[年报]德龙汇能(000593):2022年年度报告
原标题:德龙汇能:2022年年度报告 2023年3月31日 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人丁立国、主管会计工作负责人姚志伟及会计机构负责人(会计主管人员)陈嘉熙声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者实质性承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................... 11 第四节 公司治理 .................................................................................................................................................... 34 第五节 环境和社会责任 ........................................................................................................................................ 52 第六节 重要事项 .................................................................................................................................................... 55 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................................................................ 68 第八节 优先股相关情况 ........................................................................................................................................ 74 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................................ 75 第十节 财务报告 .................................................................................................................................................... 76 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 1、公司所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点 天然气作为优质的清洁能源，是我国和全世界减缓碳排放增长速度的重要工具，随着我国经济发展以及“双碳”大背 景下，其在优化能源结构、推动环保治理、加速城市现代化建设等方面起到不可或缺的重要作用。根据国家统计局数据显 示，2022年我国生产天然气2,178亿立方米，同比增长6.4%，连续6年增产超百亿方，继续保持良好增长势头；根据国家 发改委公布的数据，2022年全国天然气表观消费量3,663亿立方米，同比下降1.7%，工业、居民用气量均同比下降。 2022 年 3 月，国家发改委和能源局发布的《“十四五”现代能源体系规划》指出在新的时期下，我国要建设能源强国， 能源体系将以高质量发展为主题，以供给侧结构性改革为主线，以创新为根本动力。国家加快天然气管道管网建设，推动 管网互联互通，完善 LNG 储运体系等一系列措施将大力推动国内天然气产业链发展。在发展目标方面，规划提出到 2025 年，国内天然气年产量达到2,300亿立方米以上；全国集约布局的储气能力达到550亿-600亿立方米，占天然气消费量的 比重约 13%；全国油气管网规模达到 21 万公里左右。在重点建设内容方面，规划主要强调天然气管道、储气库、LNG 接收 站等基础设施建设，以及天然气交易平台的建设，同时，将稳步推进天然气价格市场化改革。从未来发展来看，天然气行 业仍具有较强的增长性。 国家推动能源绿色低碳转型，在工业、建筑、交通、电力等多领域有序扩大天然气利用规模，助力能源碳达峰，构建 清洁低碳、安全高效能源体系。2022 年在国内经济增速放缓和国际气价高涨等多重因素影响下，天然气市场总体保持较为 稳定的状态，体现我国天然气消费市场韧性与潜力，我国天然气消费有望在2023年出现恢复性正增长。 2、公司所处的行业地位 公司在能源服务行业深耕已有 18年，致力于推广和提供清洁能源综合供应方案，更好的服务于公众，为社会创造价值。 目前公司燃气业务遍布北京、上海、天津、四川、江苏、江西、湖北、广东、内蒙、辽宁、河北、浙江等 10余个省和直辖 市，城市燃气服务以特许经营方式为主，拥有 5 家城市燃气实体，分别为上饶燃气（位于江西省上饶市）、大连燃气（位 于辽宁省大连瓦房店市）、旌能天然气（位于四川省德阳市）、罗江天然气（位于四川省德阳市）和阳新华川（位于湖北 省黄石市），拥有天然气门站 10座，CNG标准站 3座，CNG母站 1座，LNG储备站 4座，共铺设天然气高、中、低压及 庭院燃气管网约 3,000 余公里，服务各类燃气用户近 50 万余户，年经营气量 4.4 亿余方。子公司苏州天泓专注致力于 CNG/LNG运营业务，全面实现供气无人值守和站点数据实时监控，已成为经营区域内天然气 LNG供应领域的领跑者。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其经营模式 公司致力于成为一家以天然气清洁能源为主的综合能源供应商，报告期公司主要从事以天然气能源为主的清洁能源供 应业务，包括天然气运输、各类燃气管网建设与管理、城市燃气经营与销售、车用加气站投资与运营、CNG/LNG 供应、能 源综合利用项目开发与建设。公司气源来源广泛，与国内外多家气源供应方建立长期合作关系，通过自有管道、槽车形成 完善的燃气供应途径，充分满足下游用户的各类需求。 1、城市燃气类业务及其经营模式 公司城市燃气业务以特许经营方式为主，从上游天然气供应商购入管道天然气，通过公司运营的天然气输配管网，按 照用户的需求及管道压力将天然气输送和分配给城市居民、商业用户、工业用户等客户。公司建设运营 CNG 加气站，为出 租车、公交车、私家车提供服务，助力城市交通。随着城市燃气用户数量的不断扩大，公司积极开展以客户为需求的综合 服务，并通过数字化工具快速发展多元化延伸业务，提升公司综合盈利水平和用户粘度。 公司拥有国家石油化工工程施工总承包贰级资质，市政公用工程施工总承包叁级资质，燃气燃烧器具安装、维修专项 资质，以及压力管道GA1乙级、GB1（含PE专项）、GC1安装改造维修许可证，三体系认证证书，信誉3A级证书，承接各 类燃气设施和管网工程的设计与施工，在保质保量完成公司内部城燃单位项目建设的同时，积极拓展外部市场。 2、LNG类业务及其经营模式 公司 CNG/LNG 供应业务经营区域主要分布于经济发达的长三角地区，通过自主研发的瓶装压缩天然气及液化天然气联 供技术和智能化监控系统，可使调度人员实时掌控用户现场用气情况，自动故障提醒功能及自动切换供应气源和备用气源 功能，全面实现供气设备无人值守。用户安装IC卡充值系统，天然气用量通过监控系统实时监测，设置余量不足报警功能 和短信提醒功能，用户按需充值，实现与管道气同样功能；远传监控系统与车辆调度系统深度结合，无需客户报送用气计 划，全面实现智能化调度。 公司 LNG 业务集贸易、运输、销售为一体，既有液进液出的贸易模式，又有液进液出、液进气出的销售模式。公司目 前拥有道路运输经营许可证、危险化学品经营许可证、安全生产等级二级资质证明等各项经营资质证明以及 LNG 专业运输 车32组，配备有大型停车场和多功能调度中心，在浙江舟山、北仑以及广东金湾3处设置配套服务网点，并在北仑、舟山、 上海五号沟、启东、杭嘉鑫、金湾、北海铁山港、深圳大鹏、迭福、华安，粤东、防城港等多个接收站完成备案手续，业 务范围覆盖国内华东、华南大部分省市区域。 3、综合能源类业务及其经营模式 公司综合能源业务依托碳中和、清洁供热、节能环保、能源体制改革等多重机遇，积极发展用能服务，主要根据项目 所在地资源条件、客户用能需求、负荷预测等设计最优功能技术方案和路线，实现区域内冷热电等能源供应，并负责项目 建设和运营维护，为用户提供低碳能源供应，协助国家实现碳中和目标。 （二）公司的主要业绩驱动因素 1、城市燃气类业务的业绩驱动因素 城市燃气业务的销售收入主要由销气收入和工程配套安装收入组成，业绩受气源成本、管道供应能力、市场开发情况、 区域内城市化发展情况、环保及产业政策、政府价格管控等因素影响。 情况、管道供应能力和环保及产业政策是决定销售气量的主要因素；政府核准的每户的安装价格是影响工程施工利润的主 要因素。 2、LNG业务类的业绩驱动因素 相对城市燃气业务，LNG 业务市场化程度更高，受价格管控的影响更小，业务收入和利润的波动性更大。公司的采购 价格和销售价格是决定购销价差的主要因素；运输距离、运输量是决定运输业务收入的主要因素；终端用户、加气站和气 化站的用气量是决定销售收入的主要因素。 3、综合能源类业务的业绩驱动因素 综合能源类业务的销售收入来自冷、热、电等能源的供应，以及相关项目建设和运营维护的收入。该业务的供能范围 包含特定客户及其周边工商业企业，因此，特定客户的用能情况以及与其签订的供能价格是决定销售收入的主要因素。且 每座能源站的建设和后期运维中，资金成本、管理成本、气源采购成本和设备摊销是决定营业成本的主要因素。 （三）报告期内公司业务发生的主要变化 报告期内，公司继续坚持燃气主营业务，精耕细作，积极应对能源供应紧张和价格剧烈波动等风险挑战，深挖存量市 场开发潜能，全年实现经营气量4.4亿余方，新增燃气居民用户 4.33万户，新增燃气非居用户 705家。 报告期内，公司主营业务未发生重大变化。 三、核心竞争力分析 1、区位优势 公司在燃气行业耕耘多年，已逐步成长为全国性布局的城市燃气企业，在全国多个城市取得管道燃气业务特许经营权， 并积极开拓市场，实施外延式拓张。公司建设了各类燃气管网、门站、加气站、燃气储备设施等一整套完整的燃气基础设 施，并不断挖掘产业链上下游发展机会，强化与供应商的合作，创新发展与同业公司的协同业务，持续加强与地方政府紧 密配合，积极推动当地基础民生工程建设，促进当地经济发展。 2、管网及气源优势 公司拥有大量的高中压管线和丰富的城市管网，为燃气业务的深度发展提供设施保障。公司与“三桶油”气源供应商 长期保持良好的合作关系，确保气源供应稳定，同时公司在争取新管网开口、国内 LNG 贸易、LNG 接收站对接以及国外 LNG 物流等方面开展了大量的工作，拓展了气源来源渠道，丰富了气源供应链条，并能够有效针对气源价格波动及时调整 气源采购结构，降低综合采购成本，提高企业盈利水平。 3、业务形态和技术优势 公司以燃气业务为核心，布局多样化产业形态，除城市燃气经营外，在天然气运输、燃气管网建设与管理、车用加气 站投资与运营及 CNG/LNG 供应业务层面多点开花，业绩斐然，并成功实现了多种产业形态间的有机融合，优化资源配置， 逐步形成了燃气产业上下游采购、运输、销售一体化、业务链条完备的成熟体系，积累了丰富的客户和渠道资源，建立了 不断加大科技研发力度，在智能化系统应用领域获取了多项计算机软件著作权和专利，成功研发并投入使用多款系统软件， 全面推进公司向智能化管理发展。 4、公司管理优势 公司在发展过程中，注重以人为本，重视人才培育，抓好人才队伍建设，在培养优秀干部、做好人才储备的同时，持 续优化配置、提供平台机会，为公司的可持续发展不断填充强大的储备军。公司全面完善企业制度建设，不断改进、优化 管理，创建与现代企业相匹配的管理体系。2022 年公司董事会、监事会和高级管理人员持续提升企业管理综合水平，激发 企业发展活力，保持战略定力，勇于创新突破，做好经营管理，增强抗风险的能力，同时持续加强自身建设，提升综合决 策能力和行政领导水平，增加工作中的创造性和预见性，提高解决和处理新形势下面临新状况和新问题的能力。 5、“德龙”品牌和文化优势 公司于2022年正式冠名“德龙”，以德龙文化赋能公司软实力，持续打造公司文化以及企业品牌，全面提升全体员工 的向心力和凝聚力，秉持“兼容并蓄、服务大众、回报社会”的企业理念，以“行业尊重、社会认可、股东满意、职工自 豪”为发展目标，努力成为具备综合竞争力的一流能源企业。公司把握契机，积极推动资源整合，谋求搭建高质量、高平 台的战略合作，不断加强公司品牌知名度。 四、主营业务分析 1、概述 2022年，公司董事会始终贯彻国家“双碳”目标，致力于天然气“全产业链”发展，把握清洁能源产业能源发展方向 的定位。面对复杂多变的经营环境，公司对外深耕主营业务，综合布局，扩大业务规模；拓展以氢能为主的新能源应用领 域，积极探索新能源发展路径。通过创新举措、应对挑战、汇聚合力，克服气源价格波动等不利因素，稳住了公司的基本 盘，实现了较好的经营效益。 报告期，公司重实绩，求实效，推进公司各项业务的开展，按照稳步发展和建设的思路，经营好现有产业，不断拓 展新领域，夯实了业务发展保障基础。重点工作完成情况： （1）燃气业务 2022年，公司合计燃气销售气量38,015.17万立方米，实现燃气供应及其相关收入137,425.60万元，占比营业收入比重93.55%，燃气销售业务占比相较以往逐步提升。 公司充分研判能源行情，快速反应战略部署，主动扩大经营覆盖范围，紧抓契机，精准瞄准客户需求，积极拓展优质 客户，持续提升客户粘性。公司持续打造“陆气”+“海气”双气源格局，提升资源安全性，降低单一气源波动风险。同时 创新营销模式，打破传统经营思维框架，积极开拓燃气销售新模式，不仅开展燃气合作项目拓展周边市场，同时实现“贸 易”与“城燃、点供”双业务路径并驾齐驱的天然气销售业态。 （2）关注氢能 公司高度关注氢能产业领域发展方向，积极寻求氢能产业布局，加快落实产业切入口具体方向与项目，积极对标，深 入研判，通过组建专门工作组，持续推进氢能业务资源的集中整合与业务探讨，并主动接洽国内知名研究院所和科技企业， 广泛参与行业最前沿的业务交流活动。公司与西南化工研究设计院签署了合作框架协议，双方将围绕氢能产业链综合开发 利用开展多方位的深度合作，助力实现“双碳”目标。 （3）拓充营业版图 2022 年，为形成企业安全的业务形态以积极有效的应对经济周期、黑天鹅和灰犀牛事件，公司大力推动燃气产业链上 游气源项目的收并购工作，旨在通过对上游燃气项目的收购，以获取稳定的上游气源，形成“陆气”+“海气”双气源格局， 完善公司天然气全产业链业务，通过储罐、液厂等方式，稳固现有城燃业务，彻底解决下游燃气公司气源“卡脖子”的难 题，全面提升气源保障能力。 （4）工程管理 2022年，公司全年完成民用户安装45,883户，非居民用户安装462户；管道安装206.69公里，同比增长183.78%。 公司全面推行工程管理改革，调整管理模式，强化对生产性投资的管理。深耕细作内部市场的同时，积极拓展外部市 场，充分发挥工程建设属地管理的资源优势，减少管理层级和环节，明晰权责，有效降低工程成本，全面提高工程效率， 与多家外部公司达成长期战略合作协议并开展多项外部工程的建设。 （5）创新非燃气业务 创新各类非燃气业务的营销模式，综合提升公司的盈利能力。通过主动技改，合理化管理，公司综合能源利用项目节 能服务实现收入稳中有升；物业租赁、酒店、物业管理等业务积极采取灵活的租金、物业、经营政策，通过多种途径有效 创收；通过丰富品类、服务等多元化发展方式，提升了延伸业务区域的渗透率；管道检测业务实现突破，为公司创造新的 利润增长点。 （6）安全生产 公司紧抓安全生产，树立风险预防意识，及时消除安全隐患，确保公司安全平稳运行；强化责任落实到岗位和人员， 开展安全培训与应急演练，提升风险应急处置能力，多措并举，坚决防控重大安全风险，保障公司安全运营。2022年，公 司累计完成入户安检26.1万余户，巡线34.20万余公里，排查处理安全隐患4,790处，进行各类应急演练74次，教育培 训1,815次。 报告期，公司实现营业收入 146,908.01 万元，归属上市公司股东净利润 4,828.78 万元；实现每股收益 0.135 元， 每股经营活动产生的现金流量净额0.49元，加权平均净资产收益率4.48%。截止2022年末，公司总资产218,402.92万元， 归属于母公司所有者的股东权益110,144.54万元。 报告期公司总体经营情况列示如下：
如下： （1）公司营业收入比上年同期减少 3,841.86 万元，主要原因是：本报告期，受天然气采购价格上涨较多、销量下降 影响，各燃气子公司销气收入同比减少 2,301.30 万元，运输收入同比减少 1,054.62 万元；受房地产行业销售下滑影响， 工程安装收入同比减少 305.27 万元；受酒店、商业物业租赁行业阶段性下降影响影响，租赁、物业、酒店收入同比减少 748.07 万元；而公司加大延伸业务推广力度，延伸业务收入同比增加 578.07 万元。以上综合影响营业收入较上年同期减 少2.55%。 （2）公司营业成本比上年同期减少 326.36 万元，主要原因是：本报告期，受前述各项因素影响，各燃气子公司销气 成本同比增加669.81万元；延伸业务成本同比增加162.36万元；工程安装成本同比减少571.47万元；运输业务成本同比 减少432.93万元；租赁、物业、酒店成本减少51.99万元。以上综合影响营业成本较上年同期减少0.26%。 （3）公司营业利润比上年同期减少 1,392.29 万元，主要原因是：一方面，本报告期，受天然气采购价格上涨较多、 销量下降等影响，营业毛利减少3,515.50万元；上年同期，子公司睿恒能源转出对河北磐睿能源科技有限公司应收债权计 提的减值准备致营业利润同比增加653.70万元，本报告期无此因素。另一方面，公司加强费用管理，销售、管理和财务三 大费用同比减少 2,716.91 万元，其中加快调整融资结构及利率，财务费用同比减少 1,165.22 万元。以上综合影响营业利 润较上年同期减少17.10%。 （4）公司归属于母公司所有者的净利润比上年同期减少220.46万元，减少4.37%。主要是上述营业利润同比减少、归 属于少数股东的净利润同比减少和相应调整企业所得税等共同影响所致。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
□适用 ?不适用 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业和产品分类 单位：元
?是 □否 1）新设子公司 1 2022 年 5 月，上饶市大通燃气工程有限公司设立全资子公司上饶市城镇汇能燃气有限公司，注册资本人民币○ 4000.00万元，到本报告期末实缴出资0.00元，将其纳入合并报表范围。 2 2022 年 6 月，德龙汇能集团股份有限公司设立分公司德龙汇能集团股份有限公司四川商贸分公司，将其纳入合并 ○ 报表范围。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
?适用 □不适用
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