[年报]雷尔伟(301016):2022年年度报告
原标题:雷尔伟:2022年年度报告 2022年年度报告 2023-003 2023年03月 2022年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘俊、主管会计工作负责人陈娟及会计机构负责人(会计主管人员)韩伟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在经营中可能存在原材料价格上涨的风险、竞争加剧毛利率下降的风险、人力资源成本上升带来的风险及产业政策变动的风险对公司经营业绩带来的风险。详情参见本报告“第三节管理层讨论与分析十一、公司未来发展的展望”。敬请广大投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以120,000,000为基 数，向全体股东每10股派发现金红利2.2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................................6 第三节管理层讨论与分析................................................................................................................................9 第四节公司治理.................................................................................................................................................. 28 第五节环境和社会责任.................................................................................................................................... 41 第六节重要事项.................................................................................................................................................. 43 第七节股份变动及股东情况........................................................................................................................... 60 第八节优先股相关情况.................................................................................................................................... 66 第九节债券相关情况.........................................................................................................................................67 第十节财务报告.................................................................................................................................................. 68 备查文件目录 (一)、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 (二)、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 (三)、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 (四)、载有公司法定代表人签名的2022年年度报告文本原件。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用□不适用
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 1、全国城市轨道交通行业发展现状 据RT轨道交通统计，2022年我国内地共有26座城市新增44条城市轨道交通线路，运营里程达到1072.02公里，新增运营车站637座，新增浙江金华市、江苏南通市、浙江台州市、浙江绍兴市、福建省南平市、湖南省凤凰县、湖北 黄石市等7座轨道交通城市。 其中，江苏南通、浙江绍兴为首次开通地铁的城市，浙江金华、浙江台州为首次开通市域轨道交通线路的城市，福 建省南平、湖北黄石则属于首次开通有轨电车的城市，湖南省凤凰县为首次开通磁浮交通的城市。 在2022年我国新增的城市轨道交通运营线路中，地铁33条，新增线路总长800.51公里，车站514座；市域铁路4条，新增线路总长184.02公里，车站53座；有轨电车4条，新增线路总长61.17公里，车站47座；云巴1条，新增线路总长8.5公里，车站11座；磁浮1条，新增线路总长9.12公里，车站4座。
展望未来，“十四五”规划提出，中国城市轨道交通运营里程有望新增5000公里，年均新增1000公里左右，总里程达1.3万公里。预计到2025年，中国内地开通运营城市轨道交通的城市将达到65个，运营里程将超过15000公里。 2、全国铁路交通行业发展现状 据RT轨道交通报道，近年来随着国家不断重视铁路行业发展，对铁路行业尤其是对高速铁路的投资力度不断加大， 使其得到了快速发展。 虽然近几年来我国铁路机车拥有量有所下降，但拥有量仍保持在2.1万台以上。数据显示，2022年我国铁路机车拥有量为2.17万台。其中内燃机车0.8万台、电力机车1.4万台。 2017-2022年我国铁路客车拥有量整体呈现上升态势。数据显示，2022年我国拥有铁路客车7.8万辆，同比增长2.63%，其中动车组4153标准组33221辆。 2017-2022年我国铁路货车拥有量实现逐年增长。数据显示，截至2022年，我国铁路货车拥有量为91.2万辆，同比增长3.87%；截至2022年底，铁路货车拥有量为89.2万辆，同比增长4.08%。 3、公司所处行业 公司所处行业为轨道交通车辆车体部件、电气系统部件及转向架零部件制造业。 公司专注于各类型轨道车辆车体部件、电气系统部件及转向架零部件的研发和制造，掌握自主研发的轨道车辆车体 大部件、转向架系统零部件、电气系统部件、智能化控制及产品质量检测与保障技术等先进核心技术。 公司自创立起，坚持自主创新和前沿技术研发，拥有14项发明专利及91项实用新型专利，诸多产品通过EN15085国际焊接质量体系认证、ISO/TS22163国际铁路行业标准认证、CRCC认证等行业内权威资质认证。近年来先后获得“南 京高新区知识产权示范企业”、“2021年度省级专精特新小巨人企业”、“知识产权管理贯标绩效评价合格单位”及 “江苏省博士后创新实践基地”等诸多荣誉。公司与东南大学、哈尔滨工业大学、江苏科技大学等高校开展产学研合作， 与江苏省南京市科学技术局就“轨道交通市域车辆超塑成形关键技术研究与系统核心部件开发”签订绿色发展创新项目。 公司凭借过硬的产品质量、规范的管理和优质的服务，成为中国中车下属子公司中车浦镇、中车四方、中车长客， 中车唐山及中车广东等轨道车辆整车制造企业以及国铁集团所属企业的核心供应商。主要产品成功应用于“复兴号”在 内的高速动车组、城际动车组、铁路客车以及北京、上海、深圳、南京、杭州、成都、武汉等国内逾20个城市、上百 条城市轨道交通线路车辆。积极践行我国轨道交通行业“走出去”战略，与国际大型整车制造企业阿尔斯通公司开展合 作，代表性项目包括美国丹佛、洛杉矶、新加坡、墨尔本、哥德堡、布鲁塞尔等城市轨道交通项目。 二、报告期内公司从事的主要业务 1、主营业务、主要产品的基本情况 公司主要从事各类型轨道车辆车体部件、电气系统部件及转向架零部件的研发、制造和销售。具体包括底架组成、墙板组成、车顶组成、司机室组成等车体部件以及电动开闭机构、蓄电池在线检测系统等电气系统部件及牵引制 动类、减震缓冲类等转向架零部件，主要产品已全面应用于铁路交通领域及城市轨道交通领域、覆盖时速60公里至 350公里的各类型轨道车辆。
报告期内，公司已建立独立完整的研发、采购、生产、销售体系，根据市场需求、自身情况、市场规则和运作机制，公司独立进行生产经营活动。 ①研发模式 公司通过参与下游客户招投标或竞争性谈判等方式获得销售订单，除对轨道车辆运营维护用转向架零部件类产品及 其所需原材料有一定备货外，主要以客户订单为导向组织产品工艺研发、原材料采购及产品生产，经内部质量检验及客 户验收后完成向客户交付，实现盈利。 公司建立了以客户需求为导向的订单式研发和根据行业发展趋势的创新式研发相结合的技术研发体系。订单式研发 模式下，公司以客户需求为导向，根据产品的定制化需求进行工艺设计、工装设计、首件试制和鉴定，最终满足客户订 单需求。创新式研发模式下，公司根据行业及市场未来发展需求，对产品方案和工艺流程进行技术创新研发，最终研发 出符合行业未来发展需求的产品。 报告期内，公司继续在新材料、新工艺应用方面做了大量研究。成功开发蜂窝式多孔铝合金结构材料，并应用于杭 州机场快线项目司机室组成产品上；同时开发了地铁车辆合金热塑内装墙板产品，已在标准地铁项目中装车推广应用； 此外，公司积极开发车辆电气系统部件，开发的镍镉、镍氢电池在线检测系统已成功应用于市域地铁项目。公司采用从 航空航天领域到轨道车辆制造行业中应用的先进的超塑成形技术，解决了高精度、大尺寸、复杂形状铝合金结构件的整 体成形关键技术，并在滁宁城际项目司机室部件上批量推广应用。 ②采购模式 报告期内，公司采购模式主要以销售订单及生产需求为导向，包括自主采购和客户指定采购。 ③生产模式 报告期内，在主要以订单为导向下，公司与客户签订项目销售合同，生产制造部按照客户指定要求及交付计划分批 次组织生产、交付，生产工艺主要包括下料、成型、机加工、装配焊接、热处理、无损检测等；质量管理部负责对产品 生产的全过程进行监督和检验；采购部负责根据生产计划确保物料及时供应。 ④销售模式 报告期内，公司客户以国内外整车制造企业及铁路总公司地方铁路局为主，客户所处行业集中度较高，公司产品销 售主要采用直销模式；为保证销售效率、回款周期等，公司对部分铁路总公司地方铁路局客户转向架零部件产品销售采 用买断式经销模式。 报告期内主要经营模式未发生变化。 3、主要业绩驱动因素 报告期内，公司紧紧围绕“轨道车辆车体大部件先进制造技术、轨道车辆转向架系统零部件制造技术、智能化控制 技术、产品质量检测与保障技术”贯穿于产品研发、制造、检测等全生命周期，具有较强经营成果转换能力。公司全力 以客户为中心，继续推进各项提质增效工作，共实现营业收入4.50亿元。公司具有稳健的持续经营能力，不存在对持续 4、市场地位 报告期内，公司重点服务于城轨车辆、铁路客车和动车组车辆三大产业领域，拥有车体部件、电气系统部件、转向 架零部件的先进研发设计、验证、质量控制平台和多条高效生产线。公司先后参与完成多个轨道车辆关键部件的研发制 造，助力我国轨道交通产业快速发展。 三、核心竞争力分析 1、技术竞争力 公司立足于传统焊接方法的技术优势，在轨道车辆车体、电气系统部件和转向架零部件制造领域持续保持领先的技 术竞争力。推进绿色高效搅拌摩擦焊、异种材料焊接与粘接、弯曲成型、材料热处理、智能化控制、无损检测、橡胶硫 化等技术开发。在轨道交通装备领域的创新性应用打造出了车体部件先进制造技术、转向架系统零部件制造技术、智能 化控制技术、产品质量检测与保障技术。公司2021年成功入选为“南京市瞪羚企业”“省级专精特新小巨人企业”， 现已获得“车体牵枕缓组焊工艺”、“牵枕缓焊接工装”“一种新型铝合金型材拼焊的侧墙结构及其组焊工艺”等14 项国家发明专利，取得了国际焊接、粘接质量体系等多项资质认证和行业认证。为建立核心技术竞争力，先后与东南大 学、哈尔滨工业大学、江苏科技大学等国内多所知名院校及科研院所展开了技术交流，在各领域内与具有优势的企业开 展了广泛而又深入的技术合作。 公司致力于新材料、新产品、新工艺的技术研发及创新应用，先后承担南京高新区绿色发展创新项目、市域地铁列 车镍氢电池及在线监测系统开发、城市轨道车辆钎焊铝蜂窝司机室产品研制、轨道交通市域车辆超塑成形关键技术研究 与系统核心部件开发、新型轨道车辆铝合金中厚板双轴肩搅拌摩擦焊接关键技术研究等重点研发项目和前瞻性课题研究。 项目新颖性及科创性处于轨道交通同行业领先水平。 近年来随着国家环保和绿色轨道发展要求及“双碳”背景下，公司逐步引入了节能与新能源领域的镍氢电池等智能 化和综合性能更好的电池系统，推广及应用于轨道交通领域。同时，公司通过自主研发，将超塑成形工艺应用于轨道交 通车辆制造，从产品结构工艺设计、模具开发到工艺的验证研究等，制定了一套完备可靠的超塑成形生产工艺体系，将 超塑成形技术成功应用于轨道车辆司机室制造当中，实现了城市轨道交通铝合金车辆的一体化制造。此外，公司在轨道 车辆内装件领域探索和使用了大量新材料，自主研发并掌握了合金热塑板吸塑成型及组装工艺，成功研发了标准地铁列 车窗上墙板、侧顶板和门柱罩板等部件，替代了原有玻璃钢及铝合金材料。其免喷漆、环保、轻量化、可循环利用等特 性，使其已经在高速铁路客车、航空领域广泛应用，未来在城市轨道列车方面，公司将持续关注新材料的推广应用，使 其发挥更大的环保和经济效益。 与此同时，为保持公司核心焊接技术的领先优势，顺应轨道交通行业高效、智能、绿色的发展要求。公司在地铁车 辆部件焊接技术开发方面持续保持较大的技术和资金投入。目前，公司已经先后建成地铁牵枕缓焊接、转向架零部件焊 接等多条焊接自动化精益生产线。生产线引进多种设计和不同功能的弧焊自动焊设备，配备有焊接过程多参数实时反馈 系统及多自由度焊接机械手，持续保证焊接过程的稳定可靠性，并已成功解决了异形焊接构件自适应、可调节的问题。 公司针对搅拌摩擦焊核心技术，深挖其内在技术潜力优势和创新要点，开创性地提出了磁力环绕式双轴肩搅拌摩擦焊具 及其安装方法、一种动态偏磁场式双轴肩搅拌头及其安装方法两项发明专利，为后续搅拌摩擦焊技术的进一步推广应用 和产品开发注入了强大的活力。 除核心焊接技术以外，公司还熟练掌握橡胶产品硫化、高分子材料粘接、金属材料热处理等关键技术，在轨道车辆 车体部件及转向架零部件产品生产中发挥着重要作用。目前，公司自主研发并掌握包括一套完备的橡胶硫化、高分子材 料粘接，形成了独立自主的生产工艺体系。公司研发出全新的弹性定位套粘接硫化工艺及橡胶注压技术，并结合弹性橡 胶表面结构优化，生产出了具有台阶式内外啮合骨架结构的弹性定位套，有效地分散应力，使橡胶承受的载荷得到更加 均匀的释放，大幅度地提高了其使用寿命；公司完成了多种橡胶减震元器件的结构设计优化，经改良设计的独立上模盖 台阶状地铁橡胶件硫化模具已广泛应用于叠层弹簧类、止挡类、弹性节点类的转向架用橡胶元器件的生产，在提高产品 外观的同时保障了产品的使用寿命。 2、安全运营业绩 为保证轨道交通车辆运行安全性、稳定性，铁路总公司地方铁路局及整车制造企业对供应商主要轨道交通装备产品 装车安全验证情况具有严格的技术和质量要求。公司主要产品已成功应用于“复兴号”在内的高速动车组、城际动车组、 铁路客车以及北京、上海、深圳、南京、杭州等国内逾20个城市、上百条城市轨道交通线路车辆，且经多年安全运营 验证，未出现安全质量事故。公司主要产品安全运营业绩在整车制造企业及铁路总公司地方铁路局选用配套产品时具有 较强的竞争力。 3、资质认证竞争力 鉴于轨道交通高安全性、稳定性产品要求，轨道交通主管部门及整车制造企业对轨道交通装备制造业通过行业准入 制度、技术标准以及生产许可等进行管理和引导，对配套产品供应商的资质、体系、产品均有严格要求。截至目前，公 司已取得EN15085、ISO3834、ISO/TS22163、DIN6701等轨道交通车辆车体部件、电气系统部件及转向架零部件产品所 需的行业权威资质认证，为公司维持现有客户稳定性及拓展其他整车制造企业客户提供了重要基础保障。 4、精益化生产体系 近年来，公司充分总结轨道车辆车体部件、电气系统部件、转向架零部件产品研发及生产经验，结合轨道交通装备行 业发展趋势，打造出了以符合自身发展的定制化MES系统为核心的精益生产管理平台，实现了产品制造全过程的数字化 管理。目前，公司MES系统已全面投入使用，具体包括工艺设计系统、制造执行系统、质量管理系统以及物流管理系统 四大模块，涵盖产品设计、生产、检测、销售等产品全生命周期。在MES系统控制下，实现了制造过程中的产品物料供 应、质量数据、生产进度等信息的实时获取，并进行结构化存储，进而实现产品质量的追溯管理。公司的自动化生产线 已实现全过程自动化、智能化，完成产品物料转运、组装、检测、包装等工序。在产品工艺设计及生产管理方面，通过 数字工艺平台PDM/EDM平台的应用，提供了标准化、柔性化的工艺设计，使得生产计划可执行、可量化、可在线跟踪， 促进生产业务全流程管理的信息化、精细化、便捷化、透明化、自动化。 四、主营业务分析 1、概述 2022年，因国内轨道交通宏观政策的影响、市场需求量的下降、物流运输及人员流动等客观因素的影响，公司实现 营业收入45,034.04万元，较去年同期下降11.74%；实现营业利润10,492.85万元，较去年同期下降28.29%；实现归属 于母公司所有者的净利润9,081.00万元，较去年同期下降28.44%。 具体主营业务参见本文“第三节管理层讨论与分析二、报告期内公司从事的主要业务。”2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是□否
□适用 ?不适用 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 ?不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元
无。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □是 ?否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 ? □适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
□适用 ?不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 ?不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 ?不适用 5、现金流 单位：元
?适用□不适用 1、经营活动产生的现金流量净额：本报告期发生额较上年同期下降30.24%，主要系本报告期收到的货款减少、支出的 货款增加所致。 2、投资活动现金流入小计：本报告期发生额较上年同期上升162.79%，主要系公司本报告期赎回理财产品增加所致。 3、投资活动现金流出小计：本报告期发生额较上年同期上升163.91%，主要系公司本报告期购买理财产品增加所致。 4、投资活动产生的现金流量净额：本报告期发生额较上年同期下降167.66%，主要系公司本报告期购买理财产品未到期 所致。 5、筹资活动现金流入小计：本报告期发生额较上年同期下降100%，主要系公司本报告期未发生现金流入的筹资活动， 上年同期收到募集资金3.825亿元所致。 6、筹资活动现金流出小计：本报告期发生额较上年同期下降68.90%，主要系公司本报告期支付2021年度利润分配派发 现金股利1,800.00万元，本期未贷款，上年同期偿还贷款4,000.00万元所致。 7、筹资活动产生的现金流量净额：本报告期发生额较上年同期下降105.50%，主要系公司本报告期支付2021年度利润 分配派发现金股利1,800.00万元，上年同期收到募集资金3.825亿元和偿还贷款4,000.00万元所致。 8、现金及现金等价物净增加额：本报告期发生额较上年同期下降147.74%，主要系公司本报告期购买理财产品增加，上 年同期收到募集资金3.825亿元所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□适用 ?不适用 五、非主营业务情况 ?适用□不适用 单位：元
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