在继续执行现有各类通行费减免优惠政策的基础上，再减免 10％通行费。 （3） 路网变化及道路施工因素 外围竞争性或协同性路网变化及道路整修施工会对集团辖下高速公路带来不同程度的正面或负面影响。报告期内，集团辖下部分高速公路不同程度地受到此等因素的影响： ? 成渝高速：2022年 1月 28日上午，成都绕城高速成渝 C站开通运营，实现了成渝高速与成都第一绕城高速互通，提高了两条高速的交通转换能力，增加了往来车流。 2022年 3月 18日成都天府国际机场高速公路开始收费，一类车收费标准按 0.85元/车·公里执行，由于收费基价高于成渝高速等路段，对成渝高速局部（清泉枢纽至简蒲段）有一定回流效果，但因由成都天府国际机场高速公路进入一绕、二绕、三绕转换较为便捷，能够直通天府新区，且成都天府国际机场高速开始收费后仍对白名单车辆执行通行费优惠政策，收费后该高速车流量仍较大，针对全线来说短时间内回流效果不显著，对成渝高速的分流影响仍然较为明显。 2022年 4月 23日起，成都绕城高速开始分 5个阶段实施环境品质提升工程，工程封闭施工期间组织临时交通管制，对集团下属部分路段造成一定影响。 ? 成乐高速： 2022年 1月 15日，青神北收费站及互通正式建成投运；2022年 1月 27日成乐扩容项目下穿成昆铁路框架桥段扩容工程顺利完成，眉山至乐山段全面实现双向八车道通行；2022年 1月 28日，新夹江收费站正式建成投运，同时旧站关闭，成乐高速阶段性项目逐步完成施工投运，车流量持续回归，对通行费收入增加有所促进。 上述项目封闭施工结束后，恢复通行带来收入虽然较去年同期有所增长，但因为长期封闭施工和不定期关站，造成施工分流车辆行驶习惯改变，且周边路网成熟完善、路况较好，眉山、彭山等地开通公交车直达新津地铁，与地铁无缝对接，致分流车辆未能完全回流，收入增长低于预期。 ? 成仁高速：成宜高速公路于 2020年 12月 31日正式开通且免收通行费，对成仁高速通行费收入有一定不利影响。 2022年 3月 18日成都天府国际机场高速公路开始收费，收费基价高于成仁高速等路段，成都至三绕、仁寿东站附近区域的车辆回流，同时带动全线车流量回升，但因由成都天府国际机场高速公路进入一绕、二绕、三绕转换较为便捷，能够直通天府新区，且天府国际机场高速开始收费后仍对白名单车辆执行通行费优惠政策，收费后该高速车流量仍较大，致使全线短时间内回流未达预期，对成仁高速的分流影响仍然较为明显。 2022年 5月，近邻兴隆、万安收费站的 TFS天府国际保税商业中心开始试营业；以及兴隆湖商圈首个商业综合体项目——方圆荟正式开业，均对成仁高速车流提升有所促进。 成雅高速：2022年 3月 21日至 3月 25日，白家立交桥南向西（成雅高速向双流机场高速方向）的左转匝道桥封闭施工，为缓解雅成向成都段交通压力，高速公安对车辆采取分流措施，成雅高速临近收费站入口在上述期间多次关闭，前往成都通行的车辆选择地方道路通行，对车流量产生了一定影响。 （二）重大投融资项目 1. 成乐高速扩容建设工程项目 2017年 10月 30日，本公司召开临时股东大会审议批准了关于投资成乐高速扩容建设工程项目及相关事宜的议案。根据交通运输部关于该项目的核准意见，项目总长 130公里，估算总投资约人民币 221.6亿元。根据四川省发改委就本项目出具《关于调整成都至乐山高速公路扩容建设项目核准事项的批复》（川发改基础[2022]298号），本项目调整后的建设里程为 136.1公里，估算总投资为人民币 251.5亿元。该项目完工后将有利于缓解成乐高速的交通压力，提高成乐高速的整体通行能力和服务水平。2019年 11月 27日，成乐扩容项目试验段（眉山—青龙）完成既定任务，实现双向通车；2019年 12月 18日，成乐高速新青龙收费站正式通车运营；2021年 8月 2日，为规范 PPP项目入库转段审核程序，成都市交通运输局与成乐公司签订《成都至乐山高速公路扩容建设项目投资协议》《成都至乐山高速公路扩容建设项目政府和社会资本合作（PPP）项目合同》。2022年 1月 27日，眉山至乐山段 81公里全面实现双向八车道通行。从开工之日至 2022年 12月 31日止，成乐扩容项目累计完成投资额约人民币 100.22亿元。 2. 天邛高速公路 BOT项目 2019年 10月 30日，公司董事会审议通过了投资成都天府新区至邛崃高速公路项目的议案，本公司与中交路桥建设有限公司组成联合体参与天府新区至邛崃高速公路项目投标并中标本项目。项目总长约 42公里，估算总投资约为人民币 86.85亿元。 2020年 3月 4日，项目公司四川成邛雅高速公路有限责任公司在四川省邛崃市注册成立，负责天邛高速公路的投资、建设及运营，项目公司注册资本为人民币 17.37亿元，其中本公司认缴出资人民币 14.2434亿元。自开工之日起至 2022年 12月 31日，天邛项目累计完成投资额约人民币 30.13亿元。 （三）业务发展计划 公司基于对报告期内经营情况的分析与总结，结合对 2023年经济形势、政策环境、行业及自身发展状况的预测与判断，围绕“十四五”基本发展思路及 2023年的具体经营目标，审时度势制定如下工作计划： 1.聚势引力，赋能两大主责主业板块。 围绕“十四五”规划，立足“双碳”目标，聚焦发展集团高速公路和绿色能源两大主责主业板块。 一是壮大高路公路核心主业竞争力。坚持“聚焦主业、优化主业”核心思路，以“资源整合、资产运营、科技赋能”为抓手，夯实高速公路核心主业支撑地位；突出创新驱动，加大“智能建造、智慧高速、数字孪生”等项目科创力度，聚力建设智慧高速，助力传统产业新型化。立足外部市场大胆进取，积极探索规模扩张渠道、寻觅优质成熟路产，力促公路资产规模化。紧跟绿色交通发展趋势，参与新技术试点、新型设施设备研发应用，推进产业绿色低碳化。加大资本运作力度，积极提振市值表现，促进公司核心主业价值化。 二是着力培育新能源板块。推动路网服务区充电站建设，基于已通车运营高速公路扩展新能源充电业务网络。积极引入头部企业战略投资者，有序推进电池租赁产业基金，加快成渝“电走廊”建设，推进“电池银行+换电”新业态布局。着力打造充换电智慧能源管理平台，助推新能源业务高效管理。探寻与头部企业合作模式，促进加氢站高标准建成，推进成渝“氢走廊”实质性落地。 2.提质增效，推动创新高效运营。 紧跟“十四五”发展思路、导向，提高经营管理水平，培育高质运营动能。求突破求创新，着力推行市场化经营机制、搭建项目跟投平台，提升市场化经营水平。完善公司治理，提升各级主体研究水平、决策能力，提高研究质量和决策效率。推进精准授权放权，增强所属企业自主性能动性。深化作风建设，切实强化工作协同、部门协作、制度集成，推动公司高效运营。 3.控本节流，把握全流程成本管理。 围绕提效能、减消耗目标，聚焦各领域、全流程的降本增效，做好成本攻坚。加强财务管理，推行全面预算，严控成本费用，提高经济效益。推动市场化改革，建立业务成本、管理费用与员工利益挂钩机制，牢固树立员工节流意识。协调控制养护投入、运营支出、财务费用、人工成本，铸就起高产出、高收益企业的根本基石。 4.防险控域，加强安全能力建设。 全域盯防重大风险，扎实做好经营投资风险防范、安全环保等工作，确保企业稳健发展。推进内控合规体系建设，落实重大决策事项合规性审查机制，实现内控闭环管理。完善经常性审计制度，实现审计监督全覆盖。抓细安全生产管理，推进安全生产责任清单制管理，推动科技兴安、安全生产管理信息化，提升应急管理水平。 二、报告期内公司所处行业情况 2022年，我国交通行业保持韧性稳健运行，主要体现在以下方面： 一是基础设施网络不断完善。截至 2022年年底，全国综合交通网络总里程超过 600万公里，3 公路通车里程 535万公里，其中高速公路 17.7万公里。 二是运输服务水平不断提升。2022年，整体出行服务质量不断改善，物流保通保畅持续强化，交通运输新业态快速发展，各种方式的客货周转量、邮政快递业务量主要指标居世界前列。2022 3 年，全国营业性客运量达到 55.9亿人次，全国营业性货运量达到 506亿吨，港口吞吐量达到 156.84 亿吨，集装箱吞吐量超过 3亿标箱，快递业务量一年超过 1100多亿件。 三是推动高质量发展。交通运输规划体系不断完善，交通科技创新明显增强，绿色低碳转型深入推进营商环境不断优化，交通运输业可持续高质量发展。 2022年，也是四川省交通运输发展史上至关重要的一年。四川省建成一批标志性重大交通项目，高效统筹物流保通保畅，各项重点任务稳步推进。根据《四川省高速公路网规划（2022–2035）》，四川省高速公路规划总里程约 2万公里，年内四川高速公路累计建成通车 9个项目（路段）、5715 公里，四川高速公路通车里程达到 9,179公里，居全国第三。此外，四川省与重庆市交通运输部门密切配合，推动成渝地区双城经济圈交通一体化发展取得成效。 随着交通运输行业的不断发展，我国高速公路通车里程不断增加，国家级高速公路路网已基本建成，高速公路行业发展步入相对成熟期，并逐步从增量时代进入存量时代。但另一方面，国内较早一批高速路网中的核心路产收费期限将满，逐步进入改扩建周期，通过改扩建能够重新核定收费年限，并且作为成熟路产无须再经历培育期，通行能力得到改善后即可显著提升车流量，较新建项目更具投资优势，故此，公路行业也将迎来高速公路改扩建市场发展的历史机遇。 4 数据来源：中国交通运输部网 5 三、报告期内公司从事的业务情况 本公司于 1997年 8月 19日在中国四川省工商局注册成立。1997年 10月 7日及 2009年 7月 27日分别于联交所及上交所挂牌上市，证券代码分别 为 00107及 601107。本集团的主要业务为投资、建设、经营和管理高速公路及拓展沿线路衍经济的传统核心主业，同时培育发展以“充电、电池银行+ 换电、氢能源”为主的绿色能源第二主业。目前，本集团主要拥有成渝高速、成雅高速、成乐高速、成仁高速、城北出口高速、遂西高速、遂广高速以 及在建的天邛高速等位于四川省境内的高速公路全部或大部分权益。截至 2022年 12月 31日，本集团辖下高速公路通车总里程约 744公里，在建天邛高 速里程约 42公里，成乐扩容高速公路里程约 136.1公里（含原成乐高速里程 86.4公里），总资产及净资产分别约为人民币 4,025,733.50万元及人民币 1,872,061.60万元。截至 2022年 12月 31日，本公司总股本数为 3,058,060,000股（包括 895,320,000股 H股及 2,162,740,000股 A股），本公司股东及资 产架构如下： 注：1.招商局公路网络科技控股股份有限公司透过其全资子公司佳选控股有限公司间接持有本公司 96,458,000股 H股股份。 2.本公司分别于 2022年 6月 30日和 2022年 8月 30日召开公司第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第二十次会议和 2022年第四次临时股东 大会审议通过了《关于转让成渝租赁 44.95%股权的议案》，向关联方蜀道资本控股集团有限公司转让成渝融资租赁公司 44.95%股权，转让价格为人民币 29,667 万元。2022年 10月 31日，成渝融资租赁公司召开其第二届董事会第三十六次会议，将蜀道资本载入成渝融资租赁公司股东名册，成渝租赁转让项目完成交割， 本公司仅通过全资子公司信成香港投资有限公司持有成渝融资租赁公司 25.05%股权，不再将其纳入本公司合并报表范围。 当前，我国的高速公路分为政府收费还贷高速公路和经营性高速公路两类。本集团旗下高速公路均为经营性高速公路，本集团通过投资建设及收购等方式获得经营性高速公路资产，以为过往车辆提供通行服务并按照政府收费标准收取车辆通行费的方式获得经营收益。截至2022年12月31日，由本集团管理及经营之收费公路的详情汇总如下：
本集团围绕“十四五”规划，立足“双碳”目标，聚焦发展集团高速公路和绿色能源两大主责主业板块。根据产融结合原则，把集团的信用优势、产业优势转化成金融优势，并在多管齐下获取低成本资金的同时，通过深化与专业投资管理机构的合作，发挥股权投资功能，采取“以产带融、以融促产”的发展模式，将产业资本和金融资本多方式、多层面互动结合，拓展产融业务；本集团凭借多年来积累的专业技能和经验，利用资金优势、区位优势和品牌优势，大力拓展服务区、加油站、城乡基建、多式联运等沿线路衍经济业务，促进上下游关联产业的延伸，实现集团整体效益的提升；能源投资业务近年来快速成长，主要涉及集团辖下高速公路沿线加油站经营以及石化产品销售等；报告期内，集团聚力发展蜀道新能源公司，加快自主研发和项目合作，着力打造和培育绿色能源板块。 主要的业绩驱动因素：经济是影响交通运输需求的关键因素。新常态下，中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，经济运行总体平稳、稳中有进。客观上使高速公路运输需求发生相应变动，由于当前本集团的利润主要来源于收费公路业务，因此本集团的业绩主要受到经济发展情况的影响。此外，高速公路周边竞争性协同性路网的变化、行业政策的变化、各种交通运输工具的竞争、国家货币政策的变化以及利率水平的高低等因素亦会对本集团的整体业绩造成一定影响。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 本公司作为四川省内唯一的公路基建类 A+H股上市公司，在四川高速公路投资、建设及运营等领域均发挥着重要影响和作用，旗下路产质量优良、运营能力强，拥有较强的区域市场地位。 公司主要具备以下优势： 1.本公司管理队伍素质高，管理经验丰富。成渝高速是四川乃至西南地区第一条高速公路，经过多年的发展，公司已经培养和形成了一支年龄结构合理、经验丰富、执行能力强的高素质高速公路管理人才和工程技术人才队伍。公司高效、科学、精细化的公路业务管理体系，在四川省同行业中居于领先地位。 2.本公司是四川省投资、建设、营运高速公路的主要企业之一，具有在高速公路的建设、管理、养护、收费等方面的特许权。同时，本公司的控股股东蜀道投资集团有限责任公司是四川省高速公路的核心建设主体，控股股东的支持有利于本公司不断扩大业务规模，增强持续运营能力。 3．本公司旗下路产多为区域交通要道，区位优势显著。公司辖下路产均为国道或省道干线高速公路，包括四川至重庆、贵州、云南的出省通道，以及连通省会成都与省内主要城市的重要区域通道，且多分布于四川省经济较发达地区和旅游热点地区，区域运输需求大、交通地位显著。 4．本公司所处区域的经济及路网建设快速发展，未来成长潜力较大。四川省跻身国家系统推进全面创新改革试验区域、融入“一带一路”及长江经济带建设、推进自由贸易试验区、新一轮西部大开发、成渝城市群、成渝双城经济圈建设等新一轮政策利好在四川省交汇叠加，为四川经济和交通运输行业提供了前所未有的互动发展和联动发展机遇。区域经济的发展将带动区域交通运输需求的增长，也将为集团高速公路业务提供良好的运营环境。此外，根据四川省政府出台的《四川省高速公路网规划（2022-2035年）》，至 2035年，全省高速公路网总规划里程将达 20,000公里（含扩容复线 600公里），区域内路网效应将不断增强，受路网效应的叠加影响，全省交通运输需求将进一步释放，公司未来成长空间较大。 五、报告期内主要经营情况 2022年，面临复杂的经济形式，集团承顶压力、坚守初心、迎难而上，着力保障“十四五”平稳落地实施。由于 2022年车辆通行费收入受路网分流、高温限电、人员出行需求下降等因素综合影响而大幅下降，加之 2021年度出售控股子公司仁寿交投置地有限公司 91%股权等非经常性损益事项，2022年报告期内，集团业绩录得一定幅度下降，实现营业收入约人民币 99.08亿元，同比增加 8.93%；实现归属于母公司股东的净利润约人民币 7.62亿元，同比减少 59.21%；基本每股收益约为人民币 0.2492元，同比减少 59.21%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：一是本年根据《企业会计准则解释第 14号》之相关会计处理规定确认建造服务成本较上年增加；二是本年多式联运公司开展“北粮南运”项目，致销售成本较上年同期增加；三是上年处置仁寿置地股权，房地产营业成本同比下降。 销售费用变动原因说明：主要是上年处置仁寿置地股权，本年无房地产销售费用。 财务费用变动原因说明：因高息贷款置换，银团贷款本金归还，自有资金使用效率提高导致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是上年处置仁寿置地，本年无房地产销售收到的现金。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是上年处置仁寿置地,收到股权转让款、股东借款及利息所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因本年新增借款减少所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，集团公司实现营业收入约 990,750.09万元，较上年度增加 81,206.02万元或 8.93%，营业成本累计约 811,223.86万元，较上年度增加约 136,596.85万元或 20.25%，主要因《企业会计准则解释第 14号》确认建造服务收入成本较上年大幅增加，仁寿置地置出导致本年房地产收入成本减少，人员出行需求下降导致高速公路通行费收入减少所致。本年度有关收入、成本的具体分析详见本节主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 车辆通行费：本年度，本集团实现通行费收入约 311,886.08万元，较上年度减少 37,312.74万元或 10.69%，主要因相邻路网分流、人员出行需求下降等影响导致高速公路通行费收入减少，成渝、成雅、成仁、城北、遂西高速通行费收入同比减少分别是 14.12%、13.59%、21.26%、13.48%、11.79%；成乐高速无扩容施工影响通行费收入同比上升 27.06%，遂广高速通行费收入同比上升1.88%。 建造服务收入：本年度，本集团实现建造服务收入约 409,452.79万元，主要为根据财政部 2021年 1月 26日发布的《企业会计准则解释第 14号》之相关会计处理规定，确认成乐扩容项目及天邛项目建造服务收入。 融资租赁收入：本年度，本集团融资租赁业务实现收入约 15,436.01万元，同比减少原因为本年成渝融资租赁公司于 2022年 10月底已置出。 服务区经营收入：本年度，本集团服务区经营业务实现收入约 3,738.17万元，较上年减少3,864.53万元或 50.83%，主要是本年服务区业务调整及租赁业务政策性免租所致。 能源销售收入：本年度，本集团能源销售业务实现收入约 186,132.24万元，较上年增加 7,079.94万元或 3.95%，主要原因是油品直销及 LNG销售业务收入增加所致。 BT/PPP工程项目收入：本年度，本集团 BT/PPP工程项目实现收入 22,800.90元，较上年增加 4,224.07万元或 22.74%，主要是确认仁宝一二期、西航港及综保项目和清水三绕收入所致。 商品销售收入：本年度，本集团商品销售业务实现收入约人民币 35,503.44万元,较上年度增加 31,788.14万元或 855.60%，主要是本年多联公司北粮南运项目业务收入同比增加。 其他收入：主要是因蜀鸿公司工程施工成本较上年同期减少。 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 √适用 □不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
(4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 1.车辆通行服务成本压降力度加大，除折旧摊销外其他成本均有所下降,其中养护成本较上年减少3,587.10万元, 公路灾害预防及抢修成本较上年减少1,332.01万元。 2.建造服务成本较上年增加152,528.51万元，主要为根据《企业会计准则解释第14号》之相关会计处理规定，确认成乐扩容项目及天邛项目建造服务成本。 3.服务区经营成本较上年同期减少1,987.53万元，主要因服务区业务调整所致。 4.能源销售成本较上年增加10,689.00万元，主要因本年油品直销及LNG业务收入增加所致。 5.商品销售成本较上年增加，主要是本年多式联运公司新增北粮南运项目所致。 6.房地产销售成本减少是由于仁寿置地于上年已置出。 7.其他收入的成本减少主要是因蜀鸿公司工程施工成本较上年同期减少。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 2021年 12月 17日，建信（北京）投资基金管理有限责任公司（以下简称“建信投资公司”）与本公司之子公司蜀道成渝投资公司签订《产权转让合同》，约定将建信投资公司持有的成都成渝建信股权投资基金管理有限公司 50%股权以人民币 1,000.13万元的价格转让给蜀道成渝投资公司。截至 2021年 12月 31日，该项股权转让工作尚未完成，成都成渝建信股权投资基金管理有限公司仍处于本公司和建信投资公司共同控制管理的状态。2022年 1月 25日，成都成渝建信股权投资基金管理有限公司更名为四川成渝私募基金管理有限公司（以下简称“成渝私募基金”），并于当日完成上述股权转让的工商变更登记；自此，本公司能够对成渝私募基金实施控制。（未完）  |