[年报]东利机械(301298):2022年年度报告
原标题:东利机械:2022年年度报告 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王征、主管会计工作负责人刘志诚及会计机构负责人(会计主管人员)刘志诚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及的未来发展战略、经营计划等前瞻性内容属于计划性事项，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，并不代表公司对未来年度的盈利预测，也不构成公司对投资者及相关人士的实质性承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 公司可能面临的风险详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本 146,800,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.5元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................................... 10 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................. 33 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................................... 48 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................. 50 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................................... 71 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................................... 78 第九节 债券相关情况 ........................................................................................................................................ 79 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................. 80 备查文件目录 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 3、载有公司法定代表人签名的 2022年年度报告全文的原件； 4、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿； 5、其他备查文件。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
公司持有保定银行股份有限公司股权，作为一种财务投资管理，并非参与经营管理，持有期间获得股息分红与公司 生产经营无关，作为非经常性损益，在“其他符合非经常性损益定义的损益项目”列报。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）全球汽车行业发展概况 从全球发展趋势来看，汽车行业逐渐步入成熟期，增速逐年放缓且在 2018年已经出现负增长，而高端车市场依旧 保持较高的增速，贡献了汽车行业的主要增量。目前，西方发达国家的汽车市场已经较为成熟，汽车需求以车辆更新为 主，部分国际汽车厂商已经开始加大对新兴国家的产能投入，新兴国家人均保有量较低、潜在需求大，未来将成为汽车 行业发展的主要推动力量。 数据来源：国际汽车制造协商会 （二）中国汽车行业发展概况 2022年汽车行业在党中央国务院领导下，在各级政府主管部门指导下，克服诸多不利因素，保持增长态势。从全年发展来看，2022年汽车产销分别完成 2,702.1万辆和 2,686.4万辆，同比增长 3.4%和 2.1%。虽然受到芯片短缺等因素 影响，但乘用车在稳增长促消费等政策的拉动下，实现较快增长，2022年乘用车产销分别为 2,383.6万辆和 2,356.3万辆， 同比分别增长 11.2%和 9.5%，增幅高于行业均超过 7个百分点。伴随居民水平的逐步提高，汽车市场整体呈现消费升级 趋势。2022年高端品牌乘用车销售完成 388.6万辆，同比增长 11.1%，占乘用车销售总量的 16.5%，高于上年 0.7个百分 点。另外，在政策和市场的双重作用下，2022年新能源汽车持续爆发式增长，产销分别完成 705.8万辆和 688.7万辆， 同比增长 96.9%和 93.4%，市场占有率达到 25.6%。 数据来源：中国汽车工业协会 （三）公司所属细分行业概况 减振器作为发动机的关键零件，对质量可靠性要求极高，生产工艺较为复杂。减振器的组件生产具有精度高、制造 工艺复杂等技术特点，需要经过铸造或锻造、热处理、高精度机加工等十几道生产工序流程。目前所需的关键生产设备 尤其是锻造、高精度机加工、检测等设备，国内的制造水平与国际先进水平尚存在较大的差距。对于这些关键设备，国 内的大型生产企业一般都购买进口设备；中小型生产企业由于受资金实力和规模的限制，一般采用国产设备。因此，行 业内存在不同企业技术水平差别较大的特点。 目前，全球汽车工业已经进入成熟期，整车厂商更加注重成本管控、专业分工、质量控制、节能减排，全球汽车零 部件行业也因此呈现出自动化、智能化、高端化、精密化、轻量化、模块化制造、集成化供货等发展趋势。 根据国际汽车制造商协会数据，2022年全球汽车产量为 8,501.67万辆。公司 2022年共计销售发动机减振器零部件 1,655.37万件，按一辆乘用车配置 3个减振器零部件计算，可配备约 551.79万辆汽车，公司 2022年减振器零部件销售量 占全球市场份额约为 6.49%。 （四）行业主要法律法规及产业政策的影响 2022年 5月 31日，国务院发布《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》；2022年 5月 31日，财政部、税务总局发布《关于减征部分乘用车车辆购置税的公告》；2022年 7月 7日，商务部等 17部门印发《关于搞活 汽车流通扩大汽车消费若干措施的通知》；2022年 12月 29日，银保监会就《汽车金融公司管理办法（征求意见稿）》 公开征求意见。这些政策进一步促进中国汽车市场潜力的释放，利好公司业务的发展。 同时，国家出台了多项新能源汽车的政策，国内汽车行业在环保目标的引导下，向电动化、智能化迅速转型，未来 新能源汽车将会成为市场主流。 全球汽车行业竞争格局将重塑，国内自主整车在电动智能化领域领先，未来有望在竞争 中脱颖而出，而随着汽车走出国门为汽车行业带去增量，下游的汽车服务行业也将随之获得新的增长。为顺应行业趋势 的发展，公司持续开发适合于纯电动汽车或者混动汽车的产品，比如高精度齿轮类产品和壳体类产品等，并自主研发了 悬架减振器等产品。在稳健拓展海外市场的同时，公司更积极响应国家构建国内经济大循环、国际国内双循环的战略规 划部署，进而努力开拓国内市场。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主营业务 公司主营业务为汽车零部件及其他产品的研发、生产和销售。其中，汽车发动机减振器核心零部件是公司的主要产品， 其收入占公司主营业务收入比例达 80%以上。公司二十余年始终聚焦汽车零部件市场，并向其他领域不断拓展。目前， 公司产品种类多达 800种以上，产品主要销往欧洲、北美洲、国内等地区。 公司作为汽车整车厂商的二级或三级供应商，产品主要供应世界各大汽车零件总成厂商。公司在国际市场积累了一批保 持长期稳定合作关系的全球知名客户，其中多数优质客户属于行业龙头企业，主要包括 AAM集团、VC集团、岱高集团 等知名跨国集团。公司汽车零部件产品最终用于奔驰、宝马、奥迪、通用、福特、雷诺、保时捷、宾利、法拉利、捷豹、 路虎、大众、沃尔沃、长城等国际知名品牌。 （二）公司主营产品 公司的汽车零部件产品主要用于汽车发动机减振器，包括皮带轮、轮毂、惯性轮、飞轮环等。汽车发动机减振器安装在 汽车发动机上，其功能主要包括传输发动机动力、减少振动的传播、隔绝固体声的传播，进而降低发动机工作产生的噪 声，延长发动机的使用寿命，避免设备非正常损坏。由于汽车发动机减振器在复杂的工作环境下运行并具有严格的减振 限制，公司的汽车零部件产品对于重量、固有振动频率、强度、不平衡度、化学成分、冲击韧性、温度适应性、尺寸精 度都有严格的要求，并且在批量生产过程中需要满足“零缺陷”目标，制造难度较大。 公司的其他汽车零部件产品还包括平衡轴、差速器组件、质量块、支架等精密零部件，广泛用于汽车底盘与传动系统中。 （三）公司主要经营模式 1、研发模式 公司研发模式主要采用自主研发的模式，主要分为新产品工艺研发、工装设备研发和工艺基础参数研发三种类型。公司 研发以提升综合效益为目的，通过项目工程师、研发技师和质检工程师的团队合作，有计划地进行理论分析、方案设计、 生产线调试、文件编制，最终形成整体解决方案，公司以解决方案所能达到的盈利效果激励研发人员。 2、采购模式 公司实行“以产定购”的采购模式，采购内容主要包括铸造毛坯、锻造毛坯等毛坯件，生铁、废钢、钢材等金属原材料 以及其他辅材，机加工、热处理、表面处理等外协工序。 公司按照 IATF16949标准制定了严格的采购控制制度，对供应商的开发、评估、审核，采购产品的采购标准、验收标 准，采购相关部门职责及程序控制制定了详细的内控流程，包括《采购控制》《A类供货方供货规定》《物资请购流程 管理规定》《供方日常监控评级细则》《采购产品控制分类》及《供应商管理人员绩效考核细则》等制度。 公司在质量部设置供应商开发工程师（SQA）和供应商质量工程师（SQE）岗位，负责公司供应商的开发和管理。SQA 每年应根据对供应商的评价资料，建立《合格供方清单》，纳入《合格供方清单》的供应商均为具备相应资质的合格供 应商，公司根据对供应商的供货能力和质量审核结果，确定主供应商、辅助供应商，以确保供应安全。同时，公司要求 供应商对其产品进行持续改进，并从技术上给予供应商支持，从而谋求共同发展。 公司在选择供应商时，综合考虑批量供应能力、供应质量、采购成本、体系管理等多方面因素对供应商进行评价。公司 建立了完善的供应商管理制度，对重要供应商进行供方调查、样品试用、供方审核及进货验证等四道审核程序，只有通 过公司审核程序的供应商方可批量供货。 公司设立采购部，直接负责采购事宜。采购部负责采集重点产品的市场信息，并进行分析和预测，供公司决策。采购部 依据经审批的请购单，综合考虑各种物料的质量、价格等因素进行采买，形成具体的《采购订单》，依据《采购订单》 组织采购。收到采购产品后，由质量部根据技术部制定的技术标准进行验收，验收合格后由物流部办理入库手续。 3、销售模式 （1）客户开发与订单获取 公司销售人员通过行业展会、采购大会、网络信息、客户拜访、客户介绍等方式接洽潜在客户，当潜在客户有需求时会 向公司销售人员发图询价，销售人员收到客户询价需求后交由报价人员进行报价，销售人员将报价信息反馈于客户；报 价成功后新客户会针对询价产品进行初步图纸技术问题沟通，沟通无误后进行供应商验厂审核；验厂审核通过后，公司 将与客户签订相关协议，取得供货资格，进而针对询价产品展开下一步新产品开发流程。 （2）销售方式 公司销售主要采取直销模式，客户主要为全球汽车零部件制造跨国集团，如 AAM集团、VC集团、岱高集团等。客户 对公司的研发、制造、管理等多个环节的综合审核通过后，公司才能成为其合格供应商。公司通过满足客户工艺、质量、 技术、交付等方面的高要求，与客户建立起长期合作关系，达成合作框架协议，长期稳定供货。 公司主要采用先货后款的销售方式，根据客户的不同需求，给予不同的贸易方式与信用账期。公司在产品定价方式上采 用成本加成定价，主要参考上游原材料价格、产品加工成本、物流运输费用等。 4、生产模式 公司生产集铸造、机加工、电泳涂装为一体，是行业内具备毛坯铸造、智能化加工及电泳涂装生产能力的汽车零部件供 应商之一。 公司按照“以销定产”的业务模式组织生产。客户每年年底提供下一年的预测采购量，供公司进行下一年的产能储备和 资源配置。而公司根据预测采购量并结合市场分析形成下一年的销售额指标，并做出月度销售计划。生产部根据销售计 划或销售订单安排生产。 5、外协加工模式 公司产品以自主生产为主、外协生产为辅。对于需要外协的工序，生产部门根据工艺流程，将需要外协的工序发送给采 购部，由采购部通知经过公司和客户共同批准的合格供应商组织生产。 6、公司盈利模式 公司长期专注于汽车零部件的研发、生产和销售，主要通过对产品进行研制开发并获得客户的认可，从而获得订单，进 而量产后销售给客户，最终获取利润。凭借持续自主创新的先进生产技术、垂直一体化的生产能力、稳定的产品质量、 全球化的交付能力以及综合服务能力，公司在行业内树立了良好口碑，从而持续获取客户订单，以实现销售收入的持续 稳定增长。 公司通过提交新产品解决方案获取新产品订单，通过保证交付质量与交付时间保证订单的持续性，通过产品及工艺的持 续改进（包括模具改良、工艺改进、包装设计等）以及自动化、智能化生产不断降低产品生产成本从而应对行业内的年 降要求，在满足年降要求的基础上保持合理利润。 公司拥有较为完整的产业链，包括产品工艺研发、毛坯铸造、机加工、电泳涂装、包装运输等，通过集约化生产降低了 成本。完整的产业链有助于降低公司的运营成本，提高产品的附加值，而废铁屑、废钢屑等废料的循环使用大幅降低了 材料成本。 （四）市场地位 公司作为汽车整车厂商的二级或三级供应商，主要供应世界各大汽车零件总成厂商。公司在国际市场积累了一批保持长 期稳定合作关系的全球知名客户，其中多数优质客户属于行业龙头企业，主要包括 AAM集团、VC集团、岱高集团等知 名跨国集团。 （五）公司主要业绩驱动因素 报告期内，公司资产总额 101,841.03万元，同比增长 57.58%；实现营业收入 51,701.93万元，同比增长 6.87%；实现归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,834.14万元，同比减少 8.01%；经营活动产生的现金流量净额10,919.08万元。 业绩驱动主要因素： 1、重要客户的维护与开拓 公司二十余年始终聚焦汽车零部件市场，在国际市场积累了一批保持长期稳定合作关系的全球知名集团客户。公司 凭借优质的产品质量和专业及时的客户服务，长期合作的主要客户均实现了持续的销售增长。公司在持续维护既有客户 群体的基础上还加大了对新客户的开发力度。 2、新产品的开发和投产 公司持续提高生产工艺技术水平、技术转化能力和新产品开发能力，持续开发符合市场和客户需求的新产品和新工 艺，保持了良好的产品梯队，持续创造新的收入增长点。 3、生产流程的优化及智能化水平的提升 公司以“智能制造、绿色制造、柔性制造”为目标，通过自动化、智能化技术的研发与应用，形成了智能排产、集 中配送、自动化机械手批量应用、自动检测等智能化生产技术的集成，提高了生产效率，降低了用工成本。 4、成本、费用控制 公司与主要客户、主要供应商之间建立了产品售价、采购价格与主要原材料市场价格的联动机制，原材料价格波动 传导性较强，有利于减少主要原材料市场价格波动对公司的影响。对于物流费用，公司采取不断开拓新的物流供应商、 新港口、新航线等措施降本增效。 三、核心竞争力分析 公司自成立以来，专注于汽车发动机零部件领域，已经在技术工艺、人才储备、产品质量、企业口碑、客户资源、成本 控制等方面具备竞争优势，上述优势为公司继续深入汽车零部件领域，拓展产品线，构筑自身壁垒提供了重要保障。 1、公司具备较高的技术研发能力 公司历来重视技术积累和持续创新，通过技术进步提高产品性能质量、开发新产品、研发自动化设备、提升数字化水平， 取得了丰富的技术成果。公司于 2014年起连续被认定为国家级高新技术企业，截至本报告披露日已取得 80余项专利， 且形成了一系列智能制造、铸造、锻造、机加工及表面处理核心技术，广泛应用于公司的生产活动中。2022年公司自主 研发了悬架减振器，这款底盘悬架减振器属于液压氮气减振器的一种，采用独创的笛管技术（阻尼设计方式），高效实 现了阻尼调节、弹簧适配、阻尼油压及缸筒散热、材质选择和制造工艺、减振器和底盘的连接方式以及高品质和制造成 本等多方面的最优匹配。申报的与悬架减振器相关的专利有 10余项，这些专利提升了公司竞争力，同时为未来公司业绩 增长提供保障。 2022年公司被认定为河北省专精特新中小企业，河北农业大学机械工程系统教学科研实训创新基地，河北省 A级研发 机构，入选 2023年河北省国际科技合作示范企业。 2、公司具备核心技术竞争优势 汽车零部件行业经过几十年的发展，在技术上已经趋近成熟，各零部件厂商的创新主要体现在对原有产品及原有工艺流 程的优化改进上，在保证产品质量与精度的情况下，保证批量生产的稳定性是传统汽车行业的关注重点。 与同行业可比公司相比，公司在不同生产环节所使用的关键核心技术具备技术先进性：（1）在自动化制造上同样具备 自动化柔性加工能力，且在其基础上拥有视觉辅助功能、辅以自动供液系统，自行研发了自动化检测设备，进一步提高 了自动化加工、检测水平；（2）在铸造方面，公司拥有先进模具设计及制造技术、铸件零缺陷设计及控制技术、模流分 析技术、铁屑及铁粉循环利用技术，相比较于同行业竞争对手，公司具备垂直分型无箱造型铸造技术、叠浇技术及模流 分析技术，且公司进一步建立了模流分析数据库，使得公司能够在较短时间内筛选出最佳浇注方案；（3）在机加工方面， 公司拥有干式切削技术，实现了部分产品的无切削液加工，从根本上克服了零件残余废切削液的问题；公司亦拥有切削 改进技术，通过分析刀具与切削参数关系，使得公司能够针对不同产品利用合适的刀具、选用合适的切削参数，在保证 产品质量稳定的情况下，提高机加工效率；（4）在表面处理方面，拥有汽车零部件清洁电泳技术，相比较于同行业竞争 对手，公司拥有自动电泳涂装生产线，主要通过超声波清洗、超声波脱脂、成熟的磷化、钝化前处理技术，形成 1-5微 米的磷酸盐转化膜层，并采用进口低 VOC、高泳透力、高流平性水性电泳漆，通过阴极电泳涂装技术在零件表面形成 10-50微米的电泳漆膜层并烘干固化，大幅提升零件表面耐腐蚀性能及其它性能；公司采用龙门电泳线，可以实现不同 产品的同时精准加工。 3、公司具备质量优势 公司先进的工艺技术、高精度的机械设备、精细化的管理理念使得产品质量达到了国际领先水平。凭借稳定的产品质量 表现，公司于 2019年获得 AAM集团的“2019年度杰出供应商奖（2019 Supplier Excellent Award）”。此外，公司已于 2003年取得 QS9000认证，于 2007年通过汽车行业 TS16949认证，2018年换版 IATF16949，并于 2014年通过环境管理 体系 ISO14001认证及职业健康管理体系 OHSAS18001认证。 4、公司具备成本优势 与国外同行相比，公司制造成本、研发成本与管理成本相对较低，在国际市场中具备明显的成本优势。与国内同行相比， 公司通过精益生产、降低不良率、提高原材料利用率等方式在提高质量的同时不断降低成本，在同等报价水平的情况下 优先获取订单，并保持自身较高的毛利率水平。 5、公司具备市场开发能力 相比国内竞争对手，公司在海外客户的开发能力上具备较大优势。而相比国外竞争对手，公司在持续稳定供货能力以及 快速反应能力上具有较大优势。公司前五大客户 AAM集团、VC集团及岱高集团等，均为国际生产发动机减振器的主要 企业，市场占有率较高。根据汽车行业发展趋势，我们判断，未来新能源汽车市场发展前景广阔，且国内市场发展态势 良好，公司已成立专门团队负责开发国内客户。 四、主营业务分析 1、概述 参见“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
?适用 □不适用 因受经营环境影响，本期公司除汽车制造行业之外的其他行业客户的订单减少，来自汽车制造行业之外其他行业的 收入比上期减少 62.24%，成本比上期减少 61.79%，所以本期其他行业销售量、生产量、库存量均大幅减少。 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 （5） 营业成本构成 行业分类 单位：元
因受经营环境影响，本期公司除汽车制造行业之外的其他行业客户的订单数减少，因此来自汽车制造行业之外的其 他行业的收入比上期减少 62.24%，成本比上期减少 61.79%，所以本期其他行业成本构成各项均相应较大幅度减少。 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 □是 ?否 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
?适用 □不适用 公司第三名供应商为保定市升源机械铸造有限公司，为公司关联方，其法定代表人周伟平系公司股东，持有公司股份比 例 1.30%。 3、费用 单位：元
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