[年报]西部材料(002149):2022年年度报告
原标题:西部材料:2022年年度报告 西部金属材料股份有限公司 2022年年度报告 2023年3月 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人巨建辉、主管会计工作负责人刘咏及会计机构负责人(会计主管人员)叶闽敏声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分,详细描述了公司经营中可能存在的风险,敬请投资者移目关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 488,214,274为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................6 第三节 管理层讨论与分析 ......................................................10 第四节 公司治理 .............................................................27 第五节 环境和社会责任 ........................................................41 第六节 重要事项 .............................................................44 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................60 第八节 优先股相关情况 ........................................................67 第九节 债券相关情况 ..........................................................68 第十节 财务报告 .............................................................69 备查文件目录 一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有董事长签名的2022年度报告文本原件。 五、以上备查文件的备置地点:公司董事会办公室。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位:元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位:元
?适用 □不适用 注:其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为丧失优耐特公司控制权影响,剩余股权按公允价值重新计量产生 的利得 23,729,520.66 元。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 稀有金属因其性能优良,广泛应用于航空航天、石油化工、节能环保、新能源、电子、海洋工程等领域。稀有金属 材料的生产水平和应用程度体现一个国家综合实力的水平。在我国当前经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段的 背景下,稀有金属材料行业迎来新的需求拉动和市场机遇。 公司各细分产业的竞争格局各有不同,分别如下: 钛锆材加工产业是国内高端钛合金材料主要研发生产基地,同时也是国内锆材主要生产企业。航空航天钛材订货持 续增加,市场占有率不断提高;民用锆材市场实现飞跃,锆材订货远超去年。 金属层状复合材料产业是国内最早从事层状金属复合材料研究开发、生产的单位之一,处于国际先进水平,产品主 要用于高端民用领域,通过实现大规格锆钢双层复合板批量化供应,打破长期国外技术垄断,助力装备制造产业升级。 稀贵金属产业相关核电用银合金控制棒、贵金属导电装置材料、高温铌合金、钽合金、超导线材用铌板钽带材、铂 复合阳极等关键材料生产技术具有完全自主知识产权,技术优势明显,相关产品在核电、航天、集成电路等行业不断开 拓新市场新应用。公司通过多年的研发,成功实现核电控制棒的国产化,打破了国外厂商对该部件的垄断,为我国核电 自主化发展及核电安全提供了保障。核级不锈钢及镍基合金通过公司多年的研发最终也实现国产化,已全面应用于国内 核电机组,为多个核反应堆提供主要架构材料。 金属纤维及过滤材料产业处于国际先进水平,金属滤袋应用处于快速扩张期,在有色冶炼、钢铁、水泥、废液焚烧 等行业除尘优势明显,逐渐成为最优方案,助力实现多个行业“首台套”产品,行业引领者地位更加稳固。金属纤维及 过滤材料主要应用于环保领域,因其优异的性能,近几年已得到客户普遍认可,环保用金属纤维滤材是传统的无纺布的 革命性替代产品,具有耐高温、耐腐蚀、过滤精度高、孔隙率高、透气性大、强度高、可焊接、可再生、寿命长等特点, 主要作为有色、冶金、建材、电力等烟气除尘滤材,排放浓度<5mg/Nm3,为国家治理环境污染行动提供了一种科学可靠、 性价比高的实现超低排放的技术路线,为我国早日实现“碳中和”“碳达峰”作出贡献。 难熔金属产业技术水平国内先进,其磨光钨钼板、钨片材和 TZM棒材各项指标领先行业,压力加工难熔金属板片材 生产能力和技术能力国内领先,多层靶盘拥有自主知识产权,技术国内领先。民用消费品产业结合自有技术开发设计产 品,部分新品获国际相关奖项,工业品持续技术改进,不断开发新市场新应用。 未来几年,是国家实施《中国制造 2025》、调整产业结构、推动制造业转型升级的关键时期。航空航天装备、新一 代信息技术、海洋工程和船舶制造、节能环保、新能源等领域的发展,为公司相关产业提供了广阔的市场空间。公司将 紧紧把握历史机遇,加紧部署,进一步健全相关产业研发及生产体系,力争在关键材料有所突破,同时优化产品结构, 提升产业保障能力,支撑中国制造实现由大变强的历史跨越。 二、报告期内公司从事的主要业务 (一)公司的主营业务 公司是主要从事稀有金属材料的研发、生产和销售的新材料行业的领军企业,经过多年的研发积累和市场开拓,已 发展成为规模较大、品种齐全的稀有金属材料深加工研发生产基地,拥有钛及钛合金加工材、层状金属复合材料、稀贵 金属材料、金属纤维及制品、钨钼材料及制品、稀有金属装备、钛材高端日用消费品和精密加工制造等八大业务板块, 产品主要应用于航空航天、核电、环保、海洋工程、石化、化工、冶金、电力等行业和众多国家大型项目。 公司主要有两种经营模式:来料加工模式和买断加工模式。来料加工即对客户的材料进行加工,收取稳定的加工费 用,公司不承担稀有金属价格波动的风险;买断加工则是公司自己购买稀有金属原料,经过加工后卖给下游客户。买断 加工模式公司需要承担稀有金属价格波动的风险,为了规避这种风险,公司一般都是在接受客户订单的时候即锁定原料 (二)报告期公司的经营情况 2022年是公司高质量发展的一年,公司全体干部职工齐心协力,加快推进产品结构升级与项目建设,加强创新研发 投入与资本运营,优化人才体系及管理体系建设,严格落实安全环保责任,圆满完成年度各项任务目标,公司质量效益 与竞争力全面提升。报告期内,公司实现营业收入29.4亿元,同比增长22.83%;归属于上市公司股东的净利润1.85亿 元,同比增长38.97%,公司整体经营实现持续增长。 1.产品结构优化,盈利能力提升 2022年,公司整体收入持续增长,主营业务盈利持续增加,航空航天及高端民品占比持续提高,占比超过 50%。其 中:航空航天实现收入9.45亿元,同比增长29%;锆材实现收入4.75亿元,同比增长150%;装备及部件实现收入1.45 亿元,同比增长41%。 2.募投项目进展顺利,助推产能大幅提高 (1) 高性能低成本钛合金材料生产线技术改造项目顺利投产 项目新增厂房建筑面积1.9万平方米,新增设备主要包括1台EB炉、6台8吨电弧炉及熔炼配套设备;11台砂光机及板材加热设备;9台高速轧管机等。公司铸锭熔炼能力提升到 15000吨/年,解决了公司熔炼瓶颈问题;合金薄板产能 提升到1000吨/年;管材产能提升到1500吨/年。该项目的投产,为公司完成国家重大项目和任务提供了坚实保障。 (2)西部材料联合技术中心建设项目顺利推进 联合技术中心建设项目拟投资6500万元。目前,4个实验室筹建基本完成,共采购设备60余台/套;新能源及环保新材料研发设备已投入使用,金属熔铸、深加工及特种板材研发设备进入试生产阶段。现已开发出专用钛合金和锆合金 异形件,并向航天等领域提供3种材质、6种规格的异形件样品。 3.持续加大研发投入,创新能力显著增强 (1)公司持续完善研发体系建设,制定研发考核目标,建立健全研发投入考核机制,全年研发投入 1.57亿元,占 营业收入的5.34%。开设研发课题100余项,其中60余项涉及航空航天、舰船等领域,多项产品取得突破性进展。 (2)承担国家、省、市级高新技术创新和产业化项目31项,获得国家、省市等科技收入支持9688万元,获授权专利51项,完成了西部材料国标/国军标质量体系认证。 (3)积极融入秦创原创新驱动平台,成功获批了秦创原成果转化“加速器”省级示范项目。持续推进国家级企业技 术中心、国家地方联合工程技术中心、博士后创新基地等创新平台建设。 4.积极推进子公司上市及资本运营 (1)全力推进天力公司北交所上市 天力公司北交所上市申报已于2022年12月底获受理,目前已经完成第一轮问询函回复。 (2)完成西诺公司增资进层工作 西诺公司于2022年8月完成增资扩股,发行270万股,募集资金1971万元。9月获批进入创新层。 5.持续加强高层次人才队伍建设 (1)持续加大高层次人才引进力度,全年新签博士25人,硕士55人(其中双一流重点院校博士、硕士占比分别为96%、88%),人才结构进一步优化。 (2)聘请专业机构开展人力资源研发岗位优化专项工作,拓展研发人员职业晋升通道。 (3)加强人才工作平台建设。公司获批国家博士后科研工作站。完成西安市试点企业职业技能等级认定备案工作, 获批15项企业职业技能等级自主认定资格。 6.持续推进数字化平台建设 加快推进MES系统建设,明确实施范围及功能设计方案;建立可视化BI系统,提升了数据分析能力;健全了移动报销和电子档案系统;成功申报DCMM试点企业,并取得2级证书。 三、核心竞争力分析 公司是我国稀有金属新材料行业的领先者,是由重点科研院所转制设立并上市的高新技术企业,依托控股股东西北 有色金属研究院在相关领域50多年雄厚的科研实力,旨在推动具有自主知识产权的科技成果转化和产业化。公司成立二 十年来,形成了钛及钛合金加工材产业、层状金属复合材料产业、稀贵金属材料产业、金属纤维及制品产业、稀有金属 装备制造产业、钨钼材料及制品产业、钛材高端日用消费品及精密加工制造产业等八大业务领域,为国民经济、国防建 设、航空航天和核电事业的发展做出了重要贡献。公司自成立特别是上市以来,按照现代企业制度的要求,持续完善法 人治理结构,努力提高规范运作水平,充分发挥自身优势,不断谋求更高的核心竞争力,谋求更强的创新能力,谋求更 大的发展后劲,主要体现在以下几个方面: 1.科技创新能力持续加强。公司坚持科技创新驱动战略,持续不断开发新产品,推广新技术,开拓新市场,实施产 业转型升级,走高端化、差异化的特色发展道路。公司联合技术研发中心不断探索新技术,开发新产品;坚持推动各公 司自主研发课题以及千万级潜在市场产品的开发、奖励力度,抢占市场先机;坚持推动工艺技术优化、实施小发明、小 创造等五小活动以及加强生产过程信息化管理等措施,提高生产效率,降低成本,提升产品竞争力。科技创新活动的实 施,使公司在各业务领域都取得了一大批具有自主知识产权的核心技术和关键技术。公司累计承担了国家、省、市级高 新技术创新和产业化项目500余项,获得国家科技经费支持累计12亿余元;取得国家级企业技术中心、国家地方联合工 程研究中心、省级企业技术中心、省级工程研究中心、院士工作站等29个技术创新平台;目前有效授权专利362项,制 定国家及行业标准146项;获国家、省部级各类奖励86项。新技术、新工艺的实施,提升了公司产品市场竞争力,公司 核电用控制棒、装甲用低成本钛合金板材、宽幅钛合金薄板、化工锆板、钛(银)/钢复合板、大口径薄壁管材、金属纤 维及制品等系列产品继续保持较高的市场份额。 2.人才培养和团队建设不断强化。公司持续加强关键核心专业人才和技能人才队伍建设。 以研发技术人员为突破, 完善公司高层次人才“引用预育”全链条,包括研发技术人员的职业发展体系、培养体系、薪酬体系、绩效管理等体系 建设,明确公司对员工的期望,牵引员工成长,最大程度激发研发技术人员的主动性、积极性和创造性。积极开展内训 体系建设,初步形成了系统的内部培训课程体系,并逐步建起内训师队伍;继续加强有关平台建设,获批国家博士后科 研工作站,完成西安市试点企业职业技能等级认定备案,具备15个国家标准的职业工种从初级工到高级技师相关技能等 级自主认定的资格,并针对性的开展职业技能提升的培训工作,不断提高技能类人员的理论与实操能力。 3.经营管理能力稳步提升。经过20多年的发展,公司积累了把科技成果向产业化转化的丰富经验,围绕自身产业特 点,不断提高市场判断能力、强化市场营销能力、成本控制能力、快速反应能力和质量控制能力。采取了积极有效的股 权激励机制和考核奖励制度,强化全面预算管理,大力推行生产过程精细化管理,提高管理效能,积极探索新的激励模 式和运营模式,引导全员进行技术创新和工艺改进。公司在业界享有良好的声誉,产品享有较高的客户认可度和品牌优 势。目前公司已完成数字化平台一期建设,数据整合分析能力显著提高;正在实施的数字化平台二期 MES系统建设,可 实现物流与信息流的一致和共享,提高车间的计划响应能力、订单交付能力,提升公司整体竞争实力。 4.先进的制造手段逐步完善。公司拥有稀有金属材料加工方面国内领先的大宽幅、高精度、自动化程度高的热轧板 材生产线和最宽的冷轧板材生产线,拥有行业领头的金属复合材料生产线,拥有行业顶级的金属过滤材料及器件生产线, 拥有国内唯一的核级银合金控制棒生产线,拥有国内先进的宽幅钨钼板材轧制生产线等。公司已形成了从熔炼、锻造、 轧制、复合材料到精密加工制造的较完整的加工制造产业链,各业务领域的协同效应日益凸显、潜力很大。同时,公司 不断完善现有产业链,打通了铸锭熔炼、合金薄板表面处理等影响产能释放的堵点、卡点,释放产能、提高生产效率、 扩大市场占有率;此外,公司着力推动制造手段的数字化、自动化、智能化,逐步实现工业制造向智能制造的升级。公 司将一如既往秉承“让股东满意,让职工幸福”的经营宗旨,以“打造全球领先的稀有金属材料加工基地”为愿景,努 力加强企业核心竞争力建设,持续推动公司未来蓬勃发展。 四、主营业务分析 1、概述 公司主要从事稀有金属材料研发与生产,产品广泛应用于航空航天、石油化工、节能环保、新能源、电子、海洋工 程等领域。航空航天装备、新一代信息技术、海洋工程和船舶制造、节能环保、新能源等领域的发展,为公司相关产业 提供了广阔的市场空间。公司将紧紧把握历史机遇,加紧部署,进一步健全相关产业研发及生产体系,力争在关键材料 有所突破,同时优化产品结构,提升产业核心竞争力,以更高品质和更优质的服务来不断满足客户需求,赢得市场。 2、收入与成本 (1) 营业收入构成 单位:元
单位:元
(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
?适用 □不适用 金属纤维及制品:新产品过滤设备导致销量及产量较上年增加。 贵金属制品:贵金属类产品销量增加,原因是公司本年度纯银类产品销量大幅增加。 (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 (5) 营业成本构成 行业分类 单位:元
无。 (6) 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 西安优耐特公司注册资本由5,000万元增加到15,000万元,增资价格为1.855元/股。其中西北院认缴4,500万元股权成为西安优耐特公司第一大股东和控股股东、西北院控股子公司西部超导材料科技股份有限公司认缴 600万元股权、 西北院控股子公司西安凯立新材料股份有限公司认缴600万元股权、西北院全资子公司西安西北院投资有限公司设立的 合伙企业西安西色院二号企业管理合伙企业(有限合伙)认缴2,100万元股权,优耐特公司核心管理和技术团队认缴 2,200万元股权。增资扩股完成后公司对西安优耐特公司的持股比例由60%降至20%,西安优耐特公司变成本公司的参股 公司,于2022年5月31日不再纳入合并报表范围。
(8) 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位:元
?适用 □不适用 公司持续完善研发体系建设,制定研发考核目标,建立健全研发投入考核机制,全年研发投入1.57亿元,占营业收 入的5.34%。开设研发课题100余项,其中60余项涉及航空航天、舰船等领域,多项产品取得突破性进展。 公司研发人员情况
□适用 ?不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 ?不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 ?不适用 5、现金流 单位:元
?适用 □不适用
五、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位:元
|