[年报]广晟有色(600259):广晟有色2022年年度报告
原标题:广晟有色:广晟有色2022年年度报告 广晟有色金属股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张喜刚、主管会计工作负责人赵学超及会计机构负责人（会计主管人员）王庆翔声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为232,310,605.57元，减去本期吸收合并冲减的未分配利润1,726,047.56元，加上以前年度未分配利润-542,923,766.06元，公司未分配利润累计为-312,339,208.05元。因尚未弥补完前期亏损，建议2022年度不进行分红，也不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告内容涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中关于“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 10 第四节 公司治理........................................................................................................................... 40 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 59 第六节 重要事项........................................................................................................................... 74 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 97 第八节 优先股相关情况............................................................................................................. 106 第九节 债券相关情况................................................................................................................. 107 第十节 财务报告......................................................................................................................... 111
第一节释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1.营业收入本期较上年增加67.65亿元，增长42.03%，主要系扩大稀土产品和其他有色金属等商品贸易规模所致。 2.归属于上市公司股东的净利润本期较上期增加 9,322.35万元，增长 67.03%，主要系报告期营业收入和毛利增加以及确认联营企业投资收益增加所致。 3.归属于上市公司股东的净资产本期较上年同期增加 161,811.67万元，增长 88.82%，主要系报告期内公司发行新股以及当年实现利润所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币
十二、其他 □适用 √不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 公司是广东省属国企广晟集团旗下一级企业，国家级稀土集团——广东省稀土集团的核心企业。主要从事稀土矿开采、冶炼分离、深加工以及有色金属贸易业务，生产产品包括稀土精矿、混合稀土、稀土氧化物、稀土金属、稀土永磁材料等。多年来，公司通过横向构筑“稀土、钨、铜”三大产业布局，纵向打造“矿山开采、冶炼分离、精深加工、贸易流通与进出口”完整的稀土产业链，形成了“12345+1”的产业格局。 回望 2022年，在国内经济乏力、欧洲能源危机、美国加息周期等多重因素干扰下，面对复杂严峻的经济形势，公司全面贯彻“以党建为引领、以资源为依托、以市场为导向，以创新为动力”的经营方针，坚持稳中求进工作总基调，全年实现营收 228.64亿元，同比增长 42.03%；实现归母净利润2.32亿元，同比增长67.03%，经营业绩创上市13年以来新高。参股企业大宝山矿全年实现营收20亿元，利润总额3.83亿元，创建矿以来历史新高，成绩斐然。公司通过深化改革、狠抓经营、推进项目、聚焦科技、优化治理等系列举措，在争创辉煌的征程之上稳步前进。 （一）深化企业改革，助力高质量发展 过去一年，公司持续深化三项制度改革，大力实施“1511”人才工程，实现干部人事制度改革创新，打好“选用育管”组合拳，不断提升人力资源核心竞争力。围绕能上能下，深化经理层成员任期制和契约化管理，实现“人人挑担子、人人扛指标、人人发挥作用”。加快实施公开招聘、竞争上岗、末等调整和不胜任退出等市场化用工制度，实现人员能进能出；13名青年骨干主动请缨建功基层，本部人数减少 10%。公司优化升级“月考核、季结算、年清算”动态考核模式，实现个人薪酬分配与绩效考核结果的深度捆绑，薪酬能增能减。 公司在全面推行深化改革行动中，通过践行“三精管理”革新经营管理模式，全面提升企业效能。建立一套落实经理层职权的授权、监管、反馈闭环管理体系，形成权责分明的决策机制；构建企业一体化管控模式，10家企业划分为 4个片区，由片区龙头企业统管，10家企业班子人数减少25%。 顺利完成合规体系建设，搭建合规管理组织体系，完善合规管理制度体系，建立并运行合规管控各项机制，合规体系建设通过第三方合规咨询机构验收，全员合规意识增强，公司合规管理水平及抗风险能力稳步提升。通过六位一体大监督管理体系，构建“监督、反馈、整改、提升”的闭环管理体系，通过业务线条全面监督，防微杜渐、上下联动，同时协同外部审计、合规机构力量，做到风险有效识别与评估，形成立体式、全覆盖监督机制，为公司高质量发展助力护航。 （二）狠抓经营管理，提质增效促发展 2022年，以提升产业链核心竞争力为目的，以整合重组及一体化管控为主要方式的经营体制机制改革实现公司市场形象提升、降本增效显著、业绩持续攀升，公司经营业绩创上市 13年以来新高。 一是强化企业管控力度。公司通过自我加压，坚持每周一调度、每旬一研判、每月一布置，研究制定了稳增长工作方案，一企一策推动企业增长。全力强化生产组织调度，全面提升稀土矿、铜精矿、硫精矿的生产能力，稀土矿、铜精矿、硫精矿产量均创历史新高。 二是改革营销管控模式。公司通过成立营销中心，统一市场规划、销售、品牌、价格、渠道、政策和销售队伍管理，发挥规模优势、优化资源配置，运用数据和情报准确研判供需关系和市场行情，主要产品统一销售，增加市场议价能力。 三是升级财务管控模式。公司成功上线ERP系统，实现经营和财务管理一体化和数字化转型。 实施财务总监委派制改革，财务风险得到有效控制；成立资金中心，资金统管率达到 100%，实现成本管控、效益双提升。 （三）落实重点项目，助力企业发展 2022年，广晟有色以“不争第一就是在混日子”的企业精神构建重点项目推进工作机制，通过项目建设为公司高质量发展注入新动能。 一是强化资源战略。历时 16年，新丰公司成功办获采矿许可证，新增 11.14万吨南方离子型稀土资源储量，为公司可持续发展奠定资源基础。华企公司顺利办获安全生产许可证，为公司实现大规模生产扫除障碍。参股公司大宝山矿铜多金属矿富矿体找矿勘查项目，新增铜金属量约4.5万吨，且随着新的探矿工作深入推进，资源储量有望大幅增长。红岭公司成功实施混改工作，引入战略合作者共同实施矿产资源开发，实现转型升级，进一步增强公司钨板块竞争实力。 二是优化中游板块。富远公司年处理 5000吨中钇富铕稀土矿分离生产线，用时 9个月如期完成搬迁及技改升级，是国内首家实现分离废水全循环利用的稀土分离企业，将建成“全国最大的中重稀土分离绿色示范工厂”；兴邦公司绿色智能化改造全面完成，彻底解决VOC废气无组织排放环保问题，大幅提升产品质量和生产效益。 三是做强下游产业。晟源公司8000t/a高端磁材建设项目历经1年完成一期建设，并于2023年1月顺利投料试产，将是广晟有色做强做优做大磁材产业的主力军。 2022年 3月，公司通过发挥上市公司融资优势，围绕稀土全产业链，在“补链、延链、强链”上下功夫，成功实施非公开发行股票募集资金13.96亿元，为上述晟源公司、富远公司两大重点项目建设提供了稳定资金保障。 （四）聚焦科技创新，增强发展动力 报告期内，公司全面推进深化公司科技创新改革。通过育才创效、产研合作、技术攻关、科研激励四方面的科技创新机制改革，不断夯实科创基础、厚积科创底蕴、培育技术优势、增强发展动力、掀起创新热潮，打造具有广晟有色鲜明特色的科创名片，构建广晟有色独有的科创体系。 公司全年新增发明专利9项，新增实用型专利50项。 在科技创新机制改革方面，公司建立“首席专家工作室”机制，用自己的专家培养自己的工匠，在企业生产一线推行科技创效。以课题驱动首席专家创新工作室“传帮带”，以老带新培育工匠。指导重点企业向科研院所引进“科技特派员”借助外智，淬炼企业队伍，提升整体科创水平。 在科技创新成果落地方面，做实院士工作站平台，与李卫院士团队联合申报发明专利2项。 报告期内，兴邦、富远、嘉禾公司“南方离子稀土放射性治理关键技术”经中国稀土学会评定达到国际领先水平；兴邦公司“稀土工业废水超低排放关键技术及产业示范”获得省科技成果登记；嘉禾公司“高端 MLCC用稀土特殊氧化物制备工艺技术”经中国稀土学会组织评价部分技术指标国内领先。另外，福义乐公司2项稀土磁性产品实现省属永磁企业高新技术产品零突破；兴邦公司“4N5氧化镧”产品被认定为广东省名优高新技术产品。 在科技成果转化方面，公司联合大宝山公司、石人嶂公司开展的“金属矿山地质危险源智能安全监测预警系统”科研项目被广东省工信厅、发改委、科技厅、应急厅评定安全应急装备应用试点示范工程。“战略性矿产安全开采监测预警技术研发及应用”项目成果经省生产力促进中心组织评价达国际领先水平。大宝山公司“难选铜硫矿高质量回收关键技术与装备机”、红岭公司“极低品味钨多金属矿绿色高效利用与产业化”被列入国家矿产资源节约和综合利用先进适用技术目录。 下一步，公司将持续推进研发平台申报工作，加强科技人才队伍建设，推动科技成果转化，将创新科技作为企业发展的动力源泉，深耕主业，与时俱进。 （五）规范公司治理，完善企业管理 2022年，公司在全面优化治理方面下功夫、出实招。先后共制定出台了十余项制度，进一步落实董事会各项重要职权；研究落实董事会专门委员会工作方案，优化决策流程，提高决策效率；注重加强监事会监督职能，完善监事会工作机制，并总结提炼监事会工作中的优秀做法，荣获中国上市公司协会颁发的“上市公司监事会卓有成效榜”，是公司上市以来监事会首次获得资本市场的相关荣誉。 公司不断强化投资者关系管理工作，构建多维度投资者交流体系，畅通双向沟通机制。全年公司组织近 150场线上线下交流会议，开展年度、季度业绩说明会约 30场，参加券商研究所策略会超过10场。2022年，公司荣获第六届中国卓越IR“最佳投资者关系项目”以及“最佳资本市场沟通”以及中国证券报颁发的“金牛奖-投资者关系管理奖”三项大奖。 二、报告期内公司所处行业情况 中国是稀土大国，拥有稀土资源的绝对优势，稀土种类多，下游应用广泛，是新能源、军工等重点行业的关键原料。早期我国稀土开采行业，尤其是中重稀土，因其易开采且收益高等特点，滋生了一批盗采偷挖的“黑稀土”产业，稀土行业无序竞争，给稀土管理带来了巨大挑战。近年来，国内持续不断的稀土行业整治和整合，进一步提高了国内稀土行业集中度和规范度，在保持资源总量优势的同时优化了供给结构，国内稀土行业供给稳定性及可控性大幅提升，促进稀土行业健康发展。 中国稀土资源得天独厚，通过国内不断更新迭代的冶炼分离技术和庞大的下游需求，使我国在世界上由稀土资源优势转换为稀土产业链优势，增强了对行业整体的掌控能力。2021年底，中国稀土集团的成立，稀土行业格局进一步优化，行业集中度进一步提升。2022年12月30日，商务部发布了《关于<中国禁止出口限制出口技术目录>修订公开征求意见的通知》，将“稀土的提炼、加工、利用技术”列入禁止出口名录，或将制约海外稀土供应链的重建，从而进一步夯实我国稀土产业链的龙头地位。 稀土是我国重要的战略资源，在新材料、冶金、石油化工等领域拥有广阔的应用前景。近年来，永磁材料成为稀土下游应用的重要增长领域。高性能钕铁硼材料是第三代稀土永磁材料，广泛应用于新能源汽车驱动电机、风力发电机、节能电梯和变频空调压缩机以及消费电子等领域。 在双碳背景下，高性能钕铁硼永磁电机渗透率不断提升，稀土需求大幅增加，新能源汽车的普及也进一步提高了对稀土永磁材料的需求。此外，3C产品方面，手机、平板等智能产品的磁吸充电及配件以及无线充电的普及都进一步带动钕铁硼磁材的需求增长。 公司作为广东省属国企广晟集团旗下一级企业，国家级稀土集团——广东稀土集团唯一上市平台，拥有广东省全部在采稀土采矿证，形成了集“矿山开采、冶炼分离、深度加工、贸易流通”的完整稀土产业链。下一步，公司将持续推动资源整合，不断做实做强稀土产业链，提高公司盈利能力，巩固公司产业地位。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主要业务 公司主要从事稀土矿开采、冶炼分离、深加工以及有色金属贸易业务，生产产品包括稀土精矿、混合稀土、稀土氧化物、稀土金属、稀土永磁材料等。 （二）主要产品及用途 稀土是化学元素周期表中的镧系元素以及镧系元素密切相关的元素总称。稀土元素目前已广泛应用于电子、石油化工、冶金、机械、能源、轻工、环境保护、农业等领域。其中重稀土产量小，全球产地集中在我国南部和东南亚地区，用途广泛，单位用量较低，但价值较高。镨、钕、镝、铽作为钕铁硼的主要原料，紧密绑定下游稀土磁材和新能源需求，是当前受关注度最高，也是最具价值的4种元素。 公司生产的稀土氧化物具体细分产品及产品用途如下：
（1）采购模式 公司所属稀土矿山企业采用集中询价批量采购大宗辅料；分离企业所需原材料主要通过自有矿山、外部采购保障供给，主要辅料采用招投标的方式批量采购；贸易企业、磁材企业主要通过签订长期协议或根据行情不定期采购，采购价格随行就市。 （2）生产模式 公司的稀土业务严格按照国家部委下达的稀土生产总量控制计划组织生产，稀土矿开采、冶炼分离严格做到不超计划生产。磁材业务主要采用订单生产模式，根据客户订单需求组织生产。 （3）销售模式 强化对所属生产企业的一体化管控，实现稀土主要产品统一销售。公司稀土、磁材、贸易业务的产品销售主要是通过公司营销中心直销或自行对外销售。 （四）市场地位及竞争优势 公司作为国家级广东稀土集团主体上市公司，拥有上市公司平台优势以及广东稀土集团的战略优势，公司地处粤港澳大湾区，区位优势明显。公司作为广东省唯一合法稀土采矿权人，拥有广东省内目前已获批的全部稀土采矿证,并且具有完备的产业链优势，具备稀土全元素分离能力，在中重稀土领域具有突出的竞争优势。 （五）主要业绩驱动因素 一是公司提升稀土矿山自产矿量，把握市场机遇，加大稀土产品的生产销售。二是公司加强内部管理，实施内部生产成本对标，降低单位生产成本，提升企业盈利水平。三是强化参股企业管控，大宝山公司保持稳产高产，东电化公司提高产能及经营业绩，实现良好投资收益。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、资源优势 公司作为国家级广东稀土产业集团主体上市公司，拥有广东省内目前已获批的全部稀土采矿证，是广东省唯一合法稀土采矿权人，公司旗下拥有3家稀土矿山企业，控制中重稀土资源超12万吨；2家钨矿企业，证内钨矿资源储量 6.4万吨，远景储量丰富。同时参股企业大宝山矿拥有华南地区最大的铜硫金属矿，资源优势明显。 2、产业链优势 多年来，公司深耕主业，横向构筑“稀土、钨、铜”三大产业布局，旗下拥有3家稀土矿山企业、2家钨矿企业、4家稀土分离企业、5家稀土应用端企业以及1个贸易板块，外加战略参股1个铜板块，形成了“12345+1”的产业格局；纵向打造“矿山开采、冶炼分离、精深加工、贸易流通与进出口”完整的稀土产业链。通过对省内资源的掌控，同时通过先进的南方离子型稀土矿绿色分离技术，公司可以实现15种稀土元素全分离，制备出“6个9”超高纯度的稀土氧化物，年分离总产能达14,000吨。 3、技术研发优势 报告期内，公司坚持科技兴企，深化“揭榜挂帅”“首席专家工作室”“科技特派员”“研发项目收益分红”等科创体制机制改革，加强科技人才队伍建设，提高自主创新能力，打造具有核心竞争力的科技创新高地，构建矿业端技术“制高”、材料端技术“制胜”的具有广晟有色鲜明特色的科创体系。 在稀土永磁领域，全国稀土磁材首席专家李卫院士唯一的院士工作站落户公司，日后将持续加大对磁材领域的技术研发投入，为自建的晟源公司年产 8000吨高性能钕铁硼磁性材料项目提供强大的技术保障。 在稀土采矿领域，公司以“揭榜挂帅”方式引进中南大学邱冠周院士团队，目前“生物冶金浸取稀土工艺”的实验室小试已获得成功，正在筹划中试试验。此外，公司还通过内部“揭榜挂帅”，已突破“高端 MLCC用稀土特殊氧化物制备工艺”技术瓶颈，实现量产。通过技术革新、平台共享，人才交流等方式，实现科技兴企，助力企业高质量发展。 4、区位优势 公司位于稀土行业下游终端领域应用最为广泛的广东省，受益于新能源汽车、节能电机、工业机器人、风电等领域高速发展，稀土永磁在稀土下游各领域中消费价值高涨，发展前景广阔。 公司也通过大力发展晟源公司 8000吨高性能钕铁硼永磁材料项目，进一步通过区位优势加快拓展公司在高性能永磁材料及下游应用的市场份额。 此外，公司地处贯通国内国际的粤港澳大湾区，交通便利，为公司进出口贸易提供了最佳窗口，具有海空港联动优势，发展前景广阔。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 228.64亿元，同比增加 42.03%；实现归属母公司所有者净利润 23,231.06万元，上年同期归属母公司所有者净利润 13,908.71万元，同比增加9,322.35万元。截至 2022年 12月 31日，公司资产总额 73.22亿元，归属于母公司所有者的净资产 34.40亿元。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元币种：人民币
营业成本变动原因说明：营业成本增加主要是因为销售规模增加所导致。 销售费用变动原因说明：主要是报告期扩大销售业务，增加相关销售人员薪酬所致。 管理费用变动原因说明：主要是报告期员工绩效薪酬增加以及稀土磁材企业推进项目建设增加人工所致。 财务费用变动原因说明：主要是报告期业务扩张导致银行融资规模增加、外币汇兑损失以及确认采矿权价款利息所致。 研发费用变动原因说明：主要是报告期加大研发项目投入，相应研发材料、职工薪酬和技术费用等增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期加大稀土原料储备所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期推进富远公司异地搬迁升级改造工程、晟源公司项目投资建设及总部购买办公楼所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期内发行新股募集资金所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司采用集中采购方式批量采购稀土原辅材料，降低稀土原辅料采购成本，扩大稀土及相关产品和其他有色金属等商品贸易规模，提升 稀土及相关产品和其他有色金属等商品贸易收入。报告期主营业务收入比上年同期上升了42.03%，主营业务成本比上年同期上升了42.31%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 分行业情况说明：工业方面，报告期内公司自有矿量增加以及择机采购低价稀土原料，工业产品毛利率有所增长；商业方面，公司扩大有色金属等 商品贸易业务，贸易收入同比大幅增长。 分产品情况说明：报告期内公司自有矿量增加以及择机采购低价稀土原料，同时加大稀土相关产品销售力度，稀土及相关产品收入及毛利有所增 加；公司扩大其他有色金属等商品贸易业务，其他产品营业收入有所增加。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 销售量为向公司合并范围外客户的销售数量；产量为工业产品的产量，仅指合并范围内公司生产的产量，不包括参股公司。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 详见本报告“第十节、财务报告”之“八、合并范围的变更” (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 406,483.77万元，占年度销售总额 17.78%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0.00万元，占年度销售总额0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额 495,067.21万元，占年度采购总额 19.18%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0.00万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
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