[年报]合兴股份(605005):合兴汽车电子股份有限公司2022年年度报告
原标题:合兴股份:合兴汽车电子股份有限公司2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈文葆、主管会计工作负责人周汝中及会计机构负责人（会计主管人员）陈书选声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至2022年12月31日，公司2022年度归属于上市公司股东净利润为人民币190,389,301.10元，母公司累计可供分配利润为254,527,614.38元。在充分考虑公司发展对资金的需求基础上，董事会提议以2022年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股数为基数进行利润分配，具体分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。截至本公告披露日之日，公司总股本为40,413.65万股，此次拟分配的现金红利总数为60,620,475.00元（含税），本次派发现金红利约占公司2022年度归属于上市公司股东净利润的31.84%。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”之六中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中之（四）“可能面对的风险。” 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 10 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 29 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 45 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 50 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 71 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 81 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 81 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 84
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 经营活动产生的现金流量净额比上年增长93.24%，主要系报告期银行承兑汇票贴现增加销售商品收到的现金。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年度，公司实现营业收入14.61亿元，同比增长2.7%；实现净利润1.90亿元，同比下降2.37%；期末净资产16.01亿元，同比增长11.68%。报告期公司顺利地完成了下游客户的产品交付，并且在新项目立项、新项目投产、全球化布局、技术创新方面取得了良好的成绩。特别是新能源汽车和汽车智能化相关产品的研发和量产进度加快，产品的结构日趋优化，产品类型日趋丰富，为公司后续的发展打下了坚实的基础。 1、优质新项目持续立项 1.1汽车电子项目情况 公司汽车电子产品划分如下：
1.2消费电子项目情况 报告期内，消费电子新项目开发工作稳步推进，线对线、线对板连接器产品系列扩展开发，极大丰富了产品线。消费电子新立项目总数373个，其中样品开发项目数量177个，量产开发项目数量123个。 2、新项目投产增量加速、产品结构进一步优化 报告期内，公司汽车电子销售收入10.27亿元，其中新能源项目如电源管理系统、电驱管理系统和电池管理系统实现销售收入10,250.02万元，比上年增长73.01%；转向系统两条新增产线正式量产，报告期已交付客户130多万只产品；新能源“三电”中的滤波器已交付客户26万只产品。新能源和自动驾驶系统类项目占比进一步提升，产品结构进一步优化。 3、产业布局不断推进 凭借公司在汽车电子的研发和制造优势，立足中国，面向世界，致力于成为汽车电子行业的顶级供应商。公司计划在浙江嘉兴投资建设新能源汽车零配件项目，为未来的业务拓展、产能扩张提供基础保障；报告期，合兴日本实现营业收入1,500万元，进一步打开了日本市场。 4、技术研发持续投入 报告期内，公司在新产品、新工艺、新技术方面持续投入，2022年公司研发支出总额8,197.35万元，比上年增长14.66%。 公司拥有一支300人的模具研发与加工团队，积累了数十年的模具开发经验，在同行业中具有明显的技术优势，确保了公司可以不断实现产品创新，满足客户的多样化需求，并突破了多层复杂嵌件注塑模具、厚材冲压标准模组等关键技术。 公司自动化团队拥有130人的研发、设计、组装专业人才，通过综合运用机器人技术、自动化控制技术、视觉引导及检测技术，实现生产过程的智能探测以及数据闭环，为公司智能制造提供优质的解决方案。 公司在中国、德国设立研发中心，开展同步研发、技术和经验共享，能为客户提供最优的产品解决方案。 报告期内，公司研发成果新增专利12项。 二、报告期内公司所处行业情况 公司以汽车电子产品业务为主。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），该业务所属行业为“汽车制造业”（代码：C36）。根据《国民经济行业分类和代码（GB/T4754-2017）》，该业务所属行业为“汽车制造业”之“汽车零部件及配件制造”（代码：C367）。 此外，公司亦从事消费电子连接器的研发、生产和销售。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，该业务所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”（代码：C39）。根据《国民经济行业分类和代码（GB/T4754-2017）》，该业务所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”之“电子元件及电子专用材料制造”（代码：C398）。 公司所属行业在报告期内的发展概况如下： 1、汽车行业基本情况 我国汽车产销总量已经连续14年稳居全球第一，2022年中国汽车行业作为国民经济重要的支柱产业，仍然是面对芯片供应短缺、动力电池原材料价格高位运行等诸多不利因素冲击，但在购置税减半等一系列稳增长、促消费政策的有效拉动下，在全行业企业共同努力下，中国汽车市场在逆境中复苏向好，实现正增长，展现出强大的发展韧性。2022年，汽车产销分别完成2,702.1万辆和2,686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1%。全年实现小幅增长。其中新能源汽车持续爆发式增长，产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，市场占有率达到25.6%。 注：以上数据等信息来源于中国汽车工业协会等相关资料 2、消费电子行业情况 中国作为全球电子信息制造大国，经过多年平稳快速发展，主要电子信息产品的产量居全球前列，中国制造产品持续出口至海外，带动国内电子元器件行业不断发展壮大。 2022年以来，海内外需求下降、中国主要电子产品如智能手机、计算机设备、集成电路等产量均有不同程度的下降，规模以上电子信息制造业出口交货值增速同比降幅明显，根据海关总署数据，电子元件（统计范围包括印刷电路、二极管及类似半导体器件、集成电路等）出口金额同比增速由2021年的21.9%降至2022年的9.5%。受此影响，电子信息制造企业营业收入增长放缓，企业经营效益同比有所下滑，根据工业和信息化部数据，2022年电子信息制造业营业收入同比增长5.5％至15.4万亿元，增速同比下滑9.2个百分点；实现利润总额7,390亿元，同比下降13.1%：营业收入利润率为4.8％，同比下降1.1个百分点。 目前，我国正处于由电子工业大国向电子工业强国的转型过程中，在部分关键环节和领域已实现全球领先的技术和产品布局，但整体而言，我国电子元器件产品附加值仍不高，自产自用或出口产品仍以中低端为主，大多数中高端技术被国外厂商垄断，核心IC、基础电子材料、设备等仍存在进口依赖，与国际先进水平存在差距，未来产品研发、技术升级投入及产出效益有待提升。 3、公司所处行业地位 公司自成立以来一直深耕主营业务，经过多年发展，在汽车电子产品领域具备了明显优势。 在细分领域，公司与国际知名汽车电子企业并驾齐驱，同时凭借较强的自主创新能力和研发实力，不断提高公司在产业链的技术制高点和市场份额。未来，公司将持续加大产品研发投入，开发更多新能源及智能化系统产品，进一步优化产品结构，提高公司在新能源的市场占有份额，加快推进全球化产业布局，致力于成为全球电子行业的顶级供应商。 三、报告期内公司从事的业务情况 1、公司主要业务及产品 在汽车电子领域，公司研发生产新能源汽车、智能驾驶与智能座舱、传统能源车相关系统产品。主要对应的产品分类如下
2、经营模式 （1）销售模式 公司采用直销模式向客户出售产品。公司业务以国内业务为主，出口业务占比较低。 （2）采购模式 公司采用集中采购、以销定采的采购模式，采购部门与需求部门共同根据性能、价格等因素协商确定供应商。 （3）生产模式 公司生产模式以“以销定产”为主。汽车电子业务由于具备定制化特点，公司严格根据客户订单和订单预测安排生产。消费电子连接器具备一定的通用性特点，公司生产计划以客户订单为主，同时根据对于市场预测情况适当提前生产备货。 公司以自主生产为主，主要产品工序由公司自行完成。汽车电子产品的生产由合兴股份、合兴太仓组织实施，消费电子产品的生产主要由合兴电子组织实施。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、 客户资源优势 公司汽车电子业务客户以全球知名汽车零部件供应商为主，主要为博世(BOSCH)、联合电子、大陆(Continental)、博格华纳(Borgwamer)等知名汽车零部件供应商。公司的产品也借此进入了大众、宝马、奥迪、通用等汽车品牌的供应链体系。消费电子业务主要面向通讯产品、智能家电、智能办公、智能卫浴等电器厂商，应用于三星、松下、LG、惠普、格力、海尔等全球知名品牌。 相比于其他产业，汽车产业对于上游配套供应商的准入门槛更加严格。经过不断发展，目前公司已融入汽车产业的供应链体系，能够根据客户需求开展同步产品开发设计、生产制造，建立了牢固的客户资源优势。 2、 强大的技术研发实力 公司在长期的经营发展中，公司技术研发成果已形成210项专利，建立了一支优秀的研发技术团队，具备了较强的技术研发实力。公司通过与下游客户开展深度同步开发设计，不断完善研发体系，分别在浙江和德国设立了国内研发总部和海外研发中心。 3、 模具设计开发优势 公司模具技术研发能力处于业内领先水平，经过数十年的技术开拓和经验积累，已拥有一支约为300人的模具团队，建立了一贯式模具开发智能信息系统。模具设计广泛采用Mold-flow等CAE分析方法，应用ZRE反变形技术，并导入3D打印成形技术用于制作模具零件。模具制造方面，公司配备了涵盖高速铣、慢走丝线切割、电脉冲火花机、光学曲线磨、坐标磨、三坐标等方面高端进口生产及检测设备，可以充分满足模具的高精度需求。模具设计开发的技术优势，确保了公司可以不断实现产品创新，满足客户的多样化需求。 4、 自动化产线设计开发优势 经过长达14年的开发历程，公司自动化部门拥有一批优秀的研发、设计、制造、组装专业人才，团队人数约为130人，通过综合运用机器人技术、自动化控制技术、视觉检测技术，为公司提供优质的自动化解决方案及非标设备，实现高效率、高品质、低成本、全自动化的生产作业。自动化部门每年生产数百套非标自动化工装设备，有效提高了生产过程稳定性和生产效率。 5、 实验检测优势 为配合汽车电子产品设计、验证、生产过程中的检测需求，公司专门组建了实验中心，已通过中国合格评定国家认可委员会认可（CNAS）认可，实现“一份报告、全球通行”。同时，实验中心还获得了通用汽车GP10实验室认可和长城汽车等实验室认证认可资质。 6、 产品质量优势 公司以“追求卓越”为质量方针，始终追求“零缺陷”的质量目标。在经营中，公司严格执行国际、国家、行业、企业及客户有关产品质量的标准、要求，先后通过了IATF16949汽车质量管理体系标准认证、ISO9001质量管理体系认证、ISO/IEC17025实验室认证许可以及ISO10012测量管理体系认证等。 7、快速响应优势 公司以销售环节依托，通过互相走访、会议、电话等多种方式，充分与客户开展沟通，提早调动研发、采购、生产、品质管理等各个部门的资源力量，及时响应客户需求。在获悉客户需求后，公司具备与客户开展同步开发合作的实力，能够共同制定产品方案及具体的技术参数，在模具开发、产品设计及技术指标测试等领域紧密配合，从而建立快速响应优势。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入14.61亿元，比上年同期增长2.70%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.78亿元，比上年同期下降1.29%；基本每股收益0.47元，比上年同期下降4.08%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
财务费用变动原因说明：主要系报告期银行融资减少银行利息支出及汇率波动产生的汇兑损益所致 研发费用变动原因说明：主要系报告期研发项目增加，研发人员工资及福利等投入增加所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内公司增加了银行承兑汇票贴现业务所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期赎回现金理财增加所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年收到首次公开发行股票的募集资金所致 投资收益变动原因说明：主要系报告期内理财产品收益减少所致 信用减值损失变动原因说明：主要系报告期市场拓展订单增加，期末应收账款余额增加所致 资产减值损失变动原因说明：主要系报告期项目断点及呆滞物料计提减值损失所致 营业外收入变动原因说明：主要系报告期设备升级改造处置原固定资产增加处置收入所致 营业外支出变动原因说明：主要系报告期设备升级改造处置原固定资产增加处置收入所致 所得税费用变动原因说明：主要系报告期第四季度享受固定资产一次性抵扣且加计扣除对应企业所得税抵扣所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期，公司实现营业收入14.61亿元，同比上年增长2.70%；发生营业成本10.18亿元，同比上年增长3.58%。公司主营业务收入13.30亿元，较上年同期增长5.80%；其中汽车电子业务实现主营业务收入10.27亿元，同比上年增长8.44%；消费电子业务实现主营业务收入3.03亿元，同比上年下降2.25%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
报告期，公司汽车电子业务营收较上年同期增长主要原因是新能源“三电系统”较上年同期增长76.17%，汽车转向与制动系统产品较上年同期增长21.36%。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 消费电子生产量、销售量及库存量均比上年减少，主要是报告期内消费电子行业低迷，市场需求下降所致。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 汽车电子制造费用增加主要系新投入的设备折旧及改造费增加所致 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额81,048.40万元，占年度销售总额55.48%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0.00万元，占年度销售总额0.00 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额21,503.93万元，占年度采购总额29.87%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0.00万元，占年度采购总额0.00%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
研发费用变动原因说明：主要系报告期研发项目增加，研发人员工资及福利等投入增加所致 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
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