[年报]大众交通(600611):大众交通（集团）股份有限公司2022年年度报告全文
原标题:大众交通:大众交通（集团）股份有限公司2022年年度报告全文 大众交通（集团）股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人杨国平、主管会计工作负责人郭红英及会计机构负责人（会计主管人员）郭红英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所审计，2022年公司实现归属于上市公司股东净利润-274,097,302.27元。母公司实现净利润-216,098,297.22元，加上上年未分配利润4,685,780,380.48元，合计未分配利润为4,469,682,083.26元。 以2022年末总股本2,364,122,864股为基数，每股拟分配现金红利人民币0.03元（含税）；B股按当时牌价折成美元发放，共计支付股利70,923,685.92元。此方案实施后，留存未分配利润4,398,758,397.34元，结转以后年度使用。 公司2022年度利润分配预案已经公司第十届董事会第十次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中详细阐述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中“可能面对的风险”内容。 十一、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .............................................................................................................................................. 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析....................................................................................................................... 9 第四节 公司治理..................................................................................................................................... 30 第五节 环境与社会责任......................................................................................................................... 42 第六节 重要事项..................................................................................................................................... 44 第七节 股份变动及股东情况................................................................................................................. 53 第八节 优先股相关情况......................................................................................................................... 58 第九节 债券相关情况............................................................................................................................. 59 第十节 财务报告..................................................................................................................................... 66
第一节 释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
二、联系人和联系方式
三、基本情况简介
四、信息披露及备置地点
五、公司股票简况
六、其他相关资料
(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二)主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 本期归属于上市公司股东的净利润同比减少主要原因： 本期受资本市场波动影响，公司持有交易性金融资产公允价值下跌导致公允价值变动损失金额较大；受不可抗力影响，以及交通运输业地方行业要求对驾驶员发放抗疫补贴及减免租金等相应减少利润；受房地产周期性结算因素影响本期房产结算项目交房数量较同期减少，同时房产结算项目区域差异致本期毛利下降，相应利润减少；本期权益法单位投资收益较上年同期减少。 本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少的主要原因： 本期受不可抗力影响，以及交通运输业地方行业要求对驾驶员发放抗疫补贴及减免租金等相应减少利润；受房地产周期性结算因素影响本期房产结算项目交房数量较同期减少，同时房产结算项目区域差异致本期毛利下降，相应利润减少；本期权益法单位投资收益较上年同期减少。 本期经营活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因： 本期房产项目公司预收房款现金流入较同期减少同时本期竞得嘉定新城JDC10502单元（复华园区）02-01地块增加现金流出。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司共计实现营业总收入23.60亿元，实现归属于母公司所有者的净利润-2.74亿元。 公司加权平均净资产收益率为-2.76%、每股收益-0.12元。 公司自2019年获评AAA级信用等级后，2022年连续第四年被认定为AAA级信用等级，评级展望为稳定，公司近年来所取得的成绩受到权威机构和社会的认可。 (一)推进机构改革，优化体制机制。 报告期内，公司继续推进扁平化、中心化、平台化机构改革，调整资源和产业布局，随着大数据产业的加入，构建两翼四柱格局，提高抗风险能力，达成了阶段性目标。 设立交通板块行政分中心、财务分中心，汽服板块财务分中心，房产酒店财务分中心，有效提升职能管理的专业化能力和子公司内控水平。 设立资产管理委员会，统筹不动产经营，建立不动产管理体系，提升盈利能力。 设立汽车服务管理委员会，落实车辆全生命周期的经营管理责任，优化汽服管理体系，进一步提升汽服业务板块管理水平。 设立档案中心，加强档案管理，规范档案收集、整理工作，有效保护和利用档案，提高档案信息化建设水平。 (二)加快数字化建设，推进转型升级。 公司加快推进数字化建设步伐，赋能产业转型升级。 公司信息数据中心完成“钉钉移动办公平台”的专属版升级工作，投入试运行后反馈良好；推进远程办公解决方案的落实；完善各职能管理数据与费控系统的对接。在对各产业的服务和支持中，配合出租业务线相关改革，对核心业务系统持续优化升级；进一步完善与提升微信企业号相关功能，更好地服务驾驶员。 董秘办利用线上办公沟通工具和远程软件，在特殊时期，通过线上线下结合的方式，顺利召开年度股东大会，完成法定程序。 计财部实现所属公司费控系统全覆盖，提升工作效率，增强数字化管理能力，推动部门之间更好地联动协同；对接上海银行现金管理平台，实现一站式银企直连支付；开发完成出租车事故费用管理模块；完成人工成本的纳入对接；开发完成个性化业务单据；减少账务处理的人工干预等。 审计部通过云审计及时开展审计工作，确保完成上市公司审计覆盖率的要求；梳理工作流程，在“钉钉移动办公平台”上重新制定审计的整个流程。 (三)加强市场监测，增进资源协同。 公司总部筹建市场部，承担市场监测、品牌管理、公共关系、社交媒体等职能，逐步搭建市场竞争能力体系。市场部的成立进一步增强公司各业务线的市场开拓能力、营销宣传能力，加强市场监测、品牌管理、公共关系和社交媒体运营职能，推进营销一体，通过整合资源、调整结构、搭建平台、梳理产品、沟通客户等渠道，提高企业适应市场激烈竞争的自觉性和主动性。 (四)勇担社会责任，展现品牌温度。 2022年4月至5月，为保障民生服务、履行社会责任、呼应员工所需，公司部署大众出租租赁出行、交通大众等单位贯通上海防疫运输线，全力守“沪”，共抗疫情。 面对不可抗力，公司上下同心、奋战克难，顺利完成各项防疫保障任务，充分展现品牌企业的责任心和执行力，得到政府、行业和社会各界的高度评价。大众出租租赁、交通大众等单位组建虹桥高铁交通保障、浦东爱心送医、大学生返乡等多支保障车队，通过96822热线等渠道为市民提供出行服务累计45000多车次，运送乘客超过70000人次。其间许多暖心故事，被人民网、新华网、中国交通报等媒体报道，提升了企业形象，传播了大众品牌。 报告期内，公司发放各类疫情补贴及减免租金共1.52亿元，其中营运减免1.26亿元。特殊时期，多位公司领导驻扎指挥中心，及时关注保供和运营状况。公司董事长亲赴19个公司运营一线单位慰问计采购50余吨爱心菜和10余吨物资，合计覆盖员工4267人次。公司向员工开通包括96822热线、微信等求助通道，帮扶各类求助事项2986件。 公司还先后通过上海红十字会向海南疫情防控和四川泸定雅安地震进行定向捐款；向上海市见义勇为基金会捐款，用于对本市公交、出租车司机和乘客见义勇为的专项奖励。 (五)履行代表职责，积极建言献策。 公司作为交通行业中的品牌企业，积极发挥引领作用。公司董事长作为上海市人大代表，认真履行代表职责，发挥代表工作小组作用，不断提升代表履职质量，为行业发展建言献策，推动相关政策的修订，在2022年市人代会期间提交《关于进一步完善修订<上海市出租汽车管理条例>的建议》等2项建议，公司董事长代表工作小组5年来共提出《关于推进上海出租汽车行业健康发展的建议》等8份建议，其中5份以“人大简报”或代表工作小组情况专报形式呈现，所有建议均得到了相关职能部门的积极回应，一些建议和意见已得到有效落实。 二、报告期内公司所处行业情况 报告期内，公司新增大数据产业，公司所从事的主要产业为交通汽服产业、金融投资产业、房产酒店产业以及大数据产业。 交通汽服产业方面： 1、《上海市道路运输行业“十四五”发展规划》提出重塑出租汽车行业品牌形象。推进出租汽车设施配套，推进新能源出租车充换电设施建设，加强行业信用体系建设，加快信息化平台建设，从而发挥巡游车企业、人员专业化优势，借力互联网平台技术力量，推行移动支付、计程计价云同步、智慧化派单等服务功能，实现巡游车服务水平全面升级。 2、《上海市交通发展白皮书（2022版）》对出租汽车总量、运价机制、经营与服务模式等提出要求和规范。政策调控下，未来出行市场对运营企业提出更高要求，需要不断提升管理水平和服务水平，加快创新改革现有经营模式，以适应未来更加激烈的市场竞争。 报告期内，因不可抗力的影响，交通运输业多项业务一度停摆，影响了正常的生产经营活动。同时行业内卷加剧，存量竞争更为激烈。网约车公司低价竞争和无序投放车辆，对巡游出租汽车企业造成较大冲击。 3、汽车租赁市场方面，受成本控制和城市交通政策限制，以租代购正得到国内企事业单位和个人的青睐，为汽车租赁市场带来新的发展机遇。 金融投资产业方面： 从行业监管的角度看，小贷行业一直是高标准、严监管行业。报告期内，受经济下行因素的影响，小贷市场需求萎缩，中小微企业生产经营受到很大考验，流动性风险加剧。监管部门逐步出台一系列文件，相应调整了一些困扰小贷公司发展的监管措施和要求。小贷公司也通过加快落实催收或资产处置的进程，尽快盘活消化存量逾期贷款，转化风险、获取保障、降低损失。 房产酒店产业方面： 在“房住不炒”的政策基调下，中央持续支持地方优化调控政策，支持合理刚性和改善性住房需求。 但受经济下行因素影响，市场供需两端均未出现明显恢复，整体政策效果尚不明显。 酒店行业正发生剧烈变革，旅游市场大幅萎缩。根据《2022年中国酒店业发展报告》所述，2022年中国大陆地区一共拥有住宿设施总数为36.1万家，较2020年减少了8.6万家，其中酒店住宿业较2020年减少了2.7万家，其他住宿业较2020年减少了5.9万家。国家发改委、文化和旅游部等14个部门联合出台相关政策，提出促进服务业领域困难行业恢复发展的具体措施，显示了纾困决心。 大数据产业方面： 近年来，数字经济正在成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。 未来，我国数字经济将转向深化应用、规范发展、普惠共享的新阶段，利好政策和限制措施并行。随着新基建、“互联网+”、大数据、数字经济等国家各项战略的实施，以及5G、云计算、移动互联网、物联网、大数据、人工智能等信息科技快速发展的驱动，我国数据中心和相关服务业务收入保持连续增长的趋势。同时，数据中心产业监管和限制正日益趋严，对第三方数据中心运营商数据中心业务的扩张带来新的挑战。 三、报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司持续推进扁平化改革，形成两翼四柱的发展格局。两翼体现为产业资本与金融资本双引擎发展，四柱为四大产业群，即交通汽服、金融投资、房产酒店和大数据产业群。公司进一步推进平台化管理和数字化运营，聚焦主业，整合优化，协同增效。 公司所从事的主要产业为交通汽服产业、金融投资产业、房产酒店产业以及大数据产业。报告期内，公司的主营业务新增大数据产业相关业务。 报告期内，公司实现营业总收入236,011万元，其中交通汽服产业收入为118,950万元，占全部营业总收入的50.4%；金融投资产业收入为19,698万元，占全部营业总收入的8.35%；房产酒店产业收入为61,695万元，占全部营业总收入的26.14%，大数据产业收入为27,145万元，占全部营业总收入的11.50%。 交通汽服产业方面，公司以综合交通运输业为核心业务，主要围绕出租汽车运营、汽车租赁等细分市场发展。公司是上海和长三角区域重要的综合交通服务供应商，拥有出租车、租赁车、旅游车等各类车辆达15,062辆，其中出租车数量占上海市出租车总量的17%左右。2018年-2022年，公司连续五届为进博会提供官方指定综合交通配套服务。近年来，专车等场景化运营模式的发展分流了公司部分客源，行业竞争环境及政策导向变化较快，对公司业务带来一定影响。国际物流业方面，主要包括国际物流、国际仓储和保税仓储，经营场地主要布局在浦东机场、松江出口加工区。汽服板块主要包括大众拍卖、二手车市场及车纬空间，大众拍卖提供二手车、房地产、艺术品等拍卖服务，报告期内，大众拍卖发挥平台优势，举办新能源打包车辆网络拍卖。同时积极开拓全国市场，竞得大型车企集团在多地的城市车辆处置权。二手车市场实现降本增效，抢占市场先机，实现业务量的增长。 金融投资业方面，以从事小额贷款业务的小额贷款公司为主。大众小贷经营模式主要为向上海地区中小企业以及个人发放贷款和提供金融咨询服务，获取利息和手续费收入。大众小贷曾获“中国小额贷款公司竞争力100强”称号。报告期内，积极采取措施应对经济下行带来的重大挑战，增强抵御风险综合能力。借助数字化工具，强化企业经营管理。稳固现有业务结构，保持与银行的差异化经营。把牢风控底线，不断完善防范措施。 房产酒店产业方面，房产板块公司主要从事长三角核心区域的住宅及商业用房的自主开发、销售和物业管理等。大众房产曾获“中国房地产诚信品牌企业”以及“中国房地产100最具综合开发实力百强企业”等称号。报告期内，大众房产各项目销售总面积29,681平米。其中主要销售项目：嘉善《湖滨花园》、嘉善《大众嘉苑》、嘉善《大众馨苑》、桐乡《湖滨庄园》、桐乡《大众嘉园》、安徽《城市之光》和安徽《时代之光》。 酒店板块，主要业务包括宾馆住宿、餐饮旅游服务以及会议展览。运营主体主要包括上海大众空港宾馆有限公司、上海大众大厦有限责任公司、上海大众国际会议中心有限公司和上海世合实业有限公司。 报告期内，酒店板块持续受到不可抗力影响，优化人员与岗位组合，降本增效。 大数据产业，主要业务包括数据专线、Internet接入、数据中心、网络和安全管理等业务内容。 报告期内，数讯面对不可抗力和市场竞争迎难而上，践行“以客户为中心”的服务理念，稳定老客户，发展新客户。结合国家“碳中和”的发展目标，对局部机房进行试点节能改造，降低运行成本。将ISO27001、ISO22301、ISO20000三个管理体系进行整合，提高劳动生产率。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 目前公司处于创新转型阶段，不断完善产业布局，整合资源配置，提高公司治理能力，增强企业的核心竞争力和生态竞争力。 1、品牌影响力 “大众”商标多年来被评为“上海好商标”，被纳入上海市重点商标保护名录，出租汽车服务被誉为上海城市名片。 报告期内，公司继续发挥品牌企业的行业影响力、引领作用和社会责任。报告期内，公司董事长作为上海市人大代表，认真履行代表职责，发挥代表工作小组作用，不断提升代表履职质量，为行业发展建言献策，推动相关政策的修订，在2022年市人代会期间提交《关于进一步完善修订<上海市出租汽车健康发展的建议》等8份建议，其中5份以“人大简报”或代表工作小组情况专报形式呈现，所有建议均得到了相关职能部门的积极回应，一些建议和意见已得到有效落实。 2、资源及规模 公司在上海和长三角等区域拥有各类车辆15,062辆，网约车平台“大众出行”获得上海市交通委员会核发的沪交运管许可网字00001号《中华人民共和国网络预约出租汽车经营许可证》，成为上海首家获网约车平台资质的平台公司。 “大众出行”线下资源联动线上平台，推动业务创新。 3、技术领先 大众智能后视镜内有电子屏幕，整合了96822服务热线、大众出行App和微信公众号等多个订车渠道。后视镜兼具实时调度、车辆跟踪、数据采集等功能，驾驶员只要营运即上线，可实现一键接单，并与计价器联动收费，全程服务质量都能通过后台终端监控。智能后视镜与智能彩屏已经成为大众智慧出租车的标志。目前，上海已有近20,000辆出租车安装了智能后视镜终端，占上海出租车总量的70%。 4、信用资质 在新世纪资信评估有限公司对公司债的评级中，连续第四年荣获AAA级信用等级，评级展望为稳定。 主体信用等级的平稳是对公司经营情况、财务状况、融资渠道、抗风险能力等多方综合评定的结果，公司多年来的稳健发展、回馈社会得到了市场的充分认同。报告期内，公司取得最高绿色等级《绿色债务融资工具-绿色评估认证报告》，并发行了2亿元绿色中期票据。 5、公司治理规范 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会、上交所的有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理，规范公司运作。公司按照监管部门的相关要求，开展内部控制体系建设，完善了公司内部管理制度，形成了具有本公司特色的规范、高效的公司治理，是公司业务拓展、商业合作等生产经营活动的基石。 6、内控管理严格 公司建立了较为完整、合理、有效的内控管理制度，相关内控措施已覆盖企业运营的各个环节，管理体系规范，能够预防、及时发现和纠正运营过程中可能出现的重要问题，切实保护公司资产的安全和完整。报告期内，公司在进行常规审计业务的同时，继续全面开展内控自我评估工作，并出具了内部控制评价报告。 7、融资能力较强 公司以债券和超短期融资券的发行进一步拓展公司的融资渠道，报告期内，发行了2亿元绿色中期票据，利率3.1%，为同期同类型最低利率以及35亿元超短期融资券。优化了公司债务结构，保障了上市公司投资者的长远利益，促进股东价值的最大化，从而确保公司经营的可持续、健康发展。 报告期内，公司新增大数据产业板块，加快了公司的战略转型，进一步增强了核心竞争力。 五、报告期内主要经营情况 2022年公司共计实现营业总收入23.60亿元，比去年同期增加0.60%。实现归属于母公司所有者的净利润-2.74亿元，比上年同期减少183.45%。公司加权平均净资产收益率为-2.76%、每股收益-0.12元。截至2022年12月31日，公司的总资产达到200.21亿元，比去年同期增加3.79%。归属于上市公司股东的净资产93.72亿元，比去年同期减少2.94%。 公司下属主要产业的经营情况如下： （一）交通汽服产业群 1、大众出租： 截至2022年末，拥有上海市出租汽车总数为5,483辆。大众出租多措并举扩大复运规模与速度，根据行业的统一部署3-7月份累计投入司机补贴及减免租金超1亿元。加速新能源车的采购与更新，目前新能源车总量达到3,813辆，比去年同期增长2,203辆，其中换电车型占新能源车总量的90%，新能源出租车百公里燃料成本下降约77.5%，节能减排效果明显，降低了司机的营运成本。 报告期内，大众出租成立了巡游出租车爱心保障车队，以保障各区街镇居民就医或遭遇突发情况等交通需求做好重要任务保障，之后又根据市民就医后返家等特殊需求，紧急配备了夜间保障车队予以响应。多支保障车队在保障任务中累计服务45000余车次，运送乘客70000余人次。第五届进博会期间，累计投入934辆保障车，完成近1500差次服务，实现“零事故、零投诉”的既定目标。 2、大众租赁： 截至2022年末，拥有本市租赁车辆总数为3,137辆。大众租赁稳固长包业务基本盘，同时积极拓展市场。加强车企合作力度，以上海为中心向全国辐射。深耕租赁市场，开发外企自驾业务、开发全国联动的外企租赁业务。优化资源配置，提高车辆和人员的利用率。 3、大众出行： 大众出行深化巡网融合，优化运营合作模式，有序推进网约车自营项目。抓住市场机遇，积极拓展政企版业务，延伸政企版的应用范围。全面推动全国拓城一期计划落地，报告期内实现了苏州、昆山两地开城，并与多地签署了开城合同。 4、连锁企业： 各地连锁企业在传统业务基础上锚定区域抓手，创新推动转型，促进中心化发展。华北区积极参与招投标，深耕区域市场。华南区切入与工业园区合作，探索新业务模式。华东区以上海为中心，推动周边地区业务联动。期末出租车辆数为3,442辆，租赁车辆数为1,727辆。 5、汽服板块： 大众拍卖发挥平台优势，举办新能源打包车辆网络拍卖。同时积极开拓全国市场，竞得大型车企集团在多地的城市车辆处置权。二手车市场实现降本增效，抢占市场先机实现业务量的增长，获得车管所“机动车业务监管情况考核评分”为“合格”（沪上14家市场，合格的为3家）。 6、国际物流： 国际物流受到全球产业链和供应链发生较大变化的不利影响，积极调整营销策略，拓展业务来源，引入普及新增航线，业务稳定增长。优化客户结构，核心客户群体以全球20强物流企业为主，经营稳中有进。 （二）金融投资产业群 1、大众小贷： 徐汇大众小贷中心积极采取措施应对不可抗力带来的重大挑战，增强抵御风险综合能力，提升核心竞争力。借助数字化工具，强化企业经营管理。稳固现有业务结构，保持与银行的差异化经营。把牢风控底线，不断完善防范措施。长宁大众小贷中心顺应市场环境改变，发挥小贷行业灵活优势，不断增强产品创新力度。加快落实催收或资产处置的进程，尽快盘活消化存量逾期贷款，通过专业渠道化解风险、获取保障。积极做好营销宣传，借助新媒体等渠道提高企业知名度。 2、金融资产： 公司进一步优化配置金融资产。截至2022年末，公司累计在证券、金融方面的股权投资成本总额为40.88亿元。 （三）房产酒店产业群 1、大众房产： 大众房产主动调整、积极求变。重视管理和技术创新，充分利用新技术降低建造成本。重视经营质量，关注销售、回款、项目利润、现金流。做好土地储备工作，2022年7月26日以12.42亿元竞拍取得嘉定区马陆镇嘉定新城复华园区02-01地块，2022年11月23日顺利下桩施工。做好销售团队建设工作，确保销售团队的稳定，利用有效的激励机制，调动销售团队的工作积极性。 报告期内，大众房产各项目销售总面积29,681平米。其中主要销售项目：嘉善《湖滨花园》、嘉善《大众嘉苑》、嘉善《大众馨苑》、桐乡《湖滨庄园》、桐乡《大众嘉园》、安徽《城市之光》和安徽《时代之光》。 2、酒店板块： 酒店板块应对特殊时期政策的不断调整、行业竞争加剧的局面，积极调整结构，开源节流，降本增效。 大众大厦管理团队和一线员工在封控期间坚守岗位，为公司指挥中心和交通等产业的保供运营团队提供了坚实保障。 大众国际会议中心被松江区政府征用为区级集中隔离点和医学观察点，其中3月28日至6月1日被确定为定点医院，期间取得患者零死亡、零脱管，工作人员零感染、零事故的成绩。 空港宾馆9月结束机场防疫配套酒店任务后，迅速开启整修模式，恢复正常营运状态。 3、大众滨江项目： 众腾大厦正式启动运营。完善入住楼层物业管理及服务，为客户提供增值服务，同步为后续总部迁址做好准备。 (四) 大数据产业 报告期内，公司受让上海数讯部分股份，收购完成后持股比例达到59.40%，成为其控股股东，引入了IDC大数据作为新的发展方向，进一步加快公司的战略转型。上海数讯面对不可抗力因素和市场竞争迎难而上，践行“以客户为中心”的服务理念，稳定老客户，发展新客户。积极开拓新业务区域，拓展证券、基金等新行业，培育引进公司发展所需的高层次人才，提升人才厚度。优化公司人员配置，重新定岗定编，提高人员复用比。结合国家“碳中和”的发展目标，对局部机房进行试点节能改造，降低运行成本。将ISO27001、ISO22301、ISO20000三个管理体系进行整合，提高劳动生产率。打好数据中心高端零售和优质批发的组合拳，同时致力研发新型网络产品。 报告期内，公司继续发挥品牌企业的行业影响力、引领作用和社会责任。公司董事长作为上海市人大代表，认真履行代表职责，发挥代表工作小组作用，不断提升代表履职质量，为行业发展建言献策，推动相关政策的修订，在2022年市人代会期间提交《关于进一步完善修订<上海市出租汽车管理条例>的建议》等2项建议，公司董事长代表工作小组5年来共提出《关于推进上海出租汽车行业健康发展的建议》等8份建议，其中5份以“人大简报”或代表工作小组情况专报形式呈现，所有建议均得到了相关职能部门的积极回应，一些建议和意见已得到有效落实。 报告期内，公司深化纯电车辆的投入，提倡绿色环保出行。公司一直致力于创新发展绿色出行。作为2018年上海首批次引入纯电动车车型出租车的企业，公司一直走在运营车辆电动化的前列。报告期内，公司董事长作为人大代表所建议的制订《上海市鼓励电动汽车充换电设施发展扶持办法》被上海交通委员会所采纳。同时，公司自身的出租车电动化更新也在快速推进。报告期末出租车电动车规模为3,813辆，报告期内出租车电动化更新2,203辆。 (一)主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
1、本期合并范围变动增加软件和信息技术服务业，相应营业收入营业成本增加； 2、交通运输业受不可抗力影响收入较上年同期减少，同时交通运输业地方行业要求对驾驶员发放抗疫补贴增加营业成本； 3、房地产业受周期性结算影响本期房产结算项目交房数量较同期减少相应收入减少，同时房产结算项目区域差异致本期毛利下降； 销售费用变动原因说明：合并范围增加所致。 管理费用变动原因说明：本期确认以权益结算的股份支付费用相应管理费用增加。 财务费用变动原因说明：本期利息收入较上年同期增加，同时本期外币汇率波动汇兑收益增加，相应财务费用减少。 研发费用变动原因说明：合并范围增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：房产项目公司本期预收房款现金流入较同期减少同时本期竞得嘉定新城JDC10502单元（复华园区）02-01地块增加现金流出。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期赎回理财及处置股权和股票金融资产流入现金较上年同期增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期收回下属子公司借款保证金现金流入增加，同时本期取得增量借款收到现金较上年同期增加。 税金及附加变动原因说明：本期房产项目公司交房结算数量减少及结算项目区域差异使土地增值税较上年同期减少。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用 公司在2022年7月分别与上海鹰虹投资管理有限公司和上海紫江企业集团股份有限公司签订了《关于上海数讯信息技术有限公司之股权转让协议》，受让股权比例合计43.72%。加之公司原持有股权，变更后公司持有上海数讯信息技术有限公司59.40%的股权，成为上海数讯控股股东，并将其纳入公司合并范围。上海数讯主营信息技术服务业务，主要从事数据中心（IDC）及其他IT增值服务。 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 本期营业收入较上年同期增加1,182.51万元，营业成本较上年同期增加32,214.78万元；本期收入成本变动主要原因： 1、本期合并范围变动增加软件和信息技术服务业，营业收入增加27,145.25万元,营业成本增加19,131.89万元； 2、交通运输业受不可抗力影响收入较上年同期减少，同时交通运输业地方行业要求对驾驶员发放抗疫补贴增加营业成本； 3、房地产业受周期性结算影响本期房产结算项目交房数量较同期减少相应收入减少，同时房产结算项目区域差异致本期毛利下降。 (1) 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 主营业务分行业情况中，本期合并范围变动增加软件和信息技术服务业，营业收入增加27,145.25万元,营业成本增加19,131.89万元；房地产业受周期性结算影响本期房产结算项目交房数量较同期减少相应收入减少，同时房产结算项目区域差异致本期毛利下降； 主营业务分地区情况中，安徽省收入成本较上年同期减少主要系安徽大众时代之光项目本期现房销售数量减少相应收入成本减少；浙江省收入成本较上年同期变动主要系浙江嘉善和桐乡两个房产项目公司本期交房结算数量变化及两地区域差异所致。 (2) 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3) 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4) 成本分析表 单位：元
√适用 □不适用 公司在2022年7月分别与上海鹰虹投资管理有限公司和上海紫江企业集团股份有限公司签订了《关于上海数讯信息技术有限公司之股权转让协议》，受让股权比例合计43.72%。加之公司原持有股权，变更后公司持有上海数讯信息技术有限公司59.40%的股权，成为上海数讯控股股东，并将其纳入公司合并范围。 (6) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √适用 □不适用 报告期内，公司将上海数讯信息技术有限公司纳入合并范围，上海数讯信息技术有限公司主营信息技术服务业务，主要从事数据中心（IDC）及其他IT增值服务。 (7) 主要销售客户及主要供应商情况 A. 公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额10,593.90万元，占年度销售总额4.49%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B. 公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额72,988.06万元，占年度采购总额43.56%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额41,043.21万元，占年度采购总额24.49%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用 其他说明 单位：元 币种：人民币
财务费用变动原因说明：本期利息收入较上年同期增加，同时本期外币汇率波动汇兑收益增加，相应财务费用减少。 4. 研发投入 (1) 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2) 研发人员情况表 √适用 □不适用
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