[年报]晨鸣纸业(000488):2022年年度报告
原标题:晨鸣纸业:2022年年度报告 2022年年度报告 2023年 03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈洪国、主管会计工作负责人董连明及会计机构负责人(会计主管人员)张波声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司面临宏观经济波动、国家政策法规、行业竞争等风险因素影响，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容敬请查阅管理层讨论与分析中关于公司未来发展的展望中可能面对的风险因素和对策部分的内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义.................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................... 6 第三节 董事长报告 ...................................................................................................... 10 第四节 管理层讨论与分析 .......................................................................................... 12 第五节 董事会报告 ...................................................................................................... 30 第六节 公司治理 .......................................................................................................... 37 第七节 环境和社会责任 .............................................................................................. 59 第八节 重要事项 .......................................................................................................... 65 第九节 股份变动及股东情况 ...................................................................................... 82 第十节 优先股相关情况 .............................................................................................. 88 第十一节 债券相关情况 .............................................................................................. 89 第十二节 财务报告 ...................................................................................................... 94 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定报纸及网站上公开披露的公司文件的正本及公告原稿； 四、在香港联合交易所有限公司网站披露的年度报告； 五、其他有关资料。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
算每股收益、加权平均净资产收益率财务指标时，将报告期内永续债利息人民币 89,700,000.00元扣除。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ?是 □否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、根据香港上市规则附录十六第十九条编制的近五年财务概要 截至12月31日止年度 单位：万元
?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 董事长报告 尊敬的各位股东： 本人向各位股东欣然提呈本公司截至 2022年 12 月 31 日之财政年度报告，并谨此代表董事会向各位股东对本公司的关 心和支持表示诚挚的谢意。 2022年，公司克服原料价格上涨、疫情多点暴发等外部因素扰动，平稳运行，继续保持盈利，展现出较强的发展韧性。 在“新常态”中寻求发展 面对异常严酷的经济环境，本公司采取灵活多变的应对策略，降本增效，寻求最大的运营效益。一方面，我们紧跟市场 变化，及时调整产品策略和采购策略，进一步加强库存、资金及财务风险管理，确保资金链安全与稳定。同时，引入战略投 资者增厚资本实力。另一方面，把握海外纸品供应量锐减的机遇，加速―出海‖战略，拓宽全球布局。报告期内，公司产品海 外销售量价提升，销售额显著增长。同时，公司全面提高产品及服务质量，以寻求产品附加值和客户稳定性的提升。报告期 内，公司主营机制纸销量仍然保持较高水平，产品售价也实现同比增长。尽管受制于市场需求疲软及生产成本高企等因素， 公司盈利空间受到严重挤压，但仍在压力中保持盈利，2022年公司实现净利润3.17亿元。 为可持续发展蓄力 中国造纸企业所用纸浆长期依赖进口，―禁废令‖的全面实施促使行业对可替代原料的需求进一步扩大。为了摆脱对外部 浆的依赖，顺应造纸原料结构升级需求，公司持续深化―浆纸一体化‖战略布局，以打造在生产成本上的比较优势。目前，公 司主要生产基地均配有木浆生产线，木浆总产能达430万吨，基本实现了阔叶木浆的自给。公司也在规划建设针叶木浆产能， 进一步完善原料自给结构，健全上游供应链。 公司目前的浆纸产能超1,100万吨，具有规模效益。我们将统筹安排，科学规划，努力实现产能规模最优。公司拥有文 化、白卡、铜版等七大系列产品，面向生产、生活不同领域，未来将进一步向绿色化、轻量化、高端化发展。公司在湛江、 寿光、江西等地建有高松厚度白卡、铜版卡、食品卡等产能约200万吨，不断提高产品附加值，把握―禁塑令‖带来的市场机 遇。 企业的可持续竞争力取决于其知识技术要素的密集程度。因此，公司十分注重自主创新力的养成，充分利用拥有国家企 业技术中心、博士后科研工作站等的研发优势，不断增强研发实力。截至报告期末，公司已获得国家专利授权380多项，在 全国同行业率先通过ISO9001质量体系认证、ISO14001环保体系认证和FSC-COC国际森林体系认证。此外，公司主要生产线 均达国际先进水平。 变中求新 稳中求进 尽管短期内不确定因素尚存，但随着国内疫情趋于稳定，复工复产有序推进，市场需求有望逐步恢复。长期来看，参考 国家到2035年人均国内生产总值达到中等发达国家水平的目标以及发达国家的历史经验，我国仍有巨大用纸需求有待释放。 此外，受环保、市场等因素影响，行业格局不断优化，头部企业优势进一步得以强化。 在前所未有的复杂形势下，唯有顺势而变，灵活应对，方能掌握主动权。未来，我们将从以下四个方面着手，变中求新， 稳中求进： 坚定推进―浆纸一体化‖战略。 保障自给浆供应的―质与量‖，辅以灵活的采购策略，不断夯实原料成本优势； 以产助销，以销促产。充分把握市场需求，生产最能满足客户需求的产品，以产品品质为根基，助力市场开拓。利用销 售网络密集优势，充分把握客户需求变化，促进产品结构和产品质量的优化； 加强财务管理。加强营运资金及现金流管理，平衡好融资规模和融资成本； 坚持绿色发展。加强污染防控，提高资源利用效率。 在此，我谨代表董事会对全体同仁、合作伙伴、客户、投资者在过去一年给予企业的理解、支持与认可，表示衷心的感 谢！ 陈洪国 董事长 2023年 3月 30日 第四节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司所处行业为造纸及纸制品业。 造纸行业是国民经济的基础产业之一，具有连续高效运行、规模效益显著等典型的大工业生产特征，与社会经济发展 和人民生活息息相关。改革开放以来，伴随国民经济的持续快速发展，中国造纸行业也逐步开始从粗放式生长向集约式转 型，同时，在社会需求升级、环保政策加码、技术持续进步、资源供给变化共同驱动下，低端产能加速去化，造纸行业格 局持续优化。但造纸行业与宏观经济的深度联系，也使得该行业对宏观经济的变化较为敏感。 报告期内，全球疫情扩散，受国际局势和经济环境影响，能源、物流成本居高不下，高通胀风险加剧，消费及供应链 运行阻力增强，经济下行压力较大。对造纸行业而言，一方面，受上游木浆、能源、运输价格暴涨等因素影响，生产成本 大幅提高；另一方面，受下游消费不振、需求疲软等因素影响，纸制品价格未能保持与成本的同频提高。行业利润空间受 到严重挤压，经营压力增大。 从产量、营收及盈利情况看，工信部数据显示，2022年全年，全国机制纸及纸板产量13,691.4万吨，同比下降1.3%； 规模以上造纸和纸制品业企业营业收入15,228.9亿元，同比增长0.4%；利润总额621.1亿元，同比下降29.8％，行业产量及 营收规模保持稳定，盈利水平下降明显。 尽管短期内行业表现较为低迷，但随着国内疫情渐趋平稳，市场需求逐步回暖，行业后市有望实现盈利修复。长期看， 根据国家―双循环‖战略以及―2035年实现人均国内生产总值达到中等发达国家水平的目标‖，我国纸制品市场仍有较大发展 空间。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司是以制浆、造纸为主的现代化大型企业集团，机制纸业务是公司收入和利润的主要来源。目前，公司在山东、广 东、江西、湖北、吉林等地建有生产基地，年浆纸产能达1,100多万吨，是国内首家实现制浆与造纸产能相平衡的造纸企业。 报告期内，公司继续坚持以―振兴民族造纸工业‖为己任，坚定不移实施浆纸一体化战略，深耕制浆、造纸主业发展，实现 营业收入人民币320.04亿元，实现净利润为人民币3.17亿元，公司主营业务未发生重大变化。 1、产品情况 公司高度重视技术研发和品牌效益，以市场需求为导向，坚持科技创新，不断提高科技研发水平和产品服务质量，开 发科技含量高、附加值高的绿色低碳产品，全面提升产品的核心竞争力。目前，公司拥有全球规模最大、工艺装备最先进 的制浆造纸生产线，机制纸产品涵盖文化纸、铜版纸、白卡纸、复印纸、工业用纸、特种纸、生活纸等7个系列200多个品 种，拥有―碧云天‖、―金铭洋‖、―晨鸣云镜‖、―晨鸣云狮‖、―晨鸣雪鲨‖、―晨鸣雪鹰‖、 ―晨鸣共好‖、―星之恋‖等知名品牌， 主要产品市场占有率均位于全国前列，是国内造纸行业内产品种类最多、最齐全的企业。 报告期内，公司入围―2022年度中国最具价值品牌500强‖名单、荣获―2022年度山东省科技领军企业‖称号，主要产品文 化纸、铜版纸、生活用纸入选第一批―好品山东‖品牌名单，白杨涂布白卡纸、星之恋纸巾纸、星之恋卫生纸获得全国―绿色 设计产品‖认证，充分展现了公司品牌建设的卓越成就和强大的品牌价值。
报告期内，公司经营模式未发生重大变化。 （1）采购模式 公司设立供应链管理中心，采用―集团统购、源头优先、多级分立、一票否决‖的供应链管理模式，通过不断完善采购 信息系统，全面实现机控管理，优化权限审批流程，有效规范采购管理体系；根据生产基地需求，集团整合相关方资源， 实施统一采购；通过行业展会、实地考察、竞厂调研等多方式寻找源头、优质供方，强化源头采购，降低采购成本；通过 建立供方三级联合审议机制、推行末位淘汰制，引入供应商竞争机制，提高供货质量；同时，公司积极与金融机构及第三 方开展供应链金融业务合作，充分利用供方资金，降低采购成本，深化战略合作，提升供应链竞争力。 （2）生产模式 公司坚持浆纸一体化战略，秉承―绿色发展，环保先行‖的发展思路，积极推行清洁生产，大力实施节能减排，打造资 源节约型、环境友好型标杆企业；创新探索资源综合利用、产业循环发展的模式，构筑了―资源-产品-再生资源‖三大循环 经济―生态链‖。在生产实施过程中，公司以计划管理为主线，实行集团、公司、工厂、车间分级计划管理模式，严格落实 以销定产、科学排产，严控库存规模；集团设立生产调度中心，24小时实时监控各个子公司生产线的运营情况，保证生产 正常运行；积极建设推广MES管理系统，通过与ERP、DCS系统的对接，实现管理层和生产控制层之间信息及时传递。 （3）营销模式 公司始终坚持―诚信双赢 共创未来‖的营销理念，竭诚为顾客服务。公司拥有较为成熟的销售网络，成立专门的销售公 司负责国内、国外市场的开发、产品销售、销售政策的制定等。销售公司的管理体系按产品线、产品公司、管理区、分公 司实现矩阵式管理。销售公司按产品线分为文化纸系列、铜版纸系列、白卡纸系列、静电纸系列、特种纸系列和生活纸系 列的产品公司，每个产品公司设有管理区，管理区由区总经理负责，管理区下设分公司，分公司设有首席代表，全权处理 分公司业务。 公司实行三级调度机制，每日调度分公司、管理区、销售公司任务指标，保障计划有效落地；坚持―四级走访机制‖， 全方位了解市场，满足客户需求；同时，依托完善的信息化系统，实现机控管理，建立健全投诉处理体系与客户满意度体 系，提高公司营销管理水平。 （4）研发模式 公司以市场为导向，创新为驱动，高度重视技术研发工作，形成了自主研发、技术引进、产学研合作等多种研发模式。 目前，公司拥有多个国内领先的创新研发平台，包括国家企业技术中心、博士后科研工作站、国家认定CNAS浆纸检测中 心、山东省制浆造纸工程实验室、广东省浆纸制造工程技术研究中心等，提升了自主创新能力；同时，公司在引进国际先 进的制浆、造纸生产线和先进技术基础上进行技术改进再创新，建立了新的工艺和产品质量标准，形成具有晨鸣特色的核 心技术；积极与齐鲁工业大学、青岛科技大学、天津科技大学、中国林业科学研究院林产化学工业研究所等高校及科研院 所开展产学研合作，引进、消化、吸收科研创新成果，加快高新技术成果的产业化进程，优化产品结构，提高产品市场竞 争力。 3、报告期内公司所属行业地位 造纸业是与国民经济和社会发展关系密切的战略性基础产业。2022年，受上游原料、动力、物流价格大幅上涨以及下 游市场需求疲软等因素影响，造纸行业利润收窄，景气度下行。据工信部数据，2022年全国规模以上造纸和纸制品企业利 润总额621.1亿元，同比下降近3成。据国家统计局数据，截至2022年12月，造纸和纸制品亏损单位企业数量为1,799个，同 比增长40.9%。在此背景下，公司灵活应对、顽强破局，在艰难中继续保持盈利，展现出强劲的发展韧性。 公司作为中国造纸行业的龙头企业，大力实施创新驱动战略，加快新旧动能转换步伐，率先战略布局全产业链，是目 前国内唯一一家基本实现制浆与造纸产能平衡的造纸企业。目前，公司年浆纸产能达1,100多万吨，拥有的纸种在行业内最 多、最齐全， 主要产品市场占有率均位居全国前列。报告期内，公司坚定执行浆纸一体化战略，北有寿光、中有黄冈、南 有湛江的协同发展格局进一步形成；抢抓海外市场机遇，完善全球销售网络，海外市场销售额大幅攀升；加强管理，防控 风险，为企业可持续发展奠定基础；优化产品结构，提升服务质量，努力提高产品附加值，企业的行业领军地位进一步巩 固。公司先后荣获―中国企业500强‖、―《财富》中国500强‖、―中国轻工业造纸行业十强企业‖等奖项，体现了社会各界对 公司的高度认可和充分肯定。 三、核心竞争力分析 公司历经60多年的创新发展，缔造了强大的品牌影响力，培育了坚实的综合竞争力，通过构建供应链，推动产能升级， 提升研发实力，提高核心竞争力，报告期内公司核心竞争力未发生重大变化，具体如下： 1、浆纸一体化优势 公司坚定不移实施浆纸一体化战略，目前在寿光、湛江、黄冈等主要生产基地均配有化学浆生产线，木浆总产能达430 万吨，是国内首家基本实现木浆自给自足的现代化大型造纸企业。完整的供应链在为公司构筑成本优势的同时也保障了上 游原料端的安全性、稳定性、优质性，为企业保持长期竞争力提供了有力支撑。 2、规模优势 造纸行业是典型的资金密集和技术密集型行业，遵循规模经济规律。公司是中国造纸行业龙头企业，在华南、华中、 华北、东北主要市场均设有大型生产基地，年浆、纸产能达1,100万吨，合理的生产规模造就了企业的边际成本优势。同时， 公司依托规模优势配套建设国际化物流中心及铁路专用线、码头，打造了涵盖集装箱运输、保税仓储、中转及场站储存等 的综合性物流服务平台，实现了物流效率的提升和物流成本的稳定。 3、产品优势 公司是造纸行业内产品种类最多、最齐全的企业，产品系列涵盖文化纸、白卡纸、铜版纸、复印纸、生活纸、热敏纸 等，主要产品市场占有率均位居全国前列。公司高度重视技术研发，通过引进国际最先进的制浆造纸技术和设备，坚持技 术革新和工艺流程优化助力产品质量提升和结构升级，不断提高晨鸣品牌价值，扩大品牌效益。 4、产业布局优势 公司紧紧围绕浆纸一体化战略整合资源，将生产基地植根于核心目标市场，推动各区域协调联动共同发展。目前，公 司以市场为导向，在山东、广东、江西、湖北、吉林等地建有生产基地，全部产品实现近距离销售，在提升服务效率的同 时大大降低了运输成本，实现了企业与用户的―双赢‖。 5、技术装备优势 公司高度重视技术装备的配套与更新，积极推进设备技术升级换代，现拥有全球规模最大、工艺装备最先进的制浆造 纸生产线，主要生产设备均引进国际知名的芬兰美卓、维美德、德国福伊特、奥地利安德里兹等厂商，达到国际先进水平， 确保了生产效率和产品质量。 6、科研创新优势 公司拥有国家企业技术中心、博士后科研工作站、国家认可CNAS浆纸检测中心等科研机构。与此同时，积极与国内 知名高校和科研院所开展深度产学研合作，不断提升技术创新能力和科学研发水平，开发出一系列科技含量高、附加值高 的新产品和企业的专有技术。公司及旗下湛江晨鸣、寿光美伦、江西晨鸣、吉林晨鸣、黄冈晨鸣、武汉晨鸣均为高新技术 企业。截至报告期末，公司已获得国家专利授权380多项，在全国同行业率先通过ISO9001质量体系认证、ISO14001环保体 系认证和FSC-COC国际森林体系认证。 7、团队管理优势 公司人才结构完善合理且经验丰富，囊括生产、技术、销售、财务、法律等多方面高端人才，人才结构较为合理。公 司在开展业务的过程中，稳定的核心团队创造了适合公司发展的企业文化，并将具有行业特点的管理经验内生化，形成了 管理与文化相融合的团队优势，能够准确把握行业发展趋势。同时，公司重视人才储备和培养机制建设，凭借先进的经营 理念和广阔的发展空间，吸引了一批高素质的专业人才，提升了人力资本建设水平，为公司长期的持续发展提供了有力保 障。 8、环保治理优势 公司积极践行―绿水青山就是金山银山‖理念，秉持―绿色发展、环保先行‖的发展思路，始终将环保作为―生命工程‖来 抓，坚持清洁生产和资源循环利用的绿色发展模式，切实扛起环保主体责任。近年来，公司及子公司累计环保投入了80多 亿元，投资建设了碱回收系统、中段水处理系统、中水回用系统、白水回收系统、黑液综合利用系统等污染治理设施，各 项环保指标走在全国乃至世界前列。目前，公司采用世界最先进的―超滤膜+反渗透膜‖工艺，建设中水回用膜处理项目，是 国内造纸行业规模最大的中水回用项目，中水回用率行业领先，每天可节约清水数十万立方。同时响应―双碳‖政策，积极 引入光伏发电、生物质发电，不断优化能源结构，提高低碳生产水平。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，受公共卫生事件发酵、国际政治局势动荡、通货膨胀高企等因素影响，大宗原材料价格、能源动力、国际 物流价格猛涨，导致造纸企业运营成本居高不下；同时，在下游市场，国内市场需求疲软，销量同比下降，价格传导机制 作用难以发挥，企业盈利空间受到挤压。面对严峻形势，公司统筹疫情防控和企业生产经营，坚定信心，迎难而上，通过 加强内部管理，优化成本结构，抑制原料成本，扩大海外销售等措施，稳固公司盈利能力。2022年，公司完成机制纸产量 502万吨、销量515万吨，实现营业收入人民币320.04亿元，实现净利润为人民币3.17亿元。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
□适用 ?不适用 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业分类 单位：元
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