[年报]露笑科技(002617):2022年年度报告
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时间：2023年03月31日 02:17:30 中财网 |
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原标题:露笑科技:2022年年度报告
露笑科技股份有限公司
Roshow Technology Co., Ltd.
（浙江省诸暨市店口镇露笑路38号）
2022年年度报告
证券代码：002617
证券简称：露笑科技
披露日期：2023年 3月 31日
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人鲁永、主管会计工作负责人陈胜华及会计机构负责人(会计主管人员)陈胜华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................................................... 1
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................................................. 6
第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................................. 11
第四节 公司治理 ....................................................................................................................................................................... 40
第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................................................................... 55
第六节 重要事项 ....................................................................................................................................................................... 59
第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................. 86
第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................................... 94
第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................................................ 95
第十节 财务报告 ....................................................................................................................................................................... 96
备查文件目录
（一）载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
（四）载有董事长签名的2022年年度报告文本原件。
（五）以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 公司 | 指 | 露笑科技股份有限公司 | | 露笑集团 | 指 | 露笑集团有限公司 | | 电子线材 | 指 | 浙江露笑电子线材有限公司 | | 露通机电 | 指 | 浙江露通机电有限公司 | | 瀚华露笑 | 指 | 北京瀚华露笑投资合伙企业（有限合
伙） | | 顺宇洁能 | 指 | 顺宇洁能科技有限公司 | | 露笑新能源 | 指 | 露笑新能源技术有限公司 | | 顺通新能源 | 指 | 顺通新能源汽车服务有限公司 | | 露笑光电 | 指 | 浙江露笑光电有限公司 | | 露笑碳硅晶体 | 指 | 浙江露笑碳硅晶体有限公司 | | 合肥露笑半导体 | 指 | 合肥露笑半导体材料有限公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 露笑科技 | 股票代码 | 002617 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 露笑科技股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 露笑科技 | | | | 公司的外文名称（如有） | Roshow Technology Co.,Ltd | | | | 公司的外文名称缩写（如
有） | ROSHOW | | | | 公司的法定代表人 | 鲁永 | | | | 注册地址 | 浙江省诸暨市店口镇露笑路38号 | | | | 注册地址的邮政编码 | 311814 | | | | 公司注册地址历史变更情况 | 不适用 | | | | 办公地址 | 浙江省诸暨市陶朱街道展城大道8号 | | | | 办公地址的邮政编码 | 311814 | | | | 公司网址 | http://www.roshowtech.com | | | | 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所 http://www.szse.cn | | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
www.cninfo.com.cn | | 公司年度报告备置地点 | 浙江省诸暨市陶朱街道展诚大道8号公司董事会办公室 |
四、注册变更情况
| 统一社会信用代码 | 9133000014621022X1 | | 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 2019年公司通过发行股份购买资产方式将顺宇洁能并入上
市公司，公司主营业务变更为漆包线的研发制造销售和光
伏发电。2020年，公司在合肥设立控股子公司合肥露笑，
主营业务为碳化硅衬底片的研发生产销售。 | | 历次控股股东的变更情况（如有） | 不适用 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | | 会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层 | | 签字会计师姓名 | 袁瑞彩、陈鑫生 | | 项目质量控制复核人 | 程银春 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
?适用 □不适用
| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 | | 国泰君安证券股份有限公司 | 中国（上海）自由贸易试验
区商城路618号 | 邢永哲、徐振宇 | 2022年、2023年 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 ?不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
| | 2022年 | 2021年 | | 本年比上年增
减 | 2020年 | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入
（元） | 3,341,842,25
7.97 | 3,553,227,99
9.23 | 3,555,317,35
9.17 | -6.00% | 2,848,368,80
7.53 | 2,848,368,80
7.53 | | 归属于上市公
司股东的净利
润（元） | -
255,813,869.
48 | 66,750,737.9
6 | 68,158,725.1
7 | -475.32% | 129,796,309.
25 | 129,796,309.
25 | | 归属于上市公
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润
（元） | -
232,699,971.
59 | -
7,144,503.56 | -
5,736,516.35 | -3,956.47% | 27,481,924.3
8 | 27,481,924.3
8 | | 经营活动产生
的现金流量净
额（元） | 463,378,217.
65 | -
336,252,884.
67 | -
334,844,897.
46 | 238.39% | 309,555,170.
47 | 309,555,170.
47 | | 基本每股收益
（元/股） | -0.15 | 0.0400 | 0.04 | -475.00% | 0.0900 | 0.0900 | | 稀释每股收益
（元/股） | -0.15 | 0.0400 | 0.04 | -475.00% | 0.0900 | 0.0900 | | 加权平均净资
产收益率 | -5.33% | 1.89% | 1.93% | -7.26% | 0.04% | 4.31% | | | 2022年末 | 2021年末 | | 本年末比上年
末增减 | 2020年末 | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 总资产（元） | 9,925,580,74
5.37 | 8,933,630,36
4.53 | 8,935,038,35
1.74 | 11.09% | 8,325,591,10
8.57 | 8,325,591,10
8.57 | | 归属于上市公
司股东的净资
产（元） | 5,908,822,16
7.44 | 3,665,079,12
2.21 | 3,666,487,10
9.42 | 61.16% | 2,985,247,71
1.45 | 2,985,247,71
1.45 |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
2021年12月31日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“解释15号”），解释15号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处
理（以下简称‘试运行销售’）”和“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行。
1关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理 本公司对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初（即2021年1月1日）至解释施行日（2022年1月1日）之间发生的试运行销售，本公司按照解释15号的规定进行追溯调整。
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在
不确定性
□是 ?否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
?是 □否
| 项目 | 2022年 | 2021年 | 备注 | | 营业收入（元） | 3,341,842,257.97 | 3,555,317,359.17 | 扣除其他业务收入
18,431,049.33 | | 营业收入扣除金额（元） | 18,431,049.33 | 22,223,721.28 | 扣除其他业务收入
18,431,049.33 | | 营业收入扣除后金额（元） | 3,323,411,208.64 | 3,533,093,637.89 | 扣除其他业务收入
18,431,049.33 |
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业收入 | 809,576,712.58 | 953,322,647.92 | 828,291,971.66 | 750,650,925.81 | | 归属于上市公司股东 | -31,402,751.49 | -2,194,728.57 | -25,621,227.11 | -196,595,162.31 | | 的净利润 | | | | | | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润 | -24,155,982.01 | 725,578.22 | -16,305,925.87 | -192,963,641.93 | | 经营活动产生的现金
流量净额 | -191,086,367.09 | 309,751,811.23 | 176,423,095.86 | 168,289,677.65 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 ?否
九、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2022年金额 | 2021年金额 | 2020年金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益
（包括已计提资产减
值准备的冲销部分） | -11,024,767.01 | 111,092,943.17 | 2,626,559.02 | 固定资产处置 | | 计入当期损益的政府
补助（与公司正常经
营业务密切相关，符
合国家政策规定、按
照一定标准定额或定
量持续享受的政府补
助除外） | 13,905,485.51 | 7,891,449.26 | 10,621,386.55 | 政府补助 | | 计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费 | 233,017.61 | 3,869,780.02 | | | | 企业取得子公司、联
营企业及合营企业的
投资成本小于取得投
资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允
价值产生的收益 | | 1,957,764.95 | 39,293,608.85 | | | 因不可抗力因素，如
遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备 | | -73,076,504.58 | | | | 债务重组损益 | -11,429,737.23 | 11,551,689.50 | 51,946,711.60 | 债务重组 | | 与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益 | | | 96,024.73 | | | 除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易
性金融资产、交易性
金融负债产生的公允
价值变动损益，以及
处置交易性金融资
产、交易性金融负债
和可供出售金融资产
取得的投资收益 | -6,557,296.94 | 1,853,127.29 | 29,065,824.81 | | | 单独进行减值测试的 | | 391,522.98 | | | | 应收款项减值准备转
回 | | | | | | 除上述各项之外的其
他营业外收入和支出 | -7,294,923.24 | 5,152,055.48 | -9,346,929.89 | | | 其他符合非经常性损
益定义的损益项目 | | -48,512.63 | | | | 减：所得税影响额 | 741,373.03 | -3,259,926.08 | 21,988,800.80 | | | 少数股东权益影
响额（税后） | 204,303.56 | | | | | 合计 | -23,113,897.89 | 73,895,241.52 | 102,314,384.87 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中电力相关业的披露要求 （一）、碳化硅行业情况
宽禁带半导体材料属于我国产业政策鼓励发展的关键战略材料，6 英寸导电型碳化硅衬底材料属于国家产业规划重点应用领域亟需的新材料。根据国家发改委发布的《战略型新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 年版）》，碳化硅等电子功能材料列入战略型新兴产业重点产品目录。根据 2016 年 12月工信部、国家发改委、科技部与财政部联合发布的《新材料产业发展指南》，宽禁带半导体材料属于鼓励发展的“关键战略材料”，大尺寸碳化硅单晶 属于“突破重点应用领域急需的新材料”。此外，继“十二五”、“十三五”后，碳化硅半导体于 2021年 3月再次被列入“十四五”规划中的重点支持领域。
硅是制造第一代半导体芯片及器件最为主要的原材料，但其性能已难以满足高功率及高频率器件的需求。碳化硅是第三代半导体最为主要的原材料，其具有高禁带宽度（对应高击穿电场和高功率密度）、高导电率、高导热率，可用于制造高功率、耐高压、耐高温、高频、低能耗、抗辐射能力强的功率和射频器件，广泛应用于新能源汽车、5G 通信、光伏发电、轨道交通、智能电网、航空航天等现代工业领域。
受下游领域的持续景气影响，导电型碳化硅衬底市场规模不断扩容。根据Yole数据，2018年，全球导电型碳化硅衬底市场规模为 1.7 亿美元，2020 年增长至 2.8 亿美元，复合增长率为 26%。预计2027年全球导电型碳化硅衬底市场规模将增长至21.6亿美元。根据中国宽禁带功率半导体及应用产业联盟数据，全球6英寸导电型衬底需求从2020年的超8万片增长至2025年的20万片。
碳化硅产业链包括上游的衬底和外延环节、中游的器件和模块制造环节，以及下游的应用环节。其中公司所从事的衬底制造业务是产业链技术壁垒最高、价值量最大环节，是未来碳化硅大规模产业化推进的核心。
（二）、光伏行业情况
根据国家能源局发布的数据，2022 年全社会用电量 86,372 亿千瓦时，同比增长 3.6%。2022 年，我国光伏发电新增装机容量 8,741 万千瓦，光伏发电累计装机容量 3.93 亿千瓦，同比增长 28.1%。
2022年，全国可再生能源继续保持高利用水平，光伏利用率98.3%，同比提升0.3个百分点。
2022 年 6 月 1 日，国家发改委、国家能源局、财政部等九部门联合印发《“十四五”可再生能源发展规划》，规划锚定碳达峰、碳中和与2035年远景目标，按照2025年非化石能源消费占比20%左右任务要求，大力推动可再生能源发电开发利用，积极扩大可再生能源非电利用规模。
2022 年 10 月 16 日，中国共产党第二十次全国代表大会在京召开。二十大报告提出，积极稳妥推进碳达峰碳中和，立足我国能源资源禀赋，坚持先立后破，有计划分步骤实施碳达峰行动，深入推进能源革命，加强煤炭清洁高效利用，加快规划建设新型能源体系，积极参与应对气候变化全球治理。
2022 年 11 月 28 日，国家能源局发布《国家能源局综合司关于积极推动新能源发电项目应并尽并、能并早并有关工作的通知》（以下简称“《通知》”）。《通知》提出，各电网企业在确保电网安全稳定、电力有序供应前提下，按照“应并尽并、能并早并”原则，对具备并网条件的风电、光伏发电项目，切实采取有效措施，保障及时并网，允许分批并网，不得将全容量建成作为新能源项目并网必要条件。
《通知》强调，各单位应加大统筹协调力度，加大配套接网工程建设，与风电、光伏发电项目建设做好充分衔接，力争同步建成投运。
（三）、漆包线业务
电磁线作为电力、电机、家电、汽车、电子、通讯、交通、电网及航天航空等领域主要配套原材料。
下游产业的发展和市场需求直接推动了电磁线行业的发展。随着国家推出“十四五”规划和“一带一路”等战略利好，国家推动自主创新工程的实施、国内消费结构升级以及大规模基础设施建设的新一轮扩张，电磁线产品特别是轨道交通、输变电设备用电磁线产品的市场需求将进一步扩大；我国大力推动新能源产业发展，将使新能源产业用电磁线产品成为行业新的增长点；新能源汽车推广带动了耐电晕、高热级复合结构和小扁线的开发应用；轨道交通的快速发展，推动了大规格复合电磁线、薄膜绕包线的广泛使用；智能电网、光伏节能和快速消费类小电器的大量推广使用带动了多股绞合电磁线的开发和大量使用。
近二十年，整体来说电磁线行业发展较快，我国漆包线行业正在从制造大国向制造强国迈进。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中电力相关业的披露要求 制造业是立国之本、兴国之器、强国之基。“十四五”规划纲要要求“深入实施制造强国战略”，明确提出，坚持自主可控、安全高效，推进产业基础高级化、产业链现代化，保持制造业比重基本稳定，增强竞争优势，推动制造业高质量发展。自2010年以来，我国制造业增加值连续12年位居世界第一。
然而，“大而不强”、“全而不优” 问题仍然突出，制造业产业链高端环节存在“卡脖子”短板，“双碳”发展要求也给产业链自主可控带来巨大的转型挑战。在此背景下，公司本着“乱云飞渡仍从容”的态度，一方面坚决扎根制造业不变，一方面坚定推进转型升级。漆包线业务下游应用极为广泛，是制造业中必不可少之本；光伏发电业务助力国家实现“双碳”发展目标，是我国实现可再生能源转型之基；碳化硅衬底晶片业务，是突破“卡脖子”实现国产替代，推进高端产业自主可控的兴国之器。创新者强，创新者胜；千秋伟业，人才为本。夯筑制造强国之基，持续推动科技创新，核心在人。近年来，“蛟龙”、C919、“嫦娥”、“北斗”等一大批重大标志性创新成果背后，时时处处都闪现着关键人才的身影。在人才方面，公司引进国内碳化硅领域元老，陈之战教授团队，实现碳化硅领域快速突破，给下游新能源汽车及光伏发电等应用场景带来质的飞跃。
1、报告期内，公司主要从事碳化硅业务、光伏发电业务、漆包线业务。
（一）、碳化硅业务。碳化硅是第三代化合物半导体材料。碳化硅因其优越的物理性能：高禁带宽度（对应高击穿电场和高功率密度）、高电导率、高热导率，将是未来最被广泛使用的制作半导体芯片的基础材料。公司碳化硅业务主要为6英寸导电型碳化硅衬底片的生产、销售，目前公司已经安装280台长晶炉，碳化硅项目正常推进中。
（二）、光伏发电业务。光伏发电是利用光伏组件的光生伏特效应将光能直接转变为电能的一种清洁能源技术；太阳能发电干净、清洁、环保、无污染，在实现“2030 年碳达峰”“2060 年碳中和”目标过程中将发挥重要作用。公司旗下顺宇洁能的主营业务为光伏电站的投资、建设及运营，主要产品为电力；电站的主要形式分为集中式光伏电站和分布式光伏电站；顺宇的主要客户为国家电网。
全球能源电力将从高碳向低碳、从以化石能源为主向以清洁能源为主转变，风光储氢等新能源迎来高速发展机遇。公司贯彻落实国家“双碳”目标，深入投资布局光伏发电业务。目前公司拥有光伏电站装机总量 80.47 万千瓦,现有太能光伏电站主要集中于华北区域，分布于北京、河北、山西、山东、内蒙古、辽宁等省市自治区，拥有充足的光照时长。2022年，公司光伏发电总量 10.5 亿千瓦时，实现营业收入6.54亿人民币。
（三）、漆包线业务。漆包线是一种涂覆固化树脂绝缘的导电金属电线，用于绕制电工产品的线圈以实现电磁能的转换，属于电线电缆制造行业。公司主要生产耐高温铜芯漆包线、微细铜芯电子线材和耐包线等两大类。其中，一般用途的漆包线主要用于电机、电器、仪表、变压器等，通过绕制线圈产生电磁效应，利用电磁感应原理实现电能与磁能转换目的。特殊用途的漆包线是指应用于电子元器件、新能源汽车等领域具有某种质量特性要求的漆包线，如微细电子线材主要应用于电子、信息行业实现信息的传输，新能源汽车专用线材主要应用于新能源汽车的生产制造。
2022年公司漆包线业务实现营业收入25.22亿元，实现销量45,555.92吨. 主要生产经营信息
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 总装机容量（万千瓦） | 80.47 | 59.47 | | 新投产机组的装机容量（万千瓦） | 21 | 0.32 | | 核准项目的计划装机容量（万千瓦） | 0.08 | 6.08 | | 在建项目的计划装机容量（万千瓦） | 0 | 15 | | 发电量（亿千瓦时） | 10.5 | 7.74 | | 上网电量或售电量（亿千瓦时） | 10.39 | 7.54 | | 平均上网电价或售电价（元/亿千瓦
时，含税） | 71,169,544.84 | 82,688,526.05 | | 发电厂平均用电率（%） | 1.05% | 2.62% | | 发电厂利用小时数（小时） | 1,304.83 | 1,301.44 |
公司售电业务情况
□适用 ?不适用
相关数据发生重大变化的原因
□适用 ?不适用
涉及到新能源发电业务
三、核心竞争力分析
1、品牌和客户资源优势
露笑品牌已成为行业内具有较高知名度的品牌，品牌和客户资源已是公司最重要的无形资产之一。
露笑牌漆包线被评为“浙江名牌”，露笑商标被认定为浙江省著名商标，主要客户有三星、LG、恩布拉科、艾默生、美的、正泰、长虹、海尔、钱江制冷等国内外知名企业。
2、创新和技术优势
公司拥有浙江省级研究院、博士后科研工作站、省级技术中心等平台，拥有一支优秀的研发团队，多次承担国家、省部级科技计划项目，多次获得各级科技奖，参与制修订国家/行业标准 48项，累计拥有国内领先的科技成果近 20项。
3、光伏发电业务的区位优势、成本优势和管理优势
目前顺宇洁能科技有限公司储备的光伏电站项目主要分布在北京、河北、山西、内蒙古、山东、辽宁等地，建设成本低、光照时间充足、收益较好、区域优势明显。顺宇旗下电站大都在 2018年 6月 30日之前并网，所以受“531光伏新政”影响较小，成本优势明显。顺宇洁能拥有一支优秀的管理团队，团队中的中高层管理人员在光伏发电领域工作多年，在项目投资、建设、运营方面拥有丰富的经验。
4、技术优势
（1）、公司已完成具有完全自主知识产权碳化硅晶体生长炉开发和定型工作，结合多年生长技术积淀，开发出晶体生长自动化控制软件，生长重复性高。
（2）、公司根据晶体生长热力学、动力学及流体力学的基本原理，结合计算机辅助计算，设计并优化了晶体生长温场结构，晶体生长稳定性大幅提升。
（3）、公司已研发出籽晶固定技术，晶体缺陷密度大幅降低，晶体质量稳步提高。
5 、人才优势
公司引进国内最早从事碳化硅晶体生长研究的陈之战教授研究团队。陈之战博士 1998 年开始从事碳化硅晶体的生长研究，截至今日拥有 24年的丰富经验。陈之战博士长期在中国科学院上海硅酸盐所工作，先后任助理研究员、副研究员和研究员，率先在国内开展碳化硅晶体生长、加工研究、科研经费超亿元。发表论文 100 余篇，授权专利 50 余项，出版专著一本。
四、主营业务分析
1、概述
参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
单位：元
| | 2022年 | | 2021年 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 3,341,842,257.9
7 | 100% | 3,555,317,359.1
7 | 100% | -6.00% | | 分行业 | | | | | | | 工业制造 | 2,570,106,685.7
8 | 76.91% | 2,927,815,541.6
1 | 82.35% | -12.22% | | 光伏行业 | 654,501,063.93 | 19.59% | 573,809,052.34 | 16.14% | 14.06% | | 新能源汽车 | 98,803,458.93 | 2.96% | 31,469,043.94 | 0.89% | 213.97% | | 其他业务 | 18,431,049.33 | 0.55% | 22,223,721.28 | 0.63% | -17.07% | | 分产品 | | | | | | | 漆包线 | 2,521,636,996.5
0 | 75.46% | 2,700,451,010.9
1 | 75.96% | -6.62% | | 光伏发电 | 654,501,063.93 | 19.59% | 573,809,052.34 | 16.14% | 14.06% | | 机电设备 | 47,187,744.84 | 1.41% | 226,773,062.56 | 6.38% | -79.19% | | 汽车配件 | 98,803,458.93 | 2.96% | 31,469,043.94 | 0.89% | 213.97% | | 其他 | 19,712,993.77 | 0.59% | 22,815,189.42 | 0.64% | -13.60% | | 分地区 | | | | | | | 内销 | 3,287,758,724.6
3 | 98.38% | 3,391,818,138.7
4 | 95.40% | -3.07% | | 外销 | 54,083,533.34 | 1.62% | 163,499,220.43 | 4.60% | -66.92% | | 分销售模式 | | | | | | | 直接销售 | 3,341,842,257.9
7 | 100.00% | 3,555,317,359.1
7 | 100.00% | -6.00% |
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 ?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分产品 | | | | | | | | 漆包线 | 2,521,636,99
6.50 | 2,441,451,33
5.68 | 3.18% | -6.62% | -5.52% | -1.13% | | 光伏发电 | 654,501,063.
93 | 272,869,457.
60 | 58.31% | 14.06% | 17.72% | -1.29% | | 分地区 | | | | | | | | 内销 | 3,287,758,72
4.63 | 2,820,075,10
0.58 | 14.22% | -3.07% | -2.58% | -0.43% |
相关财务指标发生较大变化的原因
?适用 □不适用
机电设备减少是由于2021年3月处置露通，在21年1-3月确认了露通的收入；汽车配件增加是今年公司拓展新能源业
务；外销减少是由于上年露通公司1-3月份外销收入的计入。
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
?是 □否
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2022年 | 2021年 | 同比增减 | | 漆包
线 | 销售量 | 吨 | 45,555.92 | 52,463.06 | -13.17% | | | 生产量 | 吨 | 44,184.37 | 52,769.64 | -16.27% | | | 库存量 | 吨 | 2,047.28 | 3,418.83 | -40.12% | | | | | | | | | 光伏发电 | 销售量 | 亿千瓦时 | 10.39 | 7.54 | 37.80% | | | 生产量 | 亿千瓦时 | 10.39 | 7.54 | 37.80% | | | 库存量 | 亿千瓦时 | | | | | | | | | | |
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
?适用 □不适用
光伏发电增加，是由于新增装机容量21万千瓦导致。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
产品分类
单位：元
| 产品分类 | 项目 | 2022年 | | 2021年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本比
重 | 金额 | 占营业成本比
重 | | | 漆包线 | 直接材料 | 2,315,380,87
1.88 | 80.81% | 2,432,159,23
3.50 | 80.09% | -4.80% | | 漆包线 | 直接人工 | 27,586,918.9
5 | 0.96% | 29,911,261.9
3 | 0.98% | -7.77% | | 漆包线 | 制造费用 | 98,483,544.8
5 | 3.44% | 122,106,418.
48 | 4.02% | -19.35% | | 机电 | 直接材料 | 12,324,089.3
1 | 0.43% | 137,272,704.
93 | 4.52% | -91.02% | | 机电 | 直接人工 | 8,034,081.46 | 0.28% | 16,528,558.7
9 | 0.54% | -51.39% | | 机电 | 制造费用 | 19,184,278.1
2 | 0.67% | 22,640,575.3
9 | 0.75% | -15.27% | | 汽车配件 | 直接材料 | 75,897,259.4
6 | 2.65% | 20,735,871.9
8 | 0.68% | 266.02% | | 汽车配件 | 直接人工 | 5,975,888.54 | 0.21% | 3,175,465.73 | 0.10% | 88.19% | | 汽车配件 | 制造费用 | 13,754,216.4
5 | 0.48% | 2,183,305.10 | 0.07% | 529.97% | | 光伏发电 | 折旧费用 | 194,424,257.
52 | 6.79% | 158,738,041.
01 | 5.23% | 22.48% | | 光伏发电 | 运营能源动力 | 4,653,809.14 | 0.16% | 4,368,069.72 | 0.14% | 6.54% | | 光伏发电 | 运营人工成本 | 10,574,885.7
2 | 0.37% | 9,032,288.63 | 0.30% | 17.08% | | 光伏发电 | 其他运维费用 | 63,216,505.2
2 | 2.21% | 58,982,166.2
4 | 1.94% | 7.18% |
说明
汽车配件由于产销量增加，引起成本构成比例增加
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
?是 □否
本期新设全资子公司浙江露笑重工有限公司，纳入合并范围主体增加 1户，减少 0户。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 1,770,142,989.34 | | 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 52.97% | | 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 | | 1 | 第一名 | 667,747,685.49 | 19.98% | | 2 | 第二名 | 587,040,684.19 | 17.57% | | 3 | 第三名 | 198,298,900.16 | 5.93% | | 4 | 第四名 | 181,644,301.05 | 5.44% | | 5 | 第五名 | 135,411,418.46 | 4.05% | | 合计 | -- | 1,770,142,989.34 | 52.97% |
主要客户其他情况说明
□适用 ?不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 2,087,729,417.74 | | 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 77.70% | | 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 | | 1 | 第一名 | 1,140,784,378.37 | 42.46% | | 2 | 第二名 | 336,375,772.37 | 12.52% | | 3 | 第三名 | 306,763,666.49 | 11.42% | | 4 | 第四名 | 173,462,125.82 | 6.46% | | 5 | 第五名 | 130,343,474.69 | 4.85% | | 合计 | -- | 2,087,729,417.74 | 77.70% |
主要供应商其他情况说明
□适用 ?不适用
3、费用
单位：元
| | 2022年 | 2021年 | 同比增减 | 重大变动说明 | | 销售费用 | 20,968,913.24 | 14,846,265.47 | 41.24% | 售后服务费增加 | | 管理费用 | 193,280,089.77 | 166,539,016.83 | 16.06% | | | 财务费用 | 195,761,419.96 | 234,457,786.35 | -16.50% | | | 研发费用 | 120,422,120.83 | 80,889,199.93 | 48.87% | 本年研发投入增加 |
4、研发投入
?适用 □不适用
| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展
的影响 | | 一种悬浮式模具涂漆
装置的研发 | 改进生产工艺，节约
原材料 | 已完成研发 | 通过绝缘漆粘度产生
的浮力，设计轻小型
模具，使得模具在涂
覆时处于悬浮状态，
从而自定中心，完成
绝缘漆的涂覆，提高
使用绝缘漆的固体含
量，降低成本。 | 降低生产成本，增加
产品利润 | | 一种用于高强度绕线
零针孔聚酰胺酰亚胺
复合聚酯漆包圆铜线
的研发 | 新产品开发 | 已完成研发 | 通过绝缘材料品种的
改性、涂漆配模工艺
的优化、产品润滑程
度的提高，开发出高 | 设计开发新产品，寻
求新的销量增长点 | | | | | 强度绕线后零针孔的
漆包圆铜线。 | | | 一种大规格柔软度改
善的工艺研发 | 改进生产工艺，提升
产品性能 | 已完成研发 | 超大规格（φ＞
2.5mm）漆包铜线在绕
制时，由于其规格
大，客户端崁线较为
吃力。通过对生产过
程中软化度、烘烤
度、减面率、配模工
艺的改进，实现提高
超大规格的柔软度，
从而达到客户端适用
的目的 | 提升产品市场竞争
力，增加销量 | | 一种用于车载高软化
聚酰胺酰亚胺复合聚
酯漆包圆铜线的研发 | 新产品开发 | 已完成研发 | 常规产品的软化击穿
温度为320℃，而客
户端密封电机中的温
度高达400℃，已经
超出常规品的耐热极
限。通过对材料的改
性，开发出适宜的产
品，满足车载客户的
需求。 | 设计开发新产品，寻
求新的销量增长点 | | 一种用于新能源耐电
晕驱动电机用漆包圆
铜线的研发 | 新产品开发 | 已完成研发 | 新能源电驱电机发展
越来越成熟，一些客
户对耐电晕产品的技
术要求越来越高，且
规格越来越小，导致
小规格产品按照大规
格的技术标准执行有
一定困难。项目通过
耐电晕漆的种类、组
份占比、制造工艺因
素的研究，开发出耐
电晕的漆包圆铜线。 | 设计开发新产品，寻
求新的销量增长点 | | 一种用于新能源驱动
电机用240级漆包扁
线的研发 | 新产品开发 | 中试阶段 | 扁线产品目前属于市
场前沿产品，是新能
源电驱电机新趋势，
项目研发扁线产品替
代圆线产品，用以产
生更高的功率。 | 设计开发新产品，寻
求新的销量增长点 | | 漆包线电刷性能的工
艺改进 | 改进生产工艺，提升
产品性能 | 已完成研发 | 从铝杆到拉丝重点研
究裸线表面的光滑
度，改变模具的角度
和光滑度，改变涂漆
模具的材质，改善成
品性能。 | 提升产品市场竞争
力，增加销量 | | 电抗器专用铝线的技
术研发 | 新产品开发 | 已完成研发 | 研发出符合电抗器的
高张力绕线后不会开
裂的铝漆包线。 | 设计开发新产品，寻
求新的销量增长点 | | 压扁用铝圆线的技术
研发 | 新产品开发 | 已完成研发 | 采用打底漆工艺将漆
包线附着力提升，开
发出能够满足漆包线
压扁后绕线技术要求
的铝漆包线。 | 设计开发新产品，寻
求新的销量增长点 | | 微电机专用的高润滑
聚氨酯铝线研发 | 新产品开发 | 已完成研发 | 研究高滑性润滑剂，
使漆包线(0.50mm以
下)适应高速绕线，开 | 设计开发新产品，寻
求新的销量增长点 | | | | | 发出微电机专用铝漆
包线。 | | | 减少漆包线漆瘤的工
艺改进 | 改进生产工艺，提升
产品性能 | 已完成研发 | 从铝杆到涂漆，重点
研究铝杆的表面性
能，油漆流平性能和
烘焙工艺，减少漆瘤
的产生，从原来的
100m小于5个减少到
100m小于1个漆瘤 | 提升产品市场竞争
力，增加销量 | | JH11项目低电压平台
电动涡旋压缩机研发 | 新产品开发 | 已完成研发 | 采用低电压平台的电
机和控制器，在保证
压缩机性能和可靠性
的前提下，降低压缩
机的成本，研究一款
针对于低电压平台电
动压缩机。 | 设计开发新产品，寻
求新的销量增长点 | | E51项目轻量化电动
涡旋压缩机研发 | 新产品开发 | 已完成研发 | 研究开发一款轻量化
的电动涡旋压缩机，
在零部件设计上尽量
做到紧凑，降低压缩
机的整机重量。 | 设计开发新产品，寻
求新的销量增长点 | | 低噪音电动涡旋压缩
机研发 | 新产品开发 | 已完成研发 | 研究一款低噪音的电
动压缩机，从零件设
计上及控制器匹配上
两方面去调整，从而
降低整机噪音。 | 设计开发新产品，寻
求新的销量增长点 | | 多向后盖排气结构电
动涡旋压缩机研发 | 新产品开发 | 中试阶段 | 研发一款多向后盖排
气的电动压缩机，重
新设计后盖以满足压
缩机在整车上不同的
安装需求。 | 设计开发新产品，寻
求新的销量增长点 | | 采用新型油路结构的
电动涡旋压缩机研发 | 新产品开发 | 已完成研发 | 研发一款采用新型油
路结构的电动压缩
机，提供了一种压缩
机的回油通路，能够
有效的将压缩机的润
滑油引回到工作腔
中，并通过节流结构
过滤掉杂质，减少压
缩机零部件的磨损，
提高压缩机的可靠
性。 | 设计开发新产品，寻
求新的销量增长点 | | RSE34C汽车空调用电
动涡旋压缩机研发 | 新产品开发 | 已完成研发 | 研发一款34CC排量高
转速的电动压缩机，
压缩机可产生更大的
制冷量，以满足带电
池热管理需求的乘用
车。 | 设计开发新产品，寻
求新的销量增长点 | | 45cc汽车空调用电动
涡旋压缩机研发 | 新产品开发 | 中试阶段 | 研发一款45cc排量超
高转速的电动压缩
机，最高转速可达
10000rpm，压缩机产
生的制冷量可以同时
满足整车制冷和电池
热管理的需要。 | 设计开发新产品，寻
求新的销量增长点 | | 碳化硅高温退火设备
研发 | 新产品开发 | 已完成研发 | 完成设备整体方案及
零部件结构设计，完 | 设计开发新产品，寻
求新的销量增长点 | | | | | 成样机试制及样机试
验。 | | | 碳化硅籽晶粘接热压
设备研发 | 新产品开发 | 中试阶段 | 完成设备整体方案及
零部件结构设计，完
成样机试制及样机试
验。 | 设计开发新产品，寻
求新的销量增长点 | | 6英寸导电型PVT法
碳化硅设备研发 | 新产品开发 | 已完成研发 | 主要对晶体生长真空
腔体、真空及压力系
统、惰性气体循环系
统、 机械运动系统、
循环冷却水系统、加
热及控温系统、控制
系统、数据监测记录
系统、安全报警系
统、设备监控和远程
监控系统做研发设
计，完成设备样机试
制、安装及调试使
用。 | 设计开发新产品，寻
求新的销量增长点 | | 4H-SiC晶型稳定性控
制研究 | 改进生产工艺 | 已完成研发 | 研究碳化硅籽晶、工
艺条件、晶型稳定剂
等对晶型稳定的作
用，使晶型为4H-SiC
晶体的批次稳定生长
率超过70% | 提高产品良率，降低
生产成本 | | 碳化硅晶圆双面研磨
关键技术的研究 | 改进生产工艺 | 已完成研发 | 通过对碳化硅衬底片
研磨技术的研究，实
现衬底片加工后外
观：研磨后无崩边，
无裂纹，无明显划
痕，图形有全貌。产
品参数：
TTV≤3μm ，
WARP≤35μm，
BOW±10μm ，
RA≤100nm ， 去除率
0.6μm~1μm/min。 | 提高产品良率，降低
生产成本 | | 碳化硅晶圆双面抛光
关键技术的研究 | 改进生产工艺 | 已完成研发 | 通过双面抛光过程中
材料去除机理、SiC
单晶衬底运动轨迹、
单因素优化实验的研
究，为最终工艺参数
组合优化实验做准
备。实现晶圆总厚度
变化（TTV＜3μm）；
弯曲度（BOW＜
10μm）；翘曲度
（Warp＜30μm）；表
面粗糙度（Ra＜
1nm）；材料去除率
（0.2μm/min） | 提高产品良率，降低
生产成本 | | 新能源汽车能耗管理
系统研发 | 针对高、低压箱的研
发 | 1、项目周期2021.1-
2022.12 2、
该项目已申报金华市
2022年市级技术创新
项目立项 3、
2022年11月通过金
华市级技术创新项目 | 1、自主设计新能源汽
车能耗管理系统，包
括能源转换装置、前
域控制器、后域控制
器、仪表、CAN总线
以及电源；前域控制
器以及后域控制器通 | 经济效益：项目验收
完成时累计实现销售
收入943.21万元，利
税230万元。社会效
益：本项目投产后可
有效扩大就业人数，
改善社会就业。传统 | | | | 验收 | 过CAN总线连接，使
整车控制系统更加集
成，减少了线束，不
仅降低了成本和整车
重量，还优化电动汽
车控制系统结构，简
化控制过程，也便于
后续增加其他控制
量，使用车辆控制系
统控制整车的线路，
提高了资源利用
率。 2、自主设计
智能低压配电系统控
制装置，包括模拟量
采集模块、中央控制
模块、状态量采集模
块、CAN总线模块、
配电输出模块和信息
管理模块；采用智能
驱动芯片，解决了现
有汽车低压配电技术
控制方法不智能，保
险丝等保护器件执行
保护任务后即损坏需
要更换等问题。 | 低压配电箱也根本无
法满足新兴新能源汽
车市场更加复杂多变
的功能需求。在新能
源汽车发展的这头5
年里，传统的低压配
电箱在替代能源车上
的弊端已经初现端
倪，配电系统的改造
势在必行，具有广阔
的市场需求。 | | 智能驾驶座舱系统及
域控制器的研发 | 对仪表、域控制器、
T-BOX终端、低压
箱、网关类产品的研
发 | 1、项目周期2021.9-
2024.8 2、2022
年完成前期实施阶段
中设计远程控制车载
终端硬件部分及汽车
与控制器整体设计，
预计在2023年4月完
成全工况仿真测试系
统设计和安全信息检
测设计并在2023年
12月前进行中期产品
生产与试验检测。 | 1、设计车身域控制
器，达到具有数据采
集功能，包括温度采
集、电流采集、电压
采集、诊断功能、预
警功能等5个维
度；
2、开
发集成全液晶仪表、
中控液晶显示屏、AR
HUD（增强现实平视显
示仪）等多个部件主
机于一体的域控制器 | 影响：经济效益：预
计实现年增产值增加
1100万元，税金增加
72万元，利润增加
165万元。 本项目产
品针对性强，技术先
进，低成本的优势应
用前景广阔，产业化
依赖于北汽福田欧
辉、上汽申沃、奇瑞
汽车等整车厂的基础
上，预期引进新生产
线，扩大生产规模；
成果转换：申请相关
专利3 项。其中发明
专利1项，其它专利
2项。 | | 商用车智能车身控制
系统研发 | 对BCM模块的研发 | 1、项目周期
2021.12-2023.11 2、
2022年已经完成样机
试验；包括样机性能
试验、系统联机调
试、可靠性试验、耐
久试验等；过程设
计、试生产工艺文件
编制并下发；完成项
目产品工艺文件编制
与小批量验证。 | 1、设计商用车集成车
身控制器，把两个智
能模块的功能集成在
同一个模块中实现，
提高控制系统智能化
同时节省成
本；
2、智
能化的车身控制系统
具有电源管理系统，
改善整车的电磁兼
容，延长电器使用寿
命。 | 影响：经济效益：预
计实现年增产值增加
800万元，税金增加
48万元，利润增加80
万元； 社会效益：该
项目实施可促使企业
对上、下游产品的开
发投入，公司产业链
得到延伸，带动当地
制造业发展，可新增
就业5人，在提高我
国商用车智能车身控
制系统技术的水平同
时填补相关产品的空
白；成果转换：申请
相关专利2项。其中 | | | | | | 发明专利1项，实用
新型专利1项。 | | 新能源汽车空调压缩
机控制器研发 | 对压缩机控制器的研
发 | 1、项目周期
2021.12-2023.11 2、
2022年已经完成控制
板样品的制作，软硬
件的联合调试，产品
试制阶段 | 1、设计新能源车载压
缩机的控制系统，包
括CAN总线、开关电
源、电机驱动电路、
故障反馈、 各种保护
机制以及核心电机驱
动算
法。
2、建立
高压300V、低压96V
的压缩机控制器平
台，自主开发核心技
术，以匹配各车企的
压缩机控制器需求。 | 影响：经济效益：预
计实现年增产值增加
5000 万元，税金增加
300 万元，利润增加
1800 万元；社会效
益：本项目针对性
强，客户为露笑新能
源，同为露笑集团下
属公司，客户需求稳
定，本项目投产后可
有效扩大当地就业人
数，改善社会就业。
成果转换：（1）建立
一个新能源汽车空调
压缩机控制器平台。
（2）申请相关专利2
项 |
公司研发人员情况 （未完）
|
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