[年报]兄弟科技(002562):2022年年度报告
原标题:兄弟科技:2022年年度报告 2022年年度报告 披露时间：2023年3月31日 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人钱志达、主管会计工作负责人张永辉及会计机构负责人(会计主管人员)李梨军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分，具体描述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................... 9 第四节 公司治理 .................................................................................................................. 32 第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................... 46 第六节 重要事项 .................................................................................................................. 51 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................................ 67 第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................... 73 第九节 债券相关情况 ........................................................................................................... 74 第十节 财务报告 .................................................................................................................. 77 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有董事长签名的2022年度报告文本原件。 五、其他备查文件。 以上文件的备置地点：公司董事会办公室。
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 ?适用 □不适用
一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 公司围绕医药食品、特种化学品领域深入布局、长远发展，产业市场前景广阔，其细分产品市场发展状况及总体趋势 如下： 1、维生素 维生素广泛应用于饲料、食品、日化、医药等领域，需求增速平稳，供给集中度高。我国作为全球最大的维生素生产 国，有超过约 70%的产品用于出口，随着对维生素产业的拓展，我国已从以前的维生素单品生产逐渐延展产业链，通过产 业链的打通提高了国内维生素行业企业的竞争能力和定价能力，同时也提高了维生素行业的门槛。随着安全、环保监管要 求的提升以及生产技术的发展，部分品类的维生素产品其行业壁垒将进一步加强。 2、香精香料 根据 IHS Markit2022年发布的《全球香料香精(F＆F)产品》报告，预计 2021~2026年，全球香精香料市场将以 3.6% /年 速度继续增长，2026年市场需求将达到502亿美元。其中，发达经济体的香精香料市场增速相对较低，约为每年1.1%~1.5%， 而印度、中国和东南亚地区基于 GDP增长、中产阶级群体扩张和可支配收入的增加等因素，成为增速最快的市场，并带动 了香精香料产业的快速发展。近年来，随着我国经济水平持续增长，食品、医药、饮料、日化等行业的规模不断扩张，带 动我国香精香料行业的持续稳定增长，“十三五”期间，我国香料香精行业产量及销售额呈持续增长态势，中国香料香精 化妆品协会发布的《香料香精行业“十四五”发展规划》提出，到 2025 年我国香精产量达到 40 万吨，香料产量达到 25 万 吨，行业主营业务收入达到 500 亿元。我国香料香精工业处于产业结构转型升级，由追求速度增长转为高质量增长的关键 时期，受行业转型升级、结构调整和国家环保等方面监管政策趋严的影响，部分中小企业加快出局或整合，规模以上企业 凭借规模化生产、技术创新等不断降低生产成本，竞争优势日益凸显，行业集中度逐渐提升。 3、医药 党的十九大提出实施健康中国战略，明确人民健康才是民族昌盛和国家富强的重要标志，关乎人民健康的药品用得好、 用得起、用得上，成为各级政府和医药企业的关注重点。近几年，随着 MAH、一致性评价、集采、DRGs等各类医药政策 的出台，逐步完善制剂企业销售渠道与品牌建设、强化成本管控能力成为行业主流，具有高质量标准、成本控制能力突出 的原料药企业在产业链中的地位得到显著提升，优秀原料药企业向制剂领域进行布局已成为趋势。 A、原料药产业发展趋势：随着全球医药行业整体的扩张，全球原料药市场规模也呈现逐年上升趋势。根据 Markets and Markets的预测，2024年全球原料药市场规模将达到 2,452亿美元，2017-2024年全球原料药市场规模年均复合增长率 将达到 6.12%。另外，随着近年来专利到期的原研药品种数量增多，仿制药的品种数量上升，相应原料药的需求不断提高， 这也将成为未来全球原料药行业稳定增长的因素之一。随着环保、人工成本等方面的提升，欧美产能逐步向外转移，以中 国和印度为代表的新兴市场快速崛起，逐步成为原料药主要生产国。目前，全球大宗原料药的产能转移已经基本完成，国 内处于成熟期；特色原料药及专利原料药转移正在加速，国内处于快速发展阶段，部分优秀的原料药生产商逐步开始向特 色原料药和专利原料药拓展。 B、制剂产业发展趋势：中国医药工业整体处于跃升期，主营业务与工业利润稳步增长，自 2011年起，我国医药市场 规模已超越法、德，成为仅次于美、日的全世界第三大医药市场。据国家统计局数据，2022年 1-12月份，我国化学原料和 化学制品制造业规模以上企业工业增加值同比增长 6.6%，相比全国规模以上工业增加值和制造业规模以上工业增加值增速 分别高 3和 3.6个百分点。 C、CMO与 CDMO发展趋势：随着 MAH政策在国内的逐步落地，允许没有生产能力的企业持有药品上市批件，研发机构持证积极性被充分调动，药品生产外包将大幅增加。CMO/CDMO行业主要服务于跨国制药公司和新兴研发公司的创新药， 在技术水平、管理能力、知识产权保护等方面具有较高的要求。随着中国、印度等新兴国家的 CMO/CDMO 企业的综合技术 水平和综合管理体系不断提升、知识产权法律逐渐完善，中国和印度 CMO/CDMO企业已经成为北美、欧洲和日本的
“原材料一”价格变动主要系2022年下半年市场供应量的大幅增加，造成市场价格快速回落；“原材料五”价格变动 主要系2022年开始其上游原料成本逐步下降以及其扩产产能在2022年逐步释放，造成市场价格在2022年全年逐步回落。 能源采购价格占生产总成本30%以上 □适用 ?不适用 主要能源类型发生重大变化的原因 无 主要产品生产技术情况
?适用 □不适用
报告期内上市公司出现非正常停产情形 □适用 ?不适用 相关批复、许可、资质及有效期的情况 ?适用 □不适用
□是 ?否 从事化肥行业 □是 ?否 从事农药行业 □是 ?否 从事氯碱、纯碱行业 □是 ?否 三、核心竞争力分析 公司目前以医药食品、特种化学品相关产品为主要经营业务，其中的维生素、铬盐两大主导产品市场占有率位居世界 前列。在品牌、技术研发、质量控制、成本管理、营销体系等方面具有较大竞争优势。 1、品牌优势 公司从事的维生素、铬盐相关产品的生产和销售已30余年，一直注重为客户提供高品质的产品与服务。经过多年发 展，公司的“兄弟（Brother）”品牌和核心产品先后荣获“浙江省知名商号”、“ 浙江省著名商标”、“ 浙江名牌产 品”、“浙江出口名牌”等多项荣誉称号，在国际和国内市场均拥有较高的知名度和美誉度。2020年，公司完成对兄弟 CISA的收购与整合，在获得全球最著名铬盐品牌的同时，进一步增强了公司在维生素K3与铬鞣剂的市场地位与品牌优 势。 2、技术和研发优势 公司已搭建形成集团研究院、事业部研发中心、基地技术中心的三级技术创新机制，围绕公司几大核心产品培育了一 批专业技术过硬、实战经验丰富的技术带头人。同时，充分整合内外部技术资源，与众多国内外院校及科研院所建立了战 略合作关系，形成了院士工作站、博士后创新实践基地、省级企业研究院、省级企业技术中心、省级研究开发中心等多个 技术创新平台。鉴于公司在维生素产品、皮革化学品领域的突出技术优势和行业地位，公司作为主要起草者参与了多项国 家标准的制订。公司及兄弟维生素、兄弟医药均为国家级高新技术企业，拥有多项发明专利及技术成果。 3、市场优势 公司以稳定的产品质量、专业的服务、丰富的产品链、持续的研发创新、诚信的企业文化获得了客户的信赖和尊重， 与大量核心客户保持了长期、紧密的合作伙伴关系，已经成为全球专业的维生素、香精香料、铬盐产品供应商和知名的皮 革化学产品供应商。客户广泛分布于饲料、食品饮料、日化、医药、汽车电镀、颜料、皮革制品等下游行业，遍布中国以 及大量海外国家和地区。数量众多且分散的客户群体，有效降低了客户集中的经营风险，为公司产品的持续畅销与市场的 进一步开拓奠定了坚实的基础。 4、团队优势 经过30余年持续稳健地发展，公司锻炼了一支经验丰富、结构合理、忠诚度高、专业技术过硬的优秀管理团队，具有 强大的技术实力和管理能力，能够较为准确的把握行业发展趋势和技术方向。同时，结合公司中长期战略发展需要，对人 员进行梳理评估和盘点，建设人才梯队、充实后备力量，为公司后续发展奠定了有利基础。 5、内部管理优势 在工作开展过程中，公司始终强调工作的系统化、规范化和标准化，预防管理与精细化管理相结合。规范各部门职责 范围与业务权限，针对各岗位制定岗位说明书，同时制定较为完备的作业指导书进行配套，确保每一项工作的实施都有相 应的制度进行规范。同时，随着SAP/SRM/OA/HR等多信息系统的集成上线，进一步规范优化了管理职能、业务流程。 报告期内，公司上述核心竞争力未发生重大变化。 四、主营业务分析 1、概述 （1）2022年经营情况概述 2022年，受全球经济下行、地缘政治局势动荡不安等影响，需求收缩、供给冲击、预期转弱等不利因素持续演化，发 展环境的复杂性、严峻性、不确定性攀升。面对复杂的市场环境，公司努力把握行业政策和发展方向，以兄弟文化为引领， 紧密围绕战略规划目标、年度经营计划，化危机为机遇，实现逆势发展。 报告期内，公司部分维生素产品以及铬盐产品价格出现不同幅度的上涨，产品盈利能力大幅上升；同时，随着公司 “苯二酚一期工程”产能释放与运行优化的持续推进，项目效益得到逐步释放。2022年，公司实现营业收入 34.11亿元、 报告期内，公司主要工作完成情况如下： 1、实施员工持股计划，完善员工激励机制 2021年12月，公司推出第一期员工持股计划；2022年1月，第一期员工持股计划完成非交易过户；2022年11月，完成员工持股计划预留部分的授予工作。员工持股计划的实施，进一步调动了员工的工作积极性，提高员工凝聚力、激发员 工创造力，实现公司、股东和员工利益的一致性，促进公司持续、稳定及健康发展。 2、加速成长板块发展，促进新项目产能释放 A、有效推进“苯二酚一期工程”的装置产能释放与运行优化，项目产能及项目效益得到快速释放。同时，为充分发挥 “苯二酚一期工程”已建成的配套工程、积累的生产经验及工艺技术水平，公司于2022年4月13日召开五届十二次董事 会，正式启动“苯二酚二期工程”建设，以进一步提升公司“苯二酚”产业链综合竞争力。 B、稳步开展碘造影剂原料药批件申报，加快推进“年产 400 吨碘造影剂原料药项目”产能释放，逐步实现碘造影剂 原料药产品在规范市场的销售推广。截止目前，碘海醇原料药已取得印度注册证书，碘海醇、碘帕醇原料药注册申请已于 2022年陆续提交国家食品药品监督管理局，并同步开展包括日本、欧盟等全球注册工作。同时，报告期内，公司持续开展 特色原料药/专利原料药的筛选与储备工作，以进一步丰富及实现公司原料药产业平台布局。 C、制剂板块职能体系逐步搭建落地。其中，公司制剂研发平台“博迈科生物”研发团队建设初具规模，已正式实现制 剂研发业务的承接，截止本报告披露日，公司委托CRO公司研发及“博迈科生物”自研产品已达20个，其中2个产品目前 已处于注册申报阶段，预计 2023年将进入注册申报集中期。2022年下半年，通过收购“时苒医药”，初步完成制剂销售 系统建设与职能板块搭建，并已正式实现制剂销售业务的开展，为公司自持品种的销售推广打下良好的基础。 3、积极培育产业链新兴产业相关产品，抓住产业发展机会 在储能行业快速发展的背景下，“储能领域”有望成为未来铬盐行业最重要的增长点。报告期内，公司依托在“铬盐” 领域的地位及优势，积极组建专业团队，开展市场对接，推动“铁铬液流电池”产业链相关精细化工产品与“电解液”的 研发及业务推进。 （2）主要产品及下游应用领域 公司专注医药食品及特种化学品领域，其中医药食品主要包括维生素、香精香料、医药等相关产品，特种化学品主要 包括皮革化学品、铬盐等相关产品。公司秉承以客户为中心的理念，致力于为全球客户提供优质的产品、满意的服务以及 专业化的解决方案，与客户及合作伙伴共建良性的产业生态圈。经过多年发展，公司现已成为全球知名的维生素及铬盐生 产企业，几大主导产品均处于全球领先的市场地位。近几年，公司加大在香精香料与医药领域的投资力度，随着项目的陆 续建成与投产，力争成为香精香料与医药领域知名的新兴企业。 维生素：维生素是维持生命活动所必须的一类有机化合物，该物质由于无法在人体或动物体内直接合成或合成量不足， 因此，必须通过外源性补充。公司自 2000年第一个维生素产品“维生素 K3”投放市场至今，已建立形成维生素 K3、维生素 B1、维生素 B3和维生素 B5四大维生素产品的产业平台。为全球饲料、食品、日化和医药等行业众多客户提供安全、稳定、 可靠的维生素产品。 香精香料：香精香料是国民经济中食品、日化、烟草、医药、饲料等行业的重要原料配套产业，与人民生活水平的提 高、下游行业的发展密切相关，是现代社会人类高质量生活不可或缺的重要原料。香精香料行业相关产品与公司维生素产 品的销售渠道、下游客户群体存在较大协同性。公司 “年产 20,000吨苯二酚、31,100吨苯二酚衍生物建设项目”之一期工程 （以下简称“苯二酚一期工程”）作为公司香精香料板块的第一个重点项目，已于 2020年下半年正式建成投产，该项目生产 的对苯二酚已正式销往国内多家主流丙烯酸生产商，香兰素及乙基香兰素已正式销往欧美主要食品及日化客户；“年产 20,000吨苯二酚、31,100吨苯二酚衍生物建设项目”之二期工程（以下简称“苯二酚二期工程”）于 2022年上半年已正 式启动建设，建成后将显著提升公司“苯二酚”产业链的综合竞争力。 医药：公司医药板块业务主要包括原药料及制剂的研发、生产与销售。在原料药方面，公司在原有维生素 B1原料药生 产经营基础上，新增的“年产 400 吨碘造影剂原料药项目”已于 2020年下半年正式建成投产，碘造影剂是 X射线影像学检查 常用的造影剂，包括增强 CT和血管造影等。截止目前，该项目生产的原料药中间体产品已与国内外造影剂中间体用户达 成广泛业务合作，原料药产品已在部分市场推广销售。在制剂方面，公司聚焦神经、代谢、免疫、呼吸等治疗领域，目前 铬盐：铬盐作为重要的资源性原材料产品，是我国无机化工主要系列产品之一，广泛应用于冶金、金属表面处理、木 材防腐、军工、颜料、染料、制革等工业中，铬盐产业链相关产品亦可应用于“铁铬液流电池”等储能领域。2020年，公 司通过对兄弟 CISA的收购与整合，实现了维生素 K3与铬鞣剂产业链的延伸，同时新增铬盐板块业务。公司铬盐板块产品 主要包括重铬酸钠、铬鞣剂、铬酸酐等，同时，依托公司在“铬盐”领域的地位及优势，积极组建专业团队，推动“铁铬 液流电池”产业链相关精细化工产品及“电解液”的研发及业务推进。 皮革化学品：皮革化学品是将动物毛皮加工成牢固、耐用、美观、时尚的皮革与毛皮生产过程中所必需的化学品，其 应用贯穿制革全过程。优质皮革化学品的研究和应用对皮革工业开发新产品、提高皮革质量、增强国内产品在国际市场上 的竞争力及生产工艺技术的革新起着重要作用。皮革生产分为水场和涂饰两部分，我司专注于提供水场全工段皮革化学产 品，包括铬鞣剂、加脂剂、复鞣剂、助剂等全系列化学品，可为客户提供专业化及个性化的应用服务与解决方案。 （3）经营模式 公司经营以市场与客户为导向，通过生产、采购和营销的协同管理，实现快速满足客户需求。营销系统通过充分地市 场调研和分析，依托全球营销网络系统，能为客户提供高效、便捷的商务服务以及定制化的产品和个性化的方案；生产部 门按照经济、高效的原则组织生产；采购部门则为生产部门提供供应保障。公司通过组织架构和管理流程优化，不断强化 执行力，持续增强各业务流程不同环节之间的合作意识。将各流程不同环节的职能部门视为其他环节的客户，每道流程都 必须为其下一个环节的内部客户负责，通过实现公司内部客户满意度来最终实现外部客户满意度最大化，为公司长远发展 打下坚实的客户基础。 1、生产模式 公司在不超过现有生产能力的前提下，生产部门根据订单评审后汇总的产品需求信息制定生产计划，并按时、保质、 保量地完成生产任务。目前公司已建立了符合认证标准的质量管理体系、食品安全管理体系、环境管理体系、职业健康安 全管理体系，取得了《GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系认证证书》、《ISO22000：2018食品安全管理体系认 证证书》、《GB/T24001-2016/ISO14001:2015环境管理体系认证证书》和《GB/T45001-2020/ISO45001:2018职业健康安全 管理体系认证证书》等证书，并通过一系列科学有效的生产计划和控制措施，使公司在安全生产、劳动保护、职工健康和 环境保护等方面达到良好平衡，形成了较高的生产效率。 2、采购模式 公司高度重视采购管理，建立了一整套供应商评估体系。公司的采购策略是以科学的市场预测和市场评估为核心，通 过分析上下游供求关系变化，动态掌握原材料价格变动的主要趋势，同时，将市场变动趋势与供应商管理进行有机结合， 以产品质量、价格、服务、供应保障等为要素，通过综合比较评估，选择合格供应商进行日常采购。通过采购策略的实 施，公司实现了采购环节价值链的增值。首先，公司通过与国内外主要供应商建立良好的长期合作关系，在采购的同时可 以获得优秀供应商提供的附加服务；其次，通过公司与供应商之间建立起来的信息共享机制，公司可以更加准确地把握市 场变动趋势，并利用所掌握的市场波动信息及时调整采购节奏，使公司产品始终保持较强的成本优势。公司通过分类管 理，对各品类原材料建立经济库存量标准，针对核心原材料，公司建立了市场跟踪机制，定期对原材料库存量、采购价格 等影响生产成本的关键因素实行定量分析和动态跟踪分析，通过对市场趋势的判断及时调整采购节奏；对于重点原材料， 公司采取与供应商建立长期稳定的合作关系、签订战略合作协议等方式保障稳定供应。 3、营销模式 公司营销的核心理念是以客户为中心、诚信经营，与客户共建良好生态圈。公司持续推进销售模式创新，以直销为 主、经销为辅的模式，完善全球营销网络建设，提高终端客户的服务能力，以不断提升客户满意度和粘性，提升兄弟品牌 价值与全球市场占有率。 报告期内，公司经营模式未发生重大变化。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 单位：元
单位：元
?是 □否
?适用 □不适用 期末库存量同比增长46.92%，主要系“苯二酚一期项目”及“年产 400 吨碘造影剂原料药项目”投产后备货库存增加 及2022年下半年受市场供需影响特种化学品库存有所增加所致。 （未完）  |