[年报]英利汽车(601279):长春英利汽车工业股份有限公司2022年年度报告
原标题:英利汽车:长春英利汽车工业股份有限公司2022年年度报告 长春英利汽车工业股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人林上炜、主管会计工作负责人许安宇及会计机构负责人（会计主管人员）许安宇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司董事会拟定的2022年度公司利润分配预案为：不进行现金股利分配，留存未分配利润用于满足公司生产经营和投资需要，亦不进行资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划，发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 是 2017年-2018年4月，公司存在代控股股东开曼英利少量垫付人员工资的情形，总额678,108.64元。因开曼英利跨境支付相关流程办理迟缓，本报告期内仍存在该历史占用问题，通过公司与控股股东沟通，上述款项已于2022年3月28日全部收回。 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“六、公司关于未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................ 7 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 11 第四节 公司治理 .......................................................................................................................... 32 第五节 环境与社会责任 .............................................................................................................. 52 第六节 重要事项 .......................................................................................................................... 58 第七节 股份变动及股东情况 ...................................................................................................... 81 第八节 优先股相关情况 .............................................................................................................. 88 第九节 债券相关情况 .................................................................................................................. 88 第十节 财务报告 .......................................................................................................................... 89
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年，国内外环境复杂多变，尤其是上半年受宏观环境、交通物流受阻等因素影响，给公司的生产经营带来了严峻考验。面对困难，公司紧密围绕战略发展规划和年初制定的生产经营计划，统筹推进结构优化、科技创新，针对不同整车客户需求变化，不断挖掘市场潜力，增强管理水平及技术开发能力，有序推进提质增效、运营改善等各项工作： 1、报告期内整体经营情况 报告期内，公司实现营业收入 509,426.94 万元，比上年同期增长 10.86%；实现利润总额8,614.55万元，比上年同期下降64.52%；实现归属于上市公司股东的净利润5,836.97万元，比上年同期下降60.72%。 2、保持现有整车客户配套优势，持续优化客户结构 公司主要客户为中高端品牌，包括一汽大众、北京奔驰、沃尔沃亚太、华晨宝马、上汽大众、上汽通用、吉利汽车、一汽红旗等多个知名整车制造商。公司继续保持现有整车客户配套优势，加强与客户沟通，了解客户需求，专注于为客户提供安全、环保、节能、降本及轻量化的优质产品，保持现有常规燃油车合作规模，重点确保核心零部件产品（仪表板骨架、前端框架、防撞梁、护板等）的市场份额。 目前国内新能源汽车产销持续呈现高速增长态势。报告期内，公司持续加快在新能源汽车领域的市场布局，加大优势产品的优质客户开发力度，争取优质项目定点。报告期内，公司实现配套了更多的新能源汽车项目，目前已为一汽大众、沃尔沃、上汽大众、东风汽车、吉利汽车、北美新能源车企、比亚迪、蔚来汽车、小鹏、滴滴、理想等传统车企和新能源车企提供新能源车型车身结构零部件和防撞系统零部件。2022年对新能源车型供货占比逐步提升，约占公司营业收入的22.55%。为满足客户交付需求，公司年内在上海临港和安徽合肥等地筹建制造基地，后续将根据正式订单开展业务，助力公司经营业绩持续健康发展。 3、在轻量化方向上持续发力，加强产品研发与创新 未来汽车产品将以环保为中心，在新型动力开发、原材料选用、汽车使用和报废等环节中充分体现汽车与环境的和谐。公司专注于汽车零部件的轻量化，积极参与产业链中“碳达峰”“碳中和”活动，承担企业对环境保护的责任，不断对新工艺、新材料、新产品方面投入研究，持续为客户提供质量可靠的产品。报告期内，公司与高校合作，深入开展技术交流，持续重点开发轻量化相关的汽车零部件，利用公司的研发实力，将不同的轻量化产品组合，打造出更轻量化的车身结构件和安全件。侧重对集成化零件如模块化产品及大型焊接总成的开发，包括前端框架模块，前围侧围焊接总成，备胎仓焊接总成等。通过产品设计和研发创新，进一步提升产品竞争力和市场占有率。 4、顺应造车新势力开发周期，不断加强产品开发能力 随着市场竞争压力加大，车型更新迭代周期缩短，产品开发实力将直接决定整车开发周期。 报告期内，公司通过研发人才结构调整，优化产品及过程开发流程，持续与客户进行同期开发。 一方面在与传统车企合作时，主动提供早期开发支持，提前进驻客户现场。另一方面在与造车新势力车企合作时，与客户分享开发经验，提供设计标准，与下游供应商合作，为客户提供最佳设计方案。 5、持续优化内部运营能力，多举措降本增效 报告期内，针对公司各地工厂生产、物流、规划、工艺、质量、安全、设备节拍、政府支持等方面共性和比较突出问题进行立项，通过项目推进、问题解决、成果分享过程，融入创新、优化、增效、降本思想，推动项目投资、规划设计、产能利用、成本管控、物流管理等方面带来新的变革；面对公司主要原材料钢材、PP等大宗商品价格先扬后抑的价格走势，公司根据不同原材料价格特性，灵活调整锁价方式，与供应商形成战略合作伙伴，增强企业抗风险能力，综合降低采购成本。 公司持续大力推行精细化管理，以“多快好省”运营理念，积极创新，提高效率，以最优的质量，最低成本来回应市场的需求。在新项目实施中采用柔性化制造工艺单元，以适应新能源汽车市场小批量多品种的客户需求；对项目成本实行目标化管理，确保运营成本控制有效落实。对现有产品进一步优化加工工艺，减少过程浪费；优化模具结构及排料工艺，提高产品材料利用率，降低产品成本。报告期内，通过投资评审投资优化节约2,500万元、精益改善项目节约成本3,500万元。 6、进一步完善人力资源体系，加大人才培养和引进力度 根据公司战略发展对人才的需求，公司按照提高效率和保证发展相结合的原则，加大人力资源体系建设和人才的培养力度。报告期内，公司全面梳理了现行人力资源制度，根据实际运营情况进行了修订和更新，梳理及优化人才盘点内容及流程，并在全公司范围内推广实施；开发完善OKR 团队协作平台，线上培训平台，并对培训和 OKR 执行情况跟进；通过组织职能再造、功能完善、岗位任职资格体系、系统化的专业分工，优化了公司人员结构；在传统招聘渠道的基础上，逐步增加新的招聘渠道，打造扎实的能深度支持运营的人才队伍。 7、积极开展资本运作，完善公司战略布局 为紧跟汽车轻量化、低碳环保的发展趋势，完善公司产品结构和业务布局，增强公司成本优势，提升服务能力与促进产业化升级，经过充分论证分析，公司于2022年第四季度启动向特定对象发行A股股票预案，拟募集资金总额不超过105,119.58万元，募集资金用于高端汽车模具智造中心建设项目、新能源汽车零部件智造中心建设项目、高性能挤出型材和零部件生产基地建设项目，并补充流动资金。通过资本市场融资，将有助于公司进一步提升英利汽车生产自动化水平、扩大企业生产经营规模、促进企业产业化升级，满足业务发展需要，巩固既有市场，持续提升公司汽车零部件制造业务的品牌知名度。 8、加强投资者关系管理，持续提升公司治理水平 公司重视投资者关系管理，持续加强与投资者之间的沟通交流，及时就投资者关注的问题进行回复，保证了信息披露的公开和透明度，维护股东利益。公司认真学习贯彻各项监管法规，不断提高公司治理与规范运作水平。 报告期内，公司根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，及时修订并完善《公司章程》《对外担保管理制度》《募集资金管理办法》等制度，进一步加强对公司全体股东，尤其是中小投资者合法权益的保护。 二、报告期内公司所处行业情况 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“C36汽车制造业”。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（2017年修订），公司所属行业为汽车制造业（C36）下属的汽车零部件及配件制造业（C3670）。 （一）汽车行业基本情况 2022年，适逢党的二十大胜利召开，开启全面建设社会主义现代化国家新征程。面对需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，汽车行业在党中央国务院领导下，在各级政府主管部门指导下，在全行业同仁的共同努力下，克服了诸多不利因素冲击，走出年中波动震荡，持续保持了恢复增长态势，全年汽车产销稳中有增，主要经济指标持续向好，展现出强大的发展韧性，为稳定工业经济增长起到重要作用。 根据中国汽车工业协会数据，2022年汽车产销分别完成2,702.1万辆和2,686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%，延续了去年的增长态势。其中乘用车在稳增长、促消费等政策拉动下，实现较快增长，为全年小幅增长贡献重要力量，乘用车产销分别为2,383.6万辆和2,356.3万辆，同比增长分别为11.2%和9.5%；商用车处于叠加因素的运行低位。新能源汽车持续爆发式增长，全年销量超680万辆，市场占有率提升至25.6%，逐步进入全面市场化拓展期，迎来新的发展和增长阶段。汽车出口继续保持较高水平，屡创月度历史新高，自8月份以来月均出口量超过30万辆，全年出口突破300万辆，有效拉动行业整体增长；中国品牌表现亮眼，紧抓新能源、智能网联转型机遇全面向上，产品竞争力不断提升，其中乘用车市场份额近50%，为近年新高。 （二）汽车零部件基本情况 汽车零部件行业是汽车工业发展的基础，是支撑汽车工业持续稳步发展前提条件。汽车工业的景气程度直接影响到汽车零部件行业的发展。随着汽车在城镇家庭的逐渐普及，乘用车行业已基本告别2000-2010年十年高速增长期，转而进入稳健增长时期。长期来看，我国汽车保有量提升空间仍然极为广阔。我国仍处于汽车普及阶段，和发达国家汽车人均保有量相比还有很大市场空间，长期来看整车行业仍具有较大的发展空间。整车市场作为汽车零部件行业的下游市场，其持续增长将直接拉动汽车零部件行业的发展。 2022年商务部、工信部等十七部委联合发布了《关于搞活汽车流通，扩大汽车消费若干措施的通知》，就促进消费带动转型升级提出了包括促进汽车更新消费在内的六大扩消费行动，持续有力的政策均意在促进汽车消费。未来城镇化的进一步发展、消费升级带来的汽车升级换代、新能源汽车普及等因素将有力拉动汽车行业增长，从而进一步带动汽车零部件行业的发展。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主要业务 公司专注于实现汽车零部件的轻量化，主营业务为车身结构零部件及防撞系统零部件的设计、研发、制造及销售。公司主要产品包含金属零部件和非金属零部件两大类。除汽车零部件外，公司也生产少量汽车零部件相关的模具。报告期内公司主营业务未发生重大变化。 （二）主要产品及其用途 公司主要产品包含金属零部件和非金属零部件两大类，金属零部件包括仪表板骨架、防撞梁、门槛、 EV电池下壳体以及其他车身冲压件等；非金属零部件包括前端框架、车底护板、备胎仓、 EV电池上壳体、电瓶托盘、轮罩等。除汽车零部件外，公司也生产少量汽车零部件相关的模具。 1、公司金属零部件主要包括仪表板骨架、防撞梁、门槛、EV电池下壳体以及其他车身冲压件等。金属零部件图示及主要用途如下：
公司经过多年的努力，已掌握轻量化前沿技术，并成为专业的轻量化解决方案提供商。在材料方面，经历了从高强钢、超高强钢、铝合金板材及型材到多种玻纤增强复合材料的单独及组合应用；同时，公司已与国内外先进的汽车零部件厂商、模具厂商、材料厂商保持着紧密的合作关系，持续进行深度交流，不断提升自身的产品开发效率和质量，并在新产品、新工艺、新材料等领域进行研究。在工艺方面，具备冲压、辊压、液压成型、热成型、激光焊接到挤出、热压和注塑等多种生产工艺。此外，公司拥有自主设计的研发体系，经历多年发展，已经为国内合资品牌及自主品牌的整车厂设计开发一百多个轻量化零部件。 公司重要客户主要为中高端车型的优质主机厂，与包括一汽大众、北京奔驰、华晨宝马、沃尔沃亚太等建立了稳定的合作关系，公司也在逐步推广以新能源车为主的新兴主机厂客户业务，客户结构不断丰富。公司凭借对轻量化材料的深入理解和丰富的经验，依靠良好的制造能力和设计能力，已经成为行业内完整的车身轻量化解决方案提供者。 （五）主要的业绩驱动因素 我国汽车行业高速发展的同时，也带来了诸如交通、环保、能源等一系列社会问题，在国家越来越重视节约资源、节能减排和循环经济的政策指引下，汽车轻量化以及新能源汽车成为了我汽车轻量化后车辆加速性提高，车辆控制稳定性、噪音、振动方面也均有改善。因此，车身重量的降低将对整车的燃油经济性、车辆控制稳定性、减少废气排放都有显著效果。随着汽车从传统燃油型向新能源转型，整车厂商对零部件供应商又提出了技术创新及优化工艺的新要求。零部件行业的长期发展向好势头不变，仍有较大的发展机遇。公司将顺应市场趋势在轻量化方向上继续发力，利用公司的研发实力，将不同的轻量化产品组合，打造出更轻量化的车身结构件和安全件。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、客户资源优势 （1）公司多年给国内主流品牌供货，与一汽大众、北京奔驰、沃尔沃亚太、华晨宝马、上汽大众、上汽通用、吉利汽车、一汽红旗等优秀客户建立了深度合作关系，从以往的单纯零件的过程开发到前期参与零件设计结构开发，整车零件布局，后期过程开发直至批量供货。同时，公司逐步推广以新能源车为主的新兴主机厂客户业务，与国内知名新能源车企比亚迪、小鹏、蔚来、极星以及北美知名新能源车企等展开合作，客户结构不断丰富。 （2）整车厂通常具备严格的外部采购管理体系，对于产品的交付及质量要求非常高，进入其采购供应链的厂商将面临较高标准的资格审核。同时整车厂每年定期对供应商进行审核，并开发潜在供应商，保障生产供应的稳定性。优质客户的审核为公司带来以下优势：①客户高标准的采购准入体系促使公司的技术创新水平和产品质量控制水平始终能够保持在行业前列；②一旦通过供应商体系考核，通常会保持稳定的合作，不会轻易更换供应商，能够为公司提供长期稳定的产品订单；③有助于公司开拓并获取新客户。 2、多样化的技术解决方案和完善的研发体系优势 公司的研发中心涵盖产品结构设计、CAE 仿真模拟分析、模具工装设计及制造、产品试制、过程开发、质量控制、试验验证等一系列功能，可以为客户提供工程可行性分析、数据模型制作、轻量化的设计服务，同时利用自身经验优势结合CAE仿真软件完成产品的刚度、强度、振动耐久、碰撞以及工艺成型等模拟分析，在缩短开发周期的同时提高了产品质量并利用拓扑优化降低了开发成本。研发中心实验室是一个集物理、化学、环境可靠性、腐蚀、振动耐久、机械可靠性实验室为一体的综合性实验室，通过了CNAS实验室认可，同时获得一汽大众、吉利、沃尔沃、一汽红旗、广汽、比亚迪等多家汽车制造商的认可，为公司的研发创新提供了有力的实验验证资源保障。 3、雄厚的生产制造实力优势 国际先进的生产设备奠定了公司雄厚的制造实力。公司拥有数条大型进口冲压生产线及全自动热压生产线，数十台进口油压机、注塑机、多工位移送冲压机，数十台德国、日本、瑞典等进口自动焊接、水切割、涂胶机器人，德国TRUMPF激光焊接组，完整的产品性能试验设备，并且公司拥有SAP、MES等先进的管理软件，保证了公司可实现智能化的管控一体化生产，使公司拥有优秀的生产制造能力。 4、生产基地布局优势 公司实施生产基地战略布局，迄今为止已经在国内主要客户周边建有二十余个生产基地，已在华南、华中、华北、华东以及东北地区建立全面的生产配套网络，缩短了与整车厂的配套距离，也缩短了对整车厂要求的反应时间。上述生产基地的建成表明公司全国布局已基本完成，未来将能实现更加贴近客户，提供更好的服务，为提升市场开发提供了良好的竞争基础。 5、产品质量优势 整车制造属于高度精细化产业，因此汽车零部件供应商产品的质量将直接决定其竞争地位和盈利能力。公司设立以来一直对产品品质高度重视，公司通过IATF16949：2016质量管理体系认证，建立了包括新产品质量管理、过程质量管理、售后质量管理在内的一整套质量保证体系，并依托该体系，使公司产品质量得到了有效的保障，同时关键总成产品采用在线自动尺寸检测，有效监控过程波动，提高产品合格率。 五、报告期内主要经营情况 截至2022年12月31日，公司总资产为792,995.16万元，同比增长11.14%；归属于母公司所有者权益368,042.77万元，同比增长1.02%。报告期内，公司实现营业收入509,426.94万元，同比增长10.86%；实现归属于上市公司股东的净利润5,836.97万元，同比下降60.72%；实现利润总额8,614.55万元，同比下降64.52%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要是由于本期营业收入增加，营业成本随营业收入增加所致。 销售费用变动原因说明：主要是因本期业务招待费减少所致。 管理费用变动原因说明：主要是因本期职工薪酬及中介费用减少所致。 财务费用变动原因说明：主要是因本期因汇率波动导致汇兑损失增加所致。 研发费用变动原因说明：主要是因本期研发项目增加，投入研发测试的材料费及技术开发等费用增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是因本期收入增加且收款正常所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是因本购建固定资产减少以及处置资产收到的现金增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是因本期增加银行借款所致。 投资收益变动原因说明：主要是因为本期处置联营企业产生的投资利益所致。 信用减值损失变动原因说明：主要是因本期计提的坏账准备增加所致。 资产处置收益变动原因说明：主要是因为上期有处置子公司土地及厂房产生处置收益较大所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现主营业务收入5,080,145,600元，比上年增长10.69%，主营业务成本4,569,456,609元，比上年增长16.25%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
模具收入因今年客户验收结算较少所以较上年有所下滑。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 本报告期合并范围变化情况详见“第十节 财务报表”中“八、合并范围的变更”。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额387,288万元，占年度销售总额76.02%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 单位：万元 币种：人民币
报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额68,082万元，占年度采购总额16.91%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额14,195万元，占年度采购总额3.52%。 单位：万元 币种：人民币
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