[年报]三川智慧(300066):2022年年度报告
原标题:三川智慧:2022年年度报告 三川智慧科技股份有限公司 Sanchuan Wisdom Technology Co.,Ltd. 2022年年度报告 公告编号：2023-013 二0二三年三月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李建林、主管会计工作负责人童为民及会计机构负责人(会计主管人员)刘建华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在生产经营中可能面临房地产业周期性波动、技术创新或产品更新、新产品新领域所面临的市场开拓、商誉减值、应收账款回收、汇率波动等风险，有关风险因素内容与对策在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中“（三）公司可能面对的风险和应对措施”部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,040,033,262股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 7 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 10 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 43 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 61 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 64 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 73 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 79 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 80 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 81 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 以上备查文件的备置地点：公司证券部。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √ 否
不确定性 □是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □不适用 单位：元
√ 适用 □不适用 公司本期其他符合非经常性损益定义的损益项目是代扣代缴个人所得税的手续费 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司自成立以来，以科学用水、健康饮水为使命，主营业务涉及水计量、水运营、健康水生活、智慧水务数据云平 台建设与大数据增值服务等，与智慧城市建设和城乡居民生活息息相关。报告期内，公司响应国家推动稀土资源节约和 综合再利用的发展规划，积极布局稀土资源回收利用行业，利用钕铁硼废料和熔盐渣生产高纯度稀土氧化物，打造公司 的重要产业板块和业务增长极。 1、智慧水务行业 （一）行业基本情况 智慧水务是指通过数采仪、无线网络、水质水压表等在线监测设备采集城镇供排水系统的相关数据，同时运用物联 网、云计算、大数据、空间地理信息集成等新一代信息技术，实时感知城镇水务系统的运行状态，通过数据分析对水务 信息进行及时处理，提供辅助决策支持，形成融合智能感知、智能仿真、智能诊断、智能预警、智能调度、智能控制、 智能处置和智能服务的全方位水务系统。智慧水务涵盖原水、供水、节水、排水、污水处理及水资源回收利用的完整产 业链，基于统一融合和互联互通的智慧化信息平台，保障“从源头到龙头”的生产、监控、调度、营收、客服、运营、 运维等各个环节实时安全可控，全面提升水务管理的效率和效能，优化服务品质，赋能水务公司完成新业务、新模式、 新业态的转变与创新。 我国水务行业的发展主要可分为以下四个阶段：机械水表和供水设备→智能水表和供水设备→水务信息化→智慧水 务。机械水表和供水设备的测量传感器和指示装置均为机械原理和结构，需人工采集、记录相关数据，随着人力成本的 提升和水务智慧化管理的需要，将逐步被智能水表和供水设备所替代。智能水表和供水设备作为“水务物联网”的基础 载体和传感器，是水务系统智能化改造的第一步，通过物联网与现有互联网的整合，实现政府管理机构、水务公司与水 务系统的融合，后续整个水务系统智慧化都要依赖作为传感器的智能水表和供水设备。水务信息化主要通过设备、软件、 网络的互联互通，构建一个可以集成各业务系统数据的综合管理平台，将来自不同系统的海量数据进行存储、挖掘、分 析，产生不同的功能模块，消除烟囱式系统和数据孤岛。智慧水务主要包括业务系统的信息化集成与智慧化应用的建设， 包括物联网建设、系统集成与数据分析在内的系统融合等，通过生产系统、管网输送系统、服务营销系统和管理系统的 互联互通，实现水务企业所有相关信息（水厂数据、管网数据、用户信息等）在网络上的共享，最终达到全局协同、智 能决策、泛在感知、动态优化、敏捷响应的状态。 目前我国智慧水务行业发展尚处于初期，不同地域、城市水司处于不同发展阶段，行业整体保持稳定增长态势，头 部企业集中度非常低，由大型水务企业领先建设智慧水务，带动全行业往智慧化的发展应是行业趋势。对于水司而言， 一旦实现了各供应商的设备、软件、网络的互联互通，不仅可以消除烟囱式系统和数据孤岛，而且能够进一步拓展基于 数据共享和数据挖掘的智慧应用，提升运行效率，降低供水漏损和能耗，提高服务水平。 （二）行业发展趋势 从硬件发展角度而言，智能水表将逐步迈向多感知时代，除包含现有智能水表的基本功能外，还可进行管网综合水 参数的测量（例如水压、水质、漏渗、水温等参数），向供水企业提供在线一体化的高性价比管网综合大数据感知装置， 为智慧供水新业务及水务信息化云平台提供海量数据支撑，有助于供水企业全面、准确地开展管网压力与水量调控、管 网末梢在线水质监测与预警、节能降耗等亟需的新业务。同时，随着智慧水务的发展，水表稳定性和可靠性的要求将进 一步提高，因此防水、防潮、防尘、电池的使用寿命都应有充分的设计冗余。智慧水务在催生供水系统的信息化，带来 硬件产品升级的同时，与智慧供水系统所对应的智慧水厂设备、二次供水设备等需求也应运而生。 从软件发展角度而言，针对水质、漏损、排水等核心需求，提供整体解决方案的智慧水务将迈入高速发展期。《国 家新型城镇化规划（2014-2020 年）》《国家智慧城市（区、镇）试点指标体系（试行）》、国家八部委《关于促进智 慧城市健康发展的指导意见》等政策反复强调“实施从水源地到水龙头的全过程监管”，“发展智慧水务与智能管网， 构建覆盖供水全过程、保障供水质量安全的智能供排水和污水处理系统，实现城市地下空间、地下管网的信息化管理和 运行监控智能化”。因此未来通过建立标准规范体系，整合上下游产品，为水司提供基于全局视角系统性的智慧水务解 决方案，将会是一个实现多方共赢的智慧水务发展方向。随着智慧水务行业的深化发展，水司能为城市提供更为优质的 供排水服务、水质污染管控与环境保护以及降低供水管网漏损率，同时管控与及时处理各种应急水务事件，提升水务服 务水平与满意度。水务行业的智慧化将有效支撑智慧城市的整体落地，进而推动数字政府、数字中国的建设。 （三）行业的发展阶段和周期性特点 按照产品的渗透率的高低可以将行业的发展阶段划分为导入期、成长期、成熟期和衰退期。导入期的行业成长潜力 大，但风险高；成长期的行业已经形成稳定可行的商业模式，并且已经初具规模，具备竞争优势的公司开始形成清晰的 竞争壁垒；成熟期行业的产品和服务标准化程度极高，规模优势和成本控制成为核心竞争点，行业龙头的地位日益稳固； 衰退期行业的产品和服务面临替代品的威胁，行业面临衰退的压力。从水表硬件端来看，2021年我国城镇地区自来水已 基本普及，农村地区自来水普及率为 84%，根据《“十四五”水安全规划保障》，2025年农村饮用水普及率预计达到 88% 以上。另据行业统计数据，2021年我国水表销售额增长率约为6%，水表销售台数的增长率约为3%，智能水表占水表总 销量的比例约为40%。综合上述行业发展情况来看，水表制造行业已经进入成长后期，行业整体增速较前期相对放缓， 同时日趋激烈的市场竞争也导致终端价格和毛利率出现一定程度下降。但总体而言，智能水表的需求仍然旺盛，智慧水 务管理系统和方案的推广应用仍然处于高速增长期，随着大数据的发展和水务物联网建设的推进，水务企业对上述海量 规模数据的挖掘和利用提出了更高的要求，面向业务领域的大数据分析应用具有巨大的市场需求，从而推动行业内优势 企业的业绩增长。 据行业统计数据，2021年水表行业整体销量约为7400万台，其中房地产所贡献的新增需求约为800万台，销量占比为10.8%；城乡供水一体化改造贡献的补充需求约为1800万台，补充需求占比为24.3%；定期更换需求约为4800万台， 占比为64.9%。根据《冷水表检定规程》的规定，标称口径25mm及以下的水表使用期限一般不超过6年，因此更换需求 在一定程度上会相对稳定；城乡饮用水一体化改造，主要受政策推进和水务公司自身营运状况的影响，对水表的需求存 在较大的不确定性；水表新增需求受地产销售、竣工的影响相对较大，具有一定的周期性。但总体而言，水表制造行业 周期性相对较弱，若房地产行业维持下行态势对水表制造行业的影响也较小。 （四）公司所处的行业地位 公司是国内最早专业从事水表研发、生产、销售的企业之一，产品品种全，市场规模大，综合实力强，品牌知名度 高，具有较高的行业和市场地位。控股子公司三川国德，研发水资源监测和信息管理的智慧水务管理平台，致力于为客 户提供智能一体化解决方案，实现供水产业链的数字化管理。目前已为中国水务集团、深圳水务、杭州水务集团、萧山 环境集团、瀚蓝环境等上百家大型水务公司提供产业链配套服务，提升了供水行业管理效率，赋能水生态产业链的智慧 系统建设。 公司是“国家高新技术企业”、“国家技术创新示范企业”，设立了博士后科研工作站和院士专家科技服务站，公 司技术中心被认定为国家认定企业技术中心。截至本报告期末，公司在智慧水务和智慧计量领域共计拥有有效专利397 项（其中甬岭水表79项），其中发明专利33项（其中甬岭水表9项），拥有软件著作权371项（其中三川国德50项、 甬岭水表11项），能够引领行业技术进步，具有较强的技术创新能力和市场竞争力。 （五）新的产业政策对行业的影响 2022年1月11日，国家发改委、水利部印发了《“十四五”水安全保障规划》。《规划》是国家“十四五”规划体系的重要组成部分，是国家层面首次编制实施的水安全保障五年规划，是“十四五”时期水安全保障工作的重要依据。 《规划》中与智慧水务行业相关的内容主要有以下几点：
关考核，同时会遴选一批积极性高、示范效应好、预期成效佳的城市和县城开展公共供水管网漏损治理试点，实施公共 供水管网漏损治理工程，总结推广典型经验。通知中要求的工作任务与智慧水务行业相关的主要包括以下三点： ①推动供水管网分区计量工程：在管线建设改造、设备安装及分区计量系统建设中，积极推广采用先进的流量计 量设备、阀门、水压水质监测设备和数据采集与传输装置，逐步实现供水管网网格化、精细化管理。实施“一户一表” 改造，完善市政、绿化、消防、环卫等用水计量体系； ②开展供水管网智能化建设工程：推动供水企业在完成供水管网信息化基础上，实施智能化改造，供水管网建设、 改造过程中可同步敷设有关传感器，建立基于物联网的供水智能化管理平台。对供水设施运行状态和水量、水压、水质 等信息进行实时监测，精准识别管网漏损点位，进行管网压力区域智能调节，逐步提高城市供水管网漏损的信息化、智 慧化管理水平； ③完善供水管网管理制度：推动供水企业将供水管网地理信息系统、营收、表务、调度管理与漏损控制等数据互 通、平台共享，力争达到统一收集、统一管理、统一运营。供水企业进一步完善管网漏损控制管理制度，规范工作流程， 落实运行维护管理要求，严格实施绩效考核，确保责任落实到位。 上述工作要求，将进一步提升智能水表的销售占比以及水司的信息化、智慧化的发展水平；水司利用信息化技术提 升管理水平、保障安全运行、降低管网漏损和提高服务水平的内生性需求的提高，将进一步推动相应的管网信息化、水 务管理信息化和智慧化的发展。 2、稀土资源回收利用行业 （一）行业基本情况 稀土是17种化学元素的总称，誉为现代工业的“维生素”，是不可再生的重要战略资源。稀土元素被分为轻稀土和 中重稀土两大类，其中轻稀土元素包括镧、铈、 镨、钕、钷、钐、铕、钆 8 个元素，中重稀土元素包括铽、镝、钬、 铒、铥、镱、镥、钪、钇 9 个元素。 稀土产业链主要由上游的资源开采，中游的分离冶炼、金属制备和下游各种材料制备及终端应用构成。产业链上游 为稀土资源经开采后获得稀土矿石、稀土精矿等，目前已形成中国稀土、北方稀土、厦门钨业、广东稀土四大集团主导 的格局；产业链中游，稀土矿石、稀土精矿等经火法/湿法冶炼分离、加工后可得到稀土氧化物，并通过熔盐电解等方式 形成单一/混合稀土金属；产业链下游，稀土金属再被进一步精密加工成稀土永磁、催化、发光材料等多类稀土材料，应 用于新能源、新材料、航空航天、军工、电子信息等领域。其中，根据稀土在线统计，全球稀土消费结构中，稀土永磁 材料占比25%，而我国稀土消费结构中稀土永磁材料占比42%，稀土永磁材料已成为稀土领域发展最快、规模最大、最完 整、最重要的细分及应用赛道。 稀土资源回收利用是稀土资源供给的重要补充。主要为将钕铁硼生产企业20-30%的损耗废料以及生产稀土金属过程 中产生的熔盐渣等，进行回收、加工生产稀土氧化物（主要产品为氧化镨钕），并将稀土氧化物销售给下游稀土金属制 造商。据稀土行业协会数据，2021年中国钕铁硼产量为21.94万吨，则对应稀土废料产量约为6.6万吨。 稀土行业产业链情况 （二）行业发展趋势 稀土资源回收利用是受国家政策支持和鼓励的行业。稀土废料回收利用行业中的原料主要来自于钕铁硼生产工序中 产生20-30%的损耗废料，伴随着新能源汽车、风力发电、节能电机等领域的发展，以钕铁硼为代表的稀土永磁材料市场 需求量大幅提升，废料来源将稳步增长。并且随着“城市矿产”报废周期临近，废料来源将进一步扩大。同时，受限于 复杂多变的国际关系和地缘政治风险，海外资源的获取存在着不确定性。因此，稀土资源回收利用行业将迎来较好的发 展机遇，一方面作为稀土供给的重要补充，此外也响应了国家发展循环经济、提高资源综合利用的发展规划。预计未来 有望形成废料回收行业为主，原矿冶炼分离为辅的市场格局。 另外，随着国家“双碳”战略的推进，以钕铁硼为代表的稀土永磁材料需求将继续保持高速增长，而在供给端国家 将持续加强环保、打黑，实行稀土开采、冶炼分离总量控制。在供给结构性优化和整顿以及新能源、“双碳”背景下需 求快速提升的双重作用下，稀土资源回收利用行业将迎来稳步快速发展。 （三）行业的发展阶段和周期性特点 我国稀土资源回收利用行业起步较晚，仍处于发展阶段，再生资源回收体系尚不完善，还未完全形成集中收集、科 学回收的体系，资源回收率不高，规模也较小。 目前行业内企业30余家，主要集中在江西，实际产能超过3000吨/年的不足5家。随着国家持续加强稀土行业秩序整顿，严控新增稀土资源综合利用企业数量和规模，推动稀土资源综合利用的集约化生产和高端化发展，行业整体集 中度有望进一步提高。未来随着废料市场的竞争加剧，行业内的主要竞争点将集中于原料获取、产能规模以及技术先进 性（稀土产品收率）三大方面，有望形成几家大型稀土资源回收利用企业主导废料回收市场的发展格局。 稀土资源回收利用行业的成本端主要为稀土废料，而产成品为稀土氧化物。因此，原材料价格与产品价格波动较为 一致，例如镨钕金属废料的价格变化通常与氧化镨钕变化情况相符。产品成本和价格的传导机制较为通畅，在市场价格 不出现连续大幅的单向变化的情况下，稀土资源回收利用企业通常能够获得较为稳定的产品利润率。 （四）公司所处的行业地位 2022年6月，公司出资2.14亿元收购天和永磁67%的股权。天和永磁主要从事钕铁硼废料和熔盐渣回收加工，稀土氧化物（REO）现产能为1000吨/年。天和永磁“年产3000吨稀土氧化物二次资源综合利用技术改造项目”已于2022 年5月取得江西省工信厅批复，计划投资约2.80亿元。技改项目采取先进的联动萃取和阶梯式洗涤压滤工艺、高效绿色 低碳的环保系统以及自动化、智能化程度高的机械设备，预计2023年建成投产后可形成年产稀土氧化物（REO）3000吨 /年的生产能力。 天和永磁现拥有有效专利16项，通过采取先进的酸法工艺和碱转-酸溶联合工艺，高效处理钕铁硼废料和熔盐渣，产品收率可达 96%，高于行业 93-94%的平均水平，处于稀土资源回收利用行业前列，体现了深耕行业所积累的技术优势。 天和永磁还是行业内少数具备熔盐渣处理能力的企业，技术实力在熔盐渣处置回收细分市场位居前列。相较于钕铁硼废 料，熔盐渣成分更加复杂，通常含有氟元素，需增加碱转、除杂等工序处理，稀土元素分离难度更高，综合回收效益也 更高。 （五）产业政策对行业的影响
随着我国产业结构的转型升级，经济增长模式逐步向集约型转变，国家日渐重视发展循环经济并加大了政策扶持力 度，稀土资源回收利用行业也迈入了快速发展通道。随着近几年《关于完善资源综合利用增值税政策的公告》《“十四 五”循环经济发展规划》《稀土管理条例（征求意见稿）》《稀土行业发展规划(2016-2020年)》等相关扶持政策的密 集出台，稀土资源回收利用行业将在税收优惠、体系规范、技术创新等方面获得更大的政策支持力度，对我国稀土资源 回收利用行业的长远发展起到了积极的推动和奠基作用。 二、报告期内公司从事的主要业务 1、主要业务 公司目前的主营业务可分为智慧水务和稀土资源回收利用两大板块。在智慧水务领域，基于软硬融合、资源整合的 发展思路，公司正在积极推进“一体两翼”发展战略，为供水企业提供智慧计量、智慧能源和优质供水一体化服务。智 慧计量包括以智能水表特别是物联网水表为核心产品的各类水表、水务管理应用系统、水务投资运营、供水企业产销差 与DMA分区计量管理以及智慧水务数据云平台建设等，致力成为世界领先的水计量功能服务商、智慧水务整体解决方案 提供商、数字经济与水务大数据运营商，为我国“智慧城市建设”、“数字中国建设”提供科技赋能。稀土资源回收利 用主要是通过采取先进的酸法工艺和碱转-酸溶联合工艺，高效处理钕铁硼废料和熔盐渣，生产氧化镨钕、氧化镝、氧化 铽、氧化钆、氧化钬等稀土氧化物，其中氧化镨钕为主要产品。 2、主要产品及用途 ①NB-IoT无磁远传水表。NB-IoT无磁远传水表，是指采用NB-IoT通讯技术和无磁传感技术，实现数据远传的智 能水表。其主要特点：①无磁传感：采用无磁传感技术，不受外界磁场干扰；②1L计量：机电转换最小分辨率为1L，便 于做分区计量及用户漏损检测；③NB-IoT通讯：采用NB-IoT无线通讯，安装方便，无需布线；④数据存储：每30分钟 存储一次，可连续存储31天的实时流量数据，可保存最近18个月的月结流量数据；⑤低压检测：水表供电电池低压时 会主动上报至管理系统，提醒管理人员更换合格电池。 NB-IoT水表关键技术优势 ②电磁水表。电磁水表是一种根据法拉第电磁感应定律来测量管内水流量的感应式计量仪表。与传统机械计量水 表比较，电磁水表具有零磨损、低压损、宽量程、高灵敏度、易实现功能扩展等优点。例如可以选配压力传感器，检测 安装点管道压力；采用 NB或GPRS 数据远传，实现远程抄表。该产品特别适用于管网监测和 DMA 分区计量管理，帮助水 司及时发现漏点、减少漏损、降低产销差率。 电磁水表实物照片 ③多感知超声波水表。多感知超声波水表是基于5G通信技术，能实时感知水量、水质、水压、水温等多种参数的一 款水表。其主要特点：（1）超声波计量，计量精度高并可计量正、逆向流量；（2）集成水质传感器、温度传感器、压 力传感器，可实时判断当前水质的优劣，对超低或超高水温进行预警，对管网压力进行检测，及时发现爆管或渗漏事故； （3）数据海量存储，可循环存储120月结数据、120天日结数据、50条故障记录、2000条事件记录；（4）产品具有红 外通讯接口，接受固件升级，也可通过通信网络实现远程升级。 多感知超声波水表 ④无负压管网叠压稳流给水设备。即无负压供水设备，是一种加压供水机组，它直接与市政供水管网连接，在市政 管网剩余压力基础上串联叠压供水，确保市政管网压力不小于设定保护压力的二次加压供水设备。主要用于高层供水， 并配备监控系统，实现对供水机组的监测与控制，具有动态画面、状态监视、远程控制、报表处理、统计分析等功能。 与传统的水池供水相比，无负压供水设备基础投资小，设备全封闭运行不会对水质造成二次污染，管网叠压及变频控制， 用电节能30%以上，属于绿色环保产品。 无负压供水设备实物照片 ⑤智慧水务云平台（“云智联平台”）。智慧水务云平台是一个信息化、数字化、智慧化的水务移动互联网+SAAS 服务平台，融合微服务架构、云原生、前后端分离等核心技术，集成物联网、水务业务管理、数据可视化、大数据分析、 数据挖掘及应用一体化的全生态生命周期管理平台。该平台以“NB”水表等智能终端为抓手，以物联网、移动互联网、 大数据等新一代信息技术为手段，建设国内领先的信息基础设施，成熟稳定的业务应用，灵活多样的便民服务手段，打 造面向公众需求的民生服务、水资源管理及应用体系，健康有序地推动水务行业智慧化建设。智慧水务云平台兼容不同 类型、厂商、协议的水表，消除烟囱式系统和数据孤岛，帮助水司实现生产调度（水质管理、二次供水、水厂工艺实时 监测）、客服营销（智能抄表和收费系统）、运营管理（GIS系统、外勤系统、工程管理）和定量控漏（DMA分区计量、 渗漏预警管理、压力调控管理）四大功能。 智慧水务云平台架构图 ⑥氧化镨钕。氧化镨钕是灰色或棕褐色粉末，钕和镨含量约为75%和25%，也是生产金属镨钕的原料，氧化镨钕高温 融化加工后形成金属镨钕。金属镨钕是生产高性能钕铁硼永磁材料的主要原料，还可用于玻璃、陶瓷、深加工等应用领 域。 氧化镨钕 3、经营模式 （一）智慧计量 公司拥有独立完整的研发、生产、销售与售后服务体系，根据市场需求及自身情况独立进行生产经营与服务活动。 随着物联网、大数据、云计算等新一代信息技术的不断发展，水务行业的数字化、信息化、智慧化是必然趋势。为此， 公司结合智能水表特别是物联网水表的销售，加快水务信息化管理系统的推广应用，积极介入水务大数据及其增值服务， 为供水企业乃至整个城市提供包括水资源监测、管网监控、水质检测、用水调度、产销差管理在内的整体解决方案。 ①采购模式 公司在采购上实行供应链管理模式，建立了完整的供应链管理体系以及合理的采购、检验制度，并建立采购信息化 平台。对常规、通用性高的物料主要采用“寄售模式”，即当公司使用采购方的物料之后才确认采购过程的完成，可以 大幅降低采购库存成本、减少资金占用，并对合理库存水平进行精确化的计量与管理。公司与供应商之间建立了稳定、 高效的合作关系，根据市场供应情况适时调整库存，有效保证公司原材料的及时且优质供应，平滑相关采购成本。通过 实施市场价格跟踪及分析，确保采购物资综合性价比达到最优。在采购质量的控制方面，公司对供应商提供产品的价格、 质量、交货时间以及管理能力等多项指标进行综合评估，建立详细的供方档案并持续进行考核，根据考核结果动态调整 采购量。 ②生产模式 公司原先采取的是“订单+备货”的生产模式，保障市场供应，维持合理库存。但近年来为提高生产效率，公司逐渐 转向“精益生产模式”，本工序只有在下道工序有需求时才进行生产，工序和工序之间形成一环一环的衔接，相互制约 与平衡，目标是为了追求零库存和对订单的快速反应。公司掌握超声波水表、NB-IoT物联网水表等多种智能水表的核心 生产技术，能够及时满足市场对于不同类型水表的需求。根据水表市场需求情况，结合生产运营情况，公司科学有效地 制定生产计划，确保生产运行管理有序、高效。对于批量式的通用型水表产品，公司依据往年的销售情况，同时紧跟市 场需求开展预测，设置库存上下限。生产部门根据销售、库存情况组织生产，使库存维持在设定的范围之内；对于个性 化、小规模等对公司生产流程的灵活性要求更高的订单，公司及时根据客户需求准备相关原料并组织生产。 ③销售模式 根据客户是否为最终用户，公司的销售模式分为直销和经销，2022年直销客户占据公司约70%的销售份额。直销模式下，公司已实现覆盖东北、华东、华北、华南、华中、西南、西北七个大区的全国性营销服务网络，其中华东和华北 是公司的主要服务地区。为了更好地服务客户、拓展市场，公司在11个中心区位城市设立了营销办事处。针对水务公司 集团化的发展趋势，公司通过合资、合作等方式，与大型水务集团、水务投资企业建立长期稳定的战略合作关系，借助 合作方的影响力开拓区域与周边市场。同时成立大客户部，主攻省级、地市级大客户，及时、专业、有效地满足客户个 性化需求。报告期内，公司成立了智慧水务事业群，设立了智慧水务营销中心，全力推进和实施“三川特色、一体两翼” 的发展战略，促进供水企业实现信息化、数字化转型和绿色低碳发展。 ④售后服务模式 公司的售后服务工作采用总部统一管理，并在不同片区设立售后办事处，派有常驻售后服务工程师，专职负责售后 服务工作。公司的售后服务体系主要包括以下四个方面：（1）完善的服务网络。公司专设客户服务部，配备充足服务人 员，针对客户实际情况，实行客户服务本地化，实现点对点的服务；（2）快速响应机制。开通客户服务热线及专门线上 QQ联系渠道，公司的售后服务采用24小时服务响应机制，在接到客户需求第一时间响应、提供解决方案；（3）专业服 务支持。为客户免费提供系统化产品培训，对水表调试、安装进行免费技术指导与培训，在产品使用期间，帮助客户解 决遇到的各种故障问题；（4）科学的跟踪机制。建立客户产品使用跟踪档案，每月定期回访（电话或现场），及时了解 问题、解决问题。若客户需要，关于对水表的检测、使用等方面问题，技术人员可上门进行免费培训、指导，同时欢迎 用户派人来公司交流学习，提供定制化的服务。售后服务完成后公司会在一个工作日内电话回访客户，请客户对本次售 后服务的响应速度、服务技能、服务态度、服务效率等进行评判，以利及时改进、提高客户满意度。 （二）稀土资源回收利用 公司控股子公司天和永磁是利用稀土废料生产加工稀土氧化物等系列产品的资源回收利用企业，拥有利用钕铁硼废 料、熔盐渣生产多种稀土氧化物的完整体系，为客户提供稀土氧化物和代加工等一系列产品和服务。天和永磁是行业内 少数具备熔盐渣处理能力的企业，技术实力在熔盐渣处置回收细分市场位居前列，整体产品收率和加工生产能力在业内 处于领先水平，产品品质得到广泛认可。 ①采购模式 每个月由公司决策层根据市场价格、产能计划以及原材料库存情况安排下个月的采购计划。采购的原料分为主料和 辅料两大块，主料为熔盐渣、钕铁硼废料，辅料为P507、盐酸、液碱、石灰等。熔盐渣和钕铁硼废料供应商主要为个人 供应商。所采购的熔盐渣、钕铁硼废料由供应商送货到厂，详细记录供货单位、废料名称、查验数量等，现场进行过磅， 并派专人和供应商一同进行抽样，交由具备国家检测资质的独立第三方检测机构检测，并根据检测结果制作结算单，确 定交易金额。未来，将采用工厂直购与个人供应商送货的双轨采购模式，以保证生产原料供给；针对熔盐渣、钕铁硼废 料供应量较充足的区域，将建立部分收购点，专门负责该区域内稀土金属加工厂商、钕铁硼磁材加工生产厂商的废料收 购。 ②生产模式 天和永磁目前所拥有的生产管理团队具有丰富的稀土产业生产经验。生产计划由总经理和经营部、生产部共同制定， 并下发给工厂各个车间。质检、化验贯穿废料回收利用生产工艺中的每一个环节，以确保各个环节的生产质量均符合相 应标准。与此同时，天和永磁还承接部分外加工业务，并根据实际情况选择委外加工或自行生产，通过自产、委外加工 等形式，更好地保障公司生产结构的合理性及效率最大化。 ③销售模式 天和永磁主要采取直接销售的模式，面向金属加工企业和永磁材料生产企业销售相关产品。天和永磁的产品在业内 具有一定知名度，随着整个永磁材料市场的转暖，产品整体供不应求，谈判过程中处于优势地位，绝大多数客户需采取 预付款的形式签订订单。稀土产品的销售价格主要受到原材料价格以及下游磁材市场需求关系的影响。现已建立了完善 的售后服务和跟踪反馈机制，由经营部的员工实时对接客户企业，收集反馈信息，针对客户的需求和意见与研发部合作 迅速做出改进。 ④研发模式 天和永磁始终坚持科技领先，不断推陈出新，开发新产品，完善生产工艺，提高产品质量，以优质的产品、良好的 信誉，适应市场的动态变化。管理团队、业务人员、技术人员根据客户及行业需求及时反馈市场信息或者研发部主动提 出立项申请，制定年度研发计划和费用投入预算。研发项目由总经理批准后正式进入研发环节，研发过程中同时交由使 用部门进行试用、试产。 4、公司产品的市场地位 智慧计量的主要产品是水表和水务管理软件。水表涵盖了机械水表和智能水表两大类，产品口径从15mm-300mm不等。 机械水表可以分为速度式和容积式水表两种类型，智能水表则包括NB-IoT物联网水表、超声波水表、电磁水表、无线远 传LoRa水表、智能卡式水表、光电直读水表等多种类型，能够充分满足客户多样化的需求。2022年，公司产品的总体 市场占有率约为10%，充分反映了公司产品的市场竞争力；公司控股子公司三川国德自主研发设计的云智联平台，是公 司主要的智慧水务产品，上述产品现已覆盖用水用户 5000 万+，服务超过 300+水务公司。智慧水务云平台兼容不同类型、 厂商、协议的水表，消除烟囱式系统和数据孤岛，帮助水司实现生产调度（水质管理、二次供水、水厂工艺实时监测）、 客服营销（智能抄表和收费系统）、运营管理（GIS系统、外勤系统、工程管理）和定量控漏（DMA分区计量、渗漏预警 管理、压力调控管理）四大功能。此外，公司的创新产品--不锈钢水表，能够有效地避免对水质的二次污染，并可循环 利用，同时水表表壳采用锻压拉伸和焊接法，相对于铸造更加节能环保。 稀土资源回收利用主要是通过采取先进的酸法工艺和碱转-酸溶联合工艺，高效处理钕铁硼废料和熔盐渣，生产氧化 镨钕、氧化镝、氧化铽、氧化钆、氧化钬等稀土氧化物，其中氧化镨钕为主要产品。 5、主要的业绩驱动因素 报告期内，由于国家推进新型城镇化、智慧城市与节水城市建设，实施阶梯水价、加强民用“三表”管理以及加快 5G、物联网等新型基础设施建设与应用等多重政策叠加，推动了智能水表需求增长。公司积极把握移动互联网、NB-IoT 窄带物联网的发展机遇，充分利用在行业内率先研发、生产、销售NB-IoT物联网水表的先发优势和大规模商用的示范效 应，大力拓展NB-IoT物联网水表的应用，促进了公司业绩增长。 与此同时，公司立足于水务行业发展需求，持续加大研发投入，不断完善智慧水务管理系统与平台功能，进一步提 升智慧水务产品的技术含量和附加值。同时，以鹰潭供水的“一体两翼”样板为典型示范案例，加大宣传推广力度，积 极推进智慧水务一体化项目的实施，在协助水务公司规范内部管理、节能降耗、提升企业经济效益的同时，突出和显现 社会效益。报告期内，公司智慧水务管理软件的业务收入稳步增长，形成了良好发展态势。 在稀土资源回收利用行业，随着国内“双碳”政策的持续推进，以钕铁硼为代表的稀土永磁材料市场需求不断提升， 而供给端受国内稀土开采、冶炼分离总量指标控制及海外资源的获取存在着不确定性，供给与需求矛盾突出，稀土氧化 物的价格持续震荡走高。公司控股子公司天和永磁因产品收率高，同时还是行业内少数具备熔盐渣处理能力的企业，能 够获得更高的综合收益。 三、核心竞争力分析 公司以科学用水、健康饮水为使命，以涉水的相关产业链为发展目标，以物联网和大数据技术为载体，积极构建综 合性的智慧水务数据云平台，为供水企业乃至整个城市提供包括用水计量、管网监控、产销差管理、水资源监测、水质 检测在内的水务运营整体解决方案，致力成为世界领先的水计量功能服务商、智慧水务整体解决方案提供商和行业物联 网数据服务型企业。 在智慧计量领域，公司深耕行业数十年，形成了自身的独特优势和核心竞争力。与行业内其他企业比较，公司具有 技术创新能力强、品牌知名度高、市场覆盖面广、营销网络全、产销规模大等突出优势，具有较高的行业和市场地位。 在稀土资源回收利用领域，天和永磁产品收率达到96%，高于行业93-94%的平均水平，同时天和永磁还是行业内少数具 备熔盐渣处理能力的企业，整体技术实力和储备位居行业前列。 1、技术创新优势 公司主要经营理念是技术驱动，始终把技术创新、技术进步作为推动企业发展的动力和手段，坚持走自主创新与产 学研合作相结合的技术发展道路，高度重视技术研发体系建设，注重技术研发投入和综合研发实力的提升。截至报告期 末，公司拥有技术研发人员300余人，打造了一支集硬件研发、智能控制、软件开发及网络、通信技术于一体的综合性 研发团队，为公司持续保持技术创新优势、促进科研成果转化奠定了基础。报告期内，公司新增专利65项，其中发明专 利2项、实用新型专利60项、外观设计专利3项；新增计算机软件著作权33项。截至报告期末，公司共计拥有有效专 利413项（其中甬岭水表79项、天和永磁16项），其中发明专利33项（其中甬岭水表9项），拥有软件著作权371项（其中三川国德50项、甬岭水表11项）；参与起草、修订国家或行业标准共计43项。 报告期内，公司新增专利与软件著作权具体如下： （一）新增专利
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