[年报]富森美(002818):2022年年度报告
原标题:富森美:2022年年度报告 2022年年度报告 公告编号：2023-005 2023年3月 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘兵、主管会计工作负责人王鸿及会计机构负责人(会计主管人员)阚宗涛声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 748,458,940为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.80元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 7 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 11 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 34 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 59 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 64 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 80 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 85 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 86 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 87 备查文件目录 （一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿； （三）载有公司法定代表人签名的2022年年度报告文本原件。
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）家居建材行业发展现状 国家统计局发布的数据显示，2022年全年国内生产总值121.02万亿元，同比增长3.0%。全国商品房销售面积13.58亿方，同比下降24.3%，社会消费品零售总额43.97万亿元，同比下降0.2%。全年固定资产投资（不含农户）57.21万亿元，同比增长5.1%。2022年，在党中央和国务院的坚强领导下，有效应对内外部挑战，国民经济顶住压力持续发展，经济总量再上新台阶，就业和物价总体稳定，人民生活持续改善，高质量发展取得新成效，经济社会大局和谐稳定。 2022年以来，中央政府和地方政府合理研判当前房地产市场实际情况，对楼市政策进行了相应调整，供需两端政策不断发力，为房地产行业短期回暖、中长期健康发展提供了坚实基础。 2022年4月，中央政治局召开会议明确表态，“支持各地从当地实际出发完善房地产政策，支持刚性和改善性住房需求，优化商品房预售资金监管，促进房地产市场平稳健康发展。”2022年7月，中央政治局会议强调要“压实地方政府责任，保交楼、稳民生”，保交楼首次被写入政治局会议文件与稳民生相并列。2022年7月，银保监会多次表态，要协同地方政府，推动“保交楼”。 2022年8月至11月，住建部、财政部、央行、银保监会、证监会等多部委密集出台政策，包括推动政策性银行专项借款及贴息、实施阶段性调整差别化住房信贷政策、优化支持房地产企业股权融资等多项举措。2022年11月，《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》发布，从保持房地产融资平稳有序、积极做好“保交楼”金融服务等六个方面提出16项具体措施。供给侧和需求侧的双向放宽，对行业基本面好转和购房者情绪修复起到了极大的促进作用。 2023年 2月，四川省人民政府出台关于《聚焦高质量发展推动经济运行整体好转的若干政策措施》的通知，明确提出优化住房限购限售、二套房认定标准等政策，支持符合条件的地方动态调整首套房贷款利率下限，开展绿色智能家电家装系列促消费活动。2022年11月，成都市出台通知进一步优化区域楼市限购政策，成都市住建局、成都市司法局联合出台《关于优化完善商品住房公证摇号排序选房有关规定的通知》，2022年12月，成都市房地产市场平稳健康发展领导小组办公室发布《关于进一步明确我市房地产调控政策有关规定的通知》。成都市的系列政策在放宽限购区域与购房资格、支持刚性和改善性住房需求、优化摇号制度等方面不断提供支持，为促进成都房地产市场平稳健康发展提供了有力保障。 建材家居行业是房地产后周期产业链的重要组成部分，宏观经济持续复苏政策面对房地产行业的多层次放宽，房地产断供、原材料上涨、购买力下降等重重挑战的建材家居行业。根据商务部流通业发展司、中国建筑材料流通协会共同发布的数据显示，全国规模以上建材家居卖场2022年全年累计销售额为11,610.76亿元，同比仅下跌1.39%，建材家居卖场在面对诸多压力下展现出了强大的韧性。2022年12月全国规模以上建材家居卖场销售额为718.25亿元，环比上涨18%，刚性建材家居消费需求释放出强烈的积极信号。 经过三年建材家居行业历经高速洗牌，行业的重构与整合加速进行迭代，新的消费逻辑、消费结构、消费趋势得到重塑。随着中国经济走向正常化，新的发展机遇如约而至，建材家居行业在新形势下主要表现出以下几点特征： 1、促进综合能力竞争加剧，头部企业马太效应明显 根据中国建筑材料流通协会统计数据显示，2022年全国规模以上建材家居市场面积约为23,093万平方米，同比增长率为-1.07%，卖场总量呈现下降趋势。受限于资金壁垒、市场壁垒、抗风险能力差异，中小卖场在艰难求存中汰换升级，生存空间愈加萎缩，市场份额将向头部企业进一步集聚，行业优胜劣汰的趋势更加明朗。 公司深耕成都地区，品牌影响力辐射整个西南区域，交易额和市场占有率连续多年位居区域市场前列，现金流稳定、安全边际高、抗风险能力强、品牌美誉度高，在行业震荡重整的关键时刻，积极发掘自身潜力，为承接中小卖场出清后的市场空白做出了有力的准备。 2、场景消费修复，线下流量复苏 家居消费具备低频次、重体验、高客单价等特点，场景消费属性较强，更为侧重于线下采购。2023年消费者消费信心及收入水平逐步恢复，有力促进了建材家居的消费回升。根据中国建筑材料流通协会数据，全国规模以上建材家居卖场1月销售额为783.95亿元，环比上涨9.15%。尽管处于传统淡季，建材家居的刚性需求依旧得到释放。 公司作为区域知名家居卖场，场景体验涵盖建材家居全产业链，能够为消费者提供专业的一站式购齐服务。公司将充分发挥渠道平台优势，紧抓流量复苏所带来的机遇。 3、二手房销售迎来历史拐点，存量房再装修业务蓬勃发展 根据成都市住房和城乡建设局和贝壳研究院数据显示，2022年成都市新房成交142,982套，位居全国成交量排行榜第一；二手房成交151,376套，位居全国成交量排行榜第二，存量住宅交易量在历史上首次超过新房住宅交易量，成都正式步入存量房时代。 借鉴海外经验，家居龙头通过强化核心壁垒、拓展业务边界逐步摆脱地产周期。根据招商证券数据，线下融合等方式，使公司业绩2009以后受地产影响趋弱。公司背靠中国三大家具制造基地之一的川派家具制造集群，合作企业包括数千家全国知名制造企业、数千家成都家居产业带企业和数百家全球家居工厂，拥有得天独厚的供应链优势；同时，公司在业态创新、线上线下相结合以及新零售等多方面提前布局，为迎接存量房时代到来做好了充足的准备。 4、智能家居景气上扬，行业规模持续扩容 我国智能家居产业链清晰，涉及智能控制、生产制造、家装零售等多个细分环节，居民可支配收入与城镇化率提升为智能家居行业发展提供基础，Z世代人群逐步成为智能家居消费的主力军，社交媒体和电商平台为智能家居产品提供了传播途径和消费渠道，在政策不断加码背景下未来我国智能家居市场有望持续扩容。根据IDC统计，我国智能家居出货量在2017年为1.14亿台，2021年为2.2亿台，4年复合增速18%；2022年-2026年中国智能家居设备市场出货量将从2.6亿台突破至5.3亿台，行业规模急剧增加，渗透率不断提升，智能家居产业从单品智能时代向全屋智能时代加速迈进。 公司将持续优化卖场的产品结构，提高智能家居的比例，整合各种主流类型智能产品，成为用户选择智能产品的参谋和入口，面向富森美生态合作伙伴提供智能家居平台，加速智能家居单品产业化。同时，公司通过股权投资全屋智能企业欧瑞博，间接切入高速发展的智能家居赛道。 （二）公司市场地位 2022年全年，成都全市实现地区生产总值20,817.5亿元，按可比价格计算，比上年增长2.8%。社会消费品零售总额9,096.5亿元，比上年下降1.7%。面对罕见高温干旱、缺电保供、暴雨山洪等多重超预期因素影响，成都经受住了困难考验、成功抵御风险冲击，保持了经济社会大局稳定。作为常住人口超过2,000万的超大省会城市和连续六年蝉联第一财经周刊评选的新一线龙头城市，成都拥有庞大的消费潜力。 公司作为西南地区规模较大、综合竞争力较强的大型装饰建材家居流通企业，深耕成都二十年，渗透率高，自持物业成本优势突出，经营稳定持久盈利，截止报告期末拥有自营卖场建筑面积超过110万平方米，合作商户超过3,500户，交易额和市场占有率继续稳居区域前列。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主要业务 公司是专业从事装饰建材、家居的卖场运营商和泛家居平台服务商。报告期内，公司主要以卖场为载体，为商户、消费者和合作方提供门店运营、流量、金融、数据、供应链、策划、工具应用等全方位服务。 公司建材家居卖场分为自营卖场和加盟及委托管理卖场两大类别。报告期内，自营模式是公司卖场的主要经营模式。截至报告期末，公司自营卖场规模超110万平方米，主要经营业态包括中高端家具馆、中高端建材馆、品牌家居独立大店、拎包入住生活馆、软装生活馆、楼宇式富森创意设计中心、装饰材料总部市场等专业卖场和体验馆，入驻商户数量3,500余户。 报告期内，聚力经营，整合资源，推动“招商、营销、运营”三位一体和“物业、安保、财务、人力”四向协同大运营体系，创新模式，稳固主营业务。公司通过优化各卖场业态组合和经营品类，差异化组合确保卖场运营；通过运用新工具新方法，使能商户，同步发力各类活动及运营，运用直播/短视频，头部品牌联合营销等方式全域引流，进一步巩固平台价值；通过提高信息化和精细化管理水平，保持卖场良好的购物环境和竞争秩序。 （二）公司经营模式 居室更好、更舒适、更漂亮、更智能，是人类永恒的需求，也是人民群众向往美好生活在居家生活领域的具体体现。公司矢志于通过提高效率、控制成本、提升体验，为消费者提供放心、舒心、贴心、暖心的产品和服务。在基础性业务方面，公司自有卖场和委管卖场均为统一使用“富森美”品牌、统一实行富森美运营管理体系的招商制卖场。自有卖场由公司自主建设、自持物业，实行统一招商、运营管理和服务。委管卖场由公司向物业合作方提供包括项目考察、市场调研、设计规划和定位、商业布局、品牌规划、营销推广、组织机构、人员配置和培训等方面的咨询服务，并通过输出品牌、输出人才和输出运营管理体系等方式对合作方物业进行专业化、品牌化、体系化的运营管理。在拓展性业务方面，公司围绕全产业链，整合资源，提升全链路服务，在新零售、金融与投资、进出口等领域多渠道发力。 （三）业绩驱动因素 报告期内，公司经营业绩主要由市场租赁和服务收入、装饰装修工程收入、金融业务收入等共同构成。 市场租赁收入和市场服务收入水平取决于市场经营规模、租金和服务费水平。报告期内，公司不断优化品类和品牌结构，在业态创新、线上线下相结合以及新零售等多方面持续发力，不断推进公司高质量发展。 公司装饰装修业务依托公司在家居建材产业链上的资源、资金优势以及富森建南成熟装饰装修设计、管理和施工能力，深入拓展各类工装、整装和商品房的精装修业务。 公司金融业务是依托现有平台资源和资金优势，通过商业保理、小额贷款等业务，提高资金使用效率，在风险可控的情况下兼顾经济效益。 三、核心竞争力分析 （一）品牌形象与市场影响力持续提升 公司多年来专注、专业从事装饰建材家居流通业务，通过差异化的卖场定位、全品类的产品服务、精细化的运营管理、创新性的营销策划，集聚了大量省级总代理商和经销商等优质客户，已成为家居建材生产企业在渠道拓展中的优选合作伙伴。 近年来，公司积极顺应行业发展和市场消费趋势变化，不断升级设计、家居、装修、拎包入住等多元化的专业服务，维护消费者合法权益，在由四川省经济和信息化委员会、四川省人民政府国有资产监督管理委员会、四川广播电视台联合举办的“四川名片?荣耀中国”活动中，公司入选10大企业名单，获得成都市总商会“成都服务业百强企业”。公司董事长刘兵先生在2018年度获评“四川省优秀民营企业家”。公司副董事长刘云华被国际知名会计师事务所安永评为“2020安永亚太区成功女性企业家”。 报告期内，公司进一步提升品牌形象，荣获重庆市消费者权益保护委员会和四川省保护消费者权益委员会联合颁发的“2021年成渝地区双城经济圈‘为川渝高质量点赞’消费者点赞企业”、腾讯家居“2021中国家居品牌力量榜消费者最喜爱卖场”、四川省连锁商业协会和华西都市报等颁发的“2021-2022中国西部高成长性连锁品牌”。 （二）区位优势显著，汇集核心口岸 公司深耕区域市场多年，在成都中心城区的核心商圈持有成熟物业建筑面积超过110万平方米。 公司上述自持物业口岸位置优越、配套环境成熟、交通方便快捷，对成都市区、四川省及部分西部地区商户及最终消费者具有较大吸引力。 公司所拥有成熟物业均是按照取得时的实际成本进行后续计量，随着近年来宏观经济增长、城镇化进程、居民可支配收入的增加，上述物业以公允价值计量的资产增值能力不断提高。 （三）生态思维运营，多元业态持续发展 家居流通行业习惯性的扩张规模效应，在新常态化下遭遇考验的同时，公司以专业化的生态运营思维，成功蕴育了“创意设计中心”“家居艺术馆”“时尚软装馆”“进口家居”“拎包入住”“大物流批发”“精品家居 MALL”“独立大店”“新零售”等 9大业态，让产业链上下游在富森美内形成联动，彼此既是独具特色的经营模式，又相互依赖共存共生，以强大的生命力适应外部变化。 满足用户核心需求，一直是公司生态运营的第一出发点。围绕市场需求，围绕消费者存在的场景，以家装解决方案和需求对话，既脱离了“卖产品说产品”“价格战”的低层次竞争，又实实在在贴近了消费者的真正需求，大大增强了用户粘性。公司还围绕家居产业的供应链金融和消费金融服务以及相关性投资等，多业务协调发展，不断增强企业网络效应。 （四）产业集聚效应，资源高效配置 公司紧密依靠成都作为全国最大家具产业集群之一和全国知名门窗厂产业带的优势，并整合国内外头部制造企业资源，在供应链和产品端全面合作，挖掘内生潜力，加强品牌联动，推动业务发展。 公司合作企业包括数千家全国知名制造企业、数千家成都家居产业带企业和数百家全球家居工厂，规模优势显著，覆盖家居建材全产业链；公司紧跟消费模式变化趋势，提供贴近市场的产品和服务，品类优势显著，涵盖装饰装修方方面面；公司依托以设计、创客、创业为主题的楼宇式创意设计商务平台“富森创意”，平台聚合优势显著，以设计为入口，整合公装、家装、整装和建材家居供应链，实现资源叠加、供给互补，构建了建装一体化体系，有力的驱动了平台上的建材家居交易。 （五）加强精细化管理，提高公司高质量运营 建材家居市场庞大而复杂，管理能力不足成为制约行业发展和影响坪效的重要因素。公司多年来专注于家居建材领域，主要管理者有多年的行业经验积累，近年来公司以信息化、精细化、标准化管理为抓手，全面提升管理水平。在信息化管理方面，公司持续推动NCC信息系统业财税资一体化应用和全面预算管理，对招商管理、商户维护、业务开展、质量控制以及资产、资金等关键节点或重点事项进行准确计划管理、重点跟进、协调和解决；同时促进公司财务核算和财务管理升级，不断强化收入、费用、成本、税收、资金等管控，高质量编制会计报表和定期报告，为公司科学决策提供有效参考；在精细化管理方面，公司建立了统一招商、统一运营、统一营销、统一管理等平台系统，打通业务模块，实现数据、资金、信息的精确管理和共享，提高业务反应和执行能力；在标准化管理方面，公司建立了从招商、运营、营销、物业、安保到服务的完整业务标准化流程，提升了管理的准确性与及时性，降本增效，进一步提高公司高质量运营及综合能力。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司生产经营稳定，财务和资产状况总体保持良好。2022年全年实现营业收入148,273.02万元，营业利润 94,229.99万元，利润总额 94,335.78万元，归属于上市公司股东的净利润78,305.03万元,同比分别下降3.52%、14.05%、13.97%、14.72%。截至2022年12月31日，公司总资产706,754.40万元，较期初下降2.05%；归属于上市公司股东的所有者权益593,229.25万元，较期初下降1.90%；每股净资产7.93元，较期初下降1.90%。公司扶持商户经营和发展，切实履行社会责任，减免自营商场/市场商户租金及服务费约8,641万元（不含增值税)。 报告期内，公司面临需求收缩、供给冲击、预期转弱等，在宏观经济形势和房地产下行、高温限电“三重冲击”。在董事会的坚强领导下，公司聚力“稳经营、抓流量、促建设”，知重负重，迎难而上，奋力拼搏，较好地完成了全年各项目标任务。 （一）聚力经营，推进大运营形成经营力 报告期内，公司以经营为导向，以提高经济效益为中心，以目标管理为抓手，整合资源，实现营销、招商业务下沉，推动“招商、营销、运营”三位一体和“物业、安保、财务、人力”四向协同大运营体系形成合力。围绕增收创收、降本增效、资源利用和模式创新，稳固主营业务，拓展其它业务，促进收入、利润稳定增长，经营能力不断提升。 （二）招商稳商，推进卖场经营提质增效 报告期内，公司根据市场变化和经营情况，及时优化各个卖场业态组合和经营品类，着力打造特色街区、特色场馆和高品质消费场景，扩大电工电料、全屋定制、进口电器、定制门窗、智能家居、睡眠中心、客厅空间、整体软装、空间设计等成长性品类，有力保障了卖场的稳定运营。 （三）创新营销，推进卖场经营业绩增长 报告期内，公司聚焦流量创造与流量变现，高效赋能商户，策动实施“富森美 1+3”新营销行动，通过流量王比赛、小红书训练营、直播/短视频大赛、共创会、分享会、线下交流会和富森美大课堂等形式，一对多、多对多使能商户，同步发力品类活动、商户活动、联盟活动、设计师活动、社群运营、设计师运营、内容运营、直播运营，与多个头部品牌工厂和地板社联合营销，试跑线索直播、卖货直播、种草直播、日播。 2022年，公司共举办线下超大型营销活动8场，为卖场商户精准获客提供了有力支撑，国庆节策动的富森美20周年庆营销活动，开创近3年客流历史新高。全年共举办中大型线上直播活动27场，发布短视频近200支，直播131场，观看人数超180万人次。 （四）拓展业务，促进经营链条延链补链 报告期内，公司组建委管项目开发团队，广泛对接合作资源，发挥富森美品牌优势和平台优势，立足当地，聚力做好委管项目经营。 报告期内，公司投资和金融业务稳中求进。投资业务方面，在风险总体可控的情况下，公司谨慎优化投资方向和策略，重点跟踪技术革新领域，把握技术进步核心逻辑。金融业务方面，公司坚持审慎经营的原则，稳步推进保理业务和小贷业务，保持了业务的稳定性和持续性，在科学预防和控制借贷风险
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □是 ?否 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 产品分类 单位：元
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
□适用 ?不适用 5、现金流 单位：元
?适用 □不适用 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期同比增长33.26%，主要系本期收回应收保理款及应收小额贷款所致。 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期同比增长97.74%，主要系本期购买理财产品净流量较
□适用 ?不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
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