[年报]鞍钢股份(000898):2022年年度报告
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时间:2023年03月31日 08:48:16 中财网 |
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原标题:鞍钢股份:2022年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人董事长王义栋先生、主管会计工作负责人王保军先生及会计机构负责人由宇先生保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。
风险提示:公司已在本年度报告中详细描述公司将面临的风险,敬请投资者予以关注,详见本年度报告“管理层讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。
经公司董事会审议通过的2022年度利润分配预案为:董事会建议,以公司现有享有分配权利的股份总数9,400,570,897股为基数,向公司全体股东每10股派发现金红利人民币0.068元(含税),共计分配利润总额约为人民币64百万元,约占归属40%
于上市公司股东的净利润 。用于利润分配的资金来源为公司自有资金。若分配方案实施前公司享有分配权利的股份总数发生变化,将按照每股现金分红金额不变的原则,以分红派息股权登记日享有分配权利的股份总数为基数调整现金分红总额。
此项预案尚须提交2022年度股东大会审议。
目 录
第一节 重要提示、目录和释义...............................................................................................................1
第二节 公司简介和主要财务指标...........................................................................................................6
第三节 管理层讨论与分析.....................................................................................................................11
第四节 公司治理.....................................................................................................................................38
第五节环境和社会责任...........................................................................................................................77
第六节 重要事项.....................................................................................................................................80
第七节股份变动及股东情况...................................................................................................................95
第八节优先股相关情况.........................................................................................................................102
第九节债券相关情况.............................................................................................................................103
第十节财务报告.....................................................................................................................................106
释 义
本公司、公司、鞍钢股份 | 指 | 鞍钢股份有限公司 |
本集团 | 指 | 鞍钢股份有限公司及其下属子公司 |
鞍山钢铁 | 指 | 鞍山钢铁集团有限公司,本公司的控股股
东。 |
鞍山钢铁集团 | 指 | 鞍山钢铁及其持股30%以上的公司(不包
含本集团) |
鞍钢 | 指 | 鞍钢集团有限公司,本公司实际控制人。 |
鞍钢集团 | 指 | 鞍钢及其持股30%以上的公司(不包含本
集团)。 |
鞍钢财务公司 | 指 | 鞍钢集团财务有限责任公司 |
卡拉拉 | 指 | 卡拉拉矿业有限公司 |
攀钢钒钛 | 指 | 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 |
攀钢钒钛集团 | 指 | 攀钢钒钛及其下属子公司 |
《原材料和服务供应协议(2022-
2024年度)》 | 指 | 2021年11月26日,本公司2021年第二
次临时股东大会审议批准的本公司与鞍钢
集团公司签署的《原材料和服务供应协议
(2022-2024年度)》 |
《原材料供应协议(2022-2024年
度)》 | 指 | 2021年11月26日,本公司2021年第二
次临时股东大会审议批准的本公司与攀钢
钒钛签署的《原材料供应协议(2022-
2024年度)》 |
《金融服务协议(2022-2024年
度)》 | 指 | 2021年11月26日,本公司2021年第二
次临时股东大会审议批准的本公司与鞍钢
财务公司签署的《金融服务协议(2022-
2024年度)》 |
《供应链金融服务框架协议
(2022-2024年度)》 | 指 | 2021年11月26日,本公司2021年第二
次临时股东大会审议批准的本公司与鞍钢
集团资本控股有限公司签署的《供应链金
2022-2024
融服务框架协议( 年度)》 |
日常关联交易协议 | 指 | 2022-2024
《原材料和服务供应协议( 年
度)》、《原材料供应协议(2022-2024
年度)》、《金融服务协议(2022-2024
年度)》、《供应链金融服务框架协议 |
| | 2022-2024
( 年度)》合称日常关联交易
协议 |
鲅鱼圈分公司 | 指 | 鞍钢股份有限公司鲅鱼圈钢铁分公司 |
朝阳钢铁 | 指 | 鞍钢集团朝阳钢铁有限公司 |
鞍钢国贸公司 | 指 | 鞍钢集团国际经济贸易有限公司 |
北京国贸 | 指 | 北京鞍钢贸易有限公司 |
鞍钢部件 | 指 | 鞍钢(北京)汽车部件科技有限公司 |
德邻工业品 | 指 | 德邻工业品有限公司 |
新能空气 | 指 | 新能空气产品(辽宁)有限公司 |
香港联交所上市规则 | 指 | 香港联合交易所有限公司证券上市规则 |
备查文件目录
1.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
2.载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3.报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
4.在香港联交所披露易网站公布的公司年度报告。
5.以上备查文件放置地点:鞍钢股份有限公司董事会秘书室,地址:辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区。
鞍钢股份有限公司
董事会
2023年3月30日
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
股票简称 | 鞍钢股份 | 股票代码 | (A股)000898 |
股票上市证券交易所 | 香港联合交易所 | | |
股票简称 | 鞍钢股份 | 股票代码 | (H股)00347 |
公司的中文名称 | 鞍钢股份有限公司 | | |
公司的中文简称 | 鞍钢股份 | | |
公司的英文名称 | AngangSteelCompanyLimited | | |
公司的英文名称缩写 | ANSTEEL | | |
本公司法定代表人 | 王义栋 | | |
注册地址 | 中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区 | | |
注册地址的邮政编码 | 114021 | | |
公司注册地址历史变
更情况 | 1997年5月首次注册地址:中国辽宁省鞍山市铁东区中华路396号
2006年9月变更注册地址:中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区 | | |
办公地址 | 中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区 | | |
办公地址的邮政编码 | 114021 | | |
公司网址 | http://www.ansteel.com.cn | | |
电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 王保军 | 王 飞 |
联系地址 | 中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区 | 中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区 |
电话 | 0412-6734878 | 0412-8417273
0412-6751100 |
三、信息披露及备置地点
公司境内披露年度报告的证券交易所网站 | http://www.szse.cn |
公司境内披露年度报告的媒体名称及网址 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
公司境外信息披露网址 | http://www.hkexnews.hk及
http://angang.wspr.com.hk |
公司年度报告备置地点 | 本公司董事会秘书室 |
四、注册变更情况
组织机构代码 | 统一社会信用代码912100002426694799 |
公司上市以来主营业务的变化情况 | - |
历次控股股东的变更情况 | - |
五、其它有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
会计师事务所办公地点 | 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦B座10
层 |
签字会计师姓名 | 范建平、付羊意 |
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否
追溯调整或重述原因:同一控制下企业合并
金额单位:人民币百万元
项目 | 2022年
度 | 2021年度 | | 本年比
上年增
减(%) | 2020年度 | |
| | 调整前 调整后 | | | | |
| | | | | 调整前 | 调整后 |
营业收入 | 131,072 | 136,674 | 136,120 | -3.71 | 100,903 | 100,349 |
营业利润 | -218 | 8,985 | 9,023 | -102.42 | 2,482 | 2,694 |
利润总额 | -269 | 8,920 | 8,959 | -103.00 | 2,403 | 2,615 |
归属于上市公司股东的
净利润 | 156 | 6,925 | 6,964 | -97.76 | 1,978 | 2,190 |
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润 | 11 | 6,941 | 6,941 | -99.84 | 1,975 | 1,975 |
经营活动产生的现金流量
净额 | 6,139 | 12,846 | 12,935 | -52.54 | 9,916 | 10,188 |
基本每股收益
(人民币元/股) | 0.017 | 0.736 | 0.740 | -97.70 | 0.210 | 0.233 |
稀释每股收益
(人民币元/股) | 0.017 | 0.720 | 0.720 | -97.64 | 0.198 | 0.220 |
加权平均净资产收益率
(%) | 0.26 | 12.26 | 12.12 | 下降
11.86个
百分点 | 3.74 | 4.06 |
项目 | 2022年
末 | 2021年末 | | 本年末
比上年
末增减
(%) | 2020年末 | |
| | 调整前 调整后 | | | | |
| | | | | 调整前 | 调整后 |
资产总额 | 96,935 | 97,526 | 98,652 | -1.74 | 88,046 | 89,166 |
负债总额 | 38,138 | 37,334 | 37,415 | 1.93 | 34,188 | 34,388 |
归属于上市公司股东的所
有者权益 | 58,140 | 59,666 | 60,711 | -4.23 | 53,365 | 54,285 |
资产负债率(%) | 39.34 | 38.28 | 37.93 | 上升
1.41个
百分点 | 38.83 | 38.57 |
总股本 | 9,403 | 9,405 | 9,405 | -0.02 | 9,405 | 9,405 |
说明:2021年12月30日,经公司第八届第五十五次董事会批准,公司与鞍山钢铁就收购鞍山钢铁第二发电厂净资产签署协议。2022年,公司已完成该收购事项,并根据协议确定的资产交割日,按同一控制下企业合并原则处理,公司追溯调整2021年度、2020年度财务数据。
截止披露前一交易日的公司总股本:
截止披露前一交易日的公司总股本(股) | 9,400,979,520 |
用最新股本计算的全面摊薄每股收益
(人民币元/股) | 0.017 |
是否存在公司债
?是 √否
七、分季度主要财务指标
金额单位:人民币百万元
项目 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
营业收入 | 34,927 | 35,367 | 30,556 | 30,222 |
归属于上市公司股东的
净利润 | 1,482 | 234 | -1,523 | -37 |
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润 | 1,519 | 150 | -1,568 | -90 |
经营活动产生的现金流量
净额 | 1,975 | 2,165 | 2,058 | -59 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
?是 √否
八、非经常性损益的项目及影响利润金额
金额单位:人民币百万元
非经常性损益项目 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
1.非流动资产处置损益 | -25 | -33 | -78 |
2.计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密
切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量
持续享受的政府补助除外) | 89 | 43 | 66 |
3.交易性金融资产公允价值变动 | -10 | 9 | -4 |
4.其他非流动负债(衍生金融工具部分)公允价值变
动 | 87 | -55 | 14 |
非经常性损益项目 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
5.单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备
转回 | 64 | | |
6.同一控制下企业合并产生的子公司上年净损益 | | 39 | 212 |
7.除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -12 | 15 | 6 |
小计 | 193 | 18 | 216 |
减:所得税影响额 | 48 | -5 | 1 |
少数股东权益影响额(税后) | | - | - |
合计 | 145 | 23 | 215 |
说明:非经常性损益项目中的数字“+”表示收益或收入,“-”表示损失或支出。
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
?适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处的行业情况
2022年,受国际局部冲突、能源短缺、发达经济体货币政策紧缩、美元走强等
因素影响,主要经济体经济增速大幅放缓,全球钢铁市场阶段性低迷。同时,受
“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力等因素影响,中国钢铁行业运行受到
巨大冲击,铁矿石价格大幅波动,能源价格大涨,钢材价格震荡下行,钢铁行业效
益明显下滑。
但同时,随着供给侧结构性改革不断深化,中国钢铁产业集中度进一步提高。
在党的二十大会议重要部署和《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》等政策
的支持下,中国钢铁行业表现出一定的韧性。行业自律不断加强,有效维护市场供
需动态平衡,2022年,国内粗钢产量10.18亿吨,同比下降1.7%。“基石计划”取
得实质性进展,将有利于维护产业链供应链稳定运行。钢铁工业数字化转型发展加
速推进,低碳发展各项部署逐步展开。持续加大科研环保投入、创新成果不断涌现,
体现出中国钢铁行业坚定走高质量发展之路的决心。二、报告期内公司从事的主要业务
(一)报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素
公司是中国现代化特大型钢铁联合企业,是享有“新中国钢铁工业的摇篮”之称的鞍钢集团的核心子企业。公司主要从事钢铁制造业,拥有鞍山、营口、朝阳三大主要生产基地,构建了“基地间统筹协同,基地内集中一贯”高效协同的多基地发展格局。同时建立了覆盖全国的营销和加工配送服务网络,并依托鞍钢集团在海外的销售机构开展国际化经营。公司产品结构多元,拥有热轧卷板、中厚板、冷轧板、镀锌板、彩涂板、冷轧硅钢、重轨、型材、无缝钢管、线材等比较完整的产品系列,产品广泛应用于机械、冶金、石油、化工、煤炭、电力、铁路、船舶、汽车、建筑、家电、航空等行业。
公司同时注重发展与钢铁主业相关的碳材产业、绿色能源、电子商务、清洁发电等新兴产业。能源科技与美国空气化工产品公司合资组建新能空气产品公司,与中集集团合作焦炉煤气制LNG联产氢气项目开工建设,为公司布局清洁能源产业生态链、打造“绿色新鞍钢”目标迈出坚实的一步。
公司注重强化科技创新,提升科技支撑力。制定优化科技管理提升创新能力实施计划,不断完善科技创新体系,发布第二期科技领军计划,聘任领军人21名,并开展173项科技攻关项目。推进科技成果快速转化,鞍钢股份获得“国家知识产权优势企业”称号。承担的国家科技重大专项《高强度安全壳板研制》等29个国家课题、4项国家专项配套科研项目、1项国家“高性能结构钢”重点新材料产业链技术能力提升项目通过验收。
公司坚持绿色循环低碳发展,积极应对气候变化,建立健全环境管理体系,在提升能源使用效率的基础上,大力实施可再生能源替代,深挖节能降碳潜力,实现资源减量化、排放无害化、能源清洁化、环境生态化。公司大力拓展节能减排新技术,全力提升能源利用效率,健全绿色低碳循环发展的能源体系,推动绿色制造。
2022年,面对复杂的外部环境、严峻的市场形势等不利因素的影响,公司紧紧把握“稳产、提质、降本、增效”工作主线,加大市场开拓力度,高效组织生产,着力调品增效,深挖降本潜力,扎实有效推进各项工作。2022年实现营业收入人民币131,072百万元,归属于公司股东净利润人民币156百万元。
(二)公司亮点
?生产运营效率持续提升。坚持集约高效生产,着力推进“焦铁钢材”联动,优化资源配置,精益组织、强化协同,力争效益最大化。2022年,铁、钢、钢材产量分别为2,623.55万吨、2,658.66万吨、2,508.38万吨,比上年分别增加3.50%、0.45%、1.14%。销售钢材2,581.65万吨,比上年增加5.83%。公司强化质量管理,综合成材率比上年提高0.22个百分点。
?成本变革取得显著成效。强化成本管控、对标行业先进,从“规模、指标、降采、结构、能源、物流、控费”等方面立项攻关,对全业务链条成本进行管控,2022年产品成本同比降低3.8%,有效支撑公司经营业绩。
?市场开拓能力不断增强。以客户为中心,提升“产品+服务”竞争优势,直供比例比目标值高3.5个百分点,拳头产品比例比目标值高2.55个百分点,东北区域销量比上年增长10%。鞍钢极寒环境高强韧易焊接海洋装备用钢等2项产品获中国钢铁工业产品开发市场开拓奖。拓展海外市场,加大产品出口力度,中标尼日利亚卡卡铁路等海外重点工程7项,出口订货量同比增长26.5%。
?科技创新能力显著提升。低屈强比高韧性桥梁钢等4项产品实现全球首发,单绕组螺旋电磁搅拌装置等4项技术实现全球引领,“基于低碱度高硅球团的低碳排放高炉炉料解决方案及其应用”项目获世界钢铁协会第13届“Steelie”低碳生产卓越成就奖,“一种利用化工废弃物制备高强度炼铁用焦炭的方法”获第二十三届中国专利优秀奖,专利创新指数连续两年位居全国钢铁行业第三位,“大型钢铁企业集团以世界一流为目标的科技领军计划构建与实施”获全国企业管理创新成果二等奖。
?数字化建设取得新成果。大力推动智能装备升级、3D岗位机器换人、工艺模型优化等示范项目的快速推广移植,加速提升产线、基地智能化整体水平。高炉集控等62个项目上线投运。16项智能制造成果被国家、省工信部门评为试点示范、优秀案例,其中朝阳钢铁“生产作业-工艺动态优化”等4项成果入选国家级智能制造优秀场景。鞍钢股份连续5年被工信部评为智能制造试点示范单位。
?绿色低碳发展持续深入。持续加大节能投入,全年累计立项放行节能项目23项,预计年减少二氧化碳排放量80余万吨。积极推进清洁能源使用,全年交易清洁能源电量26.2亿千瓦时,减少二氧化碳排放量42万吨。加快新能源产业项目建设,能源科技旗下合资公司鞍钢中集(营口)新能源科技有限公司焦炉煤气制LNG联产氢气项目开工建设,预计年减少二氧化碳排放量47万吨。
?公司影响力不断提升。公司经营扎实稳健,并积极通过现金分红回报投资者,得到了资本市场的认可,企业品牌影响力不断提升。2022年,公司入选中国上市公司协会“2021年度A股上市公司现金分红榜单丰厚回报榜”;荣获“投资者关系金奖(2021)—业绩说明会勤勉奖”。朝阳钢铁获评2022年度中国优秀钢铁企业品牌,鲅鱼圈分公司获评2022年度中国卓越钢铁企业品牌。
三、核心竞争力分析
(一)市场竞争力方面
1.品牌知名度与影响力持续提升。2022年《财富》中国500强,鞍钢股份排名第99位。公司技术储备雄厚,产品质量优异,具备超强的产品研发创新能力及完整的质量保证体系和国家认证资质。造船及海工钢、汽车板、家电板、集装箱板、重轨产品行业领先,铁路用钢轨、集装箱板和船板获得“中国名牌产品”称号;热轧酸洗板、镀铝锌板、桥梁用钢等16类产品被评为“金杯奖”;连续两年荣获比亚迪“杰出战略合作伙伴”奖、中国船舶“金牌供应商”;“钢之家”钢铁企业品牌供应商。
2.科技实力位于行业前列,具有较强的新产品技术开发优势。热轧铁路耐候、优结刃具、45#及以上中高碳极限薄规格产品、弹簧钢等具有独有技术优势。新型桥梁钢等4个产品实现全球首发;世界首套单绕组螺旋电磁搅拌装置等4个技术实现全球引领。超大线能量焊接船板用钢通过多国船级社认证,达到国际先进水平;铁路耐候钢实现规格全覆盖,动车转向架引领行业发展。公司荣获“国家知识产权优势企业”称号,专利创新指数连续两年位居中国钢铁行业第三名。组建国家“海工用钢技术领域产学研联盟”,成为加入“国和一号”产业链联盟中唯一的钢铁企业。
3.具有规模和技术装备优势。粗钢年产量位于行业前10位。低成本高炉炼铁、炼焦用煤快速选择、转炉超纯净钢生产装备达到国内先进水平。热轧1580、1780、2150生产线、冷轧线、线材2#线和万能线、宽厚板线技术装备达到国内先进水平,其中自主集成的冷轧宽带钢生产工艺技术、自主研发与应用的冷轧机板形控制系统核心技术、宽厚板生产技术达国际先进水平。鲅鱼圈基地装备、工艺达到世界先进水平,设备大型化、流程连续化、操作自动化、管理信息化、信息数字化,其中1580线采用多项国际领先的的尖端热轧技术;5500线是目前世界上最大宽厚板轧机之一。
(二)产品竞争力方面
钢材产品种类、规格较齐全。造船用钢、桥梁用钢、核电用钢、管线用钢、铁路用钢、家电用钢作为公司传统优势产品,市场占有率较高,深受下游终端客户认可与好评。其中铁路耐腐蚀用钢市场占有率长期保持在40%以上,连续19年位列行业第一;家电用钢冷轧产品市场占有率长期位居行业前列;钢轨产品市场占有率16.9%,行业排名全国第二。光伏用锌铝镁产品销售实现新突破。新能源汽车用硅钢开发取得新成果,高磁感无取向硅钢35ADG1900B和30ADG1500牌号成功完成试制,性能指标达到行业先进水平,产品性能得到客户认可。取向硅钢销量创历史新高。重轨和核电用钢获评2022年度中国冶金行业最具竞争力产品。
(三)成本竞争力方面
鞍钢股份始终以“低成本”运行为主线,通过统一思想、强化措施、自我加压、突出激励、刚性保障,系统推进降本工作,强化全面预算管理,全面提升成本竞争力。朝阳钢铁通过构建经营模型、持续成本变革、落实“授权+同利”等方式,不断完善市场化体制机制,已具有较强的低成本竞争优势。
(四)资源保障方面
鞍山区域铁矿资源储量丰富,是鞍山钢铁立企之本。鞍钢集团矿业公司掌握铁矿资源量88亿吨;拥有2.8亿吨/年采剥生产能力、6500万吨/年选矿、2200万吨铁精矿生产能力,居国内首位,世界前列。另外,鞍钢集团拥有年产800万吨的卡拉拉铁矿基地,并具有较强的铁矿国际贸易能力。
(五)企业文化方面
历经几代人精神的积淀、概括、提炼和升华,形成了“创新、求实、拼争、奉献”的企业核心价值观,诞生了被誉为办好社会主义企业的根本大法的“鞍钢宪法”,涌现出孟泰、雷锋、王崇伦以及新时期的郭明义、李超等先进模范人物,独特的“英模文化”对于凝心聚力起到了不可替代的作用。
四、主营业务分析
1.概述
金额单位:人民币百万元
项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比
上年同期增
减(%) | 大幅度变动的情况及原因 |
营业收入 | 131,072 | 136,120 | -3.71 | - |
项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比
上年同期增
减(%) | 大幅度变动的情况及原因 |
营业成本 | 128,022 | 122,792 | 4.26 | - |
销售费用 | 600 | 596 | 0.67 | - |
管理费用 | 1,298 | 1,485 | -12.59 | - |
财务费用 | 487 | 491 | -0.81 | - |
研发费用 | 727 | 640 | 13.59 | - |
利润总额 | -269 | 8,959 | -103.00 | 2022年二季度以来,受全球经济
形势、市场供需变化等因素叠加影
响,钢材市场呈现出需求不足,钢
材价格大幅下跌,钢铁行业亏损面
不断扩大的弱周期低景气度市场行
情。面对极其严峻的市场形势,公
司积极采取应对措施,加大销售市
场开拓力度,提升“产品+服务”竞
争优势,着力调品增效;拓展采购
资源渠道,把准采购节奏,合理控
制库存,着力降采降耗;紧抓“高
效率、低成本、强系统、降费用”
工作主线,推动极致降本;压实指
标、落实责任、强化考核、深挖潜
力,2022年度实现归属于上市公
司股东的净利润人民币156百万
元,但同比强周期高景气度的市场
行情,利润总额、归属于上市公司
股东的净利润仍呈现较大降幅。 |
归属于上市公司
股东的净利润 | 156 | 6,964 | -97.76 | |
现金及现金等价
物净增加额 | -305 | 12 | -2,641.67 | 现金及现金等价物净增加额比上年
同期减少人民币317百万元,主要
原因一是由于经营活动产生的现金
净流入额比上年同期减少人民币
6,796百万元;二是由于投资活动
产生的现金净流出额比上年同期减
少人民币260百万元;三是由于筹
资活动产生的现金净流出额比上年
同期减少人民币6,219百万元。 |
2.收入与成本
(1)营业收入构成
金额单位:人民币百万元
| | | | | |
营业收入合计 | 131,072 | 100 | 136,120 | 100 | -3.71 |
分行业 | | | | | |
钢压延加工业 | 130,769 | 99.77 | 135,442 | 99.50 | -3.45 |
其他 | 303 | 0.23 | 678 | 0.50 | -55.31 |
分产品 | | | | | |
钢材产品 | 118,482 | 90.39 | 126,845 | 93.19 | -6.59 |
其他 | 12,590 | 9.61 | 9,275 | 6.81 | 35.74 |
分地区 | | | | | |
中国境内 | 125,013 | 95.38 | 130,615 | 95.96 | -4.29 |
出口 | 6,059 | 4.62 | 5,505 | 4.04 | 10.06 |
分销售模式 | | | | | |
直销 | 60,260 | 45.97 | 74,647 | 54.84 | -19.27 |
分销 | 70,812 | 54.03 | 61,473 | 45.16 | 15.19 |
(2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况
金额单位:人民币百万元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入
比上年同
期增减
(%) | 营业成本
比上年同
期增减
(%) | 毛利率比上年
同期增减(个
百分点) |
分行业 | | | | | | |
钢压延加工业 | 130,769 | 127,727 | 2.33 | -3.45 | 4.40 | -7.34 |
分产品 | | | | | | |
热轧薄板系列
产品 | 37,382 | 36,401 | 2.62 | -10.83 | 2.22 | -12.43 |
冷轧薄板系列
产品 | 43,401 | 42,146 | 2.89 | -10.77 | -1.80 | -8.86 |
中厚板 | 25,833 | 25,270 | 2.18 | 10.93 | 15.98 | -4.26 |
分地区 | | | | | | |
中国境内 | 124,710 | 122,038 | 2.14 | -4.02 | 3.82 | -7.39 |
出口 | 6,059 | 5,689 | 6.11 | 10.06 | 18.74 | -6.86 |
分销售模式 | | | | | | |
直销 | 59,960 | 58,342 | 2.70 | -18.99 | -11.34 | -8.40 |
分销 | 70,809 | 69,385 | 2.01 | 15.28 | 22.72 | -5.94 |
公司主营业务统计口径在报告期内发生调整的情况下,公司最近一年按报告期末口径调整后的主营业务数据
?适用 √不适用
(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是 ?否
行业分类 | 项目 | 2022年 | 2021年 | 同比增减
(%) |
钢压延加工业 | 销售量(万吨) | 2,581.65 | 2,439.50 | 5.83 |
| 生产量(万吨) | 2,508.38 | 2,480.19 | 1.14 |
| 库存量(万吨) | 72.20 | 132.61 | -45.55 |
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用 ?不适用
2022年,公司加快现货销售节奏,导致产成品库存占用降低。
(4)公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况?适用 √不适用
(5)营业成本构成
金额单位:人民币百万元
行业
分类 | 项目 | 2022年 | | 2021年 | | 占营业成
本比重同
比增减
(百分
点) |
| | 金额 | 占营业成
本比重
(%) | 金额 | 占营业成
本比重
(%) | |
钢压延加
工业 | 原燃材料 | 104,800 | 82.05 | 103,048 | 84.23 | -2.18 |
| 其他 | 22,927 | 17.95 | 19,293 | 15.77 | 2.18 |
| 合计 | 127,727 | 100.00 | 122,341 | 100.00 | - |
(6)报告期内公司合并范围是否发生变动
√适用 ?不适用
本年同一控制下吸收合并鞍山钢铁第二发电厂。
本年投资设立3家子公司:北京国贸、德邻工业品以及新能空气。
本年注销子公司鞍钢部件。
(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整的有关情况?适用 √不适用
(8)主要销售客户和主要供应商的情况
本公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(人民币百万元) | 51,326 |
前五名客户合计销售金额占年度销售总额的比例(%) | 39.25 |
前五名客户合计销售额中关联方销售额占年度销售总额的比例
(%) | 39.25 |
本公司前五大客户情况
序号 | 客户名称 | 销售额
(人民币百万元) | 占年度销售总额比例
(%) |
1 | A客户 | 15,688 | 12.00 |
2 | B客户 | 14,353 | 10.98 |
3 | C客户 | 12,558 | 9.60 |
4 | D客户 | 4,681 | 3.58 |
5 | E客户 | 4,046 | 3.09 |
| 合计 | 51,326 | 39.25 |
注:前五名客户存在受同一母公司控制的公司,其中包含本公司的关联方。
本公司主要供应商的情况
前五名供应商合计采购金额(人民币百万元) | 37,063 |
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例(%) | 41.36 |
前五名供应商合计采购额中关联方采购额占年度采购总额的比例(%) | 30.95 |
本公司前五名供应商的情况
序号 | 供应商名称 | 采购额
(人民币百万元) | 占年度采购总额比例
(%) |
1 | A供应商 | 15,574 | 17.38 |
2 | B供应商 | 9,327 | 10.41 |
3 | C供应商 | 5,538 | 6.18 |
4 | D供应商 | 3,792 | 4.23 |
5 | E供应商 | 2,832 | 3.16 |
| 合计 | 37,063 | 41.36 |
注:前五名供应商存在受同一母公司控制的公司,其中包含本公司的关联方。
2022年度,除本年度报告所披露者外,概无任何董事或监事,其联系人士或任何股东(据董事会所知持有5%或以上本公司之股份)在本公司前五大供应商或前五大客户中占有权益。
3.费用
金额单位:人民币百万元
| 2022年 | 2021年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
销售费用 | 600 | 596 | 0.67% | |
管理费用 | 1,298 | 1,485 | -12.59% | |
财务费用 | 487 | 491 | -0.81% | |
研发费用 | 727 | 640 | 13.59% | |
所得税费
用 | -455 | 1,961 | -123.20% | 所得税费用比上年同期减少人民币2,416百万
元,主要原因一是本年利润总额同比减少,当期
所得税费用较上年同期减少人民币991百万
元,二是本年形成可弥补亏损确认递延所得税资
产,影响递延所得税费用较上年同期减少人民币
1,425百万元。 |
4.研发投入
√ ?
适用 不适用
主要研发
项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未
来发展的影响 |
高炉高效
冶炼技术
研究 | 为高炉操作提供科
学依据,确保高炉
炉况长期稳定顺
行,提升鞍钢高炉
技术水平和企业竞
争力。 | 开展提高热风压力操
作实验,建立公司3
个生产基地11座高
炉的成本对标体系。 | 高炉富氧率提高1%;
渣磁选粒铁直接入炉
量达到35kg/t以上,
入炉品位提高0.15%、
渣比下降5kg/t。 | 有助于提高高
炉生产效率,
有助于公司高
炉增产降耗。 |
针状焦产
品研发及
产业化技
术研究 | 开发制备符合下游
厂家需求的针状焦
产品,提高针状焦
产品质量,使其满
足行业需求。 | 对原料进行理化指标
分析评价,完成针状
焦产品性能评价。 | 优化针状焦生产工
艺,制备同时满足电
极行业和锂离子电池
负极材料行业标准要
求的产品。 | 可拓展和提升
煤化工产品领
域,提高产品
创效能力。 |
基于数据
挖掘的鞍
钢鲅鱼圈
配煤模型
开发与应
用 | 为防止由于不可抗
因素而导致煤种大
幅变动而影响焦炭
质量情况发生,利
用人工智能手段开
发出快速响应的配
煤模型,提高企业
应对突发事件的能
力。 | 建立完整的炼焦煤指
标表征体系;开发公
斤级高温原位可视化
焦炭溶损评价装置;
建立完整的焦炭质量
指标表征体系 | 采用配煤模型,减少
配煤方案响应时间,
提高配煤效率,形成
生产管控标准;防止
焦炭质量过剩,准确
预判焦炭质量,误差
在±3%。 | 可很好解决配
煤效率和质量
低下问题,降
低生产成本、
提高企业竞争
力。 |
严酷条件
下高性能
钢轨强韧 | 形成高运量、大轴
重服役条件下高性
能钢轨强韧性协同 | 完成重载铁路用轨头
踏面硬度为380HB
的高碳及微合金化成 | 开发出屈服强度>
690MPa ,踏面硬度
≥380HB,断裂韧性 | 有助于公司重
载铁路用钢轨
推广应用,提 |
性协同及
服役寿命
提升关键
技术 | 提升与制造技术。 | 分体系在线热处理钢
轨设计及示范应用。
完成钢轨的批量试制
及供货。 | ≥26MPa·m 1/2 (-60℃
试验)高性能钢轨,具
备示范应用高性能钢
轨的小批量生产及供
货能力。 | 升钢轨市场竞
争力和占有
率。 |
精密伺服
电机用高
性能电工
钢材料 | 成功开发高性能伺
服电机用电工钢 | 完成了机床伺服电机
用高性能电工钢样品
试制,性能合格;并
在用户进行试用;具
备批量生产供货条
件。 | 开发出机器人用伺服
电机用高性能电工钢
30A-JC250产品。 | 该产品开发成
功可扩大公司
电工钢产品在
伺服电机领域
的示范推广,
提高公司品牌
知名度。 |
鞍钢新能
源汽车电
池包解决
方案开发 | 形成一整套轻量化
高强钢电池包解决
方案。 | 完成电池包结构选
材,形成电池包框架
用材和电池包上盖用
材及装配工艺设计;
完成初版电池包3D
数据的性能仿真分
析。 | 设计一款电池包,完
成电池包高强零部件
试制装配,形成一整
套轻量化高强钢电池
包解决方案。 | 项目研发将为
新能源汽车用
户提供全新的
钢制解决方
案,对抢占产
量规模较大的
新能源汽车市
场非常有必
要,并且有利
于鞍钢先进高
强钢的推广应
用。 |
高铝锌铝
镁钢板产
品开发 | 研发高铝锌铝镁镀
层产品,提高市场
占有率及推广量。 | 完成高铝锌铝镁设备
及生产工艺技术集成
开发,完成高铝锌铝
镁系列产品开发,已
应用于鞍钢彩涂基板
并同时完成高铝锌铝
镁基板彩涂板开发,
形成24万吨/年生产
能力。 | 完成高铝锌铝镁企业
标准制定;形成高铝
锌铝镁镀层钢板 万
24
吨/年生产能力;高铝
锌铝镁镀层钢板平面
耐蚀性较镀铝锌钢板
提高50%;镀层重量
单面单点值不低于双
面三点平均值40%。 | 铝锌镁钢板具
有良好的切边
防护性能,是
未来产品的发
展趋势。该产
品研发有利于
提升公司产品
盈利能力。 |
超高强度
预应力钢
绞线用盘
条开发 | 形成超高强度预应
力钢绞线用盘条生
产工艺技术。 | 成功开发超高强度预
应力钢绞线用盘条及
钢绞线工业生产;同
时完成超高强度钢绞
线在工程上的应用。
盘条各项性能指标符
合钢绞线标准要求。 | 形成完善的生产工艺
技术,盘条组织性能
满足超高强度钢绞线
加工和性能要求,实
现超高强度预应力钢
绞线用盘条的稳定生
产。 | 可实现公司超
高强度钢绞线
将向高强度、
高疲劳、低成
本方向迭代升
级,有利于抢
占高端市场和
提升盈利能
力。 |
新一代低
成本铁路
货车车体
用钢关键
技术研究 | 通过经济性元素替
代贵重金属元素或
工艺途径提高钢的
纯洁度等手段提高
钢铁材料的耐腐蚀
特性,降低合金元
素或工艺消耗,满
足我国铁路货运车 | 2022年3月通过中国
国家铁路集团有限公
司的结题验收,评级
结果为A。 | 针对货车车体腐蚀的
工程问题,研发并工
业化生产了新一代的
低成本货车车体用
钢,从使用、原材料
和生产制造三方面降
低了货车车体用钢的
综合成本10%。 | 依托该项目鞍
钢股份首次成
为TB/1979编
制单位,提升
了公司在该领
域的话语权,
为提升市场占
有率打下基 |
| 辆用钢的长寿命要
求。 | | | 础。 |
核电用高
品质双相
不锈钢产
品研制 | 补齐我国在宽规格
高品质双相不锈钢
方面的短板,解决
宽规格高品质双相
不锈钢“卡脖子”问
题,支撑国家重点
工程建设。 | 确定化学成分范围,
确定生产工艺路线。
确定了适用于双相不
锈钢焊接的材料,对
研究的焊接材料的力
学性能进行了研究,
均能满足焊接要求。 | 完成核电用高品质双
相不锈钢冶炼、轧
制、固溶处理及酸洗
钝化等关键工艺路线
研究,实现核电高品
质双相不锈钢换代升
级。 | 突破国外技术
封锁,实现公
司在该领域产
品的新突破。 |
钢悬链立
管用钢板
的制备、
钢管成型
及焊接制
造技术开
发 | 形成钢悬链立管用
钢的生产制造及工
艺控制技术。 | 完成了冶炼工序主要
化学成分、杂质及气
体元素的在线精准控
制方案研究。 | 生产出钢悬链立管专
用钢板实物,厚度
≥32mm,保证制管后
强度满足 级别,
X65
DWTT(-10℃)平均
值≥85%,CTOD
(0℃)平均值≥0.51
mm。 | 抢占国内高附
加值钢悬链立
管用钢板的市
场。巩固鞍钢
在国内高端管
线用钢板研制
生产的领先地
位。 |
公司研发人员情况
| 2022年 | 2021年 | 变动比例 |
研发人员数量(人) | 2,185 | 1,806 | 21% |
研发人员数量占比 | 7.46% | 5.94% | 增加1.52个百分点 |
研发人员学历结构 | —— | —— | —— |
本科 | 1,414 | 1,194 | 18.4% |
硕士 | 418 | 199 | 110% |
研发人员年龄构成 | —— | —— | —— |
30岁以下 | 121 | 184 | -34.2% |
30~40岁 | 704 | 570 | 23.5% |
| | | |
公司研发投入情况
| 2022年 | 2021年 | 变动比例 |
研发投入金额
(人民币百万元) | 2,621 | 2,644 | -0.8% |
研发投入占营业收入
比例 | 2.0% | 1.93% | 上升0.07个百分点 |
研发投入资本化的金
额(人民币百万元) | - | - | - |
资本化研发投入占研
发投入的比例 | - | - | - |
公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
?适用 √ 不适用
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
?适用 √不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
?适用 √不适用
5.现金流
金额单位:人民币百万元
项目 | 2022年 | 2021年 | 同比增减(%) |
经营活动现金流入小计 | 133,193 | 142,638 | -6.62 |
经营活动现金流出小计 | 127,054 | 129,703 | -2.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,139 | 12,935 | -52.54 |
投资活动现金流入小计 | 409 | 504 | -18.85 |
投资活动现金流出小计 | 4,378 | 4,733 | -7.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,969 | -4,229 | 6.15 |
筹资活动现金流入小计 | 3,174 | 5,144 | -38.30 |
筹资活动现金流出小计 | 5,649 | 13,838 | -59.18 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,475 | -8,694 | 71.53 |
现金及现金等价物净增加额 | -305 | 12 | -2,641.67 |
?相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明:(未完)