[年报]鑫磊股份(301317):2022年年度报告
原标题:鑫磊股份:2022年年度报告 2022年年度报告 2023-019 2023年3月31日 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人钟仁志、主管会计工作负责人金丹君及会计机构负责人(会计主管人员)赵巧丽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划、经营目标等前瞻性陈述，均不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”“（五）可能面对的风险”，敬请广大投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以157,190,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义..........................................................3第二节公司简介和主要财务指标........................................................7第三节管理层讨论与分析...............................................................11第四节公司治理........................................................................33第五节环境和社会责任.................................................................51第六节重要事项........................................................................56第七节股份变动及股东情况.............................................................70第八节优先股相关情况.................................................................75第九节债券相关情况...................................................................76第十节财务报告........................................................................77备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、经公司法定代表人签字的2022年年度报告全文原件。 四、其它备查文件
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者 权益金额 ?是□否
单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位：元
?适用□不适用 根据国务院关于修改《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》的决定（国务院令第483号），公司依据第七条2022 年度减征城镇土地使用税1,080,133.40元。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。
（1）发展概况 我国空气压缩机行业经过多年的发展，目前已处于比较成熟的阶段，品牌型号多样，国内同类型产品与国际知名品 牌在生产能力、制造水平、产品质量、可靠性上已经日趋接近，并且与国际品牌相比具有较高的性价比优势，市场实现 充分竞争。国内石化、机械、钢铁、电力和冶金等空气压缩机主要下游行业的快速发展，拉动了国内市场对空气压缩机 的需求。此外，随着全球压缩机产业向中国的转移，受出口市场需求的推动，中国国内空气压缩机的产量也随之高速增 长。2012-2021年，中国空气压缩机行业市场规模呈逐年上升态势。2021年，我国空气压缩机行业规模以上企业实现销 售收入605.5亿元，同比增长3.79%。考虑到国内节能环保相关政策日趋严格，行业节能改造需求将持续提升，未来我 国空气压缩机市场规模将进一步扩大。 与国外领先企业相比，我国鼓风机产品起步较晚。随国内经济的快速增长，鼓风机行业需求日益增长。根据压缩机 网数据统计，2019年国内鼓风机市场规模约27亿元。未来随着下游应用领域电力、污水处理等行业的快速发展，将进 一步增加对鼓风机的需求。预计未来几年，鼓风机市场将保持5%-7%的增长速度。 （2）发展趋势 ①节能减排成为行业主流发展趋势 随着国家经济发展转型及节能减排政策的大力推进，节能环保的观念逐渐渗透到各行业中，空气压缩机和鼓风机下 游客户对于能效要求越来越高。高端节能型空压机和鼓风机由于产品生产技术工艺要求较高，目前行业内生产企业相对 较少，并且节能空压机和与鼓风机与低端空压机和鼓风机相比，所体现的能耗优势和效率优势明显，部分企业的产品达 到国家1级能效，开始逐步替代传统低端产品，节能空气压缩机和鼓风机产品需求处于快速上升期。此外，节能减排也 有利于打破对外贸易壁垒，促进我国空气压缩机产品的对外出口。未来，随着各种新型节能技术的不断涌现以及合同能 源管理等节能服务的推广，节能型空气压缩机和鼓风机将逐渐成为行业的主流发展趋势。 ②自主研发，实现进口替代 目前，国内较大一部分螺杆式空气压缩机企业为整机装配企业，不具备核心部件的自主研发生产能力，而且国内企 中国高端螺杆式空压机的大部分市场份额。此外，与国外发达国家相比，我国螺杆机的市场份额还有较大的增长空间。 随着国内螺杆主机生产企业研发水平、加工工艺等方面日趋成熟，并逐步向产业化、规模化和国际化方向发展，尤其是 高精度的数控转子加工铣床（磨床）等先进生产设备的逐步推广应用，主机转子型线开发成果得到推广，螺杆主机的自 主化水平提高，性价比较高的自主产品替代进口产品的空间巨大。 我国鼓风机行业中大部分企业技术水平较低，产品主要集中在低端领域，而高端鼓风机制造工艺较为复杂，对企业 的研发能力与生产工艺要求较高，生产企业数量较少，2000年之前，我国高端鼓风机市场主要被国外厂商垄断。国内主 要鼓风机生产厂家在与国外企业合作基础上不断引进国外先进生产技术，通过消化、吸收和试制，我国罗茨鼓风机研发 制造水平有了明显提高，也初步具备了离心鼓风机的设计和制造能力；鼓风机行业整体技术水平快速提升，国产鼓风机 基本能够满足我国工业生产的需求，并开始逐步替代进口。随着我国新能源产业蓬勃发展、环保力度不断加大，我国鼓 风机在新能源产业与环保行业的应用需求不断上升，市场对鼓风机的技术含量与产品质量要求不断提高，需求高端化和 国产替代也将成为趋势。 （四）行业竞争格局 1、空气压缩机行业竞争格局 目前，国内空气压缩机行业竞争格局可分为三个层次：其一是国际著名企业，具有代表性的主要有阿特拉斯、英格 索兰、美国寿力以及台湾复盛等，这些企业具有强大的自主研发设计能力，在全球市场占有较高的市场份额，尤其是在 高端产品方面具有领先优势；其二是具备较强的研发设计能力和加工制造水平的国内优势企业，这些企业在技术水平、 市场份额等方面与国际企业的差距逐步缩小，部分领先企业产品水平已达到或赶超国外领先企业；其三是不具备自主研 发生产能力，主要从事外购主机进行装配的空气压缩机企业。 （1）国外品牌依然占据国内高端市场 以阿特拉斯、英格索兰、美国寿力为代表的国际企业在我国空压机高端市场处于优势地位。这些企业进入我国空压 机市场时间较长，前期投入大量资本已在我国形成较大生产规模，这些企业的生产设备及技术专用性较强，形成了自身 的独特优势。其专有产品、专有技术、专有材料等实现了部分市场垄断，长期建立的品牌形象与完善的管理体系使其拥 有较高的客户忠诚度，在我国市场具有较强竞争实力。但其高端市场正不断受到来自国内优质品牌冲击，其产品在中国 的市场占有率处于下降趋势。为保持市场份额，国际企业不断通过兼并收购等方式整合产业链，优化资源配置，同时采 用非关键零部件代加工、国内建厂等方式达到降低生产成本的目的，积极参与竞争。 （2）国内优质企业竞争优势显现 国内空压机企业经过不断积累成长，出现了以开山股份、鲍斯股份等为代表的优质企业。这些国内企业已具备了螺 杆主机、电机自主设计制造能力，而且产品具有性价比优势，实现了对外资产品的部分替代。同时，在不断的发展过程 中，国内企业经营理念逐步与国际接轨，开始转变经营模式，由生产型制造商向服务型制造商转变，为下游企业提供动 力能源整体解决方案及空压机合同能源管理等，开始与国际企业展开全方位的竞争。 （3）中低端市场竞争激烈 我国大量的内资生产企业集中在中低端产品市场，产品同质化严重，市场竞争激烈。国内传统中小型企业，受限于 资金、规模等因素，不具备螺杆主机研发生产能力，依赖外购螺杆主机并进行整机装配。此类中小型企业由于缺乏成本 优势和核心竞争力，在未来市场发展中，将面临被大型企业挤压市场份额或吸收兼并的可能。这些企业仍停留在购置主 机组装生产的阶段，受制于产品结构单一、技术附加值低等因素，目前低端空压机产品市场趋于饱和，利润空间不断缩 小，往往依靠价格战来争夺市场份额，使市场竞争日趋激烈。 从国内空气压缩机市场看，外资及其附属品牌企业仍然占有市场较大份额。由于我国研发技术力量薄弱，外资在中 高端产品市场占有一定优势；内资企业相对规模较小，除部分优质企业外，普遍存在产业集中度低、缺少高端技术、低 水平产能比重过大、产品同质化严重等现象。国内企业应通过技术研发、产品创新、结构调整等提升市场竞争能力。
公司生产的小型活塞式空气压缩机产品主要与气动工具连接，为家庭及商业场所提供小流量的空气动力，主要分为皮带式和直联式两种类别，具体如下：
公司生产的离心式鼓风机主要为工业领域提供气力输送或通风换气，目前主要应用于水泥行业、污水处理行业、医疗行业、电力行业、水产养殖等各个领域，公司生产的离心式鼓风机主要分为：空气悬浮离心式鼓风机、磁悬浮离心 式鼓风机、永磁变频离心式鼓风机（陶瓷滚珠轴承）三种类别，具体如下：
1、采购模式 公司根据销售需求情况制定生产计划，结合生产备料需求及库存情况，制定采购计划，由采购中心向供应商下单采 购原材料或零部件。由于产品原材料对公司产品质量、价格关系重大，公司通过试用、对比、询价、筛选等多个步骤， 最终选择性价比最高的供应商供货。 公司通过ERP系统中的合格供应商系统实施采购，保证了材料质量可靠性和采购价格的合理性。合格供应商的选择充分考虑了所提供材料的质量、价格、供应商付款账期、供应商实际生产环境以及业务规模等几个方面。公司建立了严 密的供应商后续评价体系，对供应商实施分类管理，严格准入制度并定期开展复评。同时，公司对全部采购物资均进行 严格的质量控制，从源头上确保产品质量。凭借ERP系统，公司实现了从采购下单、物流、交付、仓储等采购全过程的 有效覆盖。 公司产品所需的主要原材料或零部件市场供应商众多，选择范围广，市场竞争激烈，采购风险小。公司在多年的生 产经营中，与多家上游原材料厂商建立了稳定、良好的合作关系，从而便于集中采购，降低采购成本与风险。 2、生产模式 公司采用订单式生产及备货式生产相结合的生产模式。ODM经营模式下，公司接到订单后安排生产，即进行订单式生产；OBM经营模式下，公司根据上年度销售情况，结合上下游供需变动情况，对本年度市场状况做出预判，并在年初 公司生产所需的零部件大部分为自制，从而能保障生产顺利进行，对产品的交货期及产品质量能有效控制。公司自 制件在生产过程中的主要环节和关键工艺设有专职专业的检验人员和先进的检测设备，对在线产品质量进行实时跟踪， 防止批量性质量问题发生，确保每台产品质量的可控性。对外购件依照图纸进行来料检验，抽检或全检、封样，保障外 购件能符合工艺要求及各项指标。报告期内，公司存在将少量零部件的加工工序委托外部单位实施的情形。 3、销售模式 （1）公司国内和国外销售情况 公司产品销往国内外100多个国家和地区。国外销售主要包括自营出口、代理出口两种模式。自营出口的客户主要为国外品牌商、国外大型连锁超市等，国外品牌商如德国SCHEPPACH集团、德国EINHELL集团、意大利FNA集团、波兰 AIRPRESS集团、墨西哥TRUPER集团等，国外大型连锁超市如瑞典BIRGMA等；代理出口主要是指公司通过阿里巴巴旗下 的外贸综合服务平台“一达通”办理出口相关业务，该部分客户资源为公司在阿里巴巴电商平台获得的客户资源，基于 客户合作习惯及结算便利考虑，此类业务出口报关手续等由一达通负责完成。公司国内销售客户主要包括国内品牌商、 国内贸易商、经销商、直接用户等。 （2）公司ODM和OBM销售情况 公司在国内、国外销售过程中均使用原始品牌制造模式（OBM）和原始设计制造商模式（ODM）两种经营模式。报告 期内，公司OBM模式产品销售又分为经销、直销及合同能源管理三种销售模式。 OBM业务模式下，公司通过长期持续的营销投入，打造自主品牌，所生产的产品均以自主品牌形式出售。公司OBM业务模式下采用经销、直销及合同能源管理三种模式：①经销模式下，公司对经销商的销售均为买断式销售，经销商客 户购入货物后，自行定价、自行销售、自负盈亏；②直销模式下，公司直接将产品销售给终端用户，此模式下也存在少 量电商平台销售；③合同能源业务模式下，由公司提供螺杆式空压机或离心式鼓风机节能改造服务，包括客户现有产品 替换为节能产品及其相关的设计、安装、调试及后续维修等服务，在约定的服务期限内，公司按照为客户带来的节能收 益及约定的分成比例获取合同能源管理收入；在合同期限内，公司保留设备的所有权；通过合同能源管理业务，客户能 达到节约能耗、降低成本的目的。 ODM业务模式下，公司按客户要求自主进行产品的设计开发和生产制造，即产品的外观、结构、功能和工艺均由公司自主开发，在客户选择下单后进行生产，产品贴客户指定的品牌，公司将产品销售给客户后，客户通过自身的销售渠 道销售给终端用户。公司国外市场主要采取ODM业务模式进行经营，该模式可充分发挥公司自身的产品设计、规模化制 造及质量等差异化竞争优势；同时，通过与国际知名品牌商的合作，能够了解国际先进的产品制造工艺和研发方向，从 而不断提升自身产品的研发、制造能力，提高产品竞争力和市场份额。 （三）公司市场地位 经过多年的发展，公司目前已成为空气压缩机和离心式鼓风机等空气动力设备领域内在技术创新、产品种类、品质 控制和客户服务等方面都具有较强竞争力的企业。公司被评为高新技术企业、工业和信息化部第四批专精特新“小巨 人”企业、浙江省首批内外贸一体化“领跑者”培育企业，全系列两级压缩螺杆机被评为浙江省重点高新技术产品、被 列入《“能效之星”产品目录（2017）》及《国家工业节能技术装备推荐目录（2017）》，离心鼓风机产品被列入 《“能效之星”装备产品目录（2021）》，空气悬浮离心鼓风机荣获2021石油和化工行业设备管理与技术创新成果一等 奖，离心式增氧机获农业农村部《农业机械试验鉴定证书》（2022年），“鑫磊”品牌被评为中国驰名商标。公司产品 以技术、性能和价格优势销往世界100多个国家和地区，与多家国内外知名企业建立了合作关系。 公司已经具备一定的市场占有率，根据《中国通用机械工业年鉴2020》的数据统计，2019年公司主营业务收入在主 要动力用空压机厂商中排名第6位，出口业务排名第2位；根据《中国通用机械工业年鉴2021》的数据统计，2020年公 司出口业务在主要动力用空压机厂商出口额中排名第3位；公司是国内主要的空气压缩机生产与出口企业之一，特别是 小型活塞式空气压缩机。根据台州海关和海关总署数据，2022年公司空气压缩机出口额为4,466.72万美元；国内同类 产品（“84148041螺杆空压机”和“84148049未列名空气及其他气体压缩机”）出口额为225,548.01万美元，公司空 气压缩机出口金额占国内同类产品出口金额的比重为1.98%。 （四）业绩驱动因素 1、行业发展驱动 随着国家大力推进节能减排政策，节能环保的观念逐渐渗透到各行业中，空气压缩机和离心式鼓风机下游客户对于 能效要求越来越高。高端节能型空压机和鼓风机由于产品生产技术工艺要求较高，目前行业内生产企业相对较少，并且 节能产品与传统产品相比，所体现的能耗优势和效率优势明显，开始逐步替代传统低端空压机和鼓风机产品，对节能空 气压缩机产品需求在快速上升。公司紧跟行业技术发展趋势和下游市场需求变化情况，不断发展产品核心技术和改进产 品制造工艺，公司主要产品实现了更加节能、高效、环保的发展目标。 2、技术创新驱动 公司坚持以技术创新和自主研发为核心，根据市场需求变化和行业技术发展趋势，不断进行新技术、新产品的自主 创新研发，以进一步巩固并增强核心竞争力。截至2022年12月末，公司已取得 275项境内外专利，参与制定了空气 压缩机相关的 2项国家标准、4项行业标准及 2项团体标准。公司具备产品核心部件，包括主机、电机等自主设计和加工生产能力，具备压力容器的自主加工生产能力，以技术、性能和价格优势销往世界 100多个国家和地区。 三、核心竞争力分析 （1）技术研发优势 公司自成立以来，专注于空气动力领域相关产品的技术研究，始终把技术创新和自主研发放在首位，注重对核心技 术的培育。公司组建了专业化的研发团队，截至2022年12月末，公司拥有研发人员120人，研发团队负责人袁军先生 为压缩机协会科技委标准化工作委员会委员、科学技术委员会委员，具备丰富的研发经验。公司设有浙江省省级企业技 术中心、浙江省高新技术企业研究开发中心和浙江省鑫磊流体机械研究院。公司在空气动力产品制造领域，形成了完善 成熟的技术体系，掌握了核心零部件的自主研发与设计能力。尤其在螺杆机和离心鼓风机领域，公司已经全面掌握了螺 杆主机和电机的设计、生产和加工工艺。截至2022年12月末，公司已取得275项境内外专利，其中发明专利40项，拥 有包括螺杆式空气压缩机高效率转子型线设计技术、同轴一体驱动技术、全封闭油冷永磁同步电机技术、三变频智能控 制系统技术以及离心鼓风机使用的三元流叶轮技术、高速永磁同步电机技术等核心技术。 （2）产品节能优势 公司产品节能性能优越，市场发展空间巨大。公司螺杆式空气压缩机的能效水平、技术指标持续保持在行业内领先 的竞争地位，并广为市场认可，是国内主要的螺杆式空气压缩机整机供应商。公司生产的全系列两级压缩螺杆机产品达 到或超过GB19153-2019标准1级能效，被国家发改委列入《国家重点节能低碳技术推广目录（2017）》，被工信部列入 “能效之星产品目录（2017）”及“国家工业节能技术装备推荐目录（2017）”；离心式鼓风机产品被工信部列入 《“能效之星”装备产品目录（2021）》。在由中国通用机械工业年会（2017年度）主办的第二届压缩机产业发展年会 上，公司获得最具创新奖。节能产品可以显著降低空气压缩机用户的应用成本，具有更广阔的销售市场。 （3）规模化生产优势 公司主要产品具备规模化生产优势。在生产方面，公司是行业内少数掌握主要零部件自主研发、设计与生产的企业， 同时公司引进了MAZAK数控机床、KAPP转子磨床加工中心、德国LEITIZ三坐标测量仪、ABB机器人等先进生产和检测设 备，保障公司产品的订单响应速度；在采购方面，公司上游议价能力好，主要原材料价格相对稳定，为产品规模化生产 提供了原材料保障。公司自主生产的主要零部件可显著降低生产成本，公司逐步扩大的生产规模已形成规模效应优势， 可以在保持产品稳定高品质的情况下有效控制生产成本，有效提升了公司在行业内的竞争力。 （4）品牌、渠道优势 公司产品质量稳定、品质优异，在业内赢得了良好的市场口碑，品牌优势突出。“鑫磊”商标为中国驰名商标，公 司为浙江省出口名牌企业。公司在工艺设计、材料品质、产品性能、售后服务方面累积了良好口碑，赢得了客户信任， 并且已建立生产管理体系和柔性化生产模式，适应多批量、多品种订单的需求。通过多年的市场开拓与项目经验积累， 公司营销网络已覆盖到国内外主要国家和地区，并积累了一批优质的客户资源，与国际知名品牌商、零售商建立了长期 稳定的业务合作关系。公司能及时响应客户需求，为客户提供个性化、高品质的服务，同时能快速提升公司新产品销售， 助力市场开发和业务拓展。 四、主营业务分析 1、概述 2022年度，公司管理团队在董事会带领下，严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》等公司制度的要求，勤勉、忠实地履行自身职责，贯彻执行董事会、股东大会决议，较好地完成2022年度各项工作。 根据立信会计师事务所出具的标准的无保留意见的审计报告显示，报告期内，公司实现营业收入71,243.08万元，与去年同期相比减少13.23%；实现营业利润和利润总额分别为8,497.78万元和8,439.74万元，同比分别上涨32.16%和 29.27%。实现归属于母公司股东的净利润7,692.85万元,与去年同期相比增加27.38%。 报告期内，公司总体经营情况如下： （一）生产方面 报告期内，公司生产模式不断创新升级，根据客户的市场需求，公司不断优化生产管理，公司生产线智能化和自动 化程度不断提升，保障同时提供多品类、多型号产品，同时开展多订单生产的制造能力，生产能力、生产效率和生产品 质。公司主要零部件基本实现自主研发设计，且不断升级改造生产工艺，主要产品能满足工业领域多行业和家庭作业对 空气动力的需求。同时公司根据市场变化预测情况，不断更新开发新型产品，以保障公司在取得订单后可以迅速组织生 产，满足客户需求。 （二）技术研发方面 公司一直重视并不断提高技术研发实力，将不断创新升级专业技术作为公司持续发展的重要推动力。2022年，公司研发投入3,646.73万元，同比增长6.42%。截至2022年12月末，公司共有275项境内外专利，其中发明专利40项、实用新型专利198项和外观设计专利37项。在坚持以市场和客户需求为导向的研发机制下，公司建立了完善的技术 创新机制，保持行业技术领先优势，保证公司可持续发展。 （三）销售方面 报告期内，公司与下游客户的合作模式持续优化创新，合作深度不断加强。从活塞机到螺杆机、离心式鼓风机等全品类产品，与客户实现全方位对接，以保证满足客户多样化和个性化需求。公司坚持以市场和客户需求为导向，利用 空气压缩机和离心式鼓风机多用途、可设计性强的技术特点，不断丰富产品线，不断拓展新的产品空间和客户空间。同 时，公司对重点下游行业成立了专门产品事业部，主要推广附加值较高的螺杆式空压机和离心鼓风机，对公司业务范围
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（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是□否
?适用□不适用 螺杆机库存量较上年同期减少49.12%，主要系产量较去年同期有所下降所致；活塞机销售量、生产量、库存量较上年同期分别减少47.51%、56.76%、77.94%，主要活塞式空压机采用“订单式”生产 模式，按订单的交货期年末合理安排了库存量所致； 离心机销售量、生产量较上年同期分别增加93.04%、68.53%，主要系随着公司产品成功应用案例的不断增加，终端用户 对公司产品的认可度不断提升，离心机销售收入提高，公司适时提升离心机产量所致。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 ?不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元
公司主营业务成本分产品构成情况及变动趋势与主营业务收入分产品构成情况及变动趋势基本一致。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □是 ?否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
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