[年报]绿色动力(601330):2022年年度报告
原标题:绿色动力:2022年年度报告 绿色动力环保集团股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况
三、 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人乔德卫、主管会计工作负责人易智勇及会计机构负责人（会计主管人员）赵林斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币0.12元（税前），剩余未分配利润结转下一年度。公司2022年度不以资本公积金转增股本、不送红股。本预案尚需提交公司股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述并不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在若干风险，敬请查阅第四节“管理层讨论与分析”第六部分“公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“可能面对的风险”。 十一、 其他 √适用 □不适用 本年度报告的内容已符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2021年修订）》、上交所上市规则及联交所上市规则中对年度报告的所有披露要求，并同时在中国大陆和香港刊发。本报告分别以中英文编制，在对中英文文本的理解发生歧义时，以中文文本为准。 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 7 第三节 董事长致辞....................................................................................................................... 11 第四节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 12 第五节 监事会报告....................................................................................................................... 34 第六节 公司治理........................................................................................................................... 35 第七节 环境与社会责任............................................................................................................... 56 第八节 重要事项........................................................................................................................... 61 第九节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 71 第十节 优先股相关情况............................................................................................................... 78 第十一节 债券相关情况................................................................................................................... 79 第十二节 财务报告........................................................................................................................... 82 第十三节 五年业务摘要................................................................................................................. 196
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 董事长致辞 尊敬的各位股东： 本人欣然向绿色动力环保集团股份有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）的股东提呈本集团二零二二年之业务回顾与二零二三年之业务展望。 二零二二年我国经济发展遇到国内外多重超预期因素冲击，经济下行压力较大。本集团上下戮力同心，攻坚克难，努力降低不利因素影响，集团发展取得新成绩。圆满完成A股可转换公司债券发行，发行面值总额人民币 23.6 亿元，创造本集团单笔融资规模记录。全年处理生活垃圾1,139.78万吨，同比增长8.16%，实现上网电量34.81亿度，同比增长4.56%，再创新高；全年实现供汽量 30.18 万吨，同比增长 116.34%，项目收入多元化初见成效。本集团技术研发工作再创佳绩，多驱动逆推式焚烧炉和二噁英在线预警控制技术分别获得 2022 年中国城市环境卫生协会科技进步一等奖和科技应用二等奖。二零二二年集团运营收入保持增长，但在建垃圾焚烧发电项目数量与规模同比下降，导致建造收入同比减少。全年实现营业收入人民币45.67亿元，较去年同期下降9.69%；实现归属于上市公司股东净利润人民币7.45亿元，较去年同期增长6.73%。 作为一家A+H两地上市的国有控股上市公司，本集团高度重视公司治理与合规经营，不断完善公司治理结构和内部控制体系，强化合规管理，行稳以致远；信息披露方面，本集团严格按照相关法律法规和两地证券交易所的要求履行信息披露义务，并连续三年获得上交所上市公司信息披露考评A级评价；本集团一直重视投资者关系维护，通过业绩说明会、投资者交流会、电话及网络互动平台等多种渠道和方式，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，树立良好的资本市场形象。 经过二十多年的发展，我国垃圾焚烧发电行业已由高速发展转变为高质量发展，行业内企业普遍面临增长速度放缓的问题。当前，生态文明建设同时面临实现生态环境根本好转和碳达峰、碳中和两大战略任务，生态环境多目标治理要求进一步凸显，协同推进减污降碳已成为经济社会发展全面绿色转型的必然选择，新时代将孕育新的发展机遇。作为中国最早从事垃圾焚烧发电行业的企业之一，本集团始终秉承“创造美好生活环境”的企业使命，在做精做优做强垃圾焚烧发电主业的同时，聚焦国家“十四五”规划和双碳战略，基于自身优势，积极培育新的业务增长点，以更好的业绩回馈全体股东，为中国生态文明建设贡献力量。 最后，我谨代表董事会感谢各位股东对本集团的信任与支持，感谢集团全体员工过去一年的坚守与辛勤劳动！ 董事长 乔德卫 中国 深圳 二零二三年三月三十日 第四节 管理层讨论与分析 一、 经营情况讨论与分析 （一）行业概述 近年来，我国生态环境保护发生历史性、转折性、全局性变化，生态文明建设取得历史性成就。 “十四五”时期，我国生态文明建设进入了以降碳为重点战略方向、推动减污降碳协同增效、促进经济社会发展全面绿色转型、实现生态环境质量改善由量变到质变的关键时期。我国产业结构调整和能源结构转型任重道远，生态环境保护任务依然艰巨。 二零二二年是《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》实施的第二年，垃圾焚烧发电行业步入成熟期，新项目释放速度进一步趋缓，环保、税收、可再生能源补贴等各项政策总体保持稳定。二零二二年，国家可再生能源补贴资金结算好于往年，有利于改善行业现金流和资产负债表。二零二一年后投产的项目竞价上网已开始实施，面对可再生能源补贴退坡的趋势，垃圾焚烧发电项目的开源节流、提质增效将是行业持续发展的重要课题。 （二）业务回顾 本集团从事的主要业务详见本节“三、报告期内公司从事的业务情况”。报告期内，本集团主要业务并无任何重大改变。有关本集团业务的回顾、与业绩及财务状况相关的重要因素的讨论及分析、主要风险，以及本集团业务的未来发展分别在本年报的第三节及本节中阐述，以上讨论属董事会报告的一部分。 二零二二年我国经济发展遇到国内外多重超预期因素影响，经济下行压力较大。本集团上下戮力同心，攻坚克难，努力降低不利因素影响，集团发展再上新台阶。本集团实现营收人民币456,711.79 万元，较去年同期降低 9.69%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币 74,476.73万元，较去年同期增长6.73%；截至2022年12月31日，本集团总资产为人民币2,267,744.02万元，比年初增长12.18%。二零二二年公司可转债发行工作圆满完成，垃圾处理量与上网电量稳健增长，在建项目建设工作有序进行，筹建项目稳步推进。具体如下： 1、圆满完成A股可转换公司债券发行工作 二零二一年六月，本集团正式启动A股可转债发行申请工作，并于八月下旬将发行申请文件上报中国证监会。九月中旬，本集团获得中国证监会反馈意见，随即于九月底将反馈意见回复报告报送中国证监会。二零二二年一月，本集团发行A股可转债的发行申请通过中国证监会发审会审核。 经中国证监会核准，公司于2022年2月25日公开发行2,360万张可转债，并于2022年3月23日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“绿动转债”，债券代码“113054”。 A 股可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。本次A股可转债发行募集资金总额为人民币23.6亿元，募集资金净额为23.45亿元。此次发行有利于增强公司实力，改善公司财务结构，为可持续发展提供资金保障。 2、运营项目稳定运行，垃圾处理量与上网电量稳健增长 二零二二年，本集团共处理生活垃圾1,139.78万吨，同比增长8.16%；实现上网电量为348,087.82万度，同比增长 4.56%。供汽业务拓展成绩显著，全年累计实现对外供汽量 30.18 万吨，同比增长 116.34%。本公司始终高度重视运行管理工作，二零二二年紧紧围绕“安全、环保、文明、高效”的运营理念，牢固树立安全环保红线意识，不断优化安全环保监督管理，确保各运营项目安全稳定运行。通州项目通过全国生活垃圾处理设施无害化最高等级AAA项目评审，至此本集团共有五个项目被评为AAA级生活垃圾焚烧厂。 2022年本集团各区域主要运营数据
3、项目建设工作有序进行 二零二二年，公司在建项目建设工作有序进行，恩施项目顺利竣工投产，新增产能1200吨/日。 惠州三合一项目、蓟州和宁河厨余项目于年内投产。截至二零二二年底，葫芦岛垃圾发电项目已完成施工总量的 97.9%，朔州项目已完成施工总量的 99.97%，靖西项目已完成施工总量的 55%，武汉二期项目已完成施工总量的52.94%，章丘二期项目已完成施工总量的44.09%，通州二期项目筹建工作稳步推进。 2022年主要在建项目与工程一览表
4、技术研发取得新进展，核心竞争力进一步提升 二零二二年，公司技术研发工作再创佳绩，多驱动逆推式焚烧炉和二噁英在线预警控制技术分别获得2022年中国城市环境卫生协会科技进步一等奖和科技应用二等奖。900 吨（1000吨）大型焚烧炉完成总装冷态试车，并于8月中旬在章丘二期项目开始安装；国内首创的垃圾焚烧二噁英在线预警和控制系统持续优化，并在平阳二期项目进行应用，效果良好；焚烧炉炉内高分子脱硝系统应用、二噁英低温合成阻滞剂试验在句容、泰州和惠州等项目推广应用，成效明显；产学研方面继续与中科院环境所、南方科技大学、华中科技大学、同济大学和深圳环境科学研究院等知名大学和研究单位开展技术交流和合作。截至二零二二年底，本集团累计获得的专利授权已达68项（其中发明专利17项）。 二、 报告期内公司所处行业情况 随着我国城镇化持续推进和经济的发展，我国生活垃圾产生量持续增加，处理需求日益旺盛。根据《中国城市建设统计年鉴》，2008-2021 年，我国城市生活垃圾无害化处理厂从 509 座增加到1,407座，日处理能力从31.52万吨增长到105.71万吨，复合增长率达9.71%，无害化日处理能力、实际处理量、处理率增长显著。垃圾无害化处理主要分为焚烧、填埋、堆肥三种方式。焚烧具有减量效果明显、占地面积小、对环境影响相对较小等优点，是增长最快的细分领域。2008-2021年，我国城市生活垃圾焚烧厂从74座增加到583座，增长了687.84%，日处理能力从5.16万吨增长到71.95万吨，年实际处理量从1,569.70万吨增长到1.80亿吨，垃圾焚烧日处理能力、年实际处理量复合增长率均在 20%以上。相较于发达国家，我国的垃圾焚烧处理占比仍相对较低。 国家“十四五”规划提出，到2025年底全国城镇生活垃圾焚烧处理能力达到80万吨/日左右，城市生活垃圾焚烧处理能力占比65%左右，垃圾焚烧发电行业仍有增长潜力。 生活垃圾焚烧发电行业具有政策鼓励、区域垄断、资金密集、季节性与周期性波动不明显等特征，具体如下： （1）近些年来，随着我国工业化、城镇化进程的不断推进，我国面临的环境问题日益严峻，国家将生态文明建设提到了前所未有的高度，包括垃圾处理在内的节能环保行业位居我国七大战略性新兴产业之首。在我国人均占地面积较小的背景下，垃圾焚烧发电是实现垃圾“减量化、资源化、无害化”处理，改善生态环境的重要手段。由于垃圾焚烧发电前期投入大、运营成本较高，国家从上网电价、税收等多方面出台了优惠政策，促进垃圾焚烧发电行业的快速发展，譬如每吨生活垃圾上网电量在280千瓦时以内部分，执行全国统一垃圾发电标杆电价每千瓦时0.65元；符合条件的垃圾焚烧发电项目自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税；电费收入增值税即征即退，垃圾处理费收入增值税即征即退70%。 （2）我国垃圾焚烧发电项目通常采用特许经营模式，特许经营期限一般为25至30年。在该模式下，政府有关部门授予垃圾焚烧发电厂投资者或经营者特许经营权，特许经营权被授予方在特许经营期内独占某一区域生活垃圾处理权。 （3）垃圾焚烧发电是资金密集型行业。项目所需前期投入大，一个日处理能力1,000吨的垃圾焚烧发电厂的资金投入一般为人民币4亿元至6亿元。同时，垃圾焚烧发电项目的投资回收周期较长，一般在8-12年。 （4）垃圾焚烧发电厂的原料为生活垃圾，与当地人口直接关联，产生量相对稳定，季节性与周期性波动不明显。 三、 报告期内公司从事的业务情况 1、公司所从事的主要业务 公司是中国最早从事生活垃圾焚烧发电的企业之一，主要以BOT等特许经营的方式从事生活垃圾焚烧发电厂的投资、建设、运营、维护以及技术顾问业务。公司着眼于经济较发达的长江三角洲地区、珠江三角洲地区及环渤海经济圈的广阔市场空间，业务布局延伸至安徽、湖北、贵州、山西、广西、江西、湖南、陕西、河南、四川等中西部地区，形成了立足于长三角、珠三角、环渤海，辐射全国的市场布局。截至2022年12月31日，公司在生活垃圾焚烧发电领域运营项目32个，在建项目5个，运营项目垃圾处理能力达3.5万吨/日，装机容量724.5MW，公司项目数量和垃圾处理能力均位居行业前列。 2、主要经营模式 公司主要采用BOT模式经营生活垃圾焚烧发电业务，具体如下：负责垃圾处理的政府部门通过招标或其他方式选择服务商以BOT模式建设及运作垃圾焚烧发电厂。公司获得项目后与当地政府相关部门签订特许经营协议并成立项目公司开展业务。根据与当地政府相关部门签订的特许经营协议，项目公司负责筹集建设资金，建设及运营整个垃圾焚烧发电厂。特许经营期通常为 25 至 30年。相关的政府部门按约定的价格向项目公司支付垃圾处理费，项目公司出售垃圾焚烧过程中产生的电力、蒸汽或热水等。在特许经营权期满后，公司需要将有关基础设施移交给特许权授予方。 公司上游行业包括施工企业、安装企业、垃圾处理及发电设备（如焚烧炉、烟气处理系统、汽轮 发电机组、余热锅炉等）供应商等，公司通过招标方式选择供应商。下游行业主要包括地方政府 部门及电网公司。公司向地方政府提供垃圾焚烧处理服务，并收取垃圾处理费；向电网公司销售 电力，并获得售电收入。 3、主要工艺与技术 垃圾焚烧发电厂的工艺流程如下图： 垃圾焚烧发电系统的核心设备是焚烧炉，公司主要使用自主研发的三驱动逆推式炉排炉，该种焚烧炉具有独特的一体式三段设计，干燥、燃烧、燃烬段均配置独立驱动机构，可灵活根据燃烧工况调整各段的运行速度，以更好地控制火床分布，使得灰渣热灼减率更低。 四、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。 1、重点突出、辐射全国的市场布局 公司自成立以来一直采取积极的市场开发战略，大力拓展各区域市场。公司项目地理范围广阔，市场网络覆盖20个省/直辖市/自治区。公司着眼于经济较发达的长江三角洲地区、珠江三角洲地区及环渤海经济圈的广阔市场空间，业务布局延伸至安徽、湖北、贵州、山西、广西、江西、湖南、陕西、河南、四川等中西部地区，形成了立足于长三角、珠三角、环渤海，辐射全国的市场布局。 2、丰富的行业经验 公司是国内最早从事垃圾处理产业化探索的企业之一，也是国内最早专注提升及进一步开发先进国际焚烧发电技术的企业之一。公司自2000年成立以来，在项目投资、建设及运营管理方面积累了丰富的经验，连续十三年被评选为“中国固废十大影响力企业”。二十余年的行业经验塑造了公司品牌，并将帮助公司把握行业的发展机遇，实现公司战略发展目标。 3、领先的专业技术 公司自主研发的“多驱动逆推式机械炉排炉”技术为行业领先的焚烧技术并被国家授予发明专利。 该技术契合中国生活垃圾特点，具备性能上的优势，被住建部选为“十一五”期间重点推广的核心技术，并成功入选中国环保产业协会《2019年重点环境保护实用技术及示范工程名录》。公司常州项目2013年被中国环保产业协会评为“使用环保技术的国家模范项目”，惠州项目、海宁扩建项目陆续荣获“中国电力优质工程奖”、“国家优质工程奖”，通州项目2020年荣获“中国电力优质工程奖”、“鲁班奖”。公司自主研发的“一种二噁英在线预警和控制系统的多驱动逆推式垃圾焚烧炉”获得中国环保产业协会2019年度技术进步二等奖。多驱动逆推式焚烧炉和二噁英 在线预警控制技术分别获得 2022 年中国城市环境卫生协会科技进步一等奖和科技应用二等奖。 凭借专业技术，公司能为客户提供更优质的环保服务，提高公司的市场地位。 4、资深的管理团队 公司的管理团队多年来从事垃圾焚烧发电厂的业务管理、市场拓展、技术开发和建设营运。公司董事长乔德卫先生2020年被评为“深圳市百名行业领军人物”，具备社会影响力与号召力，以其为核心的管理团队有着近二十年的合作经验和对行业的深入了解。在公司管理团队的指导下，公司的项目建设与运营团队可针对垃圾处理技术和垃圾焚烧发电厂管理运作的变化及时采取相应的策略，公司的市场团队可根据企业的未来发展布局积极开拓潜在的区域市场。公司资深的团队有助于提升公司经营效率，保证项目质量。 五、 报告期内主要经营情况 二零二二年，本集团实现营业收入人民币 4,567,117,851.39 元，实现净利润人民币784,458,040.01 元。于二零二二年十二月三十一日，本集团的总资产和总负债分别为人民币22,677,440,152.69元及人民币14,864,161,291.15元，权益总额为人民币7,813,278,861.54元，资产负债比率（以总负债除以总资产计算所得）为65.55%，而归属于母公司股东每股净资产为人民币5.26元。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：主要系本期在建项目数量与规模减少，建造收入较上年同期减少6.80亿元。 营业成本变动原因说明：同营业收入变动原因，建造成本较上年同期减少6.32亿元。 销售费用变动原因说明：不适用 管理费用变动原因说明：主要系本期莱州、恩施项目以及葫芦岛危废项目转入运营期、丰城公司纳入合并范围，以及2021年投产的登封、金沙等项目2022年全年运营，同比费用增加。 财务费用变动原因说明：主要系本期发行可转换公司债券，以及新运营项目从建设期转为运营期，费用化利息增加。 研发费用变动原因说明：研发活动增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期收到国补回款较上年同期增加5.15亿元，销售商品、提供劳务收到的现金增加；以及本期在建项目数量与规模减少，计入经营活动现金流出的ppp项目建设支出减少。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期在建项目数量与规模减少，购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少，以及收回海宁项目处置产生的大部分补偿款。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期发行可转换公司债券收到募集资金与本期取得借款收到的现金之和较上年同期减少12.47亿元，以及本期偿还债务支付的现金较上年同 期减少15.02亿元。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，本集团实现营业收入人民币 4,567,117,851.39 元（二零二一年同期为人民币5,056,889,425.65 元），比二零二一年同期降低 9.69%。其中，项目运营收入为人民币2,436,075,082.17 元（二零二一年同期为人民币 2,277,415,258.35 元），比二零二一年同期增长6.97%；根据《企业会计准则》14号文等相关规定，对BOT项目于建造期间确认建造收入，建造收入为人民币1,747,440,929.97元（二零二一年同期为人民币2,427,432,006.22元），比二零二一年同期降低 28.01%；利息收入为人民币 383,601,839.25 元（二零二一年同期为人民币352,042,161.08元），比二零二一年同期增长8.96%。 毛利及毛利率 报告期内，本集团的毛利降低 9.34%至人民币 1,569,998,491.86 元（二零二一年同期为人民币1,731,716,245.14元），毛利率为34.38%（二零二一年同期为34.24%），毛利率上升主要是因为建造收入毛利率低，本期建造收入占总收入比例较上年同期降低 9.74%，而运营收入占总收入比例较上年同期增加。 利润总额 报告期内，本集团的利润总额为人民币 891,642,875.84 元，较二零二一年同期增加人民币1,515,816.52元，与上年基本持平。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 环保服务主要指垃圾焚烧项目的建设与运营，固废处理主要指垃圾焚烧发电项目的运营，PPP 项目建设服务主要指垃圾焚烧发电项目的建设。 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
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