[年报]海信视像(600060):海信视像2022年年度报告
原标题:海信视像:海信视像2022年年度报告 海信视像科技股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人于芝涛、主管会计工作负责人王惠及会计机构负责人（会计主管人员）辛丽霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股份后的总股数为基数，向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利6.44元(含税)，共计分配839,554,306.16元（含税）,占2022年度归属于上市公司股东的净利润比例为 50.00%。 如在方案公告之日至实施权益分派股权登记日期间，因回购注销股权激励授予股份等致使公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。本年度公司不以资本公积转增股本、不送红股。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 关于公司可能面临的风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”的相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................................................ 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................... 4 第三节 管理层讨论与分析 .................................................... 8 第四节 公司治理 ........................................................... 39 第五节 环境与社会责任 ..................................................... 52 第六节 重要事项 ........................................................... 55 第七节 股份变动及股东情况 ................................................. 80 第八节 优先股相关情况 ..................................................... 87 第九节 债券相关情况 ....................................................... 88 第十节 财务报告 ........................................................... 89
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系处置长期股权投资产生的投资收益。 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
注：交易性金融资产、交易性金融负债中衍生金融工具系本集团为管理外汇风险与银行签订的远期外汇合约，于2022年12月31日的公允价值分别为人民币2,470.35万元、2,523.21万元。 远期外汇合同公允价值变动已计入损益，对当期利润的影响为收益103.62万元。 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2019-2022年，在股东的支持下，公司第八届与第九届董事会薪火相传，领导管理 层固本强基，坚持长期主义，克服了世界政经格局变动、产业链波动等外部压力，完 成“1+(4+N)”的“大显示”产业布局，坚持变革并持续深化，成功穿越周期，实现高 速增长，于 2022 年改写全球行业地位，稳居电视出货量全球第二，跃至升级发展新 平台，向世界一流的多场景系统显示解决方案提供商迈进。 一、业绩解构分析 （一）穿越经济周期，注重股东回报 2019-2022年，营业收入年度复合增长率为10.28%，维持在成长期稳健水平。2022 年营业收入 457.38 亿元，主要受海外产品结构优化调整过程中的短期震荡影响，同 比下降2.27%。 2019-2022年，归母净利润年度复合增长率为44.54%，2022年随着产品结构升级 及竞争力提升，同比增速加速至47.58%，实现16.79亿元。2019-2022年，扣非后归 母净利润年度复合增长率为 136.43%；加权平均净资产收益率同比提高 2.81 个百分 点;基本每股收益同比增长48.27%；拟分配股东的现金预计8.40亿元（以实施方案为 准），为股东创造收益的能力创近5年新高。 （二）深化变革管理，经营高质高效 2022年，经营活动产生的现金流量净额为50.05亿元，创近20年纪录，为2019-2022 年均值的 2.64 倍；现金周期同比缩短 18 天，应付账款及存货周转同比持续优化；得益于市场管理体系和研发流程体系的优化实施，运营效率大幅提升。 （三）升级发展基石，突破新型产业 2022年，公司以智慧显示终端业务为基石，持续实现高端化突破；以新显示新业务为第二增长曲线，持续为高质量发展蓄能。 2022年，智慧显示终端销量2,522万台，同比提升18.22%，根据Omdia及奥维睿沃统计，海信系电视出货量高居全球第二；智慧显示终端主营业务收入 352.59 亿元（中国境内同比提升1.89%，中国境外同比下降12.87%)，毛利率同比提升3.45个百分点；新显示新业务主营业务收入 46.35 亿元（2019-2022 年年度复合增长率为23.47%）,毛利率同比提升3.91个百分点。 1、显示产业加快高端升级 2022年是公司显示产业经厚积薄发实现跃升发展的第一年。为引领显示行业高质量发展，公司10年前同期推出ULED显示及激光显示两条技术路线，拉开行业变革序幕，并于2022年携全面升级的ULED X高端显示技术平台、全球领先的激光显示产业，以及Mini/Micro LED显示布局，推动行业进入了全球显示行业格局改写、中国显示向高端化高质量发展的新10年。“新技术、新形态、新功能、新设计”持续升级用户新需求，开拓新品类，拓展新场景，为行业创造未来增量空间。 2022年，在中国内地，根据奥维云网四分位法数据，海信系电视零售额市占率在线下高端市场为31.1%，同比提升6.3个百分点，以高于第二名近7个百分点的领先优势居行业第一；在线上高端市场同比提升4.0个百分点；在线下零售均价1万元及以上市场为29.6%，同比提升2.7个百分点，高居行业第一。 产品结构加速向大屏化升级，2022年，公司中国境内智慧显示终端收入中，75吋及以上收入同比增长63.51%,占比为38.38%，同比提升14.55个百分点；65吋及以上收入同比增长21.36%，占比为67.29%，同比提升11.00个百分点。 （本节零售额市占率来源：奥维云网数据） 2、激光显示加速拓品扩容 激光显示持续引领全球显示换代升级，拓品扩容增加场景，产品线、价格段、渠道类型持续丰富，支撑激光电视更大范围地参与市场竞争；高端制造能力大幅提升，获评国家级“制造业单项冠军”。 2022 年，OLED 电视行业出货量在全球和中国市场双降（Omdia）。海信激光电视持续增长，报告期内出货量以53.5%的市占率高居全球第一(Omdia)；在中国内地激光电视市场零售额市占率为 91.4%（奥维云网）；中国境外已开拓 250 余家海外重点渠道，进一步拓展了Best Buy、Costco等高端渠道，海外增长空间广阔。 报告期内，激光显示拓品效率提高，按战略节奏上市全新系列激光电视、智能投影及4K高品质商用投影，并推进车载AR HUD、车载激光投影技术和8K激光电视等的研发；渠道优化加速，中国内地线上及前置渠道销量同比提升61.48%，线上销量同比提升98.53%，大幅减轻对传统家电卖场的依赖。 3、商用显示聚焦自主品牌 报告期内，公司完成“聚焦自主品牌及海外自主发展”的商业模式优化；坚持自主品牌路线，向全球发布 Vision 全新产品战略，推出多款商教产品；在海外坚持自主经营、自主品牌模式，为长期发展奠定基础，业务已拓展至欧洲、亚太、美国等地，亮相全球ISE展、东南亚Infocomm展、迪拜消费电子展、印尼酒店餐饮展等，取得G20峰会、巴黎圣日耳曼足球俱乐部主场王子公园球场、全球著名连锁餐饮品牌的商用显示项目，并成为全球知名家电商超在北美近700家店店内广告屏指定供方，中国境外收入同比增长53.66%。 4、芯片产品品类不断扩展 公司持续拓展半导体布局，垂直一体化做优显示产业的同时，加快芯片的横向拓品效率，拟分拆上市国内领先的显示芯片设计公司——信芯微。信芯微公司主营业务包括以显示时序控制（TCON）芯片、画质芯片为主的显示芯片系列，以及以中高端大家电控制（MCU）芯片、低功耗蓝牙SoC芯片为主的AIoT智能控制芯片系列。 报告期内，代表中国AI画质芯片最高水平的 8K 超高清 AI 画质芯片及大家电控制MCU芯片已量产；在日本高端显示产品上成功搭载日本和国内联合研发的高端AI画质芯片REGZA Engine ZRα，大幅提升高端产品竞争力，为海外市场高端化发展提供新动能。 5、数字化转型加速云服务扩容 报告期内，云服务从家庭持续向商用拓展，以自研云原生平台、云视频平台、虚拟现实平台为核心构建第二增长曲线。公司构建了半写实数字人、超写实数字人建模及交互的AIGC能力，发布了沉浸式虚拟活动平台聚云境，在大屏推出首个XR数字人互动应用。截至报告期末，公司在虚拟现实领域累计申请专利285件；在多个行业及场景提供数字化转型产品及方案，公司推出云原生与大数据 PaaS 平台-JuCloud，通过了国际领先鉴定；云视频平台-聚连持续在音视频体验核心技术突破，通话稳定率居行业先进水平。 （四）改写行业格局，凸显龙头价值 在全球化拓展深化及世界杯顶级营销推动下，海信电视“国际化品牌”、“电视行业领导者”、“显示技术领先”的品牌形象进一步强化；海信系电视出货量于2022年高居全球第二（Omdia、奥维睿沃）。 在中国内地，公司加速优化格局，推动行业高质量发展。2022年，海信系电视全渠道零售量及零售额市占率均高居第一，零售量市占率同比大幅提升5.1个百分点至23.9%，零售额市占率同比高效提升4.7个百分点至25.6%（奥维云网）。 在海外市场，海信系显示产业发展动能强劲。2022年，海信系电视海外出货量市占率同比提升1.6个百分点（Omdia）；销量在南非及澳大利亚均高居第一；销量市占率在南非市场为29.9%，在澳洲市场为19.7%（GFK）；在美国市场为11.3%，同比提升1 1.1个百分点，在加拿大市场为15.1%，同比提升4.8个百分点（NPD）；在西欧德国、英国、法国、意大利、西班牙五大市场均已成为行业一流品牌。 在日本及东南亚市场，公司持续加强海外自主发展能力。2022年，在日本，TVS树立了电视产业高端化标杆，收入（日元口径）、利润、利润率均同比提升；海信系电视销量市占率同比增长4.8个百分点至32.8%，其中东芝电视销量市占率为23.6%（GFK）。2022年，在东南亚，公司持续提升产品竞争力、品牌影响力、渠道及零售管理能力。 二、品牌价值升级 （一）世界级品牌矩阵完成阶段性塑造 公司围绕海信、东芝、Vidda三大品牌，实施独立、协同的分层管理机制，以满足不同群体用户的需求，已基本实现高端品牌、精品品牌、科技潮牌的分类定位。 1、国际化最佳的中国自主家电品牌——海信 海信作为全球综合显示品牌，拥有激光电视、高画质旗舰ULED电视、社交/游戏电视、8K电视、触控智慧屏/智慧酒店电视、商用显示屏、广播级技术基准监视器等多元化的精品组合。2022年，根据谷歌及凯度发布的《中国全球化品牌50强》， 1 海信品牌蝉联全球化水平最高的中国家电品牌，连续6年位居BrandZ中国全球化品 牌10强，2022年高居榜单内家电行业第一。 根据2022年度益普索调研数据显示，海信电视在海外18个国家品牌认知度同 比提升3个百分点，品牌资产同比提升11.39%；海信电视在中国市场的无提示第一 提及率和无提示总提及率继续高居行业第一，成为中国消费者提及“电视”品类时 第一个想到的品牌。 2、全球一流的高端高品质显示品牌——东芝 东芝定位全球高端品牌，重点布局高端OLED、火箭炮音响系列旗舰电视，打造 世界一流的音画氛围。 东芝坚持高端、专业电视品牌定 位，荣获日本VGP2023综合金奖、HiVi Grand Prix 2022直视显示器部门奖等重要奖项。注：REGZA是东芝电视子品牌名。 3、中国成长最快的显示类互联网品牌——Vidda Vidda为面向年轻用户的“高质价比”消费电子科技潮牌，陆续推出了音乐电视、游戏电视和智能投影等差异化产品。 2022年，Vidda电视销量同比增长98.89%；根据奥维云网数据，零售量市占率在中国内地线上市场同比提升3.9个百分点至8.2%，排名前5，成为中国成长最快的互联网电视品牌。全球首款4K三色激光投影Vidda C1荣获国际CMF设计奖，并被媒体评价为“标志着智能投影进入高画质时代”。根据洛图科技数据，Vidda C1在2022年第四季度，在中国内地4K智能家用投影线上市场销量市占率即达到20.6%。 （二）世界杯赛事营销影响力不断提升 1、提升品牌美誉度及高端渠道开拓效率 2022卡塔尔世界杯营销推动海信品牌知名度在全球得到大幅提升。益普索抽样 调查的世界杯赛前赛后调查数据显示：海信电视的品牌知名度较赛前在中国市场提 升5个百分点，达到90%，位列中国电视行业第一；在海外市场（美国、澳大利亚等 十国）提升5个百分点，在美国、英国、日本市场均提升5个百分点；2022年卡塔 尔世界杯成为海外消费者认知海信品牌的TOP1渠道。 受益于世界杯营销提升品牌影响力，海外高端渠道开拓效率明显提升。截至报告 期末，海信系电视已销往全球130多个国家，进入全球主流渠道。 2、驱动全球市场业绩销量及市占率提升 “世界杯”营销进一步提高了海信品牌的全球影响力。据奥维云网统计，海信系电视在2022卡塔尔世界杯期间（11月21日-12月18日），在中国内地零售额市占率达到30.0%，领先第二名10.6个百分点;据Omdia统计，海信系电视在海外市场出货量市占率在2022年第四季度同比提升1.3个百分点。2022年，公司智慧显示终端全球销量同比提升 18.22%，中国境外销量同比提升 15.37%，其中，东南亚市场出货量同比提升43.93%。 （三）用户认可度高居中国行业第一 以“用户至上”为核心价值观，公司持续升级用户理念。海信电视连续8年高居中国质量协会开展的电视行业用户满意度测评榜首。2022年度，公司在中国质量协会组织的用户满意等级评价中获评用户满意五星级企业，成为显示行业唯一获评用户满意五星级的企业。 三、技术平台升级 （一）三大主流显示技术均实现重大突破 公司是中国显示行业中唯一在高端LCD(ULED)、激光和LED显示技术全方位深度布局的企业，在显示产业升级转型中持续引领行业发展。 LCD：ULED X技术平台重大突破打破了LCD行业升级天花板；大幅提升液晶显示产品竞争力、产业长期发展空间和应用范围。 激光：持续拓品扩容，升级全自研自产的光学引擎，提升用户体验。 LED：量产上市多款画质一流的LED会议、教育及其他商用显示产品；在Mini LED和Micro LED领域深度布局。 （二）ULED X打破 LCD产业升级天花板 ULED是公司致力于带领LCD显示产业实现全球领先的重要技术布局，历经10年全面升级至ULED X高端技术平台，用场景化用户体验的理念重新定义画质，开创了感知画质先河，为实现全球LCD显示产业高端升级奠定坚实基础，是全球平板显示领域高端技术路线选择的一次正确研判和公司全新十年高端化战略的重要支撑。 1、 基于“用户场景”的理念战略升级 ULED X 在传统的追求实验室参数进步的同时，更聚焦基于用户真实应用场景的感知画质，从单纯产品的设计，升级到产品、人、环境的融合创新，使好画质能融入环境，忠于场景，使用户在实际环境下真切感知。基于“用户场景”的技术理念，ULED X在聚焦高对比度、高色域、高分辨率、高动态范围的基础上，将高环境光对比度、高稳定动态范围和高沉浸低反射率大视场角作为提升用户感知画质的全新评价体系。 全新的技术理念引领了全球电视产业发展的新方向，避免了显示产品过度“参数 化”竞争，对全球LCD显示产业高端升级及健康发展具有里程碑意义。 2、 引领行业升级的高端显示技术平台 截至报告期末，海信ULED技术累计申请专利932项，授权专利492项（其中国内授权418项，欧美等国际授权74项）。ULED X显示技术以提升用户真实场景下的感知画质为核心，通过“HI-Light”光学系统、“信芯X”图像处理技术和“黑曜屏”显示技术三大核心技术，以及环境光感+摄像头算法的融合创新，打造行业画质标杆。 （1）自主开发、高度精密集成的超高性能HI-Light光学系统：拥有行业首创和持续领先的高精度 16 比特混合调光驱动技术、基于环境光感的区域控光技术和峰值自适应调光技术，可实现百万级动态对比度的同时，光学系统效率较上一代提升35%，达到Mini LED行业领先水平。通过模数混合驱动，实现峰值亮度提升20%以上，用户应用典型场景下的“环境光”对比度达到OLED的3倍。 （2）全球行业一流的“信芯”感知画质芯片：采用1+N分布式驱动芯片架构，以海信AI画质芯片为核心，基于对象识别的万级分区控制算法，实现了10比特x 6比特智能控光，同时可智能识别25种场景，结合7168点3D颜色管理等，将LCD电视画质提升到前所未有的新高度。 （3）与产业链联合开发，推出“黑曜屏”：是LCD显示近年最突出的技术进步之一。通过NLC广视角负性液晶、超低反射率面板架构、STW相位补偿等技术，全面提升LCD显示面板性能。IPS LCD面板本体对比度从1200:1提升到2000:1，反射率由5%下降至1.28%，抗环境光干扰显示能力显著提升，解决了LCD显示大视角漏光的行业难题，真实应用场景的画质水准得到行业专家和消费者高度认可。 3、引领LCD显示产业的高端产业升级 （1）提升公司产品竞争力及护城河 北美上市的ULED电视给予8.7分的高度评价。 注：上图来源Rtings网站；北美市场U8H产品与中国内地U8H产品非同一系列。 （2）提升用户视听体验及艺术感知 ULED X技术平台的升级，实现了电视单纯从产品的性能参数追求向用户的美学、艺术感知追求的升级。海信率先提出了“融入环境，忠于场景”的感知画质理念，为全球LCD显示产业高端升级指明了方向。未来ULED X技术平台，将进一步融合海信日本、美洲、欧洲研发中心的技术成果，结合AI PQ人工智能画质技术的最新进步，持续迭代升级，为全球用户提供更丰富的感知画质高端产品。 （3）引领LCD显示行业高价值发展 ULED X显示技术把我国LCD电视综合实力提升到世界一流水平。2023年1月5日，美国CES展上，ULED X参考级影像系列电视共获得了8项权威大奖。其中，旗舰产品海信110 吋UX电视被美国消费者技术协会（CTA）授予“CES 2023创新奖”。 根据赛西实验室评测，海信 ULED X电视 65U8H 在稳定峰值亮度、环境光对比度、色 彩空间和色准等方面的画质表现力均优于被测 OLED 电视。欧阳钟灿院士评价：“海 信推出的新一代 ULED X 参考级影像产品 U8H，是中国首款基于用户真实使用场景开 发的高端电视，不仅超越了 OLED 的画质效果，更让用户获得了前所未有的沉浸感体 验，将LCD电视画质提升到一个前所未有的新高度。” 为推动行业进步，公司积极参与国内、国际标准的制/修订，在ULED、量子点显 示等多个领域的研发和标准制定方面走在行业最前沿。2023年，公司主导牵头的LED 背光领域国际标准——电气信号接口国际标准由国际电工委员会电子显示标准技术 委员会（IEC TC110）正式发布，填补了国际空白。公司在保持核心技术动态护城河同 时，持续引领行业良性发展及共同进步。 4、拓展了高端显示技术的应用范围 （三）激光加速拓品扩容及产业链延伸 激光显示是以激光作为光源的一种新型显示技术，具有色域广、亮度高、能耗低、寿命长、无污染等优点，可孵化多种形态的显示产品。激光电视以大尺寸沉浸感、高色彩画质表现、健康护眼等特点满足客厅观影需求；激光智能投影引领行业画质升级，满足移动便携的显示需求；激光商用投影认可度持续提升。 1、 激光显示多品类多渠道支撑产业长期成长 （1）持续升级激光电视，持续高品质引领 公司发布了全球首款8K激光电视，并于2023年1月在美国消费电子展（CES）上公开展示，树立新技术及新产品标杆，引领行业发展。 根据奥维云网数据，2022年，中国内地零售价均价2万元及以上电视市场中，海信激光电视零售量市占率达17.7%，相较2021年增长9.4个百分点。报告期内，依托海信自研的激光引擎（LPU）技术的升级，公司推出L5G、L9H及L9V三个系列激光电视新品，用户体验进一步升级。L9H系列体积较上一代L9F系列缩减约35%；屏幕发声的L9V系列进一步提升了全色全声激光电视的旗舰级音画体验。 （2）提升多品类孵化效率，拓宽产业赛道 公司认为全色激光光源是解决智能投影显示性能提升瓶颈的最佳方案，智能投影光源的激光化是必然趋势。 报告期内，公司推出全球首款长焦 4K 全色激光智能投影以及新一代超高清及超高亮度激光工程投影，进一步丰富了移动便携场景和展览展示商用场景的产品布局。 公司推出的全球首款4K三色激光智能投影Vidda C1较可比LED竞品亮度、效率更高，色彩更好，体现了激光光源相对传统LED光源的优势，色域覆盖率大幅超出传统LED光源产品色域覆盖率，色准值△E≈0.9，成为国内行业画质标杆。公司将于2023年推出三款智能激光投影新品，覆盖更多价格段以及更多场景。 公司从4K高端产品切入市场，报告期内推出全新4K超高分辨率、高亮度商用工程投影产品平台，亮度和色彩的综合显示画质居行业一流，在沉浸式光影展览中具有独特优势，已在国内多个展览中应用。 公司围绕激光光学引擎体积小、能耗低的特点，开展多形式的车载显示预研。 2、激光光学引擎进一步升级 报告期内，公司围绕海信数字激光引擎 (Laser Processing Unit，简称LPU)持续技术升级，在模组体积尺寸减小、技术集成度提升、成本降低等方面不断提升。在2023年1月初的美国消费电子展（CES）上，公司展示了行业集成度最高的激光电视样机，其体积较在2022年上市的L5G及L9H产品再次缩小约1/3。 报告期内，公司向多家国内外知名显示品牌长期提供海信自研自产的激光光学引擎模组，推动激光显示行业规模扩大。 3、 激光行业领先地位筑高加固 截至报告期末，公司在激光显示领域累计申请专利 2,030项，授权专利967项，三色激光投影光源显示技术及专利数量全球前列。根据Omdia数据显示，2022年激光电视出货量全球市场占有率达53.5%。 （四）LED产业垂直一体化进展显著 1、Mini LED家用显示产品全球行业一流 2022年，公司将Mini LED背光和ULED画质技术结合，发布了突破LCD显示天花板的ULED X技术平台；在中国内地，公司推出多款Mini LED产品，获得诸多专业机构的高度评价，其中U8H系列被中国家电研究院旗下的权威评测媒体选评为“2022年最佳4K Mini LED电视”。在北美市场，公司Mini LED产品获得高度认可，被资深 消费电子评测机构Rtings 给予高端液晶电视新品历史最高评分，荣获PCMag杂志等 颁发的Editor's Choice奖项、美国TWICE杂志授予的“CES 2023 Picks”奖、权威 家庭影音媒体AVS Forum的“CES 2023最佳产品”奖、CES 2023创新奖。 2、 LED 商用显示自主品牌产品加速拓展 公司已构建Vision X拼接和Vision One一体机两大自主品牌产品矩阵，推出指 挥中心、展览展示和文体场景系统解决方案。报告期内，率先发布行业一流的ASIC系 统解决方案，从系统架构和信号处理链路进行技术革新，具备高可靠性、智能化、节 能冷屏、高画质的优异表现，交付了大型指挥中心、高校和多功能会议厅场景等多个 标杆案例，为用户带来高标准的显示画质一致性和节能低温的舒适体验。 3、Mini及Micro LED布局至最前端芯片 为进一步强化公司在显示产业链的战略布局，加快 Mini LED、Micro LED 等新 技术的研发和产品推广，建立未来在市场、供应链上的资源优势，夯实公司在显示行 业的领先地位，公司于2023年取得乾照光电的控制权并成为其控股股东，将Mini及 Micro LED产业延伸至最前端的芯片领域，实现高度垂直一体化。 （五）芯片产业释放第二曲线增长动能 信芯微构建了由显示时序控制（TCON）芯片、画质芯片构成的显示芯片产品系列 以及中高端大家电控制MCU、低功耗蓝牙SoC芯片构成的AIoT智能控制产品系列；基 于对显示控制技术、图像处理技术和显示行业的深刻理解，不断拓展产品布局。为满 足下游客户在智慧家电、物联网、工业控制等应用场景下对智能化芯片的需求，公司 正积极布局工业控制MCU等产品，不断丰富产品结构。 （六）数字化技术及服务应用快速拓展 1、AIGC人工智能内容生成 虚拟现实核心算法技术和云服务产品方案均实现新突破，并快速拓展应用。公司 利用虚拟现实显示、AI、计算机视觉等技术积累，布局虚拟显示内容生产核心技术， 并与清华大学等高校建立联合研究中心。突破了8K VR视频直播技术、轻量级高精度 三维重建、单相机实时动作捕捉和表情驱动三大核心技术。截至报告期末，公司在虚 拟现实领域累计申请专利285件。 公司构建了半写实数字人、超写实数字人建模及交互的AIGC能力，单图片AI半 写实数字人建模效率和写实度达到国内行业一流水平；发布了沉浸式虚拟活动平台聚 云境，并快速应用到行业峰会、企业培训、教育教研等场景；在大屏推出首个 XR 数 字人互动应用，构建青岛首个“元宇宙”网络春晚，提升了数字人应用空间。 2、数字化视觉软硬件开发 SLAM、手柄6DoF、3D手势识别三大核心算法。 8K VR视频直播技术持续进行产品升级和应用落地，2022年超高清云VR直播平台获得广电总局第二届高新视频创新应用大赛三等奖，云VR直播平台软件V1.0获得山东省首版次高端软件认定，在会议会展、文旅领域广泛创新应用。 3、数字化云服务运营管理 基于在互联网云平台和大数据方面的积累，公司推出云原生与大数据PaaS平台-JuCloud，通过构建异地多活混合云弹性基础设施，为企业IT、智慧教育、智能制造、数字政务等多个行业及场景提供数字化转型产品及方案，为现代化应用提供高可用、灵活的数字化底座与一站式开发运维管理能力，其中数据库弹性伸缩能力具备技术领先优势，通过国际领先鉴定。 云视频平台-聚连持续在音视频体验核心技术突破，通话稳定率居行业先进水平，构建了易集成、灵活部署的办公解决方案，以及操作便捷、兼容利旧的视频会议软硬一体解决方案。 四、产品服务拓展 以“用户至上”为核心价值观，公司持续升级用户服务理念，从软硬件双方面，围绕家用、商用、车载场景引领行业向高价值区迈进。 （一）场景化产品扩充“大显示”布局 1、 家用场景 面向家庭场景，2022年海信围绕不同用户的生活空间、生活习惯、兴趣爱好、品质追求等要素，以产品和服务的创新，为用户带来更丰富、智慧、便捷的品质生活。 2022年，公司为满足用户极致观影娱乐需求，推出U8H系列液晶电视；为满足大屏、护眼和沉浸观影需求，推出L5G、L9H和屏幕发声的L9V等系列激光电视，持续引领健康绿色显示消费趋势；为满足年轻用户移动观影需求，推出行业首款三色4K智能激光投影；为满足游戏爱好者的需求，推出了 E8H 系列电视，实现 144Hz 高刷和2.7ms 超低延时，配合游戏模式和ΔE≈0.96 的高色准，大幅提升了用户畅快的游戏体验；面对爱好音乐的用户，推出搭载AI美声功能的新一代V5K 系列Vidda音乐电视；为满足消费者居家轻健身需求，推出了可充电、可移动的健身智慧屏产品，其 AI肢体检测功能，让健身过程更专业，更便捷；2023年将根据用户使用场景，推出更多融入家居风格的艺术显示产品。 软件服务方面，公司结合用户需求，推出了在线教育、办公场景下的功能服务， 真正实现了以用户为中心的场景化产品矩阵，满足用户多样化的生活需求；同时，围 绕以上创新产品。 2、 商用场景 教育场景：围绕教、学、管、评、测打造生态闭环的智慧教育解决方案，贯穿课前、中、后，为教师提供备授课一体、线上线下协同、“端”“云”融合的教学体验。 报告期内上市全新智慧黑板系列产品，升级"海信智学、聚连课堂"等教学应用和服务，覆盖7类教学空间场景，持续改善教学环境。 政企场景：致力于提升办公效率和数字化转型，围绕用户和细分场景打造"端"" 云"融合，会前、中、后全流程闭环的智慧会议解决方案。报告期内发布面向个人办 公、会议室、报告厅场景的全系列Vision Hub智慧平板、Vision One LED一体机产 品，持续夯实聚连会议+TOP云会议的“1+N”开放生态，深化与腾讯、微软生态合作， 助力市场拓展。 海外发展：持续拓展海外商业连锁和文体场景，报告期内完成海外“1+N”的信发集控平台搭建，发布面向教育、会议、商业等多场景云标牌解决方案，在全球5大区域30多个国家获得的客户高度认可。 2022年，上市全系列数字标牌和交互式智慧平板等显示终端产品，并取得全球知名快餐连锁品牌欧洲区域店面数字标牌标杆项目。 3、 车载场景 全球汽车产业电气化提速。公司以显示技术和软硬一体化方案为核心，抢抓以车载显示为主的车内交互市场；依托在显示领域储备的包括激光显示、液晶显示技术、Mini LED等核心技术，以及在内容运营上的丰富经验，积极拓展车载高端 HUD、Mini LED 核心显示部件业务。 报告期内，基于 DLP 技术的车载 HUD 研发以及基于分区控光技术的车载 Mini LED 显示屏研发均有序进行。 二、报告期内公司所处行业情况 一、 公司行业地位
二、 家用显示行业 2022年度，全球市场，根据Omdia数据，电视（LCD和OLED）出货量为 2.03 亿台，出货额1,024.22亿美元；中国内地市场，根据奥维云网数据，电视零售量为3,634万台，零售额1,123亿元，其中线上渠道零售量在全渠道中占比达到74.8%，线上化态势显著。 大屏化趋势加快，中国内地大屏化水平高于海外。2022年，全球市场，根据Omdia数据，电视出货平均尺寸48.3吋，同比增长0.8吋。2022年度，中国内地市场，根据奥维云网数据，电视平均尺寸段加速增至56.8吋，同比增大2.7吋；75吋及以上产品零售额的行业占比为39.2%，同比高速提升15.1个百分点；65吋及以上产品零售额的行业占比为69.3%，同比提升11.7个百分点。 中国市场及中资电视品牌发展稳健。根据奥维睿沃数据，2022年，从全球主要市场来看，中国内地市场出货量同比增长0.8%；分品牌看，中国头部品牌凭借产业链及产品竞争力优势出货规模增长迅速。 随着更多消费人群注重个性化的“家庭享受空间”，追求更多样化的生活方式，电视成为满足用户多场景需求的生活服务中心，持续向场景化升级；技术方面，电视画质是影响购买的最重要因素之一，Mini LED 电视支撑的超高体验电视产品正引领产业向高价值区发展。 随着Mini LED产业不断完善，Mini LED 背光电视规模快速提升。2022年，根据Omdia数据，全球市场Mini LED背光液晶电视的显示模组出货量310万台，同比增长63%，预测将在未来几年保持高速增长；根据奥维云网数据，中国内地市场Mini LED背光电视规模持续扩张，销量39.5万台，同比增长385.3%。 三、 商用显示行业 商用显示产品按产品形态主要分为商用电视、平板拼接、DLP拼接、商用平板、教育IWB（液晶白板、智慧黑板）、激光投影、数字标牌（单屏显示器、广告机）、小间距LED等。根据奥维睿沃数据显示，2022年商用显示行业中国内地总体规模683.4亿元；根据Omdia数据显示，海外商用显示行业（不含Consumer TV）持续回暖，2022年行业规模（87.7亿美元）已经回升到2019年水平（85.7亿美元），较2021年同比增长了19.3%。 2022年，海信教育交互式触控平板（教育IWB）在中国内地销量市占率位居所处细分行业第三；海信会议平板在中国内地销量市占率稳居所处细分行业TOP5(奥维睿沃)。 四、 激光显示行业 公司在激光显示行业产品布局主要包含三个方面：激光电视、商用激光及家用激光智能投影。 洛图科技报告显示，2022年，由激光电视及激光投影构成的显示市场发展韧性较强，全球激光电视及激光投影合计出货量同比高增24.4%，达145万台；第一大市场中国内地出货量67.9万台，同比增长12.6%，市场份额达到47%；第二大市场北美消费强劲，出货量市场份额增至23%；第三大市场西欧出货量市场份额增至13%。 2022年，海信激光电视销量高居全球及中国内地第一：根据Omdia统计，在全球激光电视市场的出货量市占率为53.5%；根据奥维云网统计，在中国内地激光电视市场的销量市占率高达89.3%；根据洛图科技统计，海信在中国内地激光超短焦市场（含激光电视）出货量市占率为48.3%，同比提升5.3个百分点。 根据洛图科技监测数据，2022年中国内地商用激光显示（含商务、工程、教育场景）出货量24.1万台，同比下降7个百分点。海信商用激光投影2022年出货量同比逆势增长99.64%。 根据洛图科技数据显示，2022 年全球投影（含非智能）市场出货量达 1,783 万台，中国内地出货量为764万台。在零售市场，中国内地市场智能投影销量达618万台，同比增长约29%，在售品牌数量已超过200个，其中线上渠道销量占比高达82%。 根据洛图科技数据，2022年中国内地家用中长焦激光智能投影出货量18.6万台，同比增长178%；Vidda C1在2022年第四季度，在中国内地4K智能家用投影线上市场销量市占率达到20.6%。 五、 芯片行业 显示芯片广泛用于消费电子、工业显示、人机交互等场景，随着5G、物联网、新能源汽车等终端应用市场的不断发展，下游市场对显示芯片的需求空间巨大。2022年信芯微TV显示时序控制芯片TCON出货量继续上升，稳居全球领先水平。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司以“大显示”为核心，以技术创新为驱动，旨在成为世界一流的多场景系统显示解决方案提供商。2022 年，公司深耕To B和To C两种经营模式，品牌体系的全球化发展进一步提速，智慧显示终端在国内龙头、国际一流地位进一步提升，激光显示全球引领能力持续加强，商用显示自主品牌建设及海外市场拓展初具成效，芯片产品品类不断拓展，云服务范围及质量持续提高。报告期内，公司进一步提升显示、芯片、云服务及人工智能技术全球市场竞争力，持续深耕和突破高效协同、独立发展的“1+（4+N）”的产业布局。 2022年至2023年1月，为进一步强化公司在显示产业链的战略布局，加快 Mini LED、Micro LED 等新技术的研发和产品推广，建立未来在市场、供应链上的资源优势，夯实公司在显示行业的领先地位，公司通过对外投资取得A股创业板上市公司乾照光电的控制权并成为乾照光电的控股股东。 报告期内，业绩拉动因素主要包括：中国电视市场竞争格局、行业优化，公司龙头领先优势明显提升；显示技术迭代、场景创新，公司显示产品结构升级，盈利空间有效提升；多元化品牌升级、全球化营销升级，公司全球市场竞争力持续提升。 注：“1”是指处于高质量发展阶段的智慧显示终端业务；“4+N”是指处于高速发展阶段的新显示新业务，其中，4是指激光显示、商用显示、云服务、芯片四大核心，N是指有广阔延展空间的新型显示（如虚拟现实显示、车载显示、广播级专业监视器等）。 四、报告期内核心竞争力分析 □适用 √不适用 报告期内核心竞争力未发生重要变化。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司坚持变革并持续深化，实现经营增长，未发生对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。详细经营情况请查阅上文中的“经营情况讨论与分析”。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：万元 币种：人民币
营业收入、营业成本、销售费用、管理费用、研发费用同比均变动不大。 财务费用变动原因说明： 主要系外币资产、负债规模及汇率变动影响财务费用减少。 公允价值变动损益变动原因说明：主要系理财产品和远期锁汇业务的公允价值同比减少。 信用减值损失变动原因说明：主要系应收账款余额及结构变化影响。 资产处置收益变动原因说明：主要系本期向广东厨卫转让资产产生收益影响 。 营业外支出变动原因说明：主要系各类补偿支出增加影响。 所得税费用变动原因说明：主要系本期盈利增加影响。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期存货周转加速及应付账款周转优化等原因影响。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司投资理财支出增加及本期对乾照光电进行战略投资影响。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司优化付款方式减少质押存款及同期收回限制性股票认购款影响。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 □适用 √不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:万元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 1.根据中国证券监督管理委员会公布的上市公司行业分类，公司属于计算机、通信和其他电子设备制造业。鉴于公司各项业务性质，将业务整体定位为 显示行业。 2．公司产品分为“智慧显示终端”、“新显示新业务”（包括激光显示、商用显示、云服务、芯片业务及其他新型显示产品等）及其他。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：万元
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额2,639,424.13万元，占年度销售总额57.71%；其中前五名客户销售额中关联方销售额1,868,891.27万元，占年度销售总额40.86%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额1,795,835.30万元，占年度采购总额44.46%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额1,086,964.54万元，占年度采购总额26.91%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
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