[年报]海顺新材(300501):2022年年度报告
原标题:海顺新材:2022年年度报告 2023年03月 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人林武辉、主管会计工作负责人倪海龙及会计机构负责人(会计主管人员)范云波声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并请理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司可能存在市场竞争风险、主要原材料价格波动风险、行业政策调整风险、核心技术人员流失风险、毛利率下滑的风险、产能消化风险以及汇率波动风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详见“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望 （三）公司面临的风险和应对措施”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 193,531,505为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 7 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 11 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 41 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 58 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 60 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 72 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 79 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 80 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 81 备查文件目录 一、载有公司法定代表人签署的2022年年度报告； 二、载有公司法定代表人林武辉、主管会计工作负责人倪海龙、会计机构负责人（会计主管人员）范云波签名并盖 章的财务报表； 三、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 四、报告期内在中国证券监督管理委员会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 五、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 报告期内，其他符合非经常性损益定义的损益金额为代扣个人所得税手续费返还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（证监会公告 2012[31]号），公司所处行业为医药制造业（代码 为 C27）。公司主要从事医药包装材料的研发、应用及市场开发。 医药包装材料行业是指用于医药行业所需要的包装容器、装潢、印刷、运输等满足医药产品包装要求所使用的材料， 主要材料有金属、塑料、玻璃、陶瓷、纸、纤维类、复合材料等主要包装材料，另外也有些辅助材料如涂料、粘合剂、 印刷材料等类型。医药包装材料的下游应用终端主要是医药行业，主要分为化学原料药及制剂、中药材、中药饮片、中 成药、生物制药等类型，医药行业的发展形势影响着医药包装材料产品的市场需求。 国内医药包装材料行业在我国起步较晚，但随着国家政策的大力支持、国内医药消费行业的持续升级和行业的技术 创新，最近几年呈现以下发展特征。 （一）近年来，作为医药包装行业的政府主管部门，国家药监局及相关部门为促进医药包装行业的高质量发展，陆 续出台了多项政策，鼓励规范药用包装材料行业的发展与创新。《关于进一步完善药品关联审评审批和监管工作有关事 宜的公告》、《药品生产质量管理规范》、《产业结构调整指导目录》（2019版）、《药包材生产质量管理规范（意见 征求稿）》等产业政策为医药包装行业的发展提供了明确、广阔的市场前景，为药包材企业提供了生产活动和质量规范 的引导及监管，带动医药包装行业向着规模化方向发展。 （二）随着我国经济的不断发展，居民收入水平的不断提升，人们自身的健康意识不断提升，加之产业下游制药领 域的快速发展，为医药包装行业的发展提供了强劲动力，据资料显示，2021年我国医药包装行业市场规模大约1358.6 亿元，同比增长16%。长期来看，我国社会用药消费需求增长，医药制造行业将保持稳定的发展趋势，带动医药包装行 业发展保持良好增速，市场对高品质医药包装的需求日趋旺盛。 （三）医药包装行业的核心技术在于新材料的开发、产品结构的设计、生产工艺优化等环节。随着我国医药包装行 业的快速发展以及市场消费需求的升级，医药包装材料生产企业的竞争将由价格竞争逐步转向技术、品牌、服务等全方 位的竞争。未来医药包装不仅要保证药品质量，还要注重产品创新、技术创新和理念创新，行业内企业将会重点开发和 应用新型、环保、高阻隔的药用包装材料和容器，包括可回收高阻隔复合材料，具有温度记忆功能的药用包装材料，儿 童用药安全包装等包装形式和材料，适合中药材及饮片质量要求的包装形式等。 （四）近两年，市场的不确定性对国内医药制造产业链形成了较大冲击。医药包装行业原材料价格大幅上涨，国内 核心设备短缺，生产成本大幅增加。同时，集采的药品价格大幅下降，进一步挤压医药包装行业利润，包装行业面临严 重挑战。为全面推动行业健康发展，部分头部企业加快产业升级、开发新产品新技术，突破关键环节短板，提高数字化 发展水平，提高国际竞争力，保证产业链供应链稳定，推动绿色循环发展。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务、产品及用途 公司以“为天下良品做好包材”为己任，坚持高效可持续发展战略，立足于药用高阻隔、低吸附、低迁移、自吸湿、 抗腐蚀、易剥离包装材料的研发、应用及市场开发，并不断拓展在新消费、新能源等新兴领域的应用场景。在药用包装 领域，公司以技术研发为依托，不断丰富产品系列，提高市场竞争力；公司以产品质量为立身之本，不断提升整体服务 能力，持续为国内外药企提供个性化的药品包装方案。公司主要产品为软包装材料及硬包装材料，软包装材料主要包含 冷冲压成型复合硬片、PTP铝箔、SP复合膜、医疗器械包装复合膜、原料药袋等软质包装材料，硬包装材料主要包含 PVC、PVC/PVDC、PVC/聚三氟氯乙烯、塑料瓶、药用铝塑盖，全血板等硬质包装材料。公司主要产品广泛应用于华海 药业、联邦制药、辉瑞医药、诺华制药等国内外知名制药品牌的片剂、丸剂、胶囊剂、颗粒剂、粉剂、栓剂药品等的包 装，其具体情况如下： 软包装材料
高阻隔技术、精密涂布技术、复合冷成型技术等，不断提升高阻隔易剥离热塑成型片材、抗腐蚀锂电池铝塑膜等新产品 的品质，应用在新消费、新能源等领域，为公司可持续发展提供新的动力。
1、生产模式 公司生产主要采取的是“以销定产”的模式，生产部根据公司销售部与客户签订的合同或订单，制定生产计划，并组 织实施生产作业。在实际执行过程中，受客户订单数量大小、客户的需求差异等因素的影响，公司产品的生产周期一般 为 5-30天。 一般的生产流程是销售人员将订货信息或订单传递给销售内勤，销售内勤与技术部评审技术要求、工艺方案后，拟 定正式合同与客户确认，然后向采购部请购原辅料，与生产部评审后生成生产任务单，生产部制定生产安排表并下达到 车间。生产车间根据生产任务单和安排表，组织实施生产，产品完工后由质管部进行成品检验，最后产成品入库并根据 订单完成发货。 2、销售模式 公司设有国内销售部和国际贸易部，具体负责国内市场和海外市场的销售业务。国内客户主要通过上门拜访、技术 交流、展会营销、网络宣传、广告营销、与包装机械厂组合营销等方式进行开拓；国外客户主要通过国际贸易部业务员 参加国际展会、电子邮件、存量客户介绍等方式进行开拓。 公司销售业务采用“直销为主，经销为辅”的模式，根据客户类型的不同，对国内外制药企业客户采用直销模式，对 国内外贸易商客户采用经销模式（买断式经销），各类产品均直接向客户销售。 3、采购模式 公司采购的主要原辅材料包括铝箔、ACL、黏合剂、PVC、溶剂、尼龙、PE、油墨、PET等。公司采购部、技术部和质量部共同负责供应商的选择、评定及相关工作，采购部负责具体采购工作。一般的采购流程是销售人员将客户订单 信息反馈给销售部下设的销售内勤，销售内勤根据材料库存情况，向采购部下达请购单，采购部从供应商目录中选择合 格供应商进行询价，根据询价结果和请购单实施采购，采购的原材料在货到后由质管部进行抽检，抽检合格后入原材料 仓库，完成采购流程。 （三）公司市场地位 目前国内药品包装行业高度分散，市场的参与者包括产品线覆盖较多的综合性包装企业、具备一定规模的专业医药 包装企业及大量技术水平低及产品品种单一的小型企业。行业内千万元级别企业较多，但达到亿元级别的企业相对较少， 大量小型企业的存在也让行业整体竞争激烈。公司自成立之初，即以国产替代为突破口，持续加强技术研发投入，提升 销售服务水平，扩大公司市场影响力。目前公司已成为国内优秀的医药包材生产企业，公司持有药包材登记号 146个， DMF备案 15个，形成以冷冲压铝成型复合硬片产品为核心，涵盖中高端医药包装产品的研发、设计与生产相结合的服 务体系。公司能够快速灵活地为用户提供大批量、高稳定性、高安全性的药包材产品和服务。经过十八年的市场沉淀， 累计和公司发生过业务关系的客户过 2000家，超过 80%的中国医药工业百强企业和公司建立起了合作关系，由此奠定 了公司作为新型药包材生产企业的优势地位，并通过对资金、人才、技术、市场等各方面资源的不断整合，综合实力和 行业影响力获得持续提升。公司或主要子公司2022年荣获高新技术企业、国家级专精特新“小巨人企业”、“中国制造 冠军企业”、中证报第 24届上市公司“金牛奖”等称号。 三、核心竞争力分析 1、技术研发优势 公司所属医药包装行业，下游制药企业对包装产品性能的要求极高，公司自创立之初，即从事直接接触药品的高阻 隔包装材料研发、生产。公司始终将重点聚焦在技术创新与产品开发，不断加强研发投入，吸引优秀技术人才，增强与 东南大学等高校及科研机构的产学研合作，持续开发创新产品和改进产品性能以满足下游药厂客户的需求。目前公司拥 有 146个国家药审中心颁发的已批准在上市制剂使用的原料/辅料/包材备案号，15个美国 FDA颁发的 DMF备案号,是国 内固体药品包装品类较为齐全的公司之一。同时公司不断改进行业内领先的工艺技术和配方技术，保证了工艺的成熟稳 定及产品质量的稳定。报告期内，公司拥有 143项专利，其中发明专利 17项，并掌握多项自主知识产权的核心技术，其 中冷冲压铝成型复合硬片生产技术、高阻隔聚三氟氯乙烯/PVC复合硬片生产技术、高阻隔多功能聚烯烃薄膜生产技术、 高阻隔易撕揭膜材料以及铝塑膜生产技术等产业化效果明显，产品获得了华海药业、辉瑞制药、阿斯利康、蒙牛、麦克 维尔等多领域国内外知名客户的认可。公司参与了多个药典标准、团体标准及协会标准的起草制定，进一步体现了公司 在新型药包领域的技术水准。 2、客户数量及品牌优势 公司先后被评为上海市名牌产品、江苏省著名商标。通过优质的产品和优良的服务满足了众多知名制药企业对药包 材的需求，积累了一批稳定的核心客户，公司通过在医药包装市场上的长期经营，和公司发生业务关系的客户过2000家， 超过 80%的中国医药工业百强企业和公司建立起了合作关系，由此奠定了公司作为新型药包材生产企业的优势地位，报 告期内，公司为下游药厂累计发出 1887份授权信，用于客户一致性评价或新型药品申报。 药包材生产企业要进入制药企业的供应商名录，需要制药企业对其生产环境、生产设备、检验设备、管理体系文件 进行现场考察；关联评审的模式下，制药公司与医药包装公司的关联度更高，制药企业更愿意与头部药包公司合作，公 司客户数量将继续增长，业内知名度有望进一步增强。 3、工艺设备及规模优势 医药包装行业是一个技术和资金密集型行业，产品的生产、质量控制等都需要恒温恒湿无尘的生产环境、先进的生 产和检测设备的支持。公司拥有 10万级净化车间的生产环境、先进的生产和检测设备，尤其是 2016年上市后，公司持 续加强对先进生产设备的投入，使得公司工艺设备水平行业领先。 医药包装行业格局相对分散，国内药包材企业有上千家，大部分在千万量级，国内超过 2亿级别的公司较少。公司 经过多年发展，拥有规模化生产能力，可以迅速匹配客户的大批量订单，随着公司募投产能的逐步投放和药品国家集采 等机制的深入推动，公司的产能优势将进一步发挥。 4、团队和质量管理体系优势 自设立以来，公司通过员工持股和股权激励等措施保证了创业团队、核心管理及技术人员保持稳定，同时积极推进 人才引进战略，公司逐步建立起经验丰富的生产管理团队、技术开发团队和市场营销团队。公司采用扁平化的组织架构， 减少管理层级，实现管理效率的有效提升。公司始终高度重视管理体系的建设，投入大量的人力、物力和财力打造完善 的管理体系，严格按照国家法规和国际标准要求构建管理体系，并在研发、生产、销售、客户服务等各个环节实施严格 的综合监督管理。目前已通过质量管理体系要求的 ISO9001、药包材 GMP要求的 ISO15378认证以及医疗器械要求的 ISO13485认证，通过了环境、健康、安全体系的 ISO14001和 ISO45001认证，通过了食品安全体系的 FSSC22000认证， 也通过了汽车行业质量体系标准TS16949。完善的质量管理体系有效保障了公司提供满足要求的产品和增强了客户满意 度，有助于公司进一步拓展市场和扩大品牌影响力。 四、主营业务分析 1、概述 （一）公司总体经营情况回顾 2022公司以创新、突破和布局为主基调，坚持走企业创新之路，不断突破企业发展瓶颈，依托于于医药包装行业发 展，在新消费、新材料等领域深入布局，以应对来自外部的不确定性；同时，进一步深化发展各大业务板块进入新阶段、 推动公司“四轮驱动”的战略主轴落地，不断优化管理机制、及时调整产品结构、适时扩增产能、深耕客户价值、广泛 吸纳人才，勇于推动技术创新、突破并取得进展。 报告期内在管理层和全体员工的共同努力下，公司实现营业收入1,012,601,235.55元，较上年同期上升18.18%，归属于上市公司净利润102,461,491.00元，较上年同期回落2.09%。公司整体经营状况良好，发展战略正在有序推进。 （二）报告期内的主要工作 1、加强研发投入，激活创新动能 报告期内，公司持续加强研发投入，引进创新型人才，加快项目研发、专利申报进度，研发费用同比增长35.32%。 公司坚持技术创造价值理念，继续完善生产工艺，重点突破技术难关，不断优化材料配方，全面促进提质增效，致力提 高产线良品率，持续打造公司核心竞争力，树立海顺品牌效应。同时研发部门积极配合公司发展战略，提高市场快速响 应能力，积极把握产品包装新方向，持续丰富产品矩阵，加速在药包、新消费、新能源等领域的产品布局，有效激活公 司战略发展的核心动能。 报告期内，公司产品系列进一步丰富，药包材登记号增加至146个，DMF备案增加至15个，公司拥有发明专利17个、实用专利121个，外观专利5个，公司荣获2022年度“省级工程技术研究中心”。公司依托研发投入的技术成果和 成熟的商业化运作能力，成功开发出试剂全血板，精准给药装置、功能性复合膜产品、精准给药器、高性能瓶等产品， 并迅速推入市场，即获得了下游客户的订单。 2、落实安全生产、适时扩增产能 报告期内，公司着力强化安全发展理念，提高质量安全意识，提升车间生产管理标准化、规范化水平，重点防控人 为等安全隐患，有效合理安排生产任务，加强生产工艺过程管控，进一步提升生产效率。同时为配合公司长远发展战略， 抢占细分市场机遇，公司结合客户开拓情况，充分发挥资源配置的灵活性，迅速购置设备，扩增产能，助推公司扩大市 场规模，提升公司市场竞争力。 报告期内，公司经受住资源短缺等诸多考验，牢牢确保了安全生产，有效完成了全年生产任务；同时公司南浔一期 项目工程建设完成并竣工验收，二期项目工程建设正在加快推进。在此基础上，公司部分铝塑膜、精密注塑等产线顺利 投产，相关高阻隔药包产品已完成登记备案。公司可转债项目环评、能评等相关准备工作已有序完成，部分关键设备已 经订制生产。 3、巩固传统市场优势、加快新品商业化 报告期内，公司认真贯彻执行“四轮驱动”的战略部署，积极组织实施年初制定的销售计划，优化完善营销组织架 构，稳定扩大营销队伍，提高自身整体服务能力，量化研究制定细分市场策略，加强营销动态管理机制，强化营销目标 落在实处，广渠道多策略拓展市场客户，尤其在新产品的市场拓展上，公司主动出击，组建专业营销队伍，以客户需求 为中心，在市场拓展服务过程中营销、研发、生产等部门联动协同，推动新业务快速发展。 报告期内，公司紧密把握行业机会，年内为下游药厂发出1887封授权信，用于一致性评价或新型药品申报，为公司 进一步提高市场占有率打下坚实基础。公司营业收入同比增长18.18%，药包市场份额继续稳步提升，客户覆盖率进一步 提高，辉瑞医药、华海药业等头部制药客户合作显著加强，与此同时，公司新产品落地初见成效，试剂类包装迅速切入 到诺唯赞、艾康生物等客户，奶酪棒项目已实现蒙牛、奶酪博士等客户持续供货，电子烟包装方面和麦克维尔持续合作， 并在积极发展其他电子烟客户，铝塑膜客户有序推进，3C客户已小批量出货，动力储能类客户正在积极推进。 4、提升管理水平，优化运营机制 报告期内，面对原材料波动等多重不确定因素，公司立足实际，强化经营意识，提升管理水平，优化运营机制，坚 持“降成本、提效率、创效益”的经营策略，不断完善组织结构、加强系统培训，梳理工作流程，提高工作效率，有效 识别采购供应链断点，积极拓展增加优质供应商，推进原材料、设备招标竞价工作，优化采购过程管理。坚持标准化、 数字化转型，部署上线ERP系统，保证客户交货准时率、合格率。 报告期内，公司品牌形象持续升级，市场竞争力稳步加强，公司管理水平日益提高，公司营业收入继续增长，负债 率等保持低位运行，财务费用显著降低，各事业模块有序运营，公司抗风险能力进一步加强。 5、积极发展人才战略，促进企业员工和谐发展 报告期内，公司适时调整招聘、用工管理制度，持续为社会创造就业机会，吸引优秀人才加入，为公司生产经营提 供动力支持，为公司战略蓝图描金添彩。公司完善行政管理制度，推进绩效管理改革，加大培训力度，促进员工与公司 和谐发展。截止到2022年12月31日，公司员工815人，同比大幅增长，为公司进一步发展打下坚实的人才基础。 6、申请发行可转债，有效配合公司战略发展 报告期内，为延伸材料产业链业务，抓住新材料领域发展的行业机会，降低财务风险，提升公司市场竞争力，持续 增强公司盈利能力，公司经董事会、股东大会审议通过，向不特定对象发行可转换公司债券相关议案。报告期内，公司 各部门和券商等中介机构通力合作，完成尽调报告、材料申报、问询回复等环节，并于2022年11月4日获得深圳证券 交易所创业板上市委员会审核通过，公司后续将继续推动该项目的发行等工作。同时公司并积极落实项目建设、设备购 置等工作，为将来扩大公司产能，打造新的盈利增长点打下坚实基础。 7、提高公司内部治理水平，切实维护投资者合法权益 报告期内，公司强化“三会一层”治理沟通机制，充分发挥独立董事、监事的外部监督作用，有效采纳券商、律所、 会计师事务所等外部机构的专业意见；落实内部审计各项工作要求，压实内部审计的内部监督责任；强化投资者日常沟 通，提高信息披露质量和公司透明度，准确、及时地传递公司信息，保护利益相关方知情权。 报告期内，公司召开了2次股东大会、9次董事会会议、监事会会议、2次业绩说明会，接待了6次机构调研，和市场投资者保持了良好的沟通。2022年，公司在可持续发展的同时兼顾投资者的现实利益，共计派发现金约0.23亿元。 公司进一步规范公司运作，提高了公司治理水平。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
□适用 ?不适用 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 ?适用 □不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 ?适用 □不适用 单位：万元
□适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业和产品分类 行业和产品分类 单位：元
无 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 □是 ?否 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
公司主要供应商情况
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