[年报]南方精工(002553):2022年年度报告
原标题:南方精工:2022年年度报告 【2023年3月31日】 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人史建伟、主管会计工作负责人顾振江及会计机构负责人(会计主管人员)顾振江声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司不存在影响财务状况和持续盈利能力的重大风险，在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司未来的发展趋势、可能面对的挑战和存在的风险，相关内容涉及的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 348,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ...................................................................................... 9 第四节 公司治理 ..................................................................................................... 33 第五节 环境和社会责任 .......................................................................................... 52 第六节 重要事项 ..................................................................................................... 55 第七节 股份变动及股东情况 .................................................................................. 63 第八节 优先股相关情况 .......................................................................................... 69 第九节 债券相关情况 .............................................................................................. 70 第十节 财务报告 ..................................................................................................... 71 备查文件目录 一、载有法定代表人、财务负责人、财务报表编制人签名并盖章的会计报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、载有公司法定代表人史建伟先生签名的2022年年度报告原件； 五、其他相关文件。 以上文件置备地点：公司证券部办公室
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 2022年全球供应链、产业链继续受到不利影响，局部地缘政治冲突持续，美国、欧洲通货膨胀居高不下，国际环境更趋复杂严峻，全球经济在风险与挑战下艰难复苏。中国高效统筹防控措施和经济社会发展取得了积极成效，稳住了宏观经济大盘，经济总量持续扩大，发展质量稳步提高；但同时也要看到，国内需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，经济恢复基础仍不牢固。据国家统计局公布的数据显示，2022年全年国内生产总值121万亿元，按不变价格计算，同比上年增长3.0%。 2022年公司营业收入构成中，从行业来看，65%来源于汽车行业；从产品来看，61%来源于精密轴承，下面分别总结一下2022年汽车行业和轴承行业的总体运行情况。 1、汽车行业 现代轴承技术和专利最早应用于车辆，根据轴承应用统计资料，目前轴承产量的 30%以上都用在了汽车行业，如果把工程车辆、特种车辆也算上，这个比例会超过 40%，所以汽车行业的运行情况会对轴承行业产生重大影响。 据中国汽车工业协会统计分析，2022年汽车行业面对需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，克服了诸多不利因素冲击，当年汽车产销分别完成 2,702.1万辆和 2,686.4万辆，全年汽车产销稳中有增，同比增长 3.4%和 2.1%，延续了去年的增长态势，展现出强大的发展韧性。其中新能源汽车持续爆发，全年销量超过680万辆，市场占有率提升至25.6%，逐步进入全面市场化拓展期，迎来新的发展和增长阶段。汽车出口继续保持较高水平，屡创月度历史新高，自 8月份以来，月均出口量超过 30万辆，全年出口突破 300万辆,达到 311.1万辆，同比增长 54.4%，有效拉动行业整体增长。中国汽车品牌表现亮眼，紧抓新能源、智能网联转型机遇全面向上，产品竞争力不断提升，电动化、智能化、网联化、数字化加速推进汽车产业转型升级,其中中国品牌乘用车销量 1,176.6万辆，同比增长 22.8%，市场份额达到49.9%，接近50%，为近年新高。 2022年，汽车产销分别为2,702.1万辆和2,686.4万辆，与上年相比，分别增长3.4%和2.1%。其中： ① 乘用车产销分别完成 2,383.6万辆和 2,356.3万辆，同比分别增长11.2%和9.5%； ② 商用车产销分别完成 318.5万辆和 330万辆，同比分别下降31.9%和31.2%。 新能源汽车产销量继续保持高速增长，不断创下新高。2022年，新能源汽车产销分别完成 705.8万辆和 688.7万辆，与上年相比，分别增长96.9%和93.4%，市场占有率达到25.6%，高于上年12.1个百分点。其中纯电动汽车产销分别完成546.7万辆和536.5万辆，同比分别增长83.4%和81.6%；插电式混合动力汽车产销分别完成158.8万辆和151.8万辆，同比分别增长164.1%和151.6%。2022年插电式混合动力汽车的产销量增速均快于纯电动汽车的增速。 总的来看，2022年，尽管供应链、产业链受到不利影响、芯片结构性短缺、动力电池原材料价格高位运行、局部地缘政治冲突等诸多不利因素冲击，但在购置税减半等一系列稳增长、促消费政策的有效拉动下，在全行业企业共同努力下，中国汽车市场在逆境下整体复苏向好，实现正增长，展现出强大的发展韧性。汽车行业的稳定发展对宏观经济稳中向好的发展态势起到了重要的支撑作用。 展望未来，我国经济运行将继续坚持稳中求进的总基调，大力提振市场信心，实施扩大内需战略，积极推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，这对汽车消费的稳定起到了良好的支撑作用。随着相关配套政策措施的实施，将会进一步激发市场主体和消费活力。加之新的一年芯片供应短缺等问题有望得到较大缓解，预计2023年汽车市场将继续呈现稳中向好的发展态势，呈现 3%左右的增长。 2、轴承行业 根据中国轴承行业网对全国轴承行业153家中的139家企业和企业集团2022年度数据的统计： 2022年，139家轴承企业累计实现主营业务收入 1,080.81亿元，同比减少 1.42%；共计生产轴承 70.97亿套，较去年同期减少10.14亿套，同比减少12.5%；轴承销售量为 77.69亿套，较去年同期减少 1.26亿套，同比减少 1.59%；轴承出口销售量为 22.39亿套，较去年同期减少 2.64亿套；同比减少 10.56%，出口轴承产品业务收入为 158.06亿元， 同比减少 0.23%，出口轴承产品业务收入占比为14.62%。 截止到2022年末，轴承库存金额114.05亿元，比去年同期的107.22亿元；增加了6.83亿元，增长6.4%。 （注：我国汽车行业和轴承行业数据分别来源于中国汽车工业协会和中国轴承行业网） 二、报告期内公司从事的主要业务 公司主营业务包括研发、制造和销售滚针轴承、超越离合器、单向滑轮总成和机械零部件等多种精密零部件产品；产品的应用领域也从最初的燃油乘用车、摩托车逐步拓展至新能源车、商用车、工业机器人、无人机、航空离合器等多个领域。主要客户为国内外知名的跨国汽车零部件制造企业、工程机械行业、电动工具行业以及摩托车零部件制造企业。公司产品销售以直销为主，建立了长期、稳定、畅通的销售渠道。 轴承是现代机械设备中应用十分广泛的一种基础零部件，其主要功能是支承旋转轴或其它运动体，引导转动或移动运动并承受由轴或轴上零件传递而来的载荷，被称为“机械的关节”。 轴承产品规格型号较多，公司主要研发、制造和销售滚针轴承。 滚针轴承径向结构紧凑，适用于径向安装尺寸受限制的支承结构。滚针轴承可以在很小的空间下获得高载荷能力和高的刚度，具有体积小、重量轻、精度高、承受负荷大等优势，因此广泛应用于汽车起动电机、发动机、转向系统、刹车制动系统、空调压缩机、电子节气门、液力变矩器、ABS、EPB、汽车变速箱、工业机器人、无人机、摩托车发动机、从动轮，电动工具，园林工具、电动自行车等领域。 超越离合器是单向轴承总成的一类，是一种仅能单一方向传导动力的轴承。超越离合器广泛应用于汽车、摩托车、传动机械、轻工机械、矿山机械、冶金机械、减速机等领域。 公司目前在滚针轴承行业，无论是在生产制造还是产品研发上，在国内同行之中均属领先地位，所拥有的客户也多为中高端客户。公司单向滑轮总成2020年开始进入主机厂销售，单向滑轮总成产品品质已达到国外竞争对手的水平，并得到国内外市场的普遍认可，目前公司正在凭借其自身优势，积极扩大在主机市场中的份额。单向离合器仍维持以往的领先地位，并积极适应国外的发展趋势，对产品进行迭代升级。 2020年11月份，公司以自有资金通过增资的形式，控股上海圳呈微电子技术有限公司，公司经营业务从轴承制造业向集成电路行业跨越扩张，上海圳呈的主要业务是集成电路的研发、设计，研发团队实力雄厚，拥有业界知名的研发技术人才，以及相当数量的技术专利。其产品可广泛应用于TWS耳机、智能家电、健康医疗用品等。多元化的发展战略有利于扩大公司业务规模，有助于优化公司产业结构，进一步增强公司的盈利能力。 2022年 3月份根据公司战略发展规划以及产品业务，对公司进行了更名，由原来的“南方轴承”更名为“南方精工”，更名后能更好的体现公司主业范围；同时公司为了更好的抓住新能源汽车产业的发展趋势，公司对内部原有资源进行了整合，成立了新能源汽车零部件事业部，加快了新能源汽车零部件产品从研发到量产的速度，新能源汽车零部件产品销售收入在公司总销售收入中的占比快速提升。 2022年 8月份公司通过产业投资基金间接投资了合众新能源汽车有限公司，哪吒汽车是其旗下汽车品牌，公司通过此次投资以加强公司在新能源汽车领域的业务拓展，加大与整车厂的合作力度，加快公司在新能源汽车产业中的业务培育，扩充新产品品类，提高市场占有率，实现公司产业整合、技术升级和品牌提升。 2022年 12月份公司投资成立了“江苏南方昌盛新能源科技有限公司”， 主要从事新能源汽车电动涡旋压缩机产品、新能源热管理系统及部件，电控智能控制产品的研发、生产和销售业务，新能源汽池、电机、电控）的核心部件。借助于公司在汽车零部件领域多年的人才积累、技术沉淀以及渠道和客户优势，加快公司在新能源汽车产业中的产品升级。 报告期内公司经营情况良好，整体经营环境、经营模式以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面未发生重大变化。 三、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，公司核心技术人员未发生变化。公司在如下方面依旧保持核心竞争优势。 （一）、技术研发竞争力 1、研发及品牌战略情况 公司依靠多年积累的先进制造工艺技术、经验、产品研发能力，在国内滚针轴承行业较早进入国际知名汽车零部件商全球采购体系，通过与法雷奥、博世、麦格纳等国际知名汽车零部件商进行过新产品、新项目的同步开发，并逐步加深双方的交流和合作。通过持续不断地自主研发、跟踪世界先进技术，抓住全球汽车、摩托车零部件产业向中国转移的良好机遇，在滚针轴承、超越离合器、皮带轮的国产化进程中奠定了行业地位，提升了在国际知名零部件商全球采购体系的市场份额，在国内同行业中形成了先发优势。 公司经过几十年的技术积累，研发实力雄厚。基于公司的国家级博士后工作站、省级工程技术研究中心等科研平台，拥有各类技术研发人员150多名。技术中心下设新品开发科、产品试制科和试验室等3个部门。在报告期间，公司新申请专利14项，其中发明专利3项，实用新型专利11项，授权专利11项，进一步提高了产品基础技术及材料质量，优化改进了加工工艺。截止到2022年末，公司累计拥有有效专利130项，其中发明专利24项，实用新型专利106项。 世界跨国轴承公司都拥有世界级的知名商标和品牌，公司一方面加大知识产权保护力度，对新增项目及时申报产权；另一方面，在经营中加大公司自有品牌的宣传力度，实施品牌战略、争创名牌效应。 2、技术创新 公司开发新品，加速结构调整，紧跟国际一流行业技术创新步伐。轴承是多品种、大中小批量生产并存的产品，是随主机的技术进步而发展的，我们在及时了解和跟踪主机发展的动向，了解国外技术发展趋势，不断调整自己的产品品种结构，加大技术创新力度，生产能满足国内外两个市场需求的适销对路产品。不断提高产品技术附加值，树立国产轴承优质品牌。 公司改变行业传统方法，对产品原材料轴承钢等的结构和加工工艺进行改进，在材料热处理和组织性能调控方面进行完善，并利用相关测试技术对数值结果验证并修正，延长了使用寿命，提高了抗裂性能，也使滚道表面更具有完整性，提高了整体质量。 公司今年继续加大对设备投资与技术改造，争取按计划完成升级改造。 3、服务企业建立创新体系 公司打破传统轴承行业的管理模式，以创新的体系保障技术创新。公司拥有被江苏省科技厅认定为“江苏省工程技术研究中心”，建立了以企业为中心的技术创新体系，并与高等院校和国内外大型设备制造商进行技术交流，解决科研与生产脱节、企业开发能力薄弱的问题。 （二）、客户资源优势 拥有长期稳定的高端客户资源，是公司综合竞争优势的集中体现。公司继续与国际知名汽车零部件商法雷奥、博世、SEG、采埃孚、麦格纳、大陆、日本电装以及国内外知名摩托车整车企业本田、铃木、雅马哈、大长江、春风、宗申等保持稳定的战略合作关系，其中公司高科技产品之一单向滑轮总成已得到世界一流汽车零部件总成商的认可，并进入了全球采购体系，报告期内销量在稳步增长。 （三）、加强内部管理 1、加强生产管理，缩短生产周期。首抓生产计划的编制，其次抓生产计划的执行，最后严格生产计划的考核。 2、减少浪费，降低成本。降低车间消耗的各种物料的浪费，减少车间库存半成品，降低库存占用企业的流动资金。 3、优胜劣汰，末位淘汰。将生产成本和各项工作作为各部门负责人工作业绩的考核依据。 四、主营业务分析 1、概述 公司主营业务包括研发、制造和销售滚针轴承、超越离合器、单向滑轮总成和机械零部件等多种精密零部件产品；产品的应用领域也从最初的燃油乘用车、摩托车逐步拓展至新能源车、商用车、工业机器人、无人机、航空离合器等多个领域。主要客户为国内外知名的跨国汽车零部件制造企业、工程机械行业、电动工具行业以及摩托车零部件制造企业。公司产品销售以直销为主，建立了长期、稳定、畅通的销售渠道。 轴承是现代机械设备中应用十分广泛的一种基础零部件，其主要功能是支承旋转轴或其它运动体，引导转动或移动运动并承受由轴或轴上零件传递而来的载荷，被称为“机械的关节”。 轴承产品规格型号较多，公司主要研发、制造和销售滚针轴承。 滚针轴承径向结构紧凑，适用于径向安装尺寸受限制的支承结构。滚针轴承可以在很小的空间下获得高载荷能力和高的刚度，具有体积小、重量轻、精度高、承受负荷大等优势，因此广泛应用于汽车起动电机、发动机、转向系统、刹车制动系统、空调压缩机、电子节气门、液力变矩器、ABS、EPB、汽车变速箱、工业机器人、无人机、摩托车发动机、从动轮，电动工具，园林工具、电动自行车等领域。 超越离合器是单向轴承总成的一类，是一种仅能单一方向传导动力的轴承。超越离合器广泛应用于汽车、摩托车、传动机械、轻工机械、矿山机械、冶金机械、减速机等领域。 公司目前在滚针轴承行业，无论是在生产制造还是产品研发上，在国内同行之中均属领先地位，所拥有的客户也多为中高端客户。公司单向滑轮总成2020年开始进入主机厂销售，单向滑轮总成产品品质已达到国外竞争对手的水平，并得到国内外市场的普遍认可，目前公司正在凭借其自身优势，积极扩大在主机市场中的份额。单向离合器仍维持以往的领先地位，并积极适应国外的发展趋势，对产品进行迭代升级。 2020年11月份，公司以自有资金通过增资的形式，控股上海圳呈微电子技术有限公司，公司经营业务从轴承制造业向集成电路行业跨越扩张，上海圳呈的主要业务是集成电路的研发、设计，研发团队实力雄厚，拥有业界知名的研发技术人才，以及相当数量的技术专利。其产品可广泛应用于TWS耳机、智能家电、健康医疗用品等。多元化的发展战略有利于扩大公司业务规模，有助于优化公司产业结构，进一步增强公司的盈利能力。 2022年 3月份根据公司战略发展规划以及产品业务，对公司进行了更名，由原来的“南方轴承”更名为“南方精工”，更名后能更好的体现公司主业范围；同时公司为了更好的抓住新能源汽车产业的发展趋势，公司对内部原有资源进行了整合，成立了新能源汽车零部件事业部，加快了新能源汽车零部件产品从研发到量产的速度，新能源汽车零部件产品销售收入在公司总销售收入中的占比快速提升。 2022年 8月份公司通过产业投资基金间接投资了合众新能源汽车有限公司，哪吒汽车是其旗下汽车品牌，公司通过此次投资以加强公司在新能源汽车领域的业务拓展，加大与整车厂的合作力度，加快公司在新能源汽车产业中的业务培育，扩充新产品品类，提高市场占有率，实现公司产业整合、技术升级和品牌提升。 2022年 12月份公司投资成立了“江苏南方昌盛新能源科技有限公司”， 主要从事新能源汽车电动涡旋压缩机产品、新能源热管理系统及部件，电控智能控制产品的研发、生产和销售业务，新能源汽
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
□适用 ?不适用 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元
分行业的营业成本的占比比重，和去年相比变化波动不大；若按营业成本的绝对金额，和去年同期相比有一定的增减波动，主要是由于营业收入的增长带来的营业成本的相应增长变化。 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 2022年11月29日，公司与常州精控投资咨询合伙企业（有限合伙）签署了《合作协议》：约定共同投资设立“江苏南方昌盛新能源科技有限公司”，注册资本为人民币【2,000】万元；其中，公司以自有货币资金认缴注册资本【1,400】万元，占南方昌盛总认缴金额的【70%】。2022年12月6日，南方昌盛完成了相关设立登记手续，基于南方昌盛的股权结构，其成为了公司的控股子公司，并被纳入公司合并报表范围。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 ?不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 ?不适用 5、现金流 单位：元
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