[年报]继峰股份(603997):继峰股份2022年年度报告
原标题:继峰股份:继峰股份2022年年度报告 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王义平、主管会计工作负责人张思俊及会计机构负责人（会计主管人员）张贤亮声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于2022年度母公司期末可供分配利润及归属于上市公司股东的净利润均为负值，根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，综合考虑股东利益及公司长远发展，公司2022年度利润分配预案为：2022年度不进行现金分红，不送红股，不进行公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之六“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”的部分内容。 十一、 其他 □适用 √不适用
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 主要系由于欧美地区愈演愈烈的通胀压力，以及欧美央行持续加息等不利因素影响，Grammer AG集团所处的宏观经济环境已经显著变化，公司对长期资产（含商誉）计提减值准备，导致本报告期大幅亏损。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年， 俄乌战争、原材料及能源涨价、供应链不稳等各种不利因素的影响下，公司销售 收入仍实现同比增长。由于欧美地区无风险利率和贷款利率的提升，公司在 2022年对长期资产（含 商誉）计提了减值，计提金额对公司 2022年归属于母公司所有者的净利润影响为-14.27亿元。得 益于公司降本增效措施的实施，在扣除特殊事项影响后，公司实现息税前利润（EBIT）5.75亿元。 2022年 10月，公司首次派出中国籍管理人员出任子公司格拉默全球 COO。公司对格拉默的 整合及降本增效措施开始提速。 2022年，公司的新兴业务取得重大突破。乘用车座椅业务高质量订单持续落地，并开始从新 能源车企拓展到传统高端合资车企；出风口事业部快速增长，2022年实现销售额近 9,000万元， 同比实现数倍增长，根据在手订单，预计 2023年将继续保持高速增长；同时，公司还首次获得乘 用车隐藏式门把手订单、乘用车车载冰箱订单。 2022年，公司荣获“2022年中国制造业企业 500强”、“2022年中国民营企业制造业 500强”、 “2022年汽车零部件三十强”、“国家级绿色工厂”、“市节水型企业”、“2021年度宁波市企业管理 创新提升五星级企业”等奖项及荣誉称号。 （一） 2022年公司经营情况概览 1、收入稳定增长，扣除特殊事项影响后的盈利能力提升 2022年对公司来说是充满挑战的一年，各种外部不利因素的影响下，公司仍实现销售收入 179.67亿元，同比增长 6.74%。由于欧美地区无风险利率和贷款利率上升，公司在 2022年对长期 资产（含商誉）计提了减值，导致公司出现大幅亏损，2022年公司实现 EBIT-11.94亿元，与上年 同期相比，由盈转亏（去年同期为 3.97亿元）；实现归属于母公司所有者的净利润-14.17亿元， 与上年同期相比，由盈转亏（去年同期为 1.26亿元）。 图表：集团整体经营情况（亿元） 分上、下半年度来看，公司上半年受不利因素扰动，出现亏损，随着下半年公司经营改善措 施的持续落实，公司经营层面业绩大幅反弹，具体情况如下： 2022年上半年，受各种外部因素影响，导致上半年公司收入出现下滑，盈利出现亏损。2022 年上半年公司实现销售收入 84.33亿元，同比下降 3.34%，实现归属于母公司所有者的净利润-1.68 亿元，与上年同期相比，由盈转亏。 2022年下半年，公司的产销能力得到很大程度释放，并得益于公司降本增效措施的实施，以 及格拉默的“Path to Profitability”计划(“P2P”计划)的开展，取得的积极效果在三季度起逐步体现， 并在四季度持续。2022年第三季度公司实现销售收入 46.02亿元，同比增长 21.71%，实现归属于 母公司所有者的净利润 9,124.91万元，与上年同期相比实现扭亏为盈（上年同期亏损 2,733.73万 元），三季度盈利拐点出现。2022年第四季度，公司实现销售收入 49.32亿元，同比增长 14.00%； 由于欧美地区无风险利率和贷款利率上升，公司在 2022年对长期资产（含商誉）计提了减值，在 扣除年底减值计提的影响后，公司第四季度实现盈利 8,660.89万元，同比扭亏为盈（上年同期亏 损 3,512.69万元），四季度延续了三季度盈利的趋势。 图表：集团上、下半年整体经营情况（亿元） 2022年，公司为拓展以乘用车座椅为核心的战略新兴业务而发生了较多的研发费用及管理费用支出，以及因境外通胀造成利率上升而发生了较多的境外利息费用和美洲地区紧急运费等特殊事项。在扣除长期资产（含商誉）减值计提、乘用车座椅费用等特殊事项影响后，公司实现归母净利润 1.82亿元，较 2021年的 1.26亿元，同比增长 43.84%，具体如下图所示： 图表：特殊事项调整后的归母净利润（百万元） 2、公司各经营区域发展稳健 2022年，继峰分部实现销售收入 25.34亿元，同比增长 11.87%，实现归属于母公司所有者的 净利润 7,373.95万元，较上一年同期下降 50.29%。继峰分部盈利能力同比下滑主要是因为产能波 动导致上半年产生较大闲置成本，以及为拓展以乘用车座椅为核心的新兴业务而发生较多的研发 费用及管理费用支出影响。在扣除乘用车座椅业务相关费用影响后，继峰分部 2022年实现归属于 母公司所有者的净利润 1.67亿元，同比增长 12.87%。 图表：继峰分部经营情况（亿元） 2022年，子公司格拉默实现销售收入 155.87亿元，同比增长 6.39%；实现经营性 EBIT 2.52亿元、EBIT-2.64亿元、净利润-5.56亿元。格拉默 2022年经营性 EBIT实现盈利，但 EBIT和净利润由盈转亏，主要是因为 EBIT和净利润包含了长期资产（含商誉）减值因素影响。 图表：子公司格拉默经营情况（亿元） 3、降本增效措施持续实施，集团经营效率稳步提升 2022年开年以来，原材料市场价格持续高位运行，尤其是上半年俄乌冲突带来的全球范围内 的冲击等超预期因素，对公司全年毛利率产生了一定的影响，2022年公司毛利率为 13.10%，较 上年同期 14.10%下降 1.00个百分点。2022年下半年，公司的产销能力得到很大程度释放，并得 益于公司全面降本增效措施的持续实施，公司下半年毛利率较 2021年同期提高 2.76个百分点至 14.75%。公司下半年盈利能力快速反弹恢复。 2022年，公司销售费用、管理费用、研发费用、财务费用四大费用率合计为 12.28%，同比 下降 0.58个百分点，费用率持续下降。其中，销售费用率为 1.46%，同比下降 0.31个百分点；管 理费用率为 7.61%，同比下降 0.43个百分点；研发费用率为 2.10%，同比提升 0.19个百分点，研 发费用率同比提升主要因为公司为拓展以乘用车座椅为核心的战略新兴业务而发生了较多的研发 费用支出所致；财务费用率为 1.11%，同比下降 0.03个百分点。公司整体费用情况持续优化。 图表：毛利率情况（%） 图表：费用率情况（%） 2022年，公司经营性现金流量净额为 10.52亿元，去年同期为 7.19亿元，经营活动产生的现金流量同比大幅转好。2022年，公司总资产周转率提升至 1.16次（2021年同期为 1.04次），流动资产周转率提升至 2.68次（2021年同期为 2.55次）。公司营运能力持续提升。 4、长期资产（含商誉）减值说明 2022年俄乌冲突爆发，欧美对俄罗斯的制裁及俄罗斯进行的反制裁的持续，欧洲能源危机加剧，全球通胀局面进一步恶化。2022年第三季度，欧洲央行启动加息，季度内加息 125个基点；进入 2022第四季度，欧洲央行在三季度加息的基础上在 11月、12月再行加息，11月加息 75个基点、12月加息 50个基点。 欧洲央行 2022年至今加息时间列示如下：
5、传统业务稳步推进，不断夯实行业领先地位 2022年，在乘用车内饰件领域，公司及子公司格拉默累计获得新增定点超 70个，除了在原有老客户的基础上进一步巩固份额，还成功突破更多国内新能源车企客户。目前，公司来自新能源车企的收入占比持续提升。 2022年，在商用车座椅领域，子公司格拉默凭借全球领先的技术竞争力和品牌影响力，新获得了沃尔沃、一汽解放、福田等客户的订单，并且经过三年多的持续深耕国内重卡座椅市场的努力，其国内市占率稳步提升，2022年格拉默在国内重卡座椅市占率提升至 10%左右。 （二）全球整合持续推进 1、子公司格拉默自身整合加速推进 2022年 10月，格拉默中国区 CEO李国强先生被任命为格拉默全球 COO，为公司首次派遣到格拉默总部的中国籍高管，格拉默降本增效计划全面加速推进。2022年年底开始，格拉默深化在供应链管理、VAVE、工厂运营效率三个方面降本增效措施的细化落实。 格拉默在更换区域管理层之后，经营管理改善措施逐步落地，效果开始显现。针对格拉默的区域改善目标，实行 “P2P计划，通过优化人员配置和工厂布局、进一步加强供应链管理、深化VAVE措施的落实、深挖工厂运营效率，从而达到经营效益的持续提升。 格拉默启动 PLM数字化管理计划，通过数字化提高产品的开发效率，并自动将结果和信息传递给工厂的所有系统，这种方法能够缩短开发时间，显著提高数据质量。随着数据透明度的提高，整个产品开发的流程，如概念开发和采购、工程变更、产品和工艺规划，都能够在一个系统中实现控制、优化和缩短。 2、格拉默和母公司的整合持续深化 格拉默和母公司在过去双方整合的基础上，深入双方的融合。在 2023年 2月底召开的战略协同大会上，公司进一步细化内部各业务模块（包括格拉默），在采购、人员、生产、研发、质量等方面进行标准统一、资源协同。双方进入全面、深入、可量化的全方位融合。 在乘用车座椅业务方面，双方进一步在战略上达成全球共识，并落实到实际行动上。格拉默中国在母公司的协助下，获得其首个乘用车座椅项目定点，为格拉默未来融入公司乘用车座椅全球战略打下了基础。 （三）战略新兴业务发展迅速 2022年，公司按照既定战略规划，大力整合内部资源，完善产业结构，推进战略新兴业务的发展。目前，新业务步入正轨，发展迅速，并取得了显著的成绩。 1、乘用车座椅拓展加速，实现从新能源车企到传统高端合资车企的突破 在 2021年实现从 0 到 1 的突破之后，公司乘用车座椅业务拓展加速。2022年，公司获得 2个不同新能源汽车主机厂定点，凸显了新能源汽车主机厂对公司在乘用车座椅领域的认可；2023年以来，公司又获得 2个新增乘用车座椅定点。公司乘用车座椅业务订单持续落地，并开始从新能源车企拓展到传统高端合资车企，实现了在传统造车领域从 0到 1的突破，使得公司在乘用车座椅业务的客户结构进一步优化并趋多元化，市场基础更加广泛、稳固。 公司在乘用车座椅领域的加速拓展，显示了不同类型主机厂对公司在乘用车座椅产品开发设计、技术质量、生产保障能力的认可，有利于进一步推动公司获取更多的订单。同时，子公司格拉默已正式参与乘用车座椅业务，为未来公司的乘用车座椅全球战略打下了基础，对公司乘用车座椅总成业务持续、快速发展具有重大的积极意义。截至 2023年 3月，公司累计乘用车座椅在手订单共 5个，根据客户规划，假设同一年量产，预计年产值将达到约 50亿元，在手订单的不断积累，为公司将来的生产形成规模经济创造了条件。 除了在市场开拓方面取得显著的成绩，公司在乘用车座椅的技术研发方面也不断创新和升级，并取得了较好的成果。截至 2022年年末，公司乘用车座椅累计申请专利 20余项，其中已授权专利 4项。 2、 隐藏式电动出风口稳步上量，收入贡献数倍增长 隐藏式电动出风口是在电动化、智能化趋势下催生的新产品，是能够实现触摸控制、语音控制、自动扫风、和仪表盘融为一体的新型出风口。 2022年，公司隐藏式电动出风口产品实现销售收入近 9,000万元，同比实现数倍增长，目前已获得在手项目超 30个，根据客户规划，假设同一年量产，预计年产值将超过 7亿元。未来几年，随着新订单的不断获取，以及更多项目陆续量产，隐藏式电动出风口的销售收入将实现连续翻倍增长。 3、乘用车隐藏式门把手和车载冰箱首获新突破，将成为公司新的增长点 隐藏式门把手是利用隐藏式设计，同时可以实现电动弹出和收回的车门开启的把手。随着汽车制造工艺的日益提升，汽车外形有了较大的变化升级，隐藏式门把手成为了当下的主流。截至2023年 3月，公司隐藏式门把手产品已获得相关客户定点。 车载冰箱是家用冰箱的延续，是一种能够在汽车上携带的冷藏柜，车载冰箱可以采用半导体制冷/制热技术，也可以通过压缩机制冷，一般噪音小污染少，目前市场主流趋势是将其与车内的中控、扶手进行集成。2022年，公司车载冰箱产品已获得相关客户定点，该系列产品预计将于 2024年可实现量产。 （四）产业布局进一步完善，新生产基地建设如期推进 为满足公司业务快速扩张的需求，尤其是以乘用车座椅为核心的新兴业务的拓展，公司近两年进行了新产能布局。公司的乘用车座椅合肥基地预计将于 2023年 4月如期投入量产。 （五）助力低碳，践行 ESG 2022年，公司积极响应国家“双碳政策”，采取多种措施降低生产经营过程中的碳排放，打造绿色智慧工厂，公司荣获“2022年年度国家级绿色工厂”荣誉称号。子公司格拉默为保护环境，目标成为一家绿色公司，推出了一项综合计划，计划到 2025年在全球范围内直接及间接二氧化碳排放量减少 25 %，到 2030年减少 50%，到 2040年减少 100%，目前已经减少了 10%。为了实现这一目标，格拉默不断发现流程中的减排潜力，持续降低能耗，在能源效率、绿色采购和可持续材料等方面成立了工作小组。2022年，公司和子公司格拉默为助力双碳目标，践行企业 ESG责任，采取的主要措施及成果如下： 1、公司合肥工厂采用屋顶光伏发电方式抵消外购电力碳排放，目前已完成停车区光伏板的安装。 2、格拉默德国所有工厂和欧洲部分工厂都采用 100%绿色电力运营，计划到 2025年格拉默世界各地工厂都将参与其中。 3、格拉默开发并推出了用于城市客运的公共汽车、火车等轻质结构、可持续设计的 Ubility One系列座椅产品，通过巧妙的设计以及新材料的运用，使得上述座椅比传统座椅要轻 60%，可大大降低生产过程中的碳排放。格拉默将在 2023年推出该系列座椅的可持续性座椅系统。 4、格拉默墨西哥 Tetla工厂将可重复使用的包装和可生物降解的袋子替代纸板和塑料制品包装，大幅减少碳排放，二氧化碳减排量超过 237吨。 5、格拉默在其部分生产设施中使用了最先进的 LED照明替代传统的照明系统，从而节省了约 630,000千瓦时的电力。仅在其北京工厂，每年就可节省 425,000千瓦时电力，每年可减少超过335吨的二氧化碳排放量。 6、格拉默 Bremen工厂对物流路线进行了优化，每年可节省 187公斤的二氧化碳排放量。 7、格拉默 95%工厂现已通过环境管理体系标准 ISO 14001认证。 二、报告期内公司所处行业情况 1、全球市场 根据 TrendForce统计，2022年全球汽车销量约为 8,105万辆，与 2021年全球汽车销量相比有所增长。 2、国内市场 2022年，国内汽车产销稳中有增，并已经连续 14年汽车产销总量稳居全球第一。2022年，汽车产销分别为 2702.1万辆和 2686.4万辆，同比增长 3.4%和 2.1%，与上年相比，产量增速持平，销量增速下降 1.7个百分点。 乘用车产销分别为 2383.6万辆和 2356.3万辆，同比分别增长 11.2%和 9.5%，增幅高于行业均超过 7个百分点。 商用车受前期环保和超载治理政策下的需求透支，油价处于高位等因素影响，商用车整体需求放缓。2022年，商用车产销分别完成 318.5万辆和 330万辆，同比分别下降 31.9%和 31.2%。 其中，货车产销分别完成 277.8万辆和 289.3万辆，同比分别下降 33.4%和 32.6%;客车产销分别完成 40.7万辆和 40.8万辆，同比分别下降 19.9%和 19.2%；皮卡产销分别完成 52.6万辆和 51.9万辆，同比分别下降 3.9%和 6.4%。 2022年新能源汽车持续爆发式增长，产销分别完成 705.8万辆和 688.7万辆，同比分别增长 96.9%和 93.4%，市场占有率达到 25.6%，高于上年 12.1个百分点，在新能源汽车主要品种中，纯 电动汽车销量 536.5万辆，同比增长 81.6%;插电式混动汽车销量 151.8万辆，同比增长 1.5倍。 （上述数据来源：中国汽车工业协会） 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司所从事的主要业务 公司是一家专业从事汽车内饰件及其系统，乘用车座椅以及道路车辆、非道路车辆悬挂驾驶 座椅和乘客座椅的开发、生产和销售的全球性汽车零部件供应商。公司建立了覆盖全球的生产和 营销网络，在全球 20个国家拥有约 70家控股子公司。公司持续在座舱内饰件领域上做深做强， 不断加强自身的专业能力，构建有竞争力的技术储备和国际运营能力，并结合汽车行业电动化、 智能化的快速发展及驾驶者和乘客对于座舱舒适度需求的提升，积极升级和扩展车内功能，拓展 业务中远期发展空间，为提升座舱内部的舒适性体验提供核心价值。 1、公司的主要产品及解决方案 （1）乘用车座椅、内饰件产品及解决方案 公司可提供乘用车座椅、座椅头枕、座椅扶手、中控系统、隐藏式电动出风口、内饰部件、 操作系统及创新性的热塑解决方案，并充分利用丰富的行业经验，以客户实际需求为基础，为客 户提供深度定制化的产品及解决方案，持续引领乘用车座椅头枕、扶手、中控系统等乘用车内饰 件市场。 乘用车内饰件产品 （2）商用车座椅系统及解决方案 公司是商用车座椅系统行业标准的制定者，也是行业技术的领导者，可提供卡车座椅、非道 路车辆座椅部件（农业机械、牵引机、建设机械和叉车）、火车及公共汽车座椅部件、游艇座椅 部件、航空座椅部件等。 凭借持续多年深耕于行业的经验，公司能够快速掌握用户痛点，并在产品的舒适性、安全性、 人体工程学、用户友好等层面具备技术领先地位。公司的高端商用车和工程机械座椅均采用了悬 浮减震设计、人体工程学设计等，并且在座椅扶手上融合了智能化的人机交互功能，方便驾驶员 操控座舱。在强大的产品力基础上，公司还根据客户需求，对产品积极地进行定制化开发，按照 各个品牌车型的区别进行适应性改造，为客户提供一站式解决方案，让座椅真正成为车辆的一部 分。 商用车座椅 2、公司的主要客户 在乘用车领域，公司客户涵盖中级、高级及顶级汽车制造商和汽车零部件供应商，公司向客户提供世界领先的产品或高性价比的综合性解决方案。目前，公司已与全球主要整车厂商建立了产品开发和配套供应关系，客户包括奥迪、宝马、菲亚特克莱斯勒、戴姆勒、捷豹路虎、保时捷、大众、斯柯达、沃尔沃、通用、福特、凯迪拉克、特斯拉、本田、丰田、日产等国外主流厂商，以及一汽、上汽、东风、长城、红旗、比亚迪、吉利汽车、小鹏、蔚来、理想等国内优势汽车企业。 在商用车领域，公司在全球范围内面向卡车、农业机械、建筑机械、叉车、公共汽车、火车、飞机开发并生产相应的驾驶员座椅和乘客座椅。卡车和房车座椅的主要客户有戴姆勒、福特卡车、MAN、帕卡、上汽集团、陕汽、陕汽商用、一汽解放、一汽青岛、福田等；农业机械和建筑机械座椅的主要客户有 AGCO、卡特彼勒、CLAAS、CNH、迪尔公司、久保田、利勃海尔等；物料运输车和草坪车座椅的主要客户有皇冠、现代、永恒力、凯傲、曼尼通、丰田等；轨道交通和公共汽车座椅的主要客户有阿尔斯通、庞巴迪、大宇、德国联邦铁路、西门子、斯塔德勒等。 （二）公司的主要经营模式 1、研发模式 公司拥有完善的研发体系，成熟的研发流程，并基于多年的研发经验，于舒适性、安全性、人体工程学进行新产品的研发，使公司保持国际领先的技术研发优势。公司研发模式可分为同步设计和先行开发。 （1）同步设计 公司竞标成为客户供应商，并与客户签订长期技术合作协议和销售框架合同后，即进入项目同步设计阶段。研发中心制定技术方案和作出初步评审后，进行产品设计和开发，产品成型并经客户测试检验通过后，由项目部提交样品，在得到客户的修改反馈意见后，项目部进行产品和工艺的修正直至客户满意，随后由生产部组织进行小批量生产，项目部提交完整 PPAP文件供客户认可，认可通过后，计划物流部即可根据客户发出的订单和预测编制计划由生产部进行大批量生产。 （2）先行开发 公司会根据市场需求或判断产品技术的未来趋势，以此系统化地进行创新项目研究开发。新产品立项后，研发中心制定技术方案和作出初步评审后，进行产品设计和开发。开发出样品后，由商务部推荐给客户，待客户认可后，获得新车型的项目定点。 基于市场需求，公司先行开发了睡眠式头枕，并推荐给德国大众，成功应用于迈腾车型。目前，汽车行业面临电动化、智能化发展所带来的大变局，格拉默自主研发了基于无人驾驶而使用的中控系统，为公司未来发展储备了前沿技术。 格拉默是商用车座椅标准的制定者，也是行业的技术领导者；公司乘用车头枕、座椅扶手、中控系统及内饰部件等产品也具有国际领先的技术优势。同时，公司拥有成熟的、体系化的创新流程，可以通过产品战略规划以及先进工艺的结合，在前期判断产品技术的未来趋势，并以此系统化地进行创新项目开发，使公司时刻保持国际领先的技术研发优势。 2、采购模式 公司采购的原材料主要包括钢材、塑料粒子、化工原料、面料、注塑件、机电类等，主要采取以产定购的采购模式，由公司采购部统一对外进行采购。公司采购部根据年度需求预测以及月度订单制定采购需求计划，并结合原材料库存采用持续分批量的形式向供应商进行采购。质量部负责对采购物资的质量检验和异常情况进行反馈，并对质量情况进行汇总；采购物资通过检验后由仓库管理专员对来料进行清点入库。 原材料采购是产品品质保证体系的首要环节，公司制定了《采购控制程序》、《供应商管理程序》等程序文件，建立了完善的采购管理程序和供应商管理体系。公司采购存在客户指定供应商采购及自行选择供应商采购两种。例如：面料主要由客户指定供应商供货，化工原料主要通过市场化方式选择供应商，钢管及塑料粒子等原材料由公司建立供应商调查表初步确定供货商名单，并经采购部、质量部、设计部现场审核、送样合格后，经批准纳入合格供应商。目前，公司与主要原材料供应商均建立了长期合作关系，具有一定的议价能力，并能有效降低缺货风险。 3、销售模式 （1）乘用车内饰销售模式 由于乘用车内饰行业存在产品并非直接面向市场开发和生产，而是基于客户的规格展开业务这一特殊结构，乘用车内饰企业在销售过程中一般以客户为导向而非以市场为导向，公司与主要乘用车整车厂之间具有长期合作关系。 在新车型的开发阶段，乘用车整车厂将邀请乘用车内饰供应商就其供应的组件和系统进行投标。乘用车零部件供应商是否受邀投标取决于其研发和技术能力、知名度以及与整车厂间的客户关系。基于此类邀请，公司提供相应的投标文件。 在投标文件的基础上，经过一轮或多轮选择，整车厂将通过提名信的方式提名公司为研发及后续系列订单的供应商，公司最终是否能够取得系列订单取决于是否满足提名信中列出的具体目标：技术规格、满足既定的截止日期（包括原型生产，生产测试，试生产和投产）、定价和质量等。除了提名信中的规定外，能否成为系列生产的供应商还基于整车厂的采购规定以及单独的物流和质量协议。一般而言，开发阶段通常持续两到三年。后续系列订单的持续期则根据项目及合作情况而不同，一般覆盖对应车型的生命周期。 乘用车销售和营销活动以客户为导向。对于每个具体客户，项目管理和研发都整合到客户管理领域。销售活动由全球营销活动予以支持。 （2）商用车座椅系统销售模式 商用车领域全新车型的开发一般是整车厂发出 RFQ文件给体系内的供应商，由体系内的供应商针对 RFQ提交各自的产品匹配方案，在符合技术要求的情况下，根据价格的高低选择供应商。 由于终端市场对座椅的喜好有倾向性，所以整车厂在选择供应商的时候也需要综合考虑座椅的品牌终端市场接受度，中高端车型一般选择好品牌的座椅，低端车型选择价格实惠的座椅。经过一轮或多轮选择，整车厂将通过签署开发协议的方式确定最终的供应商。全新车型的开发一般会持续 2-3年，旧车型改版升级项目一般在 12个月以内完成。 座椅的交付以签订的供货协议为基础，并存在匹配的质量和物流协议，根据签订的份额持续供货。商用车领域的销售活动基本上是根据市场、客户（整车厂由大客户经理提供服务）或销售渠道（售后市场或制造商）来予以组织。 商用车整车厂是以市场为导向，根据市场上对车型的需求开发牵引车、载货车、自卸车以及特种车辆，同时针对终端客户个性化的需求，开发不同区域的车型版本，以提高终端客户满意度为销售方向。一般整车的生命周期很长，产品车型短期升级变化比较多。 4、生产模式 公司生产模式分为新产品开发后生产和成熟产品生产。新产品生产需要进行开发验证后转移至生产工厂进行批量生产，存在一系列严格的认证程序，从而保证新产品开发的成功率。新产品项目开发需要经过研发设计、模具开发制作，产品试制及模具改进，产品检测并经过客户 PPAP认可之后，方可进行产品的批量生产。成熟产品主要采取“以销定产”的生产模式，客户在项目开发前期与公司商务部签订框架合同，确定购销意向，并每年度和公司商务部签订采购合同来执行销售行为。通常，长期合作的客户向公司提交年度采购计划预测，并且每月发出下月采购计划和后三月滚动预测计划。计划物流部根据销售合同、下月采购计划滚动预测及每月实际收到订单的情况，按照订单缓急程度制定发货时间表；计划物流部汇总后结合成品库存情况滚动编排生产月计划书、周计划书、日计划书，并下发至生产部组织生产。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 近年来，公司业务快速发展，已发展成为国内少数能同时为欧系、美系、日系、自主品牌等整车生产厂家提供配套的汽车零部件供应商。2019年，公司完成了对格拉默的收购，使公司在全球的生产、销售和研发网络布局趋于完善，细分市场的龙头地位更加稳固。 1、国际化及领先的研发能力 公司在收购了具有百年历史并在德国上市的格拉默之后，研发和创新能力获得了质的飞跃。 目前，公司已拥有一支开发经验丰富的研发设计团队，其中大部分是来自国外的高端技术人才。 公司在全球建有中国、印度、美国、墨西哥、巴西、比利时、德国、捷克、土耳其等多个研发中心，形成了覆盖全球的研发网络。 全新的、一流的国际化研发平台，使得公司能够预判产品技术的未来趋势，并以此系统化地进行创新项目的同步开发和超前开发。 （1）在乘用车领域，公司基于多年的经验和技术积累，以客户为中心，贴近市场需求，为用户提供各类座椅、座椅头枕、座椅扶手、中控系统及内饰部件，满足用户不同的配置需求，同时进行独立或者和主机厂合作开展前瞻性的新材料、新技术、新功能的创新性研发。 （2）在商用车领域，格拉默是商用车座椅系统的行业标准的制定者，也是行业的技术领导者，在产品的舒适性、安全性、人体工程学、用户友好等层面具备技术领先地位。随着商用车领域智能化、无人化的加速推进，公司加大了在相关产品的前瞻性研发投入，能够为用户提供更加全面的创新应用解决方案。 2、完善的全球营销网络及多层次的营销布局 公司建立了覆盖全球的营销网络，能够帮助新的产品和解决方案快速实现从研发到销售的转化。同时，贴近客户的销售网点能够提高公司对客户的响应速度，降低物流成本。截至目前，公司在全球 20个国家拥有约 70家控股子公司，为多个国家的主机厂客户、一级供应商客户提供汽车内饰件及其系统，以及道路车辆、非道路车辆悬挂驾驶座椅和乘客座椅等汽车零部件。同时，来自全球市场的销售也将增强公司抵御个别地区下游整车厂销售波动风险的能力，保障公司日常经营的持续与稳定。 3、先进的产品制造及成本管控能力 公司拥有较为完整的产品生产链，产品自制率高，生产成本在行业内处于相对较低水平。为提高公司产品的生产效率和产品质量，更好地控制生产成本，公司用于头枕支杆及座椅扶手骨架、钣金件生产的冲压模具和用于头枕及座椅扶手泡沫制造的发泡模具全部自主设计和制造，并通过模具的标准化，降低模具生产、更换、维修的难度和成本。公司拥有先进的发泡工艺和配方技术，可根据客户要求自行配制生产所需的头枕泡沫配方，原材料采购相对较为灵活，采购价格相对较低。另外，公司建立了较为健全的成本管理制度，设有成本考核专员，在进行成本考核工作的同时，持续完善各岗位、各工种的成本考核制度，有利于公司生产成本的下降。 2020年 3月，公司与格拉默签订了联合采购协议，在程序上保证了联合采购的全面落地。公司将在模具、支杆、泡沫发泡料等生产资料和物料上的优势赋能格拉默，大大降低公司和格拉默的采购成本，从而提高双方的成本控制能力。 4、优质客户资源的持续积累能力 随着汽车厂商与零部件供应商的相互依存度在逐步加强，整车厂商愈加重视供应商的研发与创新能力、成本控制能力、质量把控能力、服务响应速度以及售后服务能力等。零部件供应商在正式纳入整车厂商全球采购体系前，必须通过严格的资格认证，而该认证程序需要耗费合作双方大量的时间和成本。同时，零部件企业正在逐渐承担起更多的研发任务，需要与整车厂商一起进行新产品的同步研究设计和开发。因此，整车厂商和其供应商在确立了供销关系后，其合作关系将保持相对稳定。 经过多年的客户积累，公司拥有稳定、优质的国内外客户群体（具体参见“第三节 管理层讨论与分析”之“一、报告期内公司从事的业务情况”中“公司的主要客户”介绍）。 公司与全球范围内知名客户建立了良好的长期合作伙伴关系，推动了公司新项目的拓展和产品品质的提升，并具备与这些整车厂同步开发创新性产品的能力。良好的合作关系也保证了公司销售回款的安全性。此外，丰富的配套经验和同步开发能力，使得公司在新项目的投标中具有先发优势。 5、专业化的实验检测能力 公司建有多个国际领先水平的头枕/扶手动态冲击测试、商用车座椅测试、原材料级测试、人机工程学测试等专业化实验室。目前公司测试中心多数检测项目已经取得了德国宝马、德国大众、德国奥迪、吉利汽车、神龙汽车的实验检测资质，并获得了国家认可委的 CNAS实验检测资质认可。 头枕、扶手、座椅等安全件项目在产品开发、验证阶段，需要经过多轮次的实验检测，这些检测均需委托整车厂认可的实验检测机构进行，且检测费用高、周期长。公司的检测中心能够大
主要系公司 2022年经营恢复，订单量及业务规模均有所上涨。2022年上半年受到全球范围汽车芯片短缺、原材料价格持续上涨的影响，导致公司毛利率较上年略有下降。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 头枕和座椅扶手库存量变化的原因主要系继峰股份依据客户需求变化而相应调整产品备货量造成库存量的变化。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 其他产品原材料成本减少主要系其他产品收入下降所致。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用
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