[年报]赤峰黄金(600988):赤峰黄金2022年年度报告
原标题:赤峰黄金:赤峰黄金2022年年度报告 重要提示 一、本公本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王建华 、主管会计工作负责人杜慧及会计机构负责人（会计主管人员）杜慧声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 因公司正处于发展阶段，2022年完成以 2.91亿美元现金收购金星资源 62%股权的交易，2023年度国内外矿山探矿增储和扩能改造仍需要大量资金投入，现金需求较大，本年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来生产经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺之间的差异。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述经营中可能面对的风险，敬请投资者查阅第三节“管理层讨论与分析”—“六、关于公司未来发展的讨论与分析”—“（四）可能面对的风险”。 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
四、信息披露及备置地点
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份）
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 对当期利润的 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 影响金额
第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年，面对复杂多变的外部环境，公司管理层更加深刻地体会到，不确定性始终伴随并推 动着时代的变革、行业的发展和企业的成长。报告期内，公司生产经营也经历了短期波动和挫折， 第三季度出现亏损对全年目标产生了较大影响。在人工成本、原材料价格大幅上涨的同时，公司 矿山企业均在实施扩能改造项目，成本控制压力尤为突出。面对诸多困难和挑战，公司管理层从 实际出发，迅速调整、适应变化，尽全力降低不利因素的影响，全体员工秉持“咬牙只上台阶， 不问哪天登顶”的发展意识和奋斗意志，创造 了历史产金新记录，2022年公司黄金产量首 次突破10吨，达到13.57吨，较上年增长 67.61%，奠定了坚实的规模和产量基础，继续 向大型黄金矿业公司行列迈进。 （一）夯实发展基础，积极推进重点项目、技改工程建设和探矿增储 报告期内，各矿山子公司持续投入资金进行扩能改造，为未来的产能提升提供强有力保障。境内外矿山探矿增储成果显著。在五龙矿业开展的国家重点研发项目3000米验证钻工程顺利 终孔，终孔孔深3,003.99米。经初步查明，累计见4条金矿体、3条金矿化体、2条锌矿体、1 条锌矿化体，深部见多条岩脉群及含硫硅化蚀变带，在见矿深度和成矿类型上均有新突破，为五 龙矿业深部及外围区域勘探提供了指引。吉隆矿业首次在外围探矿区域经钻探均见到多条新工业 矿体，特别是阳坡盲井最深部8、9、10中段见到有一定规模、且品位较高矿体，这也进一步证明 该区域深部仍有非常好的资源前景。2022年度金星瓦萨地表资源勘探在5个钻靶区完成钻探进尺 3万米，超出计划10%，同比增加5%，探矿前景良好。 2022年度万象矿业22个项目实施钻探工程，完成钻探76.6 Km，钻探结果良好，具备较好的 开发潜力，重点跟踪的金矿化类型含非卡林型（与夕卡岩相关）及卡林型，5个重点项目完成地 质模型及初步的资源模型的建立，圈定矿化量显示良好的勘探及开发潜力；万象矿业在Sepon矿 区探矿权内南部西区的10km2范围内完成稀土普查工作，经普查工作查明矿体2个，矿床成因类 型属风化壳离子吸附型稀土矿床，经估算共获得全相稀土氧化物（TREO）内蕴经济资源量（332+333） 共3.2万吨，矿体平均铅直厚度4.83m，平均品位0.045％，离子相稀土氧化物配分显示其配分类 型属中重型稀土。 （二）坚定国际化发展步伐，持续开展资源整合并购与合作开发 2022年，公司加快全球化资产布局，在1月末顺利完成金星资源的并购后，海外资产占公司 资产总额的77.68%，保有黄金资源量再上新台阶；国内各矿山也持续实施“建大矿、上规模”， 对标一流矿山。 为进一步落实公司发展战略，优化资本结构，布局海外市场，加速公司国际战略布局，公司拟申请发行全球存托凭证（Global Depository Receipts）并在瑞士证券交易所上市。与此同时，公司在全球范围内的广泛合作也逐步增加。公司与老挝矿业发展国有公司（LMD）签订了合作探矿协议，为在老挝境内拓展多品种矿业资源项目勘探打下基础；与老挝DDC公司签署合作协议，涵盖了老挝境内具有金、铜和稀土资源开发潜力的26个项目区域；为落地实施稀土资源开发，公司与厦门钨业签署了资源开发战略合作协议，并成立合资公司，发挥各自优势共同在老挝进行稀土资源开发。 报告期内，公司通过认购增发股份、竞标摘牌、二级市场增持等方式投资澳大利亚上市公司铁拓矿业，截至报告期末持有其已发行股份的13.05%，加强了在西非这一全球重要产金区域的战略布局。公司与沙特阿吉兰兄弟控股集团在沙特境内合作开展金矿勘探项目，这是公司以较低成本和风险，培育潜在优质项目的尝试，以期打开中东金矿资源开发良好局面。 公司收购新恒河矿业51%股权，取得云南洱源溪灯坪金矿控股权，该项目处于建设期，一期设计采选规模为14万吨/年，待探矿权转采矿权后，采选规模和黄金产量将进一步提高。 （三）积极承担社会责任，以高 ESG标准推动绿色可持续发展 公司以“让更多的人因赤峰黄金的发展而受益”为核心价值观，不仅创造经济价值，也将社会承担更多的社会责任，营造安全、环保的生产经营环境，不断加强公司治理。公司在中国境外的矿山始终 相关行业国际标准和国际最佳实践，国内矿山也正向统一标准整合靠拢。金星瓦萨持续按世界黄金协会（WGC）及联合国全球契约组织（UNGC）标准执行ESG相关工作并按时披露相关报告；万象矿业则按照国际采矿与金属协会（ICMM）标准进行矿山运营。国内矿山也正积极向世界黄金组织（WGC）标准靠拢，公司将整合国内外矿山治理体系，不断提高矿山ESG治理水平。 公司2022年开始在境内外子公司同步推进ESG体系建设，完成了境外子公司的2021年度ESG绩效报告，并启动全公司2022年度ESG报告编制工作。董事会将“战略委员会”调整为“战略与可持续发展委员会”，增加ESG体系建设职能，制定、修订相关管理制度，建立了完善的ESG治理架构，并将安全、环保指标纳入员工绩效评价。 国内矿山每年组织员工植树造林，增加植被覆盖率，进行防风固沙、环境治理；金星瓦萨与当地社区合作，充分利用原采矿区域，开发棕榈种植园，为当地社区提供劳动岗位创造收入，实现企业与社区共生发展；万象矿业严格保护矿区周边生态，设有专业人员对水质、空气进行检测。 公司还计划在境内外矿山实施太阳能发电项目，减少碳排放。公司2022年度ESG建设成果斐然，获得多个重要奖项。 （四）发挥机制优势，调整优化组织结构，夯实人才基础 公司主动拥抱变化，大胆改革、创新经营管理模式，从企业生存与发展、个人成长并让更多 人受益出发，完成了组织结构的全面调整，建立适应发展需要的管理体系，全面提高企业竞争力； 突破地域文化屏障，通过内部学习和外部培训，建立学习型组织；在子公司实施总经理竞聘，通 过竞争和业绩承诺优中选优，不断升级基层组织管理水平。 并坚定维护公司员工基本权益、尊重认同基层一线的劳动者，使企业发展与员工个人受益紧密绑 定。公司使用自有资金30,078.70万元，累计从二级市场回购股份合计16,575,406股，拟用于第 二期员工持股计划，主要技术骨干、管理骨干踊跃参与第二期员工持股计划认购。公司将继续深 化股权向一线骨干渗透，为优秀的劳动者突破边界成为经营者、所有者创造平台和机会。 2023年度，公司将围绕“破局、重构、创业”主题，继续源的战略性步伐。公司管理层将坚持长期主义，主动做创业者， 勇于改变、敢于承担、付诸行动，在变局中坚定前行。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）行业基本情况 黄金具备商品和金融双重属性，是重要的全球性战略资产和各国金融储备体系的基石，在维护国家金融稳定、经济安全中具有不可替代的作用。在世界黄金版图上，我国黄金市场已发展成为当今全球最重要的黄金市场之一，并成为我国金融市场的重要组成部分，中国已经从追随者成长为领军者，进入创新驱动、转型发展的重要战略机遇期。“上海金”的诞生为全球投资者提供了一个以人民币报价的黄金交易新品种以及黄金投资者避险新工具，进一步完善了人民币黄金市 场的价格形成机制，加快推进了中国黄金市场国际化进程。 近年来我国黄金行业取得了跨越式发展，形成了地质勘查、矿山开采、选冶、深加工、批发 零售、投资、交易市场等完整产业体系，当前黄金行业已经进入创新驱动转型发展的重要战略机 遇期。随着环境保护、生态治理等领域相继出台新的法律法规，大气污染防治、碳达峰、碳中和 等上升至国家战略层面，加快推动绿色发展，是黄金企业实现高质量发展的必由之路。2022年， 我国大型黄金企业（集团）境内矿山矿产金产量148.066吨，占全国的比重为50.12%。大型黄金 企业（集团）充分发挥自身优势，强强联司，全年平均价格为1,800.09美元/盎 司，较2021年的1,798.61美元/盎司上升0.08%。上海黄金交易所Au9999黄金全年加权平均价较上年同期上升4.53%，主要受人民币汇率影响，国内黄金价格较国际黄金价格更为坚挺。 中国黄金协会统计数据显示，2022年，国内原料黄金产量为372.048吨，与2021年同期相比增产43.065吨，同比增长13.09%，其中，黄金矿产金完成295.423吨。此外，2022年进口原料产金125.784吨，同比增长9.78%，若加上这部分进口原料产金，全国共生产黄金497.832吨，同比增长12.24%。2022年，全国黄金消费量1,001.74吨，与2021年同期相比下降10.63%。其中：黄金首饰654.32吨，同比下降8.01%；金条及金币258.94吨，同比下降17.23%；工业及其他用金88.48吨，同比下降8.55%。世界黄金协会《全球黄金需求趋势报告》显示，2022年全球黄金年度总供应量增加2%，达到4,755吨，保持在疫情前的水平之上，其中金矿产量创下四年来新高，增加至3612吨。2022年年度黄金需求（不含场外交易）同比增长18%至4741吨，是自2011年以来最高的年度总需求量，其中全球央行年度购金需求达到1,136吨，较2021年的450吨翻了一番还多，创下55年来的新高。 （二）新公布的法律法规、部门规章及行业政策 1、2022年4月，国务院安全生产委员会印发《“十四五”国家安全生产规划》（下称《规划》）。《规划》中提到，提高非煤矿山主要矿种最低开采规模和最低服务年限标准，实行尾矿库总量控制。深化金属非金属地下矿山采空区隐患治理、尾矿库“头顶库”综合治理和无生产经营主体尾矿库、停用3年以上尾矿库闭库治理。《规划》指出，“十四五”期间，严格非煤矿山建设项目安全设施设计审查和企业安全生产许可管理，加大对安全设施竣工验收活动和验收结果的监督核查。强化非煤矿山建设项目基建过程安全监管，同时对危险废物提出了具体要求。 2、2022年4月，生态环境部发布《尾矿污染环境防治管理办法》（下称《管理办法》）（生态环境部令第26号），并于今年7月1日起施行。《管理办法》强调“尾矿污染防治坚持预防为主、污染担责的原则”，明确界定了三类对所造成的环境污染依法承担责任的单位，阐明了各级主管部门的职责以及如何行使职责，并实行分类分级环境监督管理，对违反《管理办法》的行为和单位予以处罚。 3、2022年8月，自然资源部、生态环境部、国家林业和草原局联合发布了《关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（下称《通知》）。《通知》明确，已依法设立和新立铬、铜、镍、锂、钴、锆、钾盐、（中）重稀土矿等战略性矿产探矿权开展勘查活动，可办理探矿权登记，因国家战略需要开展开采活动的，可办理采矿权登记。《通知》指出，生态保护红线是国土空间规划中的重要管控边界，生态保护红线内自然保护地核心保护区外，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许如地质调查与矿产资源勘查开采、依据县级以上国土空间规划和生态保护修复专项规划开展的生态修复等对生态功能不造成破坏的有限人为活动。 4、2022年10月，自然资源部第2次部务会议审议通过并公布《地质灾害防治单位资质管理办法》（下称《办法》），自2023年1月1日起施行。《办法》将地质灾害防治活动纳入地质勘查活动范畴，统一加强事中事后监管，省级自然资源主管部门对地质灾害防治单位资质情况和从事地质灾害防治活动情况组织开展“双随机、一公开”监管。明确了资质单位配合监管义务，要求资质单位建立健全内部管理制度，在地质勘查行业监管服务平台上公示从业活动等信息，主动接受社会监督，并配合自然资源主管部门开展监督检查。对未取得地质灾害防治单位资质证书或者超越其资质等级许可的范围承揽业务等违法行为明确了相应的法律责任。 5、2022年11月，工业和信息化部、发展改革委、生态环境部等三部门联合印发《有色金属行业碳达峰实施方案》（下称《实施方案》）。《实施方案》提出，“十四五”期间，有色金属产业结构、用能结构明显优化，低碳工艺研发应用取得重要进展，重点品种单位产品能耗、碳排放强度进一步降低，再生金属供应占比达到24%以上。“十五五”期间，有色金属行业用能结构大幅改善，电解铝使用可再生能源比例达到30%以上，绿色低碳、循环发展的产业体系基本建立。 确保2030年前有色金属行业实现碳达峰。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）报告期内公司的主要业务 报告期内，公司的主营业务为黄金、有色金属采选业务，主要通过下属子公司开展。子公司 吉隆矿业、华泰矿业、五龙矿业从事黄金采选业务；子公司瀚丰矿业从事锌、铅、铜、钼采选业 务；位于老挝的万象矿业目前主要从事金、铜矿开采和冶炼；位于加纳的金星资源主要从事黄金 采选业务；广源科技属资源综合回收利用行业，主要从事废弃电器电子产品处理业务。 报告期内公司矿山子公司的主要产品为黄金、电解铜等贵金属、有色金属。 （二）经营模式 1.有色金属采选企业 包括黄金生产企业（生产投资金条、标准金锭）、首饰生 产企业、其他工业用金企业等，最终用途包括央行（官方储备）、投资、首饰、工业等方面。 瀚丰矿业主要产品包括锌精粉、铅精粉（含银）、铜精粉（含银）和钼精粉。瀚丰矿业精矿对外销售的定价一般以精矿中所含的金属的市场价格为基准确定。主要是以上海有色网1#锌锭的价格、上海有色网1#铅现货的价格、上海期货交易所铜即期合约结算价为基准价，并根据精粉产品中实际金属含量，综合考虑运输费、检斤费等因素确定结算价格；产品销售主要是通过预收货（2）公司于2018年收购位于老挝的万象矿业，万象矿业目前运营Sepon铜金矿，享有在老挝Sepon矿区总面积1,000余平方千米的专属区域内的矿产资源勘探及采选运营的权利，具体期限为2003年起最长合计不超过50年，开采方式为露天开采，2023年将实现露天与地下开采并行，现拥有铜和金两条独立生产线。2020年，万象矿业重启金矿生产，氧化矿和原生矿处理系统分别于2020年5月中旬和8月末投产运行，年处理矿石能力可达300万吨。万象矿业主要产品为黄金和电解铜。黄金产品为含金30%-80%、含银20%-70%的合质金，通过招标方式在全球范围内遴选销售客户，主要为国际大型精炼厂，可以选择按公司检验结果的95%以现货价销售或者次日精炼结果确定后以现货价全部出售，客户在销售当天或者次日支付销售款。万象矿业阴极铜为伦敦金属交易所A级品质，合作客户为国际大宗商品贸易商，销售模式根据国际贸易规则由双方协商确定。 铜广泛应用于基础设施、建筑行业和设备制造业等多个行业，如制造通讯线缆、电线电缆及电力设备、管道、机械设备、空调设备等。 （3）公司于2022年1月完成收购金星资源62%的股权交割，金星资源核心资产为位于加纳的瓦萨（Wassa）金矿，矿区位于加纳最大也是全球知名的黄金成矿带阿散蒂（Ashanti）金矿带，面积约300平方公里。瓦萨金矿的开采方式为地下开采与露天开采相结合，选厂年处理矿石能力为270万吨。主要产品为含量80%以上的合质金，产品委托给通过招标方式确定的大型黄金精炼厂销售，定价基准为伦敦金银市场协会现货黄金定盘价，一般在产品运出后3个工作日内结算货款。 2.资源综合回收企业 控股子公司广源科技主要从事废弃电器电子产品处理，享受国家废弃电器电子产品处理基金补贴，目前年拆解能力265万台。广源科技业务流程严格按照生态环境部和工业和信息化部发布的《废弃电器电子产品规范拆解处理作业及生产管理指南（2015年版）》执行，主要采用人工拆解与机械处理相结合的综合拆解处理技术，并对拆解后的物质进行深度机械分选分离等综合处理。 广源科技将合肥市作为主要原料采购市场，并布局合肥周边30多个县市，与当地规模较大的客户每月签订采购合同，结合市场行情及供应商运输距离等因素采用市场浮动定价，根据拆解产物数量和市场行情确定销售批次时间，竞标报价，货物由客户现场自提，款到发货。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 目前公司的主营业务为黄金、有色金属采选业务。公司的核心竞争力主要体现在资源、技术及管理等方面。 （一）资源优势 截止报告期末，境内黄金矿业子公司吉隆矿业、华泰矿业、五龙矿业共拥有8宗采矿权和12宗探矿权；公司所属矿山的矿石品位高，属于国内当前少有的高品位富矿床，相比同类黄金矿山企业，黄金生产的单位成本较低，毛利率较高。同时，公司黄金矿山分布于全国重点成矿带，有进一步获取资源的潜力。 公司控股子公司万象矿业所辖Sepon铜金矿是老挝最大的有色金属矿山，拥有1宗采矿权和1宗探矿权，享有包括Sepon矿区在内的合计1,247平方公里范围内的矿产资源勘探及开采的独占权利，探矿前景广阔。2022年1月，公司收购金星资源62%股权完成交割，金星资源核心资产为位于加纳的瓦萨金矿，瓦萨金矿位于著名的阿散蒂金矿带上的成矿有利地段，矿区及外围找矿潜力仍然巨大，瓦萨金矿的矿权范围在阿散蒂金矿成带南部的东缘，走向长约70公里，是加纳拥有矿权面积最多的大型黄金企业之一。 公司全资子公司瀚丰矿业为锌铅铜钼多金属矿业企业，拥有2宗采矿权和1宗探矿权，瀚丰矿业两项探矿权所在的“吉林天宝山－开山屯”区域为“重要矿产资源重点勘查区—铅锌矿”，该区域成矿地质条件优越，是重要的多金属矿化集中区。 （二）技术优势 老挝Sepon铜金矿、加纳瓦萨金矿已持续稳定运营15年以上，拥有国际先进的矿业生产技术；吉隆矿业和华泰矿业新采用的“尾矿脱氰压滤工艺”改变了原尾矿压滤排放工艺，尾渣总氰含量及其它有害元素含量均符合《黄金行业氰渣利用与处置污染控制技术规范》要求，为国内同行业选矿氰渣尾矿技术处理摸索出了新途径。经中国黄金协会组织专家鉴定，吉隆矿业与长春黄金研究院共同完成的《氰化尾渣脱氰处理关键技术研究与应用》项目成果具有创新性，环境效益、经济效益和社会效益显著，达到了国际先进水平。 （三）管理优势 公司的经营管理团队由在矿业领域和资本市场有丰富经验的专家组成，涵盖企业管理、采矿、选矿、地质、测量、财务、法律等各个专业。董事长王建华先生带领管理层转变观念，打开边界，提升整体认知水平，进行了深刻的内部改革，公司管理团队的认知格局日渐提升，自我成长意识 逐渐提高，自我追求、共生共长理念逐渐形成。同时，经过近几年的探索和实践，公司逐步建立 了符合公司实际的管理模式和激励考核机制，在成本控制、降本增效、提高劳动效率等方面卓有 成效。 通过实施海外并购，公司不仅获得了优质资产和资源储备，而且获得了国际先进的技术和矿 山管理方法、管理模式以及国际化人才队伍，为公司可持续发展奠定了基础。 五、报告期内主要经营情况 2022年度，公司实现主营业务收入626,040.53万元，其中，采矿业板块：生产矿产金13,568.53 公斤，较上年增长67.61%，电解铜0.64万吨，较上年增长28.16%，实现主营业务收入595,493.52 万元。2022年度，公司黄金产量大幅增加主要系完成金星资源并购所致。资源综合回收利用板块： 广源科技2022年度处理废弃电器电子产品140.97万台、残次品3,724吨，主营业务收入30,547.01 万元。2022年度采矿业和资源综合回收利用两个板块主营业务收入占比分别为95.12%和4.88%。 截止报告期末，公司总资产1,754,429.45万元，归属于上市公司股东的净资产518,756.96万元， 分别比上年同期增长117.84%和12.27%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
(1) 营业收入较上年同期上升，主要系金星资源纳入合并范围及万象矿业黄金产销量增加所致； (2) 营业成本较上年同期上升，主要系金星资源纳入合并范围及材料费上涨所致； (3) 销售费用较上年同期下降，主要系万象矿业人工费用下降所致； (4) 管理费用较上年同期上升，主要系金星资源纳入合并范围所致； (5) 财务费用较上年同期上升，主要系公司有息负债增加产生较多利息支出所致； (6) 研发费用较上年同期上升，主要系吉隆矿业与五龙矿业研发所耗用的材料费、动力费上涨所致； (7) 经营活动产生的现金流量净额增加，主要是金星资源纳入合并范围，矿产品产销量增加； (8) 投资活动产生的现金流量净额流出，主要是并购金星资源、万象矿业露天转井下采矿工程建设及金星资源金矿扩能支出增加所致； (9) 筹资活动产生的现金流量净额增加，主要是本年增加并购贷款及其他融资所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，因控股子公司金星资源纳入合并范围，公司主营业务收入和主营业务成本分别较上年同期增加65.67%和77.13%。矿产金产销量大幅增加， 电解铜产销量略有增加。报告期内，原材料价格普遍上涨和能源价格上涨，加之各矿山矿石品位较上年有所下降，选矿难度大，这些因素均造成毛利率 下滑。分行业来看，采矿业和资源综合回收利用综合毛利率较上年同期分别下降4.93%和4.22%。分产品来看，矿产金综合毛利率较上年同期下降1.64 个百分点，铜精粉综合毛利率较上年同期下降13.31个百分点，电解铜综合毛利率较上年同期下降27.92个百分点。 (1) 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况
钼精粉 吨 41.71 41.71
(3) 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4) 成本分析表 单位：元 分行业情况
折旧费 5,155,653.48 1.97 3,399,985.97 1.63 51.64
(5) 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7) 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额534,535.66万元，占年度销售总额85.38%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 单位:万元 币种:人民币 序号 客户名称 销售额 占年度销售总额比例（%）
报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用 详见本节“五、报告期内主要经营情况”—“（一）1.利润表及现金流量表相关科目变动分析”。 4. 研发投入 (1) 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 27,651,940.43 □适用 √不适用 (4) 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 详见本节“五、报告期内主要经营情况”—“（一）1.利润表及现金流量表相关科目变动分析”。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 本期期末数占 上期期末数占 本期期末金额较 项目名称 本期期末数 总资产的比例 上期期末数 总资产的比例 上期期末变动比 情况说明 （%） （%） 例（%）
√适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产1,362,787.12（单位：万元 币种：人民币），占公司总资产的比例为77.68%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 本报告期 本报告期 境外资产名称 形成原因 运营模式 营业收入 净利润
√适用 □不适用 详见本报告“第十节 财务报告”—“七、合并财务报表项目注释”—“61. 所有权或使用权受到限制的资产”。 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 详见本章第三节“管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司所处行业情况”、“三、报告期内公司从事的业务情况”及 “六、公司关于公司未来 发展的讨论与分析”之“（一）行业格局和趋势”。 有色金属行业经营性信息分析 1 .矿石原材料的成本情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 矿石原材料类型及来源 原材料总成本 占比（%） 原材料总成本比上年增减（%）
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