[年报]中信建投(601066):中信建投证券股份有限公司2022年年度报告（标准版）
原标题:中信建投:中信建投证券股份有限公司2022年年度报告（标准版） 中信建投证券股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、本报告经本公司第二届董事会第五十次会议审议通过。公司全体董事出席董事会会议，未有董事对本报告提出异议。 三、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司董事长王常青，总经理、主管会计工作负责人李格平及会计机构负责人（会计主管人员）赵明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司的 2022年度利润分配预案如下：公司拟采用现金分红方式，以 2022年 12月 31日的股本总数 7,756,694,797股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 2.70元（含税）。该预案尚需提交本公司股东大会审议批准。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司可能面临的主要风险包括市场风险、信用风险、流动性风险和合规风险。具体而言，包括：股票、债券市场的波动给公司投资组合带来市场风险；融资类业务中融资人、场外衍生品业务中的交易对手还款能力不足或作为担保品（质押物、保证金）的证券价格异常下跌给公司带来性的预期环境下，个别时点的资金面紧张、资金价格飙升或融资操作失误带来流动性风险；内控漏洞、违反监管规定等给公司带来合规风险。此外，公司还面临战略风险、操作风险、法律风险、技术风险和声誉风险等，上述风险相互交织，对公司经营构成一定挑战。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请参阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”及“风险管理”部分的内容。 十一、其他 √适用 □不适用 公司除本标准版年度报告外，亦同时披露可视版年度报告。上述报告内容一致，在两版本报告内容出现差异时，以标准版年度报告为准。 本报告中，金额币种主要为人民币或港币，无特别说明的，金额币种为人民币；若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成。 目录 董事长致辞 ......................................................................................................................... 5 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 7 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 9 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 27 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 61 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 97 第六节 重要事项 ......................................................................................................................... 102 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 116 第八节 债券相关情况情况 ......................................................................................................... 139 第九节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 123 第十节 财务报告 ......................................................................................................................... 139 第十一节 证券公司信息披露 ......................................................................................................... 314
各位股东： 桃李春风，万物生发。非常荣幸能借此机会向各位股东汇报公司过去一年成绩和未来展望。 2022年令人难忘，地缘政治冲突加剧、国际主要经济体经济刺激政策激进退出等一系列重大事件无不深刻改变了世界历史进程，对全球政治、经济格局产生重大影响。在这一特殊历史背景下，中信建投证券全体员工同舟共济，确保公司持续保持了高质量发展的良好态势。根据中国企业会计准则审计后的财务数据，截至 2022年末，本集团总资产人民币 5,099.55亿元，归属于母公司股东的净资产人民币 932.44亿元，分别增长 12.62%和 16.82%；2022年，本集团实现营业收入人民币275.65亿元，同比减少7.72%，归属于母公司股东的净利润人民币75.07亿元，同比下降26.68%，加权平均净资产收益率达到 9.99%，继续保持行业领先水平，再一次为广大股东带来了稳定回报。 2022年，公司各业务条线积极进取，合力推动公司各项工作的顺利开展。投资银行业务继续名列前茅，充分展现出公司在一级市场的深厚底蕴和较高市场品牌美誉度。IPO和股权再融资的优异业绩，债券尤其是公司债的突出表现，均再一次体现了我们市场公认的中国一流投资银行地位。我们还积极践行服务实体经济的重要使命，坚定围绕国家重大发展战略开展业务，服务晶科能源等一大批科技创新型企业上市。财富管理业务不断升级，多项市场排名稳步提升，证券经纪业务净收入、代理买卖证券业务净收入、代销金融产品净收入、股基交易量四大指标市占率等均大有可观，“蜻蜓点金”APP、线上直播、短视频等多种线上服务更是获得了广大投资者的普遍好评。机构业务发展迅猛，实现大踏步前进，公募基金佣金占比等多项核心业务指标跻身行业第一梯队。固定收益业务稳扎稳打，FICC全业务体系建设进展顺利、成效显著，多项 FICC客需新业务落地生根。股票衍生品交易业务稳健发展，业务种类日益丰富。资产管理业务市场排名快速提升，资产管理规模尤其是权益类产品规模显著增长。证券金融业务兼顾业务发展与风险防控，融资融券业务市占率创近三年历史新高。子公司各项业务齐头并进，可圈可点：中信建投期货营业收入和净利润连续三年创历史新高，且积极为脱贫地区广大农户提供“保险+期货”等帮扶服务，发挥风险保障力量，助力乡村振兴；中信建投资本的投资金额及新增基金备案规模等均有显著增长；中信建投国际充分发挥公司国际化桥头堡作用，当好跨境一体化平台，对提升公司整体国际化程度和对主要业务的促进作用均与日俱增；中信建投基金的管理规模突破 1,000亿元，产品数量和市场排名均有提升；中信建投投资有序完成各类投资及退出项目，深度挖掘实体经济优质企业项目的股权价值，未来更加可期。以上业务的详细信息请参阅本年度报告中“管理层讨论与分析”章节。 过去一年，面对反复震荡的证券市场，中信建投人坚持稳中求进，勇毅前行，最终获得了稳居市场前列的较好成绩。这些成绩的取得，既是依托于中国经济的超强韧性和深厚潜力，也是受益于公司多年来深耕主业、稳健经营的正确经营策略。长期以来，面对纷乱多变的市场走势，我们不被乱花迷眼，坚信只有凭借过硬的业务能力和市场公认的良好口碑才能真正使公司实现长远发展。2022年的公司业绩正是这种理念自信和战略定力的又一次体现。当然，稳健发展的核心重点还是发展，中信建投证券自成立之初便充满危机感，时刻不忘内省与变革。我们坚持做“难而正确的事”，敢于刀刃向内，直面问题、直面差距，追逐那些能够在更长期维度上为公司带来深远助力的正确目标。比如，我们积极推进客户服务体系建设，落实“同一客户，共同服务”理念，坚持不懈推进数字化转型，让越来越多的客户享受公司全方位、一站式的金融服务；更深层次落实均衡发展战略，力求使公司成为业务专精、稳健发展的全能型券商，在不同的市场领域和阶段均实现业绩增长。 中信建投证券已经成立 18年了。一路走来，我深知公司的发展过程绝非都是坦途，期间种种艰辛曲折，非亲历者不能深切体会。无数关山险隘飞度，靠的是中信建投人的专业精神和昂扬斗志，是时代的馈赠和市场的认可。中信建投证券现已成长为一家稳居行业前列、具有良好市场声誉和高知名度的大型综合性证券公司，但我和我的同事们心中对公司发展的赤诚与激情却是历经风霜雨雪而从不更易。我们信奉“有作为才能有地位”的核心价值观，恪守“走正道、勤作为、求简单、不折腾”的“简单文化”，形成了踏实专注、可靠朴直的行业形象。这些薪尽火传、一以贯之的职业理念正是我们对公司未来能够继往开来、再攀高峰的信心所在。而能够在这个风云激荡、千帆相竞的大时代与一群志同道合的同事们共同参与、见证一家优秀企业的成长、成功并向着卓越继续进发，努力为股东和社会创造价值，于我更是莫大的幸运与荣耀。 “为者常成，行者常至。”党的二十大报告明确指出，“高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务”，要求“健全资本市场功能，提高直接融资比重”。这些重要论述为我们确立了公司前进的根本方向。2023年 2月，全面注册制正式实施，中国证券行业发展进入到新阶段。同时，伴随着国家对金融体制改革的进一步深化，重大调整后的监管部门将以更高效率、更强力度引导证券市场走向更高层次的发展之路。作为致力于成为“客户信赖、员工认同、股东满意的中国一流投资银行”的中信建投证券，将全力把握这一重大历史机遇，积极投身于证券行业的高质量发展浪潮中。时值仲春，“草木蔓发，春山可望”，愿 2023年的证券市场如同这盎然春色一样姹紫嫣红、生机勃勃，让中信建投证券与广大股东朋友一同获得丰厚回报。 谢谢大家！ 董事长：王常青 2023年 3月 30日 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
公司注册资本和净资本 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
公司的各单项业务资格情况 √适用 □不适用 公司业务范围主要包括：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务；股票期权做市业务；证券投资基金托管业务；销售贵金属制品；上市证券做市交易业务。 公司还拥有如下主要单项业务资格： 1. 中央国债登记结算有限责任公司结算成员（甲类） 2. 全国银行间债券市场交易业务资格 3. 中国证券登记结算有限责任公司乙类结算参与人 4. 同业拆借资格 5. 开展直接投资业务资格 6. 上交所固定收益证券综合电子平台一级交易商 7. 证券公司向保险机构投资者提供交易单元 8. 证券公司参与股指期货交易业务资格 9. 银行间市场清算所股份有限公司结算成员（直接结算成员） 10. 证券账户开户代理资格 11. 证券业务外汇经营许可证 12. 证券自营业务参与利率互换交易业务资格 13. 转融通业务资格 14. 约定购回式证券交易业务资格 15. 柜台交易业务资格 16. 银行间非金融企业债务融资工具A类主承销商 17. 受托管理保险资金业务资格 18. 全国中小企业股份转让系统主办券商 19. 证券公司开展保险机构特殊机构客户业务资格 20. 股票质押式回购交易业务资格 21. 信用风险缓释凭证创设机构 22. 自营业务参与国债期货交易业务资格 23. 金融衍生品业务（互换类金融衍生品与场外期权柜台交易业务）资格 24. 私募基金综合托管业务资格 25. 客户证券资金消费支付服务资格 26. 债券质押式报价回购业务资格 27. 银行间市场清算所股份有限公司参与人民币利率互换集中清算业务资格 28. 全国股份转让系统做市业务资格 29. 机构间私募产品报价与服务系统参与人 30. 上海黄金交易所特别会员 31. 互联网证券业务试点资格 32. 信用风险缓释工具卖出业务资格 33. 沪港通下港股通业务资格 34. 贵金属现货合约代理和黄金现货合约自营业务资格 35. 上市公司股权激励行权融资业务资格 36. 上交所股票期权交易参与人 37. 期权结算业务资格 38. 银行间市场清算所股份有限公司参与债券交易净额清算业务资格 39. 银行间市场清算所股份有限公司参与标准债券远期集中清算业务资格 40. 合格境内机构投资者从事境外证券投资管理业务资格 41. 中国外汇交易中心外币拆借会员 42. 私募基金业务外包服务 43. 银行间黄金询价业务资格 44. 银行间市场清算所股份有限公司A类普通清算会员 45. 银行间市场清算所股份有限公司参与航运及大宗商品金融衍生品中央对手自营清算业务资格 46. 上海黄金交易所国际会员（A类） 47. 银行间市场清算所股份有限公司自贸区债券业务资格 48. 信用风险缓释工具核心交易商 49. 信用联结票据创设机构 50. 深港通下港股通业务资格 51. 信贷资产登记流转业务资格 52. 中国票据交易系统参与者 53. “北向通”报价机构 54. 场外期权一级交易商 55. 跨境业务试点资格 56. 信用衍生品业务资格 57. 上交所上市基金主做市商 58. 上交所信用保护合约核心交易商 59. 投资者证券登记业务代理资格 60. 银行间市场清算所股份有限公司参与信用违约互换集中清算业务资格 61. 深交所信用保护合约核心交易商 62. 科创板转融券业务资格 63. 军工涉密业务咨询服务资格 64. 上海自贸区和境外债券业务资格 65. 深交所股票期权业务资格 66. 上交所信用保护凭证创设机构 67. 股指期权做市业务资格 68. 中国金融期货交易所沪深300股指期权做市资格 69. 沪深300ETF期权主做市商 70. 结售汇业务经营资格 71. 银行间市场人民币外汇询价交易清算业务参与者 72. 中债估值伙伴 73. 银行间外汇市场会员 74. 外币对市场会员 75. 基金投资顾问业务试点资格 76. 利率期权市场成员 77. 非金融企业债务融资工具受托管理人 78. H股全流通业务资格 79. 代客外汇业务资格 80. 上证50ETF期权主做市商 81. 独立开展非金融企业债务融资工具主承销业务资格 82. 记账式国债承销团成员（2021年-2023年） 83. 利率期权报价机构 84. 银行间债券市场现券做市商 85. CFETS-SHCH-GTJA高等级CDS指数报价机构 86. 受信用保护债券质押式回购业务合格创设机构 87. 北京股权交易中心中介服务机构资格 88. 证券公司账户管理功能优化试点业务资格 89. 国债期货做市业务资格 90. 国家开发银行2022年人民币金融债券承销做市团成员 期后事项： 截至本报告披露日，公司于2023年新取得自营参与碳排放权交易业务资格、国家开发银行2023年人民币金融债券承销做市团成员、上海保险交易所会员资格。 二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 公司其他情况 （一） 公司历史沿革的情况，主要包括以前年度经历的改制重组、增资扩股等情况 √适用 □不适用 1. 公司的设立 公司前身为中信建投证券有限责任公司（以下简称中信建投有限）。2005年，经中国证监会《关于同意中信建投证券有限责任公司开业的批复》（证监机构字[2005]112号）批准，由中信证券和中国建银投资有限责任公司（以下简称中国建银）共同出资设立。2005年 11月 2日，中信建投有限取得工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，注册地址为北京市朝阳区安立路 66号4号楼，注册资本人民币 27亿元，其中中信证券以现金出资人民币 16.20亿元，出资比例为 60%，中国建银以现金出资人民币 10.80亿元，出资比例为 40%。中信建投有限以受让华夏证券股份有限公司原有的证券业务及相关资产为基础，按照综合类证券公司的标准进行经营。 2. 2010年股权变更 （1）北京国有资本经营管理中心成为股东 2010年 11月 9日，中国证监会出具《关于核准中信建投证券有限责任公司变更持有 5%以上股权的股东的批复》（证监许可[2010]1588号），核准北京国有资本经营管理中心（2021年 7月更名为北京国有资本运营管理有限公司，以下均统称为北京国管公司）作为持有中信建投有限 5%以上股权的股东资格，并对北京国管公司依法受让中信证券挂牌转让的公司人民币 12.15亿元股权（占出资总额 45%）无异议。2010年 11月 15日，中信建投有限就该项股权变更事宜完成了工商变更登记手续。 （2）中央汇金投资有限责任公司成为股东 根据《财政部关于中国建银投资有限责任公司向中央汇金投资有限责任公司划转资产的批复》（财金函[2009]77号），原持股 40%的中信建投有限股东中国建银向中央汇金无偿划转其持有的中信建投有限股权。2010年 11月 18日，中国证监会出具《关于核准中信建投证券有限责任公司变更持有 5%以上股权的股东的批复》（证监许可[2010]1659号），核准中央汇金作为持有中信建投有限 5%以上股权的股东资格，并对中央汇金依法取得中信建投有限人民币 10.80亿元股权（占出资总额 40%）无异议。2010年 12月 16日，中信建投有限就该项股权变更事宜完成了工商变更登记手续。 （3）世纪金源投资集团有限公司成为股东 2010年 11月 23日，中国证监会出具《关于核准中信建投证券有限责任公司变更持有 5%以上股权的股东的批复》（证监许可[2010]1693号），核准世纪金源投资集团有限公司（以下简称世纪金源）作为持有中信建投有限 5%以上股权的股东资格，并对世纪金源依法受让中信证券挂牌转让的中信建投有限人民币 2.16亿元股权（占出资总额 8%）无异议。2010年 12月 16日，中信建投有限就该项股权变更事宜完成了工商变更登记手续。 3. 2011年整体变更为股份有限公司 2011年 6月 30日，中国证监会出具《关于核准中信建投证券有限责任公司变更为股份有限公司的批复》（证监许可[2011]1037号），核准中信建投有限整体变更为股份有限公司，变更后公司名称为中信建投证券股份有限公司，注册资本人民币 61亿元。2011年 9月 28日，公司就整体变更为股份有限公司事宜完成了工商变更登记手续。 4. 2016年股权变更 （1）西藏山南世纪金源投资管理有限公司成为股东 2016年 3月 8日，世纪金源与西藏山南世纪金源投资管理有限公司（以下简称山南金源，后更名为西藏腾云投资管理有限公司）签订了《股权转让协议》，约定世纪金源向山南金源转让所持 300,000,000股公司股份，占公司总股本的 4.92%。上述转让于 2016年 7月完成。 （2）上海商言投资中心（有限合伙）成为股东 2016年 8月 22日，世纪金源与上海商言投资中心（有限合伙）（以下简称上海商言）签订了《股份转让合同》，约定世纪金源向上海商言转让所持 150,624,815股公司股份，占公司总股本的 2.47%。上述转让于 2016年 9月完成。 5. 2016年首次公开发行 H股 2016年 11月 3日，中国证监会出具《关于核准中信建投证券股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可[2016]2529号），核准本公司在境外首次公开发行不超过 1,237,940,000股境外上市外资股，每股面值人民币 1元，全部为普通股。 2016年 12月 9日，本公司在香港联交所主板上市交易，首次公开发行 1,130,293,500股 H股股票（其中新股 1,076,470,000股），股票代码为 6066.HK；并于 2016年 12月 30日行使部分超额配售权，额外发行 73,411,000股 H股股票（其中新股 69,915,238股），共计发行 H股股票1,203,704,500股（其中新股 1,146,385,238股），每股发行价格为 6.81港元。 根据国务院国有资产监督管理委员会《关于中信建投证券股份有限公司国有股转持有关问题的批复》（国资产权[2016]967号）和全国社会保障基金理事会（以下简称社保基金）《关于中信建投证券股份有限公司香港上市国有股减转持问题的函》（社保基金发[2016]152号），本公司国有股东按实际发行股份数量的 10%履行国有股减持义务，共向社保基金划转 114,638,524股。国有股东向社保基金划转减持股份后，该等股份转为境外上市外资股（H股）。根据社保基金的委托，本公司将划转股份中的 57,319,262股公开出售，并将所得款项上缴社保基金。 本公司首次公开发行 H股股票并上市后，总股本由 6,100,000,000股变更为 7,246,385,238股，其中内资股 5,985,361,476股，H股 1,261,023,762股。 6. 2018年首次公开发行 A股 2018年 5月 18日，中国证监会出具《关于核准中信建投证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]828号），核准本公司公开发行不超过 4亿股 A股。 2018年 6月 20日，本公司在上海证券交易所主板上市，首次公开发行 400,000,000股 A股股票，股票代码为 601066.SH，每股发行价格为人民币 5.42元。 本公司首次公开发行 A股股票并上市后，公司总股本由 7,246,385,238股变更为 7,646,385,238股，其中 A股 6,385,361,476股，H股 1,261,023,762股。 7. 2020年股权变更 2020年 10月 19日，中国证监会出具《关于核准中信建投证券股份有限公司变更主要股东的批复》（证监许可[2020]2619号），核准北京金控集团成为本公司主要股东，对北京金控集团依法受让原北京国管公司全部持有的本公司 2,684,309,017股股份（占股份总数 35.11%）无异议。 2020年 11月 30日，本次股份过户登记完成，北京国管公司不再直接持有本公司股份，北京金控集团成为本公司第一大股东。 8. 2020年非公开发行 A股股票 2020年 2月 28日，中国证监会出具《关于核准中信建投证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]345号），核准本公司非公开发行不超过 1,277,072,295股 A股。 2020年 12月 28日，本次非公开发行的 110,309,559股 A股新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次非公开发行完成后，公司总股本由7,646,385,238股变更为 7,756,694,797股，其中 A股 6,495,671,035股，H股 1,261,023,762股。 本报告提及的上述募集资金，包括 2016年 12月通过境外上市外资股（H股）募集的资金和2017年 1月通过超额配售境外上市外资股（H股）募集的资金，2018年 6月通过首次公开发行境内上市人民币普通股（A股）募集的资金，以及 2020年 12月向特定对象非公开发行境内上市人民币普通股（A股）所募集的资金，均已在本报告期之前全部使用完毕。 （二） 公司组织机构情况 √适用 □不适用 公司严格遵循《公司法》《证券法》《证券公司内部控制指引》、中国证监会有关规章制度、 《上交所上市规则》《联交所上市规则》与主管部门对国有金融企业治理的各项要求和《公司章 程》、公司内部制度等规定，规范运作，不断完善公司党委、股东大会、董事会、监事会及经营 管理层的运作机制和制度建设，构建了规范、科学的公司治理结构，建立了符合公司发展需要的 组织架构。截至本报告披露日，公司组织架构图如下： 截至本报告期末，本公司拥有 5家一级子公司，均为全资子公司，分别为中信建投期货、中信建投资本、中信建投国际、中信建投基金及中信建投投资。详情请参阅本报告中第三节“管理层讨论与分析-二、报告期内主要经营情况-（七）主要控股参股公司分析”部分。 （三） 公司证券营业部的数量和分布情况 √适用 □不适用 1.截至本报告期末，本公司共拥有 40家证券分公司，详细情况请参阅本报告中“证券分公司介绍”部分。 2.截至本报告期末，本公司共拥有 273家证券营业部。证券营业部的分布情况如下：
（四） 其他分支机构数量与分布情况 √适用 □不适用 截至本报告期末，本公司全资子公司中信建投期货共有 28家分支机构，具体分布如下：上海 3家、北京 3家、广州 2家、重庆 2家；济南、长沙、大连、南昌、郑州、廊坊、漳州、合肥、西安、成都、深圳、杭州、宁波、武汉、南京、太原、海南、福州各 1家。 七、 其他相关资料
八、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 (三) 母公司的净资本及风险控制指标 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
九、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 十、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十一、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十二、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十三、 其他 √适用 □不适用 2022年度本集团所获荣誉 1. 2021-2022年度优秀投资者教育基地 颁奖单位：中国证监会 2. 2022年证券公司投资者教育工作评估 A等次 颁奖单位：中国证券业协会、上交所、深交所、全国股转公司 3. 第八届证券期货业科学技术奖优秀奖 颁奖单位：中国证券业协会证券期货业科学技术奖励委员会 4. 2022年度公司债券优秀承销商、产业债券优秀承销商、民企公司债券优秀承销商、服务国家战略优秀承销商、资产证券化业务优秀管理人、债券优秀交易商、债券借贷优秀参与机构、优秀债券投资机构（自营类） 颁奖单位：上交所 5. 2022年优秀基金做市商 颁奖单位：上交所 6. 2022年上交所债券市场交易百强机构、上交所债券市场券商自营十强机构 颁奖单位：上交所 7. 2022年度优秀公司债券承销商、优秀利率债承销机构、固定收益创新产品优秀中介机构、民企债券融资支持机制创新优秀参与机构 颁奖单位：深交所 8. 优秀利率债承销机构、优秀债券投资交易机构（券商自营）、债券交易业务创新优秀参与机构（债券借贷）、债券交易业务创新优秀参与机构（信用保护工具） 颁奖单位：深交所 9. 2022年聚丙烯期货、豆油期权“卓越做市商”；豆粕期货、黄大豆 1号期权、黄大豆 2号期权“优秀做市商”；聚乙烯期货、铁矿石期权、玉米期权“先进做市商” 颁奖单位：大连商品交易所 10. 2022年度优秀结算成员、优秀结算业务参与者 颁奖单位：上海清算所 11. 2021年度优秀人民币外汇会员、优秀人民币外汇即期会员、优秀人民币外汇远掉期会员、优秀人民币外汇期权会员、最大进步人民币外汇会员 颁奖单位：中国外汇交易中心 12. 2022年度股指期权优秀做市商银奖、新品种上市突出贡献奖、国债期货优秀做市商铜奖 颁奖单位：中国金融期货交易所 13. 2022年上市公司监事会卓有成效奖 颁奖单位：中国上市公司协会 14. 2022年度优秀会员机构 颁奖单位：中国保险资产管理业协会 15. 2021年度最受险资欢迎证券机构、2021年度最受险资欢迎证券机构-受托业务 颁奖单位：中国保险资产管理业协会 16. 移动金融 App创新实践典型案例 颁奖单位：中国互联网金融协会 17. 北京企业 100强、北京服务业企业 100强、北京上市公司企业 100强 颁奖单位：北京企业联合会、北京市企业家协会 18. 2022年度优秀债券承销机构（非银类）、地方债承销杰出机构（非银类）、国际化业务卓越贡献机构、企业债承销杰出机构 颁奖单位：中央国债登记结算有限责任公司 19. 2022年度自营结算 100强、优秀资产管理机构 颁奖单位：中央国债登记结算有限责任公司 20. 2022年度北向通优秀做市商、债券通市场推广奖 颁奖单位：债券通有限公司 21. 2022稳保计划混沌工程先锋实践者优秀案例、2021年度证券行业最佳云原生实践奖、2022XOps产业生态峰会研运质效典范标杆案例奖、《中国 DevOps现状调查报告（2022）》安全及风险管理领域最佳实践案例奖、第二届（2022）“金信通”金融科技创新应用案例评选-最具商业价值案例奖 颁奖单位：中国信息通信研究院 22. 2022年度“科创中国”金融科技与数字化转型创新成果 颁奖单位：中国通信学会 23. 2022证券公司金牛奖 （1）金牛证券公司；（2）证券公司文化建设金牛奖；（3）证券公司社会责任金牛奖；（4）证券公司服务科创企业上市前 10强；（5）金牛财富管理团队；（6）证券公司金融科技金牛奖 颁奖单位：《中国证券报》 24. 2022第十三届中国证券业分析师金牛奖 集体奖：五大金牛研究机构 最佳行业分析师团队：（1）通信第 2名；（2）机械第 5名；（3）医药生物第 5名；（4）银行第 4名；（5）汽车第 2名；（6）基础化工第 5名；（7）国防军工第 5名 颁奖单位：《中国证券报》 25. 2022证券公司服务科创企业上市前 10强 颁奖单位：《中国证券报》 26. 2022上海证券报最佳分析师评选 集体奖：最具影响力证券研究机构第 4名 最佳分析师：（1）医药生物第 1名；（2）银行业第 2名；（3）新能源电力设备第 2名；（4）通信第 3名；（5）投资策略第 3名；（6）汽车第 4名；（7）材料第 4名；（8）机械军工第 5名 颁奖单位：《上海证券报》 27. 2022中国证券业沪深主板投行君鼎奖、中国证券业北交所（新三板）投行君鼎奖、中国证券业财务顾问君鼎奖、中国证券业 TMT行业投行君鼎奖、中国证券业境外投行君鼎奖、中国证券业主板融资项目君鼎奖 颁奖单位：《证券时报》 28. 2022中国证券业全能财富经纪商君鼎奖、中国证券业主经纪商君鼎奖、中国证券业基金投顾君鼎奖、中国证券业二十强证券营业部君鼎奖 颁奖单位：《证券时报》 29. 2022中国证券业全能资管机构君鼎奖、中国证券业资管权益团队君鼎奖、中国证券业资管量化团队君鼎奖、中国证券业固收+资管计划君鼎奖 颁奖单位：《证券时报》 30. 首届中国证券业数字化转型全能君鼎奖、首届中国证券业十大品牌 APP君鼎奖、首届中国证券业投顾服务 APP君鼎奖 颁奖单位：《证券时报》 31. 2022中国券商资管英华奖：（1）优秀固收类券商资管；（2）三年期固收+券商资管产品；（3）一年期固收+券商资管产品；（4）一年期量化类券商资管产品 颁奖单位：《中国基金报》 32. 2022中国券商财富管理英华奖：优秀财富管理券商；中国私募基金英华奖：最佳私募销售券商；第九届中国基金业英华奖：三年期固收类资管最佳投资主办 颁奖单位：《中国基金报》 33. 2022第二十届新财富最佳分析师评选 集体奖：（1）最具影响力研究机构第 6名；（2）本土最佳研究机构第 9名；（3）最佳 ESG实践研究机构第 8名 行业奖：（1）通信第 2名；（2）银行第 2名；（3）汽车和汽车零部件第 4名；（4）机械第 4名；（5）医药生物第 4名；（6）新能源和电力设备第 4名 产业研究团队奖：（1）金融业第 5名；（2）制造业第 7名；（3）科技业第 10名 颁奖单位：《新财富》 34. 2022年度第五届新财富最佳投资顾问评选：（1）最佳投资顾问（股票交易组）第 1名；（2）最佳投资顾问（公募基金组）第 1名；（3）最佳投资顾问团队 颁奖单位：《新财富》 35. 2022第十六届卖方分析师水晶球奖 研究类机构和机构间关系类奖：（1）最具影响力机构（第 3名）；（2）最佳研究机构（第 4名）；（3）最佳服务机构（第 2名） 金牌领队：第 2名 总榜单：（1）钢铁第 2名；（2）银行第 2名；（3）通信第 3名；（4）汽车及零部件第 4名；（5）电力设备第 5名；（6）医药生物第 5名；（7）交通运输第 4名；（8）机械第 5名；（9）农林牧渔第 4名；（10）新能源第 3名 公募榜单：（1）钢铁第 3名；（2）银行第 3名；（3）通信第 5名；（4）电力设备第 5名；（5）医药生物第 5名；（6）交通运输第 5名；（7）新能源第 3名；（8）金牌领队第 2名；（9）最具影响力机构第 5名；（10）最佳研究机构第 4名 颁奖单位：《证券市场周刊》 36. 2022年度 Wind最佳投行获奖名单 最佳投行、最佳 A股股权承销商、最佳 A股 IPO承销商、最佳 A股再融资承销商、最佳科创板股权承销商、最佳创业板股权承销商、最佳北交所股权承销商、最佳新三板主办券商、最佳港股 IPO全球协调人、最佳中国并购重组财务顾问、最佳债券承销商、最佳信用类债券承销商-卓越券商奖、最佳中长期债券承销商、最佳资产支持证券承销商、最佳信贷 ABS承销商、最佳企业ABS承销商、最佳 ABN承销商、最佳金融债承销商-卓越券商奖、最佳公司债承销商、最佳企业债承销商、最佳可转债承销商、最佳可交债承销商 颁奖单位：万得资讯 37. 2022科创板最佳服务机构奖、科创板年度中介机构贡献人物 颁奖单位：《财经》、科创数据研究中心 38. 2022最佳固收资管团队金鼎奖 颁奖单位：《每日经济新闻》 39. 第一届新华财经基金投顾评选：系统营运金谘奖 颁奖单位：中国经济信息社（《新华财经》） 40. 2022金融业信息安全建设突出贡献奖 颁奖单位：《金融电子化》 41. 最佳应用质量奖 颁奖单位：全球软件质量与效能大会组委会（QECon）、Testin云测试 中信建投期货 1. 2021年度渝中金融“最佳贡献奖”、2022年度渝中金融“最佳贡献奖” 颁奖单位：中共重庆市渝中区委员会、重庆市渝中区人民政府 2. 2021年天然橡胶“保险+期货”试点项目特等奖、2022年度优秀投研团队奖 颁奖单位：上海期货交易所 3. 2021年度股指期权做市商优秀服务会员奖、2022年度优秀会员金奖、股指期权做市商优秀服务会员奖、国债期货做市商优秀服务会员奖、中金所会员金融期货优秀分析师团队：股指期货和期权类 颁奖单位：中国金融期货交易所 4. 2022年度优秀会员奖、机构服务优秀会员奖、期权市场服务奖、人才培育奖、产业服务奖（农业、纺织、化工、光伏建材） 颁奖单位：郑州商品交易所 5. 第十五届中国最佳期货经营机构评选： 中国最佳期货公司、最佳商品期货产业服务奖、最佳金融期货服务奖、最佳乡村振兴服务及社会责任公益奖、最佳企业文化品牌建设奖、最佳资产管理领航奖、最受欢迎的期货经营机构自媒体、年度投资者教育模式创新奖、最佳风险管理子公司服务创新奖、最佳金融科技进步奖、最佳衍生品综合服务创新奖、中国最佳期货经营分支机构、中国期货公司金牌管理团队、中国期货公司年度最佳掌舵人、最佳银期合作创新开拓奖、最佳期货 IB证券经营机构、中国金牌期货研究所、最佳期货研究机构领头人、最佳宏观金融研究团队、最佳黑色产业研究团队、最佳金属产业研究团队、最佳能源化工产业研究团队、最佳农产品产业研究团队颁奖单位：《期货日报》《证券时报》 6. 2022年 Wind“金牌期货研究奖”评选 机构奖项：最受欢迎研究机构 研究领域单项奖：商品期货 研究行业细分领域奖：有色金属 颁奖单位：万得资讯 7. 领航中国“金智奖”2022年度评选：杰出乡村振兴优秀案例、杰出投资者教育奖 颁奖单位：《金融界》 中信建投资本 1. 第六届中国股权投资金牛奖：金牛券商股权投资卓越机构 颁奖单位：《中国证券报》 2. 2022年中国私募股权投资机构 100强、中国国资投资机构 50强、中国新材料领域投资机构10强 颁奖单位：清科集团 3. 2022年度最佳国资投资机构 50强 颁奖单位：投中网 4. 中国最佳券商母基金奖项 颁奖单位：《融资中国》 5. 2021-2022年度中国市场化母基金十强、中国人工智能领域活跃投资机构二十强 颁奖单位：全球 PE论坛 中信建投基金 1. 第四届中国公募基金英华奖：2022年度品牌传播创新奖（直播） 颁奖单位：《中国基金报》 中信建投国际 1. 外汇期货经纪商合作伙伴奖 颁奖单位：新加坡交易所 2. 第四届“金中环”评选：最佳客户服务奖 颁奖单位：智通财经 3. “商界展关怀”奖项 颁奖单位：香港社会服务联会 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 截至 2022年 12月 31日，本集团总资产人民币 5,099.55亿元，较 2021年 12月 31日增长12.62%；归属于本公司股东的权益为人民币 932.44亿元，较 2021年 12月 31日增长 16.82%；报告期本集团营业收入合计为人民币 275.65亿元，同比减少 7.72%；归属于本公司股东的净利润为人民币 75.07亿元，同比减少 26.68%。 投资银行业务板块实现营业收入合计人民币 58.38亿元，同比增长 5.60%；财富管理业务板块实现营业收入合计人民币 61.40亿元，同比减少 3.82%；交易及机构客户服务业务板块实现营业收入合计人民币 67.24亿元，同比减少 25.17%；资产管理业务板块实现营业收入合计人民币16.80亿元，同比减少 6.07%。 截至 2022年 12月 31日，公司主要经营财务数据请参阅本章节中“报告期内主要经营情况”部分。 1. 投资银行业务板块 （1）股权融资业务 2022年，上交所、深交所、北交所合计完成发行股权融资项目 750家，同比下降 24.47%，募集资金人民币 11,909.89亿元，同比下降 9.45%。其中，IPO项目 416家，募集资金人民币 5,222.55亿元，同比分别下降 20.00%和 13.39%；股权再融资项目 334家，募集资金人民币 6,687.34亿元，同比分别下降 29.39%和 6.12%。（数据来源：万得资讯，按发行日统计，不含资产类定向增发） 2022年，公司完成股权融资项目 79家，主承销金额人民币 1,333.88亿元，分别位居行业第2名、第 3名。其中，IPO主承销家数 41家，主承销金额人民币 587.06亿元，均位居行业第 2名；股权再融资主承销家数 38家，主承销金额人民币 746.82亿元，均位居行业第 3名。公司保荐央企 IPO项目 4家，连续四年位居行业第 1名；坚定围绕国家战略开展业务，服务包括晶科能源、华秦科技、唯捷创芯、首药控股、软通动力、中航无人机、中钢洛耐、云从科技、燕东微等一大批支持国家重大战略的科技创新型企业上市；继续为推动绿色发展贡献力量，独家保荐并牵头主承销全球领先的新能源企业宁德时代 450亿元定增项目，为注册制推行以来规模最大的再融资项目。同时，公司还完成晶科能源、蔚蓝锂芯、明冠新材、金开新能等十余家绿色股权融资项目。 此外，公司还完成 19家可转债项目，主承销金额人民币 397.23亿元，完成家数位居行业第 1名。 （数据来源：公司统计、万得资讯） 2022年，公司完成新三板挂牌 13家，完成新三板挂牌企业定增 18家，募集资金人民币 6.40亿元；截至报告期末，持续督导新三板创新层企业 47家。（数据来源：全国股转公司、Choice金融终端） 项目储备方面，截至报告期末，公司在审 IPO项目 79家，位居行业第 2名；在审股权再融资项目（含可转债）24家，位居行业第 2名。（数据来源：中国证监会、沪深交易所、万得资讯、公司统计） 2022年，公司保荐承销的股权融资业务情况如下表所示：
注：再融资统计范围为配股、公开增发、融资类定向增发（包括非公开发行、重组配套融资）、优先股，不含资产类定向增发。 国际业务方面，2022年，中信建投国际在香港市场共参与并完成 IPO保荐项目 7家，股权融资规模 37.03亿港元。 2023年发展展望 2023年，A股一级市场机遇与挑战并存。党的二十大明确要求要“坚持把发展经济的着力点放在实体经济上”，随着注册制改革全面实施、中国特色现代资本市场建设扎实推进，投资银行业务仍处在重要的战略机遇期；与此同时，世界经济形势不容乐观，外部环境的变化可能会给证券一级市场带来一定不确定性。公司股权融资业务将进一步深化“行业+区域+产品”的矩阵式布局，积极主动融入国家重大发展战略，支持战略性新兴行业和科技创新型企业，服务实体经济高质量发展；更加高度重视质量控制工作，不断提高执业质量，努力做好资本市场“看门人”；紧跟市场做好估值定价和销售工作；继续推动境内外一体化的深入实施，促进香港股权融资业务迈上新台阶；加强投资以及与公司其他业务的协同发展，增强对客户的综合服务能力；高度重视北交所业务，持续不断地加大投入，助力创新型中小企业发展。（未完）  |