[年报]天威视讯(002238):2022年年度报告
原标题:天威视讯:2022年年度报告 2022年年度报告 2023-012 2023年3月 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张育民、主管会计工作负责人林杨及会计机构负责人(会计主管人员)邓海峰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2022年，面临行业持续低迷等因素的影响，公司围绕“向领先的智慧广电运营商和智慧城市服务商转型”总目标，深化改革创新，扎实开展生产经营，数字电视用户流失率有所减缓，大带宽用户大幅提升，传统主业抗风险能力得到增强，政企业务危中寻机逆势上扬，数据中心加快推进建设，数字经济底座基础进一步夯实。公司 2023 年计划实现营业收入 155,000.00 万元，较2022年营业收入150,493.92万元增加4,506.08万元，增幅2.99%；实现利润总额11,800.00万元，较2022年利润总额10,720.25万元增加 1,079.75万元，增幅10.07%；实现净利润11,750.00万元，较2022年净利润10,679.43万元增加1,070.57万元，增幅10.02%；实现归属于母公司所有者的净利润11,950.00万元，较2022年归属于母公司所有者的净利润10,983.02万元增加966.98万元，增幅8.80%。（上述经营目标并不代表公司对2023年度的盈利预测，也不构成公司对股东的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性） 1、风险一：有线业务市场占有率提升缓慢 受到有线电视行业总体下行趋势、用户收视习惯转变、新媒体和IPTV等竞争对手挤压等影响，尽管公司实施了增值产品营销推广和终端升级换代、丰富产品内容与应用引入、积极推进传统有线电视与互联网头部视频内容融合发展、探索新型智慧家庭终端应用等一系列“保留存、促新增”的举措，不断拓宽服务范围、提升用户体验，但有线数字电视用户终端数、高清交互电视用户终端数、付费频道用户终端数仍然处于流失状态，有线电视业务营收和利润下滑的压力不断加大，亟需扭转电视用户流失态势。同时，宽带业务受国家“提速降费”政策及市场竞争加剧影响，市场占有率提升较为缓慢。 应对措施：以稳存量、促增长为发展目标，以补短板、智能化为工作方向。充分把握中国广电192放号的重大机遇，实现广播电视网和通信网优势互补联合覆盖，适时推出“移动通信+有线电视+宽带光纤+视听内容”富有广电特色的融合产品；针对宽带运营商市场竞争激烈的现状，找准客户群体和差异化竞争优势，提升宽带服务品质，实现用户体量稳定增长。 2、风险二：战略转型未达到预期目标的风险 公司努力推动新基建、新政企、新商业和新文化业务的战略转型，大力建设和发展新基建和新政企板块，着力整合提升新商业板块资产效率，努力寻找新文化投资机会，但转型升级能否顺利实现，能否达到预期收益存在不确定性。 应对措施：公司组织内外部力量对业务转型进行充分的科学的论证，制定详细周密的实施规划，识别风险点，提前做好预防措施。同时，通过建立健全符合行业要求的管理规范制度和灵活机制，提供符合行业要求的激励措施以引进和培养人才，全力以赴加大新基建建设力度和运营效率，不断研发测试新政企的应用场景，优化整合新商业板块的资源，探索创新新文化投资模式，努力确保各业务板块转型达到预期目标。 3、风险三：基础设施系统支撑能力不足 超高清、VR/AR视频业务，互动化、IP化的业务新形态发展趋势对网络承载能力提出了更高的要求，目前公司基础设施能力平台还存在短板；广电5G全国一体化发展也对公司业务平台、支撑平台提出了新的能力要求，需建设系统化、互联互通的基础能力平台系统。 应对措施：紧抓国家文化数字化战略机遇，大力推动数据中心、千兆光网等新基建建设，夯实文化专网、数字底座基础。加速数据中心、MEC边缘云建设，争取尽快投产达效；推进千兆光网建设，全面实施广电“铜转光”网络升级改造工程，实现广电宽带用户网络全面光纤化，全面提升有线电视网络的业务承载能力、内容支撑能力和运维管理能力；推动IP城域网的优化升级加大技术研发，围绕业务发展需求持续提升系统平台支撑能力，实现企业数字化转型。 4、风险四：前沿技术人才储备不足 广电5G、云计算、IDC等前沿技术对技术支撑体系提出了新要求，在公司业务转型过程中存在前沿技术人才及复合性人才队伍储备不足的风险。 应对措施：根据业务发展需要，公司完善人才体制机制建设，识别新业务关键岗位人才需求，科学搭建岗位体系，精准实施人才引进策略，加快创新型人才队伍建设，做好复合型人才、“专能多才”型人才的培育，积极培育及储备网络通信、数据应用、信息安全、产品开发、产品运营等领域的人才，制定内部培训制度及常态化学习方案，多举措赋能员工，激发组织活力。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 802,559,160 为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 10 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 14 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 36 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 54 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 55 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 88 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 94 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 95 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 96 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 以上文件的原件备置于公司证券投资部、深圳证券交易所。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目系进项税加计抵减 3,583,419.78 元、代扣个人所得税手续费返还 237,172.95 元、 重点群体就业抵减172,900.00元。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）公司所处行业基本情况 1、市场竞争激烈，有线电视用户下滑趋势尚未扭转 根据国家统计局公示的2022年国民经济和社会发展统计公报，截至2022年年末全国有线电视实际用户1.99亿户，其中 有线数字电视实际用户1.90亿户。 全国有线电视用户流失趋缓，但拐点仍未出现，有线电视在中国家庭收视的市场份 额不断降低。 2、国家政策支持为行业发展注入新动能 2022年3月，中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》，要求国家文化专网以及国 家文化大数据体系的省域中心和区域中心要依托现有有线电视网络设施、广电5G网络和互联互通平台建设。这是国家继 推动全国有线电视网络整合、发放5G牌照之后，支持广电网络行业改革发展的又一重大政策红利，将为国内广电网络企 业转型升级注入强大的发展动能，创造新的发展机遇。 3、广电5G网络建设快速推进，5G网络服务正式启动 2022年3月，中广电移动网络有限公司注册成立，全面开展中国广电5G网络建设运营。通过与中国移动共建共享，截 止2022年12月，中国广电5G核心网已接入4G/5G基站超过360万，其中4G基站约234万，5G基站126万。2022年6月，中国广电正式启动广电5G网络服务，除港澳台以外的全国31个省区市已全部开通，广电网络步入了“有线+5G”融 合发展的新阶段。截至2022年底，中国广电“192”号段开通用户数超550万。“中国广电”“广电5G”“广电慧家”三 大品牌标识发布，广电5G、中国广电手机应用、网上营业厅、小程序等官方线上渠道，全国上万家广电网络实体营业厅 等线下渠道支持办理广电5G业务，10099全国统一客服热线也已在全国范围启用，整体实现全国一体化经营。 4、电视购物行业开始向“全媒体电商化”转型 随着手机的普及，用户的手机使用频率及依赖性越来越高，电视及依附于其上的相关产业迎来了重大挑战。根据电视购 物白皮书数据显示，电视购物销售规模从2016年的366亿元下降至2021年的144.4亿元，年复合增长率为-14%，其中 市级电视购物频道降幅最大，全国频道降幅次之；且电视购物频道也由32家减少到27家，其中市域级电视购物缩减最 为显著。为了应对挑战，一些电视购物企业开始把互联网作为营销渠道的补充手段，用科技赋能运营效率，进行行业资 源整合，电视购物商业模式开始向“全媒体电商化”转型。（以上材料来源于“中国广电5G手机产品白皮书2023版”、 国家广电总局发展研究中心及中广互联等网站） （二）公司所处的行业地位 作为深圳地区的智慧广电网络运营商和智慧城市服务商，公司网络覆盖用户规模已达400万户以上，数字电视市场占有 率处于第一，宽带接入业务居于市场前列，目前正积极发展政企客户，努力拓展IDC、云计算等新业务，推进公司“文 化+科技”的战略转型。在有线行业，公司一直保持着较强的技术研发、应用能力和服务水平，具有较强的盈利能力。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务开展情况 1、公众业务 受用户视听消费习惯变化、IPTV等互联网视听服务运营商的冲击，行业面临的市场竞争加剧,公司公众业务发展面临前 所未有的困难，经过不懈努力，2022年公众业务实现营收8.10亿元，同比基本持平。数字电视终端流失率由去年的 8.12%下降为7.04%，宽带终端出现净流失，流失率为3.8%，由于公司大力拓展高附加值的大带宽用户，宽带业务收入和 ARPU值均实现增长。 报告期内公司公众业务主要工作如下： （1）积极开展光纤大带宽产品升级推广，城中村业务、融合业务等市场渗透率进一步提升：城中村宽带正常缴费终端净 增长5,127个，增长率为2.91%；光纤大带宽用户从2021年底的9,808个增长至约40万个，大带宽用户快速发展一定程度上缓解了宽带用户数下降的不利因素影响，宽带业务收入稳中有进，全年实现收入31,156万元，同比增长1.31%； 宽带业务ARPU值从41.77元增加至43.52元，增长4.2%。 （2）持续推进平台升级和内容产品创新，不断优化业务体验：公司技术体系向光纤化、IP化、超清化全面演进。一年 来，完成了百万级电视用户向融合平台迁移；完成企鹅TV订购集成，实现全部SP业务的统一订购。策划上线“奋进新 征程 建功新时代”二十大宣传专区；积极开展智慧家居建设，上线家庭智能组网产品并在全市开展试点推广，完成天威 智家项目建设并集成5大类32款智家终端产品上线销售，家庭安防、家庭健康等天威智慧家庭产品逐步丰富。 （3）以服务质量管控为抓手、智慧服务转型为推手，服务运营能力持续提高：一是以“用户服务感知”为中心加强服务 管控，总体用户服务满意度达99.5%；二是智能化能力持续提升，目前外呼和在线机器人的应答准确率达92.99%和82.5%，超过行业平均水平；三是公司以优异客服工作获得政府和行业认可，荣获2022年度中国客户联络中心“卓越服 务奖”以及市总工会颁发的“五一巾帼标兵岗”和“工人先锋号”称号。 2、政企业务 2022年，公司政企业务拓展难度加大。为应对挑战，公司全力突围、危中寻机，打造具有自身特色的政企品牌和产品服 务体系，紧贴政企信息化建设新需求，推动公司政企业务结构从资源型向集成型升级，增强政企产品核心竞争力；通过 深入挖掘智慧政务、应急管理、智慧养老、智慧教育、智慧酒店、智慧武装等智慧城市建设需求，推动市区两级应急广 播系统、5G+智慧养老项目、“深爱学”智慧教育等多个行业领域政企项目取得新进展。努力推动公司政企业务结构从资 源型向集成型转变，政企收入继续保持增长态势，全年完成政企业务收入2.72亿元，同比增长7.44%。 3、数据中心和5G业务 （1）数据中心建设方面，深汕威视数据中心已完成一期楼体土建工程的竣工验收备案；清湖云中心完成机电设备安装， 正在开展外电接入和联调准备工作，计划2023年一季度启用；南山云中心完成楼层加固和基础装修，正在加快建设进度， 计划2023年二季度投产；福田云中心完成立项审批，计划2023年四季度投产。 （2）5G业务方面，积极响应全国广电5G一体化建设，192移动通信业务顺利落地深圳。报告期内成立广电5G工作领导 小组，设立5G办公室，统筹推进5G各项工作，确保5G业务开网试运营，为提升广电5G业务用户体验，及时开展终端 适配、业务系统配置、营销客服人员培训等基础工作。 4、节目传输与视频购物业务 报告期内，公司节目传输业务保持平稳发展；宜和公司全面向“直播带货”新零售、新商业、新服务转型：打造基于电 视购物的“1+N”深圳直播带货官方台及生态圈，积极试水电商直播；与社群电商、MCN 机构、头部网红开展合作。同时， 深耕本土消费市场需求，策划并完成深圳海鲜年度盛典直播销售、炎陵黄桃原产地直播等有一定品牌效应的专场营销活 动。 （二）主要经营模式 1、采购模式 物资采购方面，公司制定了明确的内部采购制度，采购主要采用公开招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价、预选供 应商、跟标采购等方式。 2、服务及销售模式 公司的有线数字电视基础收视及有线宽带业务按终端按月或者包年收费，主要销售渠道包括营业厅销售、社区推广、上 门销售、电话销售、代理商销售、集采客户销售。 数字电视增值业务主要以套餐产品组合和单个产品零售的模式向客户销售，按终端按月收费或单产品一次性收费，主要 销售渠道包括营业厅销售、上门销售、电话销售、线上销售和代理商销售。 政企业务聚焦文宣党政领域，以"服务+集成"的模式强化核心竞争力，打造差异化市场竞争策略，一方面利用新基建支撑 政企业务构建新能力、开辟新赛道，打开业务发展新局面；另一方面聚焦优势细分垂直领域，强化面向智慧城市建设企 业数字化转型的服务能力。 视频购物业务的服务与销售模式为在电视频道、数字电视平台及互联网社交平台上通过直销的模式向客户销售。 3、盈利模式 有线数字电视业务的盈利模式为按终端收取有线电视收视维护费，此外还有网络覆盖工程收入、节目传输费收入、设备 安装费用、机顶盒等设备销售和租赁收入等。有线宽带业务的盈利模式为按户收取互联网接入费用。 政企项目的盈利模式为通过项目化服务，向客户收取产品开发、建设及运维服务费用。 其他收入有按用户收入与合作商分成结算的增值业务产品收入、视频购物收入和工程项目收入等。 4、质量控制模式 为保证公司产品的可靠性和服务质量的稳定性，公司引入并通过了ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018、 ISO/IEC27001:2013以及ISO/IEC20000-1:2018五标管理体系认证。公司制定了1份管理手册、123项程序文件及275项 作业指导书，确保公司产品服务有效满足客户需求。 三、核心竞争力分析 1、本地竞争优势 公司有线电视和宽带网络覆盖全深圳行政区域，具备较高的到户率和通达率。作为深圳唯一一家宣传文化系统的上市企 业，公司是政府的重要宣传抓手，是国有传媒市场化运营的代表。公司聚焦深圳智慧城市建设、企业数字化转型，与深 圳市、区政府部门以及企事业单位的合作项目接连落地，主营业务结构和客户资源结构进一步优化。 2、技术能力优势 公司通过了国家高新技术企业认证，在技术开发和应用领域一直保持行业领先地位。公司全力推进FTTH千兆光纤网络建 设，具备规模化部署千兆业务能力，为有效承载4K/8K、AR/VR等高新视频业务以及智慧家庭、智慧城市业务夯实网络底 座。 3、运营与服务能力优势 公司的运营能力与服务质量一直在行业内保持领先水平。公司始终坚持客户导向，致力于向客户提供优质的产品和服务。 针对不同年龄段用户差异化的需求，精准定制产品与服务内容，及时响应用户需求。2022年，公司荣获年度中国客户联 络中心“卓越服务奖”以及市总工会颁发的“五一巾帼标兵岗”和“工人先锋号”称号。 4、跨界和区位优势 互联网产业和文化产业都是发展空间巨大的朝阳产业，公司既是国家高新技术企业，也是全国文化体制改革优秀企业， 兼具互联网和文化传媒属性，同时公司坐落在先行示范区和粤港澳大湾区的深圳，深圳“双区”叠加发展为公司战略转 型提供了难得的历史机遇。 四、主营业务分析 1、概述 2022年，面临行业持续低迷等因素的影响，公司围绕“向领先的智慧广电运营商和智慧城市服务商转型”总目标，深化 改革创新，扎实开展生产经营，数字电视用户流失率有所减缓，大带宽用户大幅提升，传统主业抗风险能力得到增强， 政企业务危中寻机逆势上扬，加快推进数据中心建设，数字经济底座基础进一步夯实。截止2022年12月31日，公司拥 有的有线数字电视用户终端数为137.05万个，较2021年减少10.40万个；高清交互电视用户终端数为105.88万个，较 2021年减少2.70万个；付费频道用户终端数为7.82万个，较2021年减少1.51万个；有线宽带缴费用户数为61.46万户，较2021年减少2.42万户。 报告期内，公司实现营业收入150,493.92万元，较上年度177,947.90万元减少27,453.98万元，减幅15.43%；实现营 业利润10,595.43万元，较上年度13,620.51万元减少3,025.08万元，减幅22.21%；实现利润总额10,720.25万元，较上年度14,110.63万元减少3,390.38万元，减幅24.03%；实现归属于上市公司股东的净利润10,983.02万元，较上 年度14,203.34万元减少3,220.32万元，减幅22.67%。营业收入同比下降的主要原因：公司三线下地为政府阶段性工 程，本年大幅减少；电视购物行业整个大环境的下滑及网络直播购物冲击的影响，宜和公司商品销售收入较大减少。利 润总额和归属于上市公司股东的净利润同比下降的主要原因：公司三线下地为政府阶段性工程，本年利润大幅减少；宜 和商品销售利润减少。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □是 ?否 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业和产品分类 行业和产品分类 单位：元
无 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 2022年6月22日，公司的子公司深汕广电以163万元收购了辰亿建工100%股权。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
?适用 □不适用 司不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主 要客户中未直接或者间接拥有权益。 公司主要供应商情况
?适用 □不适用 前5名供应商与公司不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人 和其他关联方在主要供应商中未直接或者间接拥有权益。 3、费用 单位：元
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 ?不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 ?不适用 5、现金流 单位：元
?适用 □不适用 1、投资活动产生的现金流量净额增加57.22%，主要是本年收到2021年末结构性存款赎回暂时冻结资金及智城天威减资 款； 2、筹资活动产生的现金流量净额增加119.83%，主要是本年收到大额银行借款，上年同期偿还银行借款。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 ?不适用 五、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
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