[年报]珠江钢琴(002678):2022年年度报告
原标题:珠江钢琴:2022年年度报告 2023年 3月 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李建宁、主管会计工作负责人林建青及会计机构负责人(会计主管人员)林建青声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1.宏观经济环境风险 伴随生产生活秩序和线下消费场景的恢复，市场总体消费逐步企稳回升，但宏观经济的周期性波动在一定程度上仍影响消费者信心，复苏程度还面临较多不确定性，居民对未来收入预期仍存在不确定性，消费倾向回升速度偏慢，将对公司钢琴、数码乐器销售、音乐文化以及产业链延伸拓展等方面产生一定影响。 2.钢琴市场竞争加剧 中国已是全球钢琴制造大国和国际钢琴消费主要市场，吸引更多国际品牌竞争者进入中国市场，特别是高端品牌不断加大中国市场的拓展力度，钢琴、数码乐器行业竞争日趋白热化。此外，国内外乐器品牌企业、科技企业持续投入发展音乐教育市场，行业竞争激烈。公司经过多年的发展，目前已成为全球产量规模领先的钢琴制造商，位居全国产量前列的数码钢琴制造商，在音乐教育产业形成良好的布局，在行业内拥有较高的市场地位及品牌影响力，但是在行业竞争日趋激烈的形势下，公司将面临着与国内外同行市场竞争加剧的风险。 3.生产要素成本上升对企业经营造成较大影响 原材料、物流成本的不断上涨严重压缩了企业的利润空间。人工成本方面，人口红利进一步消退，劳动力供给下滑，公司用人成本大幅提升。环保成本方面，紧跟国家政策，积极响应“双碳”战略，各地加快绿色低碳新模式、新业态的发展，加大绿色低碳新技术的投入与研发，推动产业结构优化升级，公司持续有序增加在环保方面的投入。 4.国际环境复杂多变的风险 当前国际政治经济环境更趋复杂，面对全球能源价格持续上涨，供需结构失衡加剧等不利因素影响，全球经济复苏面临巨大的挑战，海陆空运输业面临较大风险，部分关键零部件及原材料供应链受冲击，逆全球化和贸易保护主义抬头，对全球进出口贸易、消费能力均产生巨大影响，不利于公司降低采购成本与提高国际市场份额，影响公司扩大海外消费市场。 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺；公司已在本报告第一节及“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分，对可能面临的风险和应对措施进行描述，敬请广大投资者予以关注并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施 2022年度利润分配方案时所确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.28元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................. 1 第二节 公司简介和主要财务指标 .............................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 .......................................................................................... 10 第四节 公司治理 .......................................................................................................... 23 第五节 环境和社会责任 .............................................................................................. 338 第六节 重要事项 .......................................................................................................... 44 第七节 股份变动及股东情况 ...................................................................................... 54 第八节 优先股相关情况 .............................................................................................. 61 第九节 债券相关情况 .................................................................................................. 62 第十节 财务报告 .......................................................................................................... 63 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）经公司法定代表人签字和公司盖章的年报摘要及全文。 （五）在其他证券市场公布的年度报告。 广州珠江钢琴集团股份有限公司 法定代表人：李建宁 2023年3月29日
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
?适用□不适用 主要系减免增值税、进项税加计抵减、代扣个人所得税手续费返还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）挑战与机遇并存。根据中国乐器协会历年数据显示，近年来，全球钢琴产销量基本稳定在 40~50万架左右， 我国钢琴产销量基本稳定在 30万架以上，是全球钢琴制造大国和国际钢琴消费主要市场。但国内钢琴普及率远低于日本 和欧美水平，未来仍有较大的增长空间。国外品牌纷纷进入中国，二手钢琴冲击国内市场，数码智能技术的日益发展乃 至互联网跨界企业的冲击，均对我国钢琴制造业的发展带来一定压力。 （二）乐器行业消费市场整体疲软，生产要素成本攀升压缩利润空间。钢琴属于大宗非必须消费品，易受市场消费 环境、居民可支配收入和消费信心等因素影响。2022年，受外部环境影响，行业消费市场低迷；此外，受环保、安全及 国内外环境影响，原材料、物流运输及人工成本不断上升，国内钢琴制造企业生产成本压力增加，行业利润空间被严重 压缩，市场经营持续增压。 （三）产业结构持续优化升级。面对中国内地市场的消费潜力和全球经济一体化的进程，国内乐器骨干企业通过资 本运作等方式，学习吸纳国际成熟品牌运营机制、打造国际化品牌，反哺自主品牌运营和声学品质提升，构成当前乐器 制造企业品牌战略新特点。内外布局的资本运作和市场化竞争背后的技术文化融合，将成为我国乐器企业纵深发展的促 进剂。 （四）钢琴企业创新能力日趋提升。为更好适应日渐成熟的市场需求，各乐器企业推进精益化生产和个性化定制， 持续加大对新材料、新工艺的研发应用和专利申请力度，乐器产品向中高档水平提升，品牌形象得到进一步优化，中国 乐器行业产品品种和品质不断丰富提升。 （五）互联网+制造业深度融合。乐器制造企业把握机遇，积极运用互联网思维进行制造业的创新探索，探索互联网时代的全媒体平台营销、智能制造，挖掘网络销售市场潜力，逐步向智能化转型。搭建电商平台，拓宽销售渠道，通 过互联网实现终端消费者的私人定制；运用互联网思维，在声学钢琴上加载数码软件模块，研制智能钢琴产品，运用电 子、网络等高新技术，促进传统钢琴产业改造和升级。 （六）投资音乐教育产业成为行业扩容热点。近年来，传统乐器制造企业逐步向音乐教育和文化产业延伸拓展，深 化音乐教育布局，支持下游渠道开展音乐教育培训，多样化的钢琴培训、钢琴赛事，使钢琴文化更加贴近消费终端，进 一步营造了良好的社会音乐文化氛围，扩容提质钢琴及音乐教育市场。数字化音乐艺术课程开发和互联网平台运营已成 为教育培训的新力量，推动音乐教育逐步向规模化、标准化、数字化、网络化、高效化、连锁品牌化等趋势发展。 二、报告期内公司从事的主要业务 报告期间，珠江钢琴主要从事钢琴及数码乐器产品的研发、制造、销售与服务以及艺术教育等文化产业，坚持以习 近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“提质、增效、降耗”的工作重点，贯彻落实新发展理念，深化改革创新， 精细化运营管理，实现三大业务板块协同发展。先后荣获“2022中国轻工业二百强企业”、“2022中国轻工业科技百强企 业”、“2022中国轻工业乐器行业十强企业”、“2022年中国轻工业数字化转型先进单位”、“中国乐器行业科技十强企业” 等多个荣誉奖项。 （一）经营业绩方面 报告期内，公司实现营业收入 16.60亿元，同比下降 17.82%；归属于上市公司股东的净利润为 1.23亿元，同比下降 33.76%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 1.09亿元，同比下降 35.05%。截至 2022年 12月 31日， 公司资产总额为 51.18亿元，同比上升 1.93%。 （二）钢琴业务 经过多年发展，珠江钢琴拥有恺撒堡、珠江、里特米勒、京珠等多个自主钢琴品牌，并与已收购的国际著名高端钢 成了结构完整、系列齐全、档次分明、款式多样的产品线，多个产品被科技部列入“国家重点新产品计划”。公司在研究 钢琴制造技术工艺上不断深化，加强自主创新，攻关核心零部件，为民族品牌钢琴核心零部件的品质飞跃提供有力的支 撑，实现民族品牌的品质跨越。公司建立研发+生产+销售型的钢琴业务经营模式和遍布全球的营销网络，产销规模稳居 全球前列，强大营销服务团队为广大消费者提供专业售后服务保障。 1、主动求变稳经营，巩固钢琴龙头地位 面对钢琴市场整体需求萎缩、经济环境下行等挑战，公司以拉动消费需求为工作重点，深化渠道下沉，深耕海外市 场，推出关联乐器产品，抢占存量和增量市场。 （1）聚焦营销改革，实现品牌建设质效双提升。主动作为深耕渠道，举办全国乐龄钢琴大赛、开展金牌店长、短视 频制作与运营等培训，赋能经销商“成为当地品牌宣传阵地”；树品牌提升竞争力，通过推出新 PR5.0旗舰版专卖店形象、 建设冠名音乐厅等方式，全新推出恺撒堡音乐工作室；一体互动多元营销，统合新媒体，举办云上知音、音乐直播等线 上线下活动近 200场。 （2）聚焦产品创新，促进消费提档升级。以市场需求为导向，精准产品定位，发力中高端市场，恺撒堡全系列升级 为高配置单板实木音板，推出原装进口高端 KW系列产品；发挥品牌优势，推出 RSY、育才等系列产品，抢占招投标市 场和普及琴市场份额，一定程度上有利于减少杂牌琴、翻新二手琴、小作坊琴或三无乐器市场泛滥的现象，为消费者提 供有保障的产品和服务；同时持续举办全国乐龄钢琴大赛，积极拓展老年人消费增量市场。通过不断优化产品结构，增 强钢琴产品矩阵层次性、互补性，满足多元化市场需求。 （3）聚焦“双循环”发展，持续深耕海外市场。积极变革海外销售模式，抓住国际消费购买模式转变趋势，持续开发 欧亚新市场、新客户，在美国、法国发展直营商销售恺撒堡高端系列产品。通过海外官方网站、美国乐器展、媒体合作 等渠道，积极加强对 KAX、KX等新系列的推广力度，拓展珠江数码钢琴的海外市场。 2、创新驱动提质增效，增强发展新动力 2022年，公司累计投入研发经费约 0.84亿元，占营业收入 5.08%，已实现高新技术产品产值占工业总产值 84%，其 中恺撒堡系列高档钢琴、里特米勒 RS系列高端钢琴均荣获 2022年“广东省名优高新技术产品”荣誉称号。立式钢琴 KX 系列入选中国轻工联 2022年度升级和创新消费品，键盘上、下孔热熔胶呢和自动粘呢技术入围 2022年中国轻工联科技 进步二等奖。 （1）优化企业创新架构，提高创新转化。近年来乐器行业面临木材原材料进口受限、成本上升、环保要求趋严等挑 战，公司高度重视并设立木材研究部和化工研究部，加强对木材新材种替代及新加工工艺研发、钢琴化工新材料新技术 新工艺的研发，切实提高公司创新转化和专业化、精细化管理。 （2）坚持自主创新，增强产业链自主可控能力。注重自主创新技术开发，大力推进基于工业机器人等 47项原创新 技术研发项目，为高端技术自主可控提供强力保障。 （3）大力开发低碳技术，推进绿色可持续发展。围绕绿色可持续发展推进环保低碳技术工艺的开发应用，改革涂装 工艺，节能降耗减排。 （三）数码乐器业务 集团控股子公司艾茉森公司抓住消费价格降级、消费品质升级的市场趋势，推动从“以产品为导向”向“以体验为导向 的”营销模式转变，提营销、强技术，构建数码乐器生态链。报告期内，艾茉森公司实现营业收入 0.98亿元，同比下降 16.90%。 1、创新营销战略，深挖细分市场潜能。持续贯彻落实艾茉森“大电商”的发展策略，制定核心电商扶持计划，电商渠 道客户销售占比 42%，同比增加 7.72%；加大对经销商的扶持力度，重点培养年销售量达 1,000台及以上的经销商。布 局视频号、直播达人、网红等多元营销矩阵，邀请钢琴家、专业直播团队等合作现场直播，初步形成抖音短视频赛道布 局。双十一每场直播收视率均达到 15万人次以上，引导成交额约 30万。打造飞键（flykeys）独立品牌，用高性能、高 性价比的产品来应对市场的激烈竞争。积极拓展日本、马来西亚、土耳其等海外新市场，通过入驻阿里巴巴国际站，加 大推广力度，构建自主品牌全体系海外营销网络，抢占外贸出口市场份额。 2、加强自主创新，推动核心技术突破。艾茉森公司坚持以高质量党建为引领，强化党建与生产经营融合，开展关键 核心技术研发攻关，研发光传感技术成功植入应用到第一代自主键盘，成功研发全球领先技术的电钢机芯搭载光传感系 统的电钢系统；提高自主技术主板和自主键盘应用于公司数码乐器占比，实现核心配件全面自制化和关键核心技术的自 主可控。借助核心技术的创新发展成果，以数码钢琴、电子鼓音乐教室、家庭音响三个产业进行布局，在音乐教育领域， 推出自主软硬件结合的电子鼓音乐教室，供幼儿园、培训机构开展音乐教育培训的主要设备，发展势头良好。 （四）文化服务业务 1、艺术教育业务：艺术教育提质增效，搭建综合服务平台。以音乐教育产品为核心，开发《少儿流行钢琴曲集》、 《声乐启蒙班》等教程，优化薪酬考核体系，强化教师人才培养，打造音乐教育课程体系和师资标准体系。优化渠道布 局，推进社区店建设，以本地社区服务为抓手，推进分支门店的社区化，结合社区需求打造个性化教育门店，新增兰亭 盛会等 2家社区店，逐步形成可复制的运营模式，力争成为在全国具有一定影响力的艺术教育服务服务商。 2、文化产业业务：创新孵化文化和科技产业，文化服务转型升级。珠江钢琴创梦园以音乐文化为主题，数字文化为 特色，精细化运营服务为支撑，打造粤港澳大湾区文化和科技融合创新孵化园，从而实现珠江钢琴从传统制造业向文化 服务业的转型升级。园区引入“粤港澳大湾区传统工艺聚集区”项目，集非遗技艺传承、展示展销、交流培训、体验的产 学研于一体，打造富有新活力、影响力的大湾区文旅新地标和产业新高地。举办国际当代视觉艺术大展、首届花城幼儿 合唱节、齐白石家族传承艺术展、车尾箱集市等丰富多彩文艺活动，成为商业广告、综艺节目的热门取景地，吸引广州 美术学院城市学院、广州文艺市民特色空间（珠江钢琴创梦园）、文化艺术名家叶小钢及金铁霖、马秋华工作室落户园 区。截至 2022年底，珠江钢琴创梦园出租率达 67.15%。 3、文化创意业务：精心打造珠江文创品牌，扩大品牌知名度和影响力。融合“国潮”元素，深入挖掘珠江钢琴文化资 源，精心打造珠江文创品牌，积极打造具有珠江钢琴特色的文创纪念品，持续做好文创产品创意设计、产品研发及市场 化运营工作。2022年累计新开发文创产品 32款，获得专利 23项，将珠江钢琴的企业文化内涵和文化元素巧妙地融入到 产品当中，采用“线上+线下”的全方位立体多渠道、多领域的传播方式，开展文创产品宣传，进一步扩大品牌知名度和影 响力。 4、文化活动开展：积极响应广州市建设文化强市的重要举措部署，举办“花城音乐节”系列活动，涵盖“珠江钢琴杯” 首届花城幼儿合唱节、“珠江·恺撒堡”国际青少年钢琴大赛、全国乐龄钢琴大赛等国际国内重大文艺活动，在繁荣我国音 乐教育发展、提升广州美誉度方面充分展现国企担当。主办或协办青海、兰州、鼓浪屿钢琴艺术周、第十届深圳钢琴音 乐季、香港金紫荆国际青少年钢琴大赛等文化活动，进一步提升珠江钢琴品牌社会知名度，树立了良好的乐器文化品牌 形象，提升品牌影响力。文艺惠民，举办主题烛光线上音乐会，融合“小规模+精致感”，累计超 30万人次观看，以“低成 本+新体验”打开音乐欣赏新模式。 （五）影视传媒业务 集团控股子公司珠广传媒负责开展影视类业务。2022年，珠广传媒积极拓展音频产品制作与发行项目，持续跟进原 有影视业务，确保投资稳妥回收，并根据行业的特点不断健全风险防御机制。 （六）钢琴后服务市场业务 集团控股子公司琴趣公司负责开展钢琴后服务市场业务。2022年，琴趣公司积极策划和制定收费调律拓展方式和方 法，以“更好更优钢琴后服务”品牌创建为契机，建立“匠心领航”项目，通过“调律攻坚战”，年度调律完成率同比上升 3%； 通过“618”，双十一、双十二等活动推广公司调律服务，收费调律台数同比上升 36.70%。 （七）关联乐器业务 布局关联乐器市场，推出珠江牌数码钢琴、提琴、吉他等关联乐器产品，拓展经销商渠道，持续丰富产品组合，加 强可视化、演奏体验式视频宣传力度，争取更多市场份额。做大乐器检测业务，恒声公司申请实验室 CNAS资质认可， 扩大产品检测范围，建立钢琴技术大师工作室，培育更多钢琴调律高级技能人才。 （八）类金融业务 公司主要通过参股广州珠江小额贷款股份有限公司及国资产业基金等开展类金融业务。2022年广州珠江小额贷款股 份有限公司围绕“盘活存量贷款，清收逾期贷款，降低经营风险”的经营任务，严格执行经营策略调整，停止新增贷款业 务，加强逾期贷款清收，控制成本支出。 三、核心竞争力分析 公司是集钢琴研发、生产、销售与服务为一体，倡导钢琴、数码乐器和音乐文化教育共发展的中国乐器行业龙头企 业，拥有“国家级企业技术中心”的“国家创新型试点企业”、“第一批制造业单项冠军示范企业”、“国家火炬计划重点高新 技术企业”、“全国质量奖企业”，是国家文化产业示范基地、国家文化出口重点企业，具有多方面的核心竞争力。 （一）深厚的文化推动力。经过六十余年的文化沉淀，公司形成了以“创造完美声音之源，做人类和谐生活、高雅文 化的使者”为使命、以“造世界最好的钢琴、做世界最强的乐器企业”为愿景和“以人为本、以质取胜、以诚待人、以客为 尊、以和为美”的核心价值观为主体、以“基于全球视野的永恒创新”和“基于顾客导向的持续改进”为主线，建设富有特色 的珠江钢琴企业文化体系，有效地促进了公司的整体流畅协作、和谐运转，成为打造珠江钢琴百年品牌的长效驱动力。 （二）国际先进的技术创新能力。珠江钢琴拥有“国家级企业技术中心”和“高新技术企业”，是钢琴产品及零部件的 国家和行业标准、钢琴制造技能标准和培训教材的主要起草单位之一，先后起草了 GB/T10159《钢琴》等 44项国家、行 业标准，起草《高档钢琴》等 2000多项企业技术标准，至 2022年底已拥有国家专利 371项，其中发明专利 44项，拥有 国家、省市认定名牌、驰名商标等企业国内自有商标超过 170个，海外注册商标超过 130个；拥有国家级企业技术中心 1个，省级工程研发中心 2个，是国内钢琴制造的领军者。 2022年，为应对环保政策趋严及原材料成本上涨挑战，公司新设立木材研究部和化工研究部，加强木材原料替代研 究、化工环保新材料新工艺研究及应用，强化公司供应链韧性，优化绿色智造。注重高端零部件工艺自主研发，大力推 进基于工业机器人等 47项原创新技术研发项目；继续深化国际化技术合作模式，通过引进国际高端技术人才，强化与科 研机构、院校产学研联合攻关，与国际顶级同行进行战略合作等举措，提升集团的高端技术产品研发水平，丰富公司产 品结构，为公司销售抢占市场提供了丰富产品支持。 报告期内，集团先后荣获 2022年中国轻工业科技百强企业、中国轻工业数字化转型先进企业等多个荣誉称号。旗下 艾茉森公司入选 2022广州拟上市高企后备百强企业、荣获广东省创新型中小企业荣誉，京珠公司成功认定为北京市“专 精特新”中小企业，琴趣公司成功入库 2022年度广东省科技型中小企业。恺撒堡系列高档钢琴、里特米勒 RS系列高端 钢琴均荣获 2022年“广东省名优高新技术产品”荣誉称号。立式钢琴 KX系列入选中国轻工联 2022年度升级和创新消费 品，键盘上、下孔热熔胶呢和自动粘呢技术入围 2022年中国轻工联科技进步二等奖。 （三）深远的品牌影响力。珠江钢琴精心打造了具有国际竞争力的民族品牌，在国内外具有强大的影响力，是顾客 心目中的中国乐器首选品牌。公司是“国家文化出口重点企业”、“国家文化产业示范基地”、“国家创新型试点企业”，获 得“首批制造业单项冠军示范企业”等荣誉的民族自主品牌企业。2022年荣获“国家文化出口重点企业”、“2022中国轻工 业乐器行业十强企业”排名第一、2022年中国乐器行业“科技十强企业”等多个荣誉。在 2022中国品牌价值评价中，珠江 钢琴品牌强度为 911，品牌价值为 55.19亿元。 集团品牌产品屡次在国际、国家重要文化活动中亮相，如 2023年央视春晚、天安门广场庆祝新中国成立七十周年国 庆联欢晚会、“读懂中国”欧洲文化交流、第 10届广州国际灯光节，不断提升公司品牌的国内外影响力，以高端高质的产 品树立了珠江钢琴国际乐器文化品牌形象。公司先后获得人民日报、中央电视台等国内外著名媒体的高度评价及广泛报 道，党和国家领导人、社会各界知名人士曾先后莅临珠江钢琴视察，对珠江钢琴品牌和公司的稳健发展表示赞赏和肯定。 （四）全球产销规模领先的钢琴制造能力。公司目前拥有的产品体系包括立式钢琴、三角钢琴两大系列，涵盖高档、 中档和普及型等各系列钢琴，形成具有国际竞争力的品牌体系。钢琴制造产业基地实现全球布局，自主研制的钢琴制造 专用设备和环保生产流水线达到国际先进水平，钢琴年产量超 16万架，是全球年生产规模领先的钢琴制造商。2006年， 公司成为国内首家产出钢琴超百万架的企业，至 2022年累计产销钢琴超过 280万架。 （五）高效稳定的国际化人才队伍。公司引聘国外专家 20余名，长期合作的国内外著名钢琴演奏家 30余名，形成 了一支包括国际钢琴设计大师、国际钢琴制造大师、国内外著名钢琴家在内的技术专家团队。公司先后与各大院校合办
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
（6） 报告期内合并范围是否发生变动 □是 ?否 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 ?不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 ?不适用 5、现金流 单位：元
 |