[年报]玉马遮阳(300993):2022年年度报告

时间:2023年03月31日 04:57:23 中财网

原标题:玉马遮阳:2022年年度报告

山东玉马遮阳科技股份有限公司
2022年年度报告
2023-005




2023年 03月

第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人孙承志、主管会计工作负责人国兴萍及会计机构负责人(会计主管人员)刘海燕声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,本报告中涉及的未来发展的展望等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请广大投资者理性投资,注意风险。公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策,详见“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”,敬请投资者予以关注。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 237,024,000为基数,向全体股东每 10股派发现金红利 1.80元(含税),送红股 0股(含税),以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股。


目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................. 6
第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................................... 9
第四节 公司治理 ................................................................................................................................................. 45
第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................................... 61
第六节 重要事项 ................................................................................................................................................. 63
第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................................... 80
第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................................... 86
第九节 债券相关情况 ........................................................................................................................................ 87
第十节 财务报告 ................................................................................................................................................. 88

备查文件目录
1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。
2、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
3、以上备查文件的备置地点:公司董事会办公室。


释义

释义项释义内容
公司、本公司、玉马遮阳山东玉马遮阳科技股份有限公司
中国证监会中国证券监督管理委员会
深交所深圳证券交易所
元、万元人民币元、人民币万元
《公司法》《中华人民共和国公司法》
《证券法》《中华人民共和国证券法》
《上市规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
股东大会山东玉马遮阳科技股份有限公司股东大会
董事会山东玉马遮阳科技股份有限公司董事会
监事会山东玉马遮阳科技股份有限公司监事会
YUMA USA INC公司在美国设立的玉马美国全资子公司
益可佳益可佳医疗防护用品科技(山东)有限公司,公司全资子公司
玉马进出口山东玉马进出口贸易有限公司,公司全资子公司
玉马新能源山东玉马新能源科技有限公司,公司全资子公司
信用中国政府褒扬诚信、惩戒失信的窗口,主要承担信用宣传、信息发布等工作,使用社 会信用体系建设部际联席会议成员单位提供的对社会公开的信用信息。
信用山东"信用中国"官方网站的重要组成部分,是山东省开展社会信用体系建设的唯一官 方网站。
信用寿光"信用中国"官方网站的重要组成部分,是山东省寿光市开展社会信用体系建设的唯 一官方网站。
报告期、本报告期、本期2022年 1月 1日至 2022年 12月 31日
上年同期、上期2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
报告期末、本报告期末、期末2022年 12月 31日
年初、期初2022年 1月 1日
聚酯纤维、涤纶由有机二元酸和二元醇缩聚而成的聚酯经纺丝所得的合成纤维,简称 PET纤维, 属于高分子化合物。
玻璃纤维、玻纤由硅酸盐熔体制成的玻璃态纤维或丝状物,主要成分是铝、钙、镁、硼等硅酸盐 混合物构成的无机纤维。
聚氯乙烯、PVC英文名称为 Polyvinyl chloride,是氯乙烯单体在过氧化物、偶氮化合物等引发剂, 或在光、热作用下按自由基聚合反应机理聚合而成的聚合物。
水性丙烯酸由一个乙烯基和一个羧基组成的不饱和羧酸,聚合速度非常快的乙烯类单体,是 重要的有机合成原料及合成树脂单体。
耐候性各种材料如涂料、建筑用塑料、橡胶制品等,应用于室外或者特定室内环境经受 如光照、冷热、风雨、细菌等气候考验时,所表现出的耐受能力。
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息

股票简称玉马遮阳股票代码300993
公司的中文名称山东玉马遮阳科技股份有限公司  
公司的中文简称玉马遮阳  
公司的外文名称(如有)Shandong Yuma Sun-shading Technology Corp.,td  
公司的外文名称缩写(如 有)Yuma Sun-shading  
公司的法定代表人孙承志  
注册地址寿光市金光西街 1966号  
注册地址的邮政编码262700  
公司注册地址历史变更情况-  
办公地址寿光市金光西街 1966号  
办公地址的邮政编码262700  
公司国际互联网网址www.yuma.cn  
电子信箱[email protected]  
二、联系人和联系方式

 董事会秘书证券事务代表
姓名杨金玉王云雪
联系地址寿光市金光西街 1966号寿光市金光西街 1966号
电话0536-52186980536-5218698
传真0536-52186980536-5218698
电子信箱[email protected][email protected]
三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《经济参考报》
公司披露年度报告的媒体名称及网址巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点公司董事会办公室
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称上会会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址山东省济南市高新区经十路 7000号汉峪金谷 A5-5号楼 22层 B区
签字会计师姓名于仁强、王振兵
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
?适用 □不适用

保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间
中信证券股份有限公司北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 25层梁勇、牛振松2021.5.24---2024.12.31
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 ?不适用
五、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 2022年2021年本年比上年增减2020年
营业收入(元)546,615,410.41520,378,482.165.04%385,011,656.29
归属于上市公司股东的净利 润(元)156,653,779.04140,321,564.7511.64%108,050,309.10
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 (元)151,430,576.42135,200,716.3012.00%96,884,826.96
经营活动产生的现金流量净 额(元)144,722,789.71151,548,080.32-4.50%148,550,029.80
基本每股收益(元/股)0.660.660.00%0.61
稀释每股收益(元/股)0.660.660.00%0.61
加权平均净资产收益率13.02%15.20%-2.18%18.01%
 2022年末2021年末本年末比上年末增减2020年末
资产总额(元)1,356,219,320.031,209,190,049.1412.16%709,230,841.96
归属于上市公司股东的净资 产(元)1,270,826,255.421,139,584,780.8611.52%648,595,146.15
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在
不确定性
□是 ?否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□是 ?否
六、分季度主要财务指标
单位:元

 第一季度第二季度第三季度第四季度
营业收入114,023,864.81142,094,545.49145,591,776.61144,905,223.50
归属于上市公司股东的净利润26,934,322.0943,925,275.0347,923,289.1837,870,892.74
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润26,843,731.4742,432,762.7947,319,573.0534,834,509.11
经营活动产生的现金流量净额11,279,228.4233,226,612.2043,168,709.3157,048,239.78
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 ?否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位:元

项目2022年金额2021年金额2020年金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分)-79,060.10-246,017.88-58,799.44 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经 营业务密切相关,符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外)2,254,425.382,922,568.5111,292,237.71 
委托他人投资或管理资产的损益3,011,553.323,297,291.112,510,322.59 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益,以及 处置交易性金融资产交易性金融负债和可 供出售金融资产取得的投资收益38,000.00   
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-220,321.8538,755.94-608,272.10 
减:所得税影响额-218,605.87891,749.231,970,006.62 
合计5,223,202.625,120,848.4511,165,482.14--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。


第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
(一)国内外功能性遮阳行业的现状
1、功能性遮阳材料所处的行业
公司主营业务为功能性遮阳材料的研发、生产和销售。

根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017),公司所属行业为“其他制造业”(行业代码:C41)。

2、我国功能性遮阳行业的现状
根据中国建筑遮阳材料协会的统计,2021 年,全国功能性建筑遮阳行业企业数量约 3,000 余家,年销售额在 3,000
万元以上的企业约 180 余家。从厂商看,在我国建筑遮阳行业竞争格局中,参与竞争的企业形成了三个层级明显的梯队。

以公司为代表的第一梯队企业生产规模较大,产品质量及口碑均属国内上乘水平,拥有先进的生产技术和设备,研发实
力雄厚,面向中高端市场,保持着较高的毛利率;第二梯队企业产品质量低于第一梯队,生产规模中等,技术水平较低,
产品种类较少,毛利率处于中等水平;第三梯队为数量众多的作坊式企业,规模较小、质量较低,产品主要供应国内低
端市场,以价格竞争为主要竞争方式。目前,我国的功能性遮阳产品还处于市场导入期,企业的生产规模还相对较小,
集中度很低,2021年功能性遮阳产品的渗透率还不到 5%。随着政府对鼓励使用功能性遮阳产品支持力度的加大,消费
者对功能性遮阳产品各项功能的认可,绿色节能环保概念认识的深入,简约式装饰风格的引导,产品的市场渗透率将不
断提升。

3、国外发达国家功能性遮阳材料的现状
国外发达国家的功能性遮阳材料市场已经有较长的发展历史。国际遮阳产品厂商 Hunter Douglas、Phifer、Mermet、
Gale Pacific、Junkers & Müllers、Serge Ferrari 等占据了全球大量的市场份额。这些企业多创始于 20 世纪 50 年代,与现
代建筑遮阳产业的兴起几乎同步,拥有深厚的行业积淀。对于经济不够发达的区域,低端产品仍占据主流,大部分市场
份额由当地的众多中小企业瓜分。从销售分布来看,国外大型企业主要的销售收入来自发达国家,且主要集中在欧洲、
北美洲和亚洲。在欧洲、美洲、亚洲、澳大利亚等发达国家与地区功能性遮阳产品已经得到消费者的广泛认可,市场相
对成熟,市场渗透率达 70%以上,且遮阳产品属于家居消费品,进入了建材家居超市,消费者使用更换周期为 3—5 年
或更短。

4、我国功能性遮阳行业的发展阶段
我国建筑遮阳行业的发展大致经历了四个阶段: 第一阶段:改革开放之前,中国还处于一个物质相对匮乏的发展阶
段,这个阶段的遮阳产品随着建筑物的诞生而存在, 产品尚未商业化,建筑遮阳行业也未成型。 第二阶段:改革开放以
二十世纪八十年代中后期,装修换窗帘成为时尚,塑料百叶窗帘和铝合金横百叶帘等遮阳产品开始盛行,预示着中国建
筑遮阳行业进入了萌芽阶段。 第三阶段:二十世纪九十年代初,上海第一幢全部采用进口垂直百叶窗帘进行遮阳的全透
明玻璃幕墙大厦——联谊大厦落成,成为中国建筑遮阳行业发展的里程碑。自此之后,我国建筑遮阳企业大量涌现,纷
纷学习和引进国外遮阳技术和产品, 遮阳技术逐渐成熟,遮阳产品趋于多元化,中国建筑遮阳行业得到快速发展。 第四
阶段:进入二十一世纪以后,建筑节能概念的不断深入、遮阳系列标准的逐步出台、人们对居住环境人文要求的进一步
提高,都推动着建筑遮阳行业的发展。随着市场需求的不断变化,建筑遮阳产品开始向多功能、多样化、节能环保、规
模化方向发展,行业技术水平日益提高,遮阳行业龙头企业开始出现。

5、功能性遮阳行业的周期性特点
公司所生产的功能性遮阳产品主要应用于商务办公、酒店、商场超市、体育场等大型公共建筑、住宅性房地产等各
类建筑的室内外遮阳及特殊遮阳领域的遮阳。遮阳产品消费需求具有一定的刚性特征,因此从短期来看周期性不明显。

从长期来看,功能性遮阳材料下游的需求受宏观经济波动和消费水平变化等的影响,行业的周期性与宏观经济的周期性
基本保持一致。 整体看来,由于春节假期的影响,基本在每年的第一季度处于行业生产、销售的淡季,其余时间需求较
为均衡。

6、公司在功能性遮阳行业中所处的地位
公司为我国功能性遮阳材料行业的龙头企业、高新技术企业、行业国标主编单位,是我国业内唯一的“中国驰名商
标”、“中国遮阳窗饰新材料创新示范基地”授牌单位 ,公司凭借优质的产品品质、强大的研发能力、丰富的产品系列以
及专业化的服务能力,赢得了全球客户的长期信任,与全球六大洲的 70多个国家和地区的客户建立了稳定而密切的合作
关系。

(二)我国的法律、行政法规、部门规章、行业政策对功能性遮阳材料行业的影响 近年来,我国将节能环保产业定位为国家战略性新兴产业,把握全球能源变革发展趋势和我国产业绿色转型发展要
求,以绿色低碳技术创新和应用为重点, 引导绿色消费,推广绿色产品,全面推进高效节能、环保和资源循环利用产业
体系建设。功能性遮阳材料在国家发展改革委等部门制定的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016 版)》中
“7 节能环保产业”之“7.1 高效节能产业”之“7.1.7 绿色建筑材料”,列为战略性新兴产业重点产品。同时, 国家统计局发布
的《战略性新兴产业分类(2018)》亦将绿色节能建筑材料列为战略性新兴产业重点产品。 在《建筑节能与绿色建筑发
展“十三五”规划》《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016 版)》《“十三五”节能环保产业发展规划》等政策
文件中,均鼓励使用绿色材料,加快建筑节能改造。

2013年 1月,国家发展改革委、住房城乡建设部发布《绿色建筑行动方案》,重点任务是:切实抓好新建建筑节能
工作,大力推进既有建筑节能改造,加强公共建筑节能管理,加快绿色建筑相关技术研发推广,大力发展绿色建材;
了《绿色建材评价标识管理办法》;2017年 12月,五部门联合发布《关于推动绿色建材产品标准、认证、标识工作的
指导意见》,提出“将现有绿色建材认证或评价制度统一纳入绿色产品标准、认证、标识体系管理,建立完善的绿色建材
推广和应用机制, 全面提升建材工业绿色制造水平。2022年 3月,住建部发布了《十四五”建筑节能与绿色建筑发展规
划》,明确提出“根据我国门窗技术现状、技术发展方向,提出不同气候地区门窗节能性能提升目标,推动高性能门窗应
用。因地制宜增设遮阳设施,提升遮阳设施安全性、适用性、耐久性。”2022年 4月 1日实施的《建筑节能与可再生能
源利用通用规范》对建筑节能提出了明确要求,规定:“①、夏热冬暖、夏热冬冷地区,甲类公共建筑南、东、西向外窗
和透光幕墙应采取遮阳措施;②、 夏热冬暖地区,居住建筑的东、西向外窗的建筑遮阳系数应不大于 0.8”。

综上,绿色建材已成为建筑行业的一种趋势,随着建筑节能及各种使用特性的不断深入,将带动功能性建筑遮阳材
料的快速发展以及市场规模的不断扩大。

二、报告期内公司从事的主要业务
(一)报告期内公司主要业务及产品情况
1、公司的主要业务为:功能性遮阳材料的研发、生产及销售
公司自成立以来一直专注于功能性遮阳材料的研发、生产和销售,主要产品包括遮光面料、可调光面料和阳光面料
三大类上千个品种。公司所生产的功能性遮阳材料是集遮阳、节能、环保等多功能为一体,兼具抗菌、防污、除甲醛等
特殊功能的新型绿色材料,符合国家科技创新和产业发展的方向,属于国家重点发展的战略性新兴产业。

公司立足于全球建筑遮阳产业并全面参与全球高端市场的竞争,致力于为遮阳成品生产商提供高品质、高性能、高
附加值的功能性遮阳材料与服务,综合实力处于行业领先地位。公司在持续提升技术工艺的同时,积累了大量的技术与
管理经验,充分利用国内外专业资源优势,应用于产品研发中,获得了多项技术专利,实现了技术的持续创新和业务领
域的不断拓展,处于中国建筑遮阳行业龙头企业地位。

公司基于自身的产品创新能力以及对市场潮流的把控,不断丰富产品品类,调整产品结构,充分挖掘市场需求和客
户偏好,获得了较高的市场美誉度。公司产品出口占比达2/3,销往全球六大洲的 70 多个国家和地区。公司与国内外
客户建立了长期稳定的合作关系,形成了突出的客户资源优势,在全球建筑遮阳领域享有较高的知名度。

2、公司的主要产品及其用途
(1)遮光面料
遮光面料是指将具有环保性能的水性丙烯酸乳液和其他辅料、助剂共混成整理液,通过浸渍、刮浆、发泡涂层、贴
合等特殊的后整理工艺将其均匀涂覆到织物上,然后经过高温固化,在织物上形成一层致密的薄膜,从而实现具备高平
的功能性,得到具有防水、防火、防油、防污、防紫外线、除甲醛、高隔热等各种功能性的遮光面料。

遮光面料根据遮光属性可分为半遮光面料和全遮光面料,根据结构样式可分为垂直帘面料和卷帘面料。遮光面料具
有减弱光线、遮挡强光的作用,可满足人们对不同光线强度的需求,应用范围广泛,适用于家居、公共建筑工程内遮阳,
如家庭住宅的书房、阳台、卫生间,酒店,办公楼,写字楼等。

(2)可调光面料
可调光面料是以聚酯纤维为主要原料,经过特殊织造工艺一次成型,织造成兼具遮光部分和透光部分,实现两层相
互错位调光或三层组织结构调光的面料。按照工艺组织结构和外观可分为:柔纱双层调光基础款、柔纱双层调光精细款、
柔纱双层调光提绣印款、柔纱多层调光香格里拉系列、柔纱多层调光其他系列。

可调光面料因其结构新颖、调节光线便捷、美观大方、具有一定的装饰性等特点,自进入市场后,快速被家居市场
所接受,主要适用于别墅,家庭住宅的书房、卫生间、飘窗等以及高档酒店大堂、特色餐厅、咖啡厅、办公楼等建筑的
内遮阳。
(3)阳光面料
阳光面料是以改性PVC包覆聚酯纤维或玻璃纤维形成的包覆丝为纱线,并通过特殊工艺织造而成的面料。阳光面料稳定性极佳,尺寸稳定不易伸长,经日晒不易变形,适合长期使用;开孔均匀,可提供不同的开孔率满足不同的遮阳、
透光、通风要求;阻燃等级高,能满足高楼和公共建筑较高的防火安全标准。按照材料及调光方式的不同,可分为阳光
面料基础款、阳光面料玻纤款、阳光面料双层调光款、阳光面料提印款。

与传统遮光面料相比,阳光面料具有遮阳隔热、通风透景、色牢度高、易清洗等特点;还具有较强的耐候性优势,
即经长期暴晒后,不易出现褪色、变色、龟裂、粉化和强度下降等一系列老化现象,适合高层大厦等玻璃幕墙遮阳的需
要。另外,
阳光面料玻纤款还具有较强的抗拉力、抗撕裂、防火等优势。阳光面料广泛应用于写字楼、办公楼、图书馆、医院
等公共建筑和商业建筑。

3、公司的经营模式为:
作为行业领先的功能性遮阳材料生产商,公司多年来一直致力于功能性遮阳材料工艺和性能的提升以及产品品类的
创新,准确把握功能性遮阳材料的市场趋势、及时预测并满足不断变化的市场需求,保持产品的创新性和领先性,力求
持续为客户提供具有竞争力的产品和服务。公司拥有完整的采购、生产和质量管理、销售及服务体系,主要经营模式如
下:
(1)采购模式
公司采购的原材料主要包括聚酯纤维、水性丙烯酸乳液、PVC等,上述原材料的市场供给均较为充足。

公司生产车间根据销售订单及生产计划形成物料采购需求计划,仓储部结合原材料安全库存和原材料起订量制定原
材料采购计划并形成采购申请。采购员根据采购申请单选择两到三家合适的供应商询价、比价、议价,并将询价单报采
购主管和总经理审批。采购部根据审批后的价格,向供应商下达采购订单,与供应商约定具体交货数量及交期,供应商
按订单要求发货。

公司制定了《采购管理制度》《原材料采购管理流程与实施细则》及《供应商管理流程及实施细则》等对采购过程进
行有效管理,加强内部采购流程管控和对原材料供应商的考核评估,以确保原材料的质量、交期以及售后服务能够满足
公司的需求。公司根据ISO9001质量管理标准的相关程序建立供应商管理规程,对供应商的选择、评审、定期评价、采
购控制、成本管理等环节都有严格规定。采购部通过对供应商特征信息(供应能力、发展潜力、企业规模和知名度等),
供应商业务状况(产品质量、产品价格、产品交期、销售业绩、人员素质、与其他竞争公司的关系、售后服务及合作态
度等)等进行全面考评,确定合格供应商,列入合格供应商目录,并从供应商生产规模、生产能力、技术水平等方面对
合格供应商进行日常监督和动态评审。

(2)生产模式
公司制定了规范的计划管理、过程管理和质量管理等生产管控流程,并通过了ISO9001、ISO14001和OHSAS18001等体系认证。公司生产部负责生产计划的下达、跟进和督察,品质部负责对质量管理工作进行检验、判定和追溯,仓储部
负责办理原辅料的入库和产成品的出库。

公司主要采用“以销定产”的生产模式,接到订单后,生产部会根据交期、设备情况制定合理的生产计划,及时协
调、处理订单在执行过程中的相关问题,确保产品交付的准确性和及时性。同时,公司会在“以销定产”的总体基础上,
根据市场和销售情况设置一定的库存商品量,并根据预测的市场需求进行主动备货,以此缩短产品的交期,更好地满足
客户的需求,提高客户的满意度和粘性。

在具体生产过程中,生产部根据营销中心的订单情况和销售情况并结合采购情况、生产安排情况编制合理的生产计
划并下达生产任务,技术工艺部负责制定各工序的作业指导书、工艺指示单和产品工艺技术标准,对生产过程进行工艺
纪律检查、过程查验及提供技术支持。生产过程中所需的常规物料由仓储部依据安全库存标准预先采购备库,并根据订
单及生产情况及时补充,保障生产各环节顺畅。生产车间严格按照作业指导书、工艺指示单等技术文件及生产计划安排
生产,品质部对各工序的生产过程进行监控,将质量检验、监控情况反馈给生产车间,并对最终产品品质进行检验,而
后由仓储部办理入库。

(3)销售模式
公司制定了规范的销售流程,由营销中心负责产品销售推广以及客户维护工作。公司客户主要为遮阳产品生产商,
客户取得方式主要为展会推广、客户介绍、实地开发和主动洽谈等。报告期内,公司境外销售收入占主营业务收入的 70%
左右,产品远销全球六大洲的70多个国家和地区,其中以欧洲、亚洲、美洲市场为主;境内销售收入占主营业务收入的
30%左右,分布在全国各省份,主要集中在华东、华南地区。公司客户基础稳固,与国内外大型优质客户建立了长期稳定
公司的产品销售采用直销模式,向客户进行买断式销售。公司接收客户下达的订单后,分析客户需求,与客户沟通
确认价格、交期后,签订销售合同,并按合同约定的方式完成交货。

(二)报告期内公司产品市场地位、竞争优势与劣势、主要的业绩驱动因素情况 1、公司产品的市场地位
公司主要从事功能性遮阳材料的研发、生产和销售,主要产品包括遮光面料、可调光面料和阳光面料,是国内技术
水平和销售规模领先的功能性遮阳行业龙头企业。

公司作为高新技术企业、行业国标主编单位,以“为遮阳行业提供一流的产品和服务”为使命,践行“确立全球遮
阳行业领跑地位,打造玉马百年企业”为愿景。作为业内领先的功能性遮阳面料供应商,公司凭借优质的产品品质、强
大的研发能力以及专业化的服务,满足全球客户的产品需求,赢得了客户的长期信任,与全球六大洲的70多个国家和地
区的客户建立了稳定而密切的商务合作与发展关系,在市场集中度较低的功能性遮阳材料行业中占有一定的市场份额。

2、公司的竞争优势与劣势
(1)竞争优势
①品牌与客户资源优势
公司长期从事功能性遮阳材料的研发、生产和销售,自成立以来,紧随消费升级的发展趋势,从产品升级、服务升
级、品质升级等多个层次不断丰富“玉马”品牌内涵,在行业内积累了良好的品牌形象。公司因自身的品牌优势,先后
获得“中国遮阳窗饰新材料创新示范基地”、“中国家居装饰装修材料行业百强企业”、“中国建筑遮阳行业影响力品
牌”、“山东省瞪羚企业”、“中国驰名商标”、“工信部专精特新‘小巨人’”、“山东省制造业单项冠军”等多项荣誉。

经过多年的经营,公司的产品在款式、性能、设计和品类上均获得广泛认可,产品远销全球六大洲的70多个国家和地区,
与国内外知名厂商建立了长期稳定的战略合作关系。

②技术与研发优势
公司拥有行业领先的核心技术,具备自主研发能力。通过技术研发,公司已拥有多层调光面料一次成型织造技术、
批量绣花成卷技术、具有高阻燃高日晒的高分子材料造粒技术、环保水性丙烯酸发泡涂层技术、卷帘杯弯克重控制技术
等核心技术,并拥有110余项专利,形成了较为优厚的技术优势。

公司的技术研发能力得到广泛认可。公司是高新技术企业、行业国标主编单位。2018年,公司“高分子节能遮阳新
材料示范项目”荣获“中国技术市场金桥奖”,“遮阳面料染整环保创新项目”荣获“山东省企业技术创新奖”二等奖。

2019年,公司“新型高分子遮阳材料包覆技术的研发与应用”荣获“山东省企业技术创新奖”一等奖,“多功能阳光面
料斑马帘系列”荣获“山东省企业技术创新奖”二等奖。2020年,公司“具有远红外发射功能的PVC包覆涤纶长丝”荣
获“山东省企业技术创新奖”一等奖。2021年,公司荣获“中国产学研合作创新示范企业”,“山东省创新驱动发展奖
突出贡献单位”,公司“具有远红外发射功能的PVC包覆涤纶长丝” 荣获“潍坊市科学技术奖”二等奖、“山东省企业
意设计大赛铜奖等,取得了丰富的研究成果。

③质量控制优势
经过多年的发展,公司已经建立了成熟稳定的生产管理体系,具有较强的质量控制优势。在生产流程控制方面,公
司培养了一大批专业技术人才,成立了专业的质控团队,确保产品从研发、织造、定型涂层一直到分切、包装实行一条
龙一站式跟踪和管理;在生产设备方面,公司拥有全球最先进的意大利进口Smit织机、德国多尼尔织机以及整理工序中
应用的高温定型和专用涂层生产线,公司所使用的生产设备均按行业领先标准进行配置;在原材料采购方面,严把材料
关,主要原材料均从国内知名上市公司或者大型企业进行采购,部分原材料从国外进口。因此,公司的产品能够长期保
持稳定的高品质,在生产规模扩大的同时确保生产运营的高效率及产品质量的稳定性。

公司经过多年的技术沉淀和经验积累,在功能性遮阳材料生产领域掌握了多项核心技术和关键生产工艺,工艺水平
较为领先,产品质量处于行业领先水平。主要体现在如下关键参数: a)遮光率
公司全遮光产品遮光率可达到100%,并在保证高遮光率的前提下降低涂层厚度,更加节能环保。

b)平整度
公司遮光面料可达到整体无荷叶边、无V型、无波浪的质量标准,一般遮光卷帘杯弯可控制在1cm以内,发泡涂层遮光卷帘杯弯可控制在2cm以内。

c)纬弓纬斜
对于部分种类的可调光面料,行业同类产品透光部分与遮光部分的纬弓≤5mm,纬斜≤15mm;本公司控制纬弓≤3mm,
纬斜≤5mm。

d)色牢度
对于阳光面料,采用优质色粉及特有工艺,色牢度达到国标最高级8级标准。

e)阻燃性能
利用改性高阻燃高日晒的PVC复合材料织造的阳光面料,达到NF P 92-507:2004 M1级(难燃材料,为厚度小于或等于5mm的软性材料的最高等级);燃烧性能等级为GB 8624 B1级(氧指数大于32%),远高于行业一般标准。

④快速响应全球客户个性化需求的优势
公司凭借优质的产品品质、强大的研发能力以及长期积累的专业化的客户服务经验,能快速响应全球不同区域客户
的多样化新产品开发需求,为客户提供完善的服务方案,赢得客户的长期信任。目前公司拥有丰富的产品种类,分为遮
光面料、可调光面料和阳光面料三大类上千种产品,能够覆盖客户的各种个性化需求。此外,公司还在持续加大产品的
研发创新,进一步加强公司的服务能力和核心竞争力,形成明显的差异化优势。同时,公司重视维护与现有客户之间的
合作关系,针对各销售区域均配备了专职销售人员,及时把握市场最新的需求和动态,使公司保持在市场潮流的前端,
(2)竞争劣势
在行业快速发展的环境下,公司要保持核心竞争力和较高的投资收益率,必做走高端战略、创新引领战略。未来在
技术升级、产品研发、工艺优化、新产品的成果转化等方面均需要走在行业的前头。因此,在专业人才、高层次人才的
培养、引进及使用方面需要发力。

3、公司主要的业绩驱动因素
(1)绿色建材概念的深入,推动建筑遮阳行业市场需求不断扩大
纵观我国绿色建材行业近年来的产业政策,国家正在大力推广应用绿色建材,新建建筑和既有建筑都被要求进行节
能改造。2013年1月,国家发展改革委、住房城乡建设部发布《绿色建筑行动方案》,重点任务是:切实抓好新建建筑
节能工作,大力推进既有建筑节能改造,加强公共建筑节能管理,加快绿色建筑相关技术研发推广,大力发展绿色建材;
2014年5月,住建部和工信部为加快绿色建材推广应用,规范绿色建材评价标识管理,更好地支撑绿色建筑发展,制定
了《绿色建材评价标识管理办法》。2017年12月,五部门联合发布《关于推动绿色建材产品标准、认证、标识工作的指
导意见》,提出“将现有绿色建材认证或评价制度统一纳入绿色产品标准、认证、标识体系管理,建立完善的绿色建材推
广和应用机制,全面提升建材工业绿色制造水平”。2022年3月,住建部发布了《十四五“建筑节能与绿色建筑发展规
划》,明确提出“根据我国门窗技术现状、技术发展方向,提出不同气候地区门窗节能性能提升目标,推动高性能门窗应
用。因地制宜增设遮阳设施,提升遮阳设施安全性、适用性、耐久性”。2022年4月1日实施的《建筑节能与可再生能
源利用通用规范》对建筑节能提出了明确要求,规定:“①、夏热冬暖、夏热冬冷地区,甲类公共建筑南、东、西向外
窗和透光幕墙应采取遮阳措施;②、夏热冬暖地区,居住建筑的东、西向外窗的建筑遮阳系数应不大于0.8”。绿色建
材已成为建筑行业的一种趋势,建筑节能概念的不断深入,带动建筑遮阳行业的快速发展以及市场规模的不断扩大。

(2)传统布艺窗帘将被逐步替代,带动功能性遮阳产品市场份额提升 随着社会经济的发展和人民生活水平的不断提高,消费者对遮阳产品的选择偏好已逐步从注重装饰性的布艺窗帘转
向注重功能性的遮阳产品,对品牌的认知度和产品的附加值要求也逐渐提高,功能性遮阳产品市场需求迎来快速发展。

功能性遮阳产品在欧美经济发达国家是建筑遮阳的主流,普及率和更换率很高,因此市场需求持续旺盛;在亚洲市场处
于高速成长阶段,目前普遍应用于办公楼、酒店等商用场景,另外随着小户型的普及、消费偏好的升级,家用的需求也
在迅速增长。

(3)行业标准体系的建立和完善,助力建筑遮阳行业继续向前发展 在住建部、建筑遮阳材料协会以及协会会员单位等多方的共同努力下,国家标准、行业标准和团体标准制定工作取
得阶段性进展。截至2021年底,住建部已发布《建筑室内窗饰产品通用技术要求》《建筑窗饰产品 防勒试验方法》、《建
筑遮阳通用技术要求》《建筑用遮阳金属百叶帘》《建筑室内窗饰产品 彩虹帘》《建筑一体化遮阳窗》《建筑用遮阳非金属
百叶帘》《建筑用遮阳软卷帘》《建筑室内窗饰产品 香格里拉帘》等多项建筑工业行业国家/行业产品标准。建筑遮阳材
提升了行业技术水平,进一步促进了遮阳行业健康有序地发展。随着建筑遮阳行业标准体系的逐步建立和完善,建筑遮
阳行业的产品质量和发展方向将进一步得到规范,从而推动建筑遮阳产品品质不断提升,助力我国建筑遮阳行业健康发
展。

(4)市场集中度提高,加快优质企业品牌升级
未来建筑遮阳行业的市场份额将逐步向优质遮阳企业聚集,促进优质企业实现品牌升级。建筑遮阳材料行业的发展,
在一定程度上取决于技术的提升。解决目前存在的技术瓶颈、突破固有工艺路线和开发新型产品,已成为企业提高核心
竞争力的关键因素。随着工艺技术研究的不断深入和生产能力的不断提升,建筑遮阳行业将朝着创新技术与工艺充分结
合的方向发展,呈现多元化、特色化、功能化的发展趋势。未来随着建筑遮阳行业的进一步规范、品牌集中度和行业集
中度的不断提高,在研发设计、产品创新、工艺水平、客户服务等方面具有优势的建筑遮阳企业将进一步扩大竞争优势。

报告期内,受国内外遮阳市场持续需求旺盛的影响,公司产品产销两旺,有力地拉动了公司业绩的快速增长。

三、核心竞争力分析
公司的核心竞争力主要体现在以下四个方面:
1、公司拥有专业的技术团队与领先的核心技术
公司董事长孙总从事遮阳行业三十余年,积累了丰富的技术经验和管理经验,在业内享有较高的知名度,2019年被
中国建筑遮阳协会授予“中国建筑遮阳事业终身成就奖”荣誉称号,该奖项自2013年设立以来仅向3位行业中有突出贡
献的人士授予过,这是对孙总在行业内影响力的高度认可。
公司建立了一支由多名研发实力强、行业经验丰富的技术人员组成的技术与研发团队,致力于行业前沿的遮阳技术
和产品研发。公司的核心技术人员均从事遮阳技术研究多年,专业技术经验丰富,参与了多项新产品的研发工作,掌握
着多项关键技术,在业内享有较高的声誉。

公司作为高新技术企业,始终持续致力于遮阳新材料核心技术研发和创新,与上海交通大学、青岛大学等多家高校
和科研院所建立长期战略合作关系。现拥有各项授权专利110多项,并参与了多项遮阳新材料国家标准的编写工作,多
项研发技术获山东省企业技术创新奖,在行业内形成了较为领先的技术优势,在产品的结构、性能、款式等方面引领行
业潮流。

2、公司拥有显著的品牌优势和丰富的产品优势
公司是我国内功能性遮阳行业的龙头企业,是业内唯一的“中国遮阳窗饰新材料创新示范基地”和“中国驰名商标”

获得者,具有良好的社会形象和品牌知名度。

公司产品品类俱多,定制能力强,丰富的产品结构能够满足大客户一站式、多样化的产品需求。主要产品分为遮光
面料、可调光面料和阳光面料三大类近千个品种,是集遮阳、调光、节能和环保等多功能于一体,还可兼具阻燃、抗菌、
的战略性新兴产业。公司的产业规模、产品品种及数量优势明显。

3、公司拥有先进的设备及工艺技术
公司引进了具有国际先进水平的德国DORNIER、意大利SMIT织机、韩国定型涂层设备等核心生产设备,为高质量的产品生产奠定了坚实的基础。公司结合多年来的生产技术经验,改进配置了先进高效的工艺装备,并形成了一批专有技
术,极大地提高了设备的自动化程度,降低了员工的劳动强度,生产效率高于同行,产品的各项质量指标与性能指标均
处于行业最好水平。
4、公司拥有较强的质量保证能力,具备获取大客户资源的优势
公司设备、工艺先进,具有较强的过程控制能力;公司通过了ISO9001等多项管理体系认证,具有完善的质量保证能力,获得了大客户的青睐。大客户对供应商的选择比较严格,过程较长,其对供应商的选择按照 ISO9001 质量管理体
系中的供应商管理程序进行。从原材料采购、生产过程、检验及试验设备等诸多方面严格考核其过程控制能力及质量保
证能力,并严格控制产品交货期等指标,通过对公司的现场评价考核,合格后方可进入其合格供方目录,才能具备供货
资格。但合作关系一旦建立,其粘性较强。

公司销售队伍具有较强的市场洞察能力,凭借多年的市场开拓,已形成了丰富的国内外客户资源,公司客户集中度
较高,大客户的数量明显高于同行。

四、主营业务分析
1、概述
参见“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

2、收入与成本
(1) 营业收入构成
营业收入整体情况
单位:元

 2022年 2021年 同比增减
 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 
营业收入合计546,615,410.41100%520,378,482.16100%5.04%
分行业     
其他制造业546,615,410.41100.00%520,378,482.16100.00%5.04%
分产品     
遮光面料167,990,828.5130.73%177,790,083.5834.17%-5.51%
可调光面料159,494,624.2429.18%162,230,366.1931.18%-1.69%
阳光面料177,485,187.5932.47%159,588,247.9830.67%11.21%
其他41,644,770.077.62%20,769,784.413.99%100.51%
分地区     
港澳台及国外398,287,762.3472.86%366,356,296.0970.40%8.72%
国内148,327,648.0727.14%154,022,186.0729.60%-3.70%
分销售模式     
直销546,615,410.41100.00%520,378,482.16100.00%0.00%
(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 ?适用 □不适用
单位:元

 营业收入营业成本毛利率营业收入比上 年同期增减营业成本比上 年同期增减毛利率比上年 同期增减
分行业      
其他制造业546,615,410.41318,916,922.6241.66%5.04%8.61%-1.92%
分产品      
遮光面料167,990,828.51109,700,553.6334.70%-5.51%-6.93%0.99%
可调光面料159,494,624.2474,643,676.9053.20%-1.69%0.37%-0.96%
阳光面料177,485,187.5998,541,421.7544.48%11.21%15.59%-2.10%
分地区      
港澳台及国外398,287,762.34218,325,982.6545.18%8.72%6.73%1.02%
国内148,327,648.07100,590,939.9732.18%-3.70%12.94%-9.99%
分销售模式      
直销546,615,410.41318,916,922.6241.66%5.04%8.61%-1.92%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入
?是 □否

行业分类项目单位2022年2021年同比增减
其他制造业销售量平方米43,085,971.4344,994,440.15-4.24%
 生产量平方米43,109,887.4444,460,332.14-3.04%
 库存量平方米8,902,184.767,426,613.4419.87%
      
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□适用 ?不适用
(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用
(5) 营业成本构成
产品分类
单位:元

产品分类项目2022年 2021年 同比增减
  金额占营业成本比 重金额占营业成本比 重 
遮光面料原材料、人工工109,700,553.6336.32%117,867,699.8542.48%-6.93%
 资、折旧、能源 和动力等     
可调光面料原材料、人工工 资、折旧、能源 和动力等74,643,676.9024.71%74,371,935.3826.80%0.37%
阳光面料原材料、人工工 资、折旧、能源 和动力等98,541,421.7532.63%85,248,699.5030.72%15.59%
其他原材料、人工工 资、折旧、能源 和动力等19,146,133.386.34%   
说明:无
(6) 报告期内合并范围是否发生变动
□是 ?否
(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用
(8) 主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)125,934,816.90
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例23.04%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%
公司前 5大客户资料

序号客户名称销售额(元)占年度销售总额比例
1客户 144,939,854.818.22%
2客户 228,440,905.645.20%
3客户 322,529,524.274.12%
4客户 415,908,778.582.91%
5客户 514,115,753.612.58%
合计--125,934,816.9023.04%
主要客户其他情况说明
□适用 ?不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)84,408,845.54
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例28.93%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%
公司前 5名供应商资料

序号供应商名称采购额(元)占年度采购总额比例
1供应商 125,215,032.878.64%
2供应商 216,302,901.405.59%
3供应商 315,355,397.215.26%
4供应商 413,817,283.214.74%
5供应商 513,718,230.854.70%
合计--84,408,845.5428.93%
主要供应商其他情况说明
□适用 ?不适用
3、费用
单位:元

 2022年2021年同比增减重大变动说明
销售费用21,448,191.8116,554,796.8529.56%主要系本期国外子公司销售规模扩大,人员及相关费 用增加所致。
管理费用28,035,353.0129,512,649.53-5.01%主要系上期公司公开发行上市费用增加所致。
财务费用-24,564,835.39-3,142,955.02681.58%主要系汇率变化影响汇兑收益及利息收入增加所致。
研发费用17,995,127.3017,449,658.083.13%-
4、研发投入

 项目目的项目进展拟达到的目标预计对公司未来发展的影响
 研发一款既有布艺窗 帘的遮光性,又有纱 帘的透视感,同时还 融合了百叶窗调光功 能的新产品。中试阶段在原有DS帘基础上,舍弃 插片式结构,降低制作成品 帘的成本与工时。遮光部分 单条分离,保证垂直度的同 时让人自由穿行。这是一种装饰性半遮光成品 窗帘,透光柔和,遮光和采 光均可横向旋转调节,还具 有防水防油的效果,增加公 司垂直类调光产品的市场占 有率。
多向调光帘研发具有多向调光、 控光效果的产品。完成采用创新的编织工艺与多种 改性涤纶纤维结合,实现多 层调光柔纱帘多向调光,正 反都能收拉的结构性创新。创新调光类产品结构,进一 步巩固公司调光类产品国内 市场的龙头地位。
高分子复合面料研发高强度、高色牢 度、高耐候性的室外 遮阳面料。试生产阶段对面料进行整体涂层保护, 完善抗污性和阻燃性、装饰 性等特性,用于建筑内外墙 立面遮阳。对标国际高端遮阳产品,提 高公司竞争力,增加产品销 量。
高反射遮阳材料研发具有高反射,高 隔热,高节能作用的 产品。中试阶段形成光泽致密的反射膜,起 到高反射、高隔热、高节能 的作用。响应国家建筑遮阳节能减排 号召,丰富公司产品功能, 增加产品附加值,利于公司 绿色健康发展。
超细高分子复合面 料利用超细纤维的独特 性能,研发一款兼具 防污性和疏水性能好 的产品。中试阶段高强的合纤长丝,不易断 裂,采用精编织法,不抽 丝,不脱圈。进一步挖掘拉丝工艺的精细 度。通过提高材料流变性和 拉丝工艺调整,研发出一款 既具有阳光面料的功能性又 增加了柔软舒适的家居实用 性新产品,进一步扩展产品 适用性提高销量。
高分子涂层遮阳面 料项目开发高耐候高强度复 合面料,可用于推拉 蓬、 车用篷、水囊、 PVC快速卷帘门、膜结 构、机场航站楼等多 用途产品。试生产阶段在面料表面做表面功能性处 理,再经高温定型处理,确 保织物有抗力、轻便性、消 除变形等优势,延长使用寿 命。增加公司产品的推广渠道, 增加产品销量。
百叶式多功能户外开发一款安装在户外中试阶段通过百叶翻转的形式,可实一款全新的户外遮阳篷,增
遮阳篷的遮阳设备,拓展室 外休闲空间,闭合时 可以达到完全挡雨的 效果,而且可以阻挡 强光和紫外线。 现遮阳篷的打开和闭合,闭 合时可达到完全挡雨的效 果,且具有很强的抗风性 能,即使在恶劣环境中也能 保证不被破坏。加了外遮阳产品的种类和功 能,为公司在外遮阳市场增 加强有力的竞争力。
高分子复合蜂巢帘研发功能性强、风格 多样、简约美观的产 品。完成根据仿生学原理,模拟蜜蜂 蜂巢的形状做成一种中空层 节能环保的窗帘,具有隔热 保温、隔阻噪音、抵挡紫外 线等特殊功能。产品投放市场后,增加产品 销量,成为销售新的增长 点。
再生材料遮阳面料研发一款再生纤维纺 织产品。小试阶段利用废旧资源,制造出与原 生纤维相差无几的新型纤 维,实现绿色、循环与高利 用率的统一。响应国家建筑遮阳节能减排 号召,丰富公司产品功能, 增加产品附加值,利于公司 绿色健康发展。
高性能吸音体遮阳 面料研发一款吸音且遮光 性极好的产品。研究阶段采用高强度的纤维,其纤维 之间是用特殊方法融结而 成,不添加任何粘结剂,利 用创新性的声学解决方案改 善室内外的声音舒适度。迎合人们对健康、功能性产 品的需求研发的一款有特殊 功能的功能性产品,填补了 此类产品的空白,增加了公 司功能性产品的品类和竞争 力。
五防功能斑马帘开发一款克重轻、透 光性均匀良好、轻便 耐用、超长跨度、形 状设计自由的面料。中试阶段采用高分子复合材料织造, 不仅具有斑马帘简约时尚的 外观,更是具有强大的“实 力”,防水、防火、防晒、 防霉、防甲醛的五防功能。市面上功能性产品很多,但 集聚这么多功能于一身的几 乎没有,若产品顺利进入市 场,必能在同类产品中处于 领先竞争地位。
公司研发人员情况

 2022年2021年变动比例
研发人员数量(人)1058917.98%
研发人员数量占比10.40%10.09%0.31%
研发人员学历   
本科201811.11%
硕士220.00%
研发人员年龄构成   
30岁以下13128.33%
30~40岁635612.50%
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 (未完)
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