[年报]莱宝高科(002106):2022年年度报告
原标题:莱宝高科:2022年年度报告 2022年年度报告 二〇二三年三月二十九日 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ...................................... 8 第三节 管理层讨论与分析 ........................................... 15 第四节 公司治理 ................................................... 42 第五节 环境和社会责任 ............................................. 66 第六节 重要事项 ................................................... 72 第七节 股份变动及股东情况 ......................................... 83 第八节 优先股相关情况 ............................................. 89 第九节 债券相关情况 ............................................... 90 第十节 财务报告 ................................................... 91 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人臧卫东、主管会计工作负责人梁新辉及会计机构负责人（会计主管人员）郑延昕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 705,816,160股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.00元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 释义
重大风险提示 一、经营风险 鉴于公司中大尺寸电容式触摸屏及其全贴合产品为公司营业利润的主要来源，受全球经济衰退风险日益加大、通货膨胀、地缘政治等因素影响，全球消费类电子产品出货量同比大幅萎缩。受触摸屏在笔记本电脑的渗透率稳定提升、市场规模不断扩大，全球显示面板市场需求以及中小尺寸触摸屏市场需求持续不振等影响，显示面板厂商向附加值更高的 On-Cell、In-Cell结构触控显示屏投入了更多产能，使内嵌式触控显示屏的市场占有率逐步攀升，有赶超外挂式触摸屏的趋势；以智能手机为典型市场的中小尺寸外挂式触摸屏厂商为摆脱智能手机市场需求不振的不利影响，逐步向中大尺寸外挂式触摸屏市场进军，进一步加剧了中大尺寸外挂式触摸屏市场的竞争形势，价格竞争日趋激烈。此外，显示面板厂商大力推广 On-Cell结构、In-Cell结构的触控显示屏在汽车等终端的应用，日益挤占外挂式结构（G-G、OGS、OGM、GF2等）电容式触摸屏厂商的市场空间，对目前以公司为代表的全部为外挂式结构电容式触摸屏的厂商带来的替代竞争威胁日益加大，公司中大尺寸电容式触摸屏及其全贴合产品市场及订单波动和价格变化将对公司经营业绩产生较大影响。 为应对上述风险，公司将采取积极应对措施，一方面将持续投入研发资源，研究开发具备膜厚均匀性更好、成本更优的镀膜玻璃新产品，以及持续研究开发并推广销售柔性 CF产品、柔性 TFT-Array产品、电浆型电子纸显示屏（DES）等新产品，持续加快开发玻璃基/PI基 Mini LED的量产制作工艺技术，力争尽早具备产业化生产条件；在稳固现有 ITO导电玻璃及 TFT-LCD客户的基础上，持续开发更多优质客户并持续开拓更多产品应用领域。一方面将持续加大车载、医疗、智能家居等专业应用市场用触摸屏和商用笔记本电脑等消费类电子产品用触摸屏的市场开拓力度，重点开发具有国际影响力的品牌客户市场，持续优化现有的 SFM结构、OGM结构等中大尺寸一体化电容式触摸屏的量产工艺，提升良品率和生产效率；一方面持续加大超硬 AR镀膜、金属网格不可见结构电容式触摸屏等新产品的开发和市场推广力度；结合公司已有资源，重点开发卷对卷（R2R）涂布工艺及柔性薄膜材料，力争2023年形成具备量产能力的新材料产品；持续优化玻璃基/PI基 Mini LED背光、仿木纹盖板玻璃等新产品开发，尽早具备产品化和量产条件，不断培育出新的业务增长点，致力于长远可持续发展。 二、汇率变动风险 公司出口贸易主要以美元结算，结算货币与人民币之间的汇率可能随着国内外政治、经济环境的变化而波动，具有较大的不确定性，导致公司面临汇率变动风险。2023年，受产品最终销售客户分布等因素影响，公司出口销售占比仍然较大，美元兑人民币汇率变动可能使公司的汇兑损益增加。 为积极应对上述风险，公司将紧密跟踪汇率走势，适时、适度开展外汇衍生品交易，提前做好外汇资金财务规划，在确保运营外汇资金需求的同时，努力降低可能造成的汇兑损失。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
□是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
□是 ?否 季度间数据环比变动情况说明 2022年季度间的销售收入、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变化较大，主要变化情况说明如下： 公司第二季度销售收入比第一季度增加，主要是公司敦促客户加速提货，中大尺寸电容式触摸屏产品销量增加影响所致；第二季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比第一季度增加较多，主要是第二季度销售收入增加影响销售毛利增加、美元兑人民币汇计提预期信用损失增加等综合因素影响所致。第三季度销售收入比第二季度下降金额较大，主要是公司中大尺寸电容式触摸屏产品、ITO 导电玻璃及TFT-LCD产品受消费类电子产品需求萎缩及终端客户消化渠道库存影响，产品销量大幅下降影响所致；第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比第二季度减少，主要是销售收入下降及产线产能利用率下降、电费成本增加等影响产品成本上升导致销售毛利下降加大，以及美元兑人民币汇率升值产生的汇兑收益减少、应收账款余额下降相应冲回预期信用损失等综合因素影响所致。 第四季度销售收入比第三季度略有下降，但同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润环比下降较大，主要是第四季度美元兑人民币汇率贬值产生汇兑损失（第三季度实现较大的汇兑收益）影响所致。 2022年季度间的经营活动产生的现金流量净额变化较大，主要变化情况说明如下： 公司第二季度经营活动产生的现金流量净额为较大负值金额，主要是第二季度6月到期约3,000万美元的销售货款延期至7月收款及第二季度产销增加导致采购材料付款增加综合影响所致；公司第三季度经营活动产生的现金流量净额为较大正值金额，主要是7月收回6月到期货款约3,000万美元、第三季度收到第二季度销售到期货款增加及第三季度产销规模下降影响采购材料付款减少综合影响所致。 九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目主要由两部分构成：一是丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得1,384,095.87元；二是个税手续费返还150,111.19元。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司的经营范围为：生产经营彩色滤光片、触摸屏、镀膜导电玻璃及真空镀膜产品，开发相关技术设备并提供相应的技术咨询服务。液晶显示器件及电子产品的技术开发和销售；经营进出口业务；普通货运；投资兴办实业（具体项目另行申报）。 报告期内，公司所处的行业情况如下： ITO导电玻璃方面，2022年随着国内外中大尺寸TFT-LCD显示面板生产线逐步投产，彩色TFT-LCD显示面板对黑白显示市场替代进一步加剧，国内外中小尺寸TFT-LCD显示面板生产线逐步向车载、工控等专业应用市场渗透，持续蚕食原TN-LCD和STN-LCD显示面板市场，导致用于生产TN-LCD和STN-LCD显示面板的关键原材料——ITO导电玻璃的需求呈持续下降态势，市场竞争日益加剧。由于ITO导电玻璃技术近年来基本处于停滞状态，有限市场的激烈竞争主要表现为价格竞争。 TFT-LCD方面，受全球消费类电子产品需求萎缩、地缘政治、通货膨胀等因素影响，小尺寸显示屏市场需求持续低迷；此外，随着全球高世代TFT-LCD面板线新增产能逐步释放，高世代显示面板生产线逐步向小尺寸面板市场释放产能，中小尺寸TFT-LCD显示面板供大于求的形势逐年加剧，价格持续降低；同时，诸如LTPS TFT、氧化物半导体TFT、AMOLED等新技术生产线陆续投产，产品向平板电脑、智能手机等终端市场广泛渗透，侵蚀了非晶硅TFT-LCD显示面板的市场份额，非晶硅TFT-LCD面板市场竞争形势日益激烈。 触摸屏方面，2022年，全球笔记本电脑等消费类电子产品需求萎缩，笔记本电脑等终端整机品牌客户持续加大库存控制和谨慎推广新机种的力度，行业竞争激烈程度加剧，同时叠加显示面板厂商受整体供大于求影响进一步加大嵌入式结构（On Cell/In Cell）触控显示一体化模组在笔记本电脑用触摸屏和车载触摸屏的推广力度影响，以公司为代表的外挂式结构电容式触摸屏厂商受到的替代竞争威胁和市场份额被侵蚀程度日益加大。 车载等专业应用触摸屏方面，随着全球汽车市场进一步加速向电动化、智能化、互联网化、共享化等方向发展，车载中控屏、车载仪器仪表、车联网、车载娱乐系统等创新应用日益增加，车载触摸屏日益向大屏化、多屏化方向发展，车载触摸屏未来市场需求仍有望持续快速增长，尤其是双联屏、3D曲面屏等车载触摸屏在中高档市场需求快速增长，但受全球经济衰退风险日益加大、通货膨胀、地缘政治等综合因素影响，2022年全球汽车销量与2021年相比基本持平，2023年全球汽车销量可能进一步萎缩。此外，公司目前缺乏车载显示面板资源，车载触摸屏只能以外挂式结构（G-G、OGS、OGM等）的技术路线为主，近年来显示面板厂商日益加大In Cell结构车载触摸屏的市场推广力度，其在车载触控显示屏市场渗透率日益提升并已占据主流市场地位，相应对外挂式结构的车载触摸屏的替代竞争威胁逐步加大。 二、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司的主要业务为研发和生产平板显示材料及触控器件，现有的主导产品包括中小尺寸平板显示器件用ITO导电玻璃、彩色滤光片（CF）、TFT-LCD面板及模组和中大尺寸电容式触摸屏，其中触摸屏包括触摸屏面板、触摸屏模组、一体化电容式触摸屏、全贴合等产品。ITO导电玻璃、彩色滤光片、TFT-LCD面板最终主要应用于智能家居、办公、车载、医疗、工控、电子标签等终端产品的小尺寸显示面板（10英寸以下，以3.5英寸以下为主），中大尺寸电容式触摸屏最终主要应用于触控笔记本电脑、一体化计算机等PC终端产品的触摸屏、以及应用于汽车终端的触摸屏。 公司产品的经营模式为以销定产，大部分产品具有较为显著的多品种、小批量的定制化产品特征。公司所处行业为电子元器件行业，细分行业为中小尺寸平板显示材料行业和触摸屏行业，随着终端应用产品需求的季节性周期变化特征，公司主导产品将相应产生一定的周期性变化特征。 行业地位方面，公司在中高档ITO导电玻璃方面位居国内前列的市场地位，彩色滤光片以自用为主，TFT-LCD面板仅有一条2.5代线，主要以满足多品种、小批量的定制化订单为主，市场占有率较为有限；公司拥有国内目前唯一一条批量生产的第5代触摸屏生产线，是全球笔记本电脑用触摸屏细分市场的龙头厂商，车载触摸屏出货量国内领先，整体而言，公司在国内中大尺寸电容式触摸屏市场位居行业前列的优势地位。 三、核心竞争力分析 报告期内，公司通过持续研发一系列新产品、新工艺、新技术等继续强化和巩固核心竞争力，为致力于长远可持续发展，通过对外投资和引入优秀的合作伙伴培育新的业务与利润增长点，主要表现在以下方面： 1、拥有较强技术优势：公司专业、专注于平板显示材料行业30年，自主完整掌握显示材料、器件及触摸屏技术，核心技术涵盖超薄玻璃基板加工、低电阻ITO镀膜、金属镀膜、TFT-Array驱动基板、全贴合技术、各类光学膜层制作、超硬AR镀膜、柔性触摸屏传感器（SFM/SFI）制作、GMF/AOFT结构电容式触摸屏模组等一系列设计及超级精密制作工艺技术，大部分加工精度为微米、纳米级。 2、产品丰富且规格齐全：公司的主导产品包括中小尺寸平板显示器件用ITO导电玻璃、彩色滤光片（CF）、TFT-LCD面板及模组、电子纸显示用TFT-Array和CF、中大尺寸电容式触摸屏，2022年结合利用已有2.5代TFT-LCD显示面板和小尺寸TFT-LCM显示模组产线资源，添置部分生产设备，已建设电浆型电子纸显示屏（DES）中试线，成功制作出多款DES显示屏样品，并开始在整机品牌客户验证推广销售，有望培育成为公司新的业务增长点；整体而言，公司可提供液晶显示、电子纸显示及触控器件的完整技术解决方案，产品规格品种齐全，广泛应用于平板电脑、触控笔记本电脑、一体化计算机、电子纸平板、彩色电子书阅读器、扩展显示器等消费电子应用领域及车载、医疗、工业、办公、电子公交站牌的控制面板等专业应用领域。 3、拥有雄厚的技术积累和前瞻性的技术储备：在触摸屏技术方面，公司自主开发出采用金属镀膜制作成金属网格（Metal Mesh）的一体化电容式触摸屏（以下简称“OGM”）的设计及制作工艺并自2017年起成功量产，持续开发出新结构OGM产品并实现批量生产；公司已自主设计开发出采用多种柔性基板的SFM结构、AOFT结构的柔性触摸屏新产品，采用自制SFM结构柔性触摸屏面板的GMF结构电容式触摸屏模组产品自2020年起量产销售，2021年销量同比大幅增长；公司2021年自主开发的AOFT结构的电容式触摸屏新产品具有更轻、更薄的性能优点，2021年开始量产销售，并广泛应用于中高端触控笔记本电脑、一体化计算机等领域；公司成功研发出表面硬度更高的超硬AR镀膜技术，并已在客户多个项目推广应用；成功开发出通用性更强的新型结构电容式触摸屏技术，可搭载应用于高分辨率显示面板（含AMOLED显示面板），提升触控显示屏的外观效果，广泛应用于中高端笔记本电脑。在车载触摸屏技术方面，公司凭借自主设计开发的全球技术性能一流的一体黑工艺技术，已获得多家车载触摸屏客户的充分认可，并在此基础上持续研发出效果更佳的新一代一体黑工艺技术，并拓展应用至车载触摸屏、中高端触控笔记本电脑等产品。此外，公司2022年成功开发出仿木纹盖板玻璃、雾面屏一体黑、3D曲面AG/AR/AF成膜、Z型盖板玻璃压平丝印等技术，有助于汽车终端座舱具有更好的一体化显示效果实现，提升用户体验，为公司车载触摸屏产品进军中高端汽车市场奠定了坚实基础。在新型显示技术方面，公司2022年研究开发了PI基Mini LED、电浆型电子纸显示屏及其配套的驱动基板（TFT-Array）和彩色滤光片（CF）等新产品的设计及制作工艺，成功制作出样品，2023年持续开展相关量产工艺优化开发和氧化物半导体TFT等新型显示技术，力争尽早实现产业化生产。 4、拥有自主知识产权：公司自主研发出OGM结构、GMF结构、仿真木纹车载一体化电容式触摸屏等新产品；SFM结构、SFI结构、AOFT结构等柔性触摸屏产品；拥有自主知识产权的专利技术。截至报告期末，公司共计申请、授权552项专利，其中，中国大陆申请、授权专利542项（其中：发明专利278项、实用新型专利264项），台湾地区授权发明专利6项，申请、授权美国PCT发明专利4项。 报告期内，公司的核心管理团队、关键技术人员稳定；土地使用权及生产设备等均为公司所有；公司未发生因设备或技术升级换代等导致公司核心竞争力受到严重影响之情形。 四、主营业务分析 1、概述 2022年，受全球经济衰退风险日益加大、通货膨胀、地缘政治等综合因素影响，消费者的收入预期下降，全球笔记本电脑等消费类电子产品的消费需求萎缩，根据专业研究机构集邦咨询（TrendForce）2022年11月发布的报告显示，2022年全球笔记本电脑出货量预计下降至1.89亿台，同比2021年下降23%。触控笔记本电脑以中高端产品为主，市场需求萎缩对中大尺寸电容式触摸屏产品的不利影响更大。与此同时，叠加笔记本电脑等终端品牌客户持续消化和控制销售渠道库存，公司的中大尺寸电容式触摸屏、ITO导电玻璃、TFT-LCD等产品的产销量均较上年度显著下降，销售收入同比下降，经营利润同比较大幅度下滑，相应给公司的生产经营带来巨大的挑战。 公司积极巩固笔记本电脑用触摸屏产品市场，缩短产品交付周期，努力满足客户需求，同时敦促客户加快提货速度，努力降低因市场需求下降带来的库存压力。2022年，公司的车载触摸屏及盖板玻璃产品的销量及销售收入均较上年同期增长，但对经营业绩贡献较少；新增代工生产销售中尺寸TFT-LCM产品，拓宽了公司产品线，但尚处于投产初期经营亏损中，对公司2022年度经营业绩带来一定的不利影响。 综上所述，公司2022年度主营业务销售收入、销售毛利均同比下降，对公司2022年度经营业绩带来较大的不利影响；但是，公司产品销售以出口为主且大部分以美元结算，2022年美元兑人民币汇率较上年同期大幅升值，相应产生较大的汇兑收益，从而对公司经营业绩带来较大的积极影响。 2022年度，公司实现营业收入615,347.96万元，比上年度减少152,882.49万元、下降19.90%，主要是报告期中大尺寸电容式触摸屏产品、ITO导电玻璃、TFT-LCD产品销售收入均比上年度减少影响所致。2022年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为36,680.30万元，比上年度减少12,432.54万元、下降25.31%，主要是报告期销售收入减少导致主营业务毛利下降及汇兑收益增加综合影响所致。 2022年度经营活动产生的现金流量净额为73,318.71万元，比上年度增加9,425.86万元，主要是报告期销售收入减少、采购材料支付的现金减少影响所致。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
2、一体化电容式触摸屏（单体）产品：2022年度实现销售收入 23,955.14万元，比上年度减少 6,824.41万元、下降 22.17%，主要是报告期产品销量较上年度减少影响； 3、ITO导电玻璃与 TFT-LCD产品：2022年度合计实现销售收入 17,902.26万元，比上年度减少 7,969.85万元、下降 30.80%，主要是报告期 ITO导电玻璃与 TFT-LCD产品销量均在减少影响； 4、彩色滤光片、触摸屏面板与盖板玻璃：2022年度合计实现销售收入 11,474.25万元，比上年度增加 6,565.42万元、增长 133.75%，主要是报告期盖板玻璃产品销量增加影响； 5、一体化计算机（AIO PC）用触摸屏产品：2022年度实现销售收入 680.75万元，比上年度减少 599.45万元，主要是报告期产品销量减少影响。 6、中尺寸 TFT-LCM：2022年度新增销售产品，实现销售收入 3,294.81万元，为报告期成都莱宝来料加工收入； 7、触控板：2022年度新增销售产品，实现销售收入 4,302.82万元，为报告期莱宝光电实现的产品销售收入。 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用 （3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
□适用 ?不适用 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业分类 单位：元
产品分类 单位：元
（6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 报告期内，根据公司第六届董事会第十次会议决议和第七届董事会第十八次会议决议的相关要求和授权，经公司总经理办公会审核通过并报公司董事会战略委员会备案后，深圳莱宝光电科技有限公司（以下简称“莱宝光电”）引入三家新股东、合计增资人民币700万元，公司对莱宝光电的出资比例由100%变更为30%，莱宝光电于2022年12月28日完成本次增资的工商变更登记，变更为公司的联营企业，具体内容详见公司2022年12月29日披露的《关于深圳莱宝光电科技有限公司增资的公告》（公告编号：2022-041）；根据《企业会计准则》等有关规定，仅对其期初至丧失控制权日的利润表和现金流量表纳入合并范围，期末资产负债表不纳入合并范围。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
公司前 5大客户资料
?适用 □不适用 报告期内，公司存在向单一客户销售金额占公司年度销售总额比例达 30%以上之情形（占比 42.01%），该客户为全球知名品牌的笔记本电脑厂商，资信状况良好。前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不存在直接或者间接拥有权益。 公司主要供应商情况
公司前 5名供应商资料
主要供应商其他情况说明 ?适用 □不适用 报告期内，公司存在向单一供应商采购金额占公司年度采购总额比例达 30%以上之情形（占比 34.15%），该供应商为客户指定的 TFT-LCM供应商，资信状况良好。供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在供应商中没有直接或者间接拥有权益。 3、费用 单位：元
?适用 □不适用
公司研发人员情况
公司研发投入情况
□适用 ?不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 ?不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 ?不适用 5、现金流 单位：元 |
