[年报]西子洁能(002534):2022年年度报告
原标题:西子洁能:2022年年度报告 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王水福、主管会计工作负责人王叶江及会计机构负责人(会计主管人员)王叶江声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司存在原材料价格波动、应收账款发生呆坏账以及市场变化及竞争等风险因素，敬请广大投资者注意风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份 20,568,146股后的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .............................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................ 11 第四节 公司治理 ........................................................................................................ 39 第五节 环境和社会责任 ............................................................................................ 59 第六节 重要事项 ........................................................................................................ 63 第七节 股份变动及股东情况 .................................................................................... 72 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................ 79 第九节 债券相关情况 ................................................................................................ 80 第十节 财务报告 ........................................................................................................ 84 备查文件目录 1、载有公司负责人王水福先生、主管会计工作负责人王叶江先生、会计机构负责人（会计主管人员）王叶江先生签名并盖章的财务报表； 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 4、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
□是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分中本期处置可胜技术公司股权产生的投资收益金额为 102,285,916.32元，江西乐浩公司将厂区内机器设备拆除对外销售产生处置收益35,658,130.45元。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司属于能源装备制造行业，主要聚焦于为能源制造及能源利用提供相关装备及服务，为客户提供节能环保装备和能源利用整体解决方案。 当前，绿色低碳已成为全球能源转型发展大趋势。双碳目标的提出，加速了我国能源结构转型的步伐，并重构我国能源产业的新格局。近些年全国电力需求持续增长，电力结构调整进一步加快，以太阳能发电、风电为主的新能源已成为我国新增装机、新增发电量主体。2022年，全国光伏发电、风电新增装机达到 1.25亿千瓦，再创历史新高。全年可再生能源新增装机 1.52亿千瓦，占全国新增发电装机的76.2%。其中太阳能发电新增 8741万千瓦、风电新增 3763万千瓦、生物质发电新增 334万千瓦、常规水电新增 1507万千瓦、抽水蓄能新增 880万千瓦。截至 2022年底，可再生能源装机达到 12.13亿千瓦，占全国发电总装机的 47.3%，较 2021年提高 2.5个百分点。煤电比重持续下降，逐步由提供电力电量的主体电源，转为电力电量并重的支撑性和调节性电源；气电调峰灵活、清洁低碳，水电由以电量供应为主逐渐转变为清洁电量和容量双支撑；核电积极安全有序发展。 基于双碳目标，高碳能源向零碳能源转变的较长时期内，气电调峰的清洁低碳和灵活性将在新型电力系统构建中发挥积极作用，是助力能源碳达峰、碳中和，构建清洁低碳、安全高效能源体系的重要实现途径之一。 传统余热锅炉行业的发展主要受下游电力、钢铁、有色金属、焦化、建材、化工等行业的需求决定。从现阶段来看，我国工业余热资源丰富，但余热资源利用比例低，大型钢铁企业余热利用率约为30%-50%，其他行业则更低，能源利用具备较大提升潜力。除了提高能源使用效率外，在节能减排指标的约束下，我国余热锅炉市场需求呈不断上升的趋势。双碳目标对我国工业领域各个产业影响深远。各领域将面临从工艺到设备的改变和革新，传统余热锅炉升级改造、增量节能环保设备采用将加大余热锅炉节能环保方案的应用。 2022年，面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，我国高效统筹国内需求放缓和经济社会发展，经济持续稳定恢复。公司积极适应经济发展新形势和能源结构调整大趋势，围绕双碳目标，坚持创新驱动发展，加快推动产业转型升级。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司是始终以节能减排、低碳发展为方向，坚持做大做强以余热锅炉、清洁能源装备、储能设备为核心的能源利用整体解决方案与工程主业这一方针。报告期内，公司的主要业务、经营模式、主要业绩驱动因素等内容未发生重大变化。 公司主要从事余热锅炉、清洁环保能源发电装备等产品的咨询、研发、生产、销售、安装及工程总承包业务，为客户提供节能环保设备和能源利用整体解决方案。公司是我国规模最大、品种最全的余热锅炉研究、开发和制造基地，被认定为国家级企业技术中心和国家高新技术企业，产品的设计水平、制造工艺和市场占有率均位居行业前列。此外公司作为余热利用设备标委会主任委员和秘书处单位，承担国家标准和行业标准的编制和修订。 公司主要实行订单式生产模式，主要业务及产品为：
1、销售模式 公司实行产品直销及代理相结合模式，客户为电力企业或具有节能减排项目需求的工业企业及其工程总承包商。报告期内销收入占公司主营业务收入的比重在 90%以上。 公司根据产品类别、区域设立了国内外销售区域及事业部，并成立了总计划中心，对具有销售职能的各个区域及事业部进行统一管理，对余热锅炉以及清洁环保能源设备的需求线索进行挖掘培育。目前公司在国内外市场树立了较高的技术美誉度和品牌知名度，核心优势产品在市场上份额居于前列。此外公司结合自身的技术储备，积极参与客户研发新型余热锅炉产品或解决方案，持续拓展新的能源利用领域。 公司销售回款的主要节点主要包括合同签订后的预付款、发货款、清点款、验收款、尾款（质量保证金），公司根据客户的资质、项目特点执行不同的销售回款政策。在公司产品技术优势的基础上，公司越来越注重向客户提供全流程服务节能环保解决方案，在产品生产销售和安装外，公司在交付与服务体系下设客户服务部，为客户提供节能环保解决方案，加强项目的现场服务、技术支持和整体项目管理。 2、采购模式 公司采购主要包括原辅材料采购、外扩采购、配套件采购、外协服务采购、安装施工服务采购及其他生产物资采购。其中： （1）原辅材料主要是钢管、钢板、圆钢、扁钢、锻件等钢材料，外扩采购主要是由公司提供图纸、供应商制造的结构件、受压件等部件，外扩采购部件的主要材料亦是钢材等材料；原辅材料供应充足，市场竞争充分，市场价格比较透明。 （2）配套件主要包括公司设计部提供相关技术参数、供应商制造的泵、阀门、电机等定制化辅件，由于其定制化属性强，市场价格敏感度低。 （3）外协服务则是由公司提供图纸和要求、供应商负责部分工序的零件或组件加工制作服务。 （4）安装施工服务则是 EPC等解决方案业务中的服务分包业务。 公司实行“以产定购、加强预测、战略锁价、适量备货”的采购策略。在交付计划制定后，有关项目的原辅材料、外扩、配套件、外协、工程施工服务等采购任务单即生成，同时通过询价或招标等方式，向供应商进行采购；在主要材料采购价格方面，公司采购委员会重视与外部市场机构、战略供应商之间的合作，记录和收集情报评估延迟交货、材料涨价的风险，用于制定采购策略；公司定期对供应商进行认证和分级管理，压缩供应商数量，提高供应合作紧密度，评定核心供应商、合作供应商和一般供应商，与主要供应商签订年度框架协议，由其协助对大部分材料进行锁价；在合理预测、供应商战略合作的情况下，公司会针对部分材料进行备货，以应对延迟交货、材料涨价的风险。近些年，为应对钢材的价格波动对公司的原材料采购成本及库存价值的影响，公司制定并开展了热卷期货套期保值的业务策略。 三、核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。公司核心竞争力主要体现在以下几个方面： 1、行业地位优势 公司是目前国内规模最大、品种最全的余热锅炉研究、开发、设计和制造基地。作为国内余热锅炉行业的领先企业，公司先后参与多项余热锅炉产品的国家标准和行业标准的制定工作，进一步巩固了公司的行业地位。 2、研发和技术领先优势 公司设有全国余热锅炉行业归口研究所、国家认定企业技术中心。公司是国家高新技术企业、中国机械工业 500强之一、浙江省环保产业基地、国家水煤浆工程技术研究中心认定的水煤浆锅炉研究设计制造基地。公司余热锅炉产品总体技术水平在国内处于领先水平，引进、消化、再创新的产品技术水平达到国际同行先进水平。公司参与的盾构装备自主设计制造关键技术及产业化获国家科学技术进步奖一等奖；水泥窑纯低温余热发电成套工艺技术及装备获国家科学技术进步奖二等奖。公司自主研发“适用于光热与储热系统的大功率熔盐吸热器与熔盐蒸汽发生系统”并荣获国家能源领域首台（套）重大技术装备。 该系统应用于青海德令哈 50MW 塔式熔盐储能光热发电项目，其平均发电量达成率为全球同类型电站投运后同期的最高纪录。目前，公司已深度参与熔盐储能技术在光热电站、清洁供热、火电灵活性改造、综合能源服务领域的商业化、规模化能源设备供应和解决方案供应，具有领先的技术和市场先发优势。 3、制造及工艺能力先进、数字化转型加快推进 公司拥有具有国际先进水平的制造设备和检测设备，在高难度焊接和工装工艺方面积累了丰富的经验。先进的硬件设备和完善的工艺体系，有效地支持了公司产品设计、制造和新产品的研发。同时公司大力推进智能制造转型，目前公司已建成 5个数字化智能制造车间，构建了设备数采与联网系统、智能化立体仓库及控制系统、智能化蛇形管生产线、智能油漆生产线以及多个机器人焊接制造单元。通过搭载数字化系统，实现了由传统的人机生产制造向智能生产制造的转变，实现全生产流程数字化。基于全价值链的精益化生产，逐步推进产品数字化、业务数字化、服务数字化、管理数字化的整体数字化转型。 4、产品质量优势 公司始终坚持“产品质量以用户满意为标准”的质量宗旨。公司生产的“NG 牌”余热锅炉被评为浙江省名牌产品。公司拥有国内最高等级的 A 级锅炉制造许可证和三类压力容器设计、制造许可证，公司获得美国机械工程师协会（ASME）S、U和 U2钢印及授权证书以及取得了 ISO9001、ISO14001和 GB/T28001认证。公司充分重视质量管理人员的培养，把最优秀、敢担当的人放到质量管理上，并将质量链延伸到供应商中去，带动产业链上下游企业共同发展，力争成为清洁能源领域质量奖的排头兵。 5、成功的国际合作经验 公司注重与国外先进企业合作，先后与美国 N/E公司、GE公司、FW公司、法国 ALSTOM公司、日本三菱重工、川崎重工、JFE 等国际知名公司展开技术交流和合作，了解国际锅炉技术发展趋势，学习海外项目管理经验，熟悉国际标准，为海外市场的拓展增加了竞争力。 6、业务发展模式优势 公司坚持差异化竞争战略，以余热利用设备为主导产品，这样既避开了我国三家特大型锅炉企业的正面竞争，又可以在余热锅炉的生产中充分发挥公司的技术和规模优势。同时，公司推进实施“创新合作战略”，发挥公司在清洁能源装备、储能装备的技术领先优势，公司已由单一的产品制造商向节能环保设备和能源利用整体解决方案供应商方向转变，颠覆能源利用方式，创新行业能源解决方案，发力新能源和清洁能源。公司布局的新能源+储能业务模式已在储能、调峰等多个场景开展应用，并已投运多个熔盐储能示范项目。未来公司致力于成为全球领先的节能环保设备和能源利用整体解决方案供应商。 四、主营业务分析 1、概述 2022 年是党的二十大胜利召开之年，也是 “十四五”规划实施的关键之年。公司在董事会的科学决策和监事会的监督指导下，全力以赴谋发展、促转型、控风险，力争实现高质量发展的目标。报告期内，公司实现营业收入 734,365万元，较上年同期增长 11.64%，实现归属于母公司的净利润 20,385万元。 2022年，公司实现新增订单 77.8亿元，其中余热锅炉新增订单 31亿元，清洁环保能源装备新增订单 12亿元，解决方案新增订单 29.3亿元，备件及服务新增订单 5.5亿元。截至 2022年底，公司实现在手订单 84.2亿元。 报告期内，公司持续聚焦能源利用升级和解决方案创新，在有效拓展现有优势产品市场的基础上介入新的高效节能产品领域、储能领域，并积极探索并抓住锅炉行业数字化服务领域的市场新机会。在以传统燃煤燃气为基础能源的锅炉市场及新旧动能转换市场机会外，捕捉可再生能源、新能源（光伏光热等）、固废处理等清洁能源发电和储能发电市场机会，创新行业能源解决方案，并以核心技术的产品带动解决方案的业务拓展。公司始终坚持创新驱动发展，以自主创新为主，并与高校和行业研究所合作、国内外布局研究所合作，建立有创新能力的新产品研发体系。公司持续加大研发投入，优化创新激励机制，持续提升综合创新能力。2022年，公司研发投入 41,426万元，同比增加 3%。 基于熔盐储能等物理储热、储能领域的实践积累，公司全方位布局储能、太阳能发电、氢能、风电等新能源领域，从余热利用的领导者向清洁能源的制造者转变。目前已落地多个零碳项目，包括国内首家航空零碳工厂——西子航空零碳工厂（获欧洲空客颁发的“全球可持续发展奖”）、西子洁能崇贤零碳工厂（入选《浙江省“十四五”新型储能示范项目计划（调整）》）、顾家家居零碳工厂，并承接了浙江天圣控股集团首个零碳产业园项目——绍兴绿电熔盐储能示范项目，该项目是国内最大规模的用户侧熔盐储能项目。公司将持续进行技术创新，为实现零碳钢厂、零碳电厂、零碳园区提供最有价值的整体解决方案。报告期内，公司变更全称为“西子清洁能源装备制造股份有限公司”，变更证券简称为“西子洁能”。 报告期内，公司持续推进实施“精益制造战略”及数字化战略，荣获浙江省智能工厂、杭州市未来工厂（智能工厂）、浙江省制造转型示范项目、浙江省绿色工厂、杭州市未来工厂（链主工厂）等荣誉称号。 报告期内，公司可转债募投项目—年产 580台套光热太阳能吸热器、换热器及导热油换热器、锅炉项目正在如火如荼的建设中，预计 2024年底投入使用，德清新能源科技制造产业基地将有效推进公司新能源+储能战略的实施，支撑清洁能源装备、储能装备业务的发展。 报告期内，公司收购了兰捷能源科技（上海）有限公司 51%股权，业务拓展至世界尖端的浸没式高压电极锅炉领域。公司将推动双方技术在国内火电厂灵活性改造、弃风光电消纳、煤改电区域供热和工业用蒸汽等领域的综合应用。公司受让了赫普能源环境科技股份有限公司 25.2%股权，布局火电灵活性改造领域，并合作开发“抽汽蓄能”技术，推动公司熔盐储能技术及解决方案在火电灵活性改造领域的应用，确立市场先发优势。公司与浙江运达风电股份有限公司共同出资设立西子运达清洁能源科技有限公司，该主体将开展新能源项目的开发及其他相关业务，助力公司加快拓展新能源领域业务的步伐。 公司已获得在风、光、氢、核、储等新能源领域的技术研发与产业布局先发优势，并形成较强的市场竞争能力。公司将继续秉承“为人类改善环境”的使命担当，打造与产业共建、共赢、共生的生态圈，锚定西子未来 40年高端装备与清洁能源双剑齐发的方向，为实现绿色低碳转型发展作出应有贡献。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
□适用 ?不适用 （3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
□适用 ?不适用 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 产品分类 单位：元
无 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 1.合并范围内增加
（8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
?适用 □不适用 1）研发投入持续加大 公司始终坚持创新驱动发展的核心价值观，保持对研发的高投入，每年研发投入超 1 亿元。2022 年公司投入研发金额 4.14亿元，占销售收入的 5.64%。 报告期内公司拥有研发人员 746人，其中，硕士学历以上占比 15%，中级职称以上占比 36.5%。在技术领域的创新成果显著，新增有效授权专利26项，其中发明专利2项。“高效传热倒齿鳍片应用分析研究”项目通过杭州市企业科技成果转化项目验收，公司成功参与省科技厅“尖兵”“领雁”研发攻关计划，自主研发的“高温超高压带再热干熄焦余热锅炉”荣获 2022年度浙江省国内首台（套）重大技术装备。 2）产品持续改进升级 在国家大力提倡能源结构转型和绿色发展的背景下，公司持续推动传统产品余热锅炉的技术优化升级。燃机余热锅炉四川能投广元项目和川投资阳 9H级项目首次配套三菱 M701J型燃机，具备联合循环效率更高、碳排放更低的特点。山东电建三公司巴林 ALBA 9H级采用欧标认证，以先进装备及工艺改进，控制产品的质量，确保西子洁能供货的产品具备优良的性能与可靠性，进一步开拓国外高端市场。2022年度公司成功中标闽光 125t单超带再热干熄焦项目和吉林鑫达 190t双超干熄焦项目，公司研制的一系列干熄焦余热锅炉，提高工业生产的能源利用效率，降低相关单位能耗，有效实现余热余能回收利用，具有广阔的发展前景。项目的投运推广将有利于推动节能减排，为促进绿色低碳循环发展做出重大贡献。 目前公司正致力于开拓短流程炼钢工艺余热利用市场，并且成功获取九江线材水平加料电炉余热回收系统项目，现阶段正在设计中，该系统烟气参数为目前国内最高。公司将以该项目为基础，持续改进突破，进一步提升市场占有率。 3）推进“传统能源+新能源”发展战略实施 双碳目标加快推进国家能源结构转型，公司抓住机遇，确定“传统能源+新能源”的战略，大力布局新能源产业，积极推进企业向多元化清洁能源制造与服务企业转型，明确了在“新能源+储能、传统能源的“常新融合+提质增效”、能源综合解决方案”等领域加大创新力度。 2022 年底，绍兴绿电熔盐储能示范项目正式投入运行，通过熔盐储能技术为园区内用户提供用电、用热服务。该项目每年可发电 6370万 kWh，年供蒸汽量 84万吨，年可节约标准煤 15.5万吨，减排二氧化碳约 29 万吨。该项目是国内用户侧最大容量的熔盐储能项目，在能源双控的背景下，给高耗能产业的发展探索了一条新路径，同时绿电熔盐储能技术还可以促进可再生能源的消纳，有助于电网的削峰填谷。 2022 年下半年，我国光热发电产业进入了新发展阶段。在太阳能资源丰富的青海、甘肃、新疆、内蒙、吉林、西藏等省区，以“光伏（风电）+光热”组成的可再生能源基地模式，正在成为我国新能源发展的新业态。光热发电被重新定位成集“发电”、“储能”于一体的技术，对电网的安全、稳定运行具有重大意义，预计将迎来发展的新阶段。公司在光热发电技术领域具有领先优势，该领域将是公司重要的订单增长点。 基于零碳工厂、零碳园区的经验，公司正在积极布局基于熔盐储能的综合能源解决方案的开发与拓展，全面贯彻和落实公司新装备、新能源、新服务的战略方向。
□适用 ?不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 ?不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 ?不适用 5、现金流 单位：元
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