[年报]万凯新材(301216):2022年年度报告

时间:2023年03月31日 03:17:48 中财网

原标题:万凯新材:2022年年度报告

万凯新材料股份有限公司 2022年年度报告 2023-026 2023年 3月
2022年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人沈志刚、主管会计工作负责人高强及会计机构负责人(会计主管人员)项军声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及的发展战略、经营计划及其他未来计划等前瞻性陈述,均不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺,投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一 (三)可能面临的风险及应对措施”部分,详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以未来公司实施 2022年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10股派发现金红利 3.00元(含税),送红股 0股(含税),以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股。


目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................................................................................. 2
第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................................................................................... 6
第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................... 10
第四节 公司治理 .................................................................................................................................................... 31
第五节 环境和社会责任 ........................................................................................................................................ 45
第六节 重要事项 .................................................................................................................................................... 50
第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................................................................ 63
第八节 优先股相关情况 ........................................................................................................................................ 70
第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................................ 71
第十节 财务报告 .................................................................................................................................................... 72


备查文件目录

1、法人代表、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的会计报表原件; 2、会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;
3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿; 4、经公司法定代表人签名的 2022年年度报告原件。


释义

释义项释义内容
发行人、公司、本公司、万凯新材万凯新材料股份有限公司
万凯有限公司前身浙江万凯新材料有限公司(设立时的名称为浙 江海宁正凯差别化纤维有限公司)
正凯集团公司控股股东,浙江正凯集团有限公司
嘉渝科技公司控股子公司,浙江嘉渝科技有限公司
万凯包装公司控股子公司,浙江万凯包装有限公司
重庆万凯公司控股子公司,重庆万凯新材料科技有限公司
凯普奇公司控股子公司,浙江凯普奇新材料科技有限公司
普凯新材公司参股公司,浙江普凯新材料有限公司
国凯供应链公司参股公司,浙江国凯供应链管理有限公司
方元物流公司参股公司,浙江方元物流有限公司
元、万元人民币元、万元
PET聚对苯二甲酸乙二醇酯,中文简称为聚酯,英文全称为 Polyethylene Terephthalate
瓶级 PET可用于软饮料、乳制品、食用油、调味品、酒类、日 化、电子产品、医疗医药等领域的聚酯材料;由于目前 主要用于制成食品、饮料包装瓶罐等,故称为瓶级 PET,亦可称为聚酯瓶片、瓶级聚酯切片
PTA精对苯二甲酸,英文全称为 Pure Terephthalic Acid
MEG乙二醇,又名甘醇、1,2-亚乙基二醇,英文全称为 Monoethylene Glycol
IPA间苯二甲酸,也称异酞酸、1,3-苯二甲酸,英文全称为 Isophthalic Acid
CP液相连续聚合,英文全称为 Continuous Polycondensation,是酯化阶段到缩聚阶段的连续过程
SSP固相连续聚合,英文全称为 Solid-state Polycondensation,固体状态下进行连续缩聚反应
PETG聚对苯二甲酸乙二醇酯-1,4-环己烷二甲醇酯,英文全称 为 Polyethylene Terephthalateco-1,4-Cylclohexylenedimethylene Terephthalate,是一种透明、非结晶型共聚酯,具有突出 的韧性和高抗冲击强度
改性通过物理和化学手段改变材料物质形态或性质的方法
CCF化纤信息网(www.ccf.com.cn)

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息

股票简称万凯新材股票代码301216
公司的中文名称万凯新材料股份有限公司  
公司的中文简称万凯新材  
公司的外文名称(如有)Wankai New Materials Co., Ltd.  
公司的外文名称缩写(如 有)Wankai  
公司的法定代表人沈志刚  
注册地址浙江省嘉兴市海宁尖山新区闻澜路 15号  
注册地址的邮政编码314415  
公司注册地址历史变更情况  
办公地址浙江省嘉兴市海宁尖山新区闻澜路 15号  
办公地址的邮政编码314415  
公司国际互联网网址www.wkai.cc  
电子信箱[email protected]  
二、联系人和联系方式

 董事会秘书证券事务代表
姓名高强陶焕军
联系地址浙江省嘉兴市海宁市尖山新区闻澜路 15号浙江省嘉兴市海宁市尖山新区闻澜路 15号
电话0573-878020270573-87802027
传真0573-878029680573-87802968
电子信箱[email protected][email protected]
三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站深圳证券交易所:http://www.szse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点董事会办公室
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址浙江省杭州市江干区新业路 8号华联时代大厦 A幢 601室
签字会计师姓名黄平、王露
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
?适用 □不适用

保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间
中国国际金融股份有限公司北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27层及 28层张磊、杨磊杰2022年 3月 29日至 2025年 12月 31日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 ?不适用
五、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 2022年2021年本年比上年增减2020年
营业收入(元)19,386,043,148.259,586,769,662.59102.22%9,297,522,173.03
归属于上市公司股东 的净利润(元)956,908,394.60441,904,378.28116.54%202,567,114.27
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元)926,875,918.62373,470,279.47148.18%179,631,859.84
经营活动产生的现金 流量净额(元)846,911,264.29-595,377,812.76242.25%41,139,529.95
基本每股收益(元/ 股)2.971.7272.67%0.7900
稀释每股收益(元/ 股)2.971.7272.67%0.7900
加权平均净资产收益 率21.67%28.16%-6.49%15.72%
 2022年末2021年末本年末比上年末增减2020年末
资产总额(元)11,584,655,852.506,997,163,399.5765.56%4,839,324,823.82
归属于上市公司股东 的净资产(元)5,593,403,842.991,790,246,690.31212.44%1,347,650,763.87
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不
确定性
□是 ?否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□是 ?否
六、分季度主要财务指标
单位:元

 第一季度第二季度第三季度第四季度
营业收入4,523,185,642.854,503,160,024.865,746,053,814.884,613,643,665.66
归属于上市公司股东 的净利润289,002,695.56253,323,832.34341,547,736.0773,034,130.63
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益278,373,082.02161,614,074.31398,575,640.6088,313,121.69
的净利润    
经营活动产生的现金 流量净额92,099,913.63-164,772,243.76403,453,276.14516,130,318.28
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 ?否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位:元

项目2022年金额2021年金额2020年金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准 备的冲销部分)-11,713,526.64-356,381.053,529,623.09 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业 务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标 准定额或定量持续享受的政府补助除外)101,629,639.2290,619,827.1085,349,570.14 
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 费  693,288.19 
委托他人投资或管理资产的损益  1,506,506.40 
债务重组损益 11,848,980.60  
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金 融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益-51,308,283.60-18,406,256.63-27,095,762.60 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出330,731.143,565,690.28-22,936,766.04 
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -691,548.16-15,314,689.18 
减:所得税影响额8,906,084.1418,146,213.332,796,515.57 
合计30,032,475.9868,434,098.8122,935,254.43--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。


第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

(一)目前发展状况
瓶级 PET是环保高分子聚酯材料,全称聚对苯二甲酸乙二醇酯(Polyethylene Terephthalate,英文简称为 PET),具备
安全、高透亮、材质轻、可塑、便于携带运输、环保等优点,因而被广泛应用于多种领域。瓶级 PET可以在较长时间内保
持食品、饮料的内在品质,是当今最安全的食品包装材料之一,回收价值高,是全世界范围内回收率最高的塑料包材之
一,符合循环经济发展战略,具有非常好的经济发展前景。

根据 CCF的统计,2022年底我国瓶级 PET名义产能 1231万吨/年,约占全球总产能的 35%,我国是全球瓶级 PET最
大供给国,其次是北美占 13%,中东和非洲合计占 13%,东南亚占 11%。2022年全球瓶级 PET新增产能主要在中国大陆
和土耳其,主要为本公司今年 1月新增 60万吨,以及原澄高 60万吨装置重启及土耳其 Koksan21.6万吨。

从需求上看,2022年全球瓶级 PET消费量继续保持增长,整体年度同比增长约 2.6%,受全球区域地缘政治经济等因
素影响,2022年区域消费呈现不同变化,一方面,海外多数国家和地区特别是欧美国家管控措施放开较早,终端消费需求
率先回升,叠加 2022年超历史纪录的持续高温天气,饮料、瓶装水需求旺盛。同时,欧美因能源危机造成当地装置普遍开
工不足,多转向从亚洲地区采购,特别是中国大陆,给我国瓶级 PET带来一波较好的外贸行情。

公司报告期末瓶级 PET产能为 240万吨/年,产能规模居全球第四、国内第二,仅次于 Indorama 、DAK、逸盛,是我
国瓶级 PET的头部企业之一,也是全球行业竞争中的代表性企业之一,产能规模和效益均处于行业领先地位。公司于 2022
年 3月在创业板成功上市后,募集资金总额 30.63亿元,资本实力进一步充实,通过募集资金进一步投入,实现了企业高
质量、稳健增长。同时,控股子公司重庆万凯三期 60万吨瓶级 PET产能预计将在 2023年上半年建成投产,届时公司整体
产能将达到 300万吨/年,进一步深化规模优势,夯实行业头部企业地位。


(二)未来发展趋势
1、未来全球瓶级 PET消费需求有望保持增长
在需求方面,根据 Mordor Intelligence预测,2019-2024年亚太地区瓶级 PET市场需求将保持 5.86%的年复合增长率,
高于全球 5.33%的市场需求增长率,仍具有较好的需求增长潜力。随着经济和生活回归常态化,城市化进程以及消费升
级、商业活动的开展等诸多因素,将有效拉动瓶级 PET需求持续释放。

2、单套装置规模提升
PET生产装置为大型化工装置,近年来随着 PET生产装置技术的不断升级,单套装置的产能规模不断增长。更大规模
的单套产能设计能够有效节约原材料与能源的消耗,从而提升瓶级 PET产品生产的效率,同时降低单位产品的生产成本,
增强产品的竞争力。

3、产品下游应用领域不断拓展
瓶级 PET生产技术不断突破,生产工艺不断创新和完善,用途也向更广阔的领域发展。瓶级 PET在饮料、乳制品、食
用油、调味品等民生行业的需求量保持稳定增长,在酒类、日化、电子产品等新兴应用领域的占有率稳步提升(主要以片
材形态应用),也开始应用在建材家具、光伏背材薄膜、医疗医药、风电叶片、轨道交通、光学功能性薄膜、汽车电气元
件材料等众多领域。未来瓶级 PET需求将形成成熟应用领域稳定增长、新兴应用领域快速崛起并扮演重要角色的新格局。

瓶级 PET作为可循环利用的绿色环保健康包材和新兴领域的替代材料,未来有望迎来广阔的市场前景和发展机遇。

二、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求
主要原材料的采购模式
单位:元

主要原材料采购模式采购额占采购总 额的比例结算方式是否发 生重大变化上半年平均价格下半年平均价格
PTA集中采购71.78%5,194.725,373.01
MEG集中采购23.52%4,435.693,767.77
原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因
上一报告期上半年 PTA、MEG 平均价格分别为 3872.23元/吨、4323.30元/吨,下半年 PTA、MEG 平均价格分别为4418.50元/吨、4718.31元/吨,同期对比,主要原材料价格增长幅度较大,主要系石油价格上涨所致。根据全年平均价格计
算,对聚酯瓶片营业成本影响约为每吨上升 805.17元。

能源采购价格占生产总成本 30%以上
□适用 ?不适用
主要能源类型发生重大变化的原因
□适用 ?不适用
主要产品生产技术情况

主要产品生产技术所 处的阶段核心技术人员 情况专利技术产品研发优势
聚酯瓶片(PET)规模化生产 阶段公司主要核心 技术人员稳定 且均有多年从 业经验,积累 了丰富的聚酯 瓶片的生产、 管理、研发经 验。截至期末公 司已取得专 利 70项,其 中发明专利 21项。公司拥有一支高效精干的研发创新团队、配备有 先进完备的实验、应用研究及技术检测设备;公 司在海宁建设有聚合物新材料研究院,与复旦大 学、中国科学院、浙江大学等科研机构合作开展 重点预先研究项目,开展重点新材料项目的产业 化孵化;通过与产业链上下游合作伙伴的协同研 发,推进聚酯材料在新能源、建材、化妆品包装 等领域的应用,开发高附加值产品,不断拓展新 的市场空间。
主要产品的产能情况

主要产品设计产能产能利用率在建产能投资建设情况
聚酯瓶片(PET)240万吨99.04%60万吨重庆万凯三期 60万吨瓶级 PET项目在建,预计 将于 2023年上半年建成投产。
主要化工园区的产品种类情况

主要化工园区产品种类
海宁市尖山新区化工新材料园区瓶级 PET
涪陵临港工业园区瓶级 PET
报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况
□适用 ?不适用
报告期内上市公司出现非正常停产情形
□适用 ?不适用
相关批复、许可、资质及有效期的情况
?适用 □不适用

序号单位名称证书名称证书编号发证日期有效期限
1万凯新材辐射安全许可证浙环辐证[F2172]2021年 1月 26日2026年 1月 25日
2万凯新材排污许可证91330481673858589X001P2021年 12月 22日2026年 12月 31日
3重庆万凯排污许可证91500102MA604M4EX5001 P2021年 12月 29日2026年 12月 28日
4重庆万凯海关报关单位注 册登记证书50029613532018年 11月 6日长期有效

从事石油加工、石油贸易行业
□是 ?否
从事化肥行业
□是 ?否
从事农药行业
□是 ?否
从事氯碱、纯碱行业
□是 ?否
三、核心竞争力分析
(1)突出的规模优势
截至本报告期末,公司拥有年产 240 万吨瓶级 PET 产能,产能规模位居全球第四,国内第二,具有突出的规模优势。

在原材料采购方面,公司对上游原材料大规模的采购可争取到更为有利的商业条件,从而有效降低成本。在产品生产
过程中,大规模生产有利于发挥规模效应,与全球竞争对手相比较,公司生产装置具有单套装置产能大的优势,大部分单
套生产装置的年产能在 50万吨及以上级别,能够有效降低单位产成品的原材料成本与能源成本,具有突出的经济性与环保
性,从而增强盈利能力。在市场销售过程中,可观的规模能够凸显公司良好的履约能力和品牌知名度,从而增强其获取订
单的能力。

(2)优质客户资源与品牌优势
通过多年的经营积累,公司瓶级 PET产品获得了全球众多知名品牌客户的青睐,与农夫山泉、可口可乐、怡宝、娃哈
哈等全球知名食品饮料厂商建立了良好的合作关系。上述知名品牌客户对产品的认证过程繁琐严格,往往需要经过长期的
试验和审核,而一旦进入其供应商名录后,客户为了确保产品的安全性、稳定性,通常不会轻易更换供应商,因此公司能
够在相对长的时间内与客户建立稳定的合作关系并不断加深双方合作。

公司拥有的下游优质客户资源增强了公司的品牌影响力,而与优质客户长期合作的过程也有利于公司不断提高产品品
质和经营管理能力,增强与客户同步开发的能力,为未来新产品的导入提供了市场基础。

(3)优秀的产品开发与技术研发能力
公司重视日常经营中的技术积累,建设有聚合物新材料研究院、院士专家工作站和博士后工作站,先后开发了热灌装
聚酯瓶片、环保高节能瓶级聚酯树脂、食用油专用聚酯树脂、大容量瓶/桶用 PET树脂、大容量食品用聚酯切片与绿色化生
产关键技术、高透亮、低乙醛瓶级树脂产业化关键技术、混合二元醇及第三单体 IPA共聚技术、新型环保型无锑聚酯及其
缩聚催化剂和高透亮非晶型聚酯树脂等技术,形成了规模化、智能化、柔性化、绿色化的生产体系。基于上述生产技术,
公司积极进行技术成果转化,掌握了先进的合成技术和制备工艺,环保型聚酯聚合工艺、在线添加和高效分散技术、IPA
单独酯化技术及连续添加混合技术、低乙醛控制技术等。成功开发了饮用水、食用油、茶饮料、碳酸饮料、大桶水等包装
用聚酯产品。

自 2008年成立以来,凭借优秀的技术实力,公司被浙江省经信委等 5个部门认定为省级企业技术中心,先后参与多项
国家标准、团体标准的制订及修订,创新成果获得包括浙江省科技进步奖、浙江省优秀工业新产品奖等省市级科技奖励 20
项,并承担了 7项省级科研项目。在知识产权方面,截至期末公司已取得专利 70项,专利数居行业前列。

(4)生产技术优势
公司拥有国际先进水平的生产装置及设备,并在长期的经营中积累了丰富的生产技术经验。

在生产设备方面,公司采用国际先进水平的中国昆仑工程公司(CTIEI,原中纺院)设计生产的 CP环节和瑞士Polymetrix(原布勒 BUHLER)公司设计生产的 SSP环节成套专利装置,采用了 Honeywell公司的分布式控制系统(DCS)。

在生产工艺方面,公司在长期的生产经营中积累了具有自主知识产权的 IPA单独酯化、低温聚合工艺和复合节能保温等生
产技术,能够保障生产装置安全、稳定、高效运行。

(5)丰富的环保生产经验及管理体系优势
公司秉承“以人为本、开拓创新、科学管理、携手共进”的经营理念,在长期的生产实践中积累了丰富的生产运营和工
程建设经验,在安全生产、节能环保、质量控制等方面经验尤为突出。

在安全环保方面,公司高度重视环境保护工作,在项目建设中严格按照 ISO14001环境管理体系标准运行。公司对各类
污染物均进行严格处理达标后排放,实现绿色低碳清洁生产。

在质量管理方面,公司通过了 ISO9001/14001质量环境管理体系认证、HAS23000清真管理体系认证、ISO50001能源
管理体系认证、可口可乐认证等,符合欧盟、美国食品药品监督管理局要求,公司新材料检测中心通过了 ISO/IEC17025
(CNAS)实验室认可。此外,公司编制了质量、环境和安全管理手册、程序文件和作业指导书,建立包括对原辅材料进
行检验、对生产中间过程监督管理、对产成品进行检验定等、物流、售后服务等全流程管理体系,保证了公司的日常管理
和质量控制按照国际标准化模式运作。

(6)优异的区位优势
公司总部位于浙江海宁,地处中国长三角经济区腹地,具备极强的产业分工合作潜力。随着长三角一体化的不断推进,
公司区位优势不断凸显。

公司紧邻两座跨海大桥、三大机场、四大贸易港口、五大通衢要道,交通十分便捷。随着嘉兴地区融杭接沪同城化发
展战略的实施,浙江海宁又将成为“长三角”区域内的焦点,使得公司在生产运输、产业合作、市场营销、技术研发等多方
面具有突出的区位优势。

我国瓶级 PET产能在地理分布上具有集中度较高、东西部发展较不均衡的特点,主要集中在江苏、海南、广东和浙江
地区,而近年来我国中西部地区对瓶级 PET产品的市场需求不断增长。公司于 2018年设立重庆子公司,当地电费、燃料、
人工成本等生产要素价格较华东地区更低,生产成本较低。同时,重庆万凯的建设缩短了产品销售运输至我国西部市场的
时间,减少了运输成本和存货占用的资金成本。此外,公司于重庆投资设立子公司及建设生产项目可享受西部大开发等优
惠政策,能够降低项目单位投资成本,具有突出的经济效益与社会效益。

四、主营业务分析
1、概述
2022年,公司全体员工在董事会战略决策的指导下,鼓足干劲,锐意进取,推动了公司跨越式发展。公司的综合竞争
力和市场影响力不断增强;公司成功在深交所挂牌上市;2022年,公司产品产销情况良好,订单饱满,全年实现销售收入
193.86亿元,同比增长 102.22%,实现归属于上市公司股东净利润 9.57 亿元,同比增长 116.54%,收入和利润再创历史新
高,报告期公司开展的主要工作如下:
经中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所审核同意,公司于 2022年 3月 29日在深圳证券交易所创业板挂牌上
市,首次公开发行人民币普通股(A股)8,585万股,募集资金总额 30.63亿元,成功上市是公司发展史上具有里程碑意义
的重要一步,不仅增强了公司资本实力,提升了公司的知名度,也有助于公司在更大的平台上,作为行业主要代表企业之
一参与全球竞争,推动公司的高质量、可持续、全球化战略和经营理念进一步落地。

报告期内,公司销售工作稳步推进,客户结构持续优化,核心客户稳定,产品销至全球上百个国家和地区,尽管国内
市场基于局部防控措施等原因整体消费潜力尚未完全释放,但通过销售团队的努力拓展,抓住全球高温、公司产能增加、
国外部分装置减停产等行业有利因素,扩大产品销售量,仍然取得了令人满意的经营业绩,2022年全年实现主营业务产品
销售量 231.41万吨,同比增加 56.18%,产销率 97.35%,维持行业较高水平。

报告期内,公司持续开展多维度的研发创新,一方面着力于继续提升 PET材料性能,拓展新的应用方向;一方面着力
于开发新型聚酯(共聚酯)材料,突破关键原材料、关键工艺技术瓶颈,开展生物基聚酯(共聚酯)、化学法再生聚酯
(共聚酯)、高耐热聚酯(共聚酯)等技术的开发;积极打造新的产业化技术平台,形成基础技术及产业化技术优势,提
升了公司产品及技术的市场竞争力。

报告期内,公司开发的光伏背板膜级 PET已经规模化销售,全年销售 5.32亿元,增长潜力较好;公司已经储备了 10%
化学法 r-PET瓶级聚酯切片生产技术;注塑级 PET已经在化妆品包装、家用电器注塑零部件等细分市场上展开销售;公司
开发的建材用系列聚酯树脂获得国内外建材用户的首肯,是目前市场上以聚酯替代 PVC材料的优秀候选材料之一,以其为
基础原料所制备的绿色建材(含发泡建材)已经获得欧洲 Blue Angel认证;建材聚酯产品目前正处于客户量产验证试验阶
段,已实现小批量试销售,正在做量产准备。

报告期内,公司已经成功构建膜用 PETG系列产品基础产品技术,年产 4万吨柔性化聚酯装置已实现膜用 PETG产品
及片材用聚酯的稳定生产。

公司持续致力于聚酯材料差异化性能的提升,在结晶性能、紫外阻隔性能、氧气阻隔性能、注塑脱模性能、阻燃性
能、抗菌性能等方向上均已储备相关产品技术,以更好地满足客户端的各种差别化性能需求。

公司已经初步完成海宁基地研发中心的建设,建成具备基础化工合成、聚酯合成、注塑加工、改性造粒、膜片材制
造、纺丝、检测分析等功能的实验室平台,为继续拓展研发工作创造了良好的条件。

报告期内,公司积极推进企业信息化建设,应用信息化、数字化手段提高办公效率,公司建立企业级的统一数据平
台,整合数据资源,支持跨部门及部门内部常规数据分析。完成了公司的智能制造知识体系,实现了生产、质量、设备、
研发等各个方面的知识转移和知识沉淀。实施了 SRM系统,用数字化流程革新企业采购管理,构建更合规、更高效、更
智能的数字化采购体系。

报告期内,公司将节能减排、清洁生产、安全生产贯穿生产经营始终,遵照国家相关法律法规和地方政策落实安全生
产、环境保护相关工作,全年未发生重大安全和环保事故。

2、收入与成本
(1) 营业收入构成
营业收入整体情况
单位:元

 2022年 2021年 同比增减
 金额占营业收 入比重金额占营业收 入比重 
营业收入合计19,386,043,148.25100%9,586,769,662.59100%102.22%
分行业     
聚酯行业16,334,818,981.2484.26%8,596,685,569.1189.67%90.01%
其他业务3,051,224,167.0115.74%990,084,093.4810.33%208.18%
分产品     
瓶级 PET15,641,413,759.1280.68%8,086,476,887.2484.35%93.43%
大有光 PET693,244,067.263.58%510,120,420.815.32%35.90%
其他 PET161,154.860.00%88,261.060.00%82.59%
原材料贸易3,000,685,554.1215.48%948,877,712.339.90%216.24%
其他50,538,612.890.26%41,206,381.150.43%22.65%
分地区     
境内销售12,414,862,918.8564.04%6,159,353,077.6764.25%101.56%
境外销售6,971,180,229.4035.96%3,427,416,584.9235.75%103.39%
分销售模式     
直销19,386,043,148.25100.00%9,586,769,662.59100.00%102.22%
(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 ?适用 □不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求
单位:元

 营业收入营业成本毛利率营业收入比上 年同期增减营业成本比上 年同期增减毛利率比上 年同期增减
分行业      
聚酯行业16,334,818,981.2414,963,369,068.228.40%90.01%89.04%0.48%
其他业务3,051,224,167.012,950,810,232.803.29%208.18%206.34%0.58%
分产品      
瓶级 PET15,641,413,759.1214,332,126,053.998.37%93.43%92.75%0.32%
原材料贸易3,000,685,554.122,944,154,409.741.88%216.24%211.38%1.53%
分地区      
境内销售12,414,862,918.8511,702,290,742.205.74%101.56%102.39%-0.38%
境外销售6,971,180,229.406,211,888,558.8210.89%103.39%100.60%1.24%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
单位:元

产品名称产量销量收入实现情况报告期内的售价走 势变动原因
瓶级 PET2,290,102.28吨2,214,604.91吨15,641,413,759.122022年市场价格整 体冲高回落,均价 较 2021年抬升。根据市场行情变 动
境外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润 10%以上 ?是 □否

境外业务名 称开展的具体情况报告期内税收政策对境外业务的影 响公司的应对措施
境外产品销 售报告期内,公司境外产品销售 金额 6,971,180,229.40 元,同比 增长 103.39%;出口销售金额 占营业收入的比例为 35.96%报告期内公司出口 PET 切片主要采 用进料加工的贸易方式以及一般贸 易方式,执行国家出口产品增值税 “免、抵、退”税收政策,征、退税 率 13%。公司将进一步利用国际市场和 国外资源,拓展企业发展空 间,响应国家“一带一路”、“海 上丝绸之路”等国家战略,积极 布局海外市场。
(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入
?是 □否

行业分类项目单位2022年2021年同比增减
聚酯行业销售量万吨231.41148.1756.18%
 生产量万吨237.70147.1761.51%
 库存量万吨25.2717.8541.57%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
?适用 □不适用
本期生产量增长主要系重庆万凯二期投产,新增 60万吨/年的产能,销售量增长主要系产量增长,销售情况较好,库
存量增长主要系生产规模扩大同时在手销售订单稳定。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用
(5) 营业成本构成
产品分类
单位:元

产品分类项目2022年 2021年 同比增减
  金额占营业成 本比重金额占营业成 本比重 
瓶级 PET直接材料13,278,749,832.9092.65%6,817,957,422.5691.69%94.76%
说明
本期直接原材料成本金额同比上涨 94.76%,主要系年产能 60万吨的重庆万凯二期投产,产销量均增加,以及受市场
行情影响原材料价格的上涨。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动
?是 □否
2022年 9月,本公司出资设立凯普奇。注册资本为人民币 5,000万元,公司持有其 100%股权,拥有对其的实质控制
权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用
(8) 主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)5,243,589,589.89
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例27.04%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0
公司前 5大客户资料

序号客户名称销售额(元)占年度销售总额比例
1客户一1,440,247,433.457.43%
2客户二1,126,116,391.895.81%
3客户三1,022,442,114.275.27%
4客户四884,383,536.574.56%
5客户五770,400,113.713.97%
合计--5,243,589,589.8927.04%
主要客户其他情况说明
□适用 ?不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)11,780,949,969.07
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例66.58%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0
公司前 5名供应商资料

序号供应商名称采购额(元)占年度采购总额比例
1供应商一5,911,286,208.7533.41%
2供应商二3,165,753,005.7017.89%
3供应商三1,104,810,775.836.24%
4供应商四855,823,410.914.84%
5供应商五743,276,567.884.20%
合计--11,780,949,969.0766.58%
主要供应商其他情况说明
□适用 ?不适用
3、费用
单位:元

 2022年2021年同比增减重大变动说明
销售费用63,054,048.0936,443,832.3573.02%2022年销售费用较上年增长,主要系销售规模 增加导致的仓储费、佣金、保险费的增加以及 职工薪酬的增长。
管理费用112,533,680.6492,110,677.8022.17%2022年管理费用较上年增长,主要系职工薪 酬、办公费及折旧摊销的增长。
财务费用92,288,657.0491,718,604.960.62%无重大变化。
研发费用40,182,548.9227,332,735.1547.01%2022年研发费用较上年增长,主要系加大研发 投入,材料、人工成本和折旧摊销的增加。
4、研发投入

主要研发项目名称项目目的项目进展拟达到的目标预计对公司未来发展 的影响
聚酯材料的应用拓展拓展聚酯材料在其他 应用场景的市场渠 道,扩大应用面,提 高产品附加值。光伏背板膜用聚酯已 经实现批量销售,建 材聚酯、高透亮聚酯 已经开始进入市场试 销售。通过新产品的开发, 拓展聚酯材料在建 材、新能源材料、高 端化妆品包装、功能 阻隔性包装、环保再 生材料等方向的应 用,提升产品附加 值。提供高附加值产品, 满足市场对健康、环 保产品的急迫需求, 减少污染环境物质排 放,提升公司社会责 任与品牌形象,为公 司和股东创造更大价 值。
新型聚酯材料的开发围绕聚酯材料性能提 升的关键问题,突破 当前聚酯产业链的关 键原材料、关键工艺 技术瓶颈,开展高性 能聚酯工程材料及生 物基聚酯材料的开 发,提升公司产品竞 争力。当前正在开展高性能 聚酯工程塑料、高耐 热聚酯、生物基聚酯 等新品种的研发。其 中,生物基聚酯、高 性能聚酯工程塑料已 经处于产业化验证进 程中。通过新型聚酯材料的 开发,增加聚酯材料 品种,开辟新的应用 领域,打造聚酯材料 多功能应用的平台性 公司。增加公司产品客户群 体,创造新的利润增 长点,拓展公司在新 材料领域的发展空 间,为公司和股东创 造更大价值。
公司研发人员情况

 2022年2021年变动比例
研发人员数量(人)948313.25%
研发人员数量占比5.80%6.24%-0.44%
研发人员学历   
本科444010.00%
硕士10911.11%
博士4333.33%
专科及以下363116.13%
研发人员年龄构成   
30岁以下4158-29.31%
30-40岁4017135.29%
40岁以上13862.50%
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

 2022年2021年2020年
研发投入金额(元)40,182,548.9227,332,735.1518,261,541.63
研发投入占营业收入比例0.21%0.29%0.20%
研发支出资本化的金额 (元)0.000.000.00
资本化研发支出占研发投入 的比例0.00%0.00%0.00%
资本化研发支出占当期净利 润的比重0.00%0.00%0.00%
公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□适用 ?不适用
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用 ?不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用 ?不适用
5、现金流
单位:元

项目2022年2021年同比增减
经营活动现金流入小计23,634,209,899.4010,536,929,496.04124.30%
经营活动现金流出小计22,787,298,635.1111,132,307,308.80104.70%
经营活动产生的现金流量净 额846,911,264.29-595,377,812.76242.25%
投资活动现金流入小计1,158,907,287.792,546,347,035.44-54.49%
投资活动现金流出小计2,262,537,164.553,217,998,105.80-29.69%
投资活动产生的现金流量净 额-1,103,629,876.76-671,651,070.36-64.32%
筹资活动现金流入小计8,586,650,843.703,203,216,519.24168.06%
筹资活动现金流出小计6,127,682,182.822,208,186,832.19177.50%
筹资活动产生的现金流量净 额2,458,968,660.88995,029,687.05147.13%
现金及现金等价物净增加额2,237,412,541.38-283,197,516.87890.05%
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 (未完)
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