[年报]航天电子(600879):航天时代电子技术股份有限公司2022年年度报告
原标题:航天电子:航天时代电子技术股份有限公司2022年年度报告 航天时代电子技术股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人姜梁、主管会计工作负责人徐洪锁及会计机构负责人（会计主管人员）姚磊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2022年12月31日公司总股本2,719,271,284股为基数，拟每10股送现金0.70元（含税）（尚需公司股东大会审议）。 公司2022年度拟不实施资本公积金转增股本（尚需公司股东大会审议）。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司存在的风险因素主要有市场风险、财务风险、运营风险、电线电缆行业竞争风险、商誉及存货减值风险，有关风险因素内容与对策措施已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”中关于 “可能面对的风险”部分予以详细描述，敬请查阅相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 25 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 36 第六节 重要事项........................................................................................................................... 38 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 46 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 46 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 51 第十节 财务报告........................................................................................................................... 54
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司紧密围绕年度工作目标，扎实推进技术创新，持续加强科研生产的精细化管理，严格产品质量控制，圆满完成了以“神舟十四号”、“神舟十五号”、“天舟四号”、“天舟五号”货运飞船等空间站建造为代表的多次重大航天型号保障任务，保持了公司经济效益的稳步增长。 报告期内，公司通过强化科研生产计划管控，整合各层级产品生产流程，优化测试、试验流程，开展产品化专项和科研生产能力提升专项等工作，一系列举措的落地使得重大项目配套产品交付风险得到全面释放，履约能力大幅提升，交付数量创历史新高，科研生产工作保持了良好发展态势，整机产品、电连接器、继电器等元器件产品交付计划全面完成。 报告期内，公司继续拓展航天配套任务，惯性器件、应答机、综合电子等产品实现在载人登月工程配套，型谱化激光通信终端、数据分发处理机、GNSS导航子系统等多项卫星载荷全面配套用户装备星，进一步巩固了公司在航天电子传统领域优势地位。在无人系统及高端智能装备领域，市场开拓不断取得新突破，市场份额稳步提升,为打造无人系统链长地位打下了坚实基础。在海外市场方面，积极赴外开展项目履约，进一步加深与用户方的互信，持续推动相关产品的国际市场开拓与影响力。电线电缆领域加快产业结构调整，加速军品能力建设，实现20多个新型号配套，在宇航、兵器、舰船等国防装备线缆市场占有率持续提升。 报告期内，公司加快无人系统及高端智能装备体系核心技术研发，突破体系仿真、无人指控、集群通信等关键技术。突破多源导航、通导一体核心技术，实现从“卫星导航”向“导航+”全面转型升级，基于Chiplet 架构的信息处理微系统达到国内先进水平，陆地生态系统碳监测载荷成功实现在轨应用。同时谋划前沿技术创新，重点围绕量子技术、太赫兹成像、人工智能等方向，加强技术储备，培育增长新功能。报告期内，公司创新成果丰硕，共获得国防奖7项（其中技术发明一等奖3项），航天科技集团公司十大技术突破1项、科学技术奖21项，受理专利745项。 报告期内，航天飞鸿公司的多个型号无人系统装备成功中标，并填补了高速无人系统领域的空白；航天飞鸿公司作为无人装备系统总体单位，与东风越野、重庆308厂、兵器202、兵器207等军工企业签订战略合作协议，并带领多家产业链企业扎实推进现役装备能力提升专项建设任务，以满足复杂战场需求；航天飞鹏公司的飞鸿98大型固定翼无人运输系统实现在民用领域的交付，并成功中标某运输投送项目，圆满完成远海应急救援物资投送试验；飞鸿985大型无人运输机系统顺利完成首飞；飞鹏981C中型垂起复合翼无人运输机系统圆满完成海岛间应急救援物资投送试验。为长光卫星星座、“天仙星座”巢湖一号、伽马星座、微厘空间等配套了多款商业航天芯片，实现了芯片在商业航天领域的拓展应用。高速高精度转换器产品稳定供货普元精电、优利德等国内头部测试仪器企业，成功进入华为、海格合格供应商名录；耐辐照核用元器件及模块产品实现向阳江核电站、田湾核电站、中辐院等用户销售。航天云智人体安检仪基本型取得中国民用航空局安全检查设备使用许可证书，改进型取得公安部安全与警用电子产品质量检测中心检验认证，电扫描视频型与民航大学联合在深圳机场开展演示应用。 报告期内，公司非公开发行股票工作稳步推进，顺利获得中国证监会的发行批文，目前仍在开展发行前各项准备工作，并将择机启动发行。 报告期内，公司持续推进“双百行动”改革，航天飞鸿公司成功引入外部战略投资者，实现引资38亿元，为航天飞鸿公司快速稳定发展提供了重要资金保障。 报告期内，公司继续完善规章制度建设，不断提升公司治理水平，更新党建工作要求，修订了《公司章程》；修订了《公司独立董事工作规定》、《公司投资者关系管理规定》、《公司信息披露事务管理规定》等，有效推动了公司运作质量的提高。 报告期内，公司实现营业收入174.76亿元，其中航天产品收入124.27亿元，比上年增长6.04%，民用产品收入48.53亿元，比上年增长18.05%。2022年，公司营业收入毛利率为19.62%，比上年的20.07%略有下降。财务费用较上年下降10.42%，研发费用较上年增长24.31%，税金及附加上涨20.65%，利润总额较上年增长6.24%。2022年，公司所得税费用比上年下降45.36%，主要为各子公司所得税退税及研发费用加计扣除政策变化所致。 2022年期末，公司总资产为442.34亿元，比上年末增长31.63%，从总资产构成看，存货占比为42.49%，应收账款占比为18.35%，两金占比合计为60.84%，与上年度的两金合计占比59.99%相比变化不大。2022年期末，公司总负债为250.52亿元，比上年末增加28.54%，从负债构成看，流动资金借款占比为28.12%，应付账款和应付票据占比为51.40%，两项合计占负债总额的79.53%。 从资产和负债结构变化看，今后公司需重点控制存货规模，加快应收账款回收，提高流动资产周转率。 二、报告期内公司所处行业情况 公司从事的主要业务为航天电子、无人系统及高端智能装备、电线电缆产品的研发、生产与销售。 （一）公司航天电子产品业务隶属于航天产业，航天产业主要包括火箭、卫星、飞船等航天器。 航天产业作为国防科技工业的重要组成部分，是国防现代化建设的重要基础，是维护国家安全和领土完整、提高武器装备技术水平的重要力量。国家将进一步加快航天强国建设和世界一流军队建设的步伐，军用、民用和商业航天蓬勃发展，航天重大工程陆续实施，信息化、网络化、智能化武器装备需求激增，国家将继续加强对航天产业的投入，为国防现代化建设提供物质和技术支撑，航天产业发展进入重大机遇期。 航天技术是现代产业体系建设的重要支撑，航天技术成果转化对国民经济发展具有明显的拉动作用。国家将加快发展现代产业体系，构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，推动产业基础高级化、产业链现代化。推动航天成果转化和技术转移，发展航天技术应用产业，将为构建新发展格局、发展现代产业体系提供坚实支撑。航天技术在国民经济领域有着广阔的市场空间和应用需求，航天技术辐射带动作用日益提升，航天技术应用产业面临做大做强的历史机遇。 1、行业主管部门 我国航天产业的主管部门为国家国防科技工业局，主要负责组织管理国防科技工业计划、政策、标准及法规的制定与执行情况的监督。 2、主要法律法规和国家产业政策 （1）《武器装备科研生产协作配套管理办法》 2006年12月，原国防科工委发布《武器装备科研生产协作配套管理办法》，对协作配套单位进行的机电产品、零部件、元器件和原材料等科研生产活动的流程做出详细规定。 （2）《武器装备科研生产许可管理条例》 2008年4月，国务院和中央军委颁布《武器装备科研生产许可管理条例》，国家对列入武器装备科研生产许可目录的武器装备科研生产活动实行许可管理。许可目录由国务院国防科技工业主管部门会同总装备部和军工电子行业主管部门共同制定，并适时调整。许可目录的制定和调整，应当征求国务院有关部门和军队有关部门的意见。 2010年，国家工业和信息化部、原总装备部根据《武器装备科研生产许可管理条例》，公布施行《武器装备科研生产许可实施办法》，进一步规范各类经济主体参与武器装备科研生产和任务竞争。 （3）《国家产业技术政策》 2009年，国家工业和信息化部、科技部、财政部、国家税务总局联合发布《国家产业技术政策》，指出要重点推进高新技术与产业化发展，重点发展主导经济和把握国际竞争走向、关系国家实力以及国家经济和社会安全的战略型技术以及通用性强、应用领域广泛，在经济发展中发挥基础作用的共性技术。航天产业中的卫星通信、卫星导航和卫星遥感产品和服务对国防安全具有战略性意义，上述产品与电信、导航及地理信息系统相互集成与融合，成为国家基础设施的重要组成部分。利用航天技术的转移，将带动交通运输、远程教育、气候监测、防灾减灾、材料、电子、能源等传统产业的升级和发展，能够更好的推动国民经济和社会发展。 2015年，国务院发布《中国制造2025》，明确要大力推动新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备等十大重点领域突破发展，加快新一代信息技术与制造业深度融合，推进智能制造，促进产业转型升级，实现制造业由大变强的历史跨域。作为十大重点领域之一，在航天装备方面，要发展新一代运载火箭、重型运载器，提升进入空间能力，加快推进国家民用空间基础设施建设，推动载人航天、月球探测工程，适度发展深空探测，推进航天技术转化与空间技术应用。 2016年，国务院发布《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，指出要进一步发展壮大新一代信息技术、高端装备、新材料、生物、新能源汽车、新能源、节能环保、数字创意等战略性新兴产业。规划涉及多项空天领域和信息技术领域战略，在太空领域发展新型航天器，加快发展多用途无人机、新构型飞机等战略性航空装备；在卫星领域做大做强卫星及应用产业，加快构建以遥感、通信、导航卫星为核心的国家空间基础设施；在信息技术产业领域，启动集成电路重大生产力布局规划工程，推动智能传感器、惯性导航等领域关键技术研发和产业化。 《2021中国的航天》白皮书为我国航天未来五年的主要任务进行了展望：未来五年，中国将开启全面建设航天强国新征程，持续提升科学认知太空能力、自由进出太空能力、高效利用太空能力、有效治理太空能力；完成载人航天工程、北斗卫星导航系统、高分辨率对地观测系统等一批重大工程的收官和运营工作；启动实施探月工程四期、行星探测工程等一批新的重大工程；推进重型运载火箭研制，推动运载火箭型谱化发展；持续完善国家空间基础设施，推动空间技术、空间应用一体化协同发展；统筹布局空间科学探索，发射一批科学论证卫星；拓展国际合作深度广度，推动空间科学、空间技术、空间应用全面发展。 （二）公司无人系统及高端智能装备产品业务属国家战略性新兴产业，无人系统主要包含能够自主或通过远程操控完成指定任务的无人飞行器、无人车辆等，最先应用于军事领域，其后广泛应用于民用领域并呈现螺旋式的发展趋势。随着国家推动网络强国、数字中国建设，智慧政务新基建将迎来产业爆发期，智慧交通、社会综合治理、智慧安防及智慧应急等方向市场需求巨大，预计“十四五”期间高端智能装备市场需求将数倍增长。 从发展趋势看，无人系统装备将是世界强国竞相争夺的国防装备制高点，成建制的无人装备对抗由概念设计逐步走向集成验证和实战应用，成为未来国防装备发展的重点领域。在国家的大力支持下，国内有关单位结合各自业务特点在无人系统装备及无人装备集群化协同应用等方面开展了研究，各领域形成系列化装备，推动我国无人系统装备发展逐步加速，性能水平不断提升。 民用方面，无人系统装备广泛应用于喷洒农药、快递运输投放、视频拍摄、空中巡查监测等多种场景，为人们工作生活带来了极大的便利。随着物流运输需求的高速增长，无人运输市场前景广阔，预计“十四五”期间无人运输系统装备市场需求将有数倍增长。 2017年，工业和信息化部发布《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020年）》，提出将重点培育智能无人机、智能服务机器人等高端智能产品并取得突破。 2021年12月，工业和信息化部、国家发展和改革委员会等8个部门印发《“十四五”智能制造发展规划》，指出要推动新一代信息技术与先进制造技术深度融合，深入实施智能制造工程，着力提升创新能力、供给能力、支撑能力和应用水平，构建智能制造发展生态，推进制造业数字化转型、网络化协同、智能化变革。规划明确要建设智能制造示范工厂，面向航空航天装备、集成电路等行业，支持智能制造应用水平高、核心竞争优势突出、资源配置能力强的龙头企业建设供应链协同平台；加强自主供给，大力发展智能制造装备，研发高精度传感器、伺服系统、智能机器人、智能物流装备等；完善信息基础设施，加快工业互联网、物联网、5G等新型基础设施规模化部署。 （三）电线电缆行业是工业基础性行业，作为国民经济中最大的配套行业之一，广泛应用于电力、建筑、交通、通信、船舶、军工、航空及石油化工等领域，被称为国民经济的“动脉”与“神经”，是输送电能、传递信息和制造各种电机、仪器、仪表必不可少的基础器材，是未来电气化、信息化必要的基础产品。随着我国经济进入新常态，电力基础设施升级、城市轨道建设、乡村振兴建设以及新基建等领域的快速发展，对电线电缆的需求仍在平稳增长。相对于普通线缆，特种线缆具有技术含量高、使用条件较严格、附加值高等特点，具有更优越的特定性能。目前，船舶制造、轨道交通、清洁能源、航空航天、石油化工和新能源汽车等行业对特种电缆的需求快速增长。同时随着科技进步、传统产业转型升级、战略性新兴产业和高端制造业的大力发展，国家智能电网建设、现代化城市建设、城乡电网大面积改造、新能源电站建设等领域均对电线电缆的应用提出更高要求，为特种电线电缆的发展提供了新的机遇。 1、行业主管部门及行业监管体制 国家发改委对电线电缆行业实施宏观调控；国家质量监督检验检疫总局按照《工业产品生产许可证发证产品目录》对目录内的电线电缆产品实行生产许可证制度；中国质量认证中心按照《实施强制性产品认证的产品目录》对目录内电线电缆产品实行强制认证（CCC认证），确保产品的安全性。中国机械工业联合会下属的中国电器工业协会电线电缆分会和中国电子元件行业协会光电线缆及光器件分会是我国电线电缆行业的自律管理机构。 2、主要法律法规和国家产业政策 （1）《关于工业产品生产许可工作中严格执行国家产业政策有关问题的通知》 2006年12月,国家质量监督检验检疫总局、国家发改委下发《关于工业产品生产许可工作中严格执行国家产业政策有关问题的通知》，规定凡申请生产电线电缆产品的企业应按规定合法生产并按要求提供证明文件。 （2）《强制性产品认证管理规定》 2009年5月26日，国家质量监督检验检疫总局局务会议审议通过《强制性产品认证管理规定》,规定的相关产品必须经过认证，并标注认证标志后，方可出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用。 （3）《电线电缆产品生产许可证实施细则（2013）》 2013年4月，国家质量监督检验检疫总局颁布了《电线电缆产品生产许可证实施细则（2013）》，规定在中华人民共和国境内生产本实施细则规定的电线电缆产品的，应当依法取得生产许可证，任何企业未取得生产许可证不得生产本实施细则规定的电线电缆产品。 2018年12月，国家质量监督检验检疫总局更新《电线电缆产品生产许可证实施细则（2018）》，规定凡生产电线电缆产品的企业应具备条款规定的基本生产条件。 （4）《工业产品生产许可证管理条例实施办法》 2014年4月，国家质量监督检验检疫总局颁布《工业产品生产许可证管理条例实施办法》，规定在中华人民共和国境内生产、销售或者在经营活动中使用列入目录产品的，应当遵守该办法。 （5）《强制性产品认证实施规则-电线电缆产品》 2014年7月，中国国家认证认可监督管理委员会制定《强制性产品认证实施规则-电线电缆产品》，规定在实施强制性产品认证的产品目录里的电线电缆产品必须经国家指认的认证机构认证合格、取得指定认证机构颁发的认证证书并加施认证标志后，方可出厂销售、进口和在经营性活动中使用。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司主要业务为航天电子、无人系统及高端智能装备、电线电缆等产品的研发、生产与销售。 1、航天电子产品 公司航天电子产品主要包括综合信息系统、惯性导航、集成电路、机电组件等领域，公司在相关行业领域内始终保持国内领先水平，并保持着较高的配套比例。 销售模式：航天产业为系统工程，具有研制周期长、技术难度大、继承性强、参与单位多等特点。航天企业大体可分为总体单位、配套单位两大类，其中总体单位负责总体设计、总装、总测等工作，配套单位负责分系统、单机或元器件的研制生产。公司航天产品以配套为主，部分配套产品由总体单位以计划任务方式通过控股股东下达，部分配套产品由公司参与总体单位招投标、询比价获取，部分配套产品由公司联合总体单位面向最终用户共同获取。 原材料采购模式：公司所需基础材料主要包括金属与贵金属、电子元器件、单机产品、外协加工等多个种类。为公司提供原材料及零部件的供应商需经驻公司用户方审核备案，列入《合格供方名录》，公司物料采购在《合格供方名录》中选择供应商。部分重要零部件由最终用户或总体单位指定供应商并限定供应商供货价格；钢材、铜以及部分通用电子元器件等通用材料，公司采购价格随着市场价格波动而波动。公司不断深入开展采购管理提升工作，推动采购模式由单向采购向双向联动转变，实施物料战略采购和集中采购，发挥公司整体优势，提升对供应商的掌控能力和影响力，同时以强劲需求预期带动战略供应商的协同发展。. 研制生产模式：公司具备组织健全和管理规范的技术创新体系，已建成多个生产基地，生产能力可以充分保障航天任务。公司有完善的科研生产指挥调度体系，严格按照产品、技术、质量、进度要求落实产品研制与生产，确保所承担科研生产任务符合相关标准和交付计划。按行业许可制度，航天型号产品生产严格按照国军标标准进行，由驻公司最终用户代表或航天科技集团驻公司质量代表予以监督。公司不断加强精益产品保证工作体系建设、产品质量稳定性与一致性保证等专项工作，以质量保证、产品成熟度提升和效率提升为主导，加强生产过程质量控制各要素的管理，在持续提升产品的合格率和稳定性的同时，减少生产过程中产生的缺陷和浪费，提高批生产工作效率和效益。 近年来，随着国家航天事业的快速发展，公司航天电子产品营业收入稳步提升，公司七成左右的营业收入均来自该产品领域，由于产品毛利率相对较高，是公司净利润的主要来源。 2、无人系统及高端智能装备产品 公司无人系统及高端智能装备产品业务为无人系统装备和高端智能装备的研发、设计、制造、销售，主要包括无人机系统、精确制导系统等无人系统装备，以及智能感知、特种电机等高端智能装备产品及服务，主要应用于国防装备、物流运输、智慧生产、安防等国防和国民经济领域。 销售模式：.公司综合用户领域、场景、功能等需求特点，以市场为导向，统筹自身特点，扎实推进已有型号的改造升级、背景型号的论证、研制、竞标工作，扩大市场份额，形成订单；依托靠前保障中心，满足演训服务需求，支撑一线部队售后服务、备品备件销售、维修保障工作，形成订单。 原材料采购模式：公司所需基础材料主要包括电子元器件、单机产品、外协加工等多个种类，公司建立了《合格供方名录》，公司物资采购在《合格供方名录》中选择供应商。 研制生产模式：公司具备组织健全和管理规范的技术创新体系，已建成多个研发中心和批产基地，生产能力可以满足当前市场需求。 公司无人系统及高端智能装备产品仍处于发展成长期，对公司营业收入和净利润的贡献占比逐年增长。 3、电线、电缆产品 公司电线、电缆业务为电线、电缆产品的研发生产及销售，主要包括民用导线、电缆及军用特种电缆产品。民用导线、电缆主要用于输变电工程、各类电力传输等领域，特种电缆主要用于航天军工、核电等领域。 公司特种电缆的经营模式与航天产品基本相同。民用电线、电缆经营模式为: 销售模式:主要通过参与投标方式获取订单，产品投标价格以材料成本为基础，综合考虑主要原材料价格变动趋势、运费、包装费用、生产制造费用及合理利润，结合客户区域市场竞争情况、历史合作情况确定，最终销售价格根据招投标结果与客户协商确定。 原材料采购模式:主要原材料为铜、铝、钢等导体，在接受订单后进行采购，部分订单采用闭口价，对闭口合同公司通过套期保值交易手段规避材料价格风险，现货采购价格参考长江有色金属网、上海有色金属网价格与供应商询价确定。部分订单采用开口价，产品销售价格与主要原材料价格实施联动。 生产模式:由于不同客户所需产品大类、型号、规格、长度各不相同，大部分电线、电缆产品具有定制生产特点，根据客户实际订单需求安排原材料采购及生产计划。根据产品大类，由不同子公司分别生产导线产品、电缆与电线产品。部分电气状备用线根据市场情况适当备库，现货销售。 电线电缆业务由于市场竞争激烈，受原材料价格波动影响巨大，产品毛利率相对较低。虽然电线电缆业务营业收入占公司总营收的比重保持在 25%左右，但对公司净利润的贡献占比较小。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、公司本级和多家子公司具有承担各类航天及型号产品配套生产任务资格和能力，拥有完善的研发、生产和试验等保障条件，能够及时有效满足用户需求，是公司核心竞争力的重要基础。 2、综合信息系统、惯性导航、集成电路、机电组件等是公司传统优势专业，始终在相关行业领域内保持国内领先水平，并保持着较高的配套比例，市场份额基本呈现稳中有升态势。 公司在无人系统及高端装备制造领域具有深厚的技术储备和产品开发经验，无人系统产品覆盖行业内多个领域，无人系统具有相关主管部门核发的无人机研制生产资质，是中国航天科技集团有限公司关于航天技术应用产业重点领域打造的现代产业链链长单位，是全军无人机型谱项目研制总体单位及无人机系统集中采购合格供应商名录单位； “飞腾”系列精确制导产品是航天科技集团唯一总体单位，该产品具有小型化、高精度、复合模式、低成本、智能化、模块化、系列化的明显优势并已具备一定的国际知名度；高端智能装备领域依托公司先进传感器、信息通信等专业优势，在相关领域的定制化支持和服务、系统解决方案方面具有较强的竞争力。 3、公司全资子公司航天电工是电线电缆领域的“中华”“双峰”2个中国驰名商标和“龙之凯”“安瑞”“瑞奇特”3 个省级著名商标。公司拥有稳定的充电桩电缆生产能力，轨道交通电缆、防火电缆、宇航用电线电缆、风能电缆、煤矿用电缆、铝合金联锁铠装电缆等产品在市场上拥有较强的市场竞争能力。 4、公司已经形成了层次分明、功能协调、军民共享、良性互动的技术创新组织格局，具备了较为完整的多层次的技术创新组织体系。拥有多个国家级技术创新机构、航天科技集团级研发中心和公司级产学研合作创新平台、研发机构。 5、公司通过推进人才工程的实施，建立了一支符合公司发展需要的高素质、经验丰富的优秀人才队伍，已形成“技术、技能、管理”三个类别、“核心骨干、重点骨干、骨干”三个层次的核心人才梯队。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入174.76亿元，较上年增长9.3%，归属于上市公司股东净利6.11亿元，较上年增长11.17%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：报告期内公司经营有序稳健，航天产品及民用产品均有增加所致。 营业成本变动原因说明：营业收入增加导致营业成本增加所致。 销售费用变动原因说明：基本与上年持平，略有增长。 管理费用变动原因说明：基本与上年持平，略有增长。 财务费用变动原因说明：主要由本期确认的借款利息、租赁负债确认的财务费用以及票据贴现利息减少所致。 研发费用变动原因说明：主要由公司加大研发投入，费用化研发支出增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要由本期销售回款减少及支付的各类人工费用、缴纳的各项税费增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要由本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要由本期航天飞鸿接受外部股东增资38亿元所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，航天产品收入仍是影响公司业绩的主要因素。航天产品收入继续保持了平稳增长，毛利率较上年也有小幅增长；民用产品收入增长明显，但受原材料价格、人工成本上升，以及航天物联网有限公司下表等综合因素影响，民用产品毛利率有小幅下降。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额489,129.36万元，占年度销售总额27.99%；其中前五名客户销售额中关联方销售额177,306.23万元，占年度销售总额10.15 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额191,872.51万元，占年度采购总额13.66%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0.00万元，占年度采购总额0.00%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 见“利润表及现金流量表相关科目变动情况分析表” 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 见“利润表及现金流量表相关科目变动分析表” (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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