[年报]复洁环保(688335):2022年年度报告
原标题:复洁环保:2022年年度报告 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司可能存在的风险已在本报告中“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中详细描述，敬请投资者注意投资风险。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人黄文俊、主管会计工作负责人王懿嘉及会计机构负责人（会计主管人员）王懿嘉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.8元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本101,530,111股，以此计算合计拟派发现金红利38,581,442.18元（含税）。本次利润分配金额占2022年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的33.46%。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股。 如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司2022年利润分配预案已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，尚需公司2022年年度股东大会审议通过。 八、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 九、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 8 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 13 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 50 第五节 环境、社会责任和其他公司治理 ................................................................................... 69 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 78 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 99 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 107 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................. 108 第十节 财务报告 ......................................................................................................................... 109
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
四、公司股票/存托凭证简况 (一) 公司股票简况 √适用 □不适用
(二) 公司存托凭证简况 □适用 √不适用 五、其他相关资料
六、近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1.营业收入 公司主营业务稳步发展，业务规模持续扩大。报告期内，公司实现营业收入78,947.27万元，同比增长152.21%。主要系公司核心部件的各条生产线维持高效运转，各地区项目实行闭环管理与连续生产，确保了公司重大项目按质按期有序推进。 2.归属于上市公司股东的净利润 报告期内归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为11,531.43万元和10,714.98万元，同比增长分别为78.63%和112.54%。主要系报告期内公司主营业务收入和毛利大幅增长所致。 3.经营活动产生的现金流量净额 报告期内经营活动产生的现金流量净额为16,381.51万元，同比增长172.46%。主要系报告期内公司主营业务稳步发展，销售规模增加导致经营活动产生的现金流量净额增加。 4、每股收益 报告期内基本每股收益、稀释每股收益以及扣除非经常性损益后的基本每股收益，同比分别增长78.13%、78.13%以及112.00%，主要系本期归属于上市公司股东的净利润增长所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 八、2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用 √不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用 √不适用
公司承接的老港暂存污泥处理服务项目，是公司首个以自有设备向客户提供污泥处理服务的项目，该项目在运营初期，受暂存污泥泥质复杂，处理难度较大的影响，项目前期进度未达预期。 项目管理与技术研发团队花费了巨大精力研究污泥泥质和调性，随着相关技术难点的一一突破，完成了多种特殊泥质处理的技术储备，优化了服务类项目的运营管理方案，项目后期得以顺利实施。该项目的顺利实施为公司培养了一大批技术和管理人才，进一步夯实了公司在污泥等物料固液分离领域的行业领军地位，为未来面向全国市场拓展各类污泥处理项目，奠定了坚实的基础。 截至目前，该项目主要履约义务已完成。 目前，复洁环保的核心技术装备不仅仅全面应用在市政污泥处理领域，同时，依托技术优势和核心装备耐高温、耐腐蚀、耐高压的性能特点，公司积极推进工业领域固液分离应用的突破，对各行业典型物料进行针对性的车载式中试设备实验，获得了良好的验证效果。2022年，公司在“煤化工”领域承接的渭化集团彬州、重化工、洁能公司及浙石化等多个气化细渣脱水干化项目顺利实施，实现了残碳进入后续动力锅炉充分利用，大幅度降低电耗，减少处理费用，改善处理环境，实现煤化工绿色环保生产；在“锂电”领域承接的三元正极材料脱水干化示范项目顺利实施，并签订了多个量产项目订单，为2023年进一步拓展“锂电”领域业务打下了坚实的基础。 2. 创新开发应用高温水源热泵技术，注入节能事业新动能 为持续巩固公司在节能环保领域的领先地位与综合优势，形成新的核心技术与产品，公司于2022年初成立了节能事业部，依托公司主营业务，开展节能降碳领域高新技术装备的开发与生产，提供系统解决方案并进行应用与拓展。 为真正实现以高效、节能、低碳、经济方式对污泥进行减量化、无害化处理，公司创新开发应用高温水源热泵技术，从污水处理厂净化后的常温中水中提取热量，直接产生85℃左右的热水，为污泥脱水干化一体化技术装备提供所需的低品位热源，实现了污水的资源化、能源化，并且进一步降低了污泥脱水干化的单位运行成本，相比传统的脱水+干化“两段式”工艺，可实现能耗及单位运行成本降低30%左右，同时可显著减少碳排放。以高温水源热泵技术为核心的节能技术装备，在进一步提升公司主营业务核心技术产品市场竞争力的同时，有望依托城镇和工业领域分布广泛的污水处理厂，开辟水源热泵等先进节能技术装备应用的独立市场空间，为公司在节能低碳高端装备的市场开拓注入了新动力。 截至2022年末，公司高温水源热泵技术装备已在广州大观净水厂污泥干化处理服务项目（BOT）（该项目成功入选2022年《粤港澳绿色大湾区建设典型技术与案例汇编》）、以及广州地区江高、石井、黄埔东区、萝岗等污泥脱水干化项目，深圳福永水质净化厂二期工程污泥脱水干化项目、上海虹桥污水处理厂污泥脱水干化项目中成功实现应用，且运行稳定，显著降低了上述项目的能源消耗、碳排放强度和直接运行成本，综合效益显著。 3. 布局双碳综合服务，构筑产业协同发展 “碳达峰、碳中和”已经成为国家中长期发展战略。目前国家已经在中央、部委、省市以及行业层面出台多项政策和文件，支持、鼓励双碳业务发展，明确以调整结构、节能降碳、绿色制造、循环经济、低碳技术、数字化转型为六大重点任务，加快绿色低碳转型实现高质量发展。 在行业政策驱动及国家双碳战略大背景下，为持续巩固公司在节能低碳高端装备领域的领先地位与综合优势，进一步突出公司核心技术装备的低能源消耗水平与低碳排放强度的竞争优势，提升公司业务多元化水平，公司于2022年下半年，完成了对捷碳科技的投资并购，将公司业务延伸至“碳达峰”和“碳中和”的全新领域。捷碳科技的业务主要涵盖碳咨询、碳资产开发与交易（开发项目类别主要包括VCS、GS和PHCER），不仅与公司“降碳增效”的产品发展路线相契合，更是公司探索新技术、开展新业务的又一重要枢纽平台。 此次对捷碳科技的收购，将构筑公司双碳产业新生态，进一步推进公司力争成为全球节能低碳高端装备领域领军企业发展战略规划的落实落地。截至目前，捷碳科技在手项目（包含已签发、正在申请和已签待申请）共34个，其中23个VCS项目，3个GS项目和8个PHCER项目。客户对捷碳科技的专业能力与服务满意度高，业务拓展情况良好。 4. 技术创新持续推进，产品结构不断优化 在科创板发行上市，公司更坚定自身科创定位，将研发视为企业发展的“生命源泉”，不断提升公司的技术水平和技术储备。报告期末，公司研发、技术人员总数87人，占公司总人数51.18%，具有本科及以上学历的人员占比68.97%。报告期内，公司继续加强与国内知名高校合作，围绕行业痛点、难点及瓶颈问题进行科研项目攻关。报告期内，公司共提交专利申请9项，获得各类知识产权授权7项，其中授权发明专利2项，公司已累计获得各类知识产权75项。2022年公司研发投入3,226.22万元，同比上升8.98%。 2022年，公司参与完成的科研成果“污泥全链条处理处置与资源化关键技术及工程应用”入选2021年度“中国生态环境十大科技进展”；公司核心技术入选《上海市绿色技术推广目录（2022年版）》；公司申报的“上海复洁环保科技股份有限公司技术中心”正式获批认定为上海市级企业技术中心；公司凭借多年来技术创新领域优异的表现连续第二年获评“2022科创板硬科技领军企业”。公司秉承“创新引领发展”的理念，努力提升自主创新能力，推动公司持续稳定高质量发展。 5. 加快推进募投项目建设，扩产能助力高质量发展 公司的募集资金投资项目均围绕主营业务开展，拟投入募集资金金额为60,022万元。投资项目为低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目、环保技术与设备研发新建项目、补充流动资金及老港暂存污泥库区污泥处理处置服务标段固定资产项目。截至报告期末，公司已投入募集资金27,642.95万元。 (1) 低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目 低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目为公司扩大主营业务产能及从事技术装备生产制造研发的重要募投项目。项目位于浙江省德清经济开发区新市园区乐安村，项目占地80亩，建设年限自2022年3月起至2023年12月，项目建设包括厂房、办公楼、研发中心、检测中心、员工宿舍等附属设施的基建项目，总建筑面积187,600平方米，项目总投资3.71亿元。 2022年，公司积极推进开展该募投项目的各项工作。截至报告期末，该募投项目建筑的主体结构全面完成封顶，顺利进入下一施工阶段，整体项目建设进度超40%，符合预期计划、不存在实施障碍和延期风险。项目建成投产后将为公司产销规模的中长期增长夯实基础，进一步降本增效，推动制造业务向多领域高端智能制造迈进，奠定公司在高端装备制造领域长期发展的基石。 (2) 环保技术与设备研发新建项目 环保技术与设备研发新建项目为支撑公司新技术、新工艺、新设备研发的募投项目。项目位2 于上海市浦东新区合庆镇上海城投污水处理有限公司白龙港污水处理厂内，占地面积共2140m，主要进行污泥处理处置与资源化新技术新装备研发、新型工业有机及恶臭废气净化技术及装备的研发、新型环境净化与修复材料研发等工作。截至报告期末，项目已完成建设进度90%，不存在实施障碍和延期风险。 项目建成后，将具备技术开发小试实验、技术装备验证与改进、污水污泥技术指标检测、先进技术及装备展示等功能。研究成果将服务于各类市政污水、污泥和废气处理需求，对于提升环保治理水平和污泥等固废资源化利用水平具有重要意义。 6. 优化管理合规体系，引领公司高质量发展 在管理体系方面，公司加强管控，提升管理效能，有效防范财务、采购及销售风险，进一步 完善公司各项管理体系。严格控制投资节奏，做好资金与资本储备，稳健经营与发展，防范市场 变化给公司良性发展带来的不利影响与风险。通过坚持智能制造，加强公司生产制造环节综合能 力，降低生产过程中的各类风险与不确定性，巩固和提升公司在核心装备制造端的优势与地位。 在合规建设方面，公司依据最新法律法规及相关政策、规章制度以及公司实际情况对《公司 章程》及其他相关内控制度进行了修订，并就此对相关人员进行了制度宣贯，为加强上市公司治 理工作提供了制度支撑。同时，公司管理层积极落实董事会决议，依法依规履行职责，高度重视 信息披露合规与投资者关系管理，不断提升公司合规运作水平，营造了公司合规守约的氛围，公 司治理呈现出积极健康、良性发展的局面。 7. 加强人才梯队建设，完善员工培养体系 人才是第一资源，企业高质量的发展离不开高质量的人才支撑。当前，在公司飞速发展的背 景下，对优秀人才的需求不断增长，必须做好人力资源前瞻规划。通过定向挖掘储备项目管理人 才，分阶段配置到位；以专项招聘，填补核心技术和专业人才缺口；通过校园招聘管培生储备未 来高潜人才；通过与对口院校的校企合作实现一线员工批量补充。 为保持各级员工可持续发展职业通道，开发人才、留住人才，促进员工与公司共同发展，公 司结合实际情况，合理规划职位序列，进行岗位评价和划岗归级，搭建“管理、技术、业务”三 条职业发展通道，形成各类人员的纵向发展阶梯及横向跨系列发展机制；完善员工从岗位进入、 晋升到让渡、退出等较为规范的动态管理制度。 二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明 (一) 主要业务、主要产品或服务情况 复洁环保是一家专注于污泥等物料脱水干化与固液分离、恶臭污染物及挥发性有机污染物净 化的高端装备制造企业、国家专精特新“小巨人”企业、上海市科技小巨人企业，成立于2011 年，总部位于上海。2020年8月17日，公司在上海证券交易所科创板发行上市，成为国内首家 以污泥处理为主营业务的科创板上市企业。公司的发展以“创新”为根本，愿景是成为全球节能 低碳高端装备领域的领军企业，为生态文明和美丽中国建设作出更大的贡献。 复洁环保作为我国污泥处理处置、工业固废与特种物料固液分离、废气净化领域的先行者， 同时也是相关行业及团体标准制定的倡导者与积极参与者，拥有具有自主知识产权的低温真空脱 水干化一体化技术和废气净化系列技术等核心技术，并具备相关核心部件的生产制造能力，已成 为国内在市政与工业污泥脱水干化减量领域技术领先、有重大影响力的知名企业。 公司主营业务是为城镇和工业（园区）污水处理厂（站）提供污泥脱水干化及废气净化技术 装备及服务，集高端节能环保技术与装备的研发、设计、制造、集成、安装与运维服务为一体； 同时，依托核心技术，公司业务逐步向工业固废与特种物料固液分离、节能降碳领域拓展。 公司主营业务如图所示 1. 低温真空脱水干化一体化技术装备 低温真空脱水干化一体化装备主要针对污泥等难处理的物料以及要求滤饼含水率低的物料进 行固液分离，可广泛应用于市政与工业污泥的脱水干化、以及石油化工、煤炭、食品、制药、有 色、轻工等行业固废或特种物料的固液分离。 截至报告期末，该装备已成功应用于国内市政、工业领域50余项污泥、特种物料脱水干化项 目，承接项目污泥处理设施设计处理能力总规模超132万吨/年，相比传统工艺，每年可减少碳排 放超3.5万吨。 低温真空脱水干化一体化技术装备三维示意图
针对市政恶臭气体和工业挥发性有机废气的治理难题，公司拥有包括活性氧离子净化、生物滤池净化、复合物化净化、分子捕集催化氧化等系列废气净化技术与成套装备，能够面向以上海地方标准为代表的全国一系列严格的排放标准，提供从密闭-收集-输送-处理-排放的废气处理全流程解决方案。目前，公司承接项目的废气处理设施总处理能力已超过750万立方米/小时，对难降解的恶臭污染物及挥发性有机污染物进行了有效治理与污染减排，取得了显著的环境和经济效益。
(二) 主要经营模式 1. 盈利模式 公司主要通过向用户交付使用自主研发的低温真空脱水干化一体化技术装备、废气净化成套技术装备，以及提供相关的备品配件销售、运营服务、维保服务等，以获取收入与合理利润。 具体来看，公司的盈利模式分为三种：一是向客户销售低温真空脱水干化一体化技术装备、废气净化成套技术装备，并提供工艺设计、核心部件制造、安装调试等服务，这是公司主要收入来源；二是为使用低温真空脱水干化一体化技术装备、废气净化成套技术装备的客户，提供常年的运维服务；三是为客户提供污泥处理服务和解决方案，如上海老港暂存污泥处理服务项目，按照合同约定总量和服务期限，在相应期间的污泥处理量确认收入；广州市净水有限公司大观净水厂污泥干化处理服务项目，为BOT模式，运营期分10年确认收入。 2. 研发模式 公司紧密聚焦污泥处理处置、工业固废与特种物料固液分离、恶臭与挥发性有机废气净化、节能降碳高新技术装备等领域，以“自主创新”为根本，通过自主立项，持续开展各项研发任务，形成主要核心技术与产品；同时，公司积极借助产-学-研合作等方式，先后与同济大学、上海城市水资源开发利用国家工程研究中心有限公司、上海建筑科学研究院、宁夏神耀科技有限公司等高校、院所、企业开展合作研发，围绕污泥资源化、新型环保材料、物料固液分离、污水污泥减污降碳协同增效等主题进行关键技术攻关，并积极进行成果转化及工程示范，取得了良好成效。 在污泥处理处置领域，首先，公司对低温真空脱水干化一体化技术装备等进行持续优化，进一步降低能耗及运营成本，设备的安全性、可靠性、智能化水平不断提高，节能环保降碳指标持续优化，并针对煤化工、锂电等固液分离领域特定的市场需求，进行工艺的升级和改进；其次，在脱水干化的预处理工序——污泥调理调质等环节，公司积极开发系列新型药剂，以灵活应对污泥泥质的地域、季节、行业变化；最后，在污泥处理处置的末端——污泥干化产物以及污泥热化学处理后残渣的处置与利用环节，公司发挥产学研合作优势，面向多元化途径，积极推动末端产物的资源化利用。 3. 营销及销售模式 根据公司所处行业特点，公司的销售模式主要为自主销售，通过参加公开招标和竞争性谈判等方式获取订单。 公司销售部负责营销管理工作。公司销售人员负责市场开拓，获取项目信息，邀请客户参观公司建设的项目，技术人员根据客户具体情况设计方案，客户对方案进行具体论证并确定方案，公司投标并中标后与客户签订销售合同，根据销售合同要求执行采购和生产任务，严格按照合同约定完成各个阶段的项目任务，同时按完成任务的时间节点确认收入。 4. 采购模式 公司采购部负责供应商的开发、评估、维护，采购合同签订及采购合同管理等。除核心部件自主生产外，其余外购设备根据公司技术要求委托供应商定制化生产。一般情况下，公司的采购均按照销售、生产订单进行采购，当预计主要原材料价格将发生重大变化，公司认为会对公司产生重大影响时，采购部提出申请并经管理层审核通过后，可以提前采购部分原材料进行储备。 公司已建立了合格供应商名录，采购部、工程技术部通过市场调研、实地考察、工厂监造和出厂验收等方式，对供应商提供产品的质量、供货周期、价格、售后服务及时性等多方面实行年5. 生产或服务模式 公司主要生产或服务模式典型流程可分为项目信息收集与评估、招投标、合同签订、工艺设计、物资采购、核心设备制造、安装调试、运维服务八个阶段。 公司产品性质和市场特性决定了公司的销售和生产采取“以销定产”的模式，根据客户的具体要求以及客户的实际状况进行订单式生产。公司销售部门与客户签订销售合同后，由项目管理部负责合同的执行。项目管理部根据合同及客户需求制定项目实施计划，工程技术部根据合同、客户需求及项目实施计划完成相关设计工作并制定采购清单和技术要求，装备制造中心根据项目实施计划安排核心部件及相关配件的生产，采购部根据合同、采购清单和技术要求完成外购设备的采购，项目管理部负责设备到货、安装调试、验收交付等工作，确保满足客户的需求。公司也会根据市场预测、生产能力和库存状况生产少量通用配件，以提高交货速度，并充分利用生产能力，提高设备利用率。 所有产品的安装服务工作采取外包给具有相应资质的企业，公司完成项目设计、安装指导、调试等工作，最终交付客户使用，并提供后续运维服务。 (三) 所处行业情况 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 (1) 公司所属行业 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司主营业务所属行业为“C35专用设备制造业”中的“环境保护专用设备制造（C3591）”；根据国家统计局印发的《战略性新兴产业分类（2018）》（国家统计局令第23号），公司属于“7.2先进环保产业”项下的“7.2.1环境保护专用设备制造”；根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“C35专用设备制造业”。 (2) 污泥处理处置行业概况 1) 全面加强生态环境保护背景下，污泥处理处置市场需求逐年加速递增 近年来，随着国内城镇污水处理基础设施建设逐渐完善，城镇污水处理行业得到了迅速发展，水环境治理也取得了显著成效。但同时，在污水处理时大量产生的污泥却没有完全得到有效的处理处置，对环境造成极大危害，逐渐成为制约我国生态文明建设进一步向好的薄弱环节。2022年全国“两会”期间，全国人大代表提交了《关于推进城镇污水处理厂污泥有效处理处置的建议》，建议开展污泥处理处置效果评估，制定污泥处理处置专项规划和行动计划，并拿出政策支持和资金保障污泥资源化利用工作，污泥问题也连续两年成为全国“两会”关注的焦点。 目前，污泥问题已成为国内污水处理厂的“心腹大患”。核心原因在于，过去国内污水处理厂的建设过程中，普遍存在“重水轻泥”的现象，污水处理设施建设很快，但污泥处置设施大幅滞后，随着国内生态环境水平的日渐提升，面临污水处理厂产生的大量污泥，如何对其进行安全、规范的处理处置，实现污泥的减量化、无害化、稳定化、资源化，已成为污水厂面临的重大难题，并为污水处理行业带来了巨大的压力和考验。 据住建部统计，截至2021年底，全国城镇累计建成运行污水处理厂4,592座。近年来，随着我国污水处理率和排放标准的不断提高，污泥产量呈现逐年快速增长趋势。住建部2022年10月发布的《2021年城乡建设统计年鉴》表明，2021年全国城市及县城污水厂产生的污泥量已突破8,109万吨（以含水率80%计），继续保持逐年增长的趋势。目前，我国污水处理规模已位居世界第一，但相较于污水处理，污泥处理处置的能力和水平严重滞后，环境风险凸显，形势十分严峻。 2) 通过脱水干化实现污泥减量，已成为污泥处理处置的必要环节和重要基础 污泥是污水、废水处理过程中产生的一种呈胶状液态的物质，集聚了污水中30-50%的有机污染负荷，并富含大量不同形态的水分。污泥的有机物含量高，有机物种类复杂，泥质波动性大，且含有重金属、寄生虫卵等复合型污染物，脱水性能差，且二次污染风险高，目前已成为全球固液分离领域公认的最难处理的物料之一。 污泥的减容减量，需要根据不同含水率的污泥特性选择相应的处理技术，进而得到不同含水率的污泥产物。常见的单元处理技术主要包括污泥浓缩、污泥预处理（调理调质）、污泥（深度）机械脱水、污泥（热）干化等。 当前，国内城镇污泥的处理处置已成为一项全社会亟待正视与解决的突出环境问题，特别是污泥的减量化、无害化迫在眉睫。基于我国国情开展的多年实践表明，某些污泥处理处置技术路线的应用，导致占用大量土地资源、造成二次污染、污泥处理产物出路不畅等问题，不仅没有实现污泥问题的解决，还产生了新的问题和隐患，甚至通过中央和地方开展的生态环境保护督察，发现了诸多违法违规处理处置污泥的典型案例。因此，近年来尤其是“十三五”以来，在国家和地方陆续出台的政策规划标准的引导下，国内东部城市、中西部大中城市以及其他有条件城市加快压减污泥填埋规模、积极推进污泥减量化、无害化，尤其是位于相对发达但土地紧缺的华东、华南地区部分一、二线城市，在污泥处理处置领域已逐步形成了“污泥脱水干化+焚烧”、“污泥厌氧消化+沼渣脱水干化+土地利用”等技术路线，建成投产了诸多示范工程和标杆项目，取得了良好的经济和环境效益。其中，污泥的脱水干化已成为污泥处理主流技术路线的必要环节和重要基础。 3) 污泥处理处置费用标准的逐年提升，成为行业发展的重大实质性利好 我国过去长期“重水轻泥”，严重制约了污泥处理处置总体水平的提高，而发达国家经过多年发展，污泥处理处置费用已普遍达到或超过污水厂总运行费用的 50%。随着近年来国家和地方各类政策、法规、规划的陆续出台，“泥水并重”的态势正逐步形成，污泥处理处置费用的标准也呈现逐年提升的趋势。 2018年国家发改委发布的《关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见》提出，城镇污水处理收费标准要补偿污水处理和污泥无害化处置的成本并合理盈利。2020年国家发改委《关于完善长江经济带污水处理收费机制有关政策的指导意见》明确：污水处理成本包括污水处理设施建设运营和污泥无害化处置成本。长江经济带11省市要根据形势发展，按照长江水污染防治目标要求，考虑污水排放标准提升和污泥无害化处置等成本合理增加因素。2021年2月，国务院发布的《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》，2021年 6月，国家发改委、住建部联合印发的《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》提出：各地要按照覆盖污水处理设施正常运营和污泥处置成本并合理盈利的原则，合理制定污水处理费标准，并根据当地水污染防治目标要求，考虑污水排放标准提升和污泥处置等成本合理增加因素动态调整。 上述要求已逐步在近年来新建的污泥处理处置项目中得到了贯彻落实，为今后广大污水处理厂加大污泥处理处置设施的投资力度提供了现实动力。 4) 近年来国家、地方相继出台的环保政策与规划，为污泥脱水干化减量释放巨大市场空间 2021年3月13日，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》发布，明确提出“坚持绿水青山就是金山银山理念，坚持尊重自然、顺应自然、保护自然，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主，实施可持续发展战略，完善生态文明领域统筹协调机制，构建生态文明体系，推动经济社会发展全面绿色转型，建设美丽中国”的要求。近年来，国家和地方持续出台多项政策规划，对污泥处理处置行业的发展发挥积极推动作用。 a)国家政策层面 2021年2月，国务院发布的《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》提出加快建设污泥无害化资源化处置设施。 2021年3月，全国人大通过的《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》明确要求推广污泥集中焚烧无害化处理，城市污泥无害化处置率达到90%。 2021年6月，国家发改委、住建部发布的《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》全文中31次提到污泥，“泥水并重”态势日趋明朗；东部城市、中西部大中城市、其他有条件城市加快压减污泥填埋规模、积极推进污泥资源化；土地资源紧缺的大中城市推广采用生物质利用+焚烧、干化+土地利用处置模式。 2022年2月，国家发改委、生态环境部等四部门联合发布《关于加快推进城镇环境基础设施建设的指导意见》，其中指出，2025年国内城市污泥无害化处置率达到90%，重点推动市政污泥处置与垃圾焚烧等有效衔接，提升协同处置效果。 2022年 6月，生态环境部、国家发改委等七部门联合印发的《减污降碳协同增效实施方案》明确提出要推广污水处理厂污泥沼气热电联产及水源热泵等热能利用技术；提高污泥处置和综合利用水平。 2022年6月，国家发展改革委《“十四五”新型城镇化实施方案的通知》指出：推进生活污水治理厂网配套、泥水并重，推广污泥集中焚烧无害化处理，推进污水污泥资源化利用。 2022年 7月，住建部、国家发改委发布的《“十四五”全国城市基础设施建设规划的通知》指出：提升污泥无害化处置和资源化利用水平，在土地资源紧缺的大中型城市鼓励采用“生物质利用+焚烧”处置模式，将垃圾焚烧发电厂、燃煤电厂、水泥窑等协同处置方式作为污泥处置的补充。到2025年，地级及以上城市污泥无害化处置率提升至95%。 2022年9月，国家发展改革委、住房城乡建设部、生态环境部印发《污泥无害化处理和资源化利用实施方案》，强调泥水共治、因地制宜，以污泥无害化处理为核心，以资源化利用为导向，落实建管并举，完善全流程管理体系。《污泥无害化处理和资源化利用实施方案》是国家层面首次针对污泥出台的方案，填补了该领域产业配套政策的空白，从处理路径、设施规划、空间布局等角度将污泥无害化处理和资源化利用纳入城镇环境基础设施整体布局，为“泥水并重”提供了坚实支撑。 《污泥无害化处理和资源化利用实施方案》提出，到2025年，全国新增污泥（含水率80%的湿污泥）无害化处置设施规模不少于2万吨/天，城市污泥无害化处置率达到90%以上，地级及以上城市达到95%以上。 b)地方政策层面 以上海、江苏等为代表的长三角地区和以广东为代表的珠三角地区，不仅是我国经济发展的龙头，也在城镇污水处理能力和污泥产量方面排名全国前列，近年来，在国家有关行业政策的引导下，上海、广东、江苏等地持续推进城镇污水污泥处理设施的建设，并密集出台了地方性的污泥处理处置的规划或规范，对国家污泥处理处置任务目标的完成和污泥处理处置技术的进步和未来发展方向起到了良好的引导作用。 上海、广东、江苏等地近年来陆续出台了《上海市排水“十四五”规划》、《广东省城镇生活污水处理“十四五”规划》、《江苏省“十四五”生态环境基础设施建设规划》等文件，规划至“十四五”末，上述地区新增污泥处理处置设施规模不少于 9,000吨/天（按含水率 80%计）。随着相关规划的相继出台，为重点地区污泥处理处置释放了巨大的市场空间。 同时，在长三角、珠三角等发达地区的引领下，污水处理能力与污泥产量排名全国前列的其他主要地区陆续出台了地方城镇污水处理或排水规划，对污泥处理设施的建设都进行了详细规划，市场空间可观。其中《成都市“十四五”水务发展规划》提出：十四五期间新增生活污泥日处置能力 2,150吨。污泥无害化率达 95%。《重庆市城镇生活污泥无害化处置“十四五”规划（2021—2025 年）》指出：十四五期间生活污泥无害化处理处置能力从5,837吨/天提升至6,710吨/天。 综上，行业与技术需求、费用标准、政策规划三管齐下，在释放污泥处理处置未来市场空间的同时，提出了污泥在污水厂内实现脱水干化减量、实现水泥气同步治理、绿色低碳、节能循环、环境友好、智慧高效等一系列目标要求，为行业技术发展、产品与服务的供给指明了方向。 (3) 废气净化行业概况 1) 恶臭污染物治理已成为城市环保工作重点之一 恶臭污染物是指一切刺激嗅觉器官引起人们不愉快及损坏生活环境的气体物质，主要产生于水污染治理（包括污水处理、污泥处理、配套泵站）、固废处理（如垃圾处理）、工业废气、公共建筑等多个行业，具有广泛性和多样性的特点。 恶臭污染物中的芳香族化合物，如苯、甲苯等具有致癌、致畸和致突变作用。恶臭污染物与挥发性有机污染物等组成的废气，已成为公众最关注的环境问题之一。根据生态环境部全国环保举报管理平台统计，2020年“全国生态环境信访投诉举报管理平台”接到恶臭/异味投诉举报为9.8万件,占全部环境问题投诉举报件数的22.1%，其中城镇污水处理厂恶臭污染物投诉案例呈上升趋势，部分污水处理厂被新建居住区或商业区包围，又因为工艺落后存在臭气散逸的情况，成为城市中重要恶臭污染源。 2) 产业发展存在旺盛需求，行业集中度不高 根据生态环境部《2021年中国生态环境统计年报》显示：2021年，全国环境污染治理投资总额为9491.8亿元，其中工业废气治理设施运行费用为2222.0亿元。随着大气污染防治要求的提高，大气污染防治逐渐进入细分领域，恶臭污染催生的治理、监测和监管等领域的市场空间有望达到千亿量级，市场需求旺盛。 我国恶臭污染物治理与污水处理，脱硫、除尘等相比仍处于初级阶段，从事恶臭污染物治理数百家企业多为2002年之后成立，行业集中度不高，市场竞争激烈。 3) 国家标准体系的不断完善，促进了行业持续发展 由于恶臭污染及挥发性有机污染物的社会危害性，《全国生态保护“十三五”规划纲要》、《环境保护法》和《中华人民共和国大气污染防治法》均将恶臭污染、挥发性有机污染物列为重点污染防治对象，《国家环境保护标准“十三五”发展规划》中也将制、修订恶臭污染及挥发性污染物的相关标准列入规划。《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》明确提出对现有污水处理厂进行扩容改造及恶臭治理。 除国家标准《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）外，以上海、天津、山东为代表的发达地区不断提升废气排放地方标准，如《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31/1025-2016）、《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）、《城镇污水处理厂大气污染物排放标准》（DB31/982-2016）、《恶臭污染物排放标准》（DB12/059-2018）等。这些标准的相继出台与实施，促进了废气净化技术水平和治理效果的显著提升，为行业的持续发展奠定了良好基础。 4) 技术发展状况及趋势 恶臭污染物，按作用机理不同，解决方法可分为密封法、稀释法、掩蔽法和净化法四大类。 净化法作为最彻底的解决措施，主要是对收集的恶臭气体采用吸附法、化学法、生物法和催化氧化等技术进行处理。 恶臭污染处理技术的选择，要根据恶臭物质的来源、浓度、性质及处理要求决定。但由于恶臭物质的非单一性和复杂性，单一的恶臭处理技术很难达到预期的处理效果，因此需要将各种技术进行组合，形成复合型恶臭污染物处理技术工艺，从单一的处理单元发展为多种技术组合式应用。目前，在我国生物滤池、催化氧化净化技术装备等系列高效废气复合净化技术装备在废气净化领域得到了广泛应用，已成为本领域的主流工艺环节。 (4) 主要技术门槛 1) 污泥脱水干化一体化 城镇污泥组分复杂，固液分离难度大，传统的“两段式”污泥脱水干化工艺通过污泥脱水设备（包括带式压滤机、离心脱水机、板框压滤机等）和污泥干化设备（包括桨叶干化机、圆盘干化机、流化床干化机、带式干化机等）联用对污泥进行处理，以实现污泥减量，但由于两类设备在技术原理、工艺流程、设备结构等方面均有显著差距，难以通过将二者组合成一体的方式，实现流程短、效率高、占地小、污染低等技术优势，因而只能选取某一类特定设备作为基础，聚焦关键技术，开展创新研发。 多年以来，虽然国内外行业内多家知名企业均尝试依托离心脱水机、带式压滤机、板框压滤机等传统机械脱水设备为主体，开发集脱水与干化功能于一体的先进固液分离装备，但除复洁环保依托板框压滤机这一具有最大化机械脱水能力的脱水设备自主研发成功并实现应用外，其他均未实现市场化应用，其主要技术门槛体现在一体化工艺和核心部件两大方面，其中，一体化工艺需要攻克污泥驱水机制复杂、系统集成度高、工艺技术难度大等难题，而核心部件需要攻克耐高温滤板综合技术要求高，生产制造技术难度大等难题。 2) 恶臭与挥发性有机废气净化 随着近年来我国污水处理厂和工业企业恶臭污染物与挥发性有机污染物治理领域排放标准的提升，行业发展得到持续关注，相关企业数量日益增加，废气“生物+物化”技术路线在细分领域已形成比较成熟的净化工艺和工程应用体系，其技术门槛主要体现在污染物识别、工艺设计、计算模拟、运行控制、以及关键材料等方面，例如恶臭污染物的精准识别与控制、复合式废气处理工艺的改进与优化、高效反应器的创新设计、新型填料的开发等，同时需要通过各类技术的体系化运用与高效集成，方可在不同应用场景下实现各类废气污染物的精准控制与稳定达标。（未完）  |