[年报]德方纳米(300769):2022年年度报告

时间:2023年03月30日 22:53:16 中财网

原标题:德方纳米:2022年年度报告

深圳市德方纳米科技股份有限公司 2022年年度报告 2023年 03月

2022年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人孔令涌、主管会计工作负责人林旭云及会计机构负责人(会计主管人员)林旭云声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成公司对任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分详细描述了公司经营中可能面临的主要风险及应对措施,敬请投资者及相关人士仔细阅读并注意风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 173,765,443股为基数,向全体股东每 10股派发现金红利 10元(含税),送红股 0股(含税),以资本公积金向全体股东每 10股转增 6股。


目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................. 6
第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................................... 10
第四节 公司治理 ................................................................................................................................................. 46
第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................................... 72
第六节 重要事项 ................................................................................................................................................. 79
第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................................... 121
第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................................... 132
第九节 债券相关情况 ........................................................................................................................................ 133
第十节 财务报告 ................................................................................................................................................. 134

备查文件目录
一、载有公司法定代表人签名的年度报告文本。

二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。

五、其他备查文件。

以上备查文件的备置地点:公司董事会办公室。


释义

释义项释义内容
本公司、公司、德方纳米深圳市德方纳米科技股份有限公司
佛山德方佛山市德方纳米科技有限公司,公司的全资子公司
曲靖德方曲靖市德方纳米科技有限公司,公司的全资子公司
曲靖麟铁曲靖市麟铁科技有限公司,公司的控股子公司
宜宾德方时代宜宾市德方时代科技有限公司,公司的控股二级子公司
德枋亿纬曲靖市德枋亿纬有限公司,公司的控股子公司
深圳德方创域深圳市德方创域新能源科技有限公司,公司的控股子公司
佛山德方创界佛山市德方创界新能源科技有限公司,公司的控股二级子公司
曲靖德方创界曲靖德方创界新能源科技有限公司,公司的控股二级子公司
曲靖宝方曲靖宝方工业气体有限公司,公司的参股公司
云南田边装备云南田边智能装备有限公司,公司的参股公司
德方矿产云南德方矿产资源开发有限责任公司,公司的全资子公司
德方私募德方(天津)私募投资基金管理有限公司,公司的全资子公司
成都德方创境成都德方创境新能源科技有限公司,公司的控股二级子公司
新能源汽车采用新型动力系统,完全或主要依靠新型能源驱动的汽车,主要包括纯电动 汽车、插电式混合动力汽车及燃料电池汽车
乘用车在其设计和技术特性上主要用于载运乘客及其随身行李和/或临时物品的汽 车,包括驾驶员座位在内最多不超过 9个座位的汽车
商用车在设计和技术特性上用于运送人员和货物的汽车,并且可以牵引挂车,包括 客车、物流车(半挂牵引车、货车)等
动力电池为电动工具、电动自行车和电动汽车等装置提供电能的化学电源,主要包括 铅酸电池、镍氢电池、锂离子电池等
锂离子电池以含锂的化合物制成的可充电电池,主要依靠锂离子在正极和负极之间移动 来工作,在其充放电的过程中只有锂离子,而没有金属锂的存在
锂离子动力电池/锂动力电池通过串、并联后在较高电压和较大电流的条件下使用的锂离子电池,广泛应 用于电动工具、电动自行车和电动汽车等领域
储能电池用于在通信基站、电网电站等领域储存电量的电池,主要包括铅酸电池和锂 离子电池
磷酸铁锂、LFP化学式为 LiFePO4,是一种橄榄石结构的磷酸盐,用作锂离子电池的正极材 料,主要用于锂离子动力电池和锂离子储能电池
纳米磷酸铁锂公司生产的至少满足一次颗粒的一维平均粒径在纳米量级的磷酸铁锂
倍率性能电池在规定条件下充电,以不同电流放电的性能
循环性能电池在规定条件下充放电循环若干次后,放电容量与初次放电容量的百分比 率
《公司法》《中华人民共和国公司法》
《证券法》《中华人民共和国证券法》
《公司章程》《深圳市德方纳米科技股份有限公司章程》
报告期2022年 1月 1日至 2022年 12月 31日
元、万元、亿元人民币元、人民币万元、人民币亿元
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息

股票简称德方纳米股票代码300769
公司的中文名称深圳市德方纳米科技股份有限公司  
公司的中文简称德方纳米  
公司的外文名称(如有)Shenzhen Dynanonic Co.,Ltd.  
公司的外文名称缩写(如 有)Dynanonic  
公司的法定代表人孔令涌  
注册地址深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3370号南山智园崇文园区 1号楼 1001  
注册地址的邮政编码518071  
公司注册地址历史变更情况公司注册地址于 2020年 5月 18日由深圳市南山区创盛路 1号康和盛大楼 223-224变更为 现注册地址  
办公地址深圳市南山区留仙大道 3370号南山智园崇文园区 1号楼 10层  
办公地址的邮政编码518071  
公司国际互联网网址https://www.dynanonic.com  
电子信箱[email protected]  
二、联系人和联系方式

 董事会秘书证券事务代表
姓名何艳艳苗少朋
联系地址深圳市南山区留仙大道 3370号南山智 园崇文园区 1号楼 10层深圳市南山区留仙大道 3370号南山智 园崇文园区 1号楼 10层
电话0755-269182960755-26918296
传真0755-865265850755-86526585
电子信箱[email protected][email protected]
三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站深圳证券交易所 http://www.szse.cn/
公司披露年度报告的媒体名称及网址巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点公司董事会办公室
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
签字会计师姓名张先发、杨三生、曾琼
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
?适用 □不适用

保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间
华泰联合证券有限责任公司深圳市福田区莲花街道益田 路 5999号基金大厦 27-28 层肖耿豪、董瑞超2019年 4月 15日-2024年 12月 31日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 ?不适用
五、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更

 2022年2021年 本年比上年 增减2020年 
  调整前调整后调整后调整前调整后
营业收入(元)22,557,078,113.424,841,878,273.534,954,284,129.31355.30%942,128,306.07942,128,306.07
归属于上市公司 股东的净利润 (元)2,380,198,555.42800,592,881.91825,419,114.53188.36%-28,401,615.50-28,401,615.50
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润(元)2,318,784,673.26770,086,133.51794,912,366.13191.70%-62,821,960.12-62,821,960.12
经营活动产生的 现金流量净额 (元)-6,135,947,711.77-644,075,077.07-615,863,649.69-896.32%95,585,895.6795,585,895.67
基本每股收益 (元/股)14.258.955.13177.78%-0.36-0.20
稀释每股收益 (元/股)13.808.835.06172.73%-0.36-0.20
加权平均净资产 收益率39.60%31.20%32.01%7.59%-2.74%-2.74%
 2022年末2021年末 本年末比上 年末增减2020年末 
  调整前调整后调整后调整前调整后
资产总额(元)29,094,244,309.198,949,202,121.578,974,028,354.19224.20%3,782,051,724.863,782,051,724.86
归属于上市公司 股东的净资产 (元)8,813,064,394.063,062,598,795.673,087,425,028.29185.45%2,108,883,766.642,108,883,766.64
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
注 1:2021年 12月 31日财政部发布了《企业会计准则解释 15号》,要求“关于企业将固定资产达到预定可使用状
态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”自 2022年 1月 1日起施行。对于在首次施行本解释的财
务报表列报最早期间的期初(2021年 1月 1日)至本解释施行日(2022年 1月 1日)之间发生的试运行销售,企业应当
按照本解释的规定进行追溯调整。公司根据上述规定,对可比期间数据进行了追溯调整。

注 2:根据相关规定:报告期内公司资本公积转增股本,故根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报上年同
期基本每股收益和稀释每股收益。

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在
不确定性
□是 ?否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□是 ?否
六、分季度主要财务指标
单位:元

 第一季度第二季度第三季度第四季度
营业收入3,373,860,080.514,182,872,504.296,859,236,996.378,141,108,532.25
归属于上市公司股东 的净利润761,713,535.71518,315,247.13547,649,210.40552,520,562.18
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润755,539,643.91500,986,082.31520,617,474.11541,641,472.93
经营活动产生的现金 流量净额-1,727,195,118.12-1,082,191,864.44-1,945,242,166.74-1,381,318,562.47
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 ?否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位:元

项目2022年金额2021年金额2020年金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资 产减值准备的冲销部分)11,058,086.992,596,947.57-772,123.57 
项目2022年金额2021年金额2020年金额说明
计入当期损益的政府补助(与公司正 常经营业务密切相关,符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外)56,776,075.7936,746,215.7044,138,895.57 
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外,持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 变动损益,以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产 取得的投资收益14,740,745.365,043,492.951,447,552.23 
单独进行减值测试的应收款项减值准 备转回343,575.48   
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出-5,474,963.57-13,801,375.55-3,038,482.98 
减:所得税影响额11,769,788.404,677,795.746,275,322.87 
少数股东权益影响额(税后)4,259,849.49-4,599,263.471,080,173.76 
合计61,413,882.1630,506,748.4034,420,344.62--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。


第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求 (一)行业发展现状及趋势 1、新能源汽车行业 在国家“碳达峰、碳中和”战略目标的推动下,新能源汽车产业迎来新一轮高速发展时机。2022 年,我国新能源汽车市场虽然受到补贴退坡、供应链不稳定等多重负面因素的影响,但在政策和市场的 共同作用下,新能源汽车持续爆发式增长,连续 8年居全球第一。据中国汽车工业协会统计,2022年 我国新能源汽车产销分别完成 705.8万辆和 688.7万辆,同比分别增长 96.9%和 93.4%,市场占有率达 到 25.6%,高于 2021年 12.1个百分点。 (数据来源:中国汽车工业协会)
2022年,由于多重因素的冲击,国内经济受到一定程度的影响,国家多次出台促进消费的政策,汽车消费是其中的一个重要环节。2022年,国务院、发改委、工信部等相关部门出台了一系列有关新能源汽车产业的政策,目的是规范行业发展,引导产业转型升级。



时间颁布单位政策名称/主题相关政策主要内容
2022年 3月工信部《2022年汽车标准化工作 要点》加快新能源汽车、智能网联汽车、汽车电子、汽 车芯片等新兴领域标准研制,助力产业转型升 级;强化绿色技术标准引领,支撑双碳目标实 现;全面深化国际交流合作,提高对外开放水 平。
2022年 4月国务院办公厅《关于进一步释放消费潜力 促进消费持续恢复的意见》大力发展绿色消费,倡导绿色出行,提高城市公 共汽电车、轨道交通出行占比,推动公共服务车 辆电动化;支持新能源汽车加快发展;以汽车、 家电为重点,引导企业面向农村开展促销,鼓励 有条件的地区开展新能源汽车和绿色智能家电下 乡,推进充电桩(站)等配套设施建设;稳定增 加汽车等大宗消费。
2022年 7月商务部、国家发 改委、工信部等 17部门《关于搞活汽车流通 扩大 汽车消费若干措施的通知》支持新能源汽车购买使用。促进跨区域自由流 通,破除新能源汽车市场地方保护;支持新能源 汽车消费,研究免征新能源汽车车辆购置税政策 到期后延期问题,深入开展新能源汽车下乡活 动;积极支持充电设施建设。
2022年 6月科技部、国家发 改委、工信部等 九部门《科技支撑碳达峰碳中和实 施方案(2022—2030年)》实施城乡建设与交通低碳零碳技术攻关行动。促 进交通领域绿色化、电气化和智能化,力争到 2030年,动力电池、驱动电机、车用操作系统等 关键技术取得重大突破,新能源汽车安全水平全 面提升,纯电动乘用车新车平均电耗大幅下降。
2022年是新能源汽车国家补贴的最后一年,2023年起新能源汽车国家补贴正式退出历史舞台。我国的新能源补贴政策经过了多次的调整,补贴金额逐年下滑,在此过程中,新能源汽车已经逐步完成了由政策引导到市场化发展的转变,补贴对市场的影响已经越来越小。

回顾 2022年,由于上游原材料价格大涨,电池成本上涨,部分新能源汽车销售价格上调,但市场需求仍旧旺盛,销量超过预期。展望 2023年,在全球电动化加速的趋势下,随着产业链各环节的产能逐渐释放,成本不断下降,叠加供给端持续创新,新能源汽车的竞争力在智能化的助力不断提升,燃油替代持续加速,行业景气度依旧,新能源汽车销量有望继续保持向上增长动能。

2、储能行业
大力发展可再生能源是实现“碳达峰、碳中和”目标的重要途径。以电化学储能为代表的新型储能技术具有建设周期短、响应速度快、调节精度高等优点,是电力系统灵活性资源的主体。中共中央国务院《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》明确提出要加快推进抽水蓄能和新型储能规模化应用,构建以新能源为主体的新型电力系统,发展储能已上升为国家战略。

2022年,国家陆续颁布了一系列储能相关的政策法规,推动和支持储能的发展,在政策的引导下,储能行业将迎来规模化、产业化、市场化发展。


时间颁布单位政策名称/主题相关政策主要内容
2022年 1月国家发改委、国 家能源局《“十四五”新型储能实施 方案》充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,更好 发挥政府作用,完善市场化交易机制,丰富新型 储能参与的交易品种,健全配套市场规则和监督 规范,推动新型储能有序发展。
2022年 3月国家能源局《2022年能源工作指导意 见》落实“十四五”新型储能发展实施方案,跟踪评 估首批科技创新(储能)试点示范项目,围绕不 同技术、应用场景和重点区域实施试点示范,研 究建立大型风电光伏基地配套储能建设运行机 制。
2022年 4月国家能源局《关于加强电化学储能站安 全管理的通知》加强电化学储能电站规划设计安全管理,做好电 化学储能电站设备选型,严格电化学储能电站施 工验收,严格电化学储能电站并网验收,加强电 化学储能电站运行维护安全管理;提升电化学储 能电站应急消防处置能力。
2022年 5月国家发改委、国 家能源局《关于进一步推动新型储能 参与电力市场和调度运用的 通知》新型储能可作为独立储能参与电力市场,鼓励配 建新型储能与所属电源联合参与电力市场,加快 推动独立储能参与电力市场配合电网调峰,充分 发挥独立储能技术优势提供辅助服务,优化储能 调度运行机制,进一步支持用户侧储能发展,建 立电网侧储能价格机制,修订完善相关政策规 则,加强技术支持和组织领导。
储能应用场景丰富,在电源侧、电网侧及用户侧均能发挥作用,当前主要的应用场景有电网储能、发电储能、通信基站储能和家庭储能。锂离子电池技术和产业链已发展多年,相对成熟,且其具有污染小、能量密度高、充放电效率高、响应速度快等优点,是当前电化学储能的主要技术路线,新增电化学储能越来越多地采用锂离子电池,逐步替代存量铅酸电池。在锂离子电池体系中,磷酸铁锂电池凭借低成本、高循环寿命、高安全性等优势,是目前主要应用于电网储能的锂电池产品。

根据高工产业研究院(GGII)统计,2022年储能锂电池出货量达到 130GWh,同比增长 170.8%,预测 2025年储能锂电池出货量将超 300GWh。在政府鼓励和市场需求的双重加持下,预计到 2025年储能将形成千亿级市场。

3、正极材料行业
在动力电池的四大主要材料中,正极材料处于最关键的位置。近几年,正极材料的市场需求量实现较大幅度的增长,出货量连年增加。

随着行业技术的进步,CTP高集成动力电池、刀片电池、JTM电池、麒麟电池等锂离子动力电池制造技术的突破,以及磷酸锰铁锂等新型磷酸盐系正极材料、补锂剂的技术创新,磷酸盐系电池系统的能量密度显著提升,与三元电池的差异日益缩小。相比于三元材料,磷酸铁锂的优势主要体现在安全性较高、生产成本相对较低以及循环性能优异等方面。在动力电池领域,磷酸铁锂电池的装机量迅速提升,2022年搭载磷酸铁锂电池的旗舰车型续航普遍突破 600公里;新能源汽车国家补贴的退出也进一步凸显了磷酸铁锂电池的性价比优势。在储能领域,磷酸铁锂电池也在加快对铅酸电池储能的替代,新建项 目中磷酸铁锂电池份额已高达九成。 近年来,随着上游锂源等原材料价格的大幅上涨以及下游需求的增长,正极材料的价格亦呈现大幅 上涨趋势。在价格上涨的大背景下,磷酸铁锂和三元材料的出货结构出现较大变化。根据中国汽车动力 电池产业创新联盟的数据统计,2022年我国新能源汽车动力电池总装车量为 294.65GWh,其中磷酸铁 锂电池占比 62.36%,三元电池占比 37.48%,磷酸铁锂电池占比自 2021年 7月以来已连续 18个月超过 三元电池。 (数据来源:中国汽车动力电池产业创新联盟)
基于对未来市场前景的看好,一些厂家跨界入局正极材料行业,正极材料的产能规模大幅度增长。

根据高工产业研究院(GGII)统计,2022年投资新建的磷酸铁锂正极材料项目超 40个,总计规划新增产能超过 525万吨。现有的规划产能存在一定的过剩风险,市场可能出现高端产能不足、中低端产能过剩的情况,对于行业格局会有较大影响,或将再次迎来行业洗牌,拥有工艺技术优势、成本控制优势、技术迭代优势及与头部电池企业保持良好合作关系的企业才能够在未来的竞争中抢占先机。

目前广泛应用的正极材料主要包括磷酸铁锂和三元等材料。随着正极材料技术和制备工艺的不断发展,一些新的材料技术逐步导入到电池中,未来有望实现大规模应用。被视为磷酸铁锂升级产品的磷酸锰铁锂兼具较高的能量密度、较低的材料成本、较好的低温性能和较高的安全性,已成为锂电正极材料产业未来重要的技术发展方向之一。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业务” 的披露要求 公司当前的主要产品为纳米磷酸铁锂,新产品为磷酸锰铁锂及补锂剂,其上游主要为锂矿等原材料, 下游用作制备锂离子电池,可最终应用于新能源汽车、储能、3C等领域。目前,新能源汽车及储能是 公司产品的主要下游终端应用领域。 公司所处锂电池产业链的位置及上下游关系如下图所示: 二、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业务”

的披露要求
1、主营业务
公司的主营业务为锂离子电池核心材料的研发、生产和销售,产品主要应用于动力电池、储能电池等锂离子电池的制造,最终应用于新能源汽车及储能领域等。

2、经营模式
(1)研发模式
公司坚持“专注、创新、协作”的研发理念,采取自主创新驱动的研发模式,注重通过科技创新引领企业快速发展。公司设立了锂动力研究院和工程技术中心,锂动力研究院负责基础研发、新产品开发和知识产权布局,工程技术中心负责工艺开发、工程设计及工艺工程标准化。公司广泛吸纳和培养人才,组建了高素质的研发队伍,研发团队具备丰富的经验积累和开拓创新的技术实力,紧跟市场和客户的需求,预测行业和客户未来的发展趋势及方向,以战略眼光规划和布局研发项目,以开发新产品、提高产品性能、优化生产工艺为目标,构建了标准、高效、持续的研发体系。

(2)采购模式
公司确立了“协同革新,推动产业进步”的供应链理念,采取订单驱动的采购模式,积极打造精准、高效、快速的供应链体系。公司设立了战略物资采购部、采购中心,战略物资采购部负责重要原辅料采购管理,采购中心负责工程采购、生产采购、其他采购及供应商管理。公司借助 ERP、OA等信息系统,建立了供方管理程序、采购管理程序及采购流程管理制度等一套严格的采购管理程序,严格执行供应商管理制度,对供应商的经营许可证、资金能力、质量认证、历史业绩及主要客户等进行综合考虑,经过小批量试用采购且合格后,方可将其列入合格供应商名录;公司对原材料建立了严格的质量管理体系,严格把控原材料质量。根据订单计划,结合原辅料库存情况、生产计划编制采购计划,按需求与合格供应商签订采购合同,避免了采购计划的盲目性,在供应保障与资金高效运用中实现平衡。

(3)生产模式
公司坚持“安全、精益、绿色”的生产理念,采取以销定产的生产模式。公司的生产管理主要由生产运营中心和质量中心负责,生产运营中心负责生产计划管理、生产技术管理、生产设备管理和检测管理,质量中心负责质量管理。生产运营中心根据订单情况制定生产计划,协调产能资源,下达生产计划,各子公司负责产品的生产制造。生产过程中,生产部门严格按照作业指导书开展标准化流程生产作业,工程技术中心提供工艺技术支持,质量中心对生产制造的全过程进行监督与监控,把控产品质量。目前,公司纳米磷酸铁锂产品主要由全资子公司佛山德方、曲靖德方和控股子公司曲靖麟铁、德枋亿纬负责生产,磷酸锰铁锂产品主要由全资子公司曲靖德方负责生产,补锂剂主要由控股子公司曲靖德方创界负责生产。

(4)销售模式
公司树立了“尊重、专业、信赖”的服务理念,采取直接面对下游锂离子电池生产厂商的直销模式。

公司的营销中心负责开展销售工作,营销中心下设销售部、技术服务部、客户服务部和市场部,服务贯穿商务洽谈、订单签订、技术支持、售后服务等全过程,积极推动销售模式从单纯销售产品到销售“产品+服务”的转变。公司深入了解客户的需求,提供高附加值的产品和定制化的材料解决方案。凭借优秀的产品品质、良好的市场口碑和领先的技术优势方面的沉淀积累,公司在锂电材料市场形成了较强的品牌影响力,下游客户均为锂电池行业的知名企业。

3、主要业绩驱动因素
(1)动力电池技术的突破和磷酸铁锂正极材料的优化升级,推动磷酸铁锂正极材料市场空间的迅速拓宽
磷酸铁锂由于安全性能及循环性能优异,在客车、专用车等新能源商用车领域占据主导地位。随着补贴政策的退坡和新能源汽车市场降本增效进程的推进,在全面市场化时代,下游客户更注重成本和性价比,磷酸铁锂电池低生产成本、高安全性、长循环寿命等优势日益凸显。同时,在新能源汽车、储能行业大发展的市场环境下,随着 CTP技术、刀片电池技术等新技术的推广应用,锂离子动力电池制造技术的突破,以及磷酸铁锂正极材料的技术创新,磷酸铁锂电池系统的能量密度均显著提升,助推磷酸铁锂电池在新能源乘用车市场渗透率的逐步提升,市场空间迅速拓宽。

根据高工产业研究院(GGII)统计,2022年中国动力电池市场出货量同比增长超 110%,出货量达480GWh,其中磷酸铁锂电池占比 61%;2022年磷酸铁锂材料出货 111万吨,同比增长 132%。

磷酸铁锂下游市场空间的拓宽,助推市场需求的高速增长,为公司的盈利能力提供市场保障。

(2)新能源汽车行业和储能行业持续性的政策引导,推动了磷酸铁锂正极材料市场需求的高速增长
新能源汽车产业的发展是从能源消费端实现“碳达峰、碳中和”目标的核心推动力,国家陆续出台多项引导、支持、鼓励和规范新能源汽车产业发展的相关政策。2020年 11月,国务院发布《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》(国办发〔2020〕39号),为新能源汽车产业发展指明了方向,提出到 2025年,我国新能源汽车市场竞争力明显增强,动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破,安全水平全面提升,新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的 20%左右。2020年12月,财政部、工信部、科技部、国家发改委发布《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(财建〔2020〕593号),进一步加强了我国新能源汽车行业补贴由“普惠制”转为“扶优扶强,优胜劣汰”的政策趋势。2021年 12月,财政部、工信部、科技部、国家发改委发布《关于 2022年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(财建〔2021〕466号),政策明确 2022年保持现行购置补贴技术指标体系框架及门槛要求不变,稳定企业预期,新能源汽车补贴标准在 2021年基础上退坡30%;明确 2022年 12月 31日新能源汽车购置补贴政策终止。在补贴政策扶优扶强导向推动下,我国新能源汽车产品供给质量持续提升,技术水平明显进步、产品实用性大幅提升,行业已经实现了从政策引导型到市场化驱动的转变。

储能产业的发展是从能源生产端实现“碳达峰、碳中和”目标的必要保障,储能可以有效缓解可再生能源的间歇性和不稳定性,在提高可再生能源并网规模、保障电网安全、提高能源利用效率、实现能源的可持续发展等方面发挥重要作用。2021年 7月,国家发改委、国家能源局联合印发《关于加快推 动新型储能发展的指导意见》(发改能源规〔2021〕1051号),指出到 2025年实现新型储能从商业化初 期向规模化发展转变,新型储能装机规模达 3,000万千瓦以上,到 2030年实现新型储能全面市场化发 展,新型储能成为能源领域碳达峰、碳中和的关键支撑之一。 在我国政策推动新能源汽车大力发展和储能加速规模化的背景下,锂离子电池正极材料产业作为其 产业链的重要组成部分,具备良好的外部政策环境和广阔的市场空间。 4、主要产品工艺流程 公司目前的主要产品为纳米磷酸铁锂,产品工艺流程如下图所示: 上述生产流程中各环节的主要工作内容如下:

序号主要环节主要内容
1原材料混合将称重配比好的各类原材料,按添加顺序依次加入至搅拌罐中,进行搅拌溶解成液体 状态浆料
2前驱体制备将液体状态的浆料放入发料罐中,进行预加热,浆料自然吸收热量,自热蒸发大部分 水分,形成固体蜂窝状凝胶
3初碎将固体蜂窝状凝胶输送至破碎机,将前驱体进行初步破碎
4造粒前驱体通过物理辊压的方式,形成颗粒状
5烧结将干燥后的粉末状凝胶盛装到匣钵内,通过辊道窑辊棒传动匣钵,将物料带入辊道窑 中进行烧结
6粉碎将烧结出来的物料管道输送至气流磨中,利用设备的高温高压空气使物料间相互碰撞 研磨,直至合格出料
7除铁粉碎出来的物料通过管道输送到除铁器中,将物料中可能含有的极少量的磁性物质除 去,合格出料
8成品、包装合格物料通过管道输送至吨袋包装机中,进行称量封口,完成包装过程,入库管理
5、公司所处行业地位情况
公司深耕锂电材料产业,是全球技术领先的液相法正极材料生产企业,主要产品纳米磷酸铁锂市场占有率位居行业前列,产品在行业领域内保持领先的技术优势和市场优势。公司积累了深厚的技术成果,发明专利数量遥遥领先于其他磷酸盐系正极材料厂家,拥有三大省级技术平台,独创多项核心技术,被评为工信部“专精特新小巨人企业”、工信部制造业单项冠军示范企业、国家知识产权优势企业。凭借在技术开发、生产经营、产业建设、管理方面的积累和创新,公司已经具备较强的技术创新能力、客户服务能力和产品供应能力,综合竞争力处于行业领先水平。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求
主要原材料的采购模式
单位:元/吨

主要原材料采购模式采购额占采购总 额的比例结算方式是否发 生重大变化上半年平均价格下半年平均价格
锂源直接采购82.96%350,360.73423,477.43
原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因
公司采购的原材料价格较上一报告期的价格上涨,主要系新能源汽车和储能市场需求旺盛,而国内锂资源的勘探开发速度较慢,供求关系紧张拉动了锂电池原材料价格上涨。

能源采购价格占生产总成本 30%以上
□适用 ?不适用
主要能源类型发生重大变化的原因

主要产品生产技术情况

主要产品生产技术所处 的阶段核心技术人员情 况专利技术产品研发优势
磷酸盐系正极材 料技术成熟均为本公司在职 员工公司对核心技术拥有自主知识 产权,申请了《纳米磷酸铁锂独家采用“自热蒸发液相合成纳米 磷酸铁锂技术”,该技术经以国家
   复合物及其制备方法》《一种非 连续石墨烯包覆的锂离子电池 电极材料》等多项发明专利。最高科学技术奖获得者、素有“中 国材料学之父”之称的两院院士师 昌绪先生为组长的国家纳米科学中 心专家组鉴定,认为属于国际领先 水平,具有能耗低、产品性能优、 批次稳定性好、生产成本低等优 点,产品导电性较好、内阻较低, 循环寿命长,具备了良好的电化学 和纳米材料的性能,产品性能处于 行业领先水平。
主要产品的产能情况

主要产品设计产能产能利用率在建产能投资建设情况
磷酸盐系正极材 料(单位:吨)204,122.4990.88%190,000报告期内投资建设的项目有:德枋亿纬年产 10万吨 纳米磷酸铁锂项目,项目于 2022年 5月进入试生产 阶段,产能已于年底释放;曲靖德方年产 11万吨新 型磷酸盐系正极材料生产基地项目于 2022年 9月底 开始试生产,产能尚在爬坡中;宜宾德方时代年产 8 万吨磷酸铁锂项目报告期内处于建设阶段,尚未投 产。
注:上表中设计产能为按月累计的产能,在建产能为年产能,在建产能中包含曲靖德方年产 11万吨新型磷酸盐系正极材
料生产基地项目的产能。

主要化工园区的产品种类情况

主要化工园区产品种类
佛山市高明区明城镇工业园新能源新材料、精细化工
曲靖经济技术开发区西城工业园新能源新材料
报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况
?适用 □不适用
报告期内,曲靖德方取得了《曲靖经济技术开发区环境保护局关于年产 1.5万吨纳米磷酸铁锂项目(变更)环境影响报告书的批复》(曲开环审【2022】9号)、《曲靖经济技术开发区环境保护局关于年产 7.2万吨纳米磷酸铁锂项目一期(变更)环境影响报告书的批复》(曲开环审【2022】8号)、《曲靖经济技术开发区环境保护局关于年产 11万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目环境影响报告书的批复》(曲开环审【2022】1号);曲靖麟铁取得了《曲靖经济技术开发区环境保护局关于年产 2万吨磷酸铁锂建设项目(变更)环境影响报告书的批复》(曲开环审【2022】7号);德枋亿纬取得了《曲靖经济技术开发区环境保护局关于年产 11万吨纳米磷酸铁锂项目环境影响报告书的批复》(曲开环审【2022】2号);宜宾德方时代取得了《宜宾市生态环境局关于对宜宾市德方时代科技有限公司年产 8万吨纳米磷酸铁锂项目环境影响报告书的批复》(宜环审批【2022】28号);曲靖德方创界取得了《曲靖市生态环环审【2022】41号);成都德方创境正在申请年产 5000吨补锂剂项目的环评批复,该批复申请目前正在办理中,尚未取得,请投资者注意相关风险。

报告期内上市公司出现非正常停产情形
□适用 ?不适用
相关批复、许可、资质及有效期的情况
?适用 □不适用

序号持有人资质名称有效期续期条件 是否满足
1佛山德方排污许可证2020.5.12-2023.5.11 
2佛山德方排污许可证2022.9.6-2027.9.5 
3佛山德方排污许可证2022.10.25-2027.10.24 
4曲靖德方排污许可证2022.11.14-2027.11.13 
5曲靖德方排污许可证2022.11.14-2027.11.13 
6曲靖德方排污许可证2022.9.7-2027.9.6 
7曲靖麟铁排污许可证2022.11.2-2027.11.1 
8德枋亿纬排污许可证2022.10.31-2027.10.30 
9曲靖德方创界排污许可证2022.11.14-2027.11.13 
10佛山德方易制爆危险化学品从业单位备案证明- 
11曲靖德方易制爆危险化学品单位备案登记- 
12曲靖麟铁易制爆危险化学品单位备案登记- 
13德枋亿纬易制爆危险化学品单位备案登记- 
14曲靖德方创界易制爆危险化学品单位备案登记- 
15曲靖德方危化品经营许可证2022.7.14-2025.7.13 
16佛山德方IATF 16949:20162022年 12月-2025年 12月 
17佛山德方ISO 14001:20152020年 3月-2023年 1月
18佛山德方ISO 45001:20182020年 3月-2023年 1月
19佛山德方ISO 27001:20132020年 12月-2023年 12月
20佛山德方ISO 9001:20152022年 12月-2025年 12月 
21曲靖德方ISO 14001:20152022年 8月-2025年 8月 
22曲靖德方ISO 45001:20182022年 8月-2025年 8月 
23曲靖德方IATF 16949:20162022年 5月-2025年 5月 
24曲靖麟铁IATF 16949:20162022年 1月-2025年 1月 
25深圳德方GB/T29490:20132020年 6月-2023年 6月
26佛山德方GB/T29490:20132021年 4月-2024年 4月 

从事石油加工、石油贸易行业
□是 ?否
□是 ?否
从事农药行业
□是 ?否
从事氯碱、纯碱行业
□是 ?否
三、核心竞争力分析
公司的核心竞争力主要体现在以下五个方面:
1、研发优势
公司始终重视研发和技术,在充分了解国内外锂离子电池材料制备技术的发展趋势基础上,专注于锂离子电池材料核心技术的创新研究,致力于开发性能更为优异的锂离子电池材料。经过多年探索,公司开发了“自热蒸发液相合成法”、“非连续石墨烯包覆技术”、“离子掺杂技术”、“纳米化技术”四大核心技术及“涅甲界面改性技术”、“离子超导技术”两项技术创新,建立了较为完整的锂离子电池材料制备技术开发体系,突破并掌握了锂离子电池材料制备的关键工艺技术。

公司是全国纳米技术标准化技术委员会(TC279)委员单位,负责全国纳米储能技术标准的规划,是深圳市市级工程实验室“深圳纳米电极材料工程实验室”、广东省省级工程中心“广东省纳米电极材料工程技术研究中心”、“广东省动力电池电极材料(德方纳米)工程技术研究中心”、云南省省级工程研究中心“云南省磷酸盐系电池材料工程研究中心”依托建设单位和“全国纳米技术标准化技术委员会纳米储能技术标准化工作组”秘书处挂靠单位。

近年来,公司高度重视锂离子电池材料研究、开发专业队伍的建设,核心研发团队在锂离子电池材料领域具有较为丰富的经历,具有较强的创新意识和学习能力,对锂离子电池材料的发展状况、未来发展趋势和模式等具有敏锐的洞察力和前瞻性的把握,使公司奠定了行业的优势地位。

截至本报告披露日,公司已申请专利 338项,其中发明专利 318项,已获授权专利 98项,其中发明专利 78项,实用新型专利 20项,技术储备丰富,研发实力雄厚。

2、产品性能优势
公司销售的主要产品为纳米磷酸铁锂,其导电性较好、内阻较低,具备了良好的电化学和纳米材料的性能,用于制备电池后,具有较高的安全性、较长的循环使用寿命。

通过持续的研发投入和创新,公司在磷酸锰铁锂及补锂剂材料开发方面取得了技术突破,产品实现产业化量产,产品性能获得客户的高度认可。作为磷酸铁锂正极材料的升级产品,磷酸锰铁锂具有更高的电压平台、更高的能量密度、更好的低温性能,并且保留了高安全性和低成本等优势,具备更为优异的产品性能和市场竞争力;公司开发的补锂剂材料可以大幅改善正极材料的能量密度和循环性能,使用难度小,应用领域更广。

凭借优异的产品性能和持续迭代的技术优势,公司的产品销售给锂离子电池行业领先企业,市场认可度较高,品牌口碑良好,竞争优势明显。

3、客户优势
锂离子电池正极材料是锂离子动力电池的关键材料之一,其一致性、稳定性和安全性直接影响锂离子电池的性能。鉴于锂离子电池正极材料在锂离子电池安全性方面的重要性,加上生产工艺调整周期长,对电池厂家而言,为保证锂离子电池产品质量,需要对正极材料供应商进行严格的遴选,经认可后通常会建立稳定的长期业务合作关系。经过多年市场开拓,公司已经与宁德时代、亿纬锂能、比亚迪等锂离子电池行业领先企业形成了长期合作关系,通过持续的技术优化、产品迭代,在技术交流、产品服务上与客户紧密同步,为其提供优质的售后服务工作。因此,公司具有良好的客户优势。

4、规模优势
公司在广东省佛山市、云南省曲靖市、四川省宜宾市建立了大型研发和生产基地,产能不断扩大,生产规模和供货能力处于行业前列。规模化生产使得公司拥有服务下游优质大客户的能力,同时可以统合综效,集约化生产,降低生产成本并提高对上游供应商的议价能力,降低采购成本,为下游客户提供更具性价比的产品。

5、团队优势
公司拥有一支经验丰富的管理、技术、生产和销售队伍,主要核心人员均具有多年的锂离子电池材料领域研究开发和生产管理经验,对该行业有着深刻的认识。秉承以人为本的经营理念,公司主要核心人员保持开放的管理思维,注重人才的储备和结构的优化,通过内部培养和外部引进等多种渠道不断扩充核心团队,为公司的持续发展奠定了坚实的人才基础。

四、主营业务分析
1、概述
2022年,适逢党的二十大胜利召开,开启全面建设社会主义现代化国家新征程。各地区各部门高效统筹经济社会发展,扎实推进稳经济一揽子政策措施落地见效,我国经济企稳回升。面对激烈的市场神,着力推进新产品产业化进程,加快项目建设进度,把握市场发展趋势,坚持走科技创新道路,进一步加大研发投入,不断优化客户结构,推动公司高质量发展,向着“成为全球领先的新能源材料解决方案提供商”的目标不断前进。

2022年,新能源汽车市场和储能市场在政策和市场的推动下,迎来快速增长,同时,上游原材料价格维持在较高水平,公司的主要产品纳米磷酸铁锂量价齐升,营业收入规模和净利润规模同比实现较大幅度的增长。2022年全年,公司实现营业收入 225.57亿元,同比增长 355.30%;实现归属于上市公司股东的净利润 23.80亿元,同比增长 188.36%。截至 2022年 12月 31日,公司总资产为 290.94亿元,较年初增长 224.20%,归属于上市公司股东的所有者权益为 88.13亿元,较年初增长 185.45%。

报告期内,公司经营管理工作主要围绕以下五个方面展开:
(1)稳步提升,持续发力产能建设工作
2022年,新能源汽车市场和储能市场保持高增长态势。公司紧抓市场发展机遇,稳步推进产能建设工作,德枋亿纬项目于 2022年第二季度顺利投产,曲靖德方年产 11万吨磷酸锰铁锂正极材料生产基地项目于 2022年 9月底进入试生产阶段。前述两个项目全部达产后,公司的磷酸盐系正极材料产能达到 37.5万吨/年,产能规模位居行业前列。同时,报告期内,公司积极推进曲靖德方创界年产 2万吨补锂剂项目(一期)和宜宾德方时代年产 8万吨磷酸铁锂项目的建设进程,曲靖德方创界年产 2万吨补锂剂项目(一期)于 2023年 2月底顺利投产,宜宾德方时代年产 8万吨磷酸铁锂项目正在抓紧建设中。

受益于下游需求增长及公司新增产能的释放,公司产品的产销量同比大幅提升,产销量同比增长均超过80%,推动了公司业绩的大幅增长。

随着越来越多的企业跨界入局磷酸铁锂行业,公司认为未来磷酸铁锂行业将会形成结构性产能过剩,高端产能不足,中低端产能过剩。公司采用“液相法”工艺生产的磷酸铁锂产品粒径均一可控,一致性好,具有突出的循环寿命优势,在市场竞争中处于持续领先地位。

(2)优化资金结构,顺利完成再融资工作
报告期内,公司积极推进 2021年度向特定对象发行股票工作,顺利完成了本次再融资的反馈意见回复、路演及发行等工作,成功募集资金 32亿元,扣除发行费用后全部用于曲靖德方年产 11万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目和补充流动资金项目,为公司的产业扩张和经营发展带来充足的资金保障,对提升公司的核心竞争力、市场应变能力和下游客户的供应保障能力具有积极影响,为公司实现高质量长远发展奠定基础。

(3)顺势有为,全力推进新产品投产进度
磷酸锰铁锂相比磷酸铁锂具备高电压、高能量密度以及更好的低温性能,相比三元材料具备更低的成本、更高的循环次数以及更稳定的结构。过去,磷酸锰铁锂受限于其较低的导电性能与倍率性能,商业化的进程缓慢。公司充分挖掘独家首创的“液相法”优势,运用“涅甲界面改性技术”和“离子超导技术”等核心技术,有效解决了磷酸锰铁锂导电性能与倍率性能差的难题,使得磷酸锰铁锂的产业化进程进一步加速。报告期内,公司集中力量推进年产 11万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目的建设,该项目已于 2022年 9月进入调试阶段,是目前全球已建成最大单体产能的磷酸锰铁锂正极材料项目。

报告期内,公司另一款“拳头”新产品补锂剂的产业化进程也在加速推进中。公司的补锂剂产品作为一款正极补锂材料,具有补锂效率高、补锂难度小、材料成本低、补锂安全度高等突出优势,可以大幅提升各类锂离子电池的循环性能和能量密度。同时,公司子公司曲靖德方创界正在全力推进年产 2万吨补锂剂项目一期项目的建设工作,项目于 2023年 2月底投产,公司新增补锂剂产能 5,000吨/年,产品的先发优势明显。

新产品产业化进程的不断加速,将助力公司打造全品类的产品矩阵,形成差异化的竞争优势,强力驱动新能源产业链的革新和发展。

(4)步伐坚实,彰显强研发基因实力
报告期内,公司秉承“专注、创新、协作”的研发理念,持续加大研发投入,不断提升科技创新水平。2022年度,公司累计投入研发费用 43,236.25万元,同比增长 163.96%。报告期内,公司新增申请专利 136项,其中发明专利 128项,实用新型专利 8项,新增授权专利 32项,其中发明专利 21项,实用新型专利 11项。截至报告期末,公司共计申请专利 293项,其中发明专利 273项,实用新型专利 20项,已获授权专利 96项,其中发明专利 77项,实用新型专利 19项。

报告期内,公司荣获第二十三届中国专利优秀奖,入选 2022年度国家知识产权优势企业,子公司曲靖德方获批设立云南省磷酸盐系电池材料工程研究中心,进一步凸显了公司在技术沉淀、科技创新、钻精研微方面的强研发基因实力。

(5)强基固本,着力提升管理能力
报告期内,公司持续推进管理变革。公司结合当前发展规模和发展现状,并根据当前的产业布局情况,积极进行组织架构调整,设立了行政总部与制造总部,实行“双总部”管理,科学统筹组织分工,进一步提高了组织的效率。同时,持续推进管理变革,不断推进流程梳理与优化,构建高效、精简、实用的流程体系,推动公司快速发展。

2、收入与成本
(1) 营业收入构成
营业收入整体情况
单位:元

 2022年 2021年 同比增减
 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 
营业收入合计22,557,078,113.42100%4,954,284,129.31100%355.30%
分行业     
锂电池材料制造22,543,929,050.8599.94%4,945,513,833.7099.82%355.85%
其他行业13,149,062.570.06%8,770,295.610.18%49.93%
分产品     
磷酸盐系正极材 料22,537,004,415.8799.91%4,922,707,621.9699.36%357.82%
碳纳米管导电液0.000.00%19,403,941.750.39%-100.00%
其他20,073,697.550.09%12,172,565.600.25%64.91%
分地区     
华东7,331,093,923.7032.50%1,739,131,604.5835.10%321.54%
华南7,695,953,040.5434.12%800,530,989.5616.16%861.36%
中西部7,520,858,336.1933.34%2,408,341,318.9248.61%212.28%
其他地区9,172,812.990.04%6,280,216.250.13%46.06%
分销售模式     
直接销售22,557,078,113.42100.00%4,954,284,129.31100.00%355.30%
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业务”

的披露要求
报告期内上市公司从事锂离子电池产业链相关业务的海外销售收入占同期营业收入 30%以上 □适用 ?不适用
(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 ?适用 □不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业务”

的披露要求
单位:元

 营业收入营业成本毛利率营业收入比上年 同期增减营业成本比上年 同期增减毛利率比上年同 期增减
分业务      
锂离子电池正极 材料业务22,537,004,415.8718,014,458,099.2720.07%357.82%413.96%-8.73%
分产品      
磷酸盐系正极材 料22,537,004,415.8718,014,458,099.2720.07%357.82%413.96%-8.73%
分地区      
华东7,331,093,923.705,846,040,568.1820.26%321.54%359.94%-6.65%
华南7,695,953,040.546,183,575,571.2819.65%861.36%1,019.35%-11.34%
中西部7,520,858,336.195,999,008,277.9420.24%212.28%252.54%-9.10%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用 (未完)
各版头条