[年报]*ST亚联(002316):2022年年度报告
原标题:*ST亚联:2022年年度报告 2022年年度报告 2023-020 2023年03月 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王永彬、主管会计工作负责人陈道军及会计机构负责人(会计主管人员)赵东雪声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中公司可能面对的风险和应对措施部分描述了公司可能面对的主要风险，敬请广大投资者注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义 ................................................................................... 2 第二节公司简介和主要财务指标 ............................................................................... 6 第三节管理层讨论与分析 ........................................................................................... 10 第四节公司治理 ........................................................................................................... 31 第五节环境和社会责任 ............................................................................................... 46 第六节重要事项 ........................................................................................................... 47 第七节股份变动及股东情况 ....................................................................................... 63 第八节优先股相关情况 ............................................................................................... 68 第九节债券相关情况 ................................................................................................... 69 第十节财务报告 ........................................................................................................... 70 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）其他有关资料。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ?是 □否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 主要系增值税加计抵减4,616,258.97元。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求 （一）智慧电网领域 电力行业是国民经济的基础产业、支柱产业和战略产业，而发展电力信息化、智能电网及电力物联网等产业是实现 我国能源生产、消费、技术革新的重要手段。为保持电力行业稳定和发展，近年来国家对电力行业持续保持较大规模投 资，虽然受宏观经济形势影响导致增幅有所波动，总体投资规模仍持续居于高位。 2021年 3月，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要》（以下简称“十四五”规划）提出“加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设”。“十四五”规划期间，国家电网、南方电网计 划投资2.9万亿用于电网建设，较“十三五”期间电网建设总投资同比增长13%。 南方电网计划投资 6,700亿元，以加快数字电网建设和现代化电网进程。同时，将配电网建设列为其“十四五”工 作重点，规划投资 3,200亿元用于打造更坚强的配电网，持续加强城镇配电网建设，加强配网智能化建设等；国家电网 计划投资3,500亿美元（约合2.23万亿元）用于电网转型升级，其中超过1.2万亿元将用于投资配电网建设领域。 （二）智慧交通领域 2023年2月，交通运输部副部长徐成光于国务院新闻办公会上表示，2022年全国完成交通固定资产投资超3.8万亿元，同比增长超 6%。其中，公路完成固定资产投资 2.9万亿元，同比增长 9.7%。高速公路方面，根据新华社 2022年 7 月发布，目前我国高速公路网络已覆盖 98.8%的城区人口 20万以上城市及地级行政中心，连接全国约 88%的县级行政区 和约 95%的人口。在此背景下，公司所处的交通领域已经进入新建设施及存量设施并存的态势，在智慧化改造及智慧化 建设、运营、运维的需求驱动下，行业投资规模将继续保持增长。 2022年，我国智慧交通行业政策频出，先后印发了《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》《“十四五”交 通领域科技创新规划》等一系列政策，在智慧交通基础设施、出行服务、车路协同等重点领域，引导智慧交通产业化发 展。2022年7月，国家发改委、交通运输部联合印发的《国家公路网规划》（以下简称“《规划》”），国家公路网规 划总规模约46.1万公里，由国家高速公路网和普通国道网组成，其中国家高速公路约16.2万公里，普通国道约29.9万 公里。《规划》指出，到2035年，基本建成覆盖广泛、功能完备、集约高效、绿色智能、安全可靠的现代化高质量国家 公路网，并充分利用既有设施进行改扩建和升级改造，加强与新基建、新业态、新模式融合发展，推动传统基础设施转 型升级，积极推进智慧公路建设。 （三）农牧领域 饲料行业是连接种植业和养殖业的关键环节，是国民经济的支柱产业之一，同时也是国家大力支持发展的行业。国 家先后出台了一系列产业政策，其中包括“十四五”规划、《关于促进畜牧业高质量发展的意见》等，主要以推进标准 化规模化、提高技术水平、改良品种、提高综合生产力、平抑价格波动、增加农户收入、保障市场供应、发展可持续绿 色产业为导向，为饲料养殖行业营造了良好的政策环境。 根据中国饲料工业协会发布的《2022年全国饲料工业发展概况》显示，2022年全国饲料工业总产值 13,168.5亿元， 比上年增长 7.6%；总营业收入 12,617.3亿元，增长 8.0%；总产量 30,223.4万吨，比上年增长 3.0%。饲料配方结构方 面，全国饲料生产企业的玉米用量比上年增加 30.1%，在配合饲料中的比例比上年提高 7.0个百分点。2022年全国工业 饲料产值及产量实现双增长，产品结构调整加快，行业创新发展步伐提速。 （四）第三方支付领域 根据中国人民银行发布的《2022年支付体系运行总体情况》报告显示，我国支付体系运行平稳，银行账户数量、非 现金支付业务量、支付系统业务量等总体保持增长。其中，截至 2022年末，全国共开立银行卡 94.78亿张，同比增长 2.50%，人均持有银行卡6.71张，2022年全国银行卡消费业务笔数达到2,513.44亿笔，同比增长8.42%；全国银行卡消 费业务金额 130.15万亿元，同比下降 4.28%。2022年全国银行卡卡均消费金额 1.37万元，同比下降 6.8%。截至 2022 年末，银联跨行支付系统联网特约商户2,722.85万户，较上年末减少75.42万户，联网POS机具3,556.07万台，较上 年末下降337.54万台。全国每万人拥有联网POS机具251.89台，同比下降8.61%。 “十四五”规划明确提出打造数字经济新优势，加快数字社会建设步伐，及坚持扩大内需，全面促进消费，中小微 企业的数字化进程不断提速。智能支付终端通过对店铺的数字化管理，利用经营数据分析消费者行为，帮助商户更好地 了解消费者，针对其消费特征和偏好制定或改善营销策略，并实现再营销的工具平台，提高消费者粘性及忠诚度，开发 消费者的潜在消费需求，给商户带来利润上的提升。 二、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，智慧专网方面，持续发力智慧电网、智慧交通，促进所服务行业数字化、智慧化水平的提升；农牧领域 方面，主要从事饲料及饲料原材料的采购与销售等；智慧经营方面，主要从事第三方支付业务及商户经营服务业务。公 司主要业务具体情况如下： （一）智慧专网领域 公司智慧专网领域主要为电力、交通等行业提供信息通信技术解决方案。报告期内，公司作为国内率先从事专网通 信领域业务的高新技术企业，始终坚持专网通信技术整体解决方案服务商的定位，密切结合行业特点，突出专用性和个 性化服务，通过不断引入先进技术成果，为电力、交通等行业内客户提供包括软硬件产品研发与服务在内的信息通信技 术解决方案，持续推进电力、交通产业生态圈的数字化、智慧化革新升级和平台管理升级。 1、智慧电网领域 报告期内，公司主要为包括国家电网、南方电网及下辖各省市电力公司等提供通信信息技术解决方案与服务。公司 承担了国家电网骨干通信网、各级（省、地、县）调度通信网、调度数据网；南方电网调度数据网、超高压线路传输通 信网及行政软交换系统等项目，服务网络覆盖全国。近年来，随着国家在新能源领域的各项投资和建设持续加大，公司 在新能源风电、光伏、储能上积极进行市场拓展和布局，重点向无线 WAPI、蓄电池核容、智能网关等新产品的应用及市 场方向开拓并已有典型项目落地实施。 （1）无线WAPI：以华为品牌为依托，打造 WAPI生态产品解决方案，广泛应用于变电站、办公大楼、智慧园区等场 景。截至报告期末，已签订合同并实现南方电网超高压、广东、贵州、广西的项目试点落地。 WAPI无线网络——解决方案 （2）蓄电池核容：包括通信蓄电池、直流电源蓄电池，通过远程统一管理，依托“一端三层”架构，解决蓄电池的 远程运维、在线监测等问题，具有本地统一监控，系统参数实时掌握并上传等优势，极大的提高客户的运维效率、安全 性。截至报告期末，该项目已签订合同并实现广东、贵州、海南试点落地。 蓄电池核容——解决方案（3）智能网关：公司利用人工智能、物联网等先进技术，研发并推出了一套智能网关系统，集成了物联网网关+AI 边缘计算的融合功能。主要应用于变电站，通过开放的API标准接口和规范，解决物联网接入和变电站各系统的数据采 集和传输，叠加部署在网关上的AI算法，实现站端视频数据的智能分析。截至报告期末，已签订合同并实现南方电网超 高压、广东的试点落地。 变电站智能网关——解决方案（4）新能源通信及二次安防系统：主要是提供设备供应和系统集成服务。同时，依托公司在国家电网、南方电网区 域建设的营销体系，通过华为相关项目授权，代理光传输、数通安全、华为云等业务，扩大公司市场份额。 2、智慧交通领域 公司主要在高速公路及城市智能交通业务领域开展基础设施新建或改扩建业务，为客户提供高速公路机电系统、城 市道路监控系统、路口交通信号控制系统、电子警察系统、交通信息统计系统等整体解决方案。公司控股子公司南京凌 云不断提升项目执行能力、工程服务水平以及客户满意度，并围绕以工程总包为主的传统集成业务不断迈向产品和技术 开发的战略目标重点布局。目前，公司在智慧交通相关领域的业务已经覆盖上海、广东、广西、安徽、江苏等地，凭借 专业的系统解决方案、优质的项目交付能力和完善的售后服务网络，获得了业主的广泛认可。 高速公路系统——解决方案 轨道交通业务方面，公司致力于提供轨道交通专用、警用通信系统解决方案，主要产品为基于云计算技术的融合统 一平台，其具有可靠、易扩充、组网灵活等优势。多年来，公司为北京、广州、深圳、长沙、苏州、南昌、郑州等地多 条地铁线路提供专用通信系统、警用通信系统等解决方案并完成部署。 （二）农牧领域 报告期内，公司全资子公司大连亚联企业咨询有限公司于 2022年 10月变更为吉林亚联农牧科技有限公司（以下简 称“亚联农牧”），并进行经营范围等变更，亚联农牧从事饲料及饲料原材料的采购及销售等领域的相关业务。 （三）智慧经营领域 2022年 1-11月，开店宝科技始终秉承着专注服务中小微商家的经营理念，以科技为驱动力，通过不断深化支付科技、数据科技等综合服务，为中小微商家的经营进行多维度赋能，建立以中小微商家为核心的商业生态体系。 1、第三方支付业务 开店宝科技全资下属公司开店宝支付是拥有全国性银行卡收单业务牌照的第三方支付机构。开店宝科技自主研发一 整套支持多产品、集成多模块的系统平台，通过多种 MPOS、传统POS、智能POS等市场主流的POS机型和智能手机客户 端软件 APP，围绕“开店宝”品牌推广旗下各类产品，定位不同需求的中小微商户，切入到实际的智慧经营场景中，为 中小微商户提供银行卡收单、便民支付等增值服务及由交易行为衍生的数据服务。截至 2022年 11月 30日，累计售出 MPOS支付终端2,972.7万部，累计布放POS支付终端1,077.03万部。 2、商户经营服务业务 全城淘信息技术服务有限公司（以下简称“全城淘”）能够提供基于“支付+”模式的 SaaS产品和解决方案，向商 户提供互通互联的全渠道数字化经营工具，为商户提供门店管理、CRM管理、会员营销、库存管理、电子发票、小程序 等服务，助力打造数字化智慧门店，帮助中小微商家实现门店收银及店铺管理的智慧化升级，用技术驱动商业革新，让 生意更简单，让开店更轻松，成为商家“生意的好帮手”。在巩固提升原有中小微商户服务业务基础上，全城淘不断向 商户精细化、专业化发展，为商户提供的融合多个支付渠道并实现一站式对账的技术服务，打造具有市场影响力品牌的 收单专业化服务联合体。 三、核心竞争力分析 经过多年的积累与沉淀，公司智慧专网及智慧经营领域的业务在产品、技术、团队、渠道及服务、客户关系、风控 能力方面均形成了具有优势的核心竞争力。 1、产品及技术优势 公司定位于专网信息通信技术领域的整体解决方案提供商，主要为电力、交通等行业提供涵盖智慧电网、智慧交通 等在内的多样化信息通信技术解决方案。多年来，公司以技术为企业发展根本，凭借着对行业客户需求的深刻理解，保 证了公司能够精准提炼需求模型，具备了为客户提供定制化解决方案及高品质产品与服务的能力，以强大的系统方案整 合能力、快速的定制开发能力，以及高效的项目管理能力为基础，铸成了公司专网通信业务的核心竞争优势。同时，在 专网通信信息技术领域的长期积累使公司掌握了客户所处行业具体应用的核心技术。截至报告期末，公司专网通信业务 已累计申请获得专利53项。仍在有效期内的发明专利10项，实用新型专利4项，外观设计专利1项，拥有国家级高新 技术企业、安全技术防范系统设计施工维修、电子智能化工程专业承包、信息技术运行维护、CMMI3等资质证书。 智慧经营领域，开店宝科技专注于赋能中小微商户智慧经营，通过提供基于场景的支付服务，为中小微商家提供专 业的移动互联网综合服务解决方案。依托新一代科技平台，对现有产品及服务持续优化，严格把控产品质量及服务水平， 坚持创新、整合、共赢的理念，进行产品创新，围绕支付业务，提供灵活方便的 MPOS硬件和智能手机客户端软件APP， 实现企业收单以及便民支付等有卡支付终端的智能化和移动互联。全过程保证用户数据安全，并充分发挥了有卡支付安 全、大额的优势，实现了“便捷+安全”支付。开店宝科技提供的支付终端产品及技术系统平台均通过了中国银行卡检测 中心的检测、北京国家金融科技认证中心的认证、银联支付数据安全标准检测、银联卡支付应用软件安全认证，达到了 高安全、高可靠、高稳定、高性能的系统标准，为用户提供了安全便利的使用环境。截至2022年11月30日，开店宝科 技核心技术、风险控制系统、数据处理系统均为自行研发，拥有 109项软件著作权，持有专利 1项，在申请专利 1个， 在产品创新及系统稳定性等方面拥有优势。 2、团队优势 公司深耕专网信息通信技术领域多年，储备了一支专业的工程技术服务团队，具备扎实的技术功底以及较强的定制 开发能力。同时，专网通信业务的管理团队与核心员工均在专网领域从事各项相关工作数十年，具备丰富的行业经验与 较强的行业影响力，能够及时准确的把握市场发展动态，对专网信息通信技术的未来发展提前做出预判并及时进行相应 的市场拓展和布局。 农牧领域，公司实际控制人、董事长兼总经理王永彬先生拥有丰富的粮食行业领域的经验及资源，业务团队实践经 验丰富、专业化程度高、市场开拓能力强，具备农牧领域相关业务丰富的运营经验。 智慧经营领域业务核心团队成员均为来自支付、金融、审计、信息技术等领域的专业人士，均拥有多年从业经验， 在行业发展、技术研发、风险控制和团队建设等方面拥有丰富的实践经验。 3、渠道及服务优势 智慧专网领域业务目前已在全国主要的重点城市设立营销服务平台，客户群体遍布全国20余个省、市、自治区，服 务网络覆盖全国。公司根据 ISO9001质量控制体系制定的技术服务标准，形成标准化的作业流程和严格的追诉制度，并 形成以深圳为中心，分布于全国各地的办事处为拓展的二级服务网络，确保第一时间响应客户的服务需求，并通过建立 定期巡访制度，主动了解产品使用情况及用户需求。 开店宝科技已在各省市建立38家分支机构，业务范围已覆盖全国，并依托新一代科技平台，进行客户深耕，坚持科 技、数据、服务整合等核心发展战略，以叠加客户增值服务为基础，进一步提升地位及商户体验感。针对市场的不断变 化，开店宝科技标准化、规范化的统一的服务体系，新一代科技平台一站式服务模式，为商户经营提供了强有力的支持。 同时，为加强服务能力建设，开店宝科技在河南新乡的客服中心，客服团队通过电话、互联网、移动 APP等多种渠道， 及时响应客户需求，为客户提供实名认证、账户查询、业务咨询与投诉等多种服务。 4、项目经验及客户关系优势 经过二十余年的耕耘，公司智慧专网领域业务在电力行业的多种通信系统解决方案已经覆盖国家电网的各级省市， 建立了长期稳定的客户关系。近年来，公司进一步拓展电力调度通信技术上的综合优势，分别在智慧电网、智慧交通等 领域先后完成了一系列代表性的重点项目，在相关领域方面积累了丰富的项目经验，助力公司在实践中持续提升业务能 力和经营管理水平。 在项目实践中，公司服务于国家电网、南方电网等，通过持续跟踪服务，公司能够深入掌握客户的需求变化，及时 调整业务重点并进行有针对性的产品开发活动，旨在为客户提供更好的产品和服务，形成更紧密的业务联系。 开店宝科技凭借对支付用户需求的深度了解和对新兴支付技术的深刻理解，自成立以来即定位于拓展及服务中小微 商户，为中小微商户提供高效快捷的支付服务同时，为其提供智慧经营模式的线下线上经营互动服务。开店宝科技对中 小微商户持续构建客户信用累积体系，逐步积累了规模庞大、优质的中小微客户；同时，开店宝科技利用移动终端“终 端即客户”的特征，长期不懈地进行客户教育并提供一系列增值服务，牢牢绑定客户，培养客户支付习惯，增强客户黏 性。 5、风控能力优势 科技与支付深度交融的时代已经到来，开店宝科技始终高度重视风控能力建设，持续丰富、优化相关风控数据资产， 不断打磨自身技术，助力支付行业运作效率和服务能力的全面提升。在商户管理方面，严格按照中国人民银行、中国银 联的风险交易监控系统规范建设，通过外包服务商管理、商户准入、数据核查、征信评分等方式，对商户风险进行管控； 同时通过风控系统规则的设置，多维度合理限制商户的刷卡额度、交易时间及交易地区等。在交易监控方面，通过从风 险建模、评级、监控、预警等多个维度构建起一个7*24小时不间断运行的“风控生态体系”，实时进行大数据挖掘比对， 从数十个维度组建的近百余条风控规则中验证核查每一笔资金往来，对潜在风险与安全隐患形成有效地预警，对伪卡、 盗刷、移机等风险监控覆盖率达到95%以上。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，智慧专网方面，继续巩固平台感力体系，促进其所服务行数字化、智慧化水平的提升；同时开店宝科技 以第三方支付为切入，赋能中小微商户智慧经营。 （1）智慧专网领域 报告期内，公司在智慧电网领域累计签订销售合同约 2.5亿元。智慧电网领域，公司持续加强与国电南瑞等国家电 网直属企业的市场合作，深化与华为等知名厂商的生态合作，在国家电网、南方电网加快数字化转型的关键时期，积极 推动新产品研发，不断挖掘客户实际应用与需求，并推出了无线 WAPI、蓄电池核容等应用型产品，目前上述两类产品均 在国家电网、南方电网相关项目实现落地。 报告期内，公司主要在高速公路及城市智能交通业务领域累计签订销售合同约 3.1亿元。高速公路领域，公司控股 子公司南京凌云中标104国道临海江南至尤溪段改建工程第JD-1标段，中标金额8,413万元；中标2022年扬州市普通 国省干线公路路网监测设施建设项目，中标金额 5,468万元；中标京沪高速公路新沂至江都段改扩建工程监控系统 JHK- JDSG16标，中标金额3,799万元。在夯实江苏省内公路局项目的基础上，持续开拓浙江、山东、贵州、内蒙、湖北等外 省市场。 报告期内，公司在轨道交通行业领域累计在执行项目合同金额合计2.33亿元。主要包括公司前期中标的金华-义乌- 东阳市域轨道交通工程专用通信系统项目以及深圳地铁14号线专用通信系统设备及服务采购项目等。公司在执行前期中 标项目的同时，积极推进维保项目续签。 2022年，公司智慧专网业务领域实现营业收入64,199.78万元，同比增长12.50%。 （2）智慧经营领域 公司原持有的开店宝科技45%股权已于2022年11月25日完成司法拍卖并成交，开店宝科技于2022年12月起不再纳入公司合并报表范围，公司第三方支付业务及商户经营服务业务被剥离。报告期内，公司以第三方支付为切入，服务 实体经济，赋能中小微商户智慧经营，在巩固提升原有中小微商户服务业务基础上，向商户精细化、专业化发展，通过 销售多种 MPOS、传统POS、智能POS等市场主流的POS机型，为个人、中小微企业及行业客户提供第三方支付服务。同 时，开店宝科技集合全城淘在SaaS服务领域的技术及解决方案能力和优势资源，为中小微商户的智慧门店转型提供全面 的产品服务，帮助商户提升门店营销转化率、门店管理效率以及数据分析准确率，改善顾客的购物体验，提高顾客忠诚 度，全面赋能传统门店，实现消费场景、会员营销、经营管理等的升级改造，助力商家打造数字化智慧门店。 2022年 1-11月，开店宝科技受市场竞争加剧影响交易量下降，累计处理交易金额为 8,519.21亿（支付+结算），较 2021年 1-11月下降 47.1%；2022年 1-11月开店宝科技实现营业收入 101,353.09万元，较 2021年 1-11月下降 22.50%；实现净利润 4,426.04万元，其中开店宝科技合并层面归属于开店宝科技股东的净利润 5,017.80万元，按公司 对开店宝科技持股比例45%计算的归属于公司股东的净利润2,258.01万元。 （3）2022年度，受市场竞争加剧影响，开店宝科技营业收入同比下降，公司实现营业总收入 165,699.41万元，较 上年同期下降15.25%；2022年度公司实现归属于公司股东的净利润-9,157.09万元，较上年同期减亏68.30%。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
无。 （2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 ?适用 □不适用 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求 单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □是 ?否 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业和产品分类 单位：元
主营业务成本构成 单位：元
?是 □否 ①报告期内，公司原持有的开店宝科技45%股权已于2022年11月25日完成司法拍卖并成交，开店宝科技于2022年12月起不再纳入公司合并报表范围，公司第三方支付业务及商户经营服务业务被剥离。开店宝科技及其子、孙公司山 东浚嘉移通信息技术有限公司、莆田即富信息技术服务有限公司、莆田即匠信息技术服务有限公司、上海即富互联网金 融信息服务有限公司、上海即匠国际贸易有限公司、即富（海南）金融服务有限公司、浙江即富金融数据处理有限公司、 福建即富金服数据处理有限公司、山西开店宝科技服务有限公司、浙江即富企业管理有限公司、宁波至富信息科技有限 公司、全城淘信息技术服务有限公司、上海闪购信息技术有限公司、奇鑫（上海）金融信息服务有限公司、上海奇鑫商 业保理有限公司、上海奇鑫企业信用征信有限公司、上海富汇信息科技有限公司、开店宝支付服务有限公司、开店宝 （天津）科技有限公司、新加坡即富信息服务有限公司共21家主体退出，不再纳入公司合并报表范围。 ②2022年12月，公司关联方良运集团有限公司将其合法持有的运启元100%股权无偿赠与公司，并于同月完成工商变更登记手续，运启元成为公司全资子公司纳入公司合并报表范围。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
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