[年报]丽人丽妆(605136):上海丽人丽妆化妆品股份有限公司2022年年度报告
原标题:丽人丽妆:上海丽人丽妆化妆品股份有限公司2022年年度报告 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 2022年年度报告 董事长致辞 尊敬的投资者，大家好： 2022年是非常不寻常的一年。全球商业环境发生了翻天覆地的变化，我国经济发展遇到国内外多重超预期因素的冲击，消费市场变得更加复杂和充满不确定性。面对经济新的下行压力，丽人丽妆在董事会的领导下，全体员工紧密团结，以增强公司核心竞争力为目标，不断提高用户需求和品牌商品的匹配效率。公司利用多年积累的数据分析能力和对全网消费者需求的洞察力，根据各个电商与社交媒体平台的不同特点帮助品牌提升品牌力、增加用户基础，为社会、消费者、员工、合作伙伴创造更多价值。 我们认为，中国的消费市场正在逐渐形成谨慎购物心态。在化妆品品类，我们发现以下几个主要特征：首先，头部品牌仍然保持着增长趋势，市场份额不断增大。其次，消费者心态趋于谨慎，更愿意购买成熟品牌的热门单品以及价差较小的产品。最后，消费者购买意愿趋于保守，与此同时，在内容平台消耗的时间不断增加，通过内容兴趣和购物倾向进行匹配是未来电商的重要增长方向之一。 针对上述消费市场新的变化，我们认为，互联网电商行业在 2023年将会有以下几个方面的发展机会并应制定相应的营销策略：1、提高品牌搜索转化率、提高客单价以及增加连带，从而为每一位搜索访问者创造更多人货匹配的消费场景，并通过增加品牌“第二梯队”产品的营销及“多带一个”的连带销售策略来提高销量；2、在以抖音为代表的内容平台上推出更新颖、更清晰的场景化产品内容，以吸引和引导更多的消费者购买，提升品牌在平台的生意增长；3、店铺直播、短视频带货、粉丝私域已成为品牌目前销售的重要来源，公司可以借助店铺自播、达播、短视频等，实现降本提效。 进入2023年以来，我们很欣喜地看到团队使用主流人工智能技术进行营销传播、产品图片生产、广告图像设计、商品描述优化、短视频制作、虚拟主播、智能客服等工作，这些技术的运用可以显著提升发布效率，降低成本。此外，公司还将进一步在智能化店铺运营、营销投放、售后客服等方面持续投入，以提高业务效率和质量。同时，我们也看到，人工智能技术在电商领域的应用只是刚刚开始，未来我们会在日常运营工作中进行更多的研究和实践，让人工智能技术成为我们提升营销效率，服务消费者，创造价值的重要工具。 最后，作为积极履行ESG企业社会责任的上市公司，丽人丽妆将不断践行绿色可持续发展理念，积极履行企业社会责任，继续强化公司治理。公司将继续提升企业治理和内部运营能力，通过严格的制度和规范，确保公司运作的透明、公正、合规，保障各利益相关方的权益。公司将通过绿色设计和绿色包装应用，引领消费者共同践行绿色生活方式，减少对环境的影响，同时降低供应链上的环境与社会风险，构筑更优质的供应链。此外，公司还将积极响应国家教育发展、防疫救灾、乡村振兴、产学研一体化等战略部署，持续投身于社会公益事业，推动校企资源联动，共享企业发展价值，成为美妆行业发展推动者。 2023年，丽人丽妆将继续聚焦于化妆品电商零售业务，通过人工智能、智能运算等新技术，不断提升营销效率，为消费者带来更加舒适、安心、愉悦的购物体验。同时，公司将继续致力于可持续发展，为实现利益共同体和谐共进，企业和社会的长期发展而不懈努力。 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 董事长、总经理：黄韬 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人黄韬、主管会计工作负责人徐鼎及会计机构负责人（会计主管人员）郑璐声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟不分配现金股利，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅本报告第三节：管理层讨论与分析-公司关于公司未来发展的讨论与分析-可能面对的风险。本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 6 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 10 第四节 公司治理........................................................................................................................... 29 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 44 第六节 重要事项........................................................................................................................... 48 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 63 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 71 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 72 第十节 财务报告........................................................................................................................... 72
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022 年，我国经济发展环境遇到国内外多重超预期因素的冲击变得复杂、严峻和充满不确定性。公司董事会和管理层紧密团结，以增强公司核心竞争力为目标，不断提高用户需求和品牌定位的匹配效率。公司利用多年数据分析积累的能力和对全网消费者需求的洞察力，根据各个电商与社交媒体平台的不同特点帮助品牌不断壮大；同时，公司也在提高自身经营效率，以强化核心竞争力，巩固行业领导地位。 2022年，公司营业收入为32.42亿元，较上年同期下降21.98%，主要原因是宏观经济和消费者需求的不确定性增强，以及3月下旬到5月底，上海及周边地区仓储物流不畅对公司营收产生了严重影响。归属于母公司净利润为-1.39亿元，较上年同期下降133.92%，主要是受到营业收入下降和大量促销导致整体毛利下滑的影响所致。此外，公司加大备货库存力度，以保证消费者体验，但也导致计提的减值准备增多，影响归母净利润。 2022年尽管公司整体经营业绩不太理想，但在自有品牌孵化及新兴渠道拓展上取得了进展。 公司孵化的自有品牌营业收入较去年同期增长超 60%，其中一些品牌已经启动了产品迭代升级工作，为未来的可持续增长提供了动力。报告期内，以抖音为代表的新兴渠道业务收入增长超60%，抖音小店数量稳中有升。 预计2023年，随着国内“二十条”和“新十条”政策的实施，整体经济的不利影响将逐步减小，经济开始逐步恢复正常秩序。行业方面，以天猫平台为代表的传统电商平台正回归创造价值的商业本质，平台方面将推出一系列支持商家和提升消费者购物体验的策略。预计行业的不利因素将逐渐消失，朝着可持续发展、回归商业价值的方向前行。公司在天猫等平台的业务预计将稳步发展，新兴渠道业务也有望继续增长。凭借公司敏锐的市场洞察力，随着消费者需求的不断提升，公司孵化业务也将快速成长。 总的来说，2022年公司面临了多重挑战，但仍然保持着高效的运营和拓展的势头。展望未来，公司将继续增强核心竞争力，提升用户需求和品牌产品定位的匹配效率，积极适应市场环境的变化，实现公司的可持续增长。 二、报告期内公司所处行业情况 随着我国经济发展进入新常态，人民追求美好生活，消费不断升级。化妆品成为近年来消费持续升级的品类之一，其行业景气度总体高于其他消费品。根据渠道分析，线上零售增速总体高于线下，且线上渗透率持续提升。线上渠道的发展呈现多元化趋势，新型电商平台发展迅速，传统电商、社群电商、内容电商、直播电商等渠道均在分割线上流量。 据中国互联网络信息中心（CNNIC）的报告显示，截至2022年12月，我国网民规模达到10.67亿人，相较于2021年12月增长3,549万人，互联网普及率达到75.6%，较2021年12月提升2.6个百分点。同时，网络视频（含短视频）用户规模达到10.31亿人，相较于2021年12月增长5,586万人，占网民整体的96.5%；其中，短视频用户规模达到10.12亿人，相较于2021年12月增长7,770万人，占网民整体的94.8%。 当前，数字化转型正在驱动生产方式、生活方式和治理方式的变革，成为引领中国未来经济发展的重要方向。网络零售业作为数字经济新业态的代表之一，继续保持较快速度的增长，并且越来越成为推动消费扩容的重要力量。截至2022年12月，我国网络购物用户规模达到8.45亿人，占网民整体的79.2%。2022年，网络消费在消费中的占比持续提升，成为驱动消费的重要支撑。 数据显示，2022年全国网上零售额达到13.79万亿元，同比增长4.0%。其中，实物商品网上零售额为11.96万亿元，同比增长6.2%，占社会消费品零售总额的比重为27.2%，在消费中占比持续提升。2022年以来，电商平台日益重视扎根实体经济，积极帮助品牌商家挖掘新的增长点，提供营销、数据、场景支持，助力品牌推陈出新，打通新品增长路径。 短视频与直播、电商的相互加成，使得快手、抖音等平台成为重要的电商流量阵地。抖音通过生动、真实、多元的视频内容，特别是通过算法推送技术的快速迭代，让用户在观看内容的同时，发现优惠商品、产生购买兴趣。此外，随着消费者对健康、环保、品质等方面的关注不断提高，化妆品行业也面临着更高的要求。行业内部也在积极探索更加可持续的发展方式，例如推广绿色环保产品、提高生产过程中的能源利用率、加强回收再利用等方面的努力。 总的来说，化妆品行业作为近年来消费升级的热门品类之一，受到了消费者的广泛关注和追捧。随着数字化转型的推进和线上消费的普及，行业也在积极探索更加多元化和可持续的发展模式，努力满足消费者的需求和期待。 三、报告期内公司从事的业务情况 2022年是一个特殊的年份，国内经济发展充满挑战。特别是上海市在 2022年第二季度面临的物流压力，给公司正常经营带来了较为严重的影响。物流不畅、消费需求下降等不确定因素给公司报告期的业绩带来了一定的不利影响。 2022年，公司实现营业收入32.42亿元，相比上年同期下降了21.98%。归属于母公司的净利润为-1.39亿元，相比上年同期下降了 133.92%，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为-1.72亿元，比上年同期下降了147.55%。截至2022年12月31日，公司总资产为31.81亿元，相比上年度末下降7.34%，归属于母公司的净资产为25.00亿元，较上年度末下降7.11%。 尽管外部环境出现了诸多变化，丽人丽妆董事会和管理层依然坚定不移地聚焦于提升公司核心竞争力，不断提高用户需求和品牌商品定位之间的匹配效率。公司凭借多年积累的全品类数据分析能力和对全网多平台消费者需求的洞察能力，结合各个平台的不同优势和特点，帮助品牌做大做强。同时，公司进一步提升了自身的经营效率，加强了核心竞争力，巩固了行业龙头地位。 在报告期内，公司重点开展及主要完成了以下工作： 1、持续聚焦以化妆品为主的电商零售业务，不断优化品牌结构 公司重点聚焦于以化妆品为主的电商零售业务，并不断优化品牌结构。通过依托天猫、抖音等电商平台，公司在2022年实现了收入32.42亿元，长期与雪花秀、后、施华蔻、芙丽芳丝、雅漾等60多个品牌保持稳定的合作关系，涵盖美妆各细分品类，服务多个用户群体。 2022年，在品牌拓展上，公司与悦诗风吟、菲色然等知名品牌达成合作，品牌结构持续优化，规模优势进一步提升。在品牌深度合作上，继2021年为Burberry、Marc Jacobs和Philosophy等奢侈品美妆品牌提供精细化运营服务后，公司再次与科蒂集团就阿迪达斯洗护达成战略合作。 在渠道合作方面，公司陆续在美妆、个护、食品等类目与天猫超市开展全面深度合作。公司孵化的品牌寻味档案、续欢已入驻天猫超市，公司运营的KISSME、谜尚等品牌与天猫超市已达成合作意向，即将入驻天猫超市。 同时，公司也积极探索数字金融创新，与汉高集团共同启动数字人民币项目。 公司的努力也获得了市场的肯定，在2022年公司获得了“天猫六星服务商”、“天猫数字化品牌力先锋生态”、“阿里妈妈全域六星合作伙伴”、“上海市松江区高质量发展杰出贡献奖”、“上海市松江区高质量发展促进奖”、“上海软件和信息技术服务业高成长百家企业”等多项殊荣，并荣登“上海民营企业100强”、“上海服务企业100强”、 “上海新兴产业企业100强”和“上海民营服务业企业100强”等四大榜单。 2、新平台、新品类、新品牌不断为公司提供新动能、新机会 2022年，公司不断加大以抖音为代表的新型平台业务发展力度，并持续优化抖音等新平台的营销策略。通过提升店铺自播频率、优化内容种草质量等有效的营销手段，公司能够更精准地触达目标消费人群。报告期内，公司的新兴平台业务开展顺利，营业收入相比上年同期增长超60%。 截至2022年12月31日，公司运营的抖音小店达到36家，较2021年底增加3家。 除了持续深耕化妆品品类，公司积极为后续业务发展开拓新品类。在天猫、抖音等平台上，公司新引入了趣多多、乐扣乐扣等非化妆品品类知名品牌。此外，公司首次与世界500强企业ADM集团达成战略合作，为其旗下宠物品牌英派特提供天猫平台代运营服务，从而拓展了宠物类目。 拓品类不仅为消费者提供更多元的产品选择，也为公司的未来可持续发展提供了新方向。 针对消费者的“痛点”，公司依靠自身对市场的敏锐嗅觉和对消费者需求的深入了解，不断孵化新品牌以解决现有合作品牌短期内无法满足消费者细分市场新需求的问题。报告期内，公司陆续推出了寻味档案、爱贝萌、贝必优、续欢等新孵化品牌，每个品牌都聚焦于不同的细分市场，满足消费者的多样化需求。寻味档案立足于乡村振兴，将全国各地的好味道带给消费者；爱贝萌以温和安全、分龄护理为专研理念，提供高品质、高效防护的儿童护肤产品；贝必优系“只给宝宝真正需要”的精简主义护肤品牌；续欢是调茶师茶饮品牌，由丽人丽妆和非遗传承人茶企合作开发。这些孵化品牌在抖音、快手、小红书和B站等电商营销平台上反应良好，并得到美妆达人的积极推荐。 相较于某些品牌采用巨额烧钱来买流量和销量的做法，公司的自主孵化品牌的发展之路更加稳健。公司始终坚持围绕品牌资产长期发展布局费用预算，不追求短期的声量和销量，这也是公司能够保持长期核心竞争力的重要体现。报告期内，公司自主孵化品牌的发展势头良好，营业收入较上一报告期高速增长，这为公司未来的可持续发展奠定了坚实的基础。 3、优化仓储物流服务水平 全球政治、经济局势的动荡对公司整体的仓储物流产生了较大的影响。为了实现长期均衡布局和提高仓储运输效率，公司加快推进仓储分仓工作。报告期内，公司新增了17个分仓点，有助于更快地满足来自全国不同地域的消费者的购物需求，进一步提高发货准时率和缩短运输时长，提高公司抗风险能力。2022年618期间，公司第一天发货率为83%，与上年同期基本持平，保持了公司一贯的通畅高效的物流运输服务水平。双11大促期间，公司分仓点发货数量已经占到公司整体发货数量的17.5%。 此外，公司与各合作仓储物流供应商高效协作，进一步提升了发货准点率、货物推单率和货物揽收率等指标。双11期间，公司第一天发货率为77%，提升了0.99个百分点；货物揽收率为81.23%，提升了5.14个百分点。 4、进一步优化公司治理结构、强调社会责任担当 丽人丽妆作为一家上市公司，具有更高的社会责任和企业治理要求。报告期内，公司进一步优化治理结构，加强董事会的决策和监督功能，推动信息披露制度更加透明化和标准化，以保护全体股东的权益。此外，丽人丽妆积极履行企业公民的社会责任，利用自身优势和资源与各组织机构联手，在扶危助困、防疫救灾、乡村振兴、学生培养等领域持续贡献力量，向社会传递爱心和温暖。公司在2022年累计捐款捐物142.79万元，积极履行企业公民责任，回馈社会，为品牌、消费者、行业和社会创造更多价值。 报告期丽人丽妆首次披露了ESG报告，全方位展示在企业管治、业务运营、员工保障、社会公益、环境保护等方面所倾注的力量。公司的社会责任和企业治理方面的表现受到行业媒体的高度认可，公司荣获由财联社、每日经济新闻、济安金信&钛媒体颁发的“2022年十大最佳公司治理年度企业”、“2022中国上市公司口碑榜最具社会责任上市公司”、“金梧桐”最佳投资者关系管理上市公司等殊荣。这些荣誉体现了丽人丽妆在社会责任和企业治理方面的卓越表现。 5、先进信息技术引领高质量发展 公司重视信息技术的发展与创新，通过强大的信息技术研发及运用落地能力，提供了流畅、高效的购物体验。公司自行研发了业界领先的OMS(订单管理系统)、IMS(库存管理系统)、WMS(仓库管理系统)等系统，实现订单安全、快速处理。在双11大促期间，公司订单最高峰处理量约260万单/小时，整体订单处理量超960万单，彰显了IT系统和精细化管理对公司销售运营的重要作用。 同时，公司还积极探索人工智能技术的应用，以提高工作效率和提升用户体验。报告期，在基础构建层面，公司已在着手进行部分人工智能软件的API接入工作，为后续人工智能相关智能运用推广做前期准备。在实际运营层面，公司考虑使用人工智能软件在优化商品描述、店铺商品图片设计、短视频制作、虚拟主播、客服服务沟通、客户评价分析等方面实现智能化，提高业务效率和质量。在营销层面，公司也计划使用人工智能软件进行广告图像设计和生成。这些举措有望帮助公司实现高质量发展，提升市场竞争力。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司主营业务为电商零售和品牌营销运营服务，其核心竞争力主要体现在以下几个方面： 1、广泛的合作品牌，显著的先发优势和规模效应 公司在化妆品网络零售服务领域深耕十余年，与60余个合作品牌建立了紧密的合作关系，覆盖了各种美妆细分品类，包括欧美日韩等国家类别。在与品牌合作的过程中，公司深刻理解品牌，并凭借强大的电商数据分析能力，推动合作品牌和公司业绩的长期稳定增长。 2、领先的营销效率和天猫平台长期深耕，快速拓展抖音平台 随着互联网人口红利和流量红利消失，营销效率成为最重要的核心竞争力之一。在过去十余年里，公司建立了丰富的品牌营销模型知识库，覆盖了不同平台、品类、功效、价格和国别。此外，公司还拥有消费者舆情分析、各平台特点和广告投放等独特的数据分析能力，以精心设计的产品组合和定价策略、策划的消费导向性营销活动和广告组合，准确地销售相关产品，追求广告效益的最大化和销售转化的提升。 3、准确把握消费者趋势和心理的能力 公司自成立以来一直致力于提供满足广大消费者需求的产品。十多年来，公司系统地追踪和建模了中国不同性别、年龄段、城市层级、消费层级和消费偏好的消费者消费行为，不断更新和完善营销模型，稳定提升消费者的复购率。这种能力对于处于困境中的品牌尤为重要。 4、领先的 IT 系统与精细化管理能力 公司具备专业的 IT 研发及应用落地能力。公司通过信息化系统衔接各部门的不同业务环节，确保各项业务的精细化管理，为消费者提供流畅、高效的购物体验。公司自行研发了业界领先的 OMS（订单管理系统）、IMS（库存管理系统）、WMS（仓库管理系统），能够确保订单安全、快速处理。 5、组织能力和适应变化的能力 通过多年的内部培养和外部引进，公司已打造了一支经验丰富的管理团队和一批业务水平较高的化妆品电商运营专业人才。公司核心团队成员均拥有多年的化妆品行业工作经验，对化妆品品牌文化和用户消费习惯有着深刻的理解，在店铺运营、营销策划、团队建设、品牌孵化等方面均具备出色的执行能力。美妆行业的渠道、营销、产品趋势等变化快速，公司作为品牌方的线上服务提供商，能够快速洞察到线上不同赛道的切换、新型营销方式的兴起等。此外，针对国货崛起的风潮，公司也能够快速应变迅速反应，通过引入人才、参与投资等不同方式积极应对变化。 五、报告期内主要经营情况 截至2022年12月31日，公司经审计的总资产31.81亿元，归属于母公司所有者的净资产25.00亿元；2022年全年公司实现营业收入32.42亿元，归属于母公司所有者的净利润-1.39亿元。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：营业成本下降主要系销售收入下降相应结转的成本下降所致。 财务费用变动原因说明：财务费用变动主要系报告期内汇兑损益变动所致。 投资收益变动原因说明：变动主要系公司对外投资损失所致。 公允价值变动(损失)/收益变动原因说明：主要系公司持有的金融资产公允价值变动产生的损失。 信用减值损失变动原因说明：变动主要系公司当期其他应收款单项计提的减值损失增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：变动主要系公司当期控制采购金额减少现金流出，以及当期支付的税费金额减少导致经营活动产生的现金流量净额增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：变动主要系报告期公司的对外投资减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：变动主要系报告期内公司股利分配金额增加、股权激励终止实施返还投资款等原因所致。 资产减值损失变动原因说明：变动主要系公司报告期内计提的存货跌价准备增加以及长期股权投资计提了减值准备所致。 营业外支出变动原因说明：变动主要系对外捐赠减少所致。 所得税费用变动原因说明：变动主要系当期净利润减少导致所得税费用减少所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2022年公司销售收入相比去年下降，主要系报告期内由于整体经济受到较大冲击，消费市场整体需求下降，公司整体销售情况未达预期，尤其是部分品牌销售缺口较大，影响公司整体销售规模。 2022年，公司整体毛利率为27.06%，相比上一年下降9.40个百分点，主要系公司在报告期内公司为扩大销售规模，进行了较多促销导致毛利率下降所致。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
1、按业务平台来看:公司在报告期内，天猫平台业务仍然为公司主要运营平台，由于天猫平台整体流量红利的消失，获客成本的上升，导致天猫业务整体未达预期，其他平台业务增长主要系新兴渠道业务增长较快所致。 2、按产品品类来看：公司在报告期内，化妆品品类仍为公司主要运营品类，报告期由于受到部分品牌销售收入未达预期，对于整体化妆品品类收入影响较大。 3、按地区来看：公司在报告期内以运营天猫官旗店、抖音小店为主，跨境业务及海外业务占比较小。 4、按销售模式来看:公司在报告期内买断业务同比下降主要系公司运营的部分品牌销售未达预期所致，代运营业务下降主要系公司代运营品牌收入未达预期；公司为了清存货，进行了较多的分销业务，由于目前部分品牌出现售价与成本倒挂的情况，导致公司整体分销业务虽然收入增长，但是整体产生了负毛利。 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
报告期内，成本的变动主要系公司销售收入下降相应结转的成本下降所致。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额15,162.55万元，占年度销售总额4.68%；其中前五名客户销售额中关联方销售额1,482.61万元，占年度销售总额0.46 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额218,481.93万元，占年度采购总额80.45%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0.00万元，占年度采购总额0.00%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无。 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
无。 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产65,467,154.42（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为2.06%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 公司报告期末主要受限资产合计135,919,282.19元，具体情况汇总如下： 1、公司开立的银行承兑汇票所存于银行的汇票保证金为人民币119,701,258.19元； 2、法院冻结银行存款人民币16,218,024.00元。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 □适用 √不适用 零售行业经营性信息分析 1. 报告期末已开业门店分布情况 □适用 √不适用 2. 其他说明 √适用 □不适用 截至2022年12月31日，公司在运营店铺数量如下：
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