[年报]第一医药(600833):上海第一医药股份有限公司2022年年度报告
原标题:第一医药:上海第一医药股份有限公司2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人孙伟、主管会计工作负责人孙峥及会计机构负责人（会计主管人员）黄洁静声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2022年度归属于上市公司股东的净利润 143,556,293.25元，母公司实现净利润-31,729,010.88元。根据《公司法》和《公司章程》规定提取 10%法定盈余公积 0元，当年实现可供分配利润为-31,729,010.88元，加上年初未分配利润 274,066,772.45元，再扣除 2021年度现金红利分配15,616,044.29元，年末母公司累计可供分配的利润余额为226,721,717.28元。 公司董事会提议：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利1.95元（含税），截至2022年12月31日，公司总股本223,086,347股，以此计算合计拟派发现金红利 43,501,837.67元，占当年实现归属于上市公司股东的净利润的30.30%，剩余未分配利润结转下一年度。 本年度公司不进行公积金转增股本。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的市场或业务经营风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 32 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 50 第六节 重要事项........................................................................................................................... 53 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 67 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 71 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 71 第十节 财务报告........................................................................................................................... 72
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1.营业收入同比增长89.94%，主要系报告期内相关物资及新业态销售增长。 2.归属于上市公司股东的净利润同比增长190.49%，主要原因同营业收入。 3.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长504.38%，主要原因同营业收入。 4.经营活动产生的现金流量净额同比增长261.91%，主要系报告期内营业收入增加从而经营活动现金流入增加。 5.总资产同比增长52.80%，主要系报告期内与销售相匹配的营运资本增加带动总资产增加。 6.基本每股收益和稀释每股收益同比增加190.91%，主要系报告期内归属于上市公司股东的净利润增长。 7.扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增长530.00%，主要系报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年，上海第一医药股份有限公司围绕年初提出的“稳存量、提质效、增后劲、抓机遇、谋跨越”不断精进公司业务。 （一）稳存量 围绕消费者需求，秉承第一医药安心之选，加强门店综合服务能力，并积极开展营销活动，根据顾客分类、节气开展不同健康主题的营销，满足顾客的多元健康需求。同时，公司创新店型“健康小站”在服务和业务模式上进一步迭代提升，客流、销售等数据同比优化明显。报告期内，第一医药商店作为公司“健康小镇”样板店，完成重装，焕新启幕，根据目标客户群的分类，赋予不同楼层各自的功能定位，将参茸滋补、OTC药品、处方药、保健食品、个护用品、医疗器械及体验、DTP专业药房、中医馆等商品类型和服务功能集于一体。 （二）提质效 报告期内，进一步加强会员管理，并通过各场营销活动维系和促进会员活跃度。公司探索通过实施门店合伙人制度提升存量门店经营质量和效益，首批试点门店在毛利、费用等方面均得到优化。 （三）增后劲 报告期内，公司跨境业务快速发展，公司与品牌方合作开展线上跨境业务，由公司负责线上授权平台的店铺运营、商品运营、营销策略制定、推广媒介方案指定以及商品销售全链路流程工作。公司还在门店开设了“第一医药跨境购”专区，以线下展示、线上下单、快递到家的形式开展业务。跨境商品与公司现有商品线实现品种互补，进一步巩固“名特优新全”的商品特色。 （四）抓机遇 报告期内，公司新增数个医保定点和“双通道”资质。在第一医药商店于2021年成为上海市首批医保“双通道”定点零售药店试点单位的基础上，2022年公司新增3家“双通道”药品零售药店。截至报告期末，在上海41家“双通道”药品零售药店中，第一医药有4家，占比9.8%，数量并列第三。此外，在年初及年末两次特殊时期中，公司积极履行国有企业社会责任担当，通过上游广泛寻源、门店应开尽开、线上线下联动等多措并举地保障和满足显著增长的相关物资和用药需求。 （五）谋跨越 报告期内，公司持续拓展新网点，全年新开30家门店，包括26家直营店和4家加盟店，较2021年末，在上海市场的网点数量增长20%。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）行业基本情况及发展阶段 1、全国药店零售市场“慢时代”来临 中康CMH数据显示，2018年至2022年，全国药店零售市场增速分别为6.9%、5.5%、3.6%、2.1%及10.2%。五年间，市场增速呈逐年下降趋势，但2022年由于相关药品、医疗器械等品类的需求激增，市场规模同比实现两位数增长。2022年上海市场药品零售总额同比增长3.2%，增长主要源于新特药、医疗机构处方外流、医药电商等业务，而传统的OTC和医保业务则呈现负增长态势。 2、行业集中度持续提高 商务部公布的数据显示，截至2021年底，全国共有《药品经营许可证》持证企业60.97万家。其中，批发企业1.34万家。零售连锁总部6596家、下辖门店33.74万家，零售单体药店25.23万家。在政策和市场的推动下，我国药品零售连锁化率逐年提升，2017年首次超过50%，截至2021年底，我国药店连锁化率为57.22%，较2020年的56.50%增加了0.72%。与2011年的34.3%相较增加了22.9%。据上海市药品监督管理局公布数据，2020年到2022年，上海市场药品零售连锁企业的数量分别为4047家、4216家、4368家，上海药店的连锁化率保持在91%，高于全国平均水平。2021年10月，商务部发布《关于“十四五”时期促进药品流通行业高质量发展的指导意见》，提出“到2025年培育形成5-10家超五百亿元的专业化、多元化药品零售连锁企业，药品零售百强企业年销售额占药品零售市场总额65%以上；药品零售连锁率接近70%”的目标，鼓励医药零售行业头部企业快速做大做强，行业集中度有望持续提升。 3、专业化、差异化竞争成为共识 国家药监局公布的《药品监督管理统计年度数据（2021年）》显示，截至2021年12月31日，全国零售药店总数达到了58.96万家，相较于2020年底的55.39万家，增加了3.57万家。 据中康发布的数据，截止2021年12月31日，百强企业直营门店总数达到10余万家，比前一年增加近1万余家门店，占全国零售连锁企业门店数量的30%。药店数量急剧增长之下，行业竞争日趋白热化。送药到家、网络问诊、DTP特药服务以及会员慢病管理等日渐成为连锁药店标配的服务举措，市场竞争已从单纯的跑马圈地、比拼价格，转为深耕专业服务，注重提供差异化会员服务的阶段。 4、线上市场交易激增 2020年之后，药品销售从线下加速向线上迁移，医药电商的重要性不断提升。中康CMH数据显示，药品B2C市场两大头部平台2022年上半年市场规模高达254亿，市场占比已高达12%（2020年同期为5%）。以B2C、O2O为代表的线上业务持续快速增长，增长速度远超线下实体药店。 5、政策促进行业高质量发展 （1）带量采购、医保谈判提速 国家《“十四五”全民医疗保障规划》明确提出，到2025年各省国家和省级药品集中带量采购品种达500个以上，而国家医保局要求2022年每省达到350个以上集采品种，两年时间要达到5年计划的70%进度，药品集采明显提速。 2022年1月1日，新版《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》正式执行，与2021年相比，共有74种新药纳入新版目录，谈判药品平均降价61.71%，该目录总药品种类达到2860个。自国家医保局成立以来，连续4年的国家医保药品目录调整工作已累计将507个药品新增纳入全国医保支付范围。 （2）“双通道”政策逐步落地 2021年5月，国家医保局会同国家卫健委出台《关于建立完善国家医保谈判药品“双通道”管理机制的指导意见》，首次从国家层面将定点零售药店纳入谈判药品的供应保障范围，并施行与医疗机构统一的支付政策。截至2022年1月1日，全国已有28省按照国家医保局要求出台相应的落地政策。2021年11月，上海市医保局发布《关于落实国家医保谈判药品“双通道”管理机制的通知》，截至2022年末，上海市已有41家定点零售药店纳入“双通道”管理。双通道政策将有力地推动医药分家和处方外流。 （3）医保个账改革及共济政策 2021年4月13日，《国务院办公厅关于建立健全职工基本医疗保险门诊共济保障机制的指导意见》正式发布，明确提出“改革职工医保个人账户，建立健全门诊共济保障机制”。单位缴纳的基本医疗保险费由原本划入个人账户全部计入统筹基金；个人账户不再局限于个人，可以用于支付参保人员本人及其配偶、父母、子女在定点零售药店购买药品、医疗器械、医用耗材。 2022年6月，上海市医保局发布《关于实施本市职工基本医疗保险个人账户历年结余资金家庭共济使用有关事项的通知》，自2022年7月1日起，上海市职工医保参保人员历年账户资金有结余的，可自愿申请组建家庭共济网，将本人参加本市基本医疗保险的配偶、父母、子女作为共济成员。家庭医保共济政策使个人账户得到激活，短期内或将为医保药店带来增量。 （4）零售药店纳入门诊统筹，处方外流有望大幅推进 2023年2月，国家医疗保障局办公室公布《关于进一步做好定点零售药店纳入门诊统筹管理的通知》，鼓励符合条件的定点零售药店自愿申请开通门诊统筹服务，为参保人员提供门诊统筹用药保障。在加强药品价格协同、加强处方流转管理、加强基金监督等配套政策的共同作用下，零售药店销售便利性将更加突显，处方外流有望得到进一步推进。 （5）互联网售药监管规范化，线上线下的监管更加一体化 2022年5月，国家药监局发布《中华人民共和国药品管理法实施条例（修订草案征求意见稿）》，明确第三方平台提供者不得直接参与药品网络销售活动等，2022年9月，市场监管总局发布《药品网络销售监督管理办法》，对于处方药网络销售管理明确在处方药销售主页面、首页面不得直接公开展示包装、标签等信息；通过处方审核前，不得展示说明书等信息，不得提供处方药购买的相关服务等；2022年11月《药品网络销售禁止清单（第一版）》，明确疫苗、血液制品、麻醉药品、精神药品、放射性药品、医疗机构制剂、中药配方颗粒、医疗用毒性药品、药品类易制毒化学品禁止通过网络销售。一系列政策进一步规范网售药品业务，监管一体化、线上线下相互协同发展的态势更加明确。 （二）行业的周期性特点 医药流通行业由于涉及医院用药配送和社会消费者用药的供给,除部分药品、非药品具有一定的季节性或地域性用量变化，整个行业受宏观经济环境影响相对较小,与其他季节性经营特征明显的行业相比，行业经济周期性不明显。 （三）公司所处的行业地位 公司是上海地区医药流通企业中的老字号，具有一定的品牌影响力。公司法定经营资质完备，经营范围涵盖中西药品、营养保健品、医疗器械、中药饮片等，服务领域除安全用药、合理用药、慢病用药等咨询指导外，还涉足中医诊疗、中药养身、健康自助检测、云医院等医药相结合项目。除此之外，公司座落在上海南京东路步行街上的第一医药商店，在业界和市场中具有广泛的知名度。 公司在2021年商务部药品零售直报企业销售总额排名第39位，2022年西普会药品零售综合竞争力百强榜排名第53位，2022-2023年度中国药店价值100强排名第71位。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主要业务及经营模式 1.主要业务 公司主要从事药品的零售和批发业务，报告期内，公司主营业务未发生变化。 2.经营模式 药品零售和批发属于医药流通范畴。医药流通是指连接上游医药生产企业和下游经销商以及终端客户，通过流通过程中的交易差价和提供增值服务获取利润的一项经营活动。 （1）零售业务 零售业务模式主要是从上游供应商采购药品、食品、医疗器械及健康便利品等商品，随后向终端消费者进行零售。 （2）批发业务 公司的批发业务模式主要是从上游供应商采购药品等商品，随后销售给终端医疗机构或其他医药等商品流通企业。 （二）报告期内公司主要业务情况 1.零售业务 报告期内，医药零售业务实现营业收入105,348.71万元，同比增长20.88%。 报告期内，公司聚焦专业、便利，不断丰富大健康品类，不断完善门店网络布局，提升网点覆盖能力，逐步启用全新VI形象；完成第一医药商店的整体焕新改造，按照功能区进行划分并配备专业人员，为顾客提供更加专业的服务：一楼丰富国潮健康滋补和OEM自营品类、增设潮流轻养茶饮；二楼新设健康检测中心与跨境购专区；三楼巩固血糖血压、呼吸、睡眠等器械优势；四楼在专业药房（DTP）服务专区基础上，增设睡眠中心和患教中心；五楼新设中医门诊部。此外，公司持续在商业中心布局“健康小站”创新门店，除药品外还提供品类丰富的营养保健、个护家清等非药商品。在店型特色方面，第一医药商店坚持“名特优新全”的一贯定位，深耕中老年、游客、注重健康保养及追求高品质生活的目标客群；“健康小站”以引流及培育年轻客群为主，侧重80、90后主力消费人群，全方位服务年轻人养生需求；社区店以便民为宗旨，侧重于服务周边社区习惯于到店消费的中老年客群。公司创新药房与第一医药商店、社区店、院边店、商圈店等传统店型共同构成了覆盖更广客群的门店布局，满足不同健康消费需求，不断提升公司的品牌影响力。 报告期内，公司O2O业务保持强劲的发展态势，同比增长154%，其中i百联“药到家”频道同比增长100%；公司提供的线上服务包括售前咨询、浏览下单、物流通知、售后服务等，以及专业的药事和慢病管理服务，不断提升线上消费和服务体验。公司线上线下各类营销活动不断，配合社群营销和线上直播，多渠道联动满足消费者的用药或健康需求。 报告期内，公司在医药零售行业内较早启动探索的跨境业务快速起量并已在 15家门店进行线下展示。 2.批发业务 报告期内，医药批发业务实现营业收入156,391.66万元，同比232.41%（原因见主要业务情况）。 报告期内，面对带量采购与国家医保目录谈判品种不断降价对批发业务的不利影响，公司除受托承接为上海市民提供相关物资采购服务的任务外，还全力拓展分销客户渠道，充分挖掘上下游客户资源，不断深化合作、丰富产品线，积极获取新增客户及增量，推进购进与销售联动。同时，通过强化配送服务质量和新品种对接，加强与医院客户密切联系，跟进重点医疗机构配送业务。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。 1、较高的品牌声誉 公司是上海地区药房老字号，自1953年开设第一家药房以来，一直致力于为本地区广大市民家庭健康保驾护航，品牌影响力大，深受消费者信赖。报告期内，公司深化会员体系搭建和主题营销，通过第一医药商店69周年庆、首届百联健康节、月度主题活动及社群营销等一系列营促销活动和开设创新门店，着力打造品牌新形象、新内涵。 2、丰富的门店店型 除传统的社区店型、商圈店型以外，公司还拥有DTP药房、院边药房以及消费人群定位于年轻妈妈的健康小站、健康小镇等不同店型，能够差异化地满足不同患者和消费者的健康需求。 3、不断提升的专业能力 公司始终把人才培养作为提升专业服务水平主要抓手，尤其重视执业药师和药师人才储备。 报告期内，公司在努力促进经营增长、提升效益的同时，根据零售经营持续发展需要，加大对基层人才、青年人才、骨干人才的培养和提拔力度。公司以中层、店长、药师为核心人群开展各类培训。2022年培训工作开展主要围绕人才梯队发展展开，针对不同人才培养梯队开展相应的培养计划与项目。 4、全渠道的营销能力 近几年，公司顺应“互联网+医疗健康”和移动消费趋势，搭建专业运营团队并相继与京东、天猫、饿了么、美团、拼多多、平安好医生等线上购物平台以及抖音、快手等知名直播平台对接合作，更在i百联平台上构建了第一医药“药到家”专属频道，推进B2C、O2O、社群营销等创新业务发展，满足消费者日益增长的线上购药需求。 五、报告期内主要经营情况 报告期，公司实现营业收入265,590.85万元，同比增加89.94%，其中主营业务收入261,740.38万元，同比增加95.03%。实现利润总额19,051.87万元，同比增长192.02%；实现归属于上市公司股东的净利润 14,355.63万元，同比增长 190.49%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,989.16万元，同比增加504.38%。 其中，医药批发业务实现营业收入156,391.66万元，同比增长232.41%（原因见主要业务情况）；医药零售业务实现营业收入105,348.71万元，同比增长20.88%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系报告期内相关物资及新业态销售增长。 销售费用变动原因说明：主要系报告期内相关物资及新业态销售增长。 管理费用变动原因说明：主要系报告期内员工劳动保护费增加以及与绩效考核挂钩的应付职工薪酬增加。 财务费用变动原因说明：主要系报告期内相关物资采购短期借款利息费用增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内营业收入增加从而经营活动现金流入增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购买理财产品及大额存单。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期短期借款增加。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 医药批发业务营业收入与营业成本变动原因：主要系报告期内相关物资及新业态销售增长所致。 营业收入与营业成本变动原因：主要系报告期内销售增长所致。 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额89,265.82万元，占年度销售总额31.86%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额97,902.59万元，占年度采购总额45.47%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 □适用 √不适用 (2).研发人员情况表 □适用 √不适用 (3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
(三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 无 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产37,626,225.01（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为1.85%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 详见本报告第三节“管理层讨论与分析”中“报告期内公司从事的业务情况”的内容。 零售行业经营性信息分析 1. 报告期末已开业门店分布情况 √适用 □不适用
2. 其他说明 √适用 □不适用 （1）主要经营模式数据
（2）门店变动情况 ①新增门店
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